COMPORTAMIENTO DE
LOS GRUPOS
EMPRESARIALES
Registros de controlantes en
Cámaras de Comercio
Cantidad de registros de controlantes por año
331
231
206
201
183
177
177
114
83
53
75
73
84
82
68
54
32
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Cámaras de Comercio. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
2
Registros de controlantes en
Cámaras de Comercio
Controlante según nacionalidad
EXTRANJERA
36%
Sector económico de las empresas controlantes
COLOMBIANA
64%
Agropecuario
Minas
2%
1%
Otros
14%
Manufactura
10%
Construcción
3%
Comercio
7%
Nivel de integración
Activ. Empres.
63%
Situacón de
control
52%
Grupo
empresarial
48%
Fuente: Cámaras de Comercio. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y
Financieros
3
Registros de controlantes en
Cámaras de Comercio
Cantidad de Subordinadas por matriz
Rango de subordinadas No. De matrices
Mas de 50
De 20 a 50
De 10 a 19
De 5 a 9
De 2 a 4
Una
Total
4
20
44
113
495
1548
2224
%
No. De subord.
%
0.2%
0.9%
2.0%
5.1%
22.3%
69.6%
100.0%
304
553
575
710
1299
1548
4989
6.1%
11.1%
11.5%
14.2%
26.0%
31.0%
100.0%
Fuente: Cámaras de Comercio. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
4
Resumen Grupos
Información Financiera
Año 2011
Resumen Año 2011
No. de Empresas
Número de grupos que reportaron
Número de sociedades subordinadas
Promedio de subordinadas por grupo
Grupos con utilidad operacional
Grupos con pérdidas operacionales
Grupos con utilidad neta
Grupos con pérdida neta
Con ROE* mayor al 10%
Con ROE menor al 10%
Participación
537
1.833
3.4
442
95
430
107
187
350
497 grupos SS
40 grupos SF
82.3%
17.7%
80.1%
19.9%
34.8%
65.2%
*Rentabilidad Sobre el Patrimonio
Fuente: Superfinanciera y Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
5
Datos Relevantes 2011
Valores
Estados Financieros Consolidados 2011
Cifras en billones de pesos
Superfinanciera
Supersociedades
Total Activo
Total Pasivo
Total Patrimonio
Ingresos Operacionales
Utilidad Operacional
Utilidad Neta
288.9
188.8
82.9
79.0
7.2
4.8
166.0
74.4
84.0
116.3
11.3
6.2
Total
454.9
263.2
166.9
195.4
18.5
10.9
Fuente: Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades. Cálculos Grupo de
Estudios Económicos y Financieros
•
Matrices: extranjeras : 8% , colombianas 92%
•
Subordinadas: extranjeras : 19% , colombianas 81%
•
Grupos Empresariales: 24%
•
Situación de Control: 76%
6
Datos Relevantes 2011
Participación por Sector Económico
2011
AGROPECUARIO
3%
COMERCIO
15%
CONSTRUCCION
5%
SERVICIOS
50%
MANUFACTURA
26%
MINERÍA
1%
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
ROA Y ROE por Sector Económico
2011
17.9%
18.3%
20.0%
15.0%
10.0%
7.1%
7.5%
6.0%
5.0%
6.6%
6.3%
3.5%
2.2%
2.3%
4.2%
2.4%
-0.8%-1.6%
0.0%
CONSTRUCCIÓN
MINERÍA
SERVICIOS
COMERCIO
MANUFACTURA
AGROPECUARIO
TOTAL
-5.0%
ROA
ROE
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
7
Datos Relevantes
2009-2011
•
Número de grupos analizados 2011: 537
•
Número de grupos analizados con información 2009, 2010 y 2011: 372 (339 SS y
33 SF)
•
Crecimiento de los ingresos operacionales 2010 – 2011: 17.9%
$129.8 billones a $155.3 billones.
•
Variación Utilidad Neta: 21.2%.
($8.5 billones a $10.3 billones)
•
Crecimiento de activos, pasivos, patrimonio 2010 - 2011: 10.9%, 12.7% y 8.2%.
•
Grupos más grandes por ingresos operacionales, utilidades netas y activos en
2010: Amov Colombia S.A., Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Aval Acciones y
valores y Sociedades Bolivar, entre otros.
•
Rentabilidad del patrimonio - ROE (2010 - 2011): 5.3% a 5.9%
•
Rentabilidad sobre los activos – ROA (2010 - 2011): 3.5% a 4%.
•
Endeudamiento (2010-2011): 56.5% a 57.4%
8
Datos Relevantes
2009-2011
Crecimiento de ingresos. Billones de pesos
19.7%
7.3%
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
121.0
129.8
155.3
40.0
20.0
0.0
2009
2010
2011
9
Datos Relevantes
2009-2011
Crecimiento de ingresos por sector años 2010-2011
25.0%
23.8%
19.6%
20.0%
19.7%
18.9%
13.9%
15.0%
13.7%
13.6%
10.0%
5.0%
0.0%
Servicios
Comercio
Minería
Agropecuario
Construcción
Manufactura
Total
10
Datos Relevantes
2009-2011
Variación de ingresos por entidad de supervisión
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2009-2010
2010-2011
Supersociedades
5.0%
16.8%
Superfinanciera
10.9%
24.0%
11
Datos Relevantes
2009-2011
Grupos con ganancias y pérdidas
2009 - 2011
Grupos con ganancia
Grupos con pérdida
310
302
299
73
2.009
70
2010
62
2011
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos grupo EEF.
12
Datos Relevantes
2009-2011
Rentabilidad del Patrimonio, ROE y Rentabilidad
del activo, ROA
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2,009
2,010
2,011
Rent del patrimonio ROE
2.5%
5.3%
5.9%
Rent del activo ROA
4.2%
3.5%
4.0%
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Razón de Endeudamiento
58,0%
57,0%
56,0%
55,0%
54,0%
53,0%
52,0%
51,0%
50,0%
57,4%
56,4%
56,5%
2009
2010
2011
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
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