DOCUMENTO
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
RETOS, DESAFIOS Y
PERSPECTIVAS
Diciembre 2014
Tabla de Contenido
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Objetivos
Metodología
Entorno Macroeconómico
3.1 Contexto Mundial
3.2 Contexto Regional
3.3 Contexto Nacional
Sector Agropecuario Hondureño
4.1 Caracterización del Sector Agroalimentario
4.2 Evolución del Sector Agropecuario
4.3 Evolución de los Principales Rubros del Sector Agroalimentario
Riesgos Climáticos del Sector Agroalimentario Hondureño
5.1 Antecedentes
5.2 Pérdida de Maíz y Frijol a Nivel Nacional
5.3 Medidas y/o Acciones para Mitigar el Riesgo
5.4 Acciones, del sector privado para contribuir a la reducción de los efectos del cambio
climático
Comercio Agroalimentario
6.1 Exportaciones
6.2 Importaciones
6.3 Balanza Comercial
6.4 Evolución del Comercio Agroalimentario de Honduras en los países que conforman el RDCAFTA
Principales Retos y Desafíos del Sector Agroalimentario
Perspectivas del Sector Agroalimentario
I. OBJETIVOS
Ofrecer a los diferentes actores del sector agroalimentario información
actualizada para la toma de decisiones relacionados con la caracterización y
evolución del sector y de los principales rubros.
Analizar el desempeño del sector agropecuario hondureño en los últimos doce
años; explicando los factores que han influido en su desempeño, entre ellos las
condiciones de entorno; y anticipar las implicaciones de la continuación de las
tendencias de los últimos años.
II. METODOLOGIA
•
La base conceptual del estudio se fundamenta en el reconocimiento de que hay un
conjunto de factores, que han tenido influencia en el desempeño de la agricultura
hondureña y que algunos de ellos son estructurales; y otros de orden coyuntural, tanto de
naturaleza económica como climática. Se realiza un análisis del desempeño del sector
tanto a nivel agregado como de las principales cadenas agroalimentarias.
•
La metodología utilizada consistió en la revisión de información primaria y secundaria,
especialmente sobre factores que han tenido influencia sobre las condiciones de
desempeño, los cambios observados y recopilación de información a través de entrevistas
con informantes claves.
III. ENTORNO MACROECONOMICO
3.1 Contexto Mundial
Datos del FMI muestran que el crecimiento mundial se moderó más de lo previsto en el primer
trimestre de 2014, al caer de una tasa anual de 3¾% en el segundo semestre de 2013 a 2¾%,
es decir, alrededor de ½ punto porcentual por debajo del pronóstico de la edición de abril de
2014 de Perspectivas de la economía mundial.
3.2 Contexto Regional
Estimaciones realizadas por COPADES demuestran que en 2014 y 2015 la
región centroamericana registrará un menor ritmo de crecimiento económico en
comparación con el observado durante el período 2012-2013. En tal sentido, se
estima que el crecimiento promedio anual del PIB en términos reales de la
región se situé en 3.3% en 2014 y 2015, por debajo del 4.7% mostrado en el
bienio 2012-2013.
Grafico N° 2
3.3 Contexto Nacional
El crecimiento de la actividad económica nacional de acuerdo al Índice Mensual de la
Actividad Económica (IMAE) al primer semestre de 2014, medido por la serie original
fue de 2.8%, lo que representa un aumento de 0.6 puntos porcentuales con relación
a junio de 2013, que fue de 2.2%.
Grafico 3: Comportamiento del IMAE a junio de cada año,
según serie
16
Tasa de variación (%)
Por su parte, el
componente
de
tendencia ciclo (TC)
registró
una
variación interanual
de 3.6%, mayor en
1.2% al de junio de
2013, que se ubico
en 2.4%.
14
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
Serie Tendencia Ciclo (TC)
3.7
6.9
4.2
2.4
3.6
Serie Original Acumulada
5.4
6.5
4.5
2.2
2.8
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.
3.3 Contexto Nacional
3.3.1 Evolución por Ramas de Actividad Económica,
según IMAE
Grafico 4: Evolución Princip. Ramas de Activ. Econom. a
Junio de cada año
1.0
6.1
2014
4.2
2.3
4.1
1.3
4.4
2013
4.4 1.4
12.5
2012
4.2 1.6
10.0
2011
3.5
5.4
10.3
12.6
16.3
2010
0.0
8.5
10.0
15.7
20.0
7.7
8.3
10.5
4.6
30.0
Interm. Financ. Seguros y Fondos Pensiones
Correo y Telecom.
Industria Manufact.
Comercio
Agric. Ganad. Silvicult. Y Pesca
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.
40.0
2.5
50.0
Entre
las
principales
actividades económicas que
propiciaron este resultado
están:
Intermediación
Financiera,
Seguros
y
Fondos
de
Pensiones
(6.1%);
Correo
y
Telecomunicaciones (4.2%);
Agricultura,
Ganadería,
Silvicultura y Pesca (4.1%);
Industria
Manufacturera
(2.3%); entre otras ramas
económicas. Al contrario, la
Construcción
Privada
continúa contrayéndose.
3.3.2 Balanza Comercial
La balanza de mercancías generales al mes de junio 2014, mostró un déficit de
US$ 2,411.4 millones, superior en 3.4% (US$ 78.4 millones) al del mismo período
del año anterior; atribuido principalmente a las mayores importaciones de bienes de
capital utilizados en la industria (24.3%); de insumos intermedios para la
manufactura (6.0%) y de bienes de consumo semiduraderos (8.6%).
Grafico 6: Saldo Balanza Comercial según principales socios a junio de 2014
(Monto en US$ millones)
2,500.0
2,000.0
US$ Millones
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
-500.0
-1,000.0
-1,500.0
Exportac.
EUA
Centroam
érica
736.0
456.5
Otros
países
LAC
228.4
Europa
Resto del
mundo
538.8
229.9
Import.
2,120.8
924.7
673.6
310.4
571.5
Balanza Comercial
-1,384.8
-468.2
-445.2
228.4
-341.6
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.
IV. SECTOR AGROPECUARIO HONDURENO
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
El valor agregado que aporta el
sector agropecuario es generado
en un 68.9% por la agricultura, un
12.8% está conformado por los
aportes que realiza la ganadería,
la pesca 10.6%, la avicultura
4.3%, 2.5% la silvicultura y el
0.8% restante se distribuye en
actividades menores como la
apicultura y la caza.
Es
evidente,
la
escasa
diversificación del sector al
demostrar que cinco rubros
generan el 69.8 % del valor
agregado
total
del
sector
agropecuario, siendo estos el
café
(24.3%),
cultivo
de
tubérculos, hortalizas, legumbres
y frutas (13.0%), cría de ganado
vacuno (12.8%), actividades de
pesca (10.6%), y cultivo del
banano (9.1%).
4.2 EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
En los últimos 12 años, el sector agropecuario hondureño ha tenido un crecimiento errático
e insuficiente respecto a las necesidades de la población rural, debido tanto a causas
internas como externas.
Grafico No. 7: Comportamiento del PIB nacional, PIB sector agropecuario y
crecimiento poblacional 2001-2013
12
10
Tasa (%)
8
6
4
2
0
-2
-4
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PIB Total
2.7
3.8
4.5
6.2
6.1
6.6
6.2
4.2
-2.4
3.7
3.8
3.9
2.6
PIB Agopecuario
2.1
4.5
2.3
7.2
-2.3
7.6
5.5
1.9
-1.9
1.8
6.5
9.9
4.2
2.5
2.5
2.4
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.1
2.1
2.1
2.0
Crecim. Población
Elaboración propia, conforme a datos del BCH para PIB total y agropecuario e INE para crecimiento poblacional.
4.3 Evolución de los principales rubros del sector
agroalimentario
4.3.1 CAFE
Durante 2000-2013 la producción de café creció a una tasa moderada de 3.7%, al
pasar de 3,922.2 miles de quintales en 2000 a 6,316.7 miles de quintales en 2013.
No obstante, al compararse con 2012, se refleja una abrupta caída de 14.1%, al
bajar la producción de 7,535.5 miles de quintales en 2012 a 6,317.7 miles de
quintales en 2013, como consecuencia de los daños provocados por la Roya del
Café, que afectó al país.
Por su parte, la superficie desaceleró su ritmo de crecimiento, al crecer apenas a
una tasa promedio anual de 0.25 en el mismo período, al pasar de 362.3 miles de
quintales en 2000 a 370.0 miles de quintales en 2013. Entre tanto, los rendimientos
mostraron un mayor dinamismo, al crecer a una importante tasa de 5.3%, pasando
de un rendimiento de 10.8 qq/mz. En 2000 a 21.3 qq/mz. en 2013.
Es importante destacar, que en 2012 se registró una producción histórica al situarse
en 7,353.5 miles de quintales, que representa un notable incremento de 41.8% con
relación a 2011, lo que provocó que los rendimientos mostraran un extraordinario
aumento de 56.3% en el mismo periodo, ya que la superficie se redujo en 9.22%.
Grafico 8
7,353.5
Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de café
durante 2000-2012
(Superficie en miles de manzanas, produc. en miles de qq y rend. en
qq/mz
25.0
7,280.0
5,185.4
4,198.0
4,183.0
4,221.8
3,970.8
3,280.0
3,084.0
3,859.8
2,763.5
3,876.5
4,280.0
3,260.0
3,922.2
5,280.0
4,443.7
6,280.0
20.0
15.0
10.0
2,280.0
345.8
380.9
365.3
349.0
354.6
358.0
367.7
307.0
345.7
297.4
352.4
358.6
362.3
1,280.0
280.0
5.0
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Superficie
Produc.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del IHCAFE
Rend.
4.3.2 Maíz
Datos de la FAOSTAT demuestran que tanto, la superficie cultivada como la
producción obtenida de maíz durante 2000-2013 reflejan un estancamiento, al
crecer apenas la primera a una raquítica tasa promedio anual de 1.2%, al pasar
de 531.4 miles de manzanas en 2000 a 620.6 miles de manzanas en 2013.
Por su parte la producción creció a una tasa promedio anual de apenas 0.9%, al
pasar de 533.6 miles de toneladas métricas (11.7 millones de quintales) en 2000
a 601.3 miles de toneladas métricas (13.2 millones de quintales) en 2013.
4.3.2 Maíz
Grafico 9: Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de maíz blanco
durante 2000-2013
(Superficie en miles de manzanas, produc. en miles de t.m y rend. en qq/mz.)
700.0
30.0
Miles de Mzs. y miles de T.M.
650.0
25.0
600.0
20.0
550.0
500.0
15.0
450.0
10.0
400.0
5.0
350.0
300.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Superficie 531.4
492.2
527.4
472.2
459.5
434.7
465.9
536.5
454.2
479.8
671.8
600.6
619.2
620.6
Produc.
533.6
516.1
503.6
514.2
445.1
467.7
501.6
634.9
536.3
587.2
508.9
583.0
600.0
601.3
Rend.
22.1
23.1
21.0
24.0
21.3
23.7
23.7
26.0
26.0
26.9
16.7
21.4
21.3
21.3
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de FAOSTAT para el período 2000-2012 y estimaciones para 2013 .
0.0
4.3.3 Frijol Rojo
Con respecto al frijol, la situación es parecida al maíz, ya que también la
superficie cultivada como la producción muestran un estancamiento, al
crecer apenas el área cultivada a una tasa promedio anual en 0.4%, al
pasar de 172.6 mil manzanas en 2000 a 181.6 mil manzanas en 2013,
mientras que la producción creció a una leve tasa de 1.5%, pasando de
85.0 mil toneladas métricas (1.9 millones de quintales) en 2000 a 103.8
mil toneladas (2.3 millones de quintales en 2013).
4.3.3 Frijol Rojo
Grafico 10:
Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de fríjol rojo durante
2000-2013
(Superficie en miles de manzanas, produc. en miles de t.m y rend. en qq/mz.)
300.0
14.0
Miles de Mzs. y miles de T.M.
13.0
250.0
12.0
11.0
200.0
10.0
9.0
150.0
8.0
7.0
100.0
6.0
5.0
50.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Superficie 172.6
109.3
199.6
149.0
148.0
168.5
110.5
113.7
125.8
148.7
139.3
152.6
159.4
181.6
Produc.
85.0
59.2
87.9
70.0
78.8
86.4
60.7
68.3
67.0
70.6
83.6
88.7
91.2
103.8
Rend.
10.8
11.9
9.7
10.3
11.7
11.3
12.1
13.2
11.7
10.4
13.2
12.8
12.6
12.6
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de FAOSTAT .
4.0
4.3.4 Arroz
Contrario al comportamiento mostrado en el cultivo de maíz y frijol, la
superficie de arroz registra un comportamiento creciente durante 20002013. En consecuencia, la superficie creció a una tasa promedio anual
considerable de 7.7%, al aumentar de 4,530 manzanas en 2000 a 11,869
manzanas en 2013. Los mayores aumentos en la superficie cultivada se
registraron durante 2007-2009. Por su parte, la producción creció a una
tasa anual extraordinaria de 15.9%, al pasar de 7,262 toneladas métricas
(159.8 mil quintales) en 2000 a 49,656 toneladas (1.1 millón de quintales)
en 2013.
Por su parte, los rendimientos también
creciente durante el período de análisis.
registraron en 2012 y 2013 con 91.9 y
Consecuentemente, los mismos crecieron
7.7%, igual que la superficie, al pasar de
92.0 en 2013.
han mostrado una tendencia
Los mayores rendimientos se
92.0 quintales por manzana.
a una tasa promedio anual de
33.3 quintales por manzana a
4.3.4 Arroz
Grafico 11:
Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de arroz durante
2000-2013
(Superficie en manzanas, produc. en T.M y rend. en qq/mz.)
100.0
54,000.0
90.0
Manzanas. y T.M.
44,000.0
80.0
34,000.0
70.0
60.0
24,000.0
50.0
14,000.0
40.0
4,000.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Superficie 4,530. 4,566. 5,326. 10,806 7,806. 5,634. 7,544. 13,217 13,647 12,998 10,530 12,186 12,868 11,869
Produc.
Rend.
7,262. 11,172 8,781. 26,736 22,409 21,077 25,973 46,661 49,544 44,883 42,186 49,224 53,755 49,656
35.3
53.8
36.3
54.4
63.2
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de FAOSTAT .
82.3
75.7
77.7
79.9
76.0
88.1
88.9
91.9
92.0
30.0
4.3.5 AZUCAR
La industria azucarera nacional está conformada por siete ingenios y 10 mil
familias de productores independientes, que en 2013 cultivaron 75,554
manzanas de caña, de las cuales el 49% pertenece a productores
agroindustriales y el 51% a los productores independientes agrupados en
diferentes asociaciones de cañeros a nivel nacional.
En las 75,554 manzanas se produjeron en 2013 aproximadamente 11.0
millones de quintales de azúcar, con un rendimiento promedio de 146.7
quintales por manzana. Durante el periodo 2000-2013 la producción de caña
de azúcar creció a un mayor ritmo que la superficie (1.3%) y los rendimientos
(1.9%) al situarse en 3.3%.
AZUCAR
Gráfico 12
Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos : de azúcar
de caña 2000-2013
(superficie en manzanas, produc. en miles de qq y rend. en qq/mz
70,000.0
140.0
60,000.0
120.0
68,205.1
64,269.8
63,443.4
64,231.4
63,497.5
61,395.7
100.0
80.0
11,080.9
10,391.0
8,955.6
8,904.4
8,714.9
8,189.0
8,508.6
8,255.7
8,075.1
7,868.2
6,686.8
7,322.3
7,779.1
7,025.1
10,000.0
60,764.8
30,000.0
20,000.0
60,454.9
60,846.4
58,768.4
61,191.3
40,000.0
58,124.3
50,000.0
75,554.0
160.0
71,026.6
80,000.0
-
60.0
40.0
20.0
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Superficie
Produc.
Rend.
4.3.6 Hortalizas
Por otra parte, datos de la FAOSTAT demuestran que durante 20052012, la superficie cultivada de hortalizas (incluye hortalizas
primarias excluyendo melón) creció levemente a una tasa promedio
anual de 0.9%, al pasar de 28,490.0 en 2005 a 30,425.0 en 2012.
Por su parte, la producción creció moderadamente a una tasa
promedio anual de 2.7%, al pasar de 675.9 millones de toneladas en
2005 a 812.3 millones en 2012.
Por el contrario, los rendimientos crecieron a una notable tasa de
11.3% en el mismo periodo, al aumentar de 10.1 tonelada métrica en
2005 a 11.3 toneladas métricas en 2012. Como se observa en el
siguiente grafico los mayores rendimientos se registran en los dos
últimos años, debido a la adopción de nuevas tecnologías como
riego, semilla mejorada y rotación en cultivos como tomate, pepino y
vegetales orientales, aunado al aumento del área bajo riego.
4.3.6 Hortalizas
Grafico 12
Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de hortalizas en
Honduras 2005-2012
(Superficie en hectáreas, producción en miles de t.m y rend. tm/Ha.)
25.0
750,280.0
20.0
600,280.0
15.0
450,280.0
10.0
300,280.0
5.0
150,280.0
280.0
Superficie
Produc.
Rend.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
28,490.0
28,278.0
28,986.0
30,918.0
27,403.0
28,435.0
29,430.0
30,425.0
675,923.0
690,209.0
724,231.0
764,670.0
698,613.0
735,718.0
786,494.0
812,275.0
10.1
10.8
11.8
12.5
12.0
11.5
13.6
21.3
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de FAOSTAT
0.0
IV. RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO HONDUREÑO
4.1 Antecedentes
Se pronostica que los cultivos de maíz, frijol y café sufrirán los efectos del cambio
climático, causando estrés y provocando bajos rendimientos en los cultivos así como
disminución de la calidad o pérdidas en la cosecha desde parciales a totales. Tan solo
para el maíz se pronostica que en el 2025 las pérdidas de producción podrían ascender a
cerca de 120,000 toneladas anualmente, valoradas en US$ 40.0 millones .
A nivel particular, el cultivo de granos básicos se ve perjudicado por la variación en la
época de lluvias y en el incremento de plagas y enfermedades que se han propagado por
la variación climática.
Para disminuir los efectos de este fenómeno,
el Gobierno lanzó el 19 de junio del presente,
el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía (PAN-LCD) 20142022. En este plan,
se presenta como
hallazgos, la disminución de la diversidad
como el mayor tipo de degradación, con un
44.5% del territorio nacional.
4.2 Perdida de Maíz y frijol a nivel nacional
Según informe del Sistema Nacional de Monitoreo de Cultivos de Granos Básicos
de la SAG, se estima que las pérdidas del ciclo de primera de maíz y frijol
ascienden a 4.4 millones de quintales, de los cuales 4.2 millones corresponden a
maíz, que representa el 42.7% y 0.2 millones de quintales de frijol que equivale al
48.1%. Grafico 12
Grafico: 13 Estimación de pérdidas de maíz y fríjol a nivel nacional
ciclo primera 2014 (miles de qq)
Miles de quintales
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
A cosechar primera
Maíz
5,674.3
Fríjol
247.4
Estimada ciclo primera 2014
9,895.6
476.7
Estimada 2014
11,921.0
1,659.7
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del Sistema Nacional de Cultivos de Granos
Básicos de la SAG.
4.3 Medidas y/o acciones para mitigar el riesgo
•
•
•
•
•
•
•
Masificar la producción de semilla certificada de nuevas variedades para que
productores adopten tecnologías apropiadas para mejorar su productividad en
cultivos
Abastecimiento de microsistemas de riego para un área de una a dos tareas a
grupos vulnerables en zonas de sequía.
Construcción y operación de sistemas de microriego a través de cosecha de agua
lluvia y escorrentía.
Recuperación de semillas criollas, que por ubicarse en su propio ecosistema se
adaptan mejor a eventos de sequía.
Fortalecer las capacidades para un uso sostenible y eficiente del agua en la
agricultura.
Fortalecer la capacitación a nivel de productores para el manejo del recurso hídrico.
Desarrollar un plan para la gestión sostenible del suelo que tenga en cuenta entre
otros la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD) 2014-2022 y la Estrategia de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
4.4 Acciones, del sector privado para contribuir a la reducción
de los efectos del cambio climático:
•
•
•
•
•
•
La industria aseguradora, puede crear la capacidad en el país para
analizar, prevenir y gestionar los riesgos relacionados con la
variabilidad y el cambio climático a través del desarrollo de la
capacidad local para la evaluación de riesgos y peligros.
Comunicaciones, p. ej., sistemas de comunicación de desastres para
los trabajadores de los grupos de asistencia, alertas meteorológicas a
través de móviles.
Empresas de biotecnología: I+D sobre cultivos de nuevas variedades
con mayor tolerancia o mayor rentabilidad bajo distintas condiciones
climáticas.
Industria química: I+D sobre plaguicidas menos dañinos o mejoras en
la calidad del agua
Sector de las TIC: redes de comunicación para la asistencia en caso
de desastres
Oportunidades de soluciones para la adaptación del sector de las
manufacturas, p. ej., sistemas de almacenamiento del agua de lluvia,
materiales de construcción.
V. COMERCIO AGROALIMENTARIO
5.1 Exportaciones
Durante 2006-2013 las exportaciones del sector agroalimentario crecieron a una
importante tasa promedio anual de 9.2%, al pasar de US$ 1,384.2 millones en 2006 a
US$ 2,563.1 en 2013.
Por su parte, este mismo dato muestra una abrupta caída en el valor de las
exportaciones de 16.4% en 2013, con respecto a 2012, al bajar de US$ 3,064.5
millones en 2012 a US$ 2,563.1 millones en 2013.
Esta reducción, es consecuencia principalmente de la drástica caída del 46.5% en el
valor del café, motivado por una disminución en su precio de 29.6%, es importante
destacar que el valor de las exportaciones de café representó en 2013 el 29.3% de las
exportaciones agroalimentarias y el 19% de las exportaciones totales de bienes.
V. COMERCIO AGROALIMENTARIO
Valor de las exportaciones agroalimentarias durante 2006-2013
(US$ MIllones)
Grafico 13:
3,500.00
US$ Millones
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
2006
Exportaciones 1,384.2
2007
1,602.7
2008
1,904.8
2009
1,650.4
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH
2010
1,933.3
2011
2,889.8
2012
3,064.5
2013
2,563.1
Al analizar la participación del sector agroalimentario se observa que la
importancia relativa del comercio agroalimentario es gravitante en la balanza
comercial y en la economía del país en general, reconociendo que es el principal
generador de divisas, al explicar en 2013 una contribución de 64.8% (US$
2,563.2 millones) del monto total exportado de mercaderías (US$ 3,952.8
millones), registrándose la mayor contribución en 2011 de 73.3%
Evolución del valor de las exportaciones totales y agroalimentarias durante 2007-2013
(Valor en US$ Millones y contribución en porcentaje)
78.0
4,500.0
Porcentaje
Grafico 14:
4,000.0
3,500.0
73.0
3,000.0
2,500.0
68.0
2,000.0
1,500.0
63.0
1,000.0
500.0
58.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Export. Bienes Totales
2,529.0
2,882.7
2,304.4
2,749.3
3,959.8
4,391.1
3,952.8
Export. Agroalim.
1,602.8
1,904.9
1,650.4
1,933.3
2,901.2
3,094.0
2,563.2
63.4
66.1
71.6
70.3
73.3
70.5
64.8
Part. Exp. Agroal./Total Exp.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del BCH.
-
V. COMERCIO AGROALIMENTARIO
El sector agropecuario hondureño se caracteriza por el escaso nivel de
diversificación de sus exportaciones. En efecto, como se demuestra en el
cuadro anterior sólo 8 rubros generaron en 2013 el 78% (US$ 2,000.2 millones)
de las exportaciones totales del sector (US$ 2,563.2 millones).
El café y el banano, siguen siendo los productos de exportación más
importantes, al representar el 55.2% del monto total de las exportaciones
agroalimentarias en 2013.
Principales 8 productos de exportación del sector agroalimentario 2007-2013 y su contribución a las
exportaciones agroalimentarias y de bienes totales
(Valor en US$ Millones, contribución y tasas de crecimiento en porcentaje)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tasa crec.
Prom. Anual
2007-2013
Subsector Agrícola
380.3
468.2
413.2
423
524.8
553.1
612.4
8.3
Banano
289.3
383.8
327.2
335.4
398.1
442.4
490.1
9.2
Melones y sandías
46.2
35.4
42.3
42.9
54
50.9
58.8
4.1
Legumbres y hortalizas
44.8
49
43.7
44.7
72.7
59.8
63.5
6.0
Subsector Agroindustria
834.7
1009
854.6
1099.2
1905.3
1991.7
1387.8
8.8
Café
518.3
620.3
531.5
722.6
1358.4
1402.4
749.8
6.3
Aceite palma
121.2
205.8
125.4
140.4
270.1
304.2
286.4
15.4
Camarón cultivado
120.3
99
112.8
135
157.8
167.2
219.8
10.6
Azúcar
19.4
20.9
29.1
44.4
56.2
56.2
66.6
22.8
Filete de tilapia
55.5
63
55.8
56.8
62.8
61.7
65.2
2.7
Total Princip. 8 prod. Agroalim.
1,215.0
1,477.2
1,267.8
1,522.2
2,430.1
2,544.8
2,000.2
8.7
Total Exportac. Agroalimentarias
1,602.8
1,904.9
1,650.4
1,933.3
2,901.2
3,094.0
2,563.2
8.1
Total Exportaciones de Bienes
Contrib. Princ. 8 prod.
Agroalim./Total Export. Agroalim.
2,529.0
2,882.7
2,304.4
2,749.3
3,959.8
4,391.1
3,952.8
7.7
75.8
77.5
76.8
78.7
83.8
82.2
78.0
63.4
66.1
71.6
70.3
73.3
70.5
64.8
Descripción
Contrib. Export. Agroalim./Total
exportacione de bienes
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.
5.1.1 Destino de las exportaciones
Al analizar el destino de las exportaciones del sector agroalimentario en 2007, se
demuestra que los países que integran el RD-CAFTA, concentraron en conjunto el 62%
(US$ 992.9 millones) del valor total de las exportaciones agroalimentarias. Mientras que el
resto del mundo concentró el 38% de las mismas.
En 2013, la estructura del comercio con estas regiones se ha modificado, disminuyendo la
participación del RD-CAFTA en 8.0 puntos porcentuales. Lo anterior es consecuencia del
incremento de la participación de los restantes países en 8.0 puntos porcentuales.
Grafico 15: Destino de las exportaciones
agroalimentarias 2013
(US$ Millones y % de participación)
1166.6,
46%
Grafico 16: Destino de las exportaciones
agroalimentarias 2007
US$ Millones y % de participación
610, 38%
1396.6,
54%
RD-CAFTA
Resto
Fuente: Elaboración propia conforme a datos del BCH
992.9,
62%
RD-CAFTA
Resto
Fuente: Elaboración propia conforme a datos del
BCH.
5.2 Importaciones
Las importaciones agroalimentarias durante el periodo 2006-2013 crecieron a una
tasa promedio anual de 8.1%, menor en 1.1% a las exportaciones del sector en el
mismo periodo, al pasar de US$ 921.8 millones en 2006 a US$ 1,591.1 millones en
2013. Comparando este último dato con el año anterior, se denota un leve
incremento de 2.9% en el valor de las importaciones.
Evolución de las Importaciones Agroalimentarias 20062013
1600
1400
1200
US$ Millones
Entre los rubros que influyeron en
este comportamiento destacan el
capítulo
de
preparaciones
alimenticias diversas que creció a
una notable tasa promedio anual de
13.5%; seguido del capítulo de
residuos y desperdicios de la
industria alimentaria con una tasa de
12.6%; las preparaciones a base de
cereales, harina, almidón fécula con
7.4%; cereales 6.0%, entre los cuales
destacan por su valor el trigo que en
2013 se importaron US$ 114.2
millones, que representa 7.2% de las
importaciones totales del sector
1000
800
600
400
200
0
2006
Series1 921.8
Grafico 17:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,130.0 1,317.2 1,194.3 1,185.0 1,478.9 1,545.9 1,591.1
5.2.1 Origen de las importaciones
Al analizar el origen de las importaciones del sector agroalimentario en 2007,
se demuestra que los países que integran el RD-CAFTA, en conjunto
concentraron el 82% del total. Mientras que los restantes tratados explicaban
un 18 % de las mismas. En 2013, la estructura de las importaciones con estas
regiones ha cambiado, disminuyendo la participación del RD-CAFTA en 4.0
puntos porcentuales.
Grafico 18: Origen de las importaciones
agroalimentarias en 2007 (En porcentaje)
203.0, 18%
Grafico 19: Origen de las importaciones
agroalimentarias en 2013 (En porcentaje)
352.1, 22%
1230.6,
78%
927.0, 82%
RD-CAFTA
Resto
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de la SIECA.
RD-CAFTA
Resto
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de la SIECA.
5.3 Balanza comercial
La balanza comercial agroalimentaria, que comprende los 24 primeros capítulos del SAC
registró en 2013 un superávit de US$ 972.1 millones y un ratio de cobertura de 161.1%. Se
trata del cuarto mayor valor registrado durante 2007-2013, superado en 2012 que se situó
en 200.1%; 2011 196.2%; y en 2010 fue de 163.1%.
La crisis económica no ha impedido que se mantenga el dinamismo de las exportaciones del
sector agroalimentario. Análogamente el saldo de la balanza comercial agroalimentaria
creció a una importante tasa promedio anual de 12.8% en el mismo periodo, al pasar de un
saldo positivo de US$ 472.8 millones en 2007 a US$ 972.1 millones en 2013.
Este comportamiento es
consecuencia, que las
exportaciones crecen a
mayor ritmo que las
importaciones,
al
alcanzar las primeras un
crecimiento
promedio
anual
de
8.1%,
comparado
con
un
crecimiento de 5.9% de
las importaciones
Saldo Balanza Comercial del Sector Agroalimentario 2007-2013
US$ Millones
3,500.0
3,000.0
2,901.2
2,500.0
2,563.2
2,000.0
1,933.3
1,904.9
1,500.0
1,602.8
1,650.4
1,000.0
1,130.0
1,317.2
1,194.3
500.0
472.8
587.7
456.1
2008
2009
1,478.9
1,185.0
1,422.3
1,545.9
1,591.1
1,548.1
972.1
748.3
2007
Exportaciones
Grafico 20:
3,094.0
2010
Importaciones
Fuente: Elaboración propia conforme a datos del BCH
2011
2012
Balanza comercial
2013
5.4 Evolución del comercio Agroalimentario de Honduras
con los países que conforman el RD CAFTA
En el periodo 1998-2005 (pre RD-CAFTA), el valor de las exportaciones
agroalimentarias de Honduras a los países que conforman el RD-CAFTA
cayeron una tasa promedio anual de 0.6%, al bajar de US$ 835.7 millones
en 1998 a US$ 803.2 millones en 2005. Por su parte, las importaciones
crecieron a una importante tasa promedio anual de 9%, al pasar de US$
344.3 millones en 1998 a US$ 628.5 millones en 2005.
El mayor ritmo de crecimiento de las importaciones con relación a las
exportaciones provoco un estrechamiento del saldo de la balanza
comercial en los últimos cuatro años, como se aprecia en el grafico.
Grafico 21:
Evolución del comercio agroalimentario de Honduras
con los países que conforman el RD-CAFTA 1998-2005
(US$ Millones)
1,900.0
1,700.0
1,500.0
174.7
1,300.0
491.4
229.9
1,100.0
900.0
344.3
413.9
357.5
700.0
500.0
197.4
217.1
106.9
76.0
46.6
396.9
423.2
393.9
628.5
434.1
835.7
574.6
643.8
1999
2000
803.2
591.3
300.0
1998
Exportaciones
2001
Importaciones
472.9
469.8
541.0
2002
2003
2004
Balanza comercial
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del SIECA
2005
Por su parte, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Honduras a los
países que conforman el RD-CAFTA en el periodo 2006-2013 (postRD/CAFTA), crecieron a una tasa promedio anual considerable de 7.8%, al
aumentar de US$ 827.9 millones en 2006 a US$ 1,396.6 millones en 2013. De
igual forma, las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 6.8%, al
pasar de US$ 775.8 millones en 2006 a US$ 1,230.6 millones en 2013.
Contrario al periodo anterior, el mayor ritmo de crecimiento de las
exportaciones comparadas con las importaciones ocasionó una expansión del
área del saldo de la balanza comercial en los últimos cuatro años, tal como se
refleja en el gráfico.
Evolución del Comercio Agroalimentario de Honduras
con los paíse que conforman el RD-CAFTA 2006-203
(US$ Millones)
1,600.0
1,400.0
1,384.6
1,200.0
1,000.0
1,438.8
1,396.6
1,133.0
977.0
992.9
1,047.0
827.9
800.0
600.0
400.0
1,101.1
927.0
983.1
1,025.2
924.7
775.8
413.6
200.0
-
1,230.6
1,188.8
52.1
2006
-200.0
65.9
31.9
2007
2008
Exportaciones
-6.1
2009
Importaciones
122.3
195.8
2010
2011
Balanza comercial
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.
166.0
2012
2013
En síntesis, podemos argumentar que el Tratado de Libre Comercio entre República
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (RD-CAFTA por sus siglas en
inglés), como se demostró en los dos escenarios anteriores, ha tenido resultados
positivos leves en el comercio agroalimentario, al recuperarse las exportaciones, luego
de tener una tasa negativa de 0.6% en el periodo 1998-2005 a 7.8% en 2006-2013.
Mientras las importaciones se redujeron de una tasa de crecimiento promedio anual de
9% en el periodo 1998-2005 a 6.8% en 2006-2013. Este comportamiento ha provocado
una mejoría en el saldo de la balanza comercial del sector en los últimos 4 años del
periodo post RD-CAFTA (2006-2013).
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Honduras, al exportar en
2013 US$ 1,006.6 millones en productos agroalimentarios, que equivalen al 72.1% del
valor de las exportaciones agroalimentarias hondureñas a los países que conforman el
RD-CAFTA, El Salvador es el segundo socio comercial, al exportarse en el mismo
periodo US$ 140.4 millones, que representan el 10.1%; le sigue Nicaragua donde se
exportaron US$ 85.5 millones, que equivalen al 6.1%
VI. PRINCIPALES RETOS Y DESAFIOS
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
•
Para facilitar el aumento al acceso al crédito para operaciones de pequeña y
mediana escala, es necesario apoyar a aquellas instituciones con mecanismos
que ya brindan el servicio, para desarrollar nuevas alternativas.
•
La agricultura requiere de sistemas de riego competitivos. Sistemas de
producción que dependen de la lluvia resultan en bajos volúmenes, mala calidad,
costos más altos de producción, y son más susceptibles a plagas, enfermedades,
sequías y pérdidas. Una producción competitiva y rentable requiere de sistemas
de riego en forma regular.
•
Para ello, deben considerarse diversas tecnologías de riego, enfatizando aquellas
que maximizan el uso del agua y son ambientalmente y financieramente
sostenibles. Esto incluye la construcción, rehabilitación y modernización de riego
existente, sistemas de captación y conducción de agua.
•
La seguridad jurídica de la tierra promoverá las inversiones en el sector agrícola y
es necesaria para aumentar la producción, generar ingresos, divisas y empleo. La
falta de acceso a la tierra es particularmente un problema en regiones altas
montañosas donde el 80% de la población vive en la pobreza.
VI. PRINCIPALES RETOS Y DESAFIOS
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
•Un desafío importante y de más difícil solución es la consolidación de la Unión
Aduanera. El documento del Acuerdo de Asociación establece que en un plazo que
no exceda a dos años, la región debe disponer de un mecanismo para reembolsar
los derechos arancelarios y otros costos pagados por un importador de un país
centroamericano, cuando reexporte mercancías originarias de Europa a otra nación
centroamericana.
•Las organizaciones del sector privado también necesitan su fortalecimiento para
poder asegurar competitividad e inversión de manera continua, aumentar su
producción y expandir sus mercados para aumentar las ventas, ganancias y
generación de empleo. También pueden ampliar su papel directo en la reducción de
los niveles de pobreza con la contratación de productores independientes como
proveedores de materia prima y servicios, y generar oportunidades de empleo a
largo plazo.
VII. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
 En la Revisión del Programa Monetario 2014-2015 del Banco Central de Honduras de
Agosto de 2014, se espera un incremento de la actividad de Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca respecto a la estimación anterior que se ubico entre 1.9% y 2.9%,
explicada por mejores rendimientos agrícolas en el cultivo de caña de azúcar y palma
africana; asimismo, por la mejoría en la actividad de Pesca.
 Para el año cafetero 2014-2015, Honduras espera exportar 6.3 millones de quintales,
lo que representa un ingreso en divisas para el país de unos US$ 1,200 millones, con
los precios actuales, que no se descarta sigan mejorando, lo que generaría que la
cifra alcance entre US$ 1,400 y US$ 1,500 millones.
 Las exportaciones al mercado europeo se estima se incrementaran con la entrada en
vigencia del Acuerdo de Asociación Europa-Centroamérica, que ya dio los primeros
frutos con el aprovechamiento de una mayor cuota de azúcar.
 En el rubro del camarón se prepone exportar unas 70 millones de libras al cierre de
2014, beneficiando a una población de 170,250 personas.
VII. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
De acuerdo a proyecciones del BCH, se espera que al cierre de 2014 las
exportaciones de tilapia alcancen US$ 75.0 millones, de lograr esa cifra, se trataría de
un récord para este rubro. De enero a agosto, las ventas hondureñas de tilapia
alcanzaron US$ 49.6 millones, superior a los US$ 40.6 millones del mismo período del
año pasado.
Lastimosamente las perspectivas del aceite de palma al cierre de 2014 no son
halagadoras, al estimarse un valor de exportación de US$ 260.0 millones, con una
caída de US$ 26.4 millones, que representa el 9.21% con respecto a 2013 que
alcanzó US$ 284.6 millones, como consecuencia de la caída del precio internacional
del aceite crudo de palma, que a finales de agosto de 2014, según el BCH se cotizaba
en US$ 900.0 la tonelada métrica, comparado con US$ 1,230.0 por t.m. de agosto de
2013.
Según la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH), la producción
de azúcar de la zafra 2014-2015 que arranca la tercera semana de noviembre en la
zona centro del país, se estima en 12 millones de quintales, motivado por el
incremento en el rendimiento del edulcorante.
Muchas Gracias
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