El Turismo de Golf en la Costa del
Sol: Aproximación a su impacto
económico
Dr. Francisco Amorós Bernabéu
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
CONCEPTUALIZACIÓN
Conceptualización
Consolidación de nuevas
tipologías turísticas frente al
modelo
tradicional
del
denominado turismo de masas.
No entran en contradicción
con las formas tradicionales,
sino que las complementan,
ampliando la cobertura da las
preferencias del consumidor.
 La categorización de estos
modelos se ha hecho utilizando
como criterio de clasificación
la motivación principal del
desplazamiento.
Podemos definir el Turismo de Golf como:
“Los flujos de personas que se desplazan
de unos lugares a otros, pernoctando
fuera de su lugar habitual de residencia,
y motivados por el deseo de disfrutar de
la practica del golf o para asistir como
espectadores a competiciones de golf,
generalmente de carácter internacional”
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
ANÁLISIS ACTUAL DE LA
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
Alto grado de concentración de la oferta
mundial.
Rk
P aís
1
E stados U nidos
2
2.001
%
Rk
P aís
2.001
%
17.108
54,0%
15
A rgentina
215
0,7%
Japón
2.549
8,0%
16
M alasia
203
0,6%
3
Ing laterra
1.888
6,0%
17
T ailandia
170
0,5%
4
C anadá
1.850
5,8%
18
C orea
160
0,5%
5
A ustralia
1.746
5,5%
19
G ales
159
0,5%
6
A lem ania
604
1,9%
20
India
150
0,5%
7
E scocia
542
1,7%
21
D inam arca
132
0,4%
8
F rancia
511
1,6%
22
M éx ico
124
0,4%
9
S udáfrica
447
1,4%
23
H olanda
122
0,4%
10
S uecia
403
1,3%
24
Indonesia
120
0,4%
11
N uev a Z elanda
402
1,3%
25
N oruega
113
0,4%
12
Irlanda
394
1,2%
26
A ustria
110
0,3%
13
E spaña
250
0,8%
27
F inlandia
96
0,3%
14
Italia
224
0,7%
28
O tros
897
2,8%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
P aís / reg ió n
Ju g ad o res
C am p o s
Ju g ad o res/C am p o
E stados U nidos
26,700,000
17,108
1,561
Japón
13,700 ,000
2,202
6,222
C anadá
5,200,000
1,850
2,811
A ustralia
498,516
1,746
286
Inglaterra
869,943
1,888
461
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
Rápido
crecimiento
de
nuevas
infraestructuras en Europa (94,6% en 15
años).
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
Serie2 3.029 3.094 3.172 3.241 3.375 3.528 3.698 3.962 4.322 4.584 4.862 5.041 5.277 5.524 5.663 5.783 5.894
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
AÑO S
P aís
1,985
1,990
1,995
2,000
2,001
V ariac.
1 9 8 5 -2 0 0 1
Inglaterra
1,300
1,300
1,693
1,873
1,888
45.2%
A lem ania
190
290
437
583
604
217.9%
E sc oc ia
444
485
428
580
542
22.1%
F ranc ia
156
305
490
511
511
227.6%
S uec ia
181
207
361
393
403
122.7%
Irlanda
257
271
331
388
394
53.3%
E spaña
84
89
163
201
247
194.0%
Italia
61
101
180
216
224
267.2%
115
121
142
159
159
38.3%
D inam arc a
51
62
112
130
132
158.8%
H olanda
32
53
88
116
122
281.3%
N oruega
9
12
38
90
113
1155.6%
A ustria
23
42
77
108
110
3 7 8.3%
F inlandia
18
37
83
96
96
433.3%
B élgic a
18
45
71
76
76
322.2%
S uiz a
30
38
51
70
72
140.0%
Islandia
24
33
44
61
61
154.2%
P ortugal
23
21
36
59
59
156.5%
O tros
13
16
37
73
81
523.1%
T o tal
3,029
3,528
4,862
5,783
5,894
94.6%
P aís de G ales
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
En el contexto europeo, Inglaterra representa el 32% de la oferta de golf. de Europa,
seguida de Alemania (10,2%).
Francia
8,7%
Escocia
9,2%
Suecia
6,8%
Irlanda
6,7%
España
4,2%
Italia
3,8%
País de Gales
2,7%
Alemania
10,2%
Otros
15,6%
Inglaterra
32,0%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
Los mercados escandinavos presentan una gran intensidad de jugadores por campo
(Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega), detrás de Holanda (1.393 jugadores/campo).
P a ís / re g ió n
J u g a d o re s
C am p o s
J u g a d o re s/C a m p o
In g la te rra
8 6 9 ,9 4 3
1 ,8 8 8
461
S u e cia
4 7 5 ,4 4 5
403
1 ,1 8 0
A le m a n ia
3 7 0 ,4 9 0
604
613
F ra n cia
2 9 1 ,7 5 4
511
571
E sco cia
2 6 3 ,5 0 0
542
486
Irla n d a
2 2 1 ,3 4 0
394
562
E sp a ñ a
1 7 4 ,8 5 4
247
708
H o la n d a
1 7 0 ,0 0 0
122
1 ,3 9 3
D in a m a rca
9 8 ,1 8 0
132
744
N o ru e g a
8 0 ,0 0 0
113
708
F in la n d ia
7 6 ,5 2 2
96
797
P a ís d e G a le s
7 2 ,5 6 0
159
456
A u stria
6 0 ,4 7 8
110
550
Ita lia
5 8 ,9 4 6
224
263
B é lg ica
4 0 ,0 7 4
76
527
S u iza
3 6 ,7 7 8
72
511
9 ,4 0 0
3 ,3 9 9 ,6 8 8
59
5 ,8 9 4
159
577
P o rtu g a l
T o ta l
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
Evolución Campos España 1932 - 2001
300
247
194
201
1999
2000
186
1998
170
180
1997
163
1996
136
1993
150
131
1992
200
1995
250
145
103
89
100
75
39
12
14
20
1932
1950
1960
50
2001
1994
1991
1990
1980
1970
0
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
La oferta de España la componen 270
campos de los cuales, 79 se encuentran en
Andalucía, comunidad líder a gran distancia
de Cataluña (37 campos), Madrid (27
instalaciones) y Valencia(22 campos).
El promedio de jugadores por campo
dentro de España, reflejan tres regiones con
desequilibrios entre oferta y demanda:
Madrid, País Vasco y Cataluña, con ratios
superiores a 1.000 jugadores por campo
España, pese al gran crecimiento de su
oferta, presentan una gran intensidad de
jugadores por campo ocupando el quinto
lugar con 708 jugadores por campo.
La oferta andaluza consta de 79 campos y
1.242 hoyos. Málaga ostenta una cuota del
53% de la oferta total de Andalucía. En
segundo lugar se encuentra Cádiz con una
representatividad del 20%.
 La oferta de la Costa del Sol se eleva a 44
campos y 693 hoyos, concentrando el 15,6%
de la oferta de campos de golf de España.
La distribución territorial de los campos de
golf en la Costa del Sol produce una mayor
concentración en Marbella, que representa
casi una tercera parte (29%) de la oferta,
seguido de Estepona y Mijas ambos con un
13,6%, Benahavís (11%) y Málaga (8,6%).
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
La oferta de España la componen 270 campos de los cuales, 79 se encuentran en
Andalucía, comunidad líder a gran distancia de Cataluña (37 campos), Madrid (27
instalaciones) y Valencia(22 campos).
9 h o yo s
18 h o yo s
C o m u n id a d
C am p o s
% / T o ta l
C am p o s
%
C am p o s
%
A n d a lu c ía
79
2 9 .3 %
20
2 0 .4 %
59
3 4 .3 %
A ra g ó n
6
2 .2 %
5
5 .1 %
1
0 .6 %
A s tu ria s
10
3 .7 %
5
5 .1 %
5
2 .9 %
B a le a re s
20
7 .4 %
5
5 .1 %
15
8 .7 %
C a n a ria s
13
4 .8 %
3
3 .1 %
10
5 .8 %
C a n ta b ria
7
2 .6 %
5
5 .1 %
2
1 .2 %
C a s tilla L e ó n
13
4 .8 %
8
8 .2 %
5
2 .9 %
C a s tilla L a M a n c h a
5
1 .9 %
5
5 .1 %
C a ta lu ñ a
37
1 3 .7 %
12
1 2 .2 %
25
1 4 .5 %
E x tre m a d u ra
3
1 .1 %
1
1 .0 %
2
1 .2 %
G a lic ia
11
4 .1 %
7
7 .1 %
4
2 .3 %
M a d rid
27
1 0 .0 %
11
1 1 .2 %
16
9 .3 %
M u rc ia
4
1 .5 %
4
2 .3 %
N a v a rra
3
1 .1 %
3
1 .7 %
P a ís V a s c o
10
3 .7 %
5
5 .1 %
5
2 .9 %
V a le n c ia
22
8 .1 %
6
6 .1 %
16
9 .3 %
ESPAÑA
270
1 0 0 .0 %
98
1 0 0 .0 %
172
1 0 0 .0 %
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
España, pese al gran crecimiento de su
oferta, presentan una gran intensidad de
jugadores por campo ocupando el quinto
lugar con 708 jugadores por campo.
C o m u n id ad
A n d alu cía
A rag ó n
A stu rias
B aleares
C an arias
C an tab ria
C astilla L eó n
C astilla L a M an ch a
C atalu ñ a
E xtrem ad u ra
G alicia
M ad rid
M u rcia
N avarra
P aís V asco
V alen cia
ESPAÑA
El promedio de jugadores por campo
dentro de España, reflejan tres regiones con
desequilibrios entre oferta y demanda:
Madrid, País Vasco y Cataluña, con ratios
superiores a 1.000 jugadores por campo
C am p o s
79
6
10
20
13
7
13
5
37
3
11
27
4
3
10
22
270
Ju g ad o res/
C am p o
392
504
550
305
340
763
614
391
1090
619
628
1908
677
938
1198
644
739
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta COSTA DEL SOL
La oferta de la Costa del Sol se eleva a 44 campos y 693 hoyos, concentrando el
15,6% de la oferta de campos de golf de España.
9 h o yo s
C am p o s
N acio n al
% / T o tal
C am p o s
18 h o yo s
%
C am p o s
%
270
100,0%
98
100,0%
172
100,0%
An d alu cía
79
29,3%
20
20,4%
59
34,3%
M álag a
44
15,6%
12
10,2%
32
18,6%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta
Meses % Ocupac. > 90%
Noviembre
95,7%
Marzo
92,0%
Octubre
92,6%
Abril
90,4%
La capacidad máxima de juego de los
campos de la Costa del Golf es de 2.781.526
salidas.
Durante el 2001 se han producido en la
Costa del Golf un total de 1.683.856 salidas,
lo que implica que el grado de ocupación de
los campos de la Costa del Golf se sitúa en el
60,5%.
Meses % Ocupac. < 50%
Julio
30,4%
Junio
34,5%
Agosto
36,2%
400.000
Capacidad Máxima
350.000
Capacidad actual
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
0
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
APROXIMACIÓN AL IMPACTO
ECONÓMICO DEL TURISMO
DE GOLF EN LA COSTA DEL SOL
Aproximación a los Efectos Económicos
Total Turistas inducidos Golf
313.922
Estancia Media en Días
12,10
Estancias Turistas Golf
3.797.929
Distribución
Residencial
No Residencial
%
22,19%
77,81%
Estancias Turistas Residenciales
Estancias Turistas no Residenciales
842.760
2.955.169
Gasto Medio Turista Residencial
Gasto Medio Turista No Residencial
102,21
125,33
Gasto Directo Residencial
Gasto Directo no Residencial
86.139.263
370.378.168
Gasto Directo Total
456.517.430
Efecto multiplicador (TIOT´92)
1,71
Efecto Económico Total
780.644.806
Costa del
Sol
Segmento
de Golf
Turistas
8.291.215
Turistas
313.922
Pernoctaciones
15.285.261
Ingresos
7.580 Mill €
3,8%
6,3%
10,3%
Pernoctaciones
968.136
Ingresos
780,6 Mill €
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL
MERCADO.
LA DEMANDA DE GOLF
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
Los principales mercados a nivel mundial en cuanto a número de jugadores
son: Estados Unidos (26,7 millones de jugadores federados), Japón (13,7
millones) y Canadá (5,2 millones de jugadores).
P aís / reg ió n
Ju g ad o res
E stados U nidos
26,700,000
Japón
13,700,000
C anadá
5,200,000
A ustralia
1,879,000
Inglaterra
869,943
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
En Europa se alcanza en el 2.001 un total de 3.399.894 jugadores, lo que
significa un incremento desde 1985 del 171%. Inglaterra, Suecia y Alemania
son los países con mayor cuota de participación sobre la demanda.
Ju g a d o res
P aís
V ariacio n es
1,985
1,998
2,001
Inglaterra
595,000
843,662
869,943
274,943
46.2%
26,281
3.1%
S uecia
107,000
400,042
475,445
368,445
344.3%
75,403
18.8%
A lem ania
67,332
328,835
370,490
303,158
450.2%
41,655
12.7%
F rancia
63 ,724
261,508
291,754
228,030
357.8%
30,246
11.6%
E scocia
67,332
247,000
263,500
196,168
291.3%
16,500
6.7%
Irlanda
183,000
195,000
221,340
38,340
21.0%
26,340
13.5%
E spaña
29,521
120,884
174,854
145,333
492.3%
53,970
44.6%
H olanda
16,055
115,000
170,00 0
153,945
958.9%
55,000
47.8%
D inam arca
25,000
79,269
98,180
73,180
292.7%
18,911
23.9%
N oruega
5,600
50,000
80,000
74,400
1328.6%
30,000
60.0%
F inlandia
6,011
53,984
76,522
70,511
1173.0%
22,538
41.7%
P aís de G ales
37,015
74,227
72,560
35,545
96.0%
-1 ,667
-2.2%
R esto E uropa
51,774
40,970
235,100
183,326
354.1%
194,130
473.8%
1,254,364 2,810,381 3,399,688
2,145,324
171.0%
589,307
21.0%
T o tal
85-2001
%
98-2001
%
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
Cuota Demanda Europea principales Países 2001
Francia
8,6%
Alemania
10,9%
Escocia
7,8%
Irlanda
6,5%
España
5,1%
Holanda
5,0%
Dinamarca
2,9%
Noruega
2,4%
Finlandia
2,3%
País de Gales
2,1%
Suecia
14,0%
Inglaterra
25,6%
Resto Europa
6,9%
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
El número oficial de federados al golf en España, a 31 de diciembre de 2002, asciende a 220.200,
lo que supone un incremento absoluto de 22.684 federados, con respecto al año 2001, mientras que
en términos porcentuales el crecimiento se cifra en un 11,4 % más.
Madrid y Cataluña son las Comunidades con mayor número de licencias, y mayor exceso de
demanda, aglutinando el 46% de la demanda, y disponiendo tan sólo de un 23,7% de la oferta.
C o m u n id ad
A n d alu cía
A rag ó n
C am p o s
% / E sp añ a
Ju g ad o res
% / E sp añ a
79
29.3%
30,947
15.5%
6
2.2%
3,022
1.5%
A stu rias
10
3.7%
5,500
2.8%
B aleares
20
7.4%
6,102
3.1%
C an arias
13
4.8%
4,418
2.2%
C an tab ria
7
2.6%
5,344
2.7%
13
4.8%
7,988
4.0%
5
1.9%
1,956
1.0%
37
13.7%
40,328
20.2%
3
1.1%
1,858
0.9%
G alicia
11
4.1%
6,906
3.5%
M ad rid
27
10.0%
51,517
25.8%
M u rcia
4
1.5%
2,709
1.4%
N avarra
3
1.1%
2,813
1.4%
P aís V asco
10
3.7%
11,976
6.0%
V alen cia
22
8.1%
14,167
7.1%
880
0.4%
1,085
0.5%
C astilla L eó n
C astilla L a M an ch a
C atalu ñ a
E xtrem ad u ra
R io ja/C eu ta/M elilla
H o n o ríficas y p ro fesio n ales
ESPAÑA
270
100.0%
199,516
100.0%
64
23.7%
91,845
46.0%
112
41.5%
41,467
20.8%
Fuente: R eal Federación E spañola D e G olf
M adrid+ C ataluña
A ndaluc ía+ B aleares+ C anarias
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
Evolución Jugadores Campo Europa
Año
Ju g ad o res
C am p o s Ju g ad o res/C am p o
1985
1,254,364
3,029
414
1990
1,713,906
3,528
486
1995
2,497,163
4,862
514
2001
3,399,688
5,894
577
Indice Crecimiento Oferta y Demanda en España
Año
A u m e n to
O fe rta
A u m e n to
D em an d a
1 ,9 9 1
1 5 .7 %
1 2 .6 %
1 ,9 9 2
2 7 .2 %
1 1 .7 %
1 ,9 9 3
1 ,9 9 4
3 .8 %
6 .6 %
9 .9 %
1 0 .8 %
1 ,9 9 5
1 ,9 9 6
1 2 .4 %
4 .3 %
1 0 .2 %
1 0 .8 %
1 ,9 9 7
1 ,9 9 8
5 .9 %
3 .3 %
1 1 .9 %
1 2 .3 %
1 ,9 9 9
4 .3 %
1 2 .4 %
2 ,0 0 0
3 .6 %
1 5 .2 %
2 ,0 0 1
2 2 .9 %
1 2 .5 %
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
RECOMENDACIONES
R E C OM EN DAC I ON E S
Políticas de
Difusión
 Puesta en marcha de una política de difusión de la práctica del
golf entre los jóvenes
 Promover y facilitar la aceptación de los campos de golf en la
sociedad, mediante Campañas
 Mayor implicación de las diferentes Administraciones en el
desarrollo de proyectos de campos públicos (campos y escuelas
como parte de los equipamientos deportivos)
 Construcción de más campos de golf de forma ordenada,
atendiendo a criterios de calidad y cuidado medioambiental
 Crecimiento de la oferta atendiendo a criterios de localización de
los campos en las zonas de traspaís
 Fomentar la construcciones de campos de golf comerciales
Política de
Precios
 Una política razonable de precios, vital para el sector, dada la
importancia que da el jugador a esta variable
R E C OM EN DAC I ON E S
Coordinación
Público/Privado
 Potenciar los cauces necesarios para una mayor unión y
comunicación entre los diferentes campos de golf.
 Fomentar una mayor concienciación de los campos en labores de
promoción, junto a las instituciones públicas
 Creación de un talonario que posibilite el juego en distintas
instalaciones durante un mismo viaje, mediante acuerdos entre
campos.
Mejora de las
Características del
Juego
Medidas
Desestacionalizadoras
 Acuerdos entre los diferentes campos para solicitar a los
jugadores las licencias, y organizar las partidas en función de los
hándicaps
 Dotar de mayor papel protagonista a la figura del Marshall.
 Promocionar la práctica del golf en meses que permitan el
desplazamiento de demanda de la temporada alta a la media
 Aumentar los grados de ocupación en los meses de verano,
mediante la creación de nuevos productos o la creación de nuevos
usos para las instalaciones
R E C OM EN DAC I ON E S
Sobre la
Promoción
 Campaña de promoción para potenciar la marca Costa del
Sol/Costa del Golf en los principales mercados emisores (Gran
Bretaña, Alemania, Escandinavia), incluido el mercado nacional. Así
como en países de fuerte potencial emisor y que tengan buenas
comunicaciones aéreas con nuestro país (Usa/Canadá)
 Desarrollo de acciones inversas, mediante la utilización de los
viajes de familiarización de periodistas especializados, jugadores
profesionales y otros elementos generadores de opinión
Realización de un torneo profesional de carácter anual e
internacional ,incluido en el circuito del European Tour.
 Creación de material promocional, mediante el diseño de carteles
atractivos para distribuir en clubs, asociaciones y federaciones de
golf nacionales e internacionales
 Atención principal sobre el mensaje en todas las acciones
promocionales, adaptando cada campaña al mercado destino
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