Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Mapa del Retail Alimenticio
América Latina
Argentina
Tel: (54-11) 4954-2001
Brasil
Tel: (55-11) 5686-8789
Colombia
Tel: (57-1) 622-4362 (Int 23)
2015
México
Tel. : (52-55) 5525-5200
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Objetivos y metodología de investigación
Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley
11.723, la transferencia, copia, publicación, exposición en público, traducción o adaptación,
está sujeta a la autorización previa de ILACAD World Retail.
Objetivos

Realizar un retrato de la distribución alimenticia en América Latina con particular foco en el canal
moderno de distribución de productos de consumo masivo.

Destacar en cada país las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situación.

Detallar para cada país el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras
claves.
Metodología

Reunir información del sector a través de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales,
asociaciones del sector, consultorías y datos de cadenas.

Realizar la síntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada país en lo que hace
a la definición de los canales y formatos.

Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre éstas, de respuesta a
nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de
facturación por metro cuadrado.
Habitantes
Ingreso por ventas del canal moderno
PBI por habitante
Porcentaje de canal moderno en el país
Inflación
Ventas por metro cuadrado
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Panorama del Retail en la Región
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Situación Económica de América Latina 2014
49.633.000
121.835.000
U$S 7.831
U$S 10.307
202.956.000
U$S 11.208
30.994.000
U$S 6.661
17.889.000
U$S 15.732
42.119.000
U$S 14.715
Habitantes
PBI por habitante
Fuente: ILACAD World Retail - Banco Mundial (base año 2013)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Datos de los principales países de América Latina en 2014
U$S 19.893,0
U$S 49.726,6
U$S 53.533,3
+1,75%
+1,60%
U$S 6.368
U$S 3.459
U$S 102.261,9
U$S 6.065,6
+5,49%
+ 7,98%
U$S 10.491,8
U$S 6.831
U$S 14.578,1
+4,42%
Ventas totales del
canal moderno
(millones)
U$S 5.894,9
U$S 21.319,7
+2,70%
U$S 6.837
Evolución de los metros cuadrados
Facturación por metro cuadrado
Fuente: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Nivel de concentración del top 3 por país en 2014
Walmart
Soriana
Chedraui
72,9%
52,7%
Cencosud
Supermercados Peruanos
Tottus (Falabella)
Éxito
Olímpica
Cencosud
61,7%
38,3%
Walmart
Cencosud
Grupo SMU
Fuente: ILACAD World Retail
86,0%
44,4%
Carrefour
Cencosud
Coto
CBD
Carrefour
Walmart
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Share del canal tradicional vs. moderno (%)
Distribución de la facturación de productos de consumo masivo
Fuentes: Estimaciones de ILACAD World Retail 2008-2014 y datos de las cadenas
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Apertura de puntos de venta por país
2012
2013
2014
Variación 2013/2014
Argentina
1.885
2.057
2.226
169
Bolivia
76
85
95
10
Brasil
7.082
7.803
8.308
505
Chile
1.319
1.372
1.405
33
Colombia
1.053
1.254
1.342
88
Costa Rica
429
445
471
26
Ecuador
396
400
409
9
El Salvador
171
178
184
6
Guatemala
302
313
328
15
Honduras
121
132
147
15
México
4.954
5.183
5.423
240
Nicaragua
101
101
103
2
Panamá
163
177
184
7
Paraguay
99
100
118
18
Perú
284
339
402
63
Rep. Dominicana
114
114
124
10
Uruguay
240
257
271
14
Venezuela
398
410
413
3
Total
18.435
20.720
21.953
1.233
Fuente: ILACAD World Retail
País
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Apertura de puntos de venta por formato
Formato
2013
2014
Variación 2013/2014
Hipermercados
2.428
2.517
89
Supermercados + Proximidad
12.074
12.730
656
Supermercados
11.468
11.970
502
Tiendas de proximidad de cadenas - Top 10
606
760
154
Tiendas de Descuento
5.174
5.644
470
Maxi Descuento
1.004
1.055
51
Descuento
4.170
4.589
419
Descuento tiendas independientes*
285
700
285
Club de Precio + Cash & Carry
777
864
87
Total
20.453
21.755
1.302
Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadrados
Maxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados
•Corresponde a las tiendas “Aliados Surtimax” del Grupo Éxito de Colombia
NOTA: No se contabilizan las tiendas de conveniencia
Fuente: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Puntos de venta por país 2009-2014
Fuente: Ilacad World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Habitantes por punto de venta
22.466
México
36.984
Colombia
77.100
24.429
Perú
Brasil
19.259
Argentina
12.732
Chile
Fuente: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Top 10 retailers alimenticios de América Latina
Las variaciones interanuales negativas pueden estar influenciadas por las fluctuaciones cambiarias de cada país.
N°
Cadena
2013
2014
Variación
País de Origen
1
Walmart
52.341,1
49.208,5
-6,0%
Estados Unidos
2
Grupo Casino
21.469,1
20.848,6
-2,9%
Francia
3
Carrefour
19.564,0
18.060,9
-7,7%
Francia
4
Cencosud
14.999,8
13.942,1
-7,1%
Chile
5
Soriana
8.099,7
6.899,1
-14,8%
México
6
Makro
8.055,6
8.772,8
8,9%
Holanda
7
Día
3.736,3
3.643,6
-2,5%
España
8
Chedraui
3.882,5
3.695,4
-4,8%
México
9
Comercial Mexicana
3.526,0
3.242,1
-8,1%
México
10
Grupo SMU
3.662,1
3.234,4
-11,7%
Chile
Fuente: ILACAD World Retail
El ranking incluye las cadenas de Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Proximidad, Tiendas
de Descuento, Bodegas y Cash & Carry, y excluye las cadenas de tiendas de conveniencia
Cifras expresadas en dólares estadounidenses
La facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación
de cada filial en las que participa cada cadena
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Fuente: ILACAD World Retail
Fusiones y adquisiciones 2014/2015
Fecha
Retailer
Operación
feb-14
Circulo K
Tiendas Extra (878 sucursales)
mar-14
Euro
8 Super Ahorro y 1 Big Tienda
3,75
Colombia
may-14
ALSEA
100% Retaurantes VI P´S (Walmart) 361
locales
590,0
México
jul-14
Grupo SMU
Supermercados Bigger
6,5
Chile
sep-14
Grupo Éxito
Adquisición 19 tiendas Súper I nter
80,7
Colombia
sep-14
Falabella
492,0
Perú
oct-14
La Anónima
5,0
Argentina
nov -14
Grupo Gigante
46 Restaurantes California + 7 Beer Factory
(Comercial Mexicana)
75,0
México
dic-14
Femsa
Farmacias Farmacon (200 sucursales)
40,0
México
dic-14
Carlos Slim
100% Banco Walmart
250,0
México
dic-14
Grupo SMU
Supermercados Montserrat (40% restante)
19,0
Chile
dic-14
Abilio Diniz
10% participación en Carrefour Brasil
700,0
Brasil
ene-15
Soriana
80% Comercial Mexicana (pendiente de
aprobación)
2.674,4
México
ene-15
Grupo SMU (Grupo Saieh)
13,88% de la participación de Rendic
170
Chile
abr-15
Grupo Éxito
29 tiendas Súper I nter
137,2
Colombia
Maestro Homecenters (100% de 30
sucursales)
Supermercados Topsy (30 sucursales Topsy
y La Bomba)
Monto
País
México
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Panorama del Retail por país
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
42.119
Principales Hechos de Argentina
millones
19.521
U$S
38,5%
21.320
U$S millones
40,0%
6.837
U$S
 El sector minorista argentino presentó un decrecimiento de 0,89% en
el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron
5,05%.
 La compleja situación económica que atraviesa Argentina,
especialmente en lo que refiere al aumento de alrededor de 10% de la
inflación en relación al 2013, contribuyó al retroceso de las ventas
minoristas. En el 2014 se percibió una fuerte reducción de la demanda
interna, el consumo y la inversión, como así también una baja en las
exportaciones.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Argentina
se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013,
Carrefour, Cencosud y Coto, que en conjunto reúnen el 44,4% de
market share.
 El mercado minorista argentino continúa en un estado de
crecimiento, con disponibilidad territorial para la expansión orgánica y
demanda por satisfacer.
Fuentes: ILACAD World Retail - INDEC – CEPAL (2015)
Nota : La inflación del país corresponde a fuentes privadas
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Argentina 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
131.710,10
180.790,76
37,26%
Ventas Anuales Precios Constantes
131.710,10
130.534,85
-0,89%
Ventas Anuales Dólares
20.294,31
21.319,67
5,05%
Total Metros Cuadrados
3.036.203
3.118.163
2,70%
Total Puntos de Venta
2.057
2.187
130
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
43.379,87
57.979,89
33,66%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
43.379,87
41.862,74
-3,50%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
6.684,11
6.837,25
2,29%
NOTA: El total de Puntos de Venta y Metros Cuadrados incluye las principales 68 cadenas de Argentina que cuentan por lo menos con alguna
boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2 (INDEC)
Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INDEC
TC 2013 1 U$S - $6.49 / TC 2014 1 U$S - $8,48
Cifras expresadas en pesos argentinos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Argentina al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+14.3
%
+9.1
%
+24.7%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Argentina – Top 10
2013
2016
En M U$S
Share%*
En M $Ar
En M $Ar
25,1%
36.600,0
4.316,0
20,2%
42.656,0
48.690,0
3.402,8
16,8%
25.375,6
2.992,4
14,0%
29.224,0
33.050,0
13.454,0
2.073,0
10,2%
18.460,0
2.176,9
10,2%
20.269,0
23.238,0
Walmart
13.191,0
2.032,5
10,0%
18.105,0
2.135,0
10,0%
20.031,0
23.026,0
5
La Anónima
9.794,2
1.509,1
7,4%
13.422,2
1.582,8
7,4%
14.734,0
16.833,0
6
Día
9.402,1
1.448,7
7,1%
11.297,1
1.332,2
6,2%
13.597,0
15.821,0
7
Cooperativa Obrera
6.733,0
1.037,4
5,1%
9.239,0
1.089,5
5,1%
10.083,0
11.525,0
8
Makro
4.634,0
714,0
3,5%
6.361,0
750,1
3,5%
6.942,0
7.934,0
9
Casino
3.642,1
561,2
2,8%
4.999,2
589,5
2,8%
5.446,0
6.221,0
10
Atomo
2.222,0
342,4
1,7%
3.049,0
359,6
1,7%
3.328,0
3.803,0
TOTAL TOP 10
118.194,0
18.211,7
89,7%
146.907,9
17.324,1
81,3%
En M $Ar
En M U$S
1
Carrefour
33.037,7
5.090,6
2
Cencosud
22.083,9
3
Coto
4
2014
Share% *
166.310,0 190.141,0
TC 2013 1 U$S - Ar$ 6,49
TC 2014 1 U$S - Ar$ 8.48
2015
En M $Ar
País
* El total del share del Ranking de Cadenas Top 10 es el resultado de la suma de la participación de mercado de todas las empresas incluidas en ese listado.
La participación de mercado de cada empresa está calculada en función de la facturación total del canal moderno de supermercados de Argentina.
Fuentes: Estimaciones 2014 son en base a metros cuadrados de la cadenas y facturación por metro cuadrado a nivel nacional – Datos de las cadenas - Las proyecciones de
facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector
entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
Variación Interanual
+14.1 %
2015
+14.3 %
+9.1 %
+14.2 %
+8.9 %
+14.3 %
+9.1 %
+14.3 %
+9.1 %
+16.4 %
+20.4 %
+14.2 %
+10.8 %
+15.0 %
+9.8 %
+14.6 %
+9.8 %
+13.1 %
2016
+15.2 %
+16.5 %
2014
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
NOTA 2: Se incluyen los puntos de venta correspondientes al Top 10
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena – Top 10
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Formato
Carrefour
2012
2013
2014
2015
578
Proporción de
Formatos
435
439
556
Carrefour
Hipermercados
74
74
74
95
13,3%
Carrefour Express
Proximidad
232
235
350
371
62,9%
Carrefour M arket
Supermercados
127
127
128
107
23,0%
Carrefour M axi
Cash & Carry
2
3
4
5
0,7%
288
290
289
290
Cencosud
Jumbo
Hipermercados
22
22
22
22
Jumbo
Supermercados
3
3
3
3
1,0%
Vea
Supermercados
145
183
183
184
63,4%
Disco
Supermercados
118
82
81
81
27,9%
116
118
120
120
Coto
7,6%
Coto
Supermercados
78
79
79
79
65,8%
Coto
Hipermercados
28
29
31
31
25,8%
Coto
Proximidad
10
10
10
10
8,3%
92
105
109
110
Walmart
Walmart
Hipermercados
30
32
32
32
Walmart
Supermercados
2
6
6
6
5,5%
Changomás
M ini Hipermercado
41
44
48
49
44,5%
Changomás Express
Proximidad
10
14
14
14
12,7%
M i Changomás
Supermercados
9
9
9
9
8,2%
127
131
136
136
La Anónima
29,1%
La Anónima
Supermercados
121
125
128
128
94,1%
Quijote
Supermercados
6
6
8
8
5,9%
559
643
724
724
Día
Dia M arket
Descuento
546
621
697
697
96,3%
Dia M axi
M axi Descuento
13
22
27
27
3,7%
106
106
109
109
Cooperativa Obrera*
Hipermercado
Hipermercados
5
5
2
2
1,8%
Supermercado
Supermercados
49
49
45
45
41,3%
Autoserv icios
Proximidad
33
33
26
26
FALSO
Supermercados I ntegrales
Supermercados
19
19
36
36
33,0%
22
22
22
22
Makro
M akro
Cash & Carry
20
20
20
20
90,9%
M amut
Cash & Carry
2
2
2
2
9,1%
18
21
21
25
Casino
Libertad
Hipermercados
15
15
15
15
60,0%
M ini Libertad
Proximidad
3
6
6
10
40,0%
109
139
140
140
109
139
140
140
1.872
2.014
2.226
Atomo
Atomo
TOTAL TOP 10
Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas
Supermercados
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
10.746
millones
5.602
U$S
5,19%
438
U$S millones
8,0%
Principales Hechos de Bolivia
 El sector minorista boliviano creció un 1,7% en el 2014, considerando
las ventas anuales en moneda local a precios corrientes.
 El 2014 fue un año positivo para el retail alimenticio boliviano, que
mantuvo su tendencia de crecimiento, mientras aprovecha
un
momento de oportunidades para el canal moderno de
supermercados.
 La disminución de la clase baja impulsó el aumento de la clase
media, que es la principal consumidora de productos en tiendas
formales. Frente a este panorama se espera una expansión de los
hipermercados, un crecimiento de ventas y un desarrollo de internet
aplicado al retail.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Bolivia se
mantuvo concentrado entre los tres principales actores del sector:
Hipermaxi, Fidalga y Ketal, que reúnen el 68,3% de market share.
 El mercado minorista boliviano se encuentra en un estado de
crecimiento.
Fuentes: ILACAD World Retail - INE – CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Bolivia
2013
2014
2015
2016
País
Tiendas
En M $Bo
En M U$S
Share%
Tiendas
En M $Bo
En M U$S
Share%
En M $Bo
En M $Bo
1
Hipermaxi
22
1.190,8
175,9
25,9%
28
1.211,0
179,1
40,9%
1232,0
1252,0
2
Fidalga
10
442,1
65,3
11,8%
10
450,0
66,6
15,2%
457,0
465,0
3
Ketal
8
353,5
52,2
9,4%
8
360,0
53,3
12,2%
366,0
372,0
4
Supermercados Max
5
220,9
32,6
5,9%
10
225,0
33,3
7,6%
229,0
232,0
5
Slan
3
13,2
2,0
3,5%
3
13,0
1,9
0,4%
14,0
14,0
6
Hiper Plaza
3
13,2
2,0
3,5%
3
13,0
1,9
0,4%
14,0
14,0
7
IC Norte
3
13,2
2,0
3,5%
3
13,0
1,9
0,4%
14,0
14,0
Resto
31
664,2
98,1
36,5%
30
675,9
100,0
22,8%
685,0
698,0
TOTAL
85
2.911,1
430,0
100%
95
2.960,9
438,0
100%
3.011,0
3.061,0
TC 2013 1 U$S – Bo$ 6,77
TC 2014 1 U$S – Bo$ 6,76
Fuentes: Estimaciones 2014 fueron realizadas en base a datos del sector – Datos de las cadenas - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Principales Hechos de Brasil
202.956
millones
12.995
U$S
6,2%
102.262
U$S millones
51,0%
10.492
U$S
 El sector minorista brasileño cayó un 3,73% en el 2014, considerando las
ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en
dólares, las ventas anuales decrecieron un 5,03%.
 La situación económica de Brasil fue poco alentadora en el 2014, con un
pronóstico de crecimiento de la economía de 0,9% por parte del gobierno,
que finalmente alcanzó el 0,1% y una inflación que cerró el año en 6,2%, la
más alta desde el 2011. Tal entorno económico hizo que al finalizar el primer
semestre Brasil entrara en recesión técnica, pudiendo revertir finalmente esa
situación pero con un imperceptible aumento.
 Además, los factores que podrían haber ayudado a recuperar la economía
brasileña no se concretaron, entre ellos, algunos programas de obras
(puertos, ferrovías), que impulsarían las inversiones, sufrieron atrasos; y la
esperada Copa del Mundo estimuló el turismo pero prácticamente paralizó la
industria y las exportaciones.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Brasil se mantuvo
concentrado entre los mismos actores del sector del 2013: GPA, Carrefour y
Walmart, que reúnen el 43,1% de market share.
 El mercado minorista brasileño se encuentra en un estado de crecimiento.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - ABRAS – CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Brasil 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
229.421,44
258.722,48
12,77%
Ventas Anuales Precios Constantes
229.421,44
243.618,15
6,19%
Ventas Anuales Dólares
97.626,14
102.261,85
4,75%
Total Metros Cuadrados
9.239.133
9.746.810
5,49%
Total Puntos de Venta
7.803
8.308
505
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
24.831,49
26.544,32
6,90%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
24.831,49
24.994,66
0,66%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
10.566,59
10.491,83
-0,71%
Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ABRAS
TC 2013 1 U$S - $2,35 / TC 2014 1 U$S - $2,53
Cifras expresadas en reales
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Brasil al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+9.7
%
+9.3
%
+19.9%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Brasil
2013
País
En M $R
En M U$S
1
Carrefour
34.012,6
14.473,4
2
Grupo Pao de Acúcar
34.339,7
3
Walmart
4
2014
Share%
2015
2016
En M $R
En M U$S
Share%
En M $R
En M $R
14,8%
34.774,5
13.744,9
13,4%
37.523,0
40.146,0
14.612,6
15,0%
34.741,0
13.731,6
13,4%
37.886,0
40.199,0
28.477,5
12.118,1
12,4%
29.647,4
11.718,4
11,5%
31.863,0
33.826,0
Cencosud
9.811,4
4.008,2
4,3%
9.795,2
3.871,6
3,8%
12.688,0
14.332,0
5
Dia
5.376,6
2.287,9
2,3%
5.847,9
2.311,4
2,3%
6.786,0
7.750,0
6
Zaffari
3.765,0
1.602,1
1,6%
4.215,0
1.666,0
1,6%
4.629,0
5.059,0
7
Irmaos Muffato & Cía Ltda.
3.111,5
1.324,1
1,4%
3.705,0
1.464,4
1,4%
4.179,0
4.616,0
8
Condor
3.190,8
1.357,8
1,4%
3.636,5
1.437,4
1,4%
4.125,0
4.612,0
9
BH
2.848,4
1.212,1
1,2%
3.408,4
1.347,2
1,3%
3.880,0
4.380,0
10
Sonda
2.639,4
1.123,2
1,2%
2.904,6
1.148,1
1,1%
3.306,0
3.660,0
Resto
101.848,6
43.339,8
44,4%
126.046,8
49.820,9
48,7%
136.996,0
151.579,0
TOTAL
229.421,4
97.626,1
100%
258.722,5
102.261,8
100%
283.861,0
310.159,0
TC 2013 1 U$S - Br$ 2,35
TC 2014 1 U$S - Br$ 2,53
Fuentes: Datos de las cadenas - ABRAS - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de
regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en
moneda local. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país - NOTA 2: las ventas de Grupo Pao de Acúcar
corresponder a GPA Alimentar que incluyen las tiendas Grupo Pao de Acúcar , Extra y Assaí.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
+6.1 %
2014
+6.2 %
2015
+10.7 %
+13.8 %
+12.9 %
+13.8 %
+14.3 %
+9.1 %
+10.4 %
+12.8 %
+9.3 %
+9.8 %
+14.2 %
+16.0 %
+13.0 %
2016
+29.5 %
+7.5 %
+9.1 %
+7.0 %
+7.9 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
1
2
3
4
Formato
Carrefour
2012
2013
2014
2015
Proporción de
formatos
237
233
257
305
Carrefour
Hipermercado
103
136
136
136
52,92%
Atacadao
Club de Precios
92
55
62
110
24,12%
Carrefour Bairro
Supermercado
41
41
55
55
21,40%
Carrefour Planet
Hipermercado
1
1
1
1
0,39%
Carrefour Express
Proximidad
0
0
2
2
0,66%
Supeco
Cash & Carry
0
0
1
1
0,39%
676
734
865
881
Grupo Pao de Acúcar
Pao de Acúcar
Supermercado
163
166
178
181
Minuto Pao de Acúcar
Proximidad
0
0
14
21
1,62%
Extra
Hipermercado
138
138
137
137
15,84%
Extra
Supermercado
207
209
211
206
24,39%
Extra
Proximidad
107
152
241
249
27,86%
Assai
Cash & Carry
61
69
84
87
9,71%
537
540
544
544
Walmart
20,58%
Supercenter
Hipermercado
53
58
59
59
Sam´Club
Club de Precios
27
27
27
27
4,96%
Todo Día
Descuento
171
175
175
175
32,17%
Super Todo Dia
Supermercado
0
3
3
3
0,55%
Hiper Todo Día
Hipermercado
0
0
1
1
0,18%
Supermarket
Supermercado
61
61
61
61
11,21%
Hypermarket
Hipermercado
38
39
39
39
7,17%
Big
Hipermercado
40
43
44
44
8,09%
Magazine
Supermercado
0
0
1
1
0,18%
Nacional
Supermercado
68
65
65
65
11,95%
Mercadorama
Supermercado
21
20
20
20
3,68%
Maxxi
Cash & Carry
58
49
49
49
9,01%
204
232
240
240
Cencosud
10,85%
G. Barbosa
Supermercado
51
56
57
57
23,75%
G. Barbosa
Hipermercado
29
32
33
33
13,75%
Irmaos Bretas
Hipermercado
8
8
8
8
3,33%
Irmaos Bretas
Supermercado
70
86
91
91
37,92%
1,67%
Super Familia
Supermercado
4
4
4
4
Mercantil Rodriguez
Supermercado
7
6
7
7
2,92%
Prezunic
Supermercado
31
31
31
31
12,92%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Fuentes: ILACAD World Retail - NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500
cadenas que integran el ranking de ABRAS
Cadena
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena (continuación)
Cadena
5
Dia
Dia
6
8
9
Supermercado
Irmaos Muffato & Cía Ltda.
2012
2013
2014
2015
635
667
799
799
635
667
799
799
30
30
30
30
30
30
30
30
44
48
50
50
Proporción de
formatos
100,00%
100,00%
Muffato Max
Cash & Carry
3
7
7
7
14,00%
Super Muffato
Supermercado
41
41
43
43
86,00%
35
36
39
40
Condor
Condor
Supermercado
15
16
17
18
43,59%
Condor
Hipermercado
20
20
22
22
56,41%
117
127
135
135
117
127
135
135
32
32
36
36
BH Supermercados
BH
10
Descuento
Zaffari
Zaffari
7
Formato
Supermercado
Sonda
100,00%
Sonda
Supermercado
25
25
29
29
80,56%
Cobal
Supermercado
7
7
7
7
19,44%
Resto
4.618
5.124
5.315
TOTAL
7.082
7.803
8.308
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500 cadenas que integran el ranking de ABRAS
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
17.889
millones
15.230
U$S
4,6%
14.578
U$S millones
63,0%
5.895
U$S
Principales Hechos de Chile
 El sector minorista chileno creció un 3,27% en el 2014, considerando las
ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en
dólares, las ventas anuales se desaceleraron un 6,37%.
 Las cifras fueron inferiores a las registradas en el 2013, lo que coincidió con
el desempeño de la economía chilena a nivel general. Si bien Chile ha
crecido en los últimos años, desde el 2013 se observó una desaceleración
gradual de su actividad económica, llegando al cierre de 2014 con un
crecimiento de 1,9%, reflejo de la debilidad de la actividad, del retroceso en
el sector minero, de un declive en el consumo privado y un aumento del
desempleo, entre otros. En tanto, mientras la economía creció menos de lo
esperado, la inflación se posicionó por encima de lo previsto, cerrando el
2014 con 4,6%, situación que se espera que se revierta en el 2015, llegando
al 3%.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Chile se mantuvo
concentrado entre los tres principales actores del sector: Walmart,
Cencosud y SMU, que reúnen el 86% de market share.
 El mercado minorista chileno se encuentra en un estado de madurez,
debido principalmente a la saturación del espacio para instalar nuevas
tiendas.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INE – CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Chile 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
8.176.389,30
8.831.719,40
8,01%
Ventas Anuales Precios Constantes
8.176.174,40
8.443.326,39
3,27%
Ventas Anuales Dólares
15.569,89
14.578,05
-6,37%
Total Metros Cuadrados
2.368.317
2.473.002
4,42%
Total Puntos de Venta
1.372
1.405
33
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
3.452.404,94
3.571.254,45
3,44%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
3.351.849,45
3.414.201,20
1,86%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
6.574,24
5.894,88
-10,33%
Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INE
TC 2013 1 U$S - %Ch525,141 / TC 2014 1 U$S - $Ch605,823
Cifras expresadas en pesos chilenos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Chile al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+7.1
%
+7.9
%
+15.6%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Chile
País
En M $Ch
2013
En M U$S
1
Walmart
3.018.472,0
5.747,9
36,9%
3.303.522,0
5.452,9
37,4%
3.589.896,0 3.876.785,0
2
Cencosud
2.227.303,0
4.241,3
27,2%
2.354.805,0
3.887,0
26,7%
2.554.477,0 2.729.558,0
3
Grupo SMU
1.888.400,3
3.596,0
23,1%
1.937.422,0
3.198,0
21,9%
2.263.050,0 2.448.155,0
4
Falabella
536.169,0
1.021,0
6,6%
639.203,8
1.055,1
7,2%
693.857,0
766.387,0
Resto
505.830,1
963,2
6,2%
596.766,6
985,1
6,8%
428.315,0
388.575,0
TOTAL
8.176.174,4
15.569,5
100%
8.831.719,4
14.578,1
100%
Share%
En M $Ch
2014
En M U$S
Share%
2015
En M $Ch
2016
En M $Ch
9.529.595,0 10.209.460,0
TC 2013 1 U$S - $Ch525,14
TC 2014 1 U$S - $Ch605,82
Fuentes: Datos de las cadenas - INE - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal
para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
2014
+8.0 %
2015
+10.5 %
+8.6 %
+8.2 %
+16.8 %
+9.8 %
+6.9 %
2016
+8.5 %
+8.7 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y Emblemas por cadena de Chile
País
1
2
3
4
Formato
Walmart
2012
2013
2014
2015
327
337
380
383
Proporción de
Formatos
Líder
Hipermercados
72
75
80
80
20,9%
Express de Líder
Supermercados
64
64
75
75
19,6%
Bodega A Cuenta
Descuento
64
69
97
100
26,1%
Ekono
Descuento
127
127
125
125
32,6%
Central Mayorista
Cash & Carry
0
2
3
3
0,8%
214
224
231
238
Cencosud
Jumbo
Hipermercados
39
37
43
43
18,1%
Jumbo
Supermercados
4
4
4
4
1,7%
Santa I sabel
Supermercados
171
183
184
191
80,3%
473
580
523
516
Grupo SMU
Unimarc
Supermercados
338
313
292
291
56,4%
Mayorista 10/ Alv i
Cash & Carry
94
103
101
101
19,6%
Maxi Ahorro
Cash & Carry
9
9
0
0
Dipac
Cash & Carry
31
29
0
0
Ok Market
Conv eniencia
124
127
121
23,4%
Food Market
Supermercados
1
2
3
3
0,6%
43
48
52
52
52
Falabella
Tottus
Hipermercados
43
48
52
Resto
Supermercados
262
183
219
1.319
1.372
1.405
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Principales Hechos de Colombia
49.633
millones
8.025
U$S
3,7%
19.893
U$S millones
59,0%
6.368
U$S
 El sector minorista colombiano presentó un crecimiento de 9,2% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se incrementaron
un 8,95%.
 La economía colombiana mostró un avance en el 2014, con un
incremento de 4,6%, lo cual se considera un reflejo de gestiones políticas
como la disminución del desempleo, un crecimiento del sistema
financiero, la construcción, los servicios sociales y comunales, como así
también el comercio y hoteles. En contrapartida, la inflación colombiana
aumentó cerca de 3,7 puntos en el 2014.
 Durante el 2014, el ranking de retailers registró modificaciones, con el
ingreso de PriceSmart en la décima posición y la salida de Comfandi.
Asimismo, tras la integración del Grupo Éxito con Súper Inter, esta cadena
desaparecerá del listado en el 2015. La concentración del mercado
continúa, de todas maneras, en manos del Grupo Éxito, Olímpica y
Cencosud, que reúnen el 49,7% de market share.
 El mercado minorista colombiano se encuentra en un estado de
crecimiento.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - DANE – CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Colombia 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
35.147,29
39.800,00
13,24%
Ventas Anuales Precios Constantes
35.147,29
38.379,94
9,20%
Ventas Anuales Dólares
18.258,30
19.893,04
8,95%
Total Metros Cuadrados
3.074.900
3.124.000
1,60%
Total Puntos de Venta
1.254
1.342
88
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
11.430,39
12.740,08
11,46%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
11.430,38
12.285,51
7,48%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
5.937,85
6.367,81
7,24%
Importante: La ampliación de la cobertura de las estimaciones del comportamiento del comercio minorista a nivel regional (ahora
incluye Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín), realizada por DANE en 2014, generó ajustes a las cifras publicadas
anteriormente para el año 2013.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - DANE - FENALCO
TC 2013 1 U$S - $1.925 / TC 2012 1 U$S - $2.000,7
Cifras expresadas en pesos colombianos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Colombia – Top 10
2013
2014
2015
2016
En M $Col
En M $Col
12.154.910,0
12.911.263,0
País
En M $Col
En M U$S
Share%
En M $Col
En M U$S
Share%
Var.
2013/2014
Grupo Éxito *
9.166.246,0
4.761,7
39,2%
10.466.497,0
5.231,4
39,4%
14,2%
Éxito sin Superinter
8.346.656,0
4.335,9
91,1%
9.410.345,0
4.703,5
89,9%
12,7%
Superinter
819.590,0
425,8
8,9%
1.056.152,0
527,9
10,1%
28,9%
2
Olímpica
3.739.649,0
1.942,7
16,0%
4.247.683,0
2.123,1
16,0%
13,6%
4.516.508,0
4.856.909,0
3
Cencosud
3.685.027,5
1.914,3
15,8%
3.966.378,1
1.982,5
14,9%
7,6%
4.247.729,0
4.529.079,0
4
Alkosto
3.070.803,0
1.595,2
13,1%
3.535.072,0
1.766,9
13,3%
15,1%
3.864.165,0
4.240.054,0
5
Almacenes La 14
1.292.984,0
671,7
5,5%
1.348.999,0
674,3
5,1%
4,3%
1.450.373,0
1.527.912,0
6
Makro
868.174,0
451,0
3,7%
937.012,0
468,3
3,5%
7,9%
981.367,0
1.027.891,0
7
Colsubsidio
551.825,5
286,7
2,4%
590.577,0
295,2
2,2%
7,0%
624.734,0
658.890,0
8
Tiendas D1
298.844,0
155,2
1,3%
591.764,0
295,8
2,2%
98,0%
761.665,0
963.320,0
9
Pricesmart
339.282,0
176,3
1,5%
477.612,0
238,7
1,8%
40,8%
615.942,0
754.272,0
10
Comfandi
382.968,2
198,9
1,6%
402.652,0
201,3
1,5%
5,1%
423.023,0
443.394,0
TOTAL TOP 10
23.395.803
18.258,3
100%
26.564.246
19.247,9
100%
13,5%
1
29.640.416,0 31.912.984,0
•Para 2014 se incluyen los ingresos por venta de la integración de Superinter (nueve meses de actividad de Superinter y tres meses de actividad de Éxito) - En las
proyecciones de 2015 y 2016 de Grupo Éxito se tomaron en cuenta los ingresos futuros de Superinter - NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de
retail alimenticio en el país.
Fuentes: Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas - DANE - Superintendencia de Sociedades - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las
cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
TC 2013 1 U$S - $1.925 /TC 2014 1 U$S - $2.000,7
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
+6.4 %
2014
2015
+4.8 %
+5.1 %
+22.5 %
+29.0 %
+26.5 %
+28.7 %
+5.5 %
+5.0 %
+4.7 %
+4.7 %
+5.3 %
+7.5 %
+9.7 %
+9.3 %
+6.6 %
+7.1 %
+7.5 %
2016
+6.3 %
+15.5 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior. Las ventas 2015 y 2016 de Superinter no fueron proyectadas
debido a que la cadena fue adquirida por el Grupo Éxito a fines de 2014. Las variaciones Grupo Éxito, incluyen las ventas de Superinter.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuente: ILACAD World Retail
NOTA: No se incluye en el formato Tiendas de Descuento las tiendas Aliados Surtimax del Grupo Éxito.
NOTA 2: Se incluye los puntos de venta correspondientes al Top 10
MOTA 3: la variación de los hipermercados en el 2012/2013 se debe a la reestructuración de las tiendas de Carrefour adquirídas por el Grupo Cencosud
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena – Top 10
País
Fuente: ILACAD World Retail
NOTA: En el Grupo Éxito, no se incluyen los 850 (a marzo) puntos de venta “Aliados Sutimax” y el
emblema Éxito incluye los hipermercados Éxito, los Éxito super y los Éxito Vecino
Nota 2: A partir de Abril de 2015, el Grupo Éxito opera la totalidad de las tiendas de Superinter
1
2
3
Éxito
2014
2015
Propoción
formatos
422
468
534
539
158
162
164
164
30,7%
Éxito Express
Proximidad / Conv eniencia
65
73
82
84
15,4%
Carulla
Supermecado
65
68
71
71
13,3%
Carulla Express
Proximidad / Conv eniencia
14
16
18
19
3,4%
Superinter
Supermercado
0
0
46
52
8,6%
Surtimax
Descuento
120
149
153
149
28,7%
219
240
263
263
Supertienda
Olímpica
Supermecado
167
187
208
208
Superdroguería
Supermecado
26
26
26
26
9,9%
Superalmacenes
Hipermercado
26
27
29
29
11,0%
Cencosud
79,1%
89
100
100
101
Metro
Hipermercado
0
44
44
44
43,6%
Metro Express
Proximidad / Conv eniencia
13
21
21
21
20,8%
Jumbo
Hipermercado
72
35
35
36
35,6%
Carrefour Maxi
Cash & Carry
4
0
0
0
0,0%
12
12
12
12
12
12
12
12
24
28
29
29
24
28
29
29
17
17
17
17
17
17
17
17
39
49
17
0
39
49
17
0
5
Almacenes La 14
Alkosto
Almacenes La 14
6
Makro
7
Superinter*
Makro
Superinter
Cash & Carry
Supermecado
Cash & Carry
Supermecado
Colsubsidio
100,0%
100,0%
100,0%
57
57
63
64
Colsubsidio
Supermecado
40
40
46
47
73,4%
La Tienda
Proximidad / Conv eniencia
17
17
17
17
26,6%
143
230
308
326
143
230
308
326
2
3
6
6
6
Koba
Tiendas D1
10
2013
Hipermercado
Alkosto
9
2012
Éxito
4
8
Formato
Descuento
Pricesmart
Pricesmart
TOTAL TOP 10
Club de Precios
2
3
6
1.024
1.204
1.349
100,0%
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
4.978
Principales Hechos de Costa Rica
millones
13.908
U$S
5.13%
 El sector minorista costarricense presentó un decrecimiento de 9,3% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se redujeron un
2%.
3.032
 La economía costarricense mostró un crecimiento de 3,5% en el 2014,
aunque la inflación escaló a 5,13% y el consumo mostró una contracción,
tendencias que se vieron reflejadas en la baja de las ventas de los
supermercados del país.
54,0%
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Costa Rica se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014:
Walmart, Megasúper y Grupo Gessa, que reúnen el 84,2% de market share.
4.197
 El mercado minorista costarricense se encuentra en un estado de
crecimiento.
U$S millones
U$S
Fuentes: LACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Costa Rica 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
1.636.585,55
1.559.396,58
-4,72%
Ventas Anuales Precios Constantes
1.636.585,55
1.483.303,13
-9,37%
Ventas Anuales Dólares
3.093,60
3.031,73
-2,00%
Total Metros Cuadrados
704.530
722.330
2,53%
Total Puntos de Venta
445
471
26
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
2.322.946,58
2.158.842,33
-7,06%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
2.322.946,57
2.053.497,89
-11,60%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
4.391,01
4.197,15
-4,41%
TC 2013 U$S1 – CRC 529.023 / TC 2014 1 U$S – CRC 514.359
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Costa Rica al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+8.4
%
+17.2
%
+27.1%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Costa Rica
2013
País
Tiendas
En M U$S
1
Walmart
215
1.989,8
2
Megasuper
83
3
Grupo Gessa
4
2014
Share%
2015
2016
Tiendas
En M U$S
Share%
En M U$S
En M U$S
64,3%
216
1.909,3
63,0%
2277,0
2470,0
352,0
11,4%
83
346,0
11,4%
379,0
398,0
63
304,0
9,8%
69
297,0
9,8%
330,0
348,0
Automercado
21
156,0
5,0%
29
152,0
5,0%
166,0
174,0
5
Pricesmart
6
131,0
4,2%
6
127,0
4,2%
143,0
152,0
6
Resto
57
160,3
5,2%
118
200,4
6,6%
260,0
310,0
TOTAL TOP 10
445
3.093,1
100%
521
3.031,7
100%
3555,0
3852,0
TC 2013 U$S1 – CRC 529.023
TC 2014 U$S 1 – CRC 514.359
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
Variación Interanual
+8.5 %
2015
+6.1 %
+12.6 %
+4.5 %
+9.4 %
+5.5 %
+11.2 %
+4.9 %
2016
+9.5 %
+19.3 %
2014
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
Walmart
4
5
2012
2013
2014
2015
213
215
216
219
Propoción
formatos
Supercenter
Hipermercado
9
8
8
8
3,7%
Pali
Descuento
151
151
151
151
69,9%
Mas x Menos
Supermecado
29
30
29
30
13,4%
Maxi Pali
Maxi descuento
24
26
28
30
13,0%
81
81
83
83
81
81
83
83
63
63
69
67
Megasuper
Megasuper
3
Formato
Supermecado
Grupo Gessa
100,0%
Peri
Supermercado
21
21
28
28
40,6%
Jumbo
Supermercado
6
6
6
6
8,7%
Supercompro
Supermercado
32
32
31
29
44,9%
Sarretto´s Market
Supermercado
1
1
1
1
1,4%
Turribásicos
Supermercado
3
3
3
3
4,3%
20
21
23
23
Auto Mercado
Automercado
Supermercado
14
15
17
17
73,9%
Vindi
Proximidad
6
6
6
6
26,1%
5
6
6
6
6
Pricesmart
Pricesmart
Club de Precios
5
6
6
Resto
Supermercado
47
59
74
429
445
471
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
16.268
Principales Hechos de Ecuador
millones
10.984
U$S
3,67%
4.472
U$S millones
30,0%
8.448
U$S
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
 El sector minorista ecuatoriano presentó un crecimiento de 8,36% en el
2014, considerando las ventas anuales en dólares.
 La economía ecuatoriana mostró un crecimiento de 3,8% en el 2014, casi
imperceptiblemente por encima de la inflación, que se ubicó en 3,7%,
aunque en el país fue considerada una “buena tasa”.
 En medio de un sector cada vez más competitivo, en el 2014 se lanzó el
“Manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los
supermercados y/o similares y sus proveedores”, con el objetivo de regular
los precios de los productos y que las empresas no reduzcan los valores por
debajo de sus costos con el fin de eliminar a sus rivales minoristas.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Ecuador se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: La
Favorita, Grupo El Rosado y Tía, que reúnen el 75,6% de market share.
 El mercado minorista ecuatoriano se encuentra en un estado de
crecimiento.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Ecuador 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Dólares
4.126,80
4.472,00
8,36%
Total Metros Cuadrados
486.149
529.349
8,89%
Total Puntos de Venta
400
424
24
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
8.488,76
8.448,11
-0,48%
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector – Datos de las cadenas - Cifras expresadas en dólares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Ecuador al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+7.8
%
+8.5
%
+16.9%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Ecuador
2013
País
Tiendas
En M U$S
1
La Favorita
98
1.647,0
2
Grupo el Rosado
42
3
Tia
4
2014
Share%
205
2016
Tiendas
En M U$S
Share%
En M U$S
En M U$S
39,9%
103
1.803,9
40,3%
1935,0
2071,0
984,0
23,8%
45
1.058,2
23,7%
1143,0
1206,0
157
479,0
11,6%
165
519,0
11,6%
645,0
697,0
Mega Santa Maria
15
300,0
7,3%
15
313,0
7,0%
319,0
346,0
5
Supermercados
Fernandez
7
73,0
1,8%
7
76,0
1,7%
99,0
115,0
6
Resto
81
643,8
15,6%
74
701,9
15,7%
709,0
794,0
TOTAL TOP 10
400
4.126,8
100%
409
4.472,0
100%
4850,0
5229,0
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
Variación Interanual
+7.0 %
2015
+15.8 %
+30.0 %
+8.6 %
+2.0 %
+8.0 %
+24.3 %
+5.5 %
2016
+8.0 %
+7.2 %
2014
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
La Favorita
2013
2014
2015
98
99
103
103
Propoción
formatos
Supermercado
31
33
34
34
33,0%
Megamaxi
Hipermercado
12
12
12
12
11,7%
Aki
Supermercado
37
37
37
37
35,9%
Gran Aki
Hipermercado
14
14
15
15
14,6%
Super Aki
Supermercado
0
2
4
4
3,9%
Supersaldos
Supermercado
4
1
1
1
1,0%
41
42
45
45
Grupo El Rosado
Mi Comisariato
Supermercado
32
32
33
33
73,3%
Hipermarket
Hipermercado
9
10
11
11
24,4%
Mini
Proximidad
0
0
1
1
154
157
165
165
Tia
Tia
Supermercado
94
95
97
97
58,8%
Super Tia
Supermercado
26
26
26
26
15,8%
Multiahorro
Supermercado
9
9
9
9
5,5%
Tia Express
Proximidad
25
27
33
33
20,0%
14
15
15
15
14
15
15
15
7
7
7
7
7
Mega Santa Maria
Mega Santa Maria
5
2012
Supermaxi
3
4
Formato
Supermercado
Grupo Avicola Fernandez
Supermercados Fernandez
Supermercado
7
7
7
Resto
Supermercado
82
80
89
396
400
424
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
100,0%
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Principales Hechos de El Salvador
6.405
millones
7.892
U$S
0.5%
959
U$S millones
30,0%
2.980
U$S
 El sector minorista salvadoreño presentó un leve crecimiento de 0,87% en
el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron tan
solo un 0,33%.
 La economía salvadoreña no logró cumplir con las expectativas de
crecimiento, aunque de todas maneras avanzó casi un 2% en 2014. El
aumento del consumo privado, como respuesta a un crecimiento del
salario de los habitantes salvadoreños y una baja tasa de inflación, fue el
que permitió que las ventas de los supermercados mostraran cifras
positivas.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de El Salvador se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: Grupo
Calleja, Walmart y Pricesmart, que reúnen el 98,1% de market share.
 El mercado minorista salvadoreño se encuentra en un estado de
crecimiento.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en basa a datos del sector
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en El Salvador 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
8.223,32
8.270,03
0,57%
Ventas Anuales Precios Constantes
8.158,06
8.228,88
0,87%
Ventas Anuales Dólares
956,20
959,40
0,33%
Total Metros Cuadrados
309.200
322.000
4,14%
Total Puntos de Venta
178
184
6
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
26.595,50
25.683,32
-3,43%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
26.384,40
25.555,54
-3,14%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
3.092,50
2.979,50
-3,65%
TC 2013 1 U$S – SVC 8,60 / TC 2014 1 U$S – SVC 8,62
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en El Salvador al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+8.1
%
+4.3
%
+13.2%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de El Salvador
2013
País
Tiendas
En M U$S
1
Grupo Calleja
93
451,0
2
Walmart
83
3
Pricesmart
TOTAL TOP 10
2014
Share%
2015
2016
Tiendas
En M U$S
Share%
En M U$S
En M U$S
47,2%
99
474,0
47,2%
466,0
471,0
417,3
43,6%
83
400,4
41,7%
475,0
513,0
2
88,0
9,2%
2
85,0
9,2%
96,0
102,0
178
956,3
100%
184
959,4
98,1%
1037,0
1086,0
TC 2013 1 U$S – SVC 8,60
TC 2014 1 U$S – SVC 8,62
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
2014
2015
+6.3 %
2016
+12.5 %
+8.1 %
+18.6 %
+1.1 %
-1.7 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
3
Formato
Grupo Calleja
2012
2013
2014
2015
Propoción
formatos
88
93
99
101
Super Selectos
Supermercado
73
75
78
80
78,8%
De Todo
Descuento
1
3
3
3
3,0%
Selectos Market
Supermercado
14
15
18
18
18,2%
81
83
83
89
Walmart
Supercenter
Hipermercado
2
3
4
4
4,8%
Despensa Don Juan
Supermercado
26
25
24
20
28,9%
Despensa Familiar
Descuento
51
52
52
59
62,7%
Maxi Despensa
Maxi Descuento
2
3
3
6
3,6%
2
2
2
2
2
2
2
2
171
178
184
Pricesmart
Pricesmart
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
Club de Precios
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
16.158
Principales Hechos de Guatemala
millones
5.490
U$S
2,9%
 El sector minorista guatemalteco presentó un decrecimiento de 2,64%
en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un
1,96%.
1.592
 La economía guatemalteca logró un crecimiento de 4% en el 2014,
aunque los procesos electorales y la inestabilidad política del país
pudieron incidir en las decisiones de ahorro y consumo de los habitantes
de Guatemala.
32,0%
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Guatemala se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014:
Walmart, Unisúper y Pricesmart, que reúnen el 93,7% de market share.
U$S millones
4.420
U$S
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
 El mercado minorista guatemalteco se encuentra en un estado de
crecimiento.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Guatemala 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
12.360,57
11.863,01
-4,03%
Ventas Anuales Precios Constantes
11.840,76
11.528,68
-2,64%
Ventas Anuales Dólares
1.624,25
1.592,35
-1,96%
Total Metros Cuadrados
351.500
360.300
2,50%
Total Puntos de Venta
313
328
15
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
35.165,21
32.925,36
-6,37%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
33.686,37
31.997,44
-5,01%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
4.620,92
4.419,51
-4,36%
TC 2013 1 U$S – GTQ 7,61 / TC 2014 1 U$S – GTQ 7,45
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Guatemala al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+8.4
%
+3.9
%
+12.6%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Guatemala
2013
País
Tiendas
1
Walmart
179
1.181,6
2
Unisuper
53
3
Pricesmart
2014
En M U$S Share%
2015
2016
Tiendas
En M U$S
Share%
En M U$S
En M U$S
72,7%
211
1.133,8
71,2%
1.212,0
1.242,0
187,0
11,5%
59
183,0
11,5%
204,0
215,0
3
159,0
9,8%
3
175,3
11,0%
190,0
204,0
Resto
78
96,6
6,0%
55
100,3
6,3%
119,0
132,0
TOTAL
313
1.624,2
100%
328
1.592,4
100%
1.725,0
1.793,0
TC 2013 1 U$S – GTQ 7,61
TC 2014 1 U$S – GTQ 7,45
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dólares.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
+2.5 %
+6.9 %
Variación Interanual
2014
2015
+7.4 %
+8.3 %
+5.2 %
+11.6 %
2016
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
3
Formato
Walmart
2012
2013
2014
2015
205
210
211
217
Propoción
formatos
Despensa Familiar
Descuento
144
147
147
148
69,7%
Supercenter
Hipermercado
7
7
7
9
3,3%
Maxi Despensa
Maxi Descuento
23
24
25
28
11,8%
Paiz
Supermercado
30
31
31
31
14,7%
Club Co
Club de Precios
1
1
1
1
0,5%
49
55
59
61
Unisuper
La Torre
Supermercado
41
47
51
53
86,4%
Econosuper
Supermecado
8
8
8
8
13,6%
3
3
3
3
3
Pricesmart
Pricesmart
Club de Precios
3
3
3
Resto
Supermercado
45
45
55
302
313
328
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Principales Hechos de Honduras
8.378
millones
4.879
U$S
5.82%
949
U$S millones
23,0%
4.766
U$S
 El sector minorista hondureño presentó un crecimiento de 0,61% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un
1,96%.
 La economía hondureña presentó un crecimiento de casi 4% en el año
2014, impulsada por el avance de actividades como Agricultura,
Ganadería, Pesca, Industria Manufacturera y Comercio.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Honduras, que
a diferencia de otros países de Centroamérica contiene al menos 10
retailers, lo que amplía la competencia en el sector y descomprime la
concentración, se mantuvo liderado por tres cadenas: Walmart, La
Colonia y Junior, que reúnen el 79,3% de market share.
 El mercado minorista hondureño se encuentra en un estado de
crecimiento.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Honduras 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
19.359,90
19.596,85
1,22%
Ventas Anuales Precios Constantes
18.406,45
18.519,04
0,61%
Ventas Anuales Dólares
968,00
949,00
-1,96%
Total Metros Cuadrados
185.800
199.100
7,16%
Total Puntos de Venta
132
147
15
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
104.197,52
98.427,17
-5,54%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
99.065,93
93.013,77
-6,11%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
5.209,88
4.766,45
-8,51%
TC 2013 1 U$S – HNL 20,00 / TC 2014 1 U$S – HNL 20.65
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Honduras al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+8.6
%
+4.4
%
+13.4%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Honduras
2013
País
Tiendas
En M U$S
1
Walmart
76
372,3
2
La Colonia
29
3
Junior
4
2014
Share%
2015
2016
Tiendas
En M U$S
Share%
En M U$S
En M U$S
38,5%
76
429,9
45,3%
440,0
467,0
270,0
27,9%
32
228,0
24,0%
266,0
275,0
2
106,0
11,0%
2
95,0
10,0%
103,0
105,0
Pricesmart
2
76,0
7,9%
3
84,0
8,9%
91,0
98,0
5
La Antorcha
9
70,0
7,2%
11
57,0
6,0%
64,0
64,0
6
Comisariato Los Andes
1
27,0
2,8%
1
19,0
2,0%
22,0
22,0
7
Colonial
2
26,0
2,7%
3
16,0
1,7%
20,0
18,0
8
La Económica
2
8,0
0,8%
2
8,0
0,8%
10,0
11,0
9
Stock
2
7,0
0,7%
2
7,0
0,7%
5,0
2,0
10
YIP
1
4,4
0,5%
1
5,0
0,5%
5,0
5,0
Resto
6
1,3
0,1%
14
0,1
0,0%
4,0
9,1
TOTAL
132
968,0
100%
147
949,0
100%
1.030,3
1.076,1
TC 2013 1 U$S – HNL 20,00
TC 2014 1 U$S – HNL 20.65
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
+6.0 %
+2.4 %
Variación Interanual
2014
2015
+4.0 %
+4.7 %
+8.6 %
+10.5 %
+25.5 %
+11.5 %
+21.1 %
+5.4 %
+16.7 %
-2.4 %
+11.9 %
+0.3 %
+7.8 %
+8.6 %
+2.0 %
+8.9 %
+16.6 %
+3.4 %
2016
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
Formato
Walmart
2012
2013
2014
2015
73
76
76
81
Propoción
formatos
Despensa Familiar
Descuento
53
54
55
56
72,4%
Supercenter
Hipermercado
1
1
1
1
1,3%
Maxi Despensa
Maxi Descuento
13
13
13
17
17,1%
Paiz
Supermercado
6
8
7
7
9,2%
24
29
32
32
La Colonia
La Colonia
Supermercado
24
24
29
29
90,6%
La Colonia Mega
Hipermercado
0
5
3
3
9,4%
3
Junior
Hipermercado
2
2
2
2
100,0%
4
Pricesmart
Club de Precios
2
2
3
3
100,0%
5
La Antorcha
Hipermercado
9
9
11
13
100,0%
6
Comisariato Los Andes
Supermercado
1
1
1
1
100,0%
7
Colonial
Supermercado
2
2
3
4
100,0%
8
La Económica
Supermercado
2
2
2
2
100,0%
9
Stock
Supermercado
2
2
2
2
100,0%
10
YIP
Supermercado
1
1
1
1
100,0%
Resto
Supermercado
3
6
14
121
132
147
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
121.835
millones
9.940
U$S
4,8%
49.727
U$S millones
42,0%
3.459
U$S
Principales Hechos de México
 El sector minorista mexicano creció un 4,9% a precios corrientes en el
2014, mientras que el crecimiento de las ventas a precios constantes solo
fue de 0,10%. En cuanto a las ventas por metro cuadrado a precios
constantes, las mismas cayeron un 1,62%.
 Si bien el crecimiento del sector fue modesto, el desempeño superó al
del 2013, lo que representó una leve evolución. Asimismo, a pesar de una
débil economía con impacto de los nuevos impuestos de la reforma
fiscal, la actividad mostró signos de recuperación, cerrando el 2014 con
un crecimiento de 2,1%, reflejado en mejoras en las exportaciones, el
gasto público y la demanda doméstica.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de México se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013,
Walmart, Soriana y Chedraui, que reúnen el 72,5% de market share;
destacándose la reciente adquisición de Comercial Mexicana por parte
de Organización Soriana, que consolida su posicionamiento como
segundo retailer más importante del sector de autoservicios del país.
 El mercado minorista mexicano se encuentra en un estado de
crecimiento, en cuanto apertura de puntos de venta.
Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ANTAD – CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en México 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
699.679,80
733.964,11
4,90%
Ventas Anuales Precios Constantes
699.679,80
700.347,43
0,10%
Ventas Anuales Dólares
53.533,27
49.726,57
-7,11%
Total Metros Cuadrados
14.129.848
14.376.915
1,75%
Total Puntos de Venta
5.183
5.423
240
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
49.517,86
51.051,57
3,10%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
49.517,86
48.713,33
-1,62%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
3.788,67
3.458,78
-8,71%
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ANTAD
TC 2013 1 U$S - $13,07 / TC 2014 1 U$S - $14,76
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en México al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+6.5
%
+5.2
%
+12.1%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuente: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de México
2013
2016
En M U$S
Share%
En M $Mx
En M $Mx
52,5%
378.778,0
25.662,5
51,6%
410.750,0
435.708,0
8.099,7
15,1%
101.830,0
6.899,1
13,9%
146.576,0
158.533,0
50.744,0
3.882,5
7,3%
54.544,0
3.695,4
7,4%
57.354,0
60.201,0
Comercial Mexicana
46.089,8
3.526,4
6,6%
47.854,1
3.242,1
6,5%
9.865,0
10.186,0
5
Casa Ley
35.154,7
2.689,7
5,0%
33.970,0
2.301,5
4,6%
35.794,0
37.637,0
6
HEB
12.757,4
976,1
1,8%
16.845,0
1.141,3
2,3%
19.128,0
22.116,0
7
S-Mart
12.569,7
961,7
1,8%
12.339,0
836,0
1,7%
13.447,0
14.233,0
8
Waldo´s
12.441,1
951,9
1,8%
12.182,0
825,3
1,7%
13.600,0
14.319,0
9
Central Detallista
10.435,0
798,4
1,5%
10.161,0
688,4
1,4%
10.221,0
9.586,0
10
Tiendas Neto
5.267,0
403,0
0,8%
6.330,0
428,9
0,9%
7.392,0
8.455,0
Resto
40.754,2
3.118,1
5,8%
59.131,0
4.006,2
8,1%
57.750,0
51.464,0
TOTAL
699.679,8
53.533,3
100%
733.964,1
49.726,6
100%
781.877,0
822.438,0
En M $Mx
En M U$S
1
Walmart
367.604,0
28.125,8
2
Soriana
105.863,0
3
Chedraui
4
2014
Share%
TC 2013 1 U$S - $13,07
TC 2014 1 U$S - $14,76
2015
En M $Mx
País
Fuentes: Datos de las cadenas - ANTAD – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las proyecciones
de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del
sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Soriana se tuvieron en cuenta los
ingresos futuros proveniente de la incorporación de las tiendas adquiridas a Comercial Mexicana. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Comercial Mexicana se tuvieron en
cuenta los ingresos correspondientes a las tiendas que conservó la cadena. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el
pais - NOTA 2: Las bases comparativas (cifras 2013) se modificaron debido a la aplicación del ajuste de la metodología.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
2014
+6.1 %
2015
+14.4 %
+16.8 %
+5.3 %
+11.6 %
+15.6 %
+13.6 %
+5.8 %
+9.0 %
-6.2 %
+0.6 %
+5.2 %
+5.4 %
+3.3 %
-79.4 %
+5.0 %
+5.2 %
+5.9 %
2016
+8.2 %
+8.4 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
Cadena
1
2
3
4
Formato
Walmart
2012
2013
2014
2015
1.882
2.080
2.162
2.169
Proporción de
fomatos
Bodega Aurrerá
Bodega (Maxi Decuento)
412
435
461
462
21,3%
Mi Bodega Aurrerá
Bodega (Maxi Decuento)
256
290
308
309
14,2%
Bodega Aurrerá Express
Mini Bodega (Descuento)
755
864
890
895
41,2%
Sam´ Club
Cash & Carry
142
156
159
159
7,4%
Walmart
Hipermercado
227
243
251
251
11,6%
Superama
Supermercado
90
92
93
93
4,3%
606
659
674
674
Soriana
Soriana Hiper
Hipermercado
249
261
270
270
40,1%
Soriana Super
Supermercado
105
122
126
126
18,7%
Mercado Soriana
Bodega (Maxi Decuento)
147
140
139
139
20,6%
Soriana Express
Supermercado
72
103
105
105
15,6%
City Club
Cash & Carry
33
33
34
34
5,0%
198
211
216
220
Chedraui
Chedraui
Hipermercado
154
161
164
168
75,9%
Super Chedraui
Supermercado
44
50
52
52
24,1%
197
208
199
197
C omecial Mexicana
Comercial Mexicana
Supermercado
52
58
50
50
25,1%
Bodega CM
Bodega (Maxi Decuento)
42
42
39
38
19,6%
Mega
Hipermercado
82
83
84
82
42,2%
Sumesa
Supermercado
12
12
12
12
6,0%
Al Precio
Tiendas de Descuento
(Descuento)
5
5
4
4
2,0%
City Market
Supermercado
3
5
5
6
2,5%
Fresko
Supermercado
1
3
5
5
2,5%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena (continuación)
Cadena
5
Casa Ley
2013
2014
2015
188
201
210
213
Proporción de
fomatos
Hipermercado
73
73
74
74
35,2%
Super Ley
16
17
19
19
9,0%
7
19
22
25
10,5%
70
70
72
72
34,3%
Mayoreos
Supermercado
Tiendas de Descuento
(Descuento)
Tiendas de Descuento
(Descuento)
Cash & Carry
12
12
12
12
5,7%
Super Mayoreos
Cash & Carry
10
10
11
11
5,2%
43
46
61
62
37
40
52
53
85,2%
6
6
9
9
14,8%
53
58
61
61
53
58
61
61
309
260
300
305
309
260
300
305
96
108
109
109
Ley Express
6
HEB
HEB
Mi Tienda del Ahorro
7
Hipermercado
Tiendas de Descuento
(Descuento)
S-Mart
S-Mart
8
Supermercado
Waldo´s
Waldo´s
10
2012
Ley
Super Ley Express
9
Formato
Tiendas de Descuento
(Descuento)
Central Detallista
100,0%
100,0%
Calimax
Supermercado
94
106
107
107
98,2%
Calimax Bodegón
Cash & Carry
2
2
2
2
1,8%
103
530
537
544
103
530
537
544
1.279
820
891
4.954
5.183
5.423
Tiendas Neto
Tiendas Neto
Resto
TOTAL
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Tiendas de Descuento
(Descuento)
Supermercado
100,0%
Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
6.236
Principales Hechos de Nicaragua
millones
4.850
U$S
6.43%
513
U$S millones
23,0%
5.471
U$S
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
 El sector minorista nicaragüense presentó un crecimiento de 8,23% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron casi
un 5%.
 La estabilidad económica lograda por Nicaragua en los últimos años,
ayudada por la mejora macroeconómica, contribuyeron a la positiva
variación de las ventas del sector minorista de alimentos en el país en
2014.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Nicaragua se
mantuvo estable, liderado por las tres cadenas que manejan el sector:
Walmart, La Colonia y Pricesmart.
 El mercado minorista nicaragüense se encuentra en un estado de
crecimiento.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Nicaragua 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
12.244,32
13.363,65
9,14%
Ventas Anuales Precios Constantes
11.601,59
12.556,28
8,23%
Ventas Anuales Dólares
488,60
513,00
4,99%
Total Metros Cuadrados
91.410
93.760
2,57%
Total Puntos de Venta
101
103
2
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
133.949,50
142.530,40
6,41%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
126.918,20
133.919,38
5,52%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
5.345,10
5.471,42
2,36%
TC 2013 1 U$S – NIO 25.06 / TC 2014 1 U$S – NIO 26.05
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Nicaragua al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+9.2
%
+6.6
%
+16.4%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Nicaragua
2013
País
2014
2015
2016
Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S
1
Walmart
80
355,8
72,8%
81
366,3
71,4%
418,0
453,0
2
La Colonia
20
107,0
21,9%
21
118,0
23,0%
111,0
110,0
3
Pricesmart
1
26,0
5,3%
1
28,7
5,6%
31,0
34,0
TOTAL
101
488,6
100%
103
513,0
100%
560,0
597,0
TC 2013 1 U$S – NIO 25.06
TC 2014 1 U$S – NIO 26.05
Fuentes: Datos de las cadenas – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dólares norteamericanos.
NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
+8.4 %
+14.1 %
Variación Interanual
2014
2015
+8.6 %
+9.5 %
-0.3 %
-6.3 %
2016
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
2014 1
26
1
2013 1
25
1
2012 1
25
1
2011 1
24
1
2010
22
2009
19
Hipermercados
75
74
74
67
53
49
Supermercados
Club de Precios
Tiendas de descuento
Fuentes: ILACAD World Retail
NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
3
Walmart
2012
2013
2014
2015
80
80
81
86
Propoción
formatos
La Unión
Supermercado
8
8
8
9
9,9%
Pali
Descuento
63
63
64
64
79,0%
Maxi Pali
Maxi Descuento
9
9
9
13
11,1%
20
20
21
21
La Colonia
La Colonia
Supermercado
17
17
18
18
85,7%
La Colonia
Descuento
2
2
2
2
9,5%
La Colonia
Hipermercado
1
1
1
1
4,8%
1
1
1
1
1
1
1
1
101
101
103
Pricesmart
Pricesmart
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
Formato
Club de Precios
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
3.989
Principales Hechos de Panamá
millones
18.257
U$S
2,6%
2.160
U$S millones
66,0%
7.142
U$S
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
 El sector minorista panameño presentó un crecimiento de 8,29% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un
5%.
 La economía panameña fue considerada una de las que mejores
desempeños presentó en toda América Latina, fundamentada en
fortalezas como su economía abierta y dolarizada, la estabilidad política,
el crecimiento de su sector financiero, entre otros. En ese contexto, las
ventas de retail alimenticio acompañaron el desarrollo y crecieron
fuertemente.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Panamá, el
único en el que no está presente Walmart, se mantuvo estable, liderado
por las cadenas Supermercados Rey, Súper 99 y El Machetazo, que reúnen
el 78,1% de market share.
 El mercado minorista panameño se encuentra en un estado de
crecimiento.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Panamá 2014
2013 millones
2014 millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
2.015,90
2.159,85
7,14%
Ventas Anuales Precios Constantes
1.943,97
2.105,12
8,29%
Ventas Anuales Dólares
2.057,00
2.159,85
5,00%
Total Metros Cuadrados
293.400
302.400
3,07%
Total Puntos de Venta
177
184
7
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
6.870,82
7.142,36
3,95%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
6.625,67
6.961,37
5,07%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
7.010,91
7.142,36
1,87%
TC 2013 1 U$S – PAB 0,97 / TC 2014 1 U$S – PAB 1,00
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Panamá al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+12.7
%
+9.1
%
+23.0%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estánexpresadas en dólares norteamericanos.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Panamá
2013
País
Tiendas
En M U$S
1
Supermercados Rey
43
655,0
2
Super 99
39
3
El Machetazo
4
5
2014
Share%
2015
216
Tiendas
En M U$S
Share%
En M U$S En M U$S
31,8%
43
712,8
33,0%
815,0
905,0
552,0
26,8%
39
575,0
26,6%
627,0
679,0
14
381,0
18,5%
14
400,0
18,5%
460,0
500,0
Super Xtra
10
301,0
14,6%
10
330,0
15,3%
354,0
377,0
Pricesmart
4
66,0
3,2%
4
76,0
3,5%
81,0
87,0
Resto
67
102,0
5,0%
74
66,1
3,1%
97,0
109,0
TOTAL
177
2.057,0
68%
184
2.159,9
100%
2.434,0 2.657,0
Fuentes: Datos de las cadenas – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares
NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
+11.0 %
2014
2015
+7.1 %
+7.7 %
+6.7 %
+7.2 %
+8.7 %
+15.1 %
+8.3 %
2016
+9.0 %
+14.3 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
Formato
Supermercados Rey
2012
2013
2014
2015
41
42
44
45
Propoción
formatos
Super Rey
Supermercado
22
23
24
24
54,5%
Mr. Precio
Descuento
9
9
10
11
22,7%
Super Romero
Supermercado
10
10
10
10
22,7%
36
39
42
43
Super 99
Super 99
Supermercado
36
39
42
43
100,0%
3
El Machetazo
Supermercado
10
14
14
14
100,0%
4
Super Xtra
Supermercado
10
10
10
11
100,0%
5
Pricesmart
Club de Precios
1
4
4
4
100,0%
Resto
Supermercado
65
68
70
163
177
184
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
6.993
Principales Hechos de Paraguay
millones
7.099
U$S
4,2%
2.166
U$S millones
40,0%
6.179
U$S
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
 El sector minorista paraguayo presentó una caída de 6,11% en el 2014,
considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 5,72%.
 Si bien la economía paraguaya alcanzó un crecimiento de entre 4% y
5%, hubo diferentes factores que afectaron del desarrollo del sector
comercial
del
país. Principalmente fue influenciada por el
desenvolvimiento desfavorable de algunas ramas comerciales y por una
reducción de los ingresos reales, lo que redujo la capacidad de compra
de bienes y servicios.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Paraguay se
mantuvo liderado por las mismas cadenas: Superseis – Stock, España y
Luisito, que reúnen el 66,9% de market share, aunque la novedad fue la
aparición de la cadena City Market, que está presente en el país desde
junio de 2014 y cerró el año con 15 tiendas del formato de proximidad.
 A pesar del desempeño puntual de 2014, el mercado minorista
paraguayo se encuentra en un estado general de crecimiento, lo que
significa que aún tiene posibilidades de avanzar.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Paraguay 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios
Corrientes
10.386,60
9.798,68
-5,66%
Ventas Anuales Precios
Constantes
10.016,00
9.403,72
-6,11%
Ventas Anuales Dólares (U$S)
2.297,16
2.165,69
-5,72%
Total Metros Cuadrados
340.900
350.500
2,82%
Total Puntos de Venta
100
118
18
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Corrientes
30.468,16
27.956,29
-8,24%
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Contantes
29.381,06
26.829,45
-8,68%
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado en Dólares (U$S)
6.738,52
6.178,86
-8,31%
TC 2013 1 U$S – PYG 4.512.,50 / TC 2014 1 U$S – PYG 4.524,51
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Paraguay al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+7.1
%
+13.3
%
+21.4%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estánexpresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Paraguay
2015
2014
2013
En M $Pyg En M U$S Share%
2016
Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% En M $Pyg En M $Pyg
País
Tiendas
1
Superseis - Stock
38
2.898,0
642,2
27,9%
38
2.733,8
604,2
27,9%
3.098,0
3.319,0
2
España
11
2.711,0
600,8
26,1%
11
2.548,0
563,2
26,0%
2.890,0
3.095,0
3
Luisito
5
1.350,0
299,2
13,0%
6
1.274,0
281,6
13,0%
1.443,0
1.546,0
4
Real
5
384,0
85,1
3,7%
6
363,0
80,2
3,7%
411,0
441,0
5
Salemna
4
290,0
64,3
2,8%
4
274,0
60,6
2,8%
311,0
334,0
6
City Market
0
0,0
0,0
0,0%
15
91,0
20,0
0,9%
103,0
115,0
Resto
37
2.753,6
605,6
26,5%
38
2.514,8
687,4
25,7%
2.845,9
3.043,2
TOTAL
100
118
9.798,7
10.386,6 2.297,2 100%
2.297,2 100% 11.101,9 11.893,2
TC 2013 1 U$S – PYG 4.512,50
TC 2014 1 U$S – PYG 4.524,51
Fuentes: Datos de las cadenas – CAPASU - Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares
Las ventas correspondientes a City Market corresponden al período iniciado en junio de 2014, fecha en la que comenzó a operar la cadena en el país.
NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
Formato
Superseis - Stock
2012
2013
2014
2015
38
38
38
43
Propoción
formatos
Superseis
Supermercado
14
14
14
14
36,8%
St ock
Supermercado
22
22
22
27
57,9%
Mini St ock
Proximidad
2
2
2
2
5,3%
2
España
Hipermercado
10
11
11
11
100,0%
3
Luisito
Hipermercado
5
5
6
6
100,0%
4
Real
Supermercado
5
5
6
6
100,0%
5
Salemma
Supermercado
3
4
4
4
100,0%
6
City Market
Proximidad
0
0
15
15
100,0%
Resto
Supermercado
38
37
38
99
100
118
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
30.994
Principales Hechos de Perú
millones
6.390
U$S
3,2%
6.066
U$S millones
30,0%
6.831
U$S
 El sector minorista peruano creció un 4,38% en el 2014, considerando las
ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en
dólares, las ventas anuales crecieron un 1,47%.
 En el 2014 la economía peruana observó una importante desaceleración
con respecto a 2013, pasando de un crecimiento de más de 5% a uno de
2,35%. Su inflación, en cambio, aumentó levemente de 3,08% a 3,2%,
reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas
eléctricas. La merma en la actividad económica peruana responde a un
menor crecimiento del consumo y la inversión, y a factores de oferta
transitorios como efectos climáticos sobre las producciones.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Perú se
mantuvo concentrado entre los tres principales retailers del país Cencosud,
Supermercados Peruanos y Tottus de Falabella, que reúnen el 61,7% de
market share.
 El mercado minorista peruano se encuentra en un estado de crecimiento.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INEI – CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Perú 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios Corrientes
16.497,92
17.772,10
7,72%
Ventas Anuales Precios Constantes
16.497,92
17.221,03
4,38%
Ventas Anuales Dólares
5.977,51
6.065,56
1,47%
Total Metros Cuadrados
822.350
888.000
7,98%
Total Puntos de Venta
339
402
63
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Corrientes (en miles)
20.061,92
20.013,63
-0,24%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado a
Precios Contantes (en miles)
20.061,92
19.393,05
-3,33%
Ventas Anuales por Metro Cuadrado en
Dólares (en miles)
7.268,81
6.830,59
-6,03%
Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INE
TC 2013 1 U$S – S/$ 2,76 / TC 2014 1 U$S – S/$ 2,93
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Perú al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+9.1
%
+11.4
%
+21.5%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Perú
País
En M S/$
En M U$S
1
Cencosud
3.955,5
1.433,2
2
Supermercados
Peruanos
3.288,3
3
Falabella
4
5
Share%
2015
2016
En M S/$
En M U$S
Share%
En M S/$
En M S/$
24,4%
4.068,0
1.388,4
23,0%
4.410,0
4.647,0
1.191,4
20,2%
3.731,5
1.273,6
21,1%
4.022,0
4.344,0
2.642,5
957,4
16,3%
3.105,5
1.059,9
17,6%
3.560,0
4.012,0
Makro
1.424,9
516,3
8,8%
1.546,4
527,8
8,8%
1.858,0
2.082,0
Grupo SMU
182,4
66,1
1,1%
106,7
36,4
0,6%
198,0
217,0
Resto
4.748,4
1.720,4
29,2%
5.102,9
1.741,6
28,9%
5.619,3
6.159,7
TOTAL
16.242,0
5.884,8
100%
17.661,0
6.027,6
100%
19.667,3
21.461,7
TC 2013 1 U$S – S/$ 2,76
TC 2014 1 U$S – S/$2,93
Fuentes: Datos de las cadenas - PRODUCE - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de
regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en
moneda local. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
2015
+9.5 %
+27.4 %
+12.0 %
2016
+21.1 %
+14.6 %
+12.7 %
2014
+8.0 %
+7.1 %
+5.4 %
+9.0 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y Emblemas por cadena de Perú
Cadena
1
2
3
4
Cencosud
2012
2013
2014
2015
87
87
87
87
Proporción de
Formatos
Wong
Supermercados
19
19
19
19
21,8%
Metro
Hipermercados
14
14
14
14
16,1%
Metro
Supermercados
54
54
54
54
62,1%
86
87
101
103
Supermercados Peruanos
Plaza Vea
Hipermercados
49
59
61
62
60,4%
Viv anda
Supermercados
8
8
8
8
7,9%
Plaza Vea Super
Supermercados
17
10
27
28
26,7%
Mass
Descuento
8
8
3
3
3,0%
Economax
Supermercados
4
2
2
2
2,0%
33
40
49
51
Falabella
Tottus
Hipermercados
33
40
47
49
95,9%
Hiperbodega Precio Uno
Descuento
0
0
2
2
4,1%
9
10
10
11
9
10
10
11
21
21
21
21
Makro
Makro
5
Formato
Cash & Carry
Grupo SMU
100,0%
Maxi Bodega
Cash & Carry
1
1
1
1
4,8%
Maxi Ahorro
Cash & Carry
11
11
11
13
52,4%
Mayorsa
Cash & Carry
9
9
9
7
42,9%
Resto
Supermercados
48
94
134
284
339
402
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas
* Los Puntos de Venta son a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
10.539
Principales Hechos de República Dominicana
10.202
 El sector minorista dominicano presentó un crecimiento de 9,12% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un
2,79%.
millones
U$S
1,58%
2.695
U$S millones
46,0%
 La economía dominicana fue considerada una de las que mejores
desempeños presentó en la región latinoamericana, al registrar un
crecimiento superior a 7%. La alta tasa de crecimiento económico con la
baja tasa de inflación (1,58%) favorecieron el desempeño de casi todos los
sectores comerciales del país, en el que el sector minorista alimenticio no
fue la excepción.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de República
Dominicana se mantuvo estable, liderado por las cadenas minoristas
Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional y Plaza Lama, que reúnen el 65,5%
de market share.
 El mercado minorista dominicano se encuentra en un estado de
desarrollo y crecimiento.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en República Dominicana 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios
Corrientes
110.915,20
118.346,50
6,70%
Ventas Anuales Precios
Constantes
106.772,43
116.505,71
9,12%
Ventas Anuales Dólares (U$S)
2.622,11
2.695,21
2,79%
Total Metros Cuadrados
S/D
S/D
0,00%
Total Puntos de Venta
114
124
10
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Corrientes
S/D
S/D
S/D
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Contantes
S/D
S/D
S/D
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado en Dólares (U$S)
S/D
S/D
S/D
TC 2031 1 U$S – DOP 40,7 / TC 2014 1 U$S – DOP 43,91
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en República Dominicana al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+12.5
%
+9.1
%
+22.7%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de República Dominicana
2013
2015
2016
En M $DOP
En M U$S
Share%
En M $DOP
En M $DOP
35,1%
41.539,6
946,0
35,1%
46.751,0
51.002,0
584,7
22,3%
26.272,9
598,3
22,2%
29.574,0
32.233,0
9.095,0
215,0
8,2%
9.704,4
221,0
8,2%
10.906,0
11.890,0
Pricesmart
7.542,0
178,3
6,8%
8.047,6
183,3
6,8%
9.050,0
9.869,0
5
Bravo
6.322,0
149,5
5,7%
6.745,8
153,6
5,7%
7.586,0
8.273,0
6
Almacenes Iberia
5.546,0
131,1
5,0%
5.917,3
134,8
5,0%
6.646,0
7.243,0
7
La Cadena
5.435,0
128,5
4,9%
5.799,0
132,1
4,9%
6.505,0
7.086,0
8
Olé
4.880,0
115,4
4,4%
4.733,9
107,8
4,0%
5.386,0
5.776,0
9
Carrefour
2.218,0
52,4
2,0%
2.485,3
56,6
2,1%
2.787,0
3.068,0
10
Orense
1.886,0
44,6
1,7%
2.011,9
45,8
1,7%
2.269,0
2.478,0
Resto
4.326,2
102,3
3,9%
5.088,9
115,9
4,3%
5.709,0
6.346,0
TOTAL
110.915,2
2.622,1
100%
118.346,5
2.695,2
100%
País
En M $DOP
En M U$S
1
Grupo Ramos
38.931,0
920,4
2
Centro Cuesta Nacional
24.734,0
3
Plaza Lama
4
2014
Share%
133.169,0 145.264,0
TC 2013 1 U$S – DOP 40,70
TC 2014 1 U$S – DOP 43,91
Fuentes: Datos de las cadenas - Banco Central Dominicano - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un
cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios
corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
Formato
Grupo Ramos
2012
2013
2014
2015
36
37
39
42
Proporción de
formatos
Multicentro La Sirena
Hipermercado
24
24
24
24
61,5%
Super Pola
Supermercado
5
5
6
7
15,4%
Aprezio
Proximidad
7
8
9
11
23,1%
27
26
27
27
Centro Cuesta Nacional
Nacional
Supermercado
13
13
13
13
48,1%
Jumbo Express
Proximidad
7
6
7
7
25,9%
Jumbo
Hipermercado
7
7
7
7
25,9%
3
Plaza Lama
Supermercado
9
7
7
7
100,0%
4
Pricesmart
Club de Precios
3
3
3
3
100,0%
5
Supermercados Bravo
Supermercado
6
6
7
7
100,0%
6
Almacenes Iberia
Proximidad
4
5
5
5
100,0%
7
La Cadena
Supermercado
8
9
9
9
100,0%
8
Olé
Supermercado
10
11
13
14
Olé Hipermercados
Hipermercado
8
8
8
9
61,5%
Olé Supermercados
Supermercado
2
3
5
5
38,5%
9
Carrefour
Hipermercado
1
1
1
1
100,0%
10
Orense
Hipermercado
2
2
2
2
100,0%
Resto
Supermercados
8
7
11
114
114
124
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
3.430
Principales Hechos de Uruguay
millones
17.681
U$S
8,3%
2.341
U$S millones
45,0%
5.826
U$S
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
 El sector minorista uruguayo presentó un crecimiento de 3,12% en el 2014,
considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 1,67%.
 La economía uruguaya presentó un crecimiento de 3,5% en el año 2014,
aunque con una marcada inflación de 8,3%. No obstante, sus niveles de
pobreza se redujeron y el impacto local de la economía externa aún no es
lo suficientemente fuerte.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Uruguay se
mantuvo estable, liderado por las cadenas minoristas Grupo Éxito, que
continúa operando las banderas Géant, Disco y Devoto, Ta-Ta y Tienda
Inglesa, que reúnen el 72,5% de market share.
 El mercado minorista uruguayo se encuentra en un estado de
crecimiento.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Uruguay 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios
Corrientes
49.590,00
55.362,30
11,64%
Ventas Anuales Precios
Constantes
49.590,00
51.138,28
3,12%
Ventas Anuales Dólares
2.380,70
2.340,90
-1,67%
Total Metros Cuadrados
374.258
401.818
7,36%
Total Puntos de Venta
257
271
14
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Corrientes
132.502,18
137.779,54
3,98%
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Contantes
132.502,18
127.267,27
-3,95%
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado en Dólares
6.361,12
5.825,77
-8,42%
Fuentes: ILACAD World Retail
TC 2013 1 U$S – Uy$ 20,83 / TC 2014 1 U$S – Uy$ 23,65
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Uruguay al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+6.8
%
+9.3
%
+16.7%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Uruguay
2013
País
En M $Uyu
En M U$S
1
Grupo Éxito
15.381,0
738,4
2
Ta-Ta
11.353,0
3
Tienda Inglesa
4
2014
Share%
2015
2016
En M $Uyu
En M U$S
Share%
En M $Uyu
En M $Uyu
31,0%
19.376,8
819,3
35,0%
20.290,0
21.978,0
545,0
22,9%
12.180,0
515,0
22,0%
15.689,0
17.975,0
7.690,0
369,2
15,5%
8.581,0
362,8
15,5%
8.902,0
9.365,0
El Dorado
1.831,0
87,9
3,7%
2.048,0
86,6
3,7%
2.266,0
2.483,0
Resto
13.335,0
835,6
26,9%
13.176,5
557,1
23,8%
11.954,0
12.780,0
TOTAL
49.590,0
2.576,1
100%
55.362,3
2.340,9
100%
59.101,0
64.581,0
TC 2013 1 U$S – Uyu$ 20,83
TC 2014 1 U$S – Uyu$ 23,65
Fuentes: Datos de las cadenas - Sector de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
2014
+8.3 %
2015
+9.6 %
+10.6 %
+5.2 %
+3.5 %
2016
+3.7 %
+9.8 %
+2.6 %
+4.7 %
Variación Interanual
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
3
Grupo Éxito
2012
2013
2014
2015
52
54
54
54
Proporción de
formatos
Geant
Hipermercado
1
2
2
2
3,7%
Dev oto
Hipermercado
24
24
24
24
44,4%
Disco
Supermercado
27
28
28
28
51,9%
89
94
95
102
Ta-Ta
Multiahorro
Supermercado
33
33
33
33
34,7%
Multiahorro Express
Descuento
13
13
13
13
13,7%
Ta-Ta
Hipermercado
10
10
10
11
10,5%
Ta-Ta
Supermercado
33
38
39
45
41,1%
10
10
10
10
10
10
10
10
S/D
41
41
49
41
41
49
89
58
71
240
257
271
Tienda Inglesa
Tienda I nglesa
4
Formato
Hipermercado
El Dorado
El Dorado
Supermercado
Resto
Supermercado
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
100,0%
100,0%
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
31.267
millones
13.997
U$S
68,5%
12.495
U$S millones
40,0%
8.805
U$S
Principales Hechos de Venezuela
 El sector minorista venezolano presentó una abrupta caída de 36,77% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un 6,54%.
 Venezuela atraviesa una fuerte crisis política nacional e internacional como
social, a la que se suma un complejo sistema cambiario y una total
inestabilidad de consumo afectado por el desabastecimiento, contrabando y
corrupción, entre otros.
 En este contexto, con un nivel inflacionario de casi 70%, las ventas del sector
minorista alimenticio, liderado por la cadena de supermercados “Abastos
Bicentenario” del gobierno nacional, cayó fuertemente, a pesar del intenso
control y regulación estatal y de la implementación de estrictas medidas para
asegurar el acceso al consumo.
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Venezuela se
mantuvo liderado por las mismas cadenas minoristas: Abastos Bicentenario
(operada por el estado nacional), Central Madeirense y Makro que reúnen el
28,9% de market share.
 El mercado minorista venezolano se encuentra en
estancamiento, principalmente por la fuerte crisis política.
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail
un
estado
de
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
El Canal Moderno en Venezuela 2014
2013
millones
2014
millones
Variación
Ventas Anuales Precios
Corrientes
73.764,84
78.590,50
6,54%
Ventas Anuales Precios
Constantes
73.764,84
46.641,25
-36,77%
Ventas Anuales Dólares
11.727,3
(VEF paralelo 1.178,35)
12,494,51
(VEF paralelo 263,55)
6,54%
(VEF paralelo 77,6%)
Total Metros Cuadrados
1.397.150
1.418.950
1,56%
Total Puntos de Venta
410
410
0
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Corrientes
52.796,65
55.386,38
4,91%
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Contantes
52.796,65
32.870,25
-37,74%
Ventas Anuales por Metro
Cuadrado en Dólares
8.380,42
8.805,46
5,07%
Paralelo TC 2014 1 U$S – $ 298.2 / BCV TC 2014 1 U$S – VEF$ 6,29
Paralelo TC 2013 1 U$S – $ 62,6 / BCV TC 2013 1U$S – VEF$ 6,29
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Proyección de la Evolución Canal Moderno en Venezuela al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local
+12.8
%
+8.1
%
+21.3%
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Ranking de Cadenas de Venezuela
2013
País
En M $VEF
En M U$S
1
Abasto Bicentenario
8.795,0
1.396,0
2
Central Madeirense
7.694,0
3
Makro
4
5
2014
Share%
2015
2016
En M $VEF
En M U$S
Share%
En M $VEF
En M $VEF
11,9%
9.509,5
1.509,4
12,1%
11.140,0
12.174,0
1.221,3
10,4%
7.938,0
1.260,0
10,1%
9.745,0
10.650,0
4.977,0
790,0
6,7%
5.266,0
835,9
6,7%
6.304,0
6.889,0
Unicasa
4.732,0
751,1
6,4%
5.030,0
798,4
6,4%
5.993,0
6.550,0
Excelsior Gama
2.415,0
383,3
3,3%
2.594,0
411,7
3,3%
3.059,0
3.343,0
Resto
45.151,8
7.167,0
61,2%
48.253,0
7.659,2
61,0%
56.895,0
61.911,0
TOTAL
73.764,8
11.708,7
100%
78.590,5
12.474,7
100%
93.136,0
101.517,0
(e ) Estimaciones proyectadas con base en proyección de ventas/M2, proyección sujeta a los puntos de venta de las cadenas afiliadas al ANSA y las ventas
del sector proyectadas bajo el llamado índice de valor de ventas para el rubro “Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido
compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco” que publica el Banco Central Venezolano.
Paralelo TC 2014 1 U$S – $ 298.2 / BCV TC 2014 1 U$S – VEF$ 6,29
Paralelo TC 2013 1 U$S – $ 62,6 / BCV TC 2013 1U$S – VEF$ 6,29
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Evolución de Puntos de Venta por Formato
Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015
Formatos y emblemas por cadena
País
1
2
3
4
Abasto Bicentenario
2012
2013
2014
2015
43
40
40
40
Proporción de
formatos
Gran Abasto Bidentenario
Hipermercado
8
7
7
7
17,5%
Abasto Bidentenario
Supermercado
35
33
33
33
82,5%
52
56
51
51
Central Madeirense
Central Madeirense
Hipermercado
5
5
5
5
9,8%
Central Madeirense
Supermercado
40
46
41
41
80,4%
Central Madeirense
Proximidad
7
5
5
5
9,8%
51
51
56
56
Makro
Makro
Cash & Carry
37
37
37
37
66,1%
Mikro
Supermercado
14
14
19
19
33,9%
29
29
30
30
29
29
30
30
24
24
24
24
Unicasa
Unicasa
5
Formato
Supermercado
Excelsior Gama
100,0%
Excelsior Gama
Supermercado
7
7
7
7
29,2%
Excelsior Gama Plus
Hipermercado
2
2
2
2
8,3%
Excelsior Gama Express
Proximidad
15
15
15
15
62,5%
Resto
Supermercado
199
210
212
398
410
413
TOTAL
Fuentes: ILACAD World Retail
* Puntos de Venta a Marzo 2015
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Diapositiva 1 - ILACAD World Retail, Shopper and Retail