MONITOREO DE MERCADOS
Y DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
MONITOREO ANUAL 2010
Índice (1/2)
I.
Indicadores de desempeño
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Entorno Internacional 2011
Evolución del turismo internacional
Indicadores económico de Estados Unidos
Indicadores económicos de Canadá
Indicadores económicos de Europa
Indicadores económicos de Francia
Indicadores económicos de España
Indicadores económicos de Reino Unido
Indicadores económicos de México
Flujos turísticos
1.
2.
3.
Llegadas de turismo internacional
Llegadas de turismo internacional receptivo
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4.
Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1.
2.
5.
Dólares
Pesos mexicanos
Gasto medio del turismo internacional receptivo
1.
2.
Dólares
Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales
Por aeropuerto:
1.
2.
Total y Estados Unidos
Canadá y Europa
Por destino:
1.
2.
3.
4.
5.
Destino : Cancún
Destino : D.F
Destino : Los Cabos
Destino : Puerto Vallarta
Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional
8. Precios
9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1.
2.
3.
4.
5.
Estados Unidos
Canadá
Hawai
El Caribe
Las Vegas
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
Porcentaje
1. Entorno Internacional 2011
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)
Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
15
10
5
0
-5
-10
-15
Fuente: Barometro de OMT
1. Entorno Internacional 2011
LLEGADA DE TURISTAS
Tasa de Crecimiento
2010/2009
8.7%
9.8%
8.8%
6.6%
3.9%
4.2%
1.6%
Europa
Occidental
Fuente:
Caribe
Estados
Unidos
Hawai
México
México
México
Total Internación Aéreo
Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a Diciembre
Estados Unidos, visitantes aéreos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifra a Diciembre
Hawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a Diciemb re
México/ Banco de México, cifra a Diciembre
Crecimiento
Turismo Mundial
6.4%
2. Evolución del turismo en México
TOTAL TURISTAS
(Internación + Fronterizo)
TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2010
(Millones de personas)
ENERO-DICIEMBRE 2010
(Millones de personas)
3.23%
4.2%
22.93
22.35
21.61
2007
2008
Fuente: Banco de México
23.29
2009
2010
3.23%
6.6%
13.04
2007
13.43
12.50
2008
Fuente: Banco de México
2009
13.33
2010
2. Evolución del turismo en México
GASTO POR VISITANTES
INTERNACIONALES
TURISTAS AÉREOS
ENERO – DICIEMBRE 2010
(Millones de personas)
ENERO – DICIEMBRE 2010
(Millones de USD)
9.8%
4.2%
11.0
12,919.0
10.6
13,369.7
10.6
11,512.7
11,991.7
9.7
2007
2008
Fuente: Banco de México
2009
2010
2007
2008
Fuente: Banco de México
2009
2010
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
11.0%
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0%
8.0%
0.0%
7.0%
6.0%
-2.0%
5.0%
-4.0%
4.0%
-6.0%
3.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2006
2007
2008
2009
II III IV
2010
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO
TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE
(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
2.0%
700,000
600,000
1.0%
500,000
400,000
0.0%
300,000
-1.0%
200,000
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
-2.0%
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
ACTIVIDAD MANUFACTURERA
(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
30.0
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
35.0
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO
800,000
100%
600,000
75%
400,000
50%
200,000
25%
0
-200,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-25%
-400,000
-50%
-600,000
-75%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008
Llegadas aéreas de turistas 2009
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
4. Indicadores Económicos - Canadá
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Statistics Canada)
(Fuente: Statistics Canada)
11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II
III IV
I
II
2007
III IV
2008
I
II
III IV
2009
I
II
III IV
2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO
300,000
600%
250,000
500%
200,000
400%
150,000
300%
100,000
200%
50,000
100%
0
-50,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008
Llegadas aéreas de turistas 2009
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
-100%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
5. Indicadores Económicos - Europa
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
12.0%
4.0%
11.0%
2.0%
10.0%
0.0%
9.0%
-2.0%
8.0%
-4.0%
7.0%
6.0%
-6.0%
I
II
III IV
I
II
2007
III IV
2008
I
II
III IV
2009
I
II
III IV
2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO
175,000
350%
150,000
300%
125,000
250%
100,000
200%
75,000
150%
50,000
100%
25,000
50%
0
-25,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-50,000
-50%
-100%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008
Llegadas aéreas de turistas 2009
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
6. Indicadores Económicos - Francia
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
11.0%
4.0%
10.0%
2.0%
9.0%
0.0%
8.0%
-2.0%
7.0%
-4.0%
6.0%
-6.0%
I
II
III IV
I
II
2007
III IV
2008
I
II
III IV
2009
I
II
III IV
2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO
30,000
300%
25,000
250%
20,000
200%
15,000
150%
10,000
100%
5,000
50%
0
-5,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10,000
-50%
-100%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008
Llegadas aéreas de turistas 2009
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
7. Indicadores Económicos – España
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II
III IV
I
II
2007
III IV
2008
I
II
III IV
2009
I
II
III IV
2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008
Llegadas aéreas de turistas 2009
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2010
Llegadas aéreas de turistas 2010
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0%
8.0%
0.0%
7.0%
-2.0%
6.0%
-4.0%
5.0%
-6.0%
4.0%
-8.0%
I
II
III IV
I
II
2007
III IV
2008
I
II
III IV
2009
I
II
III IV
2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008
Llegadas aéreas de turistas 2009
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009
Llegadas aéreas de turistas 2010
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
9. Indicadores Económicos - México
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Transporte aéreo
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Fuente: INEGI)
15%
15.0%
10%
10.0%
5%
(Fuente: INEGI)
5.0%
0%
0.0%
-5%
-5.0%
-10%
-15%
-10.0%
-20%
-15.0%
II
III IV
2007
I
II
III IV
2008
PIB
I
II
III IV
2009
I
II
III IV
2010
Transporte Aéreo
PIB Turistico
Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Servicio s Turisticos en Paquete
(Fuente: INEGI)
Hoteles
(Fuente: INEGI)
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Servicios Turisticos en Paquete
Inflación
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
I
Hoteles
Inflación
Flujo de
Turismo
Internacional
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Evolución de las llegadas de turismo internacional
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,816
1,765
2,089
1,888
1,934
2,065
2,174
1,798
1,472
1,531
1,972
2,428
2,078
1,954
2,106
1,978
1,306
1,607
2,095
1,847
1,381
1,615
1,896
2,484
1,944
1,817
2,098
1,869
1,815
1,884
2,138
1,985
1,458
1,765
1,950
2,567
14.4%
10.7%
0.8%
4.8%
-32.5%
-22.2%
-3.6%
2.7%
-6.2%
5.5%
-3.9%
2.3%
-6.4%
-7.0%
-0.4%
-5.5%
38.9%
17.3%
2.0%
7.5%
5.6%
9.3%
2.9%
3.3%
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
2008
1,000
Ene
Fuente: Banco de México
Feb Mar Abr May Jun
2009
Jul
Ago
2010
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
22,931
22,346
23,290
-2.5%
4.2%
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,168
1,223
1,459
1,067
1,049
1,187
1,230
1,028
691
827
1,053
1,442
1,178
1,194
1,330
1,154
509
942
1,201
1,025
628
801
1,097
1,443
1,158
1,180
1,370
1,149
953
1,135
1,276
1,033
658
819
996
1,600
0.8%
-2.4%
-8.8%
8.1%
-51.5%
-20.6%
-2.3%
-0.3%
-9.1%
-3.2%
4.1%
0.1%
-1.7%
-1.1%
3.0%
-0.4%
87.2%
20.5%
6.2%
0.8%
4.8%
2.2%
-9.2%
10.8%
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2008
0
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
13,425
12,501
13,327
-6.9%
6.6%
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero-Diciembre 2010
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL
Otros, 0.6%
TASA DE CRECIMIENTO
2010/2009
Canadá, 14.7%
35.7%
35.5%
ASIA
RESTO DEL
MUNDO
Asia, 2.0%
26.8%
America Latina y
Caribe, 8.9%
Europa, 14.3%
Norteamérica
Estados Unidos,
59.4%
Cifras preliminares
19.5%
Canadá
EUROPA
9.7%
74.1%
Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
19.4%
Estados
Unidos
AMERICA
LATINA Y
CARIBE
Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM)
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
896
931
1,032
844
767
716
791
712
456
587
748
920
922
979
1,033
775
308
605
705
631
450
587
740
957
968
987
1,130
855
744
819
899
722
489
625
749
949
2.9%
5.2%
0.0%
-8.2%
-59.8%
-15.4%
-10.8%
-11.4%
-1.4%
0.0%
-1.1%
4.1%
5.0%
0.9%
9.4%
10.4%
141.4%
35.3%
27.5%
14.5%
8.9%
6.5%
1.2%
-0.9%
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
2008
100
Cifras Preliminares
Fuente:
SIOM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2009
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
9,399
8,691
9,937
-7.5%
14.3%
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a México
Enero-Diciembre 2010/2009
14.3%
11,000,000
64.8%
133.9%
49.2%
72.5%
34.1%
22.8%
15.9%
3.6%
33.1%
14.9%
9,500,000
19.4%
9.7%
5.7%
10,000,000
9.2%
10,500,000
9,000,000
8,500,000
8,000,000
7,500,000
7,000,000
ENE- ENE- ENE- EU
DIC DIC DIC
2007 2008 2009
CAN
GB
Cifras sujetas a revisión
Fuente:
Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
ESP
FRA ALE
ITA ARG BRA COL RUS
CHI ENEDIC
2010
4. Divisas por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de Dólares)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,284
1,296
1,404
1,121
1,076
1,145
1,148
1,055
733
859
1,015
1,234
1,200
1,199
1,264
1,096
548
827
947
868
650
776
962
1,176
1,152
1,168
1,306
1,018
892
930
1,033
893
655
773
903
1,269
-6.5%
-7.5%
-10.0%
-2.2%
-49.0%
-27.8%
-17.4%
-17.8%
-11.3%
-9.7%
-5.3%
-4.6%
-3.9%
-2.6%
3.3%
-7.2%
62.6%
12.5%
9.1%
2.9%
0.8%
-0.5%
-6.0%
7.9%
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
2008
400
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
13,370
11,513
11,992
-13.9%
4.2%
4. Ingresos por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de pesos)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
14,001
13,948
15,059
11,792
11,227
11,822
11,719
10,664
7,799
10,861
13,319
16,557
16,659
17,507
18,526
14,721
7,214
11,033
12,656
11,287
8,716
10,272
12,606
15,131
14,760
15,101
16,408
12,440
11,372
11,838
13,246
11,403
8,384
9,610
11,141
15,727
19.0%
25.5%
23.0%
24.8%
-35.7%
-6.7%
8.0%
5.8%
11.8%
-5.4%
-5.4%
-8.6%
-11.4%
-13.7%
-11.4%
-15.5%
57.6%
7.3%
4.7%
1.0%
-3.8%
-6.4%
-11.6%
3.9%
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
2008
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
149,086
155,484
151,458
4.3%
-3.1%
5. Gasto medio del turismo internacional de
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Dólares)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
867
847
768
784
769
743
713
766
741
732
710
644
807
821
769
740
702
671
595
630
713
691
683
637
794
816
776
698
698
648
656
661
706
701
702
648
-6.9%
-3.0%
0.2%
-5.6%
-8.6%
-9.7%
-16.6%
-17.7%
-3.8%
-5.6%
-3.8%
-1.0%
-1.7%
-0.6%
1.0%
-5.7%
-0.6%
-3.4%
10.2%
4.9%
-1.0%
1.5%
2.8%
1.7%
850
800
750
700
650
600
2008
550
Ene
Fuente: Banco de México
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
756
706
709
-6.6%
0.3%
5. Gasto medio del turismo de internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Pesos)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
9,462
9,117
8,233
8,239
8,019
7,670
7,284
7,741
7,888
9,257
9,311
8,642
11,211
11,994
11,273
9,929
9,239
8,950
7,948
8,197
9,566
9,148
8,948
8,197
10,167
10,556
9,758
8,528
8,899
8,249
8,403
8,446
9,030
8,724
8,654
8,030
18.5%
31.5%
36.9%
20.5%
15.2%
16.7%
9.1%
5.9%
21.3%
-1.2%
-3.9%
-5.1%
-9.3%
-12.0%
-13.4%
-14.1%
-3.7%
-7.8%
5.7%
3.0%
-5.6%
-4.6%
-3.3%
-2.0%
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
2008
6,000
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
8,433
9,536
8,949
13.1%
-6.2%
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR
AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS
VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
MILES
MILES
ENE-DIC
2009
ENE-DIC
2010
Variación %
ENE-DIC
2010/ 2009
2,186.9
2,376.5
8.7%
Ciudad de México (AICM)
762.1
823.4
8.1%
12.2%
Los Cabos, B.C.S.
727.2
803.3
10.5%
879.5
16.7%
Puerto Vallarta, Jal.
539.7
604.5
12.0%
435.8
504.9
15.9%
Guadalajara, Jal.
402.1
458.6
14.1%
Cozumel, Q. Roo
188.6
199.5
5.8%
Cozumel, Q. Roo
162.1
173.1
6.8%
Mazatlán, Sin.
130.0
164.8
26.8%
Monterrey,N.L
109.6
113.9
3.9%
Monterrey,N.L
145.6
155.4
6.7%
Mazatlán, Sin.
97.4
111.7
14.7%
Zihuatanejo, Gro.
97.3
95.3
-2.1%
Silao, Gto.
84.8
82.7
-2.5%
Silao, Gto.
92.1
92.8
0.7%
Zihuatanejo, Gro.
75.3
69.2
-8.1%
329.1
398.2
21.0%
Otros
239.8
290.5
21.2%
8,691.4
9,937.4
14.3%
5,386.9
5,907.5
9.7%
ENE-DIC
2009
ENE-DIC
2010
Variación %
ENE-DIC
2010/ 2009
Cancún, Q. Roo
3,734.3
4,324.7
15.8%
Cancún, Q. Roo
Ciudad de México (AICM)
1,942.6
2,176.8
12.1%
Los Cabos, B.C.S.
842.6
945.4
Puerto Vallarta, Jal.
753.6
Guadalajara, Jal.
Otros
Total
*Cifras sujetas a revision
Total
*Cifras sujetas a revision
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
MILES
MILES
ENE-DIC
2009
ENE-DIC
2010
Variación %
ENE-DIC
2010/ 2009
Cancún, Q. Roo
648.8
815.7
25.7%
29.0%
Ciudad de México (AICM)
460.7
510.5
10.8%
116.5
-3.1%
Los Cabos, B.C.S.
16.5
18.9
14.4%
86.3
106.3
23.2%
Puerto Vallarta, Jal.
12.3
14.9
21.1%
Mazatlán, Sin.
30.1
50.0
66.0%
Monterrey,N.L
12.4
14.4
16.1%
Zihuatanejo, Gro.
19.7
23.6
20.0%
Guadalajara, Jal.
9.0
13.0
43.8%
Huatulco, Oax
17.0
21.6
26.8%
Acapulco, Gro
7.2
11.0
52.6%
Cozumel, Q. Roo
15.8
18.7
17.7%
Cozumel, Q. Roo
8.4
4.9
-41.4%
Manzanillo, Col
15.9
13.8
-13.6%
Silao, Gto.
2.7
3.5
30.0%
Acapulco, Gro
13.0
11.8
-9.3%
Mérida, Yuc
5.1
2.1
-58.0%
Otros
22.0
29.5
33.8%
Otros
8.7
14.9
71.3%
1,222.6
1,460.4
19.4%
1,191.7
1,423.7
19.5%
ENE-DIC
2009
ENE-DIC
2010
Variación %
ENE-DIC
2010/ 2009
Cancún, Q. Roo
688.1
818.0
18.9%
Puerto Vallarta, Jal.
194.4
250.7
Ciudad de México (AICM)
120.2
Los Cabos, B.C.S.
Total
*Cifras sujetas a revision
Total
*Cifras sujetas a revision
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
150,000
Reino Unido
189.2
223.2
18.0%
100,000
España
111.9
166.0
48.4%
Italia
57.9
75.9
31.2%
Alemania
58.4
70.5
20.6%
Francia
70.3
64.4
-8.4%
Argentina
34.3
59.0
72.0%
Holanda
35.5
44.2
24.5%
Portugal
21.2
41.8
96.7%
Otros
280.6
385.3
37.3%
40,000
Total
3,734.3
4,324.7
15.8%
20,000
Canadá
50,000
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Jul
Jun
May
Abr
Ene
2012
Mar
2011
0
Europa
100,000
80,000
60,000
Jul
Jun
May
Abr
2012
Mar
2011
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
18.9%
Nov
818.0
Oct
688.1
Sep
Canadá
Ago
8.7%
Jul
2,376.5
Jun
2,186.9
May
ENE-DIC
2010/ 2009
Abr
ENE-DIC
2010
2012
Mar
ENE-DIC
2009
Estados Unidos
2011
Feb
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Estados Unidos
330,000
280,000
230,000
180,000
130,000
80,000
30,000
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
CANCÚN
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
Estados Unidos
Canadá
120.2
116.5
-3.1%
España
98.5
112.4
14.1%
15,000
Argentina
88.7
105.1
18.5%
Francia
86.8
96.4
11.1%
19.4%
Otros
503.7
574.9
14.1%
Total
1,942.6
2,176.8
12.1%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Dic
49.9
Dic
41.8
Nov
Italia
Nov
-8.8%
Oct
55.2
Oct
60.6
Sep
Venezuela
Sep
39.2%
Ago
78.5
Ago
56.4
Jul
Colombia
Europa
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2011
2012
Jul
10.1%
Jun
79.8
Jun
72.4
May
Alemania
2012
May
2011
Ene
64.4%
Jul
5,000
Ene
84.7
Jun
10,000
0
51.5
May
Canadá
20,000
Brasil
Abr
8.1%
Abr
823.4
Abr
762.1
Mar
ENE-DIC
2010/ 2009
2012
Mar
ENE-DIC
2010
Feb
ENE-DIC
2009
2011
Mar
Estados Unidos
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
MÉXICO
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2011)
Estados Unidos
110,000
90,000
70,000
50,000
23.2%
20,000
Reino Unido
5.36
6.1
14.3%
15,000
Australia
2.65
4.4
14.3%
Italia
1.83
2.3
24.2%
Canadá
10,000
5,000
15.5
18.5%
Total
842.6
945.4
12.2%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
13.1
Dic
Otros
Nov
63.4%
Nov
1.0
Oct
0.6
Oct
Argentina
Sep
51.5%
Sep
1.0
Ago
0.68
Ago
Brasil
Jul
16.5%
Europa
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2011
2012
Jul
1.6
Jun
1.38
Jun
Francia
May
15.9%
May
1.9
Abr
1.66
Abr
Japón
Mar
8.6%
Ene
2.0
Ene
1.80
2012
Mar
2011
0
Alemania
Dic
106.3
Nov
86.3
Oct
Canadá
Sep
10.5%
Ago
803.3
Jul
727.2
Jun
Estados Unidos
May
ENE-DIC
2009/ 2010
Abr
ENE-DIC
2010
2012
Mar
Ene
ENE-DIC
2009
Feb
2011
30,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Estados Unidos
80,000
60,000
40,000
20,000
7.5%
Italia
0.6
0.7
27.7%
India
0.5
0.7
45.1%
Holanda
0.6
0.6
8.6%
Polonia
0.4
0.5
33.6%
Otros
9.0
11.8
30.3%
Total
753.6
879.5
16.7%
Cifras sujetas a Revisión
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
Nov
Oct
Sep
Jul
Jun
May
Abr
Ago
Dic
0.9
Dic
0.9
2012
Nov
Francia
2011
Nov
9.0%
Oct
1.4
Oct
1.3
Sep
Alemania
Sep
41.1%
Ago
2.2
Ago
1.5
Jul
Australia
Europa
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2011
2012
Jul
15.9%
Jun
5.6
Jun
4.8
May
Reino Unido
May
29.0%
Abr
250.7
Canadá
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Abr
194.4
Mar
12.0%
Mar
604.5
2012
Mar
539.7
Ene
ENE-DIC
2010/ 2009
Ene
Canadá
ENE-DIC
2010
Ene
Estados Unidos
ENE-DIC
2009
Feb
2011
0
Feb
Variación %
Feb
Miles
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
80,000
60,000
40,000
20,000
1,500
Reino Unido
1.9
2.5
29.1%
1,000
Venezuela
1.4
2.4
67.2%
Panamá
1.7
2.3
36.3%
Canadá
500
1.8
42.4%
2,000
España
1.1
1.7
59.8%
1,500
Otros
13.4
18.8
40.4%
Total
435.8
504.9
15.9%
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Dic
1.2
Dic
Francia
Nov
39.9%
Nov
1.9
Oct
1.4
Oct
Japón
Sep
51.1%
Sep
2.1
Ago
1.4
Ago
Colombia
Jul
54.3%
Jun
2.3
May
1.5
Abr
Ene
Alemania
2012
Mar
2011
0
Europa
1,000
500
Jul
Jun
May
Abr
2012
Mar
2011
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
21.0%
Nov
10.4
Oct
8.6
Sep
Canadá
Ago
14.1%
Jul
458.6
Jun
402.1
Estados Unidos
May
ENE-DIC
2010/ 2009
Abr
ENE-DIC
2010
2012
Mar
Ene
ENE-DIC
2009
Feb
2011
0
Feb
Variación %
Feb
Miles
8. Turismo Nacional
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,409
4,602
5,978
4,637
5,396
4,660
6,601
5,725
4,474
4,932
5,161
5,445
4,551
4,068
4,529
5,234
3,880
4,449
6,491
5,727
4,100
4,504
4,509
5,131
4,455
3,977
5,339
5,398
5,260
4,597
6,878
5,691
4,361
4,868
5,010
5,377
3.2%
-11.6%
-24.2%
12.9%
-28.1%
-4.5%
-1.7%
0.0%
-8.4%
-8.7%
-12.6%
-5.8%
-2.1%
-2.2%
17.9%
3.1%
35.6%
3.3%
6.0%
-0.6%
6.4%
8.1%
11.1%
4.8%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2008
2009
2010
0
Ene
Fuente: Sectur/ DATATUR
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
62,020
57,173
61,211
-7.8%
7.1%
PRECIOS: MÉXICO- Diciembre 2010
Mexico
Cancún
Caribe
Hawai
Puerto
Vallarta
Los Cabos
Honolulu
Jamaica
Bahamas
Bermuda
República
Dominicana
Houston
$
750
$
1,122
$
916
$
1,490
$
1,575
$
1,298
$
2,175
$
1,229
Los Angeles
$
710
$
967
$
935
$
1,182
$
1,626
$
1,118
$
2,122
$
943
Nueva York
$
690
$
949
$
817
$
1,508
$
1,384
$
1,251
$
2,121
$
944
Miami
$
565
$
1,135
$
870
$
1,520
$
1,340
$
1,023
$
2,564
$
1,000
Chicago
$
741
$
1,394
$
721
$
1,614
$
1,496
$
1,227
$
2,152
$
912
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y
HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:
• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio
• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.
• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 de Diciembre con fecha de viaje del 35 de Diciembre de 2010
Fuente: Expedia.com
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Evolución de las llegadas de turistas internacionales aéreos a Estados Unidos
(miles de personas)
Año
2008*
2009*
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,402
3,280
4,707
4,079
4,345
4,049
5,395
5,612
4,145
4,026
3,552
3,910
3,093
2,902
3,768
4,200
3,834
3,622
5,068
5,405
4,099
4,046
3,600
4,108
4,095
3,725
4,816
4,907
5,076
4,698
6,268
6,390
5,040
5,098
4,561
5,072
-9.1%
-11.5%
-19.9%
3.0%
-11.8%
-10.5%
-6.1%
-3.7%
-1.1%
0.5%
1.3%
5.0%
32.4%
28.4%
27.8%
16.8%
32.4%
29.7%
23.7%
18.2%
23.0%
26.0%
26.7%
23.5%
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2008*
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
*INCLUYE EN EL TOTAL, LA CUENTA FINAL DE LLEGADAS DE MEXICANOS
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
2009*
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
57,937
54,884
59,745
-5.3%
8.9%
9. Llegada de visitantes a Canadá
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
717
798
905
956
1,542
2,077
2,723
2,687
1,676
1,204
815
1,042
696
737
789
991
1,421
1,828
2,520
2,310
1,631
1,119
723
973
650
761
823
950
1,367
1,952
2,677
2,370
1,698
1,188
778
1,006
-3.0%
-7.7%
-12.8%
3.7%
-7.9%
-12.0%
-7.4%
-14.0%
-2.7%
-7.1%
-11.3%
-6.7%
-6.6%
3.3%
4.3%
-4.2%
-3.8%
6.8%
6.2%
2.6%
4.1%
6.2%
7.6%
3.4%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2008
0
Ene
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
17,142
15,737
16,219
-8.2%
3.1%
9. Llegada de visitantes a Hawai
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 09/08
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
588
595
659
538
549
581
614
606
451
496
486
551
513
514
542
530
514
551
622
609
485
495
477
569
524
518
597
542
547
626
681
678
528
564
553
624
-12.6%
-13.6%
-17.8%
-1.5%
-6.4%
-5.2%
1.3%
0.4%
7.7%
-0.3%
-1.8%
3.3%
2.0%
0.8%
10.2%
2.1%
6.5%
13.6%
9.5%
11.4%
8.9%
14.0%
16.1%
9.6%
750
700
650
600
550
500
450
2008
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2009
May
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
6,713
6,420
6,982
-4.4%
8.8%
9. Llegada de visitantes al Caribe
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe*
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 11/10
Var 12/11
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
902
973
1,100
908
762
834
950
800
454
536
679
924
900
931
1,019
895
762
827
963
779
493
580
701
964
919
934
1,093
890
773
854
1,019
814
525
622
740
996
-0.2%
-4.3%
-7.3%
-1.4%
0.1%
-0.8%
1.4%
-2.6%
8.6%
8.2%
3.3%
4.4%
2.0%
0.4%
7.3%
-0.6%
1.4%
3.3%
5.8%
4.4%
6.5%
7.3%
5.5%
3.3%
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
2008
200
Ene
Feb
*Bahamas, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
Fuente: Caribbean Tourism Organization
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
9,821
9,816
10,178
-0.1%
3.7%
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas
(miles de personas)
Año
2008
2009
2010
Var 10/09
Var 10/09
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,138
3,108
3,424
3,265
3,396
3,179
3,222
3,211
2,936
3,039
2,822
2,740
2,766
2,859
3,202
3,171
3,200
2,980
3,181
3,092
3,062
3,153
2,904
2,781
2,878
2,856
3,225
3,200
3,263
3,107
3,331
3,202
3,124
3,333
2,933
2,885
-11.9%
-8.0%
-6.5%
-2.9%
-5.8%
-6.3%
-1.3%
-3.7%
4.3%
3.7%
2.9%
1.5%
4.0%
-0.1%
0.7%
0.9%
2.0%
4.3%
4.7%
3.5%
2.0%
5.7%
1.0%
3.7%
3,500
3,400
3,300
3,200
3,100
3,000
2,900
2,800
2,700
2008
2,600
Ene
Feb
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
37,482
36,351
37,335
-3.0%
2.7%
Descargar

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