Alianza del Pacífico
Oportunidades de negocios con Chile
Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez
Oficina Comercial Santiago de Chile
2013
INDICE DE CONTENIDOS
Generalidades del mercado
Economía de Chile
Sectores y socios comerciales
Acuerdos vigentes
Tendencias del consumo en Chile
Oportunidades sector
Canales de distribución
Propuestas de valor
Recomendaciones
Chile: Información General.
16,7 millones
de hab.
Capital:
Santiago de
Chile (6,7
millones)
Sexta mayor
economía de
América
Dividido:
16 Regiones
Moneda: Peso
Chileno (1US$=
CHP 504)
Segundo mayor
PIB per capita
de América
Latina
Otras ciudades:
Concepción,
Antofagasta,
Puerto Montt
TLC’s : Acceso
a 60 paises
Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal
US$15.410
Crecimiento PIB (2012): 5,6%
Desempleo (ene- mar 2013)
de 6,2 %
IED año 2012:
US$ 30,323
Miembro pleno
APEC y OCDE
Fuente: Doing Business Chile 2013
Principales Sectores Productivos.
CENTRO (Santiago y
Valles circundantes)
NORTE (Antofagasta, Copiapo)
Cobre:
US$ 43mil millones
Vinos: US$ 1,6 mil millones
SUR: (Concepción, Puerto Montt)
Frutas: US$ 2,6 mil millones
Salmones
US$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:
US$ 2,8 mil millones
Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
UE
EFTA (European Free Trade Association)
(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
EUA
Canadá
Turquía
China
Corea del Sur
México
Japón
Vietnam
Malasia
Tailandia
Panamá
Colombia
Nueva Zelanda
Centroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)
Cuba
En vigencia
En negociación
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos complementarios
Acuerdos de asociación
Perú
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Singapur
India
Australia
Comercio Exterior de Chile.
Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012
90,000,000,000
80,000,000,000
70,000,000,000
US $ Millones
60,000,000,000
50,000,000,000
Importaciones
40,000,000,000
Exportaciones
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0
2007
2008
2009
2010
Años
Fuente: Aduanas de Chile
2011
2012
Principales Socios Comerciales.
Orígen de importaciones de Chile 2012
3%
18%
2%
BRASIL
18%
ARGENTINA
CHINA
13%
5%
5%
ESTADOS UNIDOS
PERU
VENEZUELA
5%
7%
13%
11%
CHILE
JAPON
MEXICO
COLOMBIA
OTROS
Fuente: Aduana de Chile
Principales Socios Comerciales.
Destino de exportaciones de Chile 2012
CHINA
23%
27%
ESTADOS UNIDOS
JAPON
COREA
12%
1%
2%
3%
2%
3%
BRASIL
HOLANDA
INDIA
4%
6%
11%
6%
ITALIA
TAIWAN
ESPAÑA
COLOMBIA
OTROS
Fuente: Aduana de Chile
Características del consumidor chileno
Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de
visitas diarias a centros comerciales).
Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta
liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en
Latam)
Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de
acuerdo a estacionalidad del formato de retail.
Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería,
productos de marcas reconocidas.
Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen
mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex
Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC
Características del Consumo en Chile.
PIB Chile US$ 268 MM
Estructura del consumo
Ventas Retail
US$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
Cultura de negocios
El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa,
productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con
más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que
conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.)
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!
Importación de Alimentos en Chile.
Importaciones Alimentos 2009-2012
5,000,000,000
4,309,887,200
4,500,000,000
4,112,005,865
4,000,000,000
US Millones
3,500,000,000
3,176,418,879
3,000,000,000
2,500,000,000
2,404,566,182
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
2009
Fuente: Aduana de Chile
2010
2011
2012
Carnes
Azúcares
Grasas
Alimentación Animal
Granos
Licores
Preparaciones Alimenticias
Vinagres
Principales Países Proveedores.
AUSTRALIA
3%
PAISES PROVEEDORES
COLOMBIA
5%
PARAGUAY
4%
OTROS
0%
ESTADOS
UNIDOS
16%
ARGENTINA
52%
BRASIL
20%
Fuente: Aduana de Chile
Alimentos Colombianos en Chile.
Agroindustria 2009-2012
250,000,000
206,403,379
193,031,245
US $ Millones
200,000,000
141,100,997
150,000,000
100,000,000
88,347,944
50,000,000
0
2009
2010
2011
Año
Fuente: Proexport
2012
Azúcar
Aceites y Grasas
Confitería
Derivados del Café
Cereales de mesa
Bebidas Alcoholicas (Ron)
Alimentos para Animales
Derivados del Cacao
Gelatinas Industriales
OPORTUNIDADES
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Competencia Local.
•Galletas
•Chocolates
•Jugos
•Cerveza
•Cereales
•Lácteos
•Cárnicos
•Congelados
•Mayonesas
•Cerveza
•Yogurt
•Café
•Cocoa
•Pastas.
Canal de Distribución y Venta.
Exportadores
Importadores y
distribuidores
MARCAS PROPIAS
Supermercados
Oportunidades para Colombia.
Pulpas de frutas tropicales para uso industrial
(Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).
Café Premium.
Grasas Vegetales.
Insumos para la industria alimenticia: gelatinas,
coberturas de chocolate, insumos a base de
café.
Productos con marca privada (salsas, conservas,
café).
Licores: Ron.
Confitería.
Flores.
Limones.
.
Propuesta de valor
• Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).
• Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
• Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia. Fletes de compensacion.
• Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá
alguien que venda mas barato.
• Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca,
capacitación a ventas y capacitación sobre producto.
Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de
salud www.asrm.cl .
Adaptar las etiquetas.
Debe adaptarse el producto al gusto local.
Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo
a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.
Importante tener una presencia local para poder construir marca.
Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
Jorge H. Gutiérrez Ramírez
Director
[email protected]
Santiago de Chile, Chile
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
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