Jornada
“OPTIMIZACIÓN OPERATIVA E
INSTITUCIONAL DE LA HIDROVÍA”
Hidrovia
Gestión Publica y Empresarial Sostenibles para el
Desarrollo Logístico-Portuario de Argentina
Bolsa de Comercio de Rosario
22 de mayo de 2008 - 9:30 hs.
Ing. Gustavo Anschutz
[email protected]
Conceptos del Desarrollo Logístico
Portuario : Logística Marítima
Capital
Ciudad
HINTERLAND
Ciudad
Puerto FEEDER 1
Puerto FEEDER 2
Land Bridge
CONCEPTOS
MARITIMOS
Puerto Hub
Puerto FEEDER 3
Puerto Gateway
Puerto Feeder
Puerto GATEWAY
Rutas SSS
Puerto Spoke
Land Bridge
Foreland
/Hinterland
Puerto SPOKE
Puerto HUB
Centro
FORELAND
Ruta Internacional (ERTW)
De Producción
Centro
De Consumo
Conceptos del Desarrollo Logístico
Portuario : Logística Terrestre
CONCEPTOS
MARITIMOSTERRESTRES
Metropoli Interior
Metropoli Interior
HINTERLAND
CORREDOR
LOGISTICO
Relación
Puerto–
Ciudad
Plataformas
Logísticas
Cliente
Puerto Seco
Cliente
Corredores
Logísticos
Puertos
Secos
Cliente
Plataforma
Logística
Ciudad Puerto
Flujos de
transporte
marítimo
Hinterland
Centro
De Producción
Centro
De Consumo
¿Demanda de Calados?
Buques Portacontenedores Entrados a la Vía Navegble Santa Fe-Oceano Año 2004 - Por rangos de Calado (pies)
Nº Buques
200
Y En el Mundo:
180
160
140
120
100
80
60
40
Cal (pies)
20
0
20
22
24
26
28 30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50 52
54
56
58
60
15
20
22
24
26 28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48 50
52
54
56
58
Buques Portacontenedores Entrados a la Vía Navegble Santa Fe-Oceano Año 1996 - Por rangos de Calado (pies)
Nº Buques
250
Mega Containers Carriers
200
150
100
50
Cal (pies)
0
20
22
24
26
28 30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50 52
54
56
58
60
15
20
22
24
26 28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48 50
52
54
56
58
Planes de Dragado vs. Capacidad
Planes de Dragado Anuales. Brasil
TOTAL
Manutención
Profundización Derrocamiento
Año
Mill. m3 /año
2000
37.38
19.97
17.18
0.22
2001
35.40
22.14
13.20
0.05
2002
47.10
23.81
23.06
0.25
2003
21.70
21.67
38.24
0.42
2004
44.06
15.30
28.60
0.16
2005
52.96
17.44
35.43
0.10
Promedio
39.77
20.06
25.95
0.20
Rendim.M
edio
Vol. Cantara Estimado
m3/dia
(m3)
Dias,
Operación
Anuales (x) Vol. (m3) Posible
Empresa
Draga
Tipo
Copacabana
Hopper
5000
18000
155
2,790,000
Recreio Das Bandeirantes
Hopper
1300
7500
155
1,162,500
Bandeirantes Ipanema
Hopper
800
5000
155
775,000
Leblon
Hopper
800
5000
155
775,000
Brasil
Hopper
400
3000
155
465,000
Boa Vista I
Hopper
5600
20000
155
3,100,000
Dragaport
Macapá
Hopper
5600
20000
155
3,100,000
Votzee
Hopper
790
5000
155
775,000
Enterpa
Virginia
Hopper
750
5000
155
775,000
Hopper
5000
18000
155
2,790,000
SDC do Brasil Hang Jung 3001
TOTAL MAXIMO A OPERAR (todas las dragas)
16,507,500
TOTAL DRAGAS HOPPER MEDIANAS (mas de 5000 m3 cantara)
11,780,000
Fuente: Elaboración Propia , dragados en Brasil y similares en Paises de Latinoamerica
(x) Incluye Paradas entre tiempos administrativos de contratación (150 dias) y paradas por reparaciones (30 dias)
•Históricamente Solo se han podido ejecutar el 30% de los Planes
•La Capacidad del sistema de dragado en Brasil sería del 30% (2005)
Capacidad Regional de Dragado
Empresas Presentes en Latinoamérica: 80% del Market Share
Mundial
Boskalis Internacional BV www.boskalis.com
Dredging Internacional BV www.dredging.com
Jan de Nul www.jandenul.com
Great Lakes Dredge & Dock www.gldd.com
•Ballast Ham –Van Oord www.vanoord.com
Gran Capacidad de Dragado
D ra g a s H O P P E R
C a p a c id a d
C a n t. D ra g a s
%
D ra g a s d e m a s d e 2 0 0 0 0
D ra g a s d e 1 0 0 0 0 a 2 0 0 0 0
D ra g a s d e 5 0 0 0 a 1 0 0 0 0
D ra g a s d e 3 0 0 0 a 5 0 0 0
D ra g a s d e m e n o s d e 3 0 0 0
1 1 5 .9 8 1
1 7 0 .0 7 7
9 5 .4 9 4
6 7 .1 8 8
2 2 .5 4 8
4
12
13
17
15
25%
36%
20%
14%
5%
TOTAL
4 7 1 .2 8 8
61
100%
F u e n te : S itio s W e b O ficia le s d e Ja n d e N u l, B o ska lis y D re d g in g . w w w .ja n d e n u l.co m ;
w w w .b o ska lis.co m , w w w .d re d g in g .co m
Mas el 20% de esta capacidad tiene base en Obras de Latinoamérica (94.200m3)
Hay muchas restricciones en la oferta actual de Dragas de Corte
GESTION: La Experiencia
Argentina
• Ventajas:
– Posibilidad de la legislación argentina que permite que las obras
de dragado puedan otorgarse en concesión por peaje, sean
subsidiadas por el estado parcialmente o totalmente.
– Posibilidad de incluir obras de profundización y mantenimiento.
– La auto-sustentabilidad de las obras demostrada pese a crisis
económicas fuertes (2002)
– El sistema fue atractivo para que empresas de dragado
internacional comenzaran a estudiar proyectos en Latinoamérica
e instalaran sedes o sucursales en otros países.
– La Autoridad Portuaria tuvo mucho mayor control (técnico y
ambiental) de las vias navegables. Se conformó el Órgano de
Control de Redragado y Señalización en forma especial.
– Se lleva a cabo un monitoreo ambiental permanente
– La no exigencia de bandera nacional a las Dragas permitió
crecer el mercado de dragados.
– El impacto económico de la obra fue muy fuerte.
El Impacto económico del Dragado
•Se abrió el Mercado de Dragado de la
Hidrovia a una competencia Internacional
•Se presentaron 5 consorcios formados
por
empresas
internacionales
y
nacionales.
•La obra hasta el año 2006 demando 650
millones de U$S, financiada por peaje a
Buques y un subsidio de 40 mill.U$S/año
que aportó el Estado los primeros 4
años.(hasta 2001). Se profundizó de 24
pies a 32 pies. Se obtuvieron beneficios
económicos directos de mas de 200 mill.
U$S/año.
Se
recibieron
nuevas
inversiones en más de 2600 mill. U$S.
•Se obtuvieron mas de 100.000 nuevos empleos directos (en 10 años). La
reducción de costos lograda se evaluó en mas de 8 U$S/ton de carga. El impacto
del peaje a Buques es menor a 1 U$S/ton.
•Se expandió la frontera agrícola (zonas del Norte Argentino pudieron empezar a
exportar sus productos vía hidrovía.
ESTRATEGIAS Y POLITICAS
La eficiencia de un sistema sustentable
de gestión de Infraestructuras
Caso de Exito en Latinoamérica .La Hidrovía Argentina
CIF
1996
2004
U$S/TON
U$S/TON
TRANSP.
MARITIMOFLUVIAL
TRANSP.
MARITIMOFLUVIAL
PUERTO
FOB
FAS
PUERTO
TRANSPORTE
INTERNO
TRANSPORTE
INTERNO
CHACRA
PRODUCTOR
PRODUCTOR
ORIGEN
(+) Elegir un sistema
sustentable de
inversión y
mantenimiento de
infraestructuras ,
mejora la
competitividad de un
País y mejora los
márgenes de
producción, en
definitiva, mejora la
ecuación económica
y social
( - )“Desviar fondos previstos para inversiones o mantenimiento de
infraestructuras, para aplicaciones sociales directas, en forma
sistemática, ha sido la peor de las soluciones, pues termina
empobreciendo más a un País.”
Control Técnico y Ambiental Garantizado
= Tecnología Aplicada a la Gestión
•GIS
•Simulación
•GPS/RFID
•VTS
Centro
De Consumo
•VTS para
Control Trafico y
Operaciones
•VTS para
Control Trafico y
Operaciones
SISTEMAS DE CONTRATACION DE
OBRAS DE DRAGADOS
1980
•Empresa Nacional de Dragado
1era. Gen. Puertos
2000
•Dragas Propias de las Admin. Portuarias
2da. Gen. Puertos
Hoy
•Dragas Empresas Privadas
2da. A 4ta. Gen.
Puertos
•Contratación de Obra Publica por m3
•Contratación por TIME CHARTERING
•Contratación por Resultados 5 años min.
•Concesión (10 años Mínimo)
Tendencias Actuales
• Contratar Dragados Por Resultados (niveles de servicio)
por 5 años mínimo, incluyendo un paquete de servicios
adicionales (Ayudas a las Navegación, VTS, etc) que
garantice el Mantenimiento de Acceso Náutico.
• Buscar poder auto-financiar con recursos propios el
Mantenimiento, y buscar fondos para las demás obras
(Apertura, Derrocamiento, Dragados Ambientales, etc)
• Ejecutar Planes de Dragado Portuarios/Hidroviarios, a nivel
País y presentarlos a las Autoridades para poder buscar
fondos para atender los dragados no auto-financiados por
la Administraciones Portuarias.
Conclusiones
• Gestión Publica en Transporte = Gestión Empresarial
– Sector Público REGULADOR/FACILITADOR: NO INTERVENTOR
– Sector privado: Operador, consolidación del modelo “Landlord”
– Los modelos de contratación: a largo plazo para garantizar una
calidad de servicios permanentes
– Papel subsidiario del Estado, si lo hay: pensado para lograr el mayor
impacto socio-económico para el País.
• Hidrovía Argentina como Desarrollo Logístico-Portuario
– Acompañando proceso del inevitable proceso de Feederización del
transporte marítimo-fluvial que tendrá un Alto Impacto Positivo
– Usar el transporte en Argentina en forma Racional!
– Herramienta del sector productivo-logistico
– Herramienta del Transporte Multimodal
Visión Sudamérica Sistema Hub-Feeder
12000/ 15000 Teus
Main-Hub
6000/ 8000 Teus
Regional-Hub
1500/ 3000 Teus
Feeder Marítimo
150 / 1500Teus
Feeder Fluvial
CAR(0,55)
GUA
(0,6)
CAL
(0,87)
Santos
(2,0
SAN
(2,3)
RG
(0,67)
IQ
(0,135)
En Argentina:
Feederizacion = Federalización
SA(0,8)
VAL
(0,37)
BA
(1,2)
MON
(0,42)
“Feederización” = Federalización
1. Por una razón externa a la politica de transporte en
argentina, se impulsa el transporte feeder maritimo y fluvial.
2. La hidrovia actual (Santa Fe-Océano) empieza a usarse como
un Land Bridge para el desarrollo logistico-portuario
3. Se desconcentra el Mercado, pierde peso Buenos Aires sobre
todo en la captación de cargas de Exportación y empieza a
interactuar en un sistema mas Federal, esto es actuando en
una cadena logística razonable en donde prima la verdadera
economía del transporte.
4. El Papel de las Infraestructuras logísticas (Nodos), la
dinámica de transbordos y el Transporte Multimodal (Modos)
es vital para este nuevo esquema, se necesitan
inversiones.
5. El Corredor Centro de Argentina (MZA-CBA-SFE) juega
un papel clave en este proceso de modernización y en
la interacción con el sistema hidroviario-portuario.
Necesidades Básicas Prioritarias
1.
2.
3.
4.
5.
Concesionar
(Dragado+Baliz)
Tramo
Hidrovia
Barcacera Santa Fe-Asunción, garantizando 12 pies365 dias año-24 hs operación continuada
Sistema RDLP (incluyendo Martin García, Parana
Guazu y Bravo Talavera: 36 pies al cero)
Concesionar (Dragado+Baliz) Río Uruguay desde
Concepción del Uruguay a RDLP, 32 pies
FFCC de Cargas : Ros-Cba-Mza-Val-Sgo (trasandino
central)
FFCC Activar Ramales Transversales del Belgrano a
Resistencia
GRACIAS!
Ing. Gustavo Anschutz
[email protected]
ANEXO TECNICO
• DRAGADOS POR RESULTADOS
Sistema de Contratación de
Dragados Por Resultados (1)
Perfil Actual
(INICIAL)
DP
Perfil Proyecto
1. Se Contrata por 5 años una Profundización (P) para llegar del Perfil
Actual al Perfil de Proyecto y un Mantenimiento de dicho Perfil (Canal
de Acceso, Antepuerto y Áreas de Maniobra: “No en Muelles”)
2. La Empresa Debe Garantizar en toda situación y en todo el plazo de la
obra contar con el Perfil de Proyecto. Si en algún momento la
Inspección de Obra detecta una Anormalidad (No se cuenta con el
Perfil de Proyecto sino con Menor Profundidad), se ejecutan
Penalidades con un Sistema de Multas, pudiendo llegar a la “Rescisión
del Contrato”
3. La Empresa Cotiza un Precio Global por el total del volumen de
Dragado de Profundización Previsto y el Mantenimiento por 5 años , y
se paga en 60 cuotas iguales (con garantía de Pago)
Sistema de Contratación de
Dragados Por Resultados (2)
Perfil Actual
Perfil Proyecto
DP
4. Si en el momento de la Licitación no se cuentan con estudios de
Sedimentación (cuanto será el Mantenimiento del Canal Profundizado
–Perfil de Proyecto), puede optarse por pedir a las Empresas que lo
estimen, en base a estudios internos propios con Modelos (tipo Mike 3
mas modulo sedimentación), abriendo para ello un DATA ROOM para
que todos los oferentes tengan la misma información para la
Estimación:
90 /120 días
60 / 90 días
Batim. Inicio
EDITAL
Apertura
Ofertas
Adjudicación
Sistema de Contratación de
Dragados Por Resultados (3)
Perfil Actual
DP
Perfil Proyecto
5. La Empresa Debe y Puede asumir el Riesgo del Volumen Estimado
para Mantenimiento Anual, en un contrato a largo Plazo no debería ser
significativo. Su experiencia juega a favor para ganar la Licitación, y
gana quien menor Precio Global cotice, pues iría en su contra “sobredimensionar” este Volumen de Mantenimiento Anual .
6. El Proyecto de Profundización si deber estar definido y entregar a
todos
los
oferentes
la
documentación
técnica
(Planos/
Cómputos(etc))
Profundización
Mantenimiento
Batim. Inicio
Años
0
1
2
3
4
5
Recomendaciones
Perfil Actual
DP
Perfil Proyecto
1. Elegir un Sistema Mixto m3-resultados no es recomendable
2. Si bien se elige un sistema de dragados por resultados, se EXIGE
contar con toda la información (m3, relevamientos para estudios, etc)
me mejoren la calidad de datos y estudios pre-existentes
3. Contar con una Inspección de Obra profesionalizada que haga de
Órgano de Control Técnico y Ambiental de las obras.
4.
Adaptar a vuestras modalidades y legislación de contrataciones de
cada País y hacer los Pliegos Técnicos y Legales para efectuar una
Licitación Internacional.
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Dragado por Resultados