Unión Internacional de Telecomunicaciones
El desarrollo del acceso de Banda Ancha.
Un proyecto con enfoque multidimensional
Seminario sobre costos y tarifas para América latina y el
Caribe (Grupo TAL)
Febrero 2008, Trinidad & Tobago
Omar de León, [email protected], www.teleconsult.us
Agenda
• Breve introducción a la Banda Ancha y la
Convergencia.
• Marco del proyecto de la UIT.
• Nuevas tecnologías para la Banda Ancha y la
Convergencia.
• Nuevos modelos de negocio.
• Documentación relevante de la UIT sobre el
desarrollo de la Banda Ancha.
• Análisis regional de la situación actual.
– Tecnologías
– Regulación
– Teledensidades de Banda Ancha
– Aspectos económicos
• Conclusiones
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2
Convergencia y Banda Ancha (C&B)
Correlación entre sus desarrollos
La industria de las telecomunicaciones ha entrado en un
modelo totalmente nuevo de desarrollo, caracterizado
por una estructura altamente dinámica con
constelaciones de valor en lugar de las tradicionales
cadenas de valor, vinculando varias industrias como las
de contenido, TI, publicidad, etc., alrededor de sedientos
clientes desde el Pico a la Base de la Pirámide. Estos
nuevos modelos están dentro de un Edificio de la
Convergencia apoyado en el Acceso de Banda Ancha.
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Marco del proyecto de la UIT
Breve descripción
• Este proyecto fue coordinado por la Oficina Regional de la UIT para
las Américas, la Unidad de Desarrollo de Tecnologías y Redes de
Telecomunicaciones y la oficina de área de Honduras.
• Su alcance tiene las raíces en, y está alineado con, las iniciativas
regionales aprobadas en la Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones, que tuvo lugar en Doha en Marzo de 2006.
• Se basa particularmente en las Iniciativas Regionales para la
Región Américas, Resolución 17 (Rev. Doha, 2006),
“Implementación de iniciativas regionales aprobadas a los niveles
global, interregional, regional y nacional”, que incluye el Anexo 1,
Sección 3 “Soporte a las administraciones en el diseño e
implementación de políticas y programas para el desarrollo en gran
escala del acceso de banda ancha, con la visión de alcanzar los
objetivos nacionales de servicio universal”.
• Está enfocado en la Banda Ancha residencial ya que es el principal
servicio de referencia para el desarrollo de las TICs y el Servicio
Universal.
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Nuevas tecnologías para C&B I
Tecnologías por cables.
• Par de Cobre. Este acceso físico se usa con varias tecnologías
bien conocidas, incluyendo, entre otras, ADSL (hasta 8 Mbps. y 3
Kms.), ADSL2 (12 Mbps.), ADSL2+ (24 Mbps.) y VDSL (hasta 100
Mbps. como una extensión de la Fibra hasta el edificio del cliente).
Es la base de varios servicios de banda ancha como ser la IPTV.
• Banda Ancha sobre las Líneas de Potencia. Esta tecnología es
considerada que puede llegar a velocidades del orden de 2 a 80
Mbps. pero no está actualmente bien desarrollada.
• Fibra Óptica: Fibra hasta el Gabinete (FTTCab), Fibra hasta la
Acera (FTTC), Fibra hasta el Edificio (FTTB) y Fibra hasta la Oficina
/ Hogar (FTTH). Cada una de ellas extiende el acceso por Fibra
más cerca del Equipo del Cliente (CPE,Customer Premise
Equipment). Se emplean hasta las más altas jerarquías.
• Híbrido Fibra Cable (HFC). Este es un extendido medio físico de
acceso de Banda Ancha constituido por el uso de Cable Módem
sobre la red de TV por Cable. Se obtienen entre 27 y 38 Mbps. para
6 MHz de canalización.
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5
Nuevas tecnologías para C&B II
F ija s y M ó v ile s
Inalámbricas.
W iM a x 8 0 2 .1 6 2 0 0 4
W iM a x 8 0 2 .1 6 e, m ó v il
W iF i 8 0 2.1 1 a, b, g
P H S M ó v il
3G
M ó v ile s y F ija s
C D M A 4 5 0 – fija
T D -S C D M A
CD M A2000
1 xR T T
1 x E V -D O
1 x E V -D V
UMB
EDGE
W /C D M A
HSDPA
HSUPA
LTE
E v o lu c ió n
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6
Nuevas tecnologías para C&B III
Principales ejemplos. Específicas para la Convergencia.
• IMS, MMD y TISPAN. Arquitecturas para la Convergencia.
• Parlay. Permite el desarrollo de aplicaciones que operan a través
de redes convergentes, a través de interfaces de programación de
aplicaciones (APIs) independientes de la tecnología). Es una
interfaz segura, medible y facturable.
• UMA (Grupo 3GPP)– 802.21. Permiten el Handover Independiente
Multimedios (MIH) a través de diferentes redes inalámbricas como
ser •GSM, WiFI, WiMax, Bluetooth, etc.
Capa de Aplicaciones:
POC, Servidores •
•:
de Medios, Aplicaciones de Terceros
Capa de Control de IMS: P/I/S CSCF, SG,
Nueva estructura de
HSS, etc.
Capa de Transporte:
Full
•:l
• IP
Capa de Acceso: xDSL, Cable, WiMax,
2G, 3G, PSTN
•
capas para la
Convergencia.
•
•
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Nuevos modelos de negocio
Principales vectores de desarrollo
• El mercado de las telecomunicaciones es competitivo y cambia
constantemente. Incluye relaciones comerciales muy estrechas entre
operadores tradicionales de telecomunicaciones, operadores de
radiodifusión y TV por cable, y empresas de otras industrias.
• Este relacionamiento se refleja en una revisión de la tradicional
cadena de valor, debido a que diferentes empresas están
desarrollando nuevos modelos de negocio en los cuales los
servicios tradicionales de acceso y transmisión están fusionándose
con productos y servicios de otras industrias, impulsando a los
operadores a compartir ingresos, principalmente con las empresas
de las industrias de contenido y de TI.
• Bajo este paraguas operativo se está ofreciendo una cantidad
importante de nuevos servicios: IPTV sobre Fibra o xDSL, roaming
de telefonía móvil a través de diferentes redes, servicios móviles
sensibles al contexto (restaurantes preferidos y más cercanos, etc.),
televisión interactiva, comunicaciones unificadas, comunicaciones
ininterrumpidas móvil- fijo empresarial, proveedores de contenido
móvil, aplicaciones móviles (soporte a la fuerza de ventas, etc.)
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Documentación relevante de la UIT y esfuerzos
en el desarrollo de la Banda Ancha
Estos documentos son los últimos producidos por la UIT, aparte
de un gran número de informes, resultados y recomendaciones,
en su esfuerzo para desarrollar la Banda Ancha, y como el
fundamento para el Acceso a la Sociedad de la Información.
Esta documentación fue usada como la base de este proyecto,
en conjunto con otros documentos de la UIT y de asociaciones
regionales.
• The World Telecommunication Development Conference (Doha,
2006) Final Report.
• Birth of Broadband. ITU Internet Reports. ITU. September 2003.
• Seventh edition of Trends in Telecommunication Reform,
Regulating in the Broadband World. ITU. 2006.
• Eighth edition of Trends in Telecommunication Reform, Road to
Next-Generation Networks. ITU. 2007.
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Análisis de la situación regional actual I
Tecnologías
• El Cable Módem y el xDSL han sido extensamente
desplegados y están compitiendo.
• El WiMax está entrando principalmente en el
mercado de los accesos fijos.
• La Fibra Óptica es todavía un acceso de uso
comercial con ausencia casi total de usuarios
residenciales.
• Las tecnologías 3G y 3,5G están bien desarrolladas
y la mayoría de los países tienen una u otra de ellas
(EDGE, EV-DO, HSDPA, etc.).
• Tanto las tecnologías satelitales como la LMDS,
entre otras, están dispersas por la región, sin que
exista una prevalencia de algunas de ellas en el
mercado
del acceso de Banda Ancha.
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Análisis de la situación regional actual II
Tendencias regulatorias y la región 1
• En medio de rápidos cambios en las condiciones del mercado, las políticas y
la regulación de las telecomunicaciones juegan un importante papel en la
promoción o en la restricción del desarrollo de la Banda Ancha y la
Convergencia.
• Estando bien advertidos de esta situación, los países con los marcos
regulatorios más avanzados han efectuado profundos y avanzados cambios a
través de los siguientes vectores principales.
• En cada uno de ellos presentamos brevemente la situación en la región.
• Acceso a la Sociedad de la Información.
• Regulación en general:
• Los principios mayores a aplicar a todos los aspectos de la regulación se
encuentran en los marcos prospectivos y orientados a la competencia.
Existe una tendencia débil y generalizada hacia la aplicación de ambos
principios.
• Nuevos reglamentos de Interconexión y Acceso orientados a la
convergencia y a la estructura de capas del mercado. No se perciben
cambios en este aspecto.
• Seguimiento de mercados relevantes que evolucionan hacia la
competencia, como ser el de Acceso Local. Ningún país fue encontrado
que siga estos cambios.
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Análisis de la situación regional actual II
Tendencias regulatorias y la región 2
• Existe en la región un gran respeto por los Derechos Adquiridos.
• Tomar en consideración la fusión de diferentes industrias con la
tradicional de telecomunicaciones. No existen formalmente.
• Regulación simétrica entre los operadores de telecomunicaciones
y los de radiodifusión y TV por cable. Existe una fuerte tendencia
en este sentido salvo las restricciones a la IPTV en varios países.
• Regulación mínima. No se detectaron tendencias en este sentido.
• Aplicación extensiva de la orientación a costos en los precios
regulados, las tasas regulatorias, etc. Aplicada en general.
• Nuevas estructuras de la Autoridades Regulatorias orientadas a
las nuevas estructuras y comportamientos de los mercados. No se
ha detectado una tendencia en este sentido.
• Armonización regional orientada a asuntos tradicionales (evitar
interferencias, estándares, etc.) y a asuntos nuevos como son
aquellos que fortalecen las economías de escala y de alcance en el
“mercado regional”. Fuerte armonización a través de la CITEL y la
UIT pero no se perciben tendencias hacia el fortalecimiento del
mercado regional.
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Análisis de la situación regional actual II
Tendencias regulatorias y la región 3
• Asuntos específicos de la Gestión del Espectro:
• Principio general de liberalización del espectro. Existen algunos
movimientos en este sentido.
• Abandono progresivo del modelo de “Comando y Control”
tendiendo a modelos orientados a la competencia, de “Derechos
Exclusivos” y “Acceso Abierto y Común”. No existe esta
tendencia. Unos pocos países permiten la transferencia y otros lo
están analizando. Las excepciones son El Salvador y Guatemala.
• Comercialización del espectro en Mercados Secundarios. No
existe. Las excepciones son El Salvador y Guatemala.
• Neutralidad tecnológica y de servicios. La neutralidad tecnológica
se encuentra generalizada. La neutralidad en servicios está
generalmente restringida.
• Abandono progresivo de los Topes de Espectro. Este es un asunto
complejo en la región y se mantiene aún en mercados con
altamente competitivos con HHI similares a los de los países más
avanzados.
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Análisis de la situación regional actual III
a) Teledensidad de Banda Ancha ITU-ICT statistics
Fines de 2006. La Banda Ancha vs. Banda Angosta varía mucho
según los países.
7
5 ,9 4
5 ,7 3
n º d e acceso s / 100 h ab itan t es
6
5
4 ,0 1
4
3 ,4
3 ,1 4
2 ,9 6
3 ,07
2,9 5
3
2 ,7 2
2 ,6
2 ,5 5
2 ,0 1
1 ,3 6
1
0 ,7
0 ,6 6
1 ,3 4
1 ,3
1 ,2 4
0 ,5 6
0 ,8 2
0 ,7 8
0 ,5 4
0 ,3 6
0 ,2 2 0 ,2
0 ,19
0 ,2
0 ,1 4
0
0 ,1 2
1,0 3
0 ,8 4
0 ,6 1
0 ,7 4
1 ,9 7
1 ,91
1 ,7 1
2
0 ,3 4
0 ,0 8
0 ,2 5
m
ta
la
La
V
en
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ue
ay
u
gu
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ru
P
u
ag
ar
P
U
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iv
i
ol
B
B
C
A
rg
en
ti n
a
a
0
Pa is e s
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A c c e s o s BA
A c c e s o s BE
14
Análisis de la situación regional actual III
b) Teledensidad de Banda Ancha ITU-ICT statistics
Fines de 2006. La teledensidad de Banda Ancha muestra grandes
diferencias entre las regiones
53
52
02
51
01
nº de accesos / 100 habitantes
03
32
19,6
13,69
11,19
8,93
5
2,6
2,73
Latam
A sia
4,33
0,12
0
A frica
M edia
mundial
A mericas
Euro pa
Regiones
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Oceania
Regio nes
avanzadas
P aises
lideres
15
Análisis de la situación regional actual III
c) Tasa de crecimiento de Teledensidad de Banda Ancha
ITU-ICT statistics
60
50
50
40
28
22
4,01
5,94
18
3,14
30
26
30
20
15
1,36
12
3,4
3,07
1,97
10
0,2
Ur
ug
ua
y
Ve
ne
zu
el
a
om
Co
l
Paises
Ec
ua
do
r
M
ex
ico
bi
a
le
Ch
i
l
Br
as
i
a
0
Penetracion
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
Crecimiento
16
tasa de recimiento (%)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ar
ge
nt
in
accesos /100 habitantes
Al final de 2006 nuestra región muestra altas tasas de crecimiento
que demuestran que tiende a las teledensidades de los países
avanzados. Las tasas continúan en 2007.
Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 1 – Tendencias principales en la región.
• Este análisis fue desarrollado usando la más reciente información
disponible en las fuentes primarias de los sitios web de todos los
operadores de todos los países analizados.
• Las tecnologías prevalentes, xDSL y Cable Módem, son
competidoras en precios y condiciones comerciales. Sus
servicios pueden ser considerados en el mismo Mercado
Relevante.
• WiMax está entrando en este mismo Mercado pero a través de
relaciones inestables de precios a condiciones comerciales.
• La Banda Ancha móvil es un mercado extremadamente variable
desde el punto de vista tecnológico, de tasas de pico, de tasas
medias, etc. En este proyecto consideramos como comparables a
todos los accesos de Banda Ancha móvil debido a que la
movilidad es el principal valor para el cliente.
• Las otras tecnologías no son significativas en el mercado.
• Las comparaciones son hechas sobre la base del servicio de
Banda Ancha de la velocidad de bajada más próxima a 512 Kbps.
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Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 2 – Menores precios en USD / 100 Kbps.
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
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Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 3 – ADSL – USD / 100 Kbps vs. INB and %
INB PPP
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
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Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 4 – ADSL – USD / 100 Kbps as a % INB PPP
% INB (PPP)-ADSL
Hondur as
Cuba
M exi co
A r gent i na
P anamá
Cost a Ri ca
Ur uguay
Chi l e
Col ombi a
B r asi l
Domi ni cana
Guat emal a
V enezuel a
P er ú
E l Sal vador
Ni car agua
P ar aguay
B ol i vi a
E cuador
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
20
Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 5 – CM – USD / 100 Kbps vs. INB and % INB
PPP
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Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 6 – WiMax – USD / 100 Kbps vs. INB and %
INB PPP
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22
Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 7 – Unlimited 3G – USD vs. INB and % INB
PPP
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
23
Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 8 – Unlimited 3G – USD as a % INB PPP
% INB (PPP)-3G
Domi ni cana
P er ú
P ar aguay
P anamá
Ni car agua
Hondur as
E l Sal vador
Cuba
Cost a Ri ca
B ol i vi a
A r gent i na
Col ombi a
Ur uguay
Chi l e
M exi co
V enezuel a
Guat emal a
B r asi l
E cuador
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
20,00%
25,00%
24
Análisis de la situación regional actual IV
Asuntos económicos 9 – Conclusiones
• Los precios de xDSL, Cable Modem y WiMax se
encuentran en el orden de USD 5 -10 por 100 Kbps.
• Analizando estos precios como porcentaje del
Ingreso Nacional Bruto (INB) por país, da una mejor
comprensión de las diferencias de asequibilidad.
• Aquellos países con menor INB están en una posición
más débil para acceder a los servicios de Banda
Ancha, como la base de la Sociedad de la
Información.
• El acceso móvil 3G y 3.5G está en una posición débil
pues sus precios para uso ilimitado son varias veces
mayores que aquellos de los accesos fijos, sobre la
base de USD por 100 Kbps. Sin embargo estos
servicios tienen el plus de la movilidad.
Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
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Conclusiones
Tecnologias
Fuerzas del mercado
Todas las más
avanzadas tecnologías
son usadas en la
región salvo la Fibra
Óptica como FTTx.
Las tendencias son a
mayores teledensidades.
Los operadores están
dispuestos a invertir y los
clientes están
“hambrientos”.
Asuntos económicos
xDSL / CM / WiMax son
accesos competitivos a
precios similares/mayores
que en los países
desarrollados. Los INBs
afectan la asequibilidad.
Conclusiones
Políticas Públicas y Regulación
La Región se encuentra detrás de los países con visión más
prospectiva pero moviéndose hacia regulaciones más avanzadas.
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Conclusiones
• La Región está preparada para expandir su
infraestructura de Banda Ancha: los
operadores y los clientes están preparados.
• Los precios están cerca de estar
internacionalmente alineados pero las
diferencias de INB desafían la asequibilidad.
• Se requieren políticas más fuertes de
Acceso a la Sociedad de la Información.
• La regulación debería alinearse rápidamente
con la de los países más avanzados.
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27
Gracias por
su atención
[email protected], www.teleconsult.us
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28
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080226_Broadband ITU 2008