ESTUDIO DE PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DE
LOS CLIENTES DE APOYO INTEGRAL
San Salvador, 24 de Noviembre 2005
David Dewez ([email protected])
Departamento de Investigación y Políticas
ACCION Internacional
CONTEXTO
•
En 2002, ACCION inició un proyecto
de evaluación del perfil de pobreza
de los clientes de las Instituciones
afiliadas a la RED ACCION.
•
Objetivo del estudio: Conocer el
perfil económico de los clientes y sus
características
•
A la fecha se han realizado cinco
estudios:
- Mibanco (Perú),
- Sogesol (Haití),
- BancoSol (Bolivia),
- Banco Solidario (Ecuador) y
- Apoyo Integral (El Salvador)
OBJETIVOS PARA
APOYO INTEGRAL
• Conocer al perfil de sus clientes
• Insumo para evaluar el rendimiento social de la institución
• Herramienta para decisiones estratégicas (la Social Score
Card)
• Cumplir con requisitos de donantes o inversores sociales
LA METODOLOGÍA DE ACCION
•
Pobreza medida en comparación de línea de pobreza nacional
(DIGESTYC - ) e internacional ($1 y $2 PPA).
•
Pobreza medida a través del Indicador de consumo del hogar (Gastos
de familia).
•
ACCION analiza la base de datos y ejecuta una encuesta basada en la
metodología de Encuesta de Calidad de Vida (MECOVI o LSMS del
BM y BID) realizadas a nivel nacional por el DIGESTYC en el caso de
El Salvador (Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples - EHPM).
FASES DEL ESTUDIO
1. Análisis de la Base de Datos:
•
•
•
Análisis de variables Socio Económicas (ingresos, gastos, ..)
Comparación con las líneas de pobreza de El Salvador e
internacionales
Comparación con las encuestas y estudios de hogares del DIGESTYC
2. Encuesta dirigida al Hogar del Cliente
•
•
•
Encuestas de validación
Comparación de resultados de la Encuesta frente a la Base de Datos
Análisis y documento final
3. Implementación de la Social Score Card
•
Incorporar la Social Score Card en el Sistema de Información Gerencial
SIG, para monitorear de forma automática el perfil de los clientes.
LA ENCUESTA APLICADA POR
ACCION
Tipo de Encuesta:
•
Entrevista Directa. Se aplica el cuestionario a cada cliente en su hogar
acompañado de la mayor parte de su núcleo familiar.
El Cuestionario:
•
Se conformó un instrumento de recolección que consta de 9 capítulos:
(I) 2 de identificación y seguimiento.
(II) 6 temáticos: información de la vivienda, del Hogar, gastos del hogar,
datos de la microempresa, actividad económica, condiciones de vida y
(III) 1 capítulo final de la relación con Apoyo integral
Diseño de Muestra:
•
Del conjunto total de hogares de clientes de Apoyo Integral se
seleccionaron aleatoriamente y en forma proporcional a su distribución
por departamento 365 clientes con sus respectivos hogares. Margen de
error del 5%
Encuestadores:
•
Equipo de Herrarte Marketing, firma encuestadora profesional reconocida
en El Salvador, bajo la supervisión del Equipo de Estudios de Pobreza de
ACCION y con el soporte de personal de Apoyo Integral.
EL ALCANCE DE LA MUESTRA
6 Departamentos
7 Agencias
Agencia Soyapango:
Agencia Santa Ana:
Agencia Ahuachap án:
Agencia Sonsonate :
Agencia Usulut án:
Agencia Centro SS.:
Agencia Zacatecoluca :
365 Hogares de Clientes
1593 personas integrantes de hogares de
clientes de Apoyo Integral
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
Por REGIÓN
Otros; 4%
Por PRODUCTO
Rural
8%
MYPE
Individual;
44%
MYPE
Solidario;
52%
Urbano
92%
Por DEPARTAMENTO
Por AGENCIA
34%
35%
Z ac atec oluc a
30%
4%
Us ulután
25%
20%
13%
S oy apango
16%
17%
22%
17%
S ons onate
16%
13%
15%
10%
17%
S anta A na
16%
A huac hapán
4%
0%
12%
Centr o
5%
San Salvado r A huachapán
Santa A na
So nso nate
Usulután
La P az
0%
5%
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
10%
15%
20%
25%
RESULTADOS DE ANALISIS
DE POBREZA
MEDICION DE POBREZA DE CLIENTES DE
APOYO INTEGRAL
Líneas
de Pobreza
Valores mensuales
por hogar (en USD)
Extrema Urbana
34.4
Extrema Rural
21.9
Relativa Urbana
68.8
Relativa Rural
43.8
Índices
de Pobreza
Incidencia (FGTo)
Encuesta a Microempresarios
0.353 o 35% de los hogares de clientes
¿Cuál es el porcentaje de hogares pobres
atendidos por Apoyo Integral?
Intensidad (FGTo)
0.119
¿Cuan pobres son estos pobres?
Severidad (FGTo)
¿Cuál es la desigualdad entre los pobres?
0.053
LA DISTRIBUCION DE LA POBREZA
C om p aran d o C lien tes d e A p oyo In tegral al P ob lacion G en eral
100%
L in e a d e P o b re za re la tiva u rb a n a
L in e a d e P o b re za
e xtre m a u rb a n a
% d e p o b la cio n
80%
P o b la cio n
U rb a n a
58%
60%
P o b la cio n N a cio n a l
40%
C lie n te s In te g ra l
40%
35%
20%
0%
G a- s to s p c ($ /M e s )
40
80
120
160
PERFIL SIMILAR A LA POBLACIÓN URBANA
200
COMPARANDO LOS NIVELES DE POBREZA
DE CLIENTES DE APOYO INTEGRAL CON
LA POBLACION SALVADOREÑA
Segmento de
Población
Línea de
pobreza relativa
DIGESTYC
(68 USD)
Línea
$1/día
Línea
$2/día
Población Urbana Salvadoreña
35%
40%
4%
9%
30%
34%
Población total Salvadoreña
46%
19%
50%
Clientes Apoyo Integral
• Según los cálculos a partir de la variable Gastos de familia, el 35.3% de los
hogares de clientes de Apoyo Integral se encuentran por debajo del Nivel de
Pobreza calculado por la DIGESTYC.
Este porcentaje de pobreza es ligeramente inferior al de la población Salvadoreña
(que incluye la población rural)
 Pero similar a la población urbana Salvadoreña
 Resultados con tendencias similares para cada línea de pobreza
COMPARANDO ALCANCES DE POBREZA
Institución
1 (Haití)
Institución
2 (Perú)
Institución
3 (Bolivia)
Institución
4
(Ecuador)
Apoyo
Integral
5%
33%
49%
27%
35%
% pobres en la población
Urbana del País
(Institutos de
estadísticas de los
países)
45%
31%
51%
39%
40%
% pobres en la población
total del País
(Institutos de
estadísticas de los
países)
66%
76%
58%
58%
46%
Segmento de
Población
% clientes pobres
(Encuesta)
Estos resultados muestran un nivel de alcance absoluto (% de clientes pobres
atendidos) superior para Apoyo Integral que en tres de las IMF de la Red ACCION
estudiadas.
COMPARANDO LA PROFUNDIDAD DE LA
POBREZA
El estudio de ACCION analiza tanto la incidencia
de la pobreza como la intensidad (o profundidad) de ella
NIVELES
DE POBREZA
NIVEL 1 (Muy Pobre)
Institución Institución
1 (Haití) 2 (Bolivia)
1%
15%
Institución
3 (Ecuador)
Apoyo
Integral
6%
7.4%
35%
(0-50% LP)
NIVEL 2 (Pobre)
4%
34%
21%
27.9% pobres
7%
18%
21%
23.6%
88%
32%
52%
41.1%
(51-100% LP)
NIVEL 3 (Vulnerable)
(101-150% LP)
NIVEL 4 (No Pobre)
(>150% LP)
Apoyo integral atiende a 59% de clientes pertenecientes a
categorías pobres y vulnerables
(35% de ellos son pobres, de los cuales 7% viven en extrema pobreza)
INCIDENCIA DE POBREZA DE LOS
CLIENTES DE APOYO INTEGRAL POR
REGIONES
60
49.9
50
40.8
36.1
40
35.7
Muestra muy
pequeña
28.5
30
20
8.8
10
0
San
Salvador
Ahuachapán Santa Ana
% P ob re-Z on as R u rales
% P ob re -Z on as U rb an as
Sonsonate
A p oyo In tegral
35%
34%
Usulután
La Paz
E l S alvad or
59%
40%
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
OTROS INDICADORES PROXIS
¿Por falta de dinero algún miembro del hogar
NO consumió las tres comidas?
La Paz
2,2%
Usulután
6,7%
Sonsonate
¿Algún miembro sufrió alguna herida o
enfermedad que No pudo ser atendida
por falta de dinero?
5,1%
Santa Ana
6,5%
Ahuachapán
6,8%
Si; 4,7%
San Salvador
0,0%
3,2%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
No;
95.3%
58,6%
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
PERCEPCION DE POBREZA
¿Considera que su familia es pobre?
No
22%
96,3%
100,0%
81,4%
81,4%
69,3%
80,0%
60,0%
Si
78%
40,0%
20,0%
0,0%
1
2
3
POR NIVELES DE POBREZA
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
4
OTRAS CARACTERISTICAS
SOCIODEMOGRAFICAS
GENERO Y TAMAÑO DE HOGAR
Género
Hombre
27%
TAMANO DEL HOGAR
POR NIVELES DE POBREZA
Mujer
73%
7
6
5
4
3
2
1
0
6
5
4
3
4
3
2
1
2
Tamaño Hogar
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
3
Dependientes
2
4
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS
38%
40%
Estado Civil
35%
26%
30%
25%
15%
20%
15%
12%
9%
10%
5%
0%
Soltero
Alfabetismo
No
9%
Si
91%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Casado
Acompañado Separado o
divorciado
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
40%
Viudo
Educación
22%
22%
11%
5%
Ninguno
De 1ro a 6to
grado
De 7mo a 9no
grado
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
1ro a 3er año
Superior
CARACTECTERISTICAS DE LA
VIVIENDA
Tenencia
Propia,
comprándola
a plazos; 20%
Otro; 5%
Alquilada;
23%
Tipo
Pieza en una
casa
3,0%
Otro tipo de
vivienda
1,1%
100%
90%
80%
70%
Propia,
60%
totalmente
pagada; 52% 50%
40%
30%
20%
10%
0%
Características de construcción
94%
78%
27%
16%
6%
Concreto o
mixto,
bahareque
Apartam ento
1,1%
Casa privada o
independiente
94,8%
73%
Adobe, madera Ladrillo de
cemento/ barro
o lámina
PAREDES
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
5%
Cemento
PISOS
Tierra
Concreto, teja
de barro o
cemento
Lámina de
asbesto o
meálica
TECHO
CARACTERISTICAS DE VIVIENDA VS.
NIVELES DE POBREZA
Microempresarios
80,0%
70%
57%
60,0%
51%
41%
40,0%
20,0%
31%
15%
11%
21%
27%
15%
8%
4%
22%
23%
4%
1%
0,0%
1
Alquilada
2
Propia, totalmente pagada
3
Propia, comprándola a plazos
65% de Salvadoreños tiene casa propio (EHPM)
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
4
Otro
ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS
Y DE SALUD
67%
Telefonía fija
SERVICIOS
PUBLICOS
90%
Recolección
Basuras
90%
Acueducto
99%
Energía Eléctrica
0%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
80%
69%
69%
78%
66%
76%
93%
60%
40%
18%
20%
14%
0%
24%
19%
3%
6%
San Salvador Ahuachapán
Santa Ana
Sí, todos
Sí, algunos
31%
3%
Sonsonate
22%
7%
Usulután
2%
La Paz
No, ninguno
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
AFILIACION
DE LOS
MIEMBROS
DEL
HOGAR
A UN
SEGURO
MEDICO
TENENCIA DE BIENES
DURADEROS
Población Salvadoreña
Microempresarios
clientes
B ien d u rad ero
T elev isor
P lancha
R efrigeradora
Licuadora
E quipo S onido
V entilador
C elular
VHS
B ie n d u ra d e ro
T en en cia
96%
91%
85%
85%
79%
63%
47%
45%
>
T e le vis o r
P la n c h a
R e frig e ra d o ra
L ic u a d o ra
E q u ip o S o n id o
V e n tila d o r
C e lu la r
VHS
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
T e n e n c ia
78%
78%
52%
48%
46%
38%
17%
GENERO, EDAD Y TAMANO DE HOGAR
NIVELES DE
POBREZA
% MUJERES
PROMEDIO DE
EDAD
TAMANO DE
HOGAR
90
42
5.9
88
42
5.1
86
41
4.4
79
46
3.5
Clientes de Apoyo
Integral
78%
43
4.3
Población de El
Salvador
52%
27
4
Muy Pobres
Pobres
Vulnerables
No pobres
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
PRESUPUESTO DEL
HOGAR
LA MICROEMPRESA
SECTOR
TENENCIA DEL LOCAL
80%
73%
70%
60%
50%
40%
25%
30%
20%
10%
2%
0%
Pr o p io
LUGAR DE FUNCIONAMIENTO
A rrendado
Pr e s ta d o
TIEMPO DEDICADO
NIVEL DE ESFUERZO
El cliente trabaja
10 horas diarias
7 días a la semana
12 meses al año
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
PORCION DE INGRESOS DE LA
MICROEMPRESA
Proporción Ing.
microempresa
Total Ingresos
Los ingresos de la microempresa representan 81%
de los ingresos totales del hogar
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
GASTOS
70%
58%
60%
50%
40%
40%
50%
48%
47%
45%
42%
39%
34%
27%
30%
20%
10%
7%
5%
4%
3%
4%
2
3
4
TO TA L
0%
1
A LIMENTO
EDUCA CION
GA STO/ INGRESO
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
DATOS DE LA BASE VS. DATOS DE LA
ENCUESTA
Encuesta
Ingresos
totales
Gastos
totales
Base de
datos
Diferencia*
1,375
852
1.6
535
277
1.9
*Comparación: Datos de Evaluación de Crédito y Datos de la Encuesta de Hogar
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
LA IMPORTANCIA DE LAS
REMESAS
EL FLUJO DE REMESAS
% de clientes beneficiarios
95%
100%
90%
Origen de las remesas
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
2%
1.4%
1%
10%
1%
0%
Canada
Francia
Italia
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
Japón
USA
CARACTERISTICAS DEL EMIGRANTE
Parentesco
60%
54%
Ocupación
de quien envía
50%
40%
30%
20%
9%
11%
10%
11%
9%
4%
0%
Obrero o
empleado de
empresa
P atró n o
empleado r
Trabajado r
independiente
Empleado
do mestico
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
Otro s
No sabe
33,0%
(U$ 159)
35%
Distribución
geográfica
de la recepción de
remesas
y Montos promedios
30%
25%
20%
16,2%
(U$ 183)
15,5%
(U$ 249)
15,5%
(U$ 130)
13,4%
(U$ 216)
5,6%
(U$ 120)
15%
10%
5%
0%
San
Ahuachapán Santa Ana Sonsonate
Salvador
Usulután
La Paz
Montos promedio
por niveles de pobreza
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
DESTINO DE LA REMESA
50%
45%
45%
40%
35%
25%
30%
25%
20%
15%
8%
10%
8%
Educacio n
Salud o
medicinas
5%
1%
5%
0%
7%
Co nsumo
Nego cio
A ho rro
Vivienda
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
o tro
AHORROS
Dispone de una cuenta
de ahorro?
El hogar ha podido destinar parte
del ingreso al AHORRO?
80
25%
74
70
20%
20%
20%
60
15%
15%
50
11%
40
10%
26
30
5%
20
0%
4
10
17.8 % de los clientes dicen ahorrar
0
1
2
3
Si
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
No
PRODUCTO
46%
50%
40%
32%
30%
20%
37%
22%
9%
10%
24% 25%
6%
0%
1
2
MYPE Individual
3
4
MYPE Solidario
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
PERCEPCION DEL SERVICIO
DE APOYO INTEGRAL
SATISFACCION CON
EL SERVICIO
In s at is f e ch o , 2%
M uy
in s at is f e ch o , 1%
Ni s at is f e ch o n i
in s at is f e ch o , 4%
Sat is f e ch o , 33%
M u y s at is f e ch o ,
60%
SUGERENCIAS
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
SATISFACCION CON
EL SERVICIO
80.0%
70.0%
67%
63%
62%
55%
60.0%
50.0%
39%
40.0%
32%
30%
27%
30.0%
20.0%
10.0%
4%
4%
2%
3% 3%
1%
2%
1%
5%
0.0%
1
Muy insatisfecho
2
Insatisfecho
3
Ni satisfecho ni insatisfecho
4
Satisfecho
Resultados de la encuesta (365 entrevistados)
Muy satisfecho
SUGERENCIAS
Depuración de la base de datos
• Ubicación del cliente: Direcciones
• Actualización de información económica de clientes
• Identificación Única de clientes
Oportunidades de mercado
• Atender segmentos no atendidos (segmento mas pobre y rural)
• Canalizar remesas con otros productos financieros (crédito y ahorro)
• Alianzas estratégicas con compañías de seguros
Monitoreo Social
• Para medir el desempeño social de la institución
• Hacer seguimiento del mercado atendido
LA SOCIAL SCORE CARD
LA SOCIAL SCORE CARD
Definición
•
•
•
Es un conjunto de indicadores que captura la misión social de la
institución.
Análogo en naturaleza y uso a los informes financieros.
Fácil de medir, puede ser utilizado como herramienta de monitoreo del
segmento atendido.
Objetivos
•
•
•
•
Monitorear al perfil de los clientes
Es un insumo para la evaluación social de la IMF
Es un insumo para decisiones estratégicas
Es Importante para inversores sociales y donantes
LA SIMULACION DEL SCORECARD
(resumida)
ESTADISTICAS POR
NIVELES DE
POBREZA*
Número
de
Clientes
% de
Clientes
Pobres (<100% línea de
pobreza)
5,825
55%
Vulnerables (100-150%
línea de pobreza)
2,259
21%
$
No pobres (>150% línea
pobreza)
2,468
23%
$
TOTAL CLIENTES
10,552
100%
Cartera
% de la
cartera
Monto
promedio
% Cartera
vencida (>
1 día)
$
3,125,916
38%
$758
12.5
2,004,819
24%
$1,175
13.5
3,131,745
38%
$1,592
12.1
100%
$1,043
12.6
$
8,262,480
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Estudio de pobreza BancoSol