MEXICO
Pasado, Presente y Futuro de las
Relaciones Económicas entre
México-Japón
En el marco del
Acuerdo de Asociación Económica
(AAE)
Montevideo, Uruguay
Buenos Aires, Argentina
Dic 2004
1
•
•
•
•
•
Valor estratégico del AAE
Negociaciones del AAE
Contenido del AAE
Cooperación Bilateral
Proyecciones y
Expectativas
2
Valor estratégico del
AAE para México y
Japón
3
Empresas Japonesas en México
1. Número de empresas y su contribución al empleo
Fecha
Total Empresas
Cuentan con Fábricas
Empleos
01/07/1993
231
106
N/D
10/12/1995
274
122
68,539
10/12/1997
304
154
102,581
20/11/1999
328
196
132,137
27/09/2003 Estimado
339
203
N/D
N/D Datos no disponibles
2. Empresas japonesas que cuentan con fábricas
Unidad / Empresas
Fecha
Total
Eléctrico y
Electrónico
Automotriz y
Autopartes
Otros
01/07/1993
106
32
24
50
10/12/1995
122
38
32
52
10/12/1997
154
59
46
49
20/11/1999
196
70
60
66
27/09/2003 Estimado
203
66
70
67
FUENTE: 1993-1999 ENCUESTA REALIZADA POR LA EMBAJADA DEL JAPON, CAMARA JAPONESA Y JETRO MEXICO.
PARA 2003 LAS ESTIMACIONES FUERON REALIZADAS POR JETRO MEXICO, EN BASE A LAS INFORMACIONES DE LAS
MISMAS EMPRESAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y
28/9/2003 JETRO MEXICO
4
Contribución de la Inversión
Japonesa
La inversión Japonesa se concentra en el sector manufacturero
% de la inversión total en el sector Manufacturero (1999-2003)
Japón
92.8%
Estados Unidos
40.1%
Unión Europea
41.8%
Contribuye a la Generación de:
Empleo
Crecimiento de la base industrial (Industria de soporte)
Capacitación Técnica
Financiamiento
Exportaciones
5
Inversión 2003
Expansión de Capacidad en la Industria
Automotriz y Reconversión a productos de alto
valor agregado en el Sector Electrónico
JATCO.- Fabricación de Transmisiones para
Vehículos $300 millones USD
TOYOTA.- Expansión de fabricación de camionetas
pick-up $140 millones USD
SANYO.- Fabricación de Módulos de Baterias
Solares
SHARP.- Fabricación de Pantallas Planas
HITACHI.- Fabricación de Pantallas de Plasma
6
Empresas japonesas incluidas
dentro de las 100 empresas más
exportadoras de México
Lugar
Empresa
Millones de dólares
11.- Nissan Mexicana
15.- Matsushita TV and Net Sys
24.- Sony Tijuana Este
31.- Alcoa Fujikura
44.- Pims
(Mitsubishi)
45.- Sony de Mexicali
61.- Hitachi Consumer Prod
66.- JVC Industrial
67.- Sharp Electronica
74.- Sony Nuevo Laredo
88.- Honda de México
96.- Toshiba Electromex
100.- Sanyo Energy
Enero 2002 a Febrero 2003 millones de dólares
$ 1,672
$ 1,266
$ 890
$ 772
$ 575
$ 572
$ 443
$ 407
$ 390
$ 334
$ 295
$ 269
$ 254
$ 8,139
Fuente: Eje del Comercio Exterior CAAAREM
7
Exportaciones mexicanas
a Japón
Gran parte de las exportaciones mexicanas
hacia Japón son realizadas a través de los
Estados Unidos
En 2003 de acuerdo a estadísticas mexicanas
(país destino) las exportaciones a Japón
ascendieron a $606 millones USD, pero las
estadísticas japonesas (país origen) reflejaron
$1,770 millones USD
Las exportaciones mexicanas hacia Japón
realmente alcanzan casi 3 veces lo reflejado por
las cifras mexicanas.
8
Productos exportados por México
En 2002 los primeros 5 productos exportados por México hacia
Japón según cifras japonesas no figuran en las cifras mexicanas
La razón estriba en que por razones logísticas dichas
exportaciones se realizan a través de los Estados Unidos
Producto
Automóviles
(1500 a 3000 cc)
Estadísticas
Mexicanas
164.4
0.4
126.7
5.6
100.3
2.8
97.0
0.7
87.5
0.5
(HS 870323)
Carne de Cerdo (congelada) (HS 020329)
Otras unidades de procesamiento de datos
Sal
Estadísticas
Japonesas
(HS 250100)
Partes para Asientos de Vehículos (HS 940190)
(HS 847180)
Millones de Dólares
Fuente: Japón: Estadísticas de Aduanas (Ministerio de Finanzas) México: Estadísticas de aduanas (Bancomext)
9
Contribución de la Inversión de las Empresas
Japonesas a la
Exportación
Para comprender la realidad del comercio entre México y Japón,
además de los datos estadísticos es necesario considerar las
exportaciones de las empresas japonesas instaladas en México
Las empresas japonesas instaladas en México contribuyen a las
exportaciones de México, en especial hacia los Estados Unidos
En 2002 las exportaciones mexicanas de TV´s hacia los Estados
Unidos alcanzaron $4,800 millones USD de las cuales 60% ($2,880
millones USD) son realizadas por empresas japonesas
En 2002 las empresas japonesas automotrices en México
exportaron a los Estados Unidos cerca de 160,000 unidades, si
estimamos un precio promedio de $10,000 USD / unidad, la
contribución de dichas empresas asciende a $1,600 millones USD
Tan sólo las exportaciones realizadas por empresas japonesas en
México de Vehículos y TV´s alcanzan $ 4,500 millones USD
10
Balanza Aparente (segun cifras mexicanas)
 Exp. a Japón $606 millones USD menos Imp. desde Japón
$7,623 Proporción 1:13
Balanza Real
 Exp. a Japón $1,770 millones USD menos Imp. Definitiva
desde Japón $2,971 Proporción 1:1.7
Millones de Dólares
A) México  Japón (Cifras japonesas, Importaciones desde México)
1,770
B) Japón  México (Cifras mexicanas, Importaciones desde Japón)
7,623
C) Japón  México Maquila, Temporal
4,652
D) Japón  México Definitiva
2,971
[B-C]
Balanza Aparente
[A-B]
- 5,853
Balanza Real
[A-D]
- 1,201
Balanza Equilibrada
Por lo que, si tomamos en cuenta el valor agregado localmente a las exportaciones
realizadas por las empresas japonesas instaladas en México, se puede considerar
que el balance negativo de $1,201 millones USD quedaría cubierto, por lo que al
menos, la balanza de comercio real entre México y Japón actualmente es equilibrada
11
Razones para negociar un AAE
1.- Las economías de Japón y México poseen características que las
hacen complementarias entre sí.
JAPÓN
MÉXICO
Población y datos económicos
• Segunda economía mundial
• Novena economía mundial
• Mercado de 127.5 millones de
• Mercado de más de 100 millones
habitantes (2004)


Edad promedio 42 años
PIB per cápita de $36,881
dólares en 2003
de habitantes




Edad promedio 23 años
PIB per cápita de $5,920
dólares en 2002
Fuerza laboral joven y
capacitada
Abundante en recursos
naturales y territorio
12
Complementariedad de las Economías
Elevar la competitividad de ambos paises y promover
un mayor desarrollo económico
A través del acuerdo de asociación económica (AAE)
ente México y Japón se intensificarían las
actividades bilaterales de comercio, inversión y
cooperación económica, aprovechando así la
complementariedad de las respectivas economías.
Mientras que México cuenta con importantes
recursos naturales y una fuerza laboral joven y
capacitada, Japón tienen un importante acervo de
capital y tecnología.
13
2.- Desventajas contra paises con los que
México tiene TLC´s



Expansión del comercio y la inversión
Apertura .- Motivo de mercado
“Gateway”
3.- Gran cambio de la política comercial
internacional de Japón

Sólo WTO  WTO y FTA´s
14
Acuerdos de Libre
Comercio de México
11 Tratados con 42 paises
EU.
NUEVOS
SOCIOS
•Estonia
•Letonia
•Lituania
•Polonia
•República
Checa
•Eslovaquia
•Hungría
•Chipre
•Eslovenia
•Malta
ACE 53
Brasil
TLC
Colombia
Venezuela
TLCAN
EUA
Canadá
GATT
(OMC)
TLC
Chile
1986 1992
APEC
1993
OCDE
1994
TLC
Bolivia
TLC
Costa Rica
1995
TLC
Israel
TLC
Nicaragua
1998
TLC
UE
2000
TLC AELC
Islandia
Noruega
Liechtenstein
Suiza
TLC
Guatemala
Honduras
El Salvador
2001
ACE 54
Acuerdo
Marco con
Mercosur
ACE 55
Mercosur
Automotor
2002
TLC
Uruguay
2003
AAE
Japón
(EPA)
2004
15
México ofrece acceso preferencial a 860 millones de
consumidores en 42 países (60% del PIB mundial)
NAFTA:
Entry into force: Jan.
1, 1994.
AELC FTA:
Switzerland, Liechtenstein, Norway & Iceland
Entry into force: Jul. 1, 2001.
UE FTA:
Entry into force: July 1, 2000.
Ten new countries: May, 2004
FTA Israel:
Entry into force:
July 1, 2000
NT FTA (North Triangle):
Guatemala, Honduras & El Salvador
EPA Japan :
End of negotiations: Mar 2004
Entry into force: Expected April
2005
FTA Colombia & Venezuela (G3):
Entry into force: Jan. 1, 1995.
FTA Bolivia:
Entry into force: Jan. 1,
1995.
FTA Nicaragua:
Entry into force: July 1, 1998.
FTA Costa Rica:
Entry into force: Jan 1, 1995.
FTA Chile:
Entry into forcer Jan. 1,1992.
FTA Uruguay:
Signed: Nov 15, 2003.
16
Japón y sus TLC´s
En vigor
En Negociación
En Estudio Previo
Corea del Sur
(2001/3)
México
(99/22004/9)
India
Indonesia
Tailandia
(2002/9)
Filipinas
(2002/10)
Malasia
(2003/5)
Chile
Singapur
(99/112002/1)
ASEAN
(2005/4)
17
Negociaciones del AAE
18
AAE Mexico-Japón
(Acuerdo de Asociación Económica)
Japón cuenta con un TLC con Singapur desde 2002
Reporte del “Comité para Estrechar las Relaciones
Económicas entre Japón y México”
 Abril de 2000 auspiciado por JETRO
 Desventajas por ausencia de TLC para
empresas japonesas (16% de arancel
promedio, compras gubernamentales)
 La Cámara Japonesa y Keidanren impulsaron
en sus inicios las negociaciones en Japón
19
Negociaciones
El 5 de junio del 2001 en Tokio se reunieron el Presidente
Vicente Fox y el Primer Ministro de Japón, Sr. Junichiro
Koizumi, en la cual acordaron la creación de un Grupo de
Trabajo Bilateral, con el fin de estudiar diferentes mecanismos
para fortalecer la Relación Bilateral, incluyendo la posibilidad
para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC).
El 27 de octubre de 2002 en la reunión de APEC en los Cabos,
B.C. se reunieron nuevamente y deciden lanzar las
negociaciones para concluir un Tratado Bilateral que incluya
elementos de un TLC y que fortalezca la Relación Económica
Bilateral, de acuerdo a la recomendación del Grupo de Estudio.
La negociaciones iniciaron en Noviembre de 2002
14 Rondas de negociaciones
Finalizadas las negociaciones el 12 de marzo de 2004
20
AAE: Acuerdo de Asociación
Económica
El 17 de septiembre de
2004 el Presidente Vicente
Fox y el Primer Ministro
Junichiro Koizumi
firmaron en la Ciudad de
México el Acuerdo de
Asociación
Económica (AAE) entre
ambos paises.
El 10 de noviembre de
2004 el poder legislativo
de Japón ratificó el AAE
El 18 de noviembre de
2004 el Senado de la
República ratificó el AAE
Entrada en vigor esperada
para el 1 de abril 2005
21
Acuerdo de Asociación
Económica México-Japón
=








TLC

+
Acceso de mercados (aranceles)
Reglas de Origen
Inversión
Servicios
Compras Gubernamentales
Competencia
Normatividad
Propiedad Intelectual

Mejoramiento del
Ambiente de
Negocios

Cooperación bilateral
22
Declaración Conjunta
Confiamos en que al concluir este Acuerdo, México y Japón estarán en
posibilidad de aprovechar al máximo su complementariedad
económica y promover aún más el desarrollo de sus respectivas
economías, mediante la creación de un mercado armonizado de gran
escala para ambos países y la aceleración de reformas estructurales.
Creemos también que este Acuerdo creará un marco de comercio e
inversión claramente establecido y seguro, y garantizará un entorno
comercial previsible para una mayor expansión del comercio y la
inversión entre nuestras naciones.
Confiamos firmemente en que este acuerdo será utilizado plenamente
por los sectores privados de ambos países para desarrollar el enorme
potencial de la relación bilateral de comercio e inversión.
Reconocemos la importancia de mejorar el ambiente de negocios de
ambos países para promover el comercio y la inversión bilateral y
expresamos la voluntad de nuestros Gobiernos para abordar temas
relacionados con la mejora del ambiente de negocios a través de los
mecanismos de consulta establecidos en el Acuerdo.
En particular, vemos con beneplácito la creación del Comité para la
Mejora del Ambiente de Negocios que se espera se reúna en breve,
tras la entrada en vigor del Acuerdo.
23
Contenido del AAE
24
Acceso a Mercado de Bienes
Asimetría a favor de México
JAPON: liberará de inmediato (91%) y en el mediano plazo (4%) de los
aranceles que aplica a México para el 95% de las fracciones
arancelarias.
MEXICO: liberará de inmediato únicamente el 44% de las fracciones
arancelarias a Japón
eliminación de aranceles
porcentaje de fracciones arancelarias de cada país
10 años
5%
5 años
4%
10 años
47%
México
5 años
9%
A la
entrada
en vigor
44%
Japón
A la
entrada
en vigor
91%
25
Acceso a Mercados de Bienes
Sector Industrial
Ejemplos
Para calzado de cuero, donde Japón aplica a
importaciones del mundo un arancel de 40 %, a
México le aplicará cero arancel a la entrada en vigor
del acuerdo.
Para el sector de prendas de vestir, estas prendas
que actualmente pagan aranceles de hasta 17%,
van a pagar cero aranceles inmediatamente después
de la entrada en vigor.
26
Sector Industrial
casos especiales
Automotriz
Se otorgó a Japón el acceso inmediato para únicamente una cantidad
equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles. Bajo el
régimen actual de promoción de la industria automotriz de México,
ya se importa libre de arancel aproximadamente el equivalente al
3% del mercado nacional.
Por encima del cupo negociado, las importaciones para automóviles
se desgravarán después de 6 años.
Acero
Se negoció que los aceros especializados que no producen en
México, y que se utilicen en la fabricación de productos
automotrices, de autopartes, de electrónica, se liberen de manera
inmediata a la entrada en vigor del acuerdo.
En contrapartida, el acero ordinario japonés, que compite con la
producción nacional, mantendrá el arancel actual durante los
primeros 5 años de la vigencia del acuerdo y se desgravara
gradualmente durante los 5 años siguientes.
27
Sector Agroalimentario y Pesca
Japón es el número uno del mundo como importador de productos
agroalimentarios.
Japón importa casi 50 mil mdd al año.
Las ventas mexicanas representan el 1.1 % del total de productos
agroalimentos importados por Japón en 2002.
México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que
representan el 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales
tendrán acceso preferencial a la entrada en vigor del acuerdo.
productos (cinco
dedos)
Carne de puerco
oferta de Japón
38,000→80,000
Importación de
Japón desde
México(2002)
41,004 ton
Carne de res
10 →6,000
59
Carne de pollo
10 →8,500
0
Jugo de naranja
Naranja
4,000→6,500
10→4,000
4,116
391
28
Sector agroalimentario y Pesca
aranceles de Japón
Productos
Actual %
Acuerdo
Importación de
Japón 2002 (mdd)
México Totales
Calabaza
3.0%
0%
20.1
86.6
Tequila
15.2%
0%
7.1
--
Espárrago 3.0%
0%
11.8
81.1
Uvas
17.0%
Desgravación en
3 años
1.1
128.3
Melones
6.0%
Desgravación en
3 años
20.8
30.5
Salsas
6.0%
Desgravación en
5 años
3.6
92.4
Nueces
12.0%
Desgravación en
5 años
5.5
25.2
29
Capítulo de Servicios
Las partes obtendrán mejores condiciones de
acceso a los respectivos mercados de servicios.
Trato nacional que garantizará las mismas
condiciones que las otorgadas a los proveedores de
servicios establecidas en cada país.
Trato de nación más favorecida que extenderá los
beneficios que se concedan a otros países en el
futuro.
Se consolidará el grado de apertura vigente en las
respectivas legislaciones nacionales para garantizar
que ninguno de los países implemente una
legislación más restrictiva en el futuro.
30
Capítulo de Inversiones
Entre las disciplinas y elementos del capítulo
destacan los principios de Trato Nacional y de
la Nación más Favorecida; La prohibición de
requisitos de desempeño; La libertad de
transferencia; así como el mecanismo de
solución de controversias Inversionista-Estado.
Las disposiciones de este capítulo permitirán
atraer mayores flujos de capital japonés,
diversificando con ello el origen de las
inversiones que llegan a México y previniendo
un aumento sustancial en la competitividad de la
planta productiva de México.
31
Capítulo de Compras Gubernamentales
Respecto a las compras gubernamentales
mexicanas, hasta ahora hubo varios casos en
los que se excluía a las compañías
japonesas de las licitaciones. Pero ya con
este capítulo México otorgara a Japón un trato
similar al ofrecido a Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea.
Garantizarán que el acceso de los bienes,
servicios y proveedores mexicanos y japoneses
a los mercados de compras gubernamentales
de otra parte, se realice en condiciones de trato
nacional.
32
Capítulo de Políticas de Competencia
A fin de evitar prácticas anticompetitivas en
beneficio de empresas y consumidores de
ambos países, se acordaran disposiciones
relativas a la no discriminación; transparencia
en la aparición de las leyes y regulaciones;
trato de información confidencial, así como
cooperación técnica entre las autoridades
correspondientes.
33
Capítulo de Mecanismo de Solución de Controversias
Se pretende prevenir o dirimir conflictos
derivados de la interpretación o aplicación del
Acuerdo. El mecanismo consta de dos etapas,
la primera de naturaleza consultiva y la otra
contenciosa ante un tribunal arbitral.
La decisión final del tribunal arbitral será
obligatoria para las Partes.
34
Cooperación Bilateral
Cooperación Bilateral
Se contemplan disposiciones relativas a cooperación bilateral
orientadas a fortalecer el acercamiento económico entre ambas
naciones en el marco del acuerdo. De manera particular, se
pretende promover acciones de cooperación en materia de:









Promoción del comercio y la inversión
Industria de soporte
Pequeñas y medianas empresas
Ciencia y tecnología
Desarrollo de recursos humanos, educación y capacitación.
Propiedad Industrial
Agricultura y pesca
Turismo
Medio ambiente
36
Mejoramiento del Ambiente de Negocios
Creación de un Comité Bilateral
Podrá hacer recomendaciones sobre medidas apropiadas a ser
tomadas por las Partes. Estas recomendaciones deberán ser
tomadas en consideración por las Partes
Parte Japonesa
Gobierno+
Sector Privado
Comité para el
Mejoramiento
del Ambiente
de Negocios
Parte Mexicana
Gobierno+
Sector Privado
Por definir:
Sector Privado:
Cámara Japonesa,
Japan Maquiladora
Association,
JETRO
37
Para fortalecer la competitividad
y aumentar la inversión
- Importancia del mejoramiento del ambiente de negocios Para fortalecer la competitividad





Política fiscal (Cambios repentinos, falta de incentivos, etc.)
Seguridad (Aumento de costos de producción debido a los costos de
seguridad y protección, etc.)
Trámites aduanales (Debido a la necesidad de verificación física y otros
trámites se limita la agilidad en aduanas, etc.)
Trámites gubernamentales (Demasiado tiempo para abrir una empresa, etc.)
Infraestructura (Alto costo de la energía, cortes de suministro, altos costos
logísticos, etc.)
Para aumentar la inversión


Propiedad intelectual (grandes daños debido la presencia de la “piratería”)
Recuperación de garantías en el caso de cuentas incobrables (establecer
leyes que permitan y otorguen facultades mas amplias a jueces y fuerzas
policiacas para ejercer las decisiones judiciales)
38
¿Porque se apoya el desarrollo de la industria de soporte?
Elevar Competitividad de las
Empresas PyMEs Mexicanas
Oportunidades de Negocios
Elevar Competitividad de las
Empresas Japonesas instaladas en
México
Círculo
Virtuoso
Relación
Ganar Ganar
39
Capacitación Técnica
Ejemplo: Caso Toyota





Acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para
el establecimiento del Instituto Técnico Automotriz
Toyota (ITAT) en julio 2001
Inversión de aprox. 3 millones USD
Beneficia a toda la industria automotriz mexicana
Toyota proveerá conocimientos, equipo e instructores
para los programas de entrenamiento en servicio
automotriz
Los programas se aplicarán a través de instituciones
vocacionales y de entrenamiento afiliadas a la
Secretaría de Educación, como el Centro de
Capacitación Técnica e Industrial (CECATI), entre
otras.
Fuente: Comunicados de Prensa, Toyota
40
Financiamiento para PyMEs
NAFIN y JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
suscribieron un contrato el 12 de agosto de 2003
250 millones USD para financiar la modernización de la
planta productiva de las PyMEs
Cofinanciamiento con el BID, 9.5 años (incluyendo 4.5 años
de gracia), Tasa Libor Semestral+0.875%
Apoyo a PyMEs mexicanas : Transferencia de tecnología,
Aportación de capital, Compra-Venta de partes y
componentes necesarios
Respaldo a PyMEs mexicanas que son proveedoras de
grandes consorcios a fin de fortalecer las cadenas
productivas
41
Proyecciones y Expectativas
42
¿Qué quiere decir?
AAE: Facilitación de Flujo de Bienes y Servicios
↓
Aumento de Exportación e Inversiones
↓
Desarrollo Económico de México
∥
Generación de Empleos
↑
No se realizará sólo con AAE(TLC) .
Simultaneamente es primordial:
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
por
*Comité para el Mejoramiento del Ambiente de Negocios
*Cooperación Bilateral
43
¿QUE OPINAN LAS
EMPRESAS JAPONESAS ACERCA
DE UN TLC CON MEXICO?
《Futuros negocios con México》
Favorable 92%
⇒Ampliación de negocios 51%
⇒Incremento de inversión 35%
《Factor Indispensable》
Mejoramiento del Ambiente de Negocios
※Encuesta realizada por la Embajada del Japón en agosto de 2004 a
las empresas japonesas en México. Respuestas:95empresas
44
Compromiso
La Cámara Japonesa de Comercio e Industria de
México se compromete a:
1.
2.
3.
Contribuir a la elevación de la competitividad
de México como una agrupación de empresas
responsables radicadas en México
Tratar de aumentar la inversión directa de las
empresas japonesas con la colaboración del
Gobierno de México
Participar activamente en el Comité para la
Mejora del Ambiente de Negocios en el marco
del AAE México-Japón para proponer las
medidas necesarias
45
Recomendaciones del
Senado Mexicano al Poder
Ejecutivo Federal
Fortalecimiento Logístico
Mejoramiento Sustancial de la
Seguridad Pública
Impulso a la Simplificación
Administrativa
Dictamen Aprobatorio del AAE por el Senado 18 nov 04
46
Proyecciones de la Secretaría de Economía
Impacto del AAE para los siguientes diez años en
México:



las exportaciones mexicanas hacia Japón
podrían crecer a una tasa superior al 10%
promedio anual
los flujos de inversión extranjera directa se
incrementarían en más de 1.2 mil millones de
dólares anuales
la creación de alrededor de 80 mil puestos de
trabajo anuales
47
JAPAN EXTERNAL TRADE
ORGANIZATION
ORGANISMO OFICIAL PARA
PROMOVER EL INTERCAMBIO
ECONOMICO DE JAPON
Paseo de las Palmas 239 Piso 3,
Lomas de Chapultepec 11000,
México, D.F.
Tel: +52 (55) 5202-7900
Fax: +52 (55) 5202-8003
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Expo Aichi 2005
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48
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