El Valle del Cauca: la región
ganadora en el TLC con Estados
Unidos.
¿Qué le ha pasado a otros países
Latinoamericanos con TLC con EE.UU y
costa sobre el Pacífico?
¿Cómo va el Valle del Cauca con el TLC con
EE.UU?
¿Qué oportunidades se han identificado
para las empresas del Valle del Cauca?
Retos para el Valle del Cauca
¿Qué le ha pasado a otros
países Latinoamericanos
con TLC con EE.UU y costa
sobre el Pacífico?


12 países de América, tienen TLC con
Estados Unidos.
Colombia es el 2o país de América con
más consumidores, después de
México, con el que EE.UU tiene TLC.
Experiencia mexicana
Composición de las expo de México han cambiado radicalmente.
1982
2011
Fuente: IQOM datos BANXICO
Comercio de Perú con EE.UU
Millones de US$
Después del TLC
9,000
8,196
8,000
7,000
6,000
7,431
5,835
5,647
4,604
5,826
5,854
6,586
6,084
4,339
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Impo Peru
desde
EE.UU
89%
Expo Peru
a EE.UU
43%
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Trademap y USITC
418 nuevos productos
(grasas y aceites animales, químicos, metalmecánica y textiles)
1.312 nuevas empresas exportadoras a EE. UU (90% pymes)
92% impo materias primas y bienes de Capital
Fuente: Portafolio.com. Mauricio Reina – Fedesarrollo 2012
Qué le vende Perú de EE.UU?
Principales aduanas de
entrada:
Nueva York, Los
Ángeles (California),
Nueva Orleans
(Luisiana), Miami
(Florida) y Baltimore
(Maryland), Great Falls
(Montana)
Fuente: USITC 2012
PRODUCTOS DE MAYOR
CRECIMIENTO
FOB
2009
FOB
2010
FOB
2011
CREC.
2009 2011
Café
168,6
229,4
425,9
153%
Minerales
79,3
177,4
230,0
190%
Frutos comestibles
103,7
141,7
223,9
116%
Cinc y sus manufacturas
63,8
63,6
136,4
114%
Sal, azufre, cemento
13,0
26,8
116,9
794%
Azucares y articulos de confiteria
17,8
38,6
43,1
142%
Tintes ,pinturas
8,6
26,2
23,9
177%
Cereales
5,9
11,7
17,7
201%
Prep. Carne de pescado
4,0
4,7
8,7
119%
Caucho y sus manufacturas
3,0
3,7
8,7
187%
(Mill US$)
Fuente: Trademap. 2011
FOB
2009
FOB
2010
FOB
2011
Cobre sus manufacturas
719,5
714,5
476,7
CREC.
2009 2011
-34%
Estano y manufacturas de estano
113,5
128,1
48,2
-57%
Maquinas y aparatos electricos
13,2
12,6
10,8
-18%
Aceites esenciales
4,0
4,7
3,4
-14%
Manufacturas de hierro / acero
4,2
2,8
3,3
-21%
Calzado y sus partes
Manufacturas diversas
Peleteria
Plomo y sus manufacturas
Tejidos de punto
2,1
2,2
1,9
1,8
1,9
1,3
1,0
0,8
0,7
1,5
0,4
0,7
0,9
0,7
0,4
-9%
-26%
-30%
-53%
-50%
PRODUCTOS QUE DECRECIERON
( Miles US$)
Fuente: Trademap. 2011
Qué compra Perú de EE.UU?
Combustibles
25%
Otros
26%
Químicos
3%
Algodón
3%
Cereales
5%
Vehículos
5%
Maquinaria
electrica
6%
Plásticos
8%
Maq. y
aparatos
mecánicos.
19%
Fuente: Trademap. 2011
PRODUCTOS DE
MAYOR CRECIMIENTO
(Mill US$)
Combustibles
Plásticos
Vehículos tractores
Cereales
Algodón
Químicos
Abonos
Papel y cartón
Caucho y sus
manufacturas
Tintes y pinturas
FOB
2009
FOB
2010
FOB
2011
CREC. 2009 2011
98.30
68.03
84.57
12.50
9.27
10.49
5.52
2.01
118.94
97.92
58.49
7.22
11.56
7.89
3.93
3.44
78.15
67.25
31.10
7.90
7.39
4.72
3.20
1.70
283%
65%
61%
63%
209%
67%
44%
49%
1.06
0.82
0.95
69%
0.86
0.51
0.69
79%
Fuente: Trademap. 2011
PRODUCTOS QUE DECRECIERON
FOB
2009
FOB
2010
FOB
2011
Farmacéuticos
98,3
118,9
78,1
Grasas y aceites
68,0
97,9
67,2
( Mill US$)
Alimento para animales
84,5
58,4
31,1
Vehículos y aparatos mecánicos
12,4
7,2
7,8
Gomas, resinas
10,4
7,8
4,7
Cerámica
5,5
3,9
3,1
Fibras sintéticas
2,0
3,4
1,6
CREC.
2009 2011
-21%
-1%
-63%
-37%
-55%
-42%
-16%
Fuente: Trademap. 2011
Comercio de Chile con EE.UU
Millones de US$
15,104
16,000
14,000
9,035
11,922
12,000
10,000
8,000
9,418
3,570
6,000
6,716
5,133
9,989
8,679
7,860 8,053
5,020
7,977
6,226
6,177
15,567
9,088
6,899
4,000
2,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Después del TLC
Expo Chile EE.UU
80%
Impo Chile EE.UU
336%
Fuente: Trademap.
Qué vende Chile a EE.UU?
Químicos Bebidas,alcohol y
6%
vinagre
4%
Piedras preciosas,
semipreciosas
6%
Madera, carbon
vegetal y sus
manufacturas
8%
Pescados y
crustaceos
13%
Cobre y sus
manufacturas
47%
Frutos comestibles
16%
Fuente: Trademap. 2011
PRODUCTOS DE MAYOR
CRECIMIENTO
(Mill US$)
Cobre y sus manufacturas
Piedras preciosas, semipreciosas
Químicos
Bebidas,alcohol y vinagre
Caucho y manufacturas de caucho
Cereales
Fundicion, hierro y acero
Abonos
Semillas y frutos oleaginosos
Carne y despojos comestibles
Grasas y aceites
Alimento para animales
Productos de la molinera
FOB
2010
FOB
2011
FOB
2012
CREC. 2004
-2012
2,090,2
270,6
223,5
247,7
71,6
126,2
100,5
27,0
83,9
46,4
7,8
19,6
25,2
3,137,3
417,2
378,7
279,0
221,0
135,8
90,9
33,4
114,6
52,5
12,7
15,4
32,5
3,316,2
424,3
397,9
306,0
291,0
186,0
116,8
95,0
94,4
74,1
24,2
24,0
24,0
274%
201%
179%
110%
470%
301%
702%
383%
159%
3493%
2796%
1041%
59950%
Fuente: Trademap. 2011
PRODUCTOS QUE DECRECIERON
( Mill US$)
FOB
2010
Madera y sus manufacturas
518,7
Minerales
111,4
Combustibles y aceites minerales
54,9
Legumbres y hortalizas
26,9
Muebles
12,6
Químicos
7,2
Cerámica
5,6
Prendas de vestir
4,6
FOB
2011
FOB
2012
560,7
530,7
168,1
104,7
79,8
64,1
24,5
17,4
11,3
9,0
9,5
7,0
8,0
4,3
4,6
4,0
CREC.
2004 2012
-42%
-21%
-36%
-27%
-81%
-94%
-71%
-81%
Fuente: Trademap. 2011
Qué compra Chile de EE.UU?
Instrumentos de
optica
3%
Plasticos
4%
Quimicos
3%
Maquinas y
aparatos
electricos
5%
Vehiculos y
tractores
14%
Maquinas y
artefactos
mecanicos.
21%
Combustibles y
aceites minerales
50%
Fuente: Trademap. 2011
¿Cómo va el Valle del Cauca
con el TLC con EE.UU?
Departamentos
COLOMBIA MUNDO
COLOMBIA A EE.UU
ANTIOQUIA
BOLIVAR
VALLE DEL CAUCA
ATLANTICO
BOYACA
CORDOBA
CALDAS
CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
RISARALDA
CAUCA
MAGDALENA
TOLIMA
PER CAPITA
EXPORTADOR
Total
Manufacturas
1,237
486
428
431
91
67
64
38
192
193
111
294
31
64
129
333
111
346
89
80
67
58
38
36
33
33
24
10
9.3
8.2
Departamentos
QUINDIO
SANTANDER
CASANARE
N. DE SANTANDER
HUILA
NARIÑO
CAQUETA
LA GUAJIRA
SAN ANDRES
SUCRE
VAUPES
META
CESAR
ARAUCA
PUTUMAYO
PERCAPITA
EXPORTADOR
Total
Manufacturas
133
105
3,766
37.9
583
9.9
0.4
270
42.6
0.8
0.1
1,050
478
1,694
23
8.0
4.9
2.3
1.2
0.9
0.5
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
Exportaciones del Valle por
destino 2012
Estados
Unidos,
18.1%
Otros,
Exportaciones del Valle por
Destino 2007
Venezuela
23%
Otros
35%
31.78%
Estados
Unidos
13%
México
4%
Chile
4%
Ecuador,
17,5%
Perú, 15%
Perú
9%
Ecuador
12%
Mexico, 4,4%
Chile, 7.6%
Venezuela,
11.8%
Fuente: Mincomercio, 2013
EE.UU: pasó de ser el 2o socio comercial del Valle del Cauca en
exportaciones, a ocupar el 1er lugar. En importaciones, ocupa
el 2º lugar (13.1%) después de China.
TLC
679.3
700.0
602.8
600.0
536.0
491.4
500.0
400.0
415.2
401.2
413.7
313.3
Expo hacia
EE.UU
300.0
3%
200.0
Impo desde
EE.UU
100.0
-
2,009
2,010
2,011
2012*
*Cifras proyectadas a Diciembre 2012, con base en datos a Nov 2012.
Fuente: Dian
-11%
¿Qué le vendió el Valle del Cauca a EE.UU en el 2012?
USD 414 millones*
Oro
239.29
Azúcares y artículos confitería
57.91
Café, té
17.70
Prendas de vestir, de punto
17.15
Químicos
15.28
Prendas de vestir, exc. punto
13.36
Manufacturas de cuero
9.79
Herramientas y útiles
5.63
Aparatos eléctricos
4.96
Aluminio y sus manufacturas
4.24
Pastelería
4.21
84%
Principales Productos
Exportados por el Valle del
Cauca a EE.UU.
Millones USD
Proyectado a Dic
*Cifras proyectadas a Diciembre 2012, con base en datos a Nov 2012.
Fuente: Dian
Productos de exportación
ganadores
Herramientas y útiles
Muebles
Legumbres y hortalizas
Bebidas, alcohol y vinagre
Navegación aérea o espacial
Grasas y aceites
Manufacturas diversas
Juguetes, artículos de deporte
Instrumentos de música
Tejidos especiales
Fuente: DIAN
FOB 2011
Miles USD
2,414,3
FOB 2012
Dinámica
Miles USD
(proyectado) 2011 -2012
5,634,0
133%
292,8
483,5
65%
87,0
425,3
389%
75,7
196,9
160%
71,3
172,4
142%
22,6
150,4
564%
0,4
22,9
4972%
4,5
7,6
67%
4,3
7,0
64%
0,1
1,2
720%
Productos que decrecieron en
exportaciones
Café y té
Manufacturas de cuero, bolsos
Aparatos eléctricos
Aluminio y sus manufacturas
Pastelería
Vidrio y manufacturas
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes
Prep. de legumbres u hortalizas.
Pescados y crustáceos
Aceites esenciales, cosméticos
Instrumentos y aparatos de óptica
Plástico
Libros, prensa, textos
Artículos de sombrerería
Preparaciones alimenticias diversas
Plantas vivas y productos de la floricultura
Fuente: DIAN
FOB 2011
Miles USD
42,313
11,275
15,213
5,442
4,474
3,379
3,175
2,686
3,512
1,523
1,158
1,696
1,048
723
1,220
1,971
FOB 2012
Miles USD
(proyectado)
17,702
9,787
4,957
4,239
4,210
2,993
2,545
1,981
1,952
1,285
890
860
764
713
619
566
Dinámica
2011 -2012
-58%
-13%
-67%
-22%
-6%
-11%
-20%
-26%
-44%
-16%
-23%
-49%
-27%
-1%
-49%
-71%
¿Qué compra el Valle del Cauca desde EE.UU?
USD 778 millones
Calderas, máquinas y partes
94.4
Plastico
50.9
Farmaceuticos
39.8
Cereales
Vehículos, tractores
31.8
26.6
Quimicos
25.0
Instrumentos y aparatos de óptica
24.0
Semillas y frutos oleaginosos
23.5
Cosméticos
23.0
Productos quimicos
22.4
Caucho y sus manufacturas
22.3
Aparatos y material eléctrico
21.4
Fuente: DIAN
Principales Productos
Importados por el Valle del
Cauca desde EE.UU.
Millones USD
67%
¿Qué oportunidades se han
identificado para las
empresas del Valle del
Cauca?
Moda
147 oportunidades
Metalmecánico, Maquinaria
Eléctrica y Autopartes
435 Oportunidades
USD 52,886
USD 53.974
112 oportunidades
Plástico y Caucho
para el Valle
del Cauca
USD 19,021
39 oportunidades
Sector agrícola, agroindustrial y
pecuario
USD 12,767
86 oportunidades
Químico, Farmacéutico y
Cosmético
22 oportunidades
USD 12,767
85 productos, más del 20%
por vía aérea
USD 39,218 mil millones
• Flete promedio USD 3.87 Kg
• Precio promedio USD 423 Kg
350 productos
USD 117,261 Mil millones
• Flete promedio de USD 0.30 Kg
• Precio promedio de USD 8.26 Kg
Principales distritos
de entrada
Michigan
California
New York
Illinois
Ohio
Texas
Sector
Confecciones
Maquinaria y equipo mecánico
Plástico, caucho y manufacturas
Maquinaria y equipo eléctrico
Agroindustrial
Metales comunes y manufacturas
Florida
California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida
37%
11%
22%
21%
14%
14%
20%
10%
16%
7%
24%
12%
7%
24%
8%
26%
14%
17%
3%
9%
6%
13%
3%
10%
4%
7%
2%
5%
6%
9%
10%
4%
10%
11%
6%
2%
2%
1%
3%
1%
Para consultar todos los productos con potencial para Colombia: www.tlcsnegocios.com
¿Qué está haciendo el Valle
del Cauca para aprovechar
el TLC con EE.UU?
TLC COLOMBIA EE.UU
OPORTUNIDADES Y RETOS
PARA
VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y
NARIÑO
Misión Miami
Abril 17 al 19
81 oportunidades de
Inversión para el Valle del Cauca
22 de EE.UU
1. Empresas
Latinoamericanas vs. TLC
EEUU y Canadá
6. Promoción
proyectos con
alto impacto (ej:
APP’s)
2. Vacios
Cadenas
Productivas
5. Nuevos
proyectos de
multinacionales
instaladas
3. Distribuidores
en Colombia
4. Competidores
de compañías
establecidas
(13 visitas )
Sectores:
BPO (4), Metalmecánico (4), IT &
Software (3), Otras Manufacturas
(3), logística, Cuidado personal y
del hogar y Biotecnología.
META: 50 empresas norteamericanas que
se relocalicen en el Valle del Cauca
Retos para el Valle del
Cauca
Convertirse en plataforma de exportación de países
Asiáticos sin TLC hacia EE.UU
Conquista agresiva de la Costa Oeste y Golfo de EE.UU:
regiones claves para el Valle del Cauca
Convertirse en puente entre Ecuador y EE.UU
Acumulación de origen para Perú, Chile, CAFTA y México
Apoyar a Buenaventura para convertirla en una Ciudad
Puerto de talla internacional para competir en el Pacifico
latinoamericano.
Cali – 129 km a
Buenaventura
Fuente: Revista Semana
Fortalecidas con la
Reforma Tributaria
• Impuesto de renta 15%
• No aplicación del CREE
• Base gravable para IVA
sobre VAE
Convertirse en plataforma de
exportación de países Asiáticos sin TLC
hacia EE.UU
El Valle del Cauca
es el llamado a ser
el eje de conexión
entre Asia y EE.UU.
PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.
MILLONES USD – 2011
PAIS
TOTAL
China
Japón
Vietnam
Alemania
Indonesia
India
Italia
Corea
Bangladesh
Taiwán
VALOR PAGADO
EN IMPUESTOS
28,618
12,727
2,128
1,564
1,487
1,102
888
812
806
746
621
% IMPORTADO
QUE FUE
GRAVADO
31.0%
42.7%
55.7%
64.8%
52.2%
43.3%
36.8%
53.2%
47.2%
96.7%
32.6%
ARANCEL
EFECTIVO
PROMEDIO
4.2%
7.5%
3.0%
13.9%
3.0%
13.4%
6.7%
4.6%
3.1%
15.9%
4.6%
Convertirse en plataforma de exportación de
países Asiáticos sin TLC hacia EE.UU
Altos aranceles para llegar a
EE.UU
Incremento de los precios de
los combustibles
Fenómeno
mundial de
Relocalización
Aumento de prestaciones
sociales y tasas impositivas en
China
Mayor impacto de tiempos y
costos logísticos
Conquista agresiva de la
Costa Oeste y Golfo
de EE.UU: regiones
claves para el Valle del
Cauca
Estas dos regiones concentran aprox:
40% de la población total del país.
50% de las exportaciones de EE.UU
43% de las importaciones de EE.UU
Conquistar la Costa Oeste y Golfo de EE.UU: regiones claves para el Valle del
Cauca
Estas dos regiones concentran
Estas
dos
regiones
concentran
las
importaciones
de Estados Unidos en
los siguientes sectores*:
•
•
•
•
•
•
•
Calzado
61,6%
Manufacturas diversas
56,6%
Maquinaria y equipo eléctrico
52%
Minerales y combustibles
52%
Confecciones
48%
Sector agrícola
48%
Cuero y manufacturas de cuero 45,4%
* Fuente: Cartilla TLC Araujo Ibarra. Cifras aproximadas con base en los estados de mayores
importaciones en 2011 de cada sector.
las
exportaciones de Estados Unidos
en los siguientes sectores*:
•
•
•
•
•
•
•
•
Sector agrícola
Cuero y manufacturas
Pecuario
Abonos
Textiles
Químicos
Manufacturas diversas
Confecciones
85,4%
69,2%
64,5%
62,4%
57,5%
49,4%
46,8%
46%
Puente entre Ecuador y EE.UU
• No ATPDEA
• No TLC
• Origen
Acumulativo
Transformación
Puente entre Ecuador y EE.UU
Comercio de Ecuador con EE.UU
12,000
Mill USD
9,810
10,000
8,678
7,735
8,000
6,000
5,606
27%
5,452
4,596
4,000
IMPORTACIONES
3,123
2,278
4,090
4,614
2,897
2,865
EXPORTACIONES
38%
2,000
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (a Sep)
77% de sus exportaciones a EE.UU son combustibles .
Fuente: Mercosur online Urunet
Acumulación de origen para Perú, Chile,
CAFTA y México
Acumulación de origen para Perú, Chile,
CAFTA y México
Apoyar a Buenaventura para convertirla
en una Ciudad Puerto de talla
internacional para competir en el
Pacifico latinoamericano.
Tammer Towers – Abu Dhabi
Gensler Park
Saadiyat Island
Nuevaventura
Torre de Shanghai
1º sobre el Pacífico
Buenaventura
debe ser el
primer puerto
latinoamericano
sobre el pacífico.
El Valle del Cauca – una
de las regiones mas
beneficiadas del TLC con
Estados Unidos
Martin Gustavo Ibarra
[email protected]
www.tlcsnegocios.com
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presentacion martin gustavo ibarra