SUCESIÓN
TESTAMENTARIA
CONCEPTO
 Ulpiano: “testamentum es mentis nostrae iusta contestatio, in id
solemniter facta, ut post mortem nostram valeat.”(El testamento es la
manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha con las
solemnidades debidas, para que valga después de nuestra muerte.)
 Modestino: “Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo,
quod quis post mortem suam fieri velit.” (Testamento es la justa
declaración de nuestra voluntad, hecha solemnemente respecto de lo
que cada cual quiere que se haga tras su muerte)
 El testamento es un acto solemne y de última voluntad, por el que se
nombra al heredero y se pueden hacer otras disposiciones de
carácter patrimonial o personal.
 Su finalidad primaria y esencial es asegurar, mediante la designación de un
nuevo jefe familiar, la agrupación de lo personal y de lo patrimonial.
 El favor testamenti guarda consideración a la voluntad del testador.
 Es deber de todo paterfamilias entregar testamento. El testamento es una
institución arraigada al hombre romano.
 El testamento es una institución genuinamente romana. En otros solo había
adopción y disposición de bienes. Es un acto de derecho civil y privativo a los
ciudadanos romanos, luego a todos los habitantes del Imperio. Constitutio
Antoniana 212 a.C
FORMAS DE TESTAMENTO
DERECHO ARCAICO
Gayo señala en un principio dos clases de testamentos:
1. Testamentum calatis comitiis. Se celebra ante los comitia curia que se unían por
convocatoria el 24 de Marzo y 24 de Mayo bajo la presencia del pontifex
maximux. El pueblo solo atestiguaba el acto en donde el paterfamilias se
proveía de un sucesor cuando carecía de un suus heres.
2. Testamentum in procinctu. Declaración que hace el paterfamilias soldado frente
a sus compañeros de armas, antes de entrar a la batalla, el ejército representa al
pueblo. El testamento perdía su validez cuanto el testador era licenciado del
ejército.
Ambas procuran el hacerse más de un heredero legitimo que de un heredero ab
intestato.
Formas de testar
Gayo menciona que después hay una tercera forma de testar:
3. Testamentum per aes et libram. El testador, como mancipio dans, enajenaba
mediante una mancipatio nummo uno su patrimonio al familiae emptor, una persona
de su confianza. El testador hacia su nuncupatio, declaración por la que daba
instrucciones al familiae emptor para que distribuyera sus bienes después de su
muerte. El familiae emptor adquiría el patrimonio y los sucesores recibían de él, el
legado según las instrucciones del paterfamilias.
4. Modificación al testamentum per aes et libram. Evoluciona esta forma para
convertirse en un verdadero testamento. El familiae emptor recita una formula en
donde declara que recibe el patrimonio en custodia por mandato del testador para
que este pueda hacer testamento.
FORMAS DE TESTAR EN EL DERECHO CLÁSICO
1. Bonurum possesio secundum tabulas. Nueva forma de testar admitida por el
Derecho Pretorio que es una forma de testar sin la ceremonia del mancipatio. En el
siglo I a.c. el pretor reconoce a esta nueva forma de testar en donde muestran la
bonurum possessio en una tabulae sellada por siete testigos (5 testigos, el libripens y
el familiae emptor.) En un principio era concedía sine re es decir si un heredero (ab
intestato) probaba que no se había celebrado con la mancipatio, no existía
testamento conforme a la ius. Un rescripto de Antonio Pio concede una exceptio
doli y con esto se logra la cum re. Existen tanto el iure praetorio factum(testamento
del derecho pretorio) y el antiguo testamento libral (principio en donde el
testamento nuevo revoca al anterior.)
2. Testamentum militis. Privilegios al testamento militar: a) El militar puede
manifestar su voluntad de cualquier manera y sin formalidad. B)El testamento
tiene validez de un año después de haberse licenciado del ejército. C) El instituido
es un heredero civil y pretorio. Se le concede el honurum possessione ex
testamentum militis.
TESTAMENTO MILITAR
 Origen
 El testamento militar romano tiene su origen en algunas concesiones de
julio cesar, y a través de otras análogas de Tito y Domiciano. Se consolida
finalmente, con una general plenísima facultad (plenissima una indulgentia)
de Nerva y Trajano (D. 29, 1, 1 pr.) Según esto, el militar no está vinculado
a la observancia de forma alguna para disponer
por testamento válidamente: basta que su voluntad sea manifestada de
cualquier forma, bien confiando su última voluntad a un compañero de
armas, bien redactándola, moribundo, sobre la arena con la punta de la
espada, o con su sangre sobre el escudo (C. 6, 21, 15).
TESTAMENTO MILITAR
 El testamento militar es un privilegio inherente a la persona, que comienza
con el enrolamiento y termina con la licencia. El testamento hecho durante
el servicio es válido incluso un año después, a menos que haya sido
licenciado por causas ignominiosas.
 La especialidad consistía en que se admite que los soldados: “hagan sus
testamentos como quieran y como puedan y basta la simplevoluntad del
testador para la distribución de sus bienes.
LEGADO (LEGATA)
 Es la disposición testamentaria de un buen singular extraído de la masa
hereditaria, que puede consignarse en un testamento o un codicilo
confirmado.
 La persona beneficiada por el testator se denomina Legatarius
 El legado puede consistir en cosas corporales o incorporales, como un
credito; una cosa específica o genérica; la constitución de un derecho,
como el usufructo, etc.
 Existían diferentes tipos de legados.
FORMAS DE LEGADOS
 Legatum per vindicationem: La fórmula para disponerlo era “do lego”, el
legatario adquiere la propiedad civil, directamente del testador, sin que se
requiera un acto de transmisión por parte del heredero. El legatario tiene la
REI VINDICATIO contra el heredero que posea la cosa legada o niegue el
derecho.
 Legatum per damnationem: puede consistir en un certum o un incertum, en
un dare, facere o non facere, es posible legar cosas o esclavos que aún no
existe. El legatario no adquiere directamente del testador, sino del
heredero, quien le transmitirá lo legado por mancipatio o in iutr cessio. El
legarario tiene una actio ex testamento, que es in personam y stricti iuris
para reclamar.
FORMAS DE LEGADOS
 Legatum sinendi modo: la obligación consiste en un sinere, esto es, permitir,
tolerar, no consiste en dare o un facere, solamente debe permitir que tome
posesión del bien legado o del derecho constituido, a diferencia del damnatorio no
pueden ser legadas cosas de terceros. Tiene el ejercicio de la actio ex testamento
incerta
 Legatum per praeceptionem. Cuando dispone que uno de los herederos adquiera
un legado antes de la partición de la herencia. Es similar al per vindicationem.
 Senatus consultum neronianum: el senadoconsulto neroniano ordena que el
legado dispuesto sin emplear la fórmula correspondiente, será tenido atque si
optimo iure relictun esset, ( como si hubiere sido dejado conforme a optimo
derecho) esto para evitar la nulidad del legado.
FIDEICOMISO.
 El fideicomiso, como indica la misma palabra, comenzó siendo una
disposición de última voluntad mediante la cual el disponente rogaba,
encomendaba (commitere) a la buena fe y lealtad (fidei) de una persona de
confianza, que realizara un encargo a favor de un tercero. Aunque el
fideicomiso, dada su enorme ductilidad y adaptabilidad a cualquier fin que
quisiera el testador, y dada la exclusión de formalidades, representaba
enormes ventajas respecto al legado.
SUJETOS DEL FIDEICOMISO.
 Se denomina fideicomiso al encargo que un testador hace a un heredero o
legatario de dar o hacer algo en beneficio de un tercero.
 En esta relación:
1. Recibe el disponente el nombre de fideicomitente
2.
El de fiduciario la persona a la que se hace el encargo
3.
Fideicomisario el beneficiario del mismo.
ÉPOCA REPUBLICANA
Estos encargos se encomendaban a la buena voluntad del fiduciario, aunque
podrían reforzarse de distintas maneras, como por ejemplo:
1.
Por medio de la estipulación penal
2.
Reconocimiento de tutela procesal a los fideicomisos por la vía de la cognitio
extra ordinem.
Utilizándose también como medio de asegurar la efectividad de la voluntad
testamentaria, la inclusión de la “cláusula fideicomisaria” en el testamento permite
la conversión de los legados inválidos en fideicomisos, de igual manera que con la
“Cláusula codicilar dispone el testador que valga como codicilo el documento
testamentario si resulta inválido como testamento; igualmente los legados hechos
en un codicilo sin firmación testamentaria tienen eficacia como fideicomisos.
FIDEICOMISO.
Estos encargos de confianza pueden hacerse sin sujeción a forma alguna, tanto en
el testamento como fuera de él, e incluso oralmente, y en la práctica permiten
realizar atribuciones patrimoniales en favor de personas, tanto físicas como
jurídicas, que carecían de capacidad para recibir, o antes del reconocimiento
jurídico de la misma.
Se recurría a los fideicomisos para conseguir resultados que mediante la institución
de heredero o el legado no era posible alcanzar, por ejemplo, beneficiar con bienes
de la herencia a un extranjero que no podía ser instituido heredero ni legatario.
DIFERENCIAS ENTRE FIDEICOMISOS Y LEGADOS.
FIDEICOMISO
LEGADO
1.
Puede estar contenido tanto en un
testamento como en un codicilo.
2.
Podía ser dispuesto a cargo del heredero
testamentario o ab intestato, de un
legatario o del propio fideicomisario,
esto es, a cargo de cualquier persona
que recibiese algo de la herenc
1. Sólo podía ser ordenado por
testamento.
3.
No estaba sujeto a formalidad alguna
(precativis verbis = a modo de ruego),
podía encargarse por escrito o
verbalmente, mediante cualquiera
palabras, incluso por signos (Ulpiano,
Reg. 25, 3), admitiendo también el uso
del griego. A
2. Sólo podía disponerse a cargo
del heredero testamentario
3.
Debía ordenarse con palabras
solemnes e imperativas
(imperativis verbis) y utilizando
la lengua latina
EFECTOS.
 Produce efectos obligatorios, exigibles al fiduciario dentro de los límites de su
adquisición.
 La reclamación por vía extra ordinem puede dirigirse incluso contra un 3ero (ius ad
rem) poseedor e retiene la cosa especifica objeto del fideicomiso.
 Presenta normalmente problemas de prueba debido a la posible ausencia de la
forma escrita; para suplir la carencia de las mismas, el fideicomisario puede
solicitar ante el magistrado competente en este tipo de conflictos que el fiduciario
preste juramento en relación con la existencia o no del fideicomiso, siendo
exigible al fideicomisario el juramento de calumnia, en cuanto a la veracidad de su
reclamación.
EFECTOS
 En el año 529 se le otorga a los fideicomisos la misma naturaleza y efectos que a
los legados, así como la misma protección procesal.
 La practica de los fideicomisos hizo posible incluso la ampliación de la voluntad
testamentaria más allá de lo que permite el propio testamento.
 El fideicomitente puede supeditar el fideicomiso a la no adquisición de otro
fideicomisario , además de utilizar la “Sustitución fideicomisaria” Es el
otorgamiento de un fideicomiso a favor de una persona con el encargo de que,
una vez transcurrido cierto tiempo o cumplida una condición, transmita lo
adquirido a otro; el fideicomitente puede incluso gravar al heredero con el
fideicomiso de traspasar a un tercero la herencia entera o una parte alícuota de la
misma, con carácter inmediato, transcurrido un cierto tiempo, o a su muerte.
EFECTOS
 Fideicomiso de residuo: Tiene por objeto la transmisión al fideicomisario después
de un cierto tiempo de “lo que quede de la herencia”: en este fideicomiso el
fiduciaio puede disponer de los bienes hereditarios y sustraerlos por otros, pero
debe presentar una garantía estipulatoria comprometiéndose a servirse de la
herencia según el criterio de la buena fe; el derecho Justiniano limita a ¾ partes
del caudal hereditario la facultad de disposición, reservando ¼ parte restante al
fideicomisario.
Sustituciones
SUSTITUCION VULGAR
SUSTITUCIONES HEREDITARIAS
La sustitución hereditaria consiste en una institución de
heredero condicionada a que el instituido en primer lugar no
llegue a ser heredero.
SUSTITUCION PUPILAR
Consiste en el nombramiento de un heredero al propio hijo
impúber para el supuesto de que este muera antes de alcanzar la
pubertad sin poder hacer por tanto, testamento.
En esta sustitución, si el pupilo alcanza la pubertad, cae
automáticamente la sustitución, pero si muere antes de la edad
legal la herencia se atribuye al sustituto, y no solamente los
bienes recibidos del testador, sino también las sucesivas
adquisiciones del pupilo*.
La atribución de la condición de heredero al sustituto se
subordina a que el primer llamado renuncie a la herencia o no
pueda llegar a adquirirla por premoriencia o incapacidad
sobrevenida, según que el disponente haya hecho o no mención
expresa de la causa de sustitución
*EXCEPCION DE NATURALEZA PERSONALISIMA DEL ACTO
TESTAMENTARIO
Tiene su fundamento en la patria potestad, y que se admite, por
ello, incluso respecto al hijo desheredado; es una doble
institución, pero realizada por un único testador y en un solo
acto, y la herencia se considera también una sola. La sustitución
debe hacerse en un testamento valido, de modo que es preciso
que el testador designe un heredero para sí.
INSTITUCION CONDICIONADA
La llamada del sustituto tiene lugar solo si se cumple la condición de
que el primer heredero instituido no llegue a serlo, de modo que
ambas delaciones son incompatibles, con la consecuencia de que si el
sustituido fallece antes de que la condición se frustre nada transmite a
los herederos.
DERECHO JUSTINIANEO
Se admite la posibilidad de la designación de un sustituto para
el heredero enfermo mental, condicionada a que muera en tal
estado; esa facultad se concede a los descendientes del
enfermo o en alguno de los propios descendientes, y solo a
falta de ellos puede ser designada otra persona.
Este tipo de sustitución, denominada cuasi-pupilar, se limita,
sin embargo, a los bienes familiares dejados al descendiente
demente, y no alcanza al patrimonio propio de este.
APERTURA DEL TESTAMENTO
 La apertura del testamento solo puede efectuarse tras la confirmación de la
muerte del testador; la lex Cornelia de falsis, había establecido una pena,
perseguible por vía criminal, contra quien habría un testamento en vida del
testador. Durante el periodo republicano el acto de apertura tiene carácter
privado, y se efectúa por la persona a la que el testador ha confiado el documento
testamentario (tabulae testamenti), debiendo ser convocados los testigos que en
el figuran a efectos de autentificación del mismo, asi como para atestiguar la
efectiva celebración de las formalidades del negocio oral del testamento
mancipatorio, requeridas por el ius civile, en la medida en que el documento
testamentario interesa a cuantos deriven del algún derecho, el edicto pretorio
prevé la concesión de un interdicto exhibitorio especial (interdictum de tabulis
exhibendis) para poder obtener su presentación a solicitud de cualquiera que
manifieste tener interés legítimo.
CASO PRACTICO
 Ticio ha establecido en su testamento una cláusula que establece: “Que mi
heredero sea obligado a dar mi esclavo Gallegos a Cayo”. El heredero ha
aceptado ya la herencia pero no ha entregado al esclavo. ¿Podrá Cayo
reclamar y cómo lo haría?
 Si puede a través de la actio ex testamento. Gai. 2. 213
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expo derecho romanno