Desarrollo del Litio en Chile
LITIO
INDICE
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
LITIO
INDICE
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
Oferta Actual
Producción de Litio por País 2010
2%
6%
14%
Chile
43%
Australia
Argentina
China
14%
Estados Unidos
Otros
23%
Fuente: Elaboración COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
4
Oferta Actual
Producción de Litio por Empresa 2010
6%
12%
24%
SQM
Talison
Chemetall
14%
FMC
Varios China
23%
Otros
21%
Toda la producción de SQM es obtenida en Chile, y más del 90% de la
producción de Chemetall también.
Fuente: Elaboración COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
5
Demanda Histórica
Evolución de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.)
2010 (E)
Total LCE:
99.200 ton.
Baterías:
23.200 ton
Baterías Eléctricas
Otras Aplicaciones
Tasa Crecimiento Anual 1990-2010:
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Total LCE:
Baterías:
7%
12 %
LITIO
6
Demanda Potencial
Proyección de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.) - Escenario base
Otras Aplicaciones
Baterías portables
Baterías Autos Eléctricos
Baterías 2 Ruedas
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Tasa Crecimiento Anual Estimada Próximos 15 años:
Total LCE:
Autos Eléctricos:
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
7%
29 %
LITIO
7
Precios Históricos
Precio Carbonato de Litio
7,000
6,000
US$ / Ton
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1990-1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AÑOS
Fuente: COCHILCO, en base a datos provenientes de “Industrial Minerals”,
Diciembre de cada año.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
8
Oferta Potencial: Actuales Productores
Capacidad de Producción de Carbonato de Litio (ton.) - Actuales Productores
Actualmente se estima una capacidad de producción en 155.000 ton. de LCE aprox.
Considerando planes de expansión anunciados, se estima para el 2025 una capacidad de
producción de 250.000 ton. de LCE aprox.
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
9
Oferta Potencial: Otros Productores
Existe una alta especulación sobre otros proyectos de Litio.
•
Se habla de 82 proyectos en distintas fases de
desarrollo: 52% en salares y 48% en minerales.
•
Solo 14 estarían ya en una fase de desarrollo, de los
cuáles solo 5 corresponderían a salares.
País
Salar
Capacidad ton LCE
Argentina
Olaroz
15.000
Argentina
Rincón
15.000
Argentina
Caucharí
15.000
Bolivia
Uyuni
20.000
China
DXC
5.000
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
10
Proyecciones
Demanda de Litio al 2025
Ton. LCE
Escenario Base
287.100
Capacidad de Producción de Litio al 2025
Ton. LCE
Actuales Productores
250.000
Considerando Nuevos Proyectos
340.000
• La mayoría de las estimaciones concluyen que el mercado está bien
abastecido hasta pasado el 2020.
• En consecuencia, precios debiesen mantenerse estables hasta ese período.
Salvo que estrategia de precios cambie para aprovechar situación oligopólica de
firmas actuales.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
11
LITIO
INDICE
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
Reservas y Ubicación
Reservas de Litio en el Mundo (Miles Li metálico)
País
Minerales
Bolivia
Chile
EEUU
China
Argentina
Zaire
Australia
Rusia
Serbia
Canadá
Austria
Brazil
Zimbawe
Finlandia
TOTAL
2.830
750
Salmueras
8.900
6.900
40
2.600
2.550
Otras
TOTAL
3.750
2.300
1.540
1.000
850
256
100
85
57
14
8.931
20.990
4.600
8.900
6.900
6.620
3.350
2.550
2.300
1.540
1.000
850
256
100
85
57
14
34.521
A la actual tasa de demanda, los recursos y reservas alcanzarían para más de
1.700 años de abastecimiento.
Fuente: en base de datos extraídos de Evans, R. (2010 )
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
13
Características de las Actuales SaOperaciones de
Litio - Salares
Concentración
Rangos
promedio de Li. Concentración
(ppm)
(ppm)
Tasa de
Evaporación
(mm/año)
Tamaño
(km2)
600 - 5.000
3.700
3.000
692
500 - 782
2.775
640
Clayton Valle
(Chemetall)
360
s/i
900
50
China
Taijanair
360
s/i
3.560
s/i
China
Zhabuye
1.200
s/i
2.342
247
País
Salar (Operador)
Chile
Salar de Atacama
(SQM, Chemetall)
1.500
Argentina
Hombre Muerto
(FMC)
EE.UU.
Fuente: Elaboración COCHILCO.
a: Información disponible de rangos solo para algunas operaciones.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
14
Características de las Actuales Operaciones de Litio
País
Salar (Operador)
Costos unitarios
Totales
(US$/ton. LCE)b
Producción
Actual
(ton. LCE)
Chile
Salar de Atacama
(SQM, Chemetall)
1.000 – 1.760
54.000
Argentina
Hombre Muerto
(FMC)
1.760 – 2.650
15.000
EE.UU.
Clayton Valle
(Chemetall)
2.200 – 2.870
9.000
China
Taijanair
1.760 – 2.650
5.000
China
Zhabuye
1.760 – 2.650
10.000
Fuente: Elaboración COCHILCO.
b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008), ajustados.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
15
LITIO
INDICE
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
Marco Jurídico Actual
Código de Minería (1932).
Litio es Concesible.
Decreto Ley 2886 (1980).
Litio es reservado al Estado.
Litio es sustancia interés nacional.
CCHEN aprueba explotación.
Constitución (1980)
Libre concesibilidad .
Excepciones fijadas por ley.
Respeto a concesiones Código ’32.
L.O.C. Concesiones (1982).
Litio no es concesible.
Código de Minería (1983).
Reafirma, litio no es concesible.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
17
Medio Ambiente y Fiscalización
Muchos Salares
ambientales.
se
encuentran
en
Parques
y/o
reservas
• Depositarios de Fauna, Ecosistema o proveen agua a
comunidades.
Actual Fiscalización de Salares es:
•
•
•
•
•
•
Minería, Sernageomin
Litio, CCHEN
Propiedades Salar de Atacama, CORFO
Agua, DGA
Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente
Parques Nacionales y Reservas, CONAF
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
18
Marco Legal en Diferentes Países
Australia
→ Minerales son del Estado.
→ El litio es tratado como todo otro mineral: concesible
Argentina
→ Concesible.
→ Es considerado “estratégico” en algunas provincias.
→ En estos casos, los proyectos son aprobados por una comisión representativa de distintos
sectores/intereses.
Canadá
→ Minerales son del Estado.
→ No obstante, el litio es concesible.
EE.UU.
→ Dueño de un terreno, es dueño del subsuelo.
→ Al explotar litio, explota minerales de su propiedad.
→ No requiere concesión para explotar litio.
Bolivia
→ Litio pertenece al Estado, quien lo administra.
→ Han existido participaciones privadas.
→ Por decreto, desde 06/12/10 las concesiones mineras vigentes pasan a ser “transitorias”
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
19
LITIO
INDICE
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los
Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
Salares con Potencial de Explotación de Litio
Chile cuenta con más de 50
salares o cuencas cerradas.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
21
Salares con Potencial de Explotación de Litio
Salar o Cuenca Cerrada
Áreas
Protegidas
Categoría
Superficie
(km2)
1
3.000
2.300
1.500
1
145
3.760
800
1
335
3.370
400
-
1
1
152
250
3.950
2.945
800
350
II
-
1
134
4.200
200
Región
Reserva y
humedal
Parque y humedal
Área silvestre en
trámite
-
Altitud Media Li (e)
(msnm)
(mg/l)
1
Atacama
II
2
Maricunga
III
3
Pedernales
III
4
5
III
II
7
La Isla
Punta Negra
Aguas Calientes 2
(Centro)
Pajonales
II
-
1
104
3.537
300
8
9
Quisquiro o de Loyoques
Aguilar
II
III
-
2
2
80
71
4.150
3.320
550
300
2
48
4.400
500
2
40
3.987
400
2
18
4.500
550
6
10 Tara
II
11 Las Parinas
III
12 Pujsa
Aguas Calientes 1
13
(Norte)
14 Capur
Aguas Calientes 4 (Sur15
Sur)
II
Reserva y
humedal
Área silvestre en
trámite
Humedal
II
Reserva y
humedal
2
15
4.280
250
II
-
2
27
3.950
250
II
Humedal
2
19,5
3.665
200
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
22
Salar de Atacama: Actuales Operadores
Vista Satelital del Salar de Atacama
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
23
Salar de Maricunga
• Se ubica en el centro de la
Región de Atacama en la zona
precordillerana de los Andes y
al noreste de Copiapó (3.760
msnm).
• Cuenta con una superficie de
145 km2.
• Los contenidos máximos de
litio y potasio reportados (IRD)
alcanzan a 1.050 ppm y 8.840
ppm respectivamente.
• Este salar fue considerado
de primera categoría en la
priorización
realizada
por
Sernageomin.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
24
Salar de Maricunga
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
25
LITIO
INDICE
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el
Desarrollo en Chile
Sensación de que en Chile es complicado
explotar el Litio.
Hechos
Sensación
Por ley el litio es no concesible
No se pueden explotar
Existen alternativas de explotación como:
• Concesión administrativa (CA)
• Contratos especiales de operación (CEO)
• Al día de hoy no hay ninguna CA o CEO
en Litio
• No hay un marco claro (impuestos, etc.)
Se necesita una aprobación de la Comisión
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)
Se tiene como material estratégico
pensando en la Energía por Fusión Nuclear
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
27
Caminos legales posibles (6)
1.1- Con
concesión según
código 1932
1.2.1- Por el Estado
1- Según la
legislación
vigente
1.2.2- Por empresas del Estado
1.2- Sin concesión
código 1932, en
base a LOC 1983
1.2.3- Por empresas privadas
en virtud de un CEO
1.2.4- Por empresas privadas
en virtud de Concesión
Administrativa
2- Modificando la
legislación
vigente
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
28
Estrategia General
Se propone una solución para donde no es
posible explotar Litio (sin concesión del 1932).
•
 Contrato Especiales de Operación del Litio - CEOL
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
LITIO
29
LITIO
FIN Gracias