SOJA
EL AREA EN ESTADOS UNIDOS Y
LAS IMPORTACIONES DE ACEITE
DE CHINA
SOJA:MERCADO INTERNACIONAL
• En su reporte sobre existencias al 1º de marzo, el
USDA calculó un volumen de 34,56 millones de
toneladas, por debajo de los 35,44 millones de igual
momento del año anterior, pero por encima de los
32,77 millones de toneladas previstos por los
operadores privados.
• Vale recordar que en el anterior informe sobre stocks
trimestrales, con existencias al 1º de diciembre, el
volumen de soja era de 63,60 millones de toneladas.
SOJA:MERCADO INTERNACIONAL
• Respecto del informe sobre intención de siembra, el
USDA estimó una superficie sembrada con soja en los
Estados Unidos de 31,63 millones de hectáreas,
levemente por debajo de los 31,79 millones previstos
por los operadores privados, pero por encima de los
31,37 millones de hectáreas implantados en la
campaña 2009/2010.
• En base a estos números, y considerando rindes de
tendencia de 28qq/ha, la producción de EEUU en la
campaña 10/11 alcanzaría niveles de 88.5 mill tt
aproximadamente, cerca de 3 mill tt menos que en el
ciclo pasado.
SOJA:AREA ESTADOS UNIDOS
(MILLONES DE HECTAREAS)
SOJA:MERCADO INTERNACIONAL
• Suponiendo que la demanda del próximo año comercial
se reduzca en 1 mill tt,entonces los stocks finales de
EEUU para el ciclo 10/11 resultarían levemente
superiores a 3 mill tt, en línea con lo vislumbrado en la
campaña96/97.
• Con los números actuales de siembra, el mercado
climático norteamericano podría tener un mayor
impacto, ya que con el escenario de rindes de
tendencia la relación stock/consumo iría a niveles
menores al 4%.
SOJA: COMPLEJO ARGENTINA
(MILLONES DE TONELADAS)
SOJA: PRODUCCION ARGENTINA Y
MUNDO (MILLONES DE TONELADAS)
SOJA: EXPORTACIONES ARGENTINA Y
MUNDO (MILLONES DE TONELADAS)
SOJA: MOLIENDA ARGENTINA Y
MUNDO (MILLONES DE TONELADAS)
HARINAS DE SOJA: PRODUCCION
ARGENTINA Y MUNDO
(MILLONES DE TONELADAS)
HARINAS DE SOJA: EXPORTACION
ARGENTINA Y MUNDO
(MILLONESW DE TONELADAS)
ACEITES DE SOJA: PRODUCCION
ARGENTINA Y MUNDO
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITES DE SOJA: EXPORTACION
ARGENTINA Y MUNDO
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITES DE SOJA:
MERCADO INTERNACIONAL
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITES DE SOJA:
MERCADO INTERNACIONAL
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITE DE SOJA:
PRINCIPALES CONSUMIDORES
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITE DE SOJA:
PRINCIPALES EXPORTADORES
(MILLONES DE TONELADAS)
CHINA: IMPORTACIONES DE ACEITE
DE SOJA
• En 2009 el 45% de las exportaciones de aceite de
soja fueron hacia China.
• También se exportó hacia allí el 72% en porotos de
soja.
• La proyección para este año es que se enviarán hacia
China 2.313.698 toneladas de aceite de soja, lo que
representaría US$ 1.947 millones.
• Mientras diez años atrás las exportaciones del aceite
era de 1.254 millones de dólares.
CHINA: IMPORTACIONES DE ACEITE
DE SOJA
• Durante 2009 se exportaron 1.984.047 toneladas de
aceite de soja a China, valuadas en 1.442 millones de
dólares.
• Por retenciones el Gobierno obtuvo 461 millones de
dólares.
• El monto que se perdería en materia de recaudación
durante el 2010 estaría cercano a los 623 millones de
dólares.
CHINA: IMPORTACIONES DE ACEITE
DE SOJA
• Según datos de la Aduana de China, en 2009
ingresaron desde la Argentina 1,83 millones de
toneladas de aceite crudo de soja y representó el
76% del total importado por ese país.
• Otras de las medidas tomadas fue el refuerzo de los
estándares de calidad, la norma denominada BT
1535/2003 establece un límite máximo de 100 partes
por millón de residuos de hexano, un componente que
se usa para obtener el aceite del poroto de soja.
CHINA: IMPORTACIONES DE ACEITE
DE SOJA
• El estándar, fijado desde el 2004 pero aplicado sin excesivo
rigor en los últimos años, restringirá las importaciones de aceite
de soja.
• La medida podría beneficiar a la industria local y a los
vendedores de otros aceites comestibles como el de palma, así
como los importadores de soja, que en su mayoría proviene de
Estados Unidos.
• El año pasado, las importaciones chinas de aceite de soja se
redujeron un 7,5 por ciento, a 2,39 millones de toneladas,
mientras que las importaciones de aceite de palma subieron un
22 por ciento, a 6,4 millones de toneladas, y las de soja un 14 por
ciento, a 42,6 millones de toneladas.
CHINA: IMPORTACIONES DE ACEITE
DE SOJA
• China pretende alcanzar el objetivo de producir el 60% del
aceite que se consume en el país.
• La meta fue marcada por el Programa de Aumento de la
Capacidad Cerealera, se invertirán más de 106 millones de
dólares.
• La suspensión que China ha dispuesto para la importación de
aceite de soja regiría en principio hasta el mes de Julio.
• La tonelada de soja importada por China cuesta cerca de U$S
483/tn, mientras la doméstica no modificada genéticamente
tiene un costo de U$S 541/tn.
• En el año 2009 se sembró un 20% menos de soja y la previsión
para el 2010 también marca a priori una caída del mismo
porcentaje.
SOJA: COMPLEJO CHINA
(MILLONES DE TONELADAS)
IMPORTACIONES ACEITES DE SOJA
CHINA (MILLONES DE TONELADAS)
PRINCIPALES IMPORTADORES ACEITES DE
SOJA (MILLONES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES COMPLEJO SOJA
(MILLONES DE DOLARES)
COMPRA VENTAS, EMBARQUES Y ROE
2010 al 25/3
(MILLONES DE TONELADAS)
COMPRA VENTAS, EMBARQUES Y ROE
2009 vs 2010 al 25/3
(MILLONES DE TONELADAS)
EVOLUCION PRECIOS COMPLEJO SOJA
2010 (Dolares por tonelada)
MARGENES DE MOLIENDA 2010
(DOLARES POR TONELADA)
EXPORTACIONES ACEITES DE SOJA POR FIRMA
(MILLONES DE TONELADAS) 2007 Y 2008
EXPORTACIONES ACEITES DE SOJA POR FIRMA
(MILLONES DE TONELADAS) 2009
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ANALISIS Y PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS GRANARIOS