MONITOREO DE MERCADOS
Y DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
MONITOREO ANUAL 2011
Índice (1/2)
I.
Indicadores de desempeño
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Entorno Internacional 2011
Evolución del turismo internacional
Indicadores económico de Estados Unidos
Indicadores económicos de Canadá
Indicadores económicos de Europa
Indicadores económicos de Francia
Indicadores económicos de España
Indicadores económicos de Reino Unido
Indicadores económicos de México
Flujos turísticos
1.
2.
3.
Llegadas de turismo internacional
Llegadas de turismo internacional receptivo
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4.
Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1.
2.
5.
Dólares
Pesos mexicanos
Gasto medio del turismo internacional receptivo
1.
2.
Dólares
Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales
Por aeropuerto:
1.
2.
Total y Estados Unidos
Canadá y Europa
Por destino:
1.
2.
3.
4.
5.
Destino : Cancún
Destino : D.F
Destino : Los Cabos
Destino : Puerto Vallarta
Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional
8. Precios
9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1.
2.
3.
4.
5.
Estados Unidos
Canadá
Hawai
El Caribe
Las Vegas
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
Porcentaje
1. Entorno Internacional 2011
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)
Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
15
10
5
0
-5
-10
-15
Fuente: Barometro de OMT
1. Entorno Internacional 2011
LLEGADA DE TURISTAS
Tasa de Crecimiento
2011/2010
4.6%
Crecimiento
Turismo Mundial
4.8%
4.2%
3.5%
3.0%
2.1%
0.5%
Europa
Occidental
Fuente:
Caribe
Estados
Unidos
Hawai
-0.7%
México
México
México
Total Internación Aéreo
Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a Diciembre
Estados Unidos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , visitantes aéreos, cifra a Diciembre
Hawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a Diciemb re
México/ Banco de México, cifra a Diciembre
2. Evolución del turismo en México
TOTAL TURISTAS
(Internación + Fronterizo)
TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2011
(Millones de personas)
ENERO-DICIEMBRE 2011
(Millones de personas)
3.23%
0.5%
23.40
23.29
22.93
-0.7%
13.43
12.50
13.33
13.24
17.27
2008
2009
Fuente: Banco de México
2010
2011
2008
2009
Fuente: Banco de México
2010
2011
2. Evolución del turismo en México
TURISTAS AÉREOS
GASTO POR VISITANTES
INTERNACIONALES
ENERO – DICIEMBRE 2011
(Millones de personas)
ENERO – DICIEMBRE 2011
(Millones de USD)
2.1%
11,006.5
10,619.3
-1.0%
13,369.7
10,843.7
9,675.1
11,991.7
13,000
11,512.7
12,500
11,868.8
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
2008
2009
Fuente: Banco de México
2010
2011
2008
Fuente: Banco de México
2009
2010
2011
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
11.0%
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0%
8.0%
0.0%
7.0%
6.0%
-2.0%
5.0%
-4.0%
4.0%
-6.0%
3.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2007
2008
2009
2010
II III IV
2011
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO
TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE
(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
2.0%
700,000
600,000
1.0%
500,000
0.0%
400,000
-1.0%
300,000
200,000
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
-2.0%
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
ACTIVIDAD MANUFACTURERA
(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
30.0
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
35.0
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-100,000
-200,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2011
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
4. Indicadores Económicos - Canadá
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Statistics Canada)
(Fuente: Statistics Canada)
11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II
III IV
I
II
III IV
2009
2008
I
II
III IV
2010
I
II
III IV
2011
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO
300,000
600%
250,000
500%
200,000
400%
150,000
300%
100,000
200%
50,000
100%
-
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2011
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
5. Indicadores Económicos - Europa
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
12.0%
4.0%
11.0%
2.0%
10.0%
0.0%
9.0%
-2.0%
8.0%
-4.0%
7.0%
6.0%
-6.0%
I
II
III IV
I
II
2008
III IV
I
II
III IV
II
III IV
2011
2010
2009
I
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO
175,000
350%
150,000
300%
125,000
250%
100,000
200%
75,000
150%
50,000
100%
25,000
50%
0
-25,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2011
-50%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
6. Indicadores Económicos - Francia
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
11.0%
4.0%
10.0%
2.0%
9.0%
0.0%
8.0%
-2.0%
7.0%
-4.0%
6.0%
-6.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2007
2008
2009
II III IV I
2010
II III IV
2011
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO
30,000
300%
25,000
250%
20,000
200%
15,000
150%
10,000
100%
5,000
50%
-5,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10,000
-15,000
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
-50%
-100%
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2011
-150%
7. Indicadores Económicos – España
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II III IV I
2007
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
2009
2010
2011
2008
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-5,000
-10,000
-15,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2011
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0%
8.0%
0.0%
7.0%
-2.0%
6.0%
-4.0%
5.0%
-6.0%
4.0%
-8.0%
I
II III IV I
2007
II III IV I
II III IV I
2008
2009
II III IV I
2010
II III IV
2011
LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
-
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2011
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
40,000
9. Indicadores Económicos - México
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Transporte aéreo
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Fuente: INEGI)
15%
15.0%
10%
10.0%
5%
(Fuente: INEGI)
5.0%
0%
0.0%
-5%
-5.0%
-10%
-15%
-10.0%
-20%
-15.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2007
2008
PIB
2009
2010
2011
Transporte Aéreo
PIB Turistico
Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Servicio s Turisticos en Paquete
(Fuente: INEGI)
Hoteles
(Fuente: INEGI)
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Servicios Turisticos en Paquete
Inflación
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Hoteles
Inflación
Flujo de
Turismo
Internacional
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Evolución de las llegadas de turismo internacional
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2,078
1,954
2,106
1,978
1,306
1,607
2,095
1,847
1,381
1,615
1,896
2,484
1,944
1,817
2,098
1,869
1,815
1,884
2,138
1,985
1,458
1,765
1,950
2,567
2,006
1,842
2,087
1,974
1,854
1,872
2,288
1,862
1,473
1,619
1,892
2,635
-6.4%
-7.0%
-0.4%
-5.5%
38.9%
17.3%
2.0%
7.5%
5.6%
9.3%
2.9%
3.3%
3.2%
1.4%
-0.5%
5.6%
2.1%
-0.7%
7.0%
-6.2%
1.0%
-8.3%
-3.0%
2.7%
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
2009
1,000
Ene
Fuente: Banco de México
Feb Mar Abr May Jun
2010
Jul
Ago
2011
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
20,269
23,290
23,403
14.9%
0.5%
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,178
1,194
1,330
1,154
509
942
1,201
1,025
628
801
1,097
1,443
1,158
1,180
1,370
1,149
953
1,135
1,276
1,033
658
819
996
1,600
1,142
1,106
1,265
1,182
925
1,038
1,265
1,029
688
830
1,117
1,650
-1.7%
-1.1%
3.0%
-0.4%
87.2%
20.5%
6.2%
0.8%
4.8%
2.2%
-9.2%
10.8%
-1.4%
-6.3%
-7.6%
2.8%
-3.0%
-8.5%
-0.9%
-0.4%
4.6%
1.3%
12.2%
3.1%
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
2009
200
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
11,323
13,327
13,237
17.7%
-0.7%
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero-Diciembre 2011
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL
TASA DE CRECIMIENTO
2011/2010
Otros, 0.7%
Canadá, 15.4%
17.5%
Asia, 2.3%
America Latina y
Caribe, 10.2%
15.0%
Norteamérica
7.0%
6.5%
Canadá
EUROPA
7.8%
71.9%
Europa, 15.0%
Estados Unidos,
56.5%
Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras preliminares
-3.0%
Estados
Unidos
AMERICA
LATINA Y
CARIBE
ASIA
Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
RESTO DEL
MUNDO
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM)
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
922
979
1,033
775
308
605
705
631
450
587
740
957
968
987
1,130
855
744
819
899
722
489
625
749
949
955
960
1,089
889
745
808
868
731
551
676
799
1,072
5.0%
0.9%
9.4%
10.4%
141.4%
35.3%
27.5%
14.5%
8.9%
6.5%
1.2%
-0.9%
-1.4%
-2.8%
-3.6%
3.9%
0.2%
-1.3%
-3.5%
1.2%
12.7%
8.2%
6.7%
13.0%
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Cifras Preliminares
Fuente:
SIOM
2009
0
Ene
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
8,691
9,937
10,143
14.3%
2.1%
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
4. Divisas por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de Dólares)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,200
1,199
1,264
1,096
548
827
947
868
650
776
962
1,176
1,152
1,168
1,306
1,018
892
930
1,033
893
655
773
903
1,269
1,081
1,039
1,246
1,048
882
951
1,019
874
678
763
950
1,338
-3.9%
-2.6%
3.3%
-7.2%
62.6%
12.5%
9.1%
2.9%
0.8%
-0.5%
-6.0%
7.9%
-6.2%
-11.1%
-4.6%
2.9%
-1.1%
2.2%
-1.3%
-2.1%
3.5%
-1.2%
5.1%
5.4%
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
2009
400
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
11,513
11,992
11,869
4.2%
-1.0%
4. Ingresos por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de pesos)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
16,659
17,507
18,526
14,721
7,214
11,033
12,656
11,287
8,716
10,272
12,606
15,131
14,760
15,101
16,408
12,440
11,372
11,838
13,246
11,403
8,384
9,610
11,141
15,727
13,103
12,531
14,939
12,258
10,277
11,226
11,893
10,698
8,858
10,263
13,024
18,435
-11.4%
-13.7%
-11.4%
-15.5%
57.6%
7.3%
4.7%
1.0%
-3.8%
-6.4%
-11.6%
3.9%
-11.2%
-17.0%
-9.0%
-1.5%
-9.6%
-5.2%
-10.2%
-6.2%
5.6%
6.8%
16.9%
17.2%
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
2009
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
151,458
147,607
147,607
-2.5%
-2.6%
5. Gasto medio del turismo internacional de
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Dólares)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
807
821
769
740
702
671
595
630
713
691
683
637
794
816
776
698
698
648
656
661
706
701
702
648
762
767
806
700
722
722
645
667
736
705
675
677
-1.7%
-0.6%
1.0%
-5.7%
-0.6%
-3.4%
10.2%
4.9%
-1.0%
1.5%
2.8%
1.7%
-4.0%
-6.0%
3.8%
0.4%
3.5%
11.3%
-1.5%
0.8%
4.4%
0.5%
-3.8%
4.5%
850
800
750
700
650
600
2009
550
Ene
Fuente: Banco de México
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
706.1
708.5
713.8
0.3%
0.7%
5. Gasto medio del turismo de internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Pesos)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
11,211
11,994
11,273
9,929
9,239
8,950
7,948
8,197
9,566
9,148
8,948
8,197
10,167
10,556
9,758
8,528
8,899
8,249
8,403
8,446
9,030
8,724
8,654
8,030
9,239
9,255
9,667
8,196
8,415
8,516
7,530
8,155
9,621
9,475
9,258
9,329
-9.3%
-12.0%
-13.4%
-14.1%
-3.7%
-7.8%
5.7%
3.0%
-5.6%
-4.6%
-3.3%
-2.0%
-9.1%
-12.3%
-0.9%
-3.9%
-5.4%
3.2%
-10.4%
-3.5%
6.5%
8.6%
7.0%
16.2%
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
2009
7,000
Ene
Fuente: Banco de México
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
9,536
8,949
8,877
-6.2%
-0.7%
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR
AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS
VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILES
MILES
ENE-DIC
2010
ENE-DIC
2011
Variación %
ENE-DIC
2011/ 2010
2,376.5
2,303.9
-3.1%
Los Cabos, B.C.S.
803.3
807.8
0.6%
4.3%
Ciudad de México (AICM)
823.4
755.1
-8.3%
858.1
-2.4%
Puerto Vallarta, Jal.
604.5
547.1
-9.5%
504.9
578.5
14.6%
Guadalajara, Jal.
458.6
523.7
14.2%
Cozumel, Q. Roo
199.5
188.8
-5.4%
Cozumel, Q. Roo
173.1
148.9
-14.0%
Monterrey, N.L.
164.8
138.1
-16.2%
Monterrey, N.L.
113.9
99.4
-12.7%
Silao, Gto.
155.4
136.3
-12.2%
Silao, Gto.
111.7
92.1
-17.5%
Mazatlán, Sin.
92.8
100.2
8.0%
Mazatlán, Sin.
82.7
89.3
8.0%
Zihuatanejo, Gro.
95.3
87.9
-7.7%
Zihuatanejo, Gro.
69.2
56.6
-18.2%
398.2
421.6
5.9%
Otros
398.2
421.6
5.9%
9,937.4
10,143.2
2.1%
Total
5,907.5
5,728.2
-3.0%
ENE-DIC
2010
ENE-DIC
2011
Variación %
ENE-DIC
2011/ 2010
Cancún, Q. Roo
4,324.7
4,508.0
4.2%
Cancún, Q. Roo
Ciudad de México (AICM)
2,176.8
2,139.3
-1.7%
Los Cabos, B.C.S.
945.4
986.3
Puerto Vallarta, Jal.
879.5
Guadalajara, Jal.
Otros
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
MILES
MILES
ENE-DIC
2010
ENE-DIC
2011
Variación %
ENE-DIC
2011/ 2010
Cancún, Q. Roo
815.7
909.8
11.5%
13.5%
Ciudad de México (AICM)
510.5
504.5
-1.2%
133.9
25.9%
Los Cabos, B.C.S.
18.9
20.5
8.4%
116.5
78.8
-32.3%
Puerto Vallarta, Jal.
14.9
16.2
8.9%
Mazatlán, Sin.
50.0
43.1
-13.8%
Guadalajara, Jal.
13.0
14.5
12.0%
Zihuatanejo, Gro.
23.6
28.8
22.1%
Monterrey, N.L.
14.4
12.5
-13.0%
Cozumel, Q. Roo
18.7
28.3
51.6%
Cozumel, Q. Roo
4.9
8.4
70.8%
Huatulco, Oax.
21.6
21.2
-1.6%
Acapulco, Gro.
11.0
5.2
-52.5%
Manzanillo, Col.
13.8
15.5
12.3%
Silao, Gto.
3.5
3.9
11.6%
Guadalajara, Jal.
10.4
12.9
23.3%
Querétaro, Qro.
0.0
2.5
ND
398.2
421.6
5.9%
Otros
398.2
421.6
5.9%
1,460.4
1,563.2
7.0%
Total
1,423.7
1,516.5
6.5%
ENE-DIC
2010
ENE-DIC
2011
Variación %
ENE-DIC
2011/ 2010
Cancún, Q. Roo
818.0
884.0
8.1%
Puerto Vallarta, Jal.
250.7
284.6
Los Cabos, B.C.S.
106.3
Ciudad de México (AICM)
Otros
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
Estados Unidos
150,000
Reino Unido
223.2
266.6
19.5%
100,000
España
166.0
149.7
-9.8%
Italia
75.9
91.6
20.6%
Canadá
50,000
470.8
17.9%
Total
4,324.7
4,508.0
4.2%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
399.4
Dic
Otros
Nov
-3.1%
Nov
42.8
Oct
44.2
Oct
Holanda
Sep
146.5%
Sep
68.3
Ago
27.7
Ago
Brasil
Jul
18.0%
Europa
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
2011
2012
Jul
69.6
Jun
59.0
Jun
Argentina
May
7.2%
May
75.6
Abr
70.5
Abr
Alemania
Mar
32.3%
Ene
85.2
Ene
64.4
2012
Mar
2011
0
Francia
Dic
8.1%
Nov
884.0
Oct
818.0
Sep
Canadá
Ago
-3.1%
Jul
2,303.9
Jun
2,376.5
May
ENE-DIC
2011/ 2010
Abr
ENE-DIC
2011
2012
Mar
ENE-DIC
2010
Estados Unidos
2011
Feb
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
330,000
280,000
230,000
180,000
130,000
80,000
30,000
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
CANCÚN
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
Estados Unidos
Argentina
105.1
124.9
18.8%
Brasil
84.7
121.1
43.0%
15,000
España
112.4
117.4
4.5%
Colombia
78.5
92.5
17.8%
-1.5%
Otros
582.6
569.5
-2.2%
Total
2,176.8
2,139.3
-1.7%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Dic
54.4
Dic
55.2
Nov
Venezuela
Nov
38.4%
Oct
58.4
Oct
42.2
Sep
Perú
Sep
-6.4%
Ago
74.7
Ago
79.8
Jul
Alemania
Europa
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2011
2012
Jul
-32.3%
Jun
78.8
Jun
116.5
May
Canadá
2012
May
2011
Ene
-4.1%
Jul
5,000
Ene
92.4
Jun
10,000
0
96.4
May
Canadá
20,000
Francia
Abr
-8.3%
Abr
755.1
Abr
823.4
Mar
ENE-DIC
2011/ 2010
2012
Mar
ENE-DIC
2011
Feb
ENE-DIC
2010
2011
Mar
Estados Unidos
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
MÉXICO
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Estados Unidos
110,000
90,000
70,000
50,000
25.9%
Reino Unido
6.1
6.4
4.1%
Australia
4.4
6.1
38.9%
10,000
China
0.3
3.5
930.2%
5,000
Canadá
25,000
20,000
15,000
18.8
15.5%
Total
945.4
986.3
4.3%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
16.2
Dic
Otros
Nov
1.2%
Nov
1.6
Oct
1.6
Oct
Francia
Sep
75.0%
Sep
1.6
Ago
0.9
Ago
India
Jul
-0.5%
Europa
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2011
2012
Jul
1.9
Jun
2.0
Jun
Alemania
May
6.6%
May
2.0
Abr
1.9
Abr
Japón
Mar
11.9%
Ene
2.5
Ene
2.3
2012
Mar
2011
0
Italia
Dic
133.9
Nov
106.3
Oct
Canadá
Sep
0.6%
Ago
807.8
Jul
803.3
Jun
Estados Unidos
May
ENE-DIC
2011/ 2010
Abr
ENE-DIC
2011
2012
Mar
Ene
ENE-DIC
2010
Feb
2011
30,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Estados Unidos
100,000
80,000
60,000
40,000
20.3%
Francia
0.9
1.0
5.2%
India
0.7
1.0
48.1%
Rusia
0.5
0.7
39.3%
Italia
0.7
0.6
-8.1%
Otros
11.9
12.1
1.8%
Total
879.5
858.1
-2.4%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
Nov
Oct
Sep
Jul
Jun
May
Ago
Dic
1.6
Dic
1.4
2012
Nov
Alemania
2011
Nov
-3.6%
Oct
2.1
Oct
2.2
Sep
Australia
Sep
267.4%
Ago
2.2
Ago
0.6
Jul
Holanda
Europa
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2011
2012
Jul
-9.1%
Jun
5.0
Jun
5.6
May
Reino Unido
May
13.5%
Abr
284.6
Canadá
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Abr
250.7
Mar
-9.5%
Mar
547.1
2012
Mar
604.5
Ene
ENE-DIC
2011/ 2010
Ene
Canadá
ENE-DIC
2011
Ene
Estados Unidos
ENE-DIC
2010
Feb
2011
0
Abr
20,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
80,000
60,000
40,000
20,000
23.3%
Venezuela
2.4
3.2
34.1%
Alemania
2.3
2.9
23.0%
1,000
Colombia
2.1
2.5
19.3%
500
Canadá
2,500
2,000
1,500
2.0
4.0%
2,000
Francia
1.8
1.9
7.8%
1,500
Otros
18.8
22.5
19.9%
Total
504.9
578.5
14.6%
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
1.9
Dic
Japón
Nov
26.4%
Nov
2.2
Oct
1.7
Oct
España
Sep
-0.7%
Sep
2.3
Ago
2.3
Ago
Panamá
Jul
-1.9%
Jun
2.5
May
2.5
Abr
Ene
Reino Unido
2012
Mar
2011
0
Europa
1,000
500
Jul
Jun
May
Abr
2012
Mar
2011
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
12.9
Nov
10.4
Oct
Canadá
Sep
14.2%
Ago
523.7
Jul
458.6
Jun
Estados Unidos
May
ENE-DIC
2011/ 2010
Abr
ENE-DIC
2011
2012
Mar
Ene
ENE-DIC
2010
Feb
2011
0
Feb
Variación %
Feb
Miles
8. Turismo Nacional
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,551
4,068
4,529
5,234
3,880
4,449
6,491
5,727
4,100
4,504
4,509
5,131
4,455
3,977
5,339
5,398
5,260
4,597
6,878
5,691
4,361
4,868
5,010
5,377
4,603
4,269
5,099
6,077
5,375
4,867
6,968
5,887
4,664
5,031
5,211
5,879
-2.1%
-2.2%
17.9%
3.1%
35.6%
3.3%
6.0%
-0.6%
6.4%
8.1%
11.1%
4.8%
3.3%
7.3%
-4.5%
12.6%
2.2%
5.9%
1.3%
3.4%
6.9%
3.3%
4.0%
9.3%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2009
0
Ene
Fuente: Sectur/ DATATUR
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
57,173
61,211
63,932
7.1%
4.4%
PRECIOS: MÉXICO- Diciembre 2011
Mexico
Cancún
Caribe
Hawai
Puerto
Vallarta
Los Cabos
Honolulu
Jamaica
Bahamas
Bermuda
República
Dominicana
Houston
$
1,037
$
1,393
$
1,351
$
3,498
$
1,892
$
1,666
$
2,121
$
1,969
Los Angeles
$
1,384
$
1,580
$
1,512
$
1,959
$
1,966
$
1,995
$
1,854
$
1,885
Nueva York
$
1,435
$
1,463
$
1,741
$
2,251
$
1,567
$
1,995
$
1,884
$
1,754
Miami
$
1,153
$
1,269
$
1,803
$
2,640
$
1,335
$
1,846
$
2,067
$
1,580
Chicago
$
1,418
$
1,728
$
2,437
$
3,137
$
1,611
$
2,033
$
2,061
$
1,674
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y
HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:
• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio
• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.
• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 de Diciembre con fecha de viaje del 31 de Diciembre de 2011
Fuente: Expedia.com
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Evolución de las llegadas de turistas internacionales aéreos a Estados Unidos
(miles de personas)
Año
2009*
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,093
2,902
3,768
4,200
3,834
3,622
5,068
5,405
4,099
4,046
3,600
4,108
4,095
3,725
4,816
4,907
5,076
4,698
6,268
6,390
5,040
5,098
4,561
5,072
4,205
3,851
4,784
5,516
5,201
4,862
6,615
6,671
5,351
5,272
4,870
5,126
32.4%
28.4%
27.8%
16.8%
32.4%
29.7%
23.7%
18.2%
23.0%
26.0%
26.7%
23.5%
2.7%
3.4%
-0.7%
12.4%
2.5%
3.5%
5.5%
4.4%
6.2%
3.4%
6.8%
1.1%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2009*
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
*El resultado mensual no contiene el total de llegadas de México . La cifra anual contiene las cifras finales de llegadas de México
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
Dic
Total
54,885
59,745
62,325
8.9%
4.3%
9. Llegada de visitantes a Canadá
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
696
737
789
991
1,421
1,828
2,520
2,310
1,631
1,119
723
973
650
761
823
950
1,367
1,952
2,677
2,370
1,698
1,188
778
1,006
666
689
778
977
1,370
1,993
2,610
2,278
1,697
1,151
771
1,036
-6.6%
3.3%
4.3%
-4.2%
-3.8%
6.8%
6.2%
2.6%
4.1%
6.2%
7.6%
3.4%
2.6%
-9.5%
-5.5%
2.8%
0.3%
2.1%
-2.5%
-3.9%
-0.1%
-3.1%
-1.0%
3.0%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2009
0
Ene
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
Feb
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
15,737
16,219
16,016
3.1%
-1.3%
9. Llegada de visitantes a Hawai
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
513
514
542
530
514
551
622
609
485
495
477
569
524
518
597
542
547
626
681
678
528
564
553
624
586
579
616
568
549
607
668
650
553
566
556
663
2.0%
0.8%
10.2%
2.1%
6.5%
13.6%
9.5%
11.4%
8.9%
14.0%
16.1%
9.6%
12.0%
11.8%
3.1%
4.8%
0.3%
-3.0%
-1.9%
-4.1%
4.7%
0.2%
0.4%
6.3%
750
700
650
600
550
500
450
2009
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2010
May
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
6,420
6,982
7,160
8.8%
2.5%
9. Llegada de visitantes al Caribe
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe*
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
900
931
1,019
895
762
827
963
779
493
580
701
964
919
934
1,093
890
773
854
1,019
814
525
622
740
996
970
991
1,127
992
772
863
1,035
791
560
628
780
1,043
2.0%
0.4%
7.3%
-0.6%
1.4%
3.3%
5.8%
4.4%
6.5%
7.3%
5.5%
3.3%
5.6%
6.1%
3.1%
11.5%
-0.2%
1.0%
1.6%
-2.7%
6.7%
1.1%
5.4%
4.7%
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
2009
200
Ene
Feb
*Bahamas, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
Fuente: Caribbean Tourism Organization
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
9,816
10,178
10,552
3.7%
3.7%
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas
(miles de personas)
Año
2009
2010
2011
Var 10/09
Var 11/10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2,766
2,859
3,202
3,171
3,200
2,980
3,181
3,092
3,062
3,153
2,904
2,781
2,878
2,856
3,225
3,200
3,263
3,107
3,331
3,202
3,124
3,333
2,934
2,885
3,126
2,885
3,406
3,354
3,369
3,324
3,473
3,290
3,294
3,422
3,027
2,957
4.0%
-0.1%
0.7%
0.9%
2.0%
4.3%
4.7%
3.5%
2.0%
5.7%
1.0%
3.7%
8.6%
1.0%
5.6%
4.8%
3.3%
7.0%
4.3%
2.8%
5.5%
2.7%
3.2%
2.5%
3,600
3,500
3,400
3,300
3,200
3,100
3,000
2,900
2,800
2,700
2009
2,600
Ene
Feb
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
Mar
Abr
2010
May
Jun
Jul
2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
36,351
37,335
38,929
2.7%
4.3%
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