한국외국어대학교
국제지역대학원
러시아-CIS
시장의
특성과 진출전략
Korean
Companies’
Investment
in CIS
2011.3.4(금)
프로젝트지원처장
(전CIS지역본부장)
나 윤 수
1. Today’s Russia & CIS
Macro-Economic Indicators of Russia & CIS
Source; cisstat.com
Note; Most of figures in 2010/2009
3
1. Today’s Russia & CIS
Russian Economy today
1. Today’s Russia & CIS
From Poverty to Richness
Joke on the Soviet
Gagarin is launched into space. Before leaving from home, he leaves a note to his wife:
"Dear Natasha! I'm going to outer space, I'll be up in the sky, will be back on
Monday.“
Gagarin comes back and he's shocked to find a note from his wife: "Dear Yuri! I'm at
the shop, waiting in the bread line. I have no idea when I will come home.”
Moscow in Jan. 1990
Moscow in 2011
1. Today’s Russia & CIS
Is there a middle class in Russia?
Russia is a country of social contrasts. It has the third highest number of millionaires in the world, after
the United States and Germany. At the same time, 80 percent of the population still has a monthly
income of less than 25,000 rubles ($860), official statistics show. Such disparity is potentially
dangerous, and could lead to social unrest in the future.
Historical circumstances have created a very specific “post-Soviet mentality” in Russia. This mentality
does not encourage long-term future planning, investments, saving or even living an active life.
Secondly, according to experts, most high-earning Russians are fully dependent on the state. “Most of
these people are employed by the state or work for large state-owned corporations. The number of
independent professionals who work for themselves is very limited in Russia.
Average middle-class families in Russia spend their holidays abroad. The most popular destinations are
CIS countries, Western Europe, Turkey and Egypt.
Another characteristic typical of the Russian middle class is its great love for the Internet. All
respondents said it was their favorite source of information. The average middle class man or woman
in Russia spends at least three hours a day on the Internet, and tends to trust it more than television.
Moreover, respondents regularly shop online. “According to our research, the growth of the middle
class in Russia and the typical patterns of its consumer behavior offer a challenge for the
development of different markets, such as consumer stocks in general, banks, real estate companies,
leisure services and the Internet,”
2. Legacies of former Soviet regime
2. Legacies of former Soviet regime
Legacies and Problems
Controlled Residence & Control on foreigners
☞ Residence registration. Complicated VISA application and extension.
Registration of foreign firm’s rep. office
Unsettled Tax system
☞ Tax is to lose my money? To avoid Transfer Tax. Property tax by historic cost.
Grey Custom Clearance.
Turmoil in Transition Period
☞ Advanced payment. No credit card. No belief to government and bank.
Weak Manufacturing Industry of Consumer Goods
☞ ‘Capable of building spaceships, but not chewing gum’. Luxurious imports.
Lack of related industries,
No Customer Satisfaction
☞ Extreme individualism. Survival of only myself and my family. Never accept
my fault. No smile. Lack of concern to customer. Lack of packing industry.
2. Legacies of former Soviet regime
Legacies and Problems
Aftereffect of the Soviet’s Collapse
☞ Lame duck industry. Lack of engineers. Illegal immigrants. Long-delayed
work permit
Inefficient Bureaucracy
☞ Excessive fee of government service. Long-delayed process & answer,
Conflict of laws. Corruption
Old-Fashioned Transportation
☞ Long-time unmaintained infra. Lack of parking space. No expressway,
Secondhand cars
No Freedom of Assembly
☞ Few small scale forum. Lack of conference rooms. Limited banquet space
at hotels.
Collective Farm ‘Kolkhoz’
☞ Actual collapse of agriculture. Lack of agro-technology. Less investment.
Import of vegetables & fruits. * Flowers are imported from the South America.
2. Legacies of former Soviet regime
Humor in the Soviet area
Lack of meat in Poland
A Journalist has to write a story on the lack of meat in Poland.
So he goes off to Poland and asks the people: "Excuse me, what do you think
of the lack of meat in Poland?" All the Poles reply: "Meat? What is meat?"
Seeing he cannot get an answer in Poland he goes to the USSR and asks the
Soviets: "Excuse me, what do you think of the lack of meat in Poland?" All the
Soviets reply: "Think? What is think?"
Seeing he cannot get an answer in the USSR he goes to the USA and asks the
Americans: "Excuse me, what do you think of the lack of meat in Poland?" All
the Americans reply: "Lack? What is lack?"
Seeing he cannot get an answer in the USA he decides to go to Israel, and
asks the Israelis: "Excuse me, what do you think of the lack of meat in
Poland?" To which all the Israelis reply: "Excuse me? What is excuse me?“
3. Problems in the Industry
3. Problems in the Industry
CIS Textile Industry
Russia
<Ivanova>
Spinning
Weaving
Sewing
Design
<Volgograd>
Reduced industry size
Large volume of import
Importing machinery
* Socks knitting
Uzbekistan
Success story of FDI
Daewoo Textile Fergana
Daewoo International
ANK Spinning Co.
Cenas Textile
Turkmenistan
Cotton
Produced in Uzbekistan &
Turkmenistan
Pushing textile industry
with ODA & EDCF
Lack of FDI yet
Ukraine
Garment Manufacturing
with imported fabrics
Former Soviet Regime
CIS
3. Problems in the Industry
Construction Industry
Everything is
instructed by
government under
the ‘Command
Economy’.
Overly
complicated laws
for construction.
All procedures to
be supervised
by officers.
Taken over the
Soviet laws, but
not updated.
Europe’s laws
introduced partly.
Former Soviet Regime
Situation
-
Long-delay of cont. permission & approval
* Moscow Lotte Hotel(right) lasted 10 years!
Excessive construction & financial costs
Widespread corruption in the industry
Generating high inflation due to lack of supply
1) Hardly applicable to
modern technology &
regional difference
2) Laws conflict each other.
3) Officers not wellunderstand new laws.
CIS
3. Problems in the Industry
Comparison of Construction Cost in CIS
Cost factor
CIS
Middle East(Dubai)
Decision process
Long time
Reasonable
Legal process
Long time, Complicated
Reasonable, Simple
Approval & permission
Long time, Complicated
Reasonable, Simple
Custom clearance
Long time, Duty-paying
Reasonable, Duty-free
Payment
Risky(no L/C, no guarantee)
Global level
National Credibility
Low
Good
Logistics
Expensive
Low
Local or foreign sourcing
Controlled
Liberalized
Tax incentive
Less
Reasonable
Corruption
Many
Rare
Time is money!
Long Time, Low Credit, and Corruption cost higher!
3. Problems in the Industry
Road Infrastructure
No maintenance for
long time.
Little investment for
modernization
Advanced
development
in early stage
Former Soviet Regime
Situation
-
1)Harsh traffic jams in
city downtown (down)
2)Long delayed logistics
3)Flooded secondhand
cars
Little budget for upgrade,
Poor related laws,
Old knowhow & tech.,
Increased demand for cars
High priced logistics costs, and inflation
Renewed main road, but little improvement of
small roads
Lack of parking facility
* Market Failure (Nobody wants to build
parking facility.)
CIS
3. Problems in the Industry
Banking & Credit
Too many small banks
licensed.
Underground economy.
Russia’s moratorium .
Politically unstable .
No Bank A/C &
Credit Card under the
‘Command Economy’.
Former Soviet Regime
Situation
-
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nobody believes each other.
Low credit to govt. & bank.
Advanced payment system
Cash preference
Little credit card holder
High interest rate
CIS
T/T based int’l trade rather than L/C
Unfavorable price in int’l trade
Poor banking management system(‘Too many staff’)
Weak to external impact
Limited role for financing projects & industries
3. Problems in the Industry
Publication Industry
No freedom
of publication
Printing was
controlled
to be allowed
only in assigned
cities.
Former Soviet Regime
Situation
- Little new books at book shop, Lower
level of education, Imported books
at expensive price
- No printed information at the airport
& tourist attractions
* Limited knowledge sharing,
Depending on Russian industry
Lack of printing
industry &
engineers
in most of CIS
countries.
1) Lack of new books
2) Lack of printed
information at the
airport, hotel etc.
CIS
3. Problems in the Industry
Poultry Farming(agriculture)
Value chain in poultry industry
For egg
Purebred
chicken
Eggs
Hatchery
Chicken
For meat
Chicken
Yard
Investment
Cost
Import
Problems
Feedstuff
1)
2)
3)
4)
Situation
Incubator
Eggs
Chicken
Yard
Chicken sexer
Not modernized poultry farming
Lack of investment and technology
FDI barriers such as land lease, construction law,
sanitary regulation. work permit to foreign
technicians, egg importer’s lobby
Domestic production cost is higher than import.
- Chicken meats and eggs are imported from Turkey,
Brazil etc.
- Russian poultry farms are now on the brink of total
financial collapse.
Meat
product
Consumer
& User
Processing
plant
Feedstuff
Logistics
3. Problems in the Industry
Evaluation Factors of Living Environment
Children Education (International school)
- School fee, Capacity, Donation, Portion of local student, New school approval
Medical Service
-Service level, Global insurance, Communication, Medical hotline, Booking, Medical fee
Housing
-Standard form of rental agreement, Realtor’s service, Housing information desk, Deposit return, Newly built
apartments for foreigners
Transportation
- Public transportation, Driving license, Traffic hotline, Rude driver, Signboard in foreign language, Downtown
traffic, Parking lot
Immigration and Airport Service
- Period of working VISA, Location of immigration office, Congestion at immigration office, Attitude of immigration
officer, Green card(China)/Gold card
- Flights, Speed of passport control, Airport information, Airport access
Banking Service
- Account opening, Communication with banker, Bank statement, Internet banking, Money transfer & deposit, ATM
machine, Credit Card opening, Cash withdrawal
Shopping & Leisure
- Shopping complex, Golf course, Sports facility access and fee, Amusement park, Theaters
3. Problems in the Industry
Comparison of Living Environment
Environment
Baku
Moscow
Almaty
Tashkent
Kiev
International School
E
E
E
E
A
Housing
A
A
E
A
A
Internet Service
A
E
A
E
E
Medical Service
D
A
A
A
A
VISA & Immigration
D
D
D
A
A
Korean Food
D
A
E
E
A
Shopping
A
E
A
D
E
Security
E
D
E
E
E
Consumer Price
A
D
A
A
A
Playing Golf
D
D
E
E
D
Other Leisure
D
A
A
A
A
Note) E; excellent, A; acceptable, D; developing
Source; KOTRA’s own survey for Korean business people
4. 한국기업 진출현황
4. 한국기업 진출현황
Korean Companies in CIS
Note; The number of companies including corporations, offices and small businesses is estimated.
Source; KOTRA’s own survey as of January 2011
22
4. 한국기업 진출현황
FDI Cases in Russia by Korean Companies
Source; KOTRA’s own survey as of January 2011
4. 한국기업 진출현황
Background of Korean Companies’ FDI in CIS
Country
Uzbekistan
Kazakhstan
Start of FDI
Attractive factor
Mid
90thies
The President’s concern & support
Many Korean diasporas
Raw cotton, Natural resources
Mid
90thies
SOC & construction opportunity
Natural resources
Many Korean diasporas
Russia
Mid 90thies
& Mid 2000
Government policy
Natural resources
Large-sized domestic market
Many Korean diasporas
Hub of CIS
Ukraine
Mid 2000
Large-sized domestic market
Kyrgyzstan
Early 2000
Liberalized FDI environment
Azerbaijan
Not yet
Natural resources
SOC & construction opportunity
Turkmenistan
Not yet
Natural resources. Cotton
4. 한국기업 진출현황
Business Cooperation with Uzbekistan
 대우즈벡 교역량 중 가장 비중이 높은 자동차 및 관련 부품
2010년 상반기, 자동차 부품 수출액은 393,413 천$임. 더불어 우즈벡 정부는 자국
자동차 부품 국산화 비율을 높이기 위해, 한국자동차부품 업체의 현지투자를 선호하고
있으며 관련 한국업체의 투자가 활발히 진행되고 있음.
 우즈벡의 풍부한 천연자원을 이용한 에너지 개발 사업 참여
한국석유공사는 나망간-추스트 광구(추정매장량: 91백만 배럴) 및 서페르가나-취나
바드(추정매장량: 280.8백만 배럴) 광구를 탐사 중이며, 한국가스공사의 경우 수르길
가스전 개발 (추정매장량: 6,300만톤) 에 참여중. 더불어 가스화학플랜트(GCC) 건설
및 고부가가치의 화학제품과 천연가스를 생산하여 판매 계획.
 나보이 자유산업경제지구(FIEZ) 투자
나보이 자유산업경제지구는 우즈벡 정부차원에서 각종 세제 감면, 규제완화 혜택을
제공하는 특별 경제지구로서, 국제공항 및 화물기지 등을 건설하여 물류유통 허브로서
의 도약을 노림.
자유산업경제지구에 부여되는 혜택을 누릴 수 있어, 외국 기업들의 투자유망처로 주목
받고 있음. 주요투자 한국기업으로는 ‘한진’, ‘이레CS’등이 있음.
4. 한국기업 진출현황
Business Cooperation with Kazakhstan
◇ 2009년 이명박 대통령의 방카 및 2010년 상반기 카자흐스탄 대통령(나자르바예프)의
방한 등 연이은 정상회담으로 양국간 경협확대 분위기 고조
- 정상회담 후속조치의 일환으로 양국 정부간 협력방안 구체화 노력이 다방면으로 전개중
[유전개발] 한국석유공사 컨소시움의 잠빌 유전개발, LG상사의 아다 광구 등 프로젝트 진행중
[광물자원] 대한광업진흥공사, 삼성물산, SK 등 참여 중
[발전분야] 한국전력공사, 삼성물산 (프로젝트 수행 중), 포스코(진출 추진 중) 등
[도로건설] KCC 도로건설 수주 등
[주택건설] 동일하이빌, 우림건설, 성원건설(아파트 건설), 삼부토건(주거복합, 오피스)
[IT분야] 정상회담 후속조치 일환으로 정부(지식경제부) 및 유관기관(대덕특구단지 등)
주도로 알마티 인근 지역(알라타우)에 ‘IT 산업특구’ 조성 협의 중
4. 한국기업 진출현황
Business Cooperation with Azerbaijan
 직업훈련센터 건립
EDCF 자금으로 2,200만불 지원 예정. 총 사업비는 3,200만불(아제르측은 1,000만
불
상당 토지 제공).
 메탄올 프로젝트
STX중공업은 현지 아즈메코라는 기업으로부터 메탄올 프로젝트 수주를 추진중.
동 사업은 기존의 중고 설비를 아제르바이잔 현지로 옮겨 생산하려는 사업으로 파이
낸싱과
기술 리스크 문제로 어려움.
 한국산 전기기관차(지하철용) 공급사업
아제르바이잔 지하철 노선 확장으로 수요되는 지하철 공급을 위해 현대로템에서 수주
협의중
 연구용 원자로 협력사업
중장기 경협 분야로 한국산 연구용 원자로 공급을 위해 현지 방사능연구소와 업무 협
의중.
금년중 훈련생 파견, 컨퍼런스 참가 등이 계획되어 있음.
5. CIS의 기업활동 환경
28
5. 러시아의 기업활동 환경
왜 러시아-CIS에 진출하기 힘든가?
외국인투자 인센티브 부족
 장비 등 설비 반입시 관세 감면외에 세금 감면 제도가 거의 없음
 외국기업 전용공단 등이 없으며, 경제특구가 있으나 활용하기 어려움
* 전력, 가스 등 인프라 투자비를 투자가가 부담해야 함
체류규제
 상용비자 발급 애로 (한국에서 발급받아야 함). * 제3국에서 여행비자 받기 어려워
 거주등록제도 (4일 체류 여행자, 주재원 해외 출장시마다 퇴거/전입 반복), [과도한 과태료]
 외국인 고용쿼타 규제[매년 갱신], 복잡한 노동허가 발급절차
* 고급인력 근로자를 위한 제도 개선중
수입장벽
 러시아 자체 GOST 인증제도 및 소비자보호세 등 준조세 부과[복잡한 절차 유발]
 국제규범 미준수 (영문 상업서류 불인정). 영어 못하는 세관공무원
 늘어가는 수입통관서류, 미비시 통관보류 조치. 복구에 장시간 소요 [반송비용 과다]
 수시로 관세법 및 통관 관련 규정이 변경되어 물류회사들도 이해 어려워 => 부패유발
 수출하기가 더 어려워[수출시에도 간편 절차 없어] => 재수출 애로
29
5. 러시아의 기업활동 환경
왜 러시아-CIS에 진출하기 힘든가?
신용없는 사회
 모든 거래에 선불이 일반화
 과도한 서류 공증 => 여권도 공증
금융시스템 낙후
 1,100여개의 은행이 존재
* 우리은행 법인 영업중 => 한국기업대상 자금대출
 L/C보다 T/T송금 선호 [거래노출회피, L/C개설 제약] , 러시아은행 신뢰도 낮아
현지기업의 투명성 부족
 현지거래선으로 불성실 납세로 인한 세무조사 유발
 독과점, 카르텔내지 브로커 시스템.
서류공화국
 고위층의 약속은 약속, 실무자의 서류는 서류
 서류 작성상의 사소한 오류도 용인이 안되 => 반려, 재작성 요구
30
5. 러시아의 기업활동 환경
왜 러시아-CIS에 진출하기 힘든가?
무수히 많은 인허가 취득
* 정부기관 인허가는 세수확보의 일환 => 과다한 수수료
 토지사용허가, 엄격한 환경규제(수목제거 애로 등)
 광범위한 강제 인증(GPOST-R) 제도
 위험장비 사용허가(RTN)
- 모든 기계류에 적용. 전력공급전에 사용허가가 종료되야 함.
 에너지 공급허가는 최대의 난제 : 전력, 가스, 난방
 판매지역별 납세번호 부여
고객만족 개념이 없어
‘ 러시아에서는 많은 것을 기대하지 마라’
 아직도 공급자 시장. 타인의 불편에 관심없고 자기 일에만 충실(?)

작은 실수도 용납안되
결론적으로 => 원가가 높아진다

높은 인건비, 운송비용, 간접비 부담
31
5. 러시아의 기업활동 환경
CISCIS
바이어의
특성 특징
바이어의

영어 등 외국어에 익숙하지 못하거나 전혀 못한다

출장, 휴가, 병가, 전직 등으로 연락이 안되는 경우가 많다

전화와 팩스 겸용 기기를 쓰는 경우도 많다

독과점 제품과 치열한 자유경쟁 제품이 시장에 혼재되어 있다

유통마진이 높고 갈수록 물가가 인상되고 있다
 신제품 출시에 갈수록 많은 초기 투자비가 소요된다
 정부의 비효율적 행정규제와 비관세장벽 하에서 사업을 해야 한다
 금융기관 이용이 원활하지 못하며 대출이자율이 높다
 회사의 매출이나 금융거래 실적이 잘 파악되지 않는다
 해외여행이 자유롭지 못하며 특히 아시아 국가와 접촉이 많지 않다
 현대적 기업환경 및 글로벌 경제의 변화에 둔감하다
 여러 회사를 보유하면서 수시로 수입 회사명을 변경한다
32
5. 러시아의 기업활동 환경
CIS 자국기업의 비효율 구조
-
현대적인 기술력 및 기업경영 능력 부족
프로젝트 기획후 상세 계획 수립 한계
방대한 서류와 복잡한 절차로 인허가 지연, 부패유발
관련 법규의 미비와 상호 충돌로 진행 장애
자국산 원자재가 수입산보다 품질/가격면에서 열위
대부분 공장 설비와 건축자재를 수입에 의존
통관지연과 물류비용 과다로 간접비 부담과다
과다고용에 인건비가 높아 제조원가 상승
마케팅 능력부족에도 불구하고 정부의 지원책 미비
기업활동지원보다는 탈세 및 자금세탁 적발 위주 행정규제
기업경쟁력 취약, 재무자료탈루, 대외신용하락
5. 러시아의 기업활동 환경
CIS에 진출한 한국기업의 애로와 실패 사례
 수입품 통관에 대한 사전지식 없이 물품부터 발송하여 통관애로
* 러시아에서는 수입통관된 물품의 재반출이 극히 어려움
 충분한 사전 시장조사없이 현지법인을 설립하고 투자를 결정
* 비전문가들의 단편적인 정보에 의해 투자를 결정
 CIS권 이외 지역의 비즈니스 경험과 지식을 바탕으로 접근
* 중국, 인도 아시아권 진출의 경험을 과신
 검증되지 않은 현실성없는 투자정보를 과신하여 현지 출장부터 실시
(예) 채산성에 대한 고려없이 광산 개발 후보지 현지 답사
 러시아어 구사직원이 없다는 이유로 고려인 등에 의존하여 사업진행
* 돈과 시간의 낭비소지가 있고 분쟁 발생시 피해구제가 어려움
 한국공공기관의 협조를 구하지 않고 현지 브로커에만 의존
34
6. 러시아-CIS 시장 진출방안
35
6. 러시아 CIS시장 진출방안
러시아-CIS 시장의 매력
수익성 높은 내수시장
전 산업의 현대화 추진
☞
☞
한국과 보완적 산업구조
☞
복제품 생산능력 미비
☞
에너지/자원 확보 기지
☞
공급자시장, 중산층 급증, 생필품을 수입에
의존, 경쟁 제한 구조
에너지 및 자원개발, 전력송배전, 자동차,
민간항공기, 조선, 석유화학, 폐기물소각,
도로/철도 확충, 주택 건설
수출과 수입이 모두 중요한 교역 상대국
한국에 대한 높은 선호도
법질서 확립으로 안정적 내수시장 확보,
지적재산권 보호, 자국부품산업 미비
석유가스, 광물, 농림 수산 자원의 공급국
36
6. 러시아 CIS시장 진출방안
CIS 바이어 찾아서 수출하기
 KOTRA를 활용한 바이어 찾기, 지속적인 사후관리
(www.kotra.or.kr)
=>지사화사업, 세일즈출장, 지사화사업 가입, 전시회/사절단 참가 등
 러시아 공업규격 GOST-R인증 획득
=> 인증서 없이 물품통관이 불가능
 물류운송 방안 강구 및 철저한 물류관리
=> 통관서류 완비, 선적품 중량 및 수량 철저 준비
 러시아 구사 직원 채용 등 중장기적인 진출 준비
=> 언어장벽극복, 현지 사무소 개설, 직접 진출 검토
 바이어에게 매력적인 거래조건 제시
=>루블화 결제(외환은행), 공동물류센터이용 등
 바이어를 한국에 초청한다
=> 부산, 제주도 등 해안 관광지를 안내하며, 건강진단도 추천한다
37
6. 러시아 CIS시장 진출방안
CIS 바이어 관행과 문화
▷ 바이어 찾아가기
- 건물이 커서 정문을 정확히 알지 못하고는 찾아 가기 어려움
- 미리 약속을 하지 않으면 건물에 들어 갈 수 없음
- 전화번호를 모르고 연락이 안되면 정문에서 제지 당하게 됨
- 대도시지역은 교통체증으로 이동에 많은 시간 소요됨
- 유망바이어는 휴가나 출장을 가서 자리에 없는 경우가 많음
- 어떤 CIS권 도시에는 거리명이 명확치 않은 곳도 있음
▷ CIS 직장인들의 업무 관행
-
전화를 잘 받지 않는다. 특히 외국인이 직접 전화하기는 어려움
중요한 일은 문서로 남겨야 함으로 서면 통보를 두려워 함
물품 반품 절차가 까다롭고 수많은 스탬프를 찍어야 함
현지인들도 정부행정의 복잡함과 불친절에 넌더리를 냄
6. 러시아 CIS시장 진출방안
CIS 비지니스 출장시 유의사항
 우크라이나/그루지아를 제외하고는 입국비자를 받아야 함
- 국가에 따라 공항 입국장에서 단기 비자를 받을 수 있음(변동 가능성)
- 체류기간과 신청지역에 따라 비자 수수료가 달라질 수 있음
* 러시아 관광비자도 미국과 영국에서는 500불(?)
- 제3국에서는 입국 비자를 받기가 매우 어려움
 입국비자와 출입국 요령에 대한 사전 점검 철저
- 러시아 단수비자로 입국하여 모스크바 공항밖으로 나오거나, 인근국 으로 이동 한 후,
다시 러시아로 돌아 오지 못하게 됨. 러시아 복수비자 발급이 어려움.
 CIS국적 항공편 이용시 인내심이 필요함
- 휴대화물에 대한 철저한 중량 제한. 골프채 등 스포츠용품에 수수료 부과
- 어떤 항공사는 여행 루트 변경이 불가능하며 새로 티켓을 사야 함
- 대부분 티켓의 전산 발급이 안되며 타항공사와 연동이 안됨.
 러시아 입국시에는 세관 검사에 대비해야 함
- 식품, 샘플에 대해 과세하며, 개봉검사를 당할 수 있음
- 검사를 당할 경우, 러시아어를 못하면 의사소통이 안됨
 대부분의 국가에서 거주등록 제도를 유지하고 있음.
6. 러시아 CIS시장 진출방안
CIS지역 출입국 여행 정보
▷ 항공사 및 공항 서비스가 나쁘다고 실망하지 말 것. 안전성은 있음.
- 낡은 비행기, 훈련안된 승무원, 맛없는 기내식, 소음내는 안내방송, 소란한 승객
- 우리나라 국적 항공사같은 서비스는 지구상에 많지 않음
- 공항의 여권심사 지연, 낡은 시설물, 고압적인 분위기, 영어가 안통함
▷ 현지의 실정을 사전에 파악하고 대비할 것
- 국내 여행사에서도 CIS권 현지 상황을 정확히 모르는 경우가 있음
- 위험한 장소, 시간에 노출되지 않도록 할 것.
- 그런 장소에 가야 할 경우 현지 가이드 활용
- 현지인의 접근을 피할 것 => 특히 소매치기, 환전 사기꾼에 주의
- 현지에서 신용카드가 사용되는지 사전 확인해야 함
- 금융시스템의 후진성으로 인해 호텔에서도 신용카드를 받지 않는 나라가 있음
(투르크메니스탄 등)
- 유럽식 GSM휴대전화를 준비하고 SIM만 바꾸어 사용하여 경비절감
▷ 분쟁지역이나 국경 인근지역 여행시는 특별히 유의해야 함
▷ 코트라, 대사관의 서비스를 받을 것. 사고를 당했을 경우 신속히 대응
6. 러시아 CIS시장 진출방안
무역사기 예방을 위한 방안
무역사기 유형
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항공유, 원유, 비료, 나프타, 철강재 등 원자재를 한국 또는 제3국에 수출하겠다고 제안한다
러시아어 홈페이지가 없고, 영문 홈페이지만을 운영한다
러시아 에너지부 등의 Madate내지 허가서를 받기위해 몇천내지 몇만불의 수수료를 요구한다.
홈페이지상에 타 회사의 공장전경이나 건물을 게시하여 마치 자기 회사처럼 가장하며,
대체로 홈페이지 내용이 조잡하다
 러시아 정부기관에서 발급한 허가서를 위조해서 보내 주면서 추가적인 수수료를 요구한다
 수수료를 제3국 은행계좌로 송금하도록 요구하거나 송금할 은행계좌를 여러차례 변경한다
 너무 잘 작성된 영문 레터를 보내며, 전화를 받는 사람이 영어를 잘 구사한다.
 표준 대외거래계약서(노어+영어)를 사용하지 않고 영문계약서만을 제시한다
 러시아 지방소재 철강회사, 석유회사를 사칭하면서, 연락처(전화번호)를 모스크바로 정한다
 유명인사와 개인적인 친분을 있다면서 대규모 프로젝트 수주를 제안한다
무역사기 예방
 조금이라도 의심나면 반드시 재외공관, KOTRA 등 공공기관에 확인한다
 거래제의를 받으면, 신용조회 등을 통해 회사의 실존여부 부터 확인한다
 지나치게 규모가 크고, 너무 매력적이거나, 송금부터 요구하는 거래는 일단 의심한다
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6. 러시아 CIS시장 진출방안
CIS 미개척시장에서 기회를 잡아라
□ 시장규모는 작으나 한국 자동차, 전자제품 선호도 높아
=> 한국을 짝사랑하는 나라들
 수입품이 주로 두바이에서 공급되나, 중국산 저가품이 많아
 대기업도 시장관리가 원활하지 못한 지역 => 지사는 소수
 현대상용차, 최초로 투르크메니스탄 정부에 버스 납품 성공 (2009)
□ 유망품목 ☞ 중고차/중고트럭/중고중장비, 전자제품/중고가구,
농업용기자재, 가공식품
(투르크맨 아쉬하바드 쇼핑
센터]
* 러시아와 달리 통관이 크게 까다롭지 않음
□ 현지직접진출 ☞ 무역, 자동차정비, 인터넷서비스, 농업, 관광업
 한국에 온 기술연수생 등을 활용하여 현지진출 교두보 마련
* 투르크메니스탄, 키르키즈스탄, 아르메니아, 그루지아 등
* 키르키즈스탄은 WTO회원국이며 미국 주둔지
 ODA 원조 자금 활용 진출도 가능
(키르키즈스탄 상점의 초코파이)
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6. 러시아 CIS시장 진출방안
CIS 문화 TIP
러시아식 성명 표기법
CIS에서는 성명표기를 ‘성+이름+부칭’식으로 하며, 공식 문서상
에는 Initial + Surname으로 표기함으로 자칫 혼돈 가능성이 많음.
남자 성은 자음, 여자 성은 남자성+a 식으로 표기함. 예를 들어
Mr.Ivanov 의 여동생은 Ms. Ivanova로 표기됨.
CIS권의 음주문화
전통적으로 CIS권에서는 보드카를 즐겨 마시고 있음. 과거에는
오전 상담시간부터 보드카를 사무실에 마시는 일도 있었으나 지
금은 그런 풍경은 거의 볼 수가 없고. 음주가 엄격히 규제되고 있
어서 회사내에서 무단 음주는 해고의 사유가 됨.
보드카를 권유받으면 적절한 선에서 자제하면서 같이 즐기면 되
며 맥주나 포도주도 많이 보급되 있음으로 선택하면 됨.
보드카(알코올 40%)를 과음하는 것은 매우 위험!!
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