LA OFERTA DE LAS REMESAS
EL PUNTO DE VISTA DE LAS
REMESADORAS
DESDE 2004 ESPAÑA SE HA CONVERTIDO EN EL
PRIMER REMESADOR DE LA UNION EUROPEA
Ranking de remesas europeas hacia países ajenos a la U.E.
Datos 2004 en millones €
Fuente: remesas.org sobre Second EU survey on workers’ remittances from the EU to third countries y análisis Globalpraxis
Y PREVISIBLEMENTE LO SEGUIRÁ SIENDO, YA QUE EL
FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN SIGUE CRECIENDO
% población inmigrante
27
17
12
9.9
7.8
4.8
Fuente: CES, INE
ADEMÁS ESPAÑA ES UNO DE LOS MERCADOS DE LAS
REMESAS MÁS ATRACTIVO
Matriz de atractividad/facilidad de entrada por país
Atractividad
+
EE. UU.
España
Italia
Reino
Unido
Francia
Alemania
Portugal
-
+
Facilidad de entrada
ESTA ATRACTIVIDAD HA PROPICIADO UNA
COMPETENCIA FEROZ EN EL MERCADO
Hay más de 50 empresas remesadoras con licencia del Banco de España,
que solo pueden desarrollar la actividad de envío de dinero.
Y las entidades de crédito han irrumpido con fuerza en este mercado, no
porque les interese el negocio de las remesadoras, sino porque quieren
bancarizar al importante colectivo de los inmigrantes.
TODA ESTA COMPETENCIA HA LLEVADO A UNA
DISMINUCIÓN DE PRECIOS, SITUÁNDOLOS ENTRE
LOS MÁS BAJOS DEL MUNDO
Los ingresos por comisiones y diferencias de cambio en el año 2006
representaron el 4,3 % de la cantidad enviada.
Fuente: Banco de España
El coste de las remesas a Latinoamérica oscila entre el 2 % y el 3 % del
importe enviado
(Informe elaborado por Bendixen & Asociados, a solicitud del Fondo Multilateral de Inversiones, que fue
presentado en la conferencia organizada en el Ministerio de Economía y Hacienda en junio de 2007).
Actualmente, se estima que el coste medio de las remesas es inferior al 4 %
de la cantidad enviada.
“Hoy día el coste de las remesas no es un problema en España”
(Donald Terry, gerente general FOMIN)
EL ABARATAMIENTO DEL COSTE DE LAS REMESAS LO
HAN SOPORTADO LAS EMPRESAS DE ENVIO DE DINERO
A COSTA DE SUS PROPIOS RESULTADOS
La competencia existente en el sector impide repercutir a los clientes el
incremento de los costes soportados por las remesadoras.
El beneficio conjunto de todas ellas no ha superado los 10 millones de
Euros en los últimos 3 años según los datos del Banco de España.
Y no olvidemos que la gestión de las remesas es la única actividad que
pueden realizar las empresas de envío de dinero.
ADEMÁS VEMOS QUE SU COMPETIVIDAD Y
CONCENTRACIÓN ES CADA VEZ MAYOR
Las remesas enviadas desde España en 2006 ascendieron a 6.807 millones de euros.
(Banco de España)
Se estima que en 2007 puedan superar los 8.000 millones de euros.
Top 5 = 70%
% participación del mercado de las MTOs, 2005
 A pesar del gran número de remesadoras, el mercado se concentra

Las Top 5 representan casi el 70% del mercado y las top 10 copan casi el 85% del
mercado
 La competencia existente actualmente en el sector mantiene la calidad del servicio y
permite la contención del coste de las remesas.
Fuente: Base de datos SABI y webs de cada una de las empresas
Nota: La cuota de mercado está calculada utilizando la facturación de cada una de las empresas
LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ES ESPECIALMENTE
SEVERA EN EL SECTOR
Tanto en la regulación, control y supervisión …
Como en prevención de blanqueo de capitales
EN CONCRETO LAS NUEVAS DISPOSICIONES CREAN
NERVIOSISMO Y DESCONFIANZA ENTRE EL COLECTIVO
INMIGRANTE
Ordenes Ministeriales EHA/2619/2006, de 28 de Julio, y EHA/1439/2006, de 3 de Mayo
• Conocimiento y verificación de la actividad de los clientes.
• Conocimiento y verificación de su domicilio.
• Establecimiento de más procedimientos de control interno.
• Mayores exigencias para considerar adecuados dichos procedimientos.
• Implantación de más herramientas informáticas para el control de la actividad.
• Más control sobre el dinero en efectivo.
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de Octubre de 2005
Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de Noviembre de 2007
Aún están pendientes de transposición a nuestro ordenamiento jurídico.
No se prevé que tengan un impacto importante, ya que la normativa española
actualmente vigente es incluso más restrictiva que el contenido de las
Directivas.
Lo que obliga a las empresas a aumentar AUN MÁS sus costes, para poder
disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios
Y ADEMÁS ESTE “EXCESO” DE REGULACIÓN NO AYUDA A
EVITAR LA EXISTENCIA DE CANALES INFORMALES
% Formal e Informal
% Giros enviados por
Instituciones Financieras (MTOs y Bancos)
Formal
Informal
Fuente: World Bank
El problema de las Instituciones Reguladoras son los canales informales
LA BANCARIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES AUMENTA
CON EL TIEMPO DE RESIDENCIA, LLEGANDO AL 100%
AL CABO DE 5 AÑOS
Nivel de bancarización según tiempo de
residencia en España
Necesidades de los inmigrantes
según su ciclo de vida
Necesidades
 Conseguir una
hipoteca
 Comprar un coche
 Financiar el estudio
de los hijos
 Planes de estudios
A partir año 5º - Etapa 3





Hasta año 5º - Etapa 2
Hasta año 2º - Etapa 1
No bancarizados
Bancarizados
Fuente: 201 Entrevistas Globalpraxis a ordenantes
Fuente: Dineroexpress





Enviar dinero (más cantidades)
Traer a familiares
Consolidar trabajo
Pequeño crédito consumo
Alquiler vivienda y en algunos
casos compra (hipoteca)
Información y asesoramiento jurídico
Trabajo
Tramitación y gestión documental
Enviar dinero
Comunicarse con su país
SIN EMBARGO LA BANCARIZACIÓN NO INCENTIVA EL
USO DE ESTE CANAL PARA ENVIAR LAS REMESAS
Canal utilizado según el tiempo de residencia
Bancos
y cajas
Locutorios
Tiendas esp.
y otros
No se aprecian diferencias notables entre colectivos de distintas nacionalidades
Fuente: Entrevistas Globalpraxis a ordenantes y focus groups Globalpraxis
EL LOCUTORIO SIGUE SIENDO EL CANAL PREFERIDO
DEBIDO A LA FACILIDAD DE ACCESO, RAPIDEZ Y
SEGURIDAD DEL ENVÍO
Criterios para
seleccionar el
canal
Coste
Cercanía y
facilidad
Preferencias de locales para
ordenar los envíos de dinero
Locutorios
9%
16%
Otros
Seguridad
de envío
Rapidez del
envío
34%
Drivers de preferencia por
tipo de local
Locutorio
s
Bancos
y cajas
41%
Tiendas especializadas
Tiendas
identificadas
Locutorios y tiendas concentran
más del 70% de la preferencia
Fuente: Entrevistas Globalpraxis a ordenantes
El coste no parece ser un criterio
clave de selección de canal
Y NO OLVIDEMOS QUE LAS REMESADORAS CUMPLEN
UNA FUNCIÓN SOCIAL MUY IMPORTANTE
Las MTO’s envían remesas a cualquier lugar del mundo, llegando el dinero
a múltiples zonas en las que ninguna otra entidad financiera puede disponer
de una red de pago.
Sólo en Latinoamérica las remesas permiten que el 40% de los 20 millones de
familias que las reciben no estén por debajo de la línea de la pobreza.
(Donald Terry, gerente general del FOMIN)
Las MTO’s generan decenas de miles de puestos de trabajo, tanto directos
como indirectos, especialmente entre la población inmigrante.
Colaboración con otras entidades financieras
Las MTO’s tienen un único producto (envío de dinero), ya que la normativa vigente les obliga a
que su objeto social sea exclusivo, por lo que no pueden prestar ningún producto o servicio
bancario.
La normativa vigente exige a las MTO’s que la entrega de los fondos a sus corresponsales
pagadores (bancos u otras entidades autorizadas) se realice a través de las entidades de
crédito.
Las entidades de crédito obtienen importantes ingresos directamente de las MTO’s, mediante
el cargo de comisiones por la prestación de servicios (mantenimiento de cuentas, abonos en
las cuentas, compraventa de divisa, transferencias interiores y exteriores, swift).
Tanto las entidades de crédito como las MTO’s padecen la competencia desleal de las personas
o entidades que operan sin contar con la autorización preceptiva del Banco de España
(“remesas informales”).
Las entidades de crédito no han mostrado interés en:
• Buscar la colaboración de las MTO’s para ofertar a los inmigrantes productos y servicios
bancarios.
• Atraerse como clientes a las MTO’s.
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