POTENCIAL PRODUCTIVO
DEL COMPLEJO GRANARIO
ARGENTINO
Proyecciónes para la próxima década
Lic. Gustavo López
Abril 2005
EVOLUCION
Evolución de la Producción de Granos
 En las últimas seis décadas la superficie sembrada de
granos y semillas oleaginosas se expandió en mas de 10
millones de hectáreas. El 85% de ellas se incorporó en
los últimos 10 años.

En igual período, los rendimientos se incrementaron
tres veces y la producción se quintuplico alcanzando el
récord de 80 millones de toneladas.

Ello se dio en coyunturas de precios poco favorables
para los granos, producto de los crecientes subsidios
mundiales, e incluso con descuentos adicionales en los
envíos al exterior, con la incorporación durante largos
períodos de derechos de exportación.
PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
ESTADISTICA RETROSPECTIVA - TOTAL PAIS
CAMPAÑA
SUPERFICIE
RENDIMIENTO
CULTIVADA COSECHADA % COS.
(EN KG/HA)
PRODUCCION
(EN TON)
(EN HECTAREAS)
1945/1954
1955/1964
1965/1974
1975/1984
1985/1994
1995/2004
18,685
21,158
19,557
21,130
20,291
26,245
13,846
14,161
13,630
16,376
17,126
22,735
74%
67%
70%
78%
84%
87%
1,185
1,306
1,495
1,956
2,201
2,703
16,401
18,490
20,374
32,036
37,692
61,450
2004/2005
29,422
26,185
89%
3,135
82,100
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia Pesca y Alimentación
INCLUYEN :
ALPISTE - ARROZ - AVENA - MIJO - CENTENO - GIRASOL- LINO - MAIZ - MANI - SOJA - TRIGO SORGO - CEBADA CERVECERA Y FORRAJERA, POROTOS Y ALGODÓN

Las tasas de crecimiento del area sembrada, en
la última década –récord- superan el 2.6% anual.
Las del area cosechada, son aún mayores,
producto de un nuevo “mix” productivo y mejores
técnicas de recolección.

Las correspondiente a los rendimientos
unitarios, luego de los años 70’s-80’s volvieron a
crecer por encima del 2% anual. Las variedades e
híbridos de gran potencial explican tal incremento

Ambas variables permitieron un constante
aumento de la producción, la cual creció desde
mediados de los años 90’s a la actualidad al 5%
anual acumulado.
PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTOS POR DECADAS
CAMPAÑA
1955/1964
1965/1974
1975/1984
1985/1994
1995/2004
SUPERFICIE
SEMB.
COSEC.
1.25
-0.78
0.78
-0.40
2.61
Elaboración propia a partir de Información Oficial
0.23
-0.38
1.85
0.45
2.87
RINDES
PRODUC.
0.98
1.36
2.73
1.19
2.08
1.21
0.98
4.63
1.64
5.01
Evolución del Area dedicada a Granos y Semillas
Oleaginosas en Argentina
30,000
28,000
SEMBRADA
COSECHADA
26,000
Exponencial (SEMBRADA)
24,000
000 has
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
41/42
46/47
51/52
56/57
61/62
66/67
71/72
76/77
campañas
Elaboración propia a partir de Información Oficial
81/82
86/87
91/92
96/97
01/02
Variacion anual de la Superficie sembrada respecto a la media histórica
(21.2 mill/has 1941-2005)
40
30
%
20
10
0
41/42
50/51
59/60
68/69
77/78
-10
-20
ciclos
Elaboración propia a partir de Información Oficial
86/87
95/96
04/05
 El area sembrada con cereales, que a mediados del siglo
pasado representaba el 85% del total,
sustancialmente hacia inicios del presente.
se

redujo
El 59% del area sembrada y el 51% de la producción
actual lo aportan las semillas oleaginosas principalmente la
soja y el girasol.
RELACION CEREALES vs. OLEAGINOSOS
ESTADISTICA RETROSPECTIVA - TOTAL PAIS
CAMPAÑA
1945/1954
1955/1964
1965/1974
1975/1984
1985/1994
1995/2004
2004/2005
SUPERFICIE
CULTIVADA COSECHADA
85%
84%
88%
85%
86%
82%
77%
72%
60%
54%
50%
44%
41%
37%
Elaboración propia a partir de Información Oficial
PRODUCCION
(EN TON)
90%
92%
90%
81%
63%
55%
49%
ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA ARGENTINA
(en miles de has)
1945/1954
1955/1964
1965/1974
1975/1984
1985/1994
1995/2004
Girasol
1,334
1,234
1,390
1,840
2,476
2,812
Soja
1
7
115
1,864
4,834
10,045
Elaboración propia a partir de Información Oficial
Maiz Sorgo Trigo
3,032
54
5,908
3,186 769 5,381
4,350 2,393 5,606
3,463 2,456 6,115
2,874 893 5,165
3,432 718 6,245
Lino
1,195
1,236
772
808
489
69
Otros
7,160
9,345
4,931
4,585
3,560
2,925
TOTAL
18,685
21,158
19,557
21,130
20,291
26,245
Evolución del Area Sembrada según tipo de producto
25,000
20,000
000 has
15,000
CEREALES
OLEAGINOSOS
10,000
5,000
0
1941/42
1946/47
1951/52
1956/57
1961/62
1966/67
1971/72
campaña
Elaboración propia a partir de Información Oficial
1976/77
1981/82
1986/87
1991/92
1996/97
2001/2002
Evolución del Area Sembrada y Produccion de Granos Total en Argentina
100,000,000
Proyección 2010/11
80,000,000
Area Sembrada
60,000,000
Produccion
Polinómica
(Produccion)
40,000,000
20,000,000
0
1941/42
1950/51
1959/60
Elaboración propia a partir de Información Oficial
1968/69
1977/78
1986/87
1995/96
2004/2005

El desarrollo genético y biotecnológico, la adopción
masiva de fertilizantes y agroquímicos, la renovación
del parque de maquinaria, sumado a prácticas
culturales específicas, se tradujo en una mejora
sustancial de los rendimientos medios que permitió
alcanzar producciones récord.

Este proceso, exigió al productor “aggiornarse” en
cuanto a la incorporación de paquetes tecnológicos
diferenciales, y a profesionalizar sus actividades con
una visión de gestión empresarial diferente a otras
etapas del desarrollo del sector.
Principales Innovaciones en el Complejo Granario
Innovación
Manejo Agrícola
Híbridos semilla maíz
Mecanización
Híbridos semilla sorgo
Germoplasma exótico Trigo
Híbridos semilla girasol
Control malezas /herb.pre-emer
Cultivo de soja y doble cultivo
Menejo Integral de plagas
Fertlizantes
Programa pérdidas post cosecha
Agr.Consevacionista/S. Directa
Agr.Precisión
Tecnologias de gestión
Soja OGM
Maíz OGM
Sector Principal
de Inv. Desarrollo
INTA / CREA
INTA / Privados
Privado
Privados / INTA
INTA / Privados
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Publico
Publico/Privado
Publico/Privado
Publico/Privado
Privado
Privado
Años de difusión
fines de los 50's
fines de los 60's
60's / 70's
60's / 70's
mediados 70's
70's
70's
70's
70's
mediados 80's
90's
90's
90's
90's
1996/97
1998/99
Fuente: Edith Obstchatko El aporte del Sector Agroalimentario al Crecimiento Economico
Argentino - 1965-2000 - IICA 2003


En los segmentos intermedios relacionados al sector,
de servicios infraestructura, acondicionamiento, transformación, transporte, financieros, comerciales, etctambién se observaron profundos cambios, con la
irrupción de nuevos agentes económicos, la
consolidación o desaparición de algunos otros, en un
marco de creciente concentración de las operaciones,
con un marcado predominio de grandes empresas de
capitales externos
En resumen, el sector agropecuario en las últimas
décadas, en un marco de un proceso general de
globalización
económica,
política
y
cultural,
experimentó
profundos
cambios
estructurales,
motorizados por el desarrollo científico y tecnológico
que le permitió crecer a un ritmo acelerado, a pesar de
un nivel de precios internacionales con altas
fluctuaciones.
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE EXPORTACION DE LOS
GRANOS ARGENTINOS
350
300
DOL/TON
250
200
150
100
Trigo
50
Maíz
Soja
0
1977
1981
1985
Elaboración propia a partir de Información Oficial
1989
CICLOS
1993
1997
2001


Esta tendencia se reitera además en su vecino de
MERCOSUR, Brasil, donde se observa un acelerado
incremento en el área sembrada y su producción,
alcanzando en forma conjunta con Argentina, para
los tres principales cultivos (trigo-maíz y soja) mas
60 millones de hectáreas.
En USA, principal exportador y competidor de estos
commodities, tambien se presenta una tendencia a
la incorporación/sustitución en el área bajo cultivo,
evolucionando en las últimas cuatro décadas de 50
a 80 millones de has. aunque su máximo registro
para este grupo de granos se remonta a inicios de
los 80’s con algo menos de 90 millones de has..
Expansión de los Principales Cultivos en MERCOSUR
(Area Cosechada - Trigo - Maíz - Soja)
45,000
40,000
35,000
BRASIL
ARGENTINA
000 has
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
años
Elaboración propia a partir de Información Oficial
1989
1993
1997
2001
2005
Expansión de los Principales Cultivos en USA y
MERCOSUR (Area Cosechada - Trigo, Maíz, Soja)
90,000
80,000
70,000
000 has
60,000
50,000
40,000
USA
30,000
MERCOSUR
Lineal (USA)
20,000
Lineal (MERCOSUR)
10,000
1964
1968
1972
1976
1980
1984
años
Elaboración propia a partir de Información Oficial
1988
1992
1996
2000
2004
PROYECCIONES DE AREA Y
PRODUCCION PARA LA
PROXIMA DECADA
Proyecciones de Producción de Granos
al 2011
 Con un horizonte a 2011, coincidente con estudios
del USDA, se consideraron dos hipótesis de trabajo:
con y sin incremento de area, basado en estudios de
series históricas, del INTA y grupos CREA.
Se evaluó el desarrollo de los rendimientos medios
históricos y los de la última década y quinquenio.

En función de ello, se establecieron 6 escenarios
probables de producción.


De acuerdo a ello el area efectivamente ocupada
con los principales granos y semillas oleaginosas
pasaría de 24.5 (hoy 2004/05 en 25.8 mill/has) a
31 millones de hectáreas es decir el 21% de
aumento.
 Ello implicará una expansión del área total de
aproximadamente 7 mill/has., con rindes creciendo a la tasa de la última década.
 En la hipótesis de máxima combinación de area y
rendimiento seria factible alcanzar una producción
cercana a los 100 millones de toneladas total de
granos.
 En ese marco se consolida la producción de
semillas oleaginosas con mas del 50% del total.
Tasa de Crecimiento del Area Sembrada
Girasol
Campaña
3,067
Promedio 5 años
1.11
Tasa 60 años (1)
3,388
Area. Esperada
2.10
Tasa UItima década (2)
3,697
Area. Esperada
10%
Increm.Esperado (1)
21%
Increm.Esperado (2)
Soja
9,309
15.41
33,825
6.74
16,747
263%
80%
Fuente: Fundación Producir Conservando
Maiz
3,449
0.01
3,453
0.92
3,745
0%
9%
000 HAS
Sorgo
783
7.63
1,519
-6.11
444
94%
-43%
Trigo
6,256
-0.06
6,222
0.17
6,354
-1%
2%
Total
22,864
48,406
30,987
112%
36%
Proyección de Area Sembrada por Provincias
(EN M ILES DE HAS)
Provincia
BUENOS AIRES
CORDOBA
ENTRE RIOS
LA PAMPA
SANTA FE
CATAMARCA
CORRIENTES
CHACO
FORMOSA
JUJUY
MISIONES
SALTA
SAN LUIS
STGO. ESTERO
TUCUMAN
TOTAL
Superficie
30,757
16,877
7,164
7,990
13,301
10,097
8,936
9,963
7,190
5,322
3,072
15,478
7,675
13,525
2,252
INTA
19,833
6,807
6,068
3,773
5,530
239
4,334
4,861
1,627
252
1,027
1,957
1,033
2,431
933
159,597
60,704
Fuente: Fundación Producir Conservando
2001/2002 Quinquenio Maximo Proyectado
7,674
8,300
10,806
10,564
5,886
5,076
6,570
6,544
1,492
1,134
1,676
1,690
1,287
1,447
2,092
1,805
4,945
4,660
5,258
5,048
66
46
66
137
12
12
107
70
1,028
686
1,028
1,858
32
25
109
86
10
9
26
36
34
33
75
80
465
366
465
732
148
138
450
284
984
620
1,001
1,461
384
267
384
594
24,449
22,817
30,111
30,987
Proyección de Area Sembrada por Provincias
Provincia
BUENOS AIRES
CORDOBA
ENTRE RIOS
LA PAMPA
SANTA FE
CATAMARCA
CORRIENTES
CHACO
FORMOSA
JUJUY
MISIONES
SALTA
SAN LUIS
STGO. ESTERO
TUCUMAN
INTA
188%
104%
359%
209%
110%
175%
6187%
262%
1901%
693%
1283%
267%
364%
166%
157%
TOTAL
196%
2001/2002 Quinquenio
73%
79%
90%
78%
88%
67%
71%
80%
98%
92%
48%
33%
17%
18%
55%
37%
38%
29%
28%
24%
43%
41%
64%
50%
52%
49%
67%
42%
65%
45%
79%
Fuente: Fundación Producir Conservando
74%
Maximo
102%
100%
99%
116%
104%
48%
152%
55%
127%
73%
94%
64%
158%
69%
65%
Proyectado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
Tasas de Crecimiento Rendimientos
Girasol
Soja
Maiz
Sorgo
Trigo
1942/3-1951/2
1952/3-1961/2
1962/3-1971/2
1972/3-1981/2
1982/3-1991/2
-1.26
1.13
1.48
4.93
-0.03
1.27
4.91
1.17
0.70
1.62
3.88
1.67
6.79
0.50
4.23
1.00
1.73
0.47
1.43
2.06
1992/3-2001/2
2.39
0.85
3.70
3.12
1.75
Sorgo
4,811
3.12
6,346
32%
6,840
-7%
k g/ha
Trigo
2,447
1.75
2,859
17%
3,270
-13%
Simulación Rendimientos 2010-2011
Promedio 5 años
Tasa ultima década
Rinde resultante
Dif vs. promedio
Rinde estimado INTA
Dif Proyectado vs. INTA
Girasol
1,737
2.39
2,149
24%
2,280
-6%
Fuente: Fundación Producir Conservando
Soja
2,525
0.85
2,724
8%
3,190
-15%
Maiz
5,702
3.70
7,909
39%
8,110
-2%
Estimación Producción de Granos 2010/11
Sin cambio Area
Con cambio Area
Total
Total
Area Sembrada 2001/02
Area Sem.Ocupada 2001/02
- Porc. Segunda Siembra
Area Cosechada 2001/02
Rinde 2001/02
Rinde Prom 5 años
Rinde Tasa Historica
Rinde Tasa Decada
27,538
24,977
21%
24,818
2,804
2,761
3,139
3,250
Area Sembrada 2010/11
Area Sem.Ocupada 2010/11
- Porc. Segunda Siembra
Area Cosechada 2010/11
Rinde 2001/02
Rinde Prom 5 años
Rinde Tasa Historica
Rinde Tasa Decada
34,088
31,790
14%
31,147
2,804
2,761
3,139
3,250
Producción Actual
Producción Prom 5 años
Producción Tasa Historica
Producción Tasa Decada
69,602
68,526
77,914
80,664
Producción Actual
Producción Prom 5 años
Producción Tasa Historica
Producción Tasa Decada
69,602
84,750
96,357
99,280
Area: en miles de has, Rendimientos en kg/ha, Producción: en miles de toneladas
Fuente: Fundacion Producir Conservando
Estimación Producción de Granos 2010/11
Estructura Provincial
Provincia
Buenos Aires
Cordoba
Santa Fe
Ente Ríos
La Pampa
Total R.Pampeana
NEA
NOA
Otras
Total Pais
Granos
20,223
10,092
5,658
2,277
1,615
39,865
1,712
1,205
954
43,736
Oleaginosos
13,683
12,701
10,536
2,625
2,037
41,582
6,792
3,117
1,115
52,606
Fuente: Fundación Producir Conservando
Nota: No se incluyen los cereales y oleaginosas menores
Total
33,906
22,793
16,194
4,902
3,652
81,447
8,504
4,322
2,069
96,342
%
35%
24%
17%
5%
4%
85%
9%
4%
2%
100%
PROYECCION DE PRODUCCION Y COMERCIO DEL
COMPLEJO GRANARIO - 2010/2011
PRODUCCION
PRODUCTO
2003/2004
GRANOS
ACEITES
SUBPRODUCTOS
TOTAL
2010/2011
GRANOS
ACEITES
SUBPRODUCTOS
TOTAL
Incremento Total
entre ciclos
ESTIMADA
SALDO
VALOR
VALOR DE LA
EXPORTABLE EXPORTACION PRODUCCION
(Mill.de tns.)
(Mill.de tns.)
(Mill.de Dls.)
BASE FAS
70.0
5.8
22.1
-
26.7
5.2
20.5
52.4
4,354
3,135
3,368
10,857
12,307
99.6
9.0
31.4
-
40.3
8.3
29.8
78.4
6,142
4,286
5,099
15,527
16,222
42%
50%
43%
32%
Fuente: Fundación Producir Conservando
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Nuevas proyecciones, incluyendo la información de
las últimas campañas, son aún mas optimistas,
presentando un horizonte productivo hacia mediados
de la próxima década en torno a las 105/110 millones
de toneladas.
El gran dilema es si continuará la fuerte presencia de
los oleaginosos en el mix productivo.
En tal sentido, si se pretende una producción
sustentable en el tiempo, deberá lograrse un mayor
equilibrio en cuanto a estas semillas y las gramíneas.
Ello sin duda estará influenciado por el nivel de
precios de los distintos commodities, aunque será
necesario replantear los esquema de producción,
principalmente en las regiones extrapampeanas,
donde se observa un marcado desequilibrio.
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Potencial Productivo del Complejo Granario Argentino – …