COMPLEJO SOJERO
LA ARGENTINA Y EL MUNDO
AGOSTO 2010
POROTO DE SOJA
Soja: Producción y Consumo Mundial
(Millones de Toneladas)
Soja: Producción y Consumo Mundial
(Millones de Toneladas)
Soja: Producción y Consumo Mundial
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Argentina
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Argentina
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Estados Unidos
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Estados Unidos
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Brasil
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Brasil
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja China
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja China
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja India
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja Paraguay
(Millones de Toneladas)
Complejo Soja UE
(Millones de Toneladas)
SOJA PRINCIPALES PRODUCTORES
(Millones de Toneladas)
SOJA PRINCIPALES EXPORTADORES
(Millones de Toneladas)
SOJA MOLIENDA MUNDIAL
(Millones de Toneladas)
IMPORTACION MERCADO INTERNACIONAL
(Millones de Toneladas)
Argentina: Producción, Crushing y
Exportación (Millones de Toneladas)
Soja Area Mundial y Argentina
(Millones de Hectáreas)
17,62%
10,14%
Soja Producción Mundial y Argentina
(Millones de Toneladas)
19,7%
12,34%
Soja Exportación Mundial y Argentina
(Millones de Toneladas)
13,11%
7,25%
Soja: Molienda Mundial y Argentina
(Millones de Tonlaedas)
17,58%
13,58%
HARINA DE SOJA
HARINA DE SOJA MERCADO INTERNACIONAL
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA MUNDIAL
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA MUNDIAL PRODUCCION Y
CONSUMO
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA ARGENTINA
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA ARGENTINA
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA ESTADOS UNIDOS
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA ESTADOS UNIDOS
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA BRASIL
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA BRASIL
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA INDIA
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA CHINA
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA CHINA
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA PRINCIPALES PRODUCTORES
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA PRINCIPALES EXPORTADORES
(Millones de Toneladas)
HARINA DE SOJA PRINCIPALES IMPORTADORES
(Millones de Toneladas)
Harina de Soja Producción Mundial y
Argentina (Millones de Toneladas)
17,62%
13,72%
Harina de Soja Exportación Mundial y
Argentina (Millones de Toneladas)
50,74%
38,86%
ACEITE DE SOJA
ACEITE DE SOJA MERCADO
INTERNACIONAL (Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA MERCADO
INTERNACIONAL (Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA MERCADO INTERNACIONAL
PRODUCCION Y CONSUMO (Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA ARGENTINA
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA ARGENTINA
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA BRASIL
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA BRASIL
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA ESTADOS UNIDOS
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA ESTADOS UNIDOS
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA CHINA
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA CHINA
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA INDIA
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITE DE SOJA UE
(MILLONES DE TONELADAS)
ACEITE DE SOJA PRINCIPALES PRODUCTORES
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA PRINCIPALES EXPORTADORES
(Millones de Toneladas)
ACEITE DE SOJA PRINCIPALES IMPORTADORES
(Millones de Toneladas)
Aceite de Soja Argentina Producción y
Consumo (Millones de Toneladas)
Aceite de Soja Producción Mundial y
Argentina (Millones de Toneladas)
18,12%
13,16%
Aceite de Soja Exportación Mundial y
Argentina (Millones de Toneladas)
56,73%
39,62%
CAPACIDAD INSTALDA SOJA ARGENTINA
(Millones de Toneladas)
Competitors Soy Max Crush Capacity (Mt/Day) for 2010
30.000
25.000
Necochea
2.000
Bahía
2.200
Glencore Viluco
Buyatti 2%
2%
3%
Nidera
3%
Noble*
5%
Tancacha
1.000
S. Jerónimo
2.200
Ramallo
3.000
20.000
Ricardone
5.500
Quebracho
9.000
15.000
Chabás
4.000
Others
3%
Cargill
17%
Bunge
16%
MRP
12%
Santa Clara
3.000
Timbues
8.000
PSM
8.900
AGD
12%
Deheza
6.000
Vicentín
13%
Dreyfus
12%
10.000
San Lorenzo
17.000
San Lorenzo
16.000
Alvear
13.000
5.000
General Lagos
12.000
Terminal 6
10.000
Terminal 6
10.000
Timbues
8.000
Junín
2.500
Reconquista
1.450
PSM
3.000
PSM
3.350
Nidera
Buyatti
0
Cargill
Bunge
Vicentín
Dreyfus
AGD
MRP
Noble*
Daireaux
1.800
Villegas
2.000
Glencore
Santiago
3.000
Viluco
PRECIO POROTO FOB PUERTOS
ARGENTINOS (DOLARES POR TONELADA)
454
431
PRECIO HARINA DE SOJA FOR PUERTOS
ARGENTINOS (DOLARES POR TONELADA)
393,85
355,16
PRECIO ACEITE DE SOJA FOB PUERTOS
ARGENTINOS (DOLARES POR TONELADA)
937,39
898,37
FAS TEORICO VS FAS REAL
(DOLARES POR TONELADA )
270
265,21
257,7
MARGEN DE MOLIENDA (GROSS MARGIN)
(DOLARES POR TONELADA)
FEBRERO 72,43
ABRIL 32,19
AGOSTO 27,31
JUNIO 27,49
ENERO 27,53
ROE VERDE SOJA Y SOJA EQUIVALENTE
AL 10/8 (TONELADAS)
COMPRAS, VENTAS Y EMBARQUES
(MILES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES DE SOJA ENERO JULIO 2010
(MILES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES HARINAS DE SOJA ENERO
JULIO 2010
(MILES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES ACEITES DE SOJA ENERO
JULIO 2010 (MILES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES ACEITES DE SOJA DESTINO
CHINA E INDIA 2010 (MILES DE TONELADAS)
55
50
48
AOM / GLENCORE
VICENTIN
200
240
ACA
300
PROJECTED
START UP
Abr 2010
300
VILUCO
100
EXPLORA
PATAGONIA BIO
60
BIO MADERO
0
DIASER
MRP
240
UNITECBIO (T6 Supply)
ECOFUEL (Bunge/AGD)
LDC
RENOVA
(Vicentin/Glencore)
CAPACIDAD INSTALDA BIODIESEL ARGENTINA
(Millones de Toneladas)
500
400
480
240
240
200
120
108
ASIGNACION INICIAL CUPO
BIOCOMBUSTIBLES
ASIGNACION INICIAL CUPO
BIOCOMBUSTIBLES
CORTE DEL 5%
CORTE DEL 7%
EXPORTACIONES BIODIESEL ENERO
JULIO (TONELADAS)
PRECIOS EXPORTACION
(DOLARES POR TONELADA)
PRECIOS MERCADO INTERNO
(PESOS POR TONELADA)
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ANALISIS Y PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS GRANARIOS