Integración regional y cadenas
de valor en un escenario
externo desafiante
Manzanillo, Mayo, 2015
Una débil coyuntura internacional frena el
comercio latinoamericano
El producto y el comercio mundiales crecen menos tras la
crisis financiera global de 2008-2009
Tasa de crecimiento del PIB y de las exportaciones en volumen
(En porcentaje)
a) PIB
b) Exportaciones de bienes y servicios
10
9
20
8
7
15
6
5
10
4
3
5
2
1
0
0
Mundo
Estados
Unidos
2003 a 2007
Zona del
euro
América
Latina y el
Caribe
2011 a 2014
China
Mundo
Estados
Unidos
2003 a 2007
Zona del euro
América
Latina y el
Caribe
2011 a 2014
2015
Fuente: CEPAL sobre la base del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial, abril y julio de 2014.
China
2015
Las economías en desarrollo siguen siendo las más
dinámicas pero se estrecha la brecha de crecimiento con las
avanzadas
Crecimiento del PIB 2010-2013 y proyecciones 2014 a 2015 (mayo de 2014) (Porcentajes)
Mundo
Países desarrollados
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Países en desarrollo
China
India
América Latina y el Caribe
2010
4.0
2.6
2.4
2.1
4.5
7.7
10.3
9.6
6.0
2011
2.8
1.5
1.8
1.6
-0.6
5.9
9.3
7.3
4.4
Fuente: Naiones Unidas, World Economic and Social Survey, varios años
2012
2.3
1.3
2.8
-0.7
1.4
4.7
7.7
4.7
3.0
2013
2.2
1.1
1.9
-0.4
1.5
4.6
7.7
4.8
2.7
2014
2.8
2.0
2.5
1.2
1.4
4.7
7.3
5.0
2.6
2015
3.2
2.4
3.2
1.6
0.9
5.1
7.1
5.5
3.4
En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de crecimiento de las
exportaciones y del producto mundial se reduce fuertemente
Mundo: Cociente entre variación media de las exportaciones y del producto,
periodos seleccionados (Número de veces)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
Crec Xs Crec PIB
(A)
(B)
1960s
1970s
1980s
1990s
2000s
2001-2008
2011-2014
1.8
7.5
9.0
5.1
4.4
6.8
6.0
3.1
4.1
5.6
4.1
3.3
2.5
3.0
2.2
X/PIB
(C )
1.8
1.6
1.2
1.3
2.7
2.0
1.4
2.7
2.0
1.6
1.5
1.2
1.4
1.3
1.0
0.5
0.0
1960s
1970s
1980s
1990s
2000s
2001-2008
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014
2011-2014
El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto a las
exportaciones de bienes como de servicios
Variación del valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios,
2000-2008 y 2010-2013
(tasas anuales de crecimiento)
Periodo I 2000-2008
Periodo II 2010-2013
Bienes
I (12,4%)
II (5,8%)
Servicios
I (12,6%)
II (6,7%)
Productos
Primarios
Manufacturas basadas
en Recursos Naturales
Manufacturas de
baja tecnología
Manufacturas de
alta tecnología
I (17,4%)
II (4,9%)
I (14,8%)
II (7,0%)
I (11,9%)
II (5,7%)
I (8,0%)
II (4,7%)
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE
Los precios de los commodities declinan pero siguen
en niveles históricamente altos
250
200
150
100
50
Energía
Materias primas agropecuarias
Minerales y metales
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Productos básicos no energéticos
Alimentos
Las exportaciones de los países avanzados no consiguen
dinamizarse
Evolución del volumen de exportaciones de bienes
(tasas de variación interanuales)
12
10
8
6
4
2
0
-2
Economías Avanzadas
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del CPB
Economías en Desarrollo
May2014
Mar2014
Ene2014
Nov2013
Sep2013
Jul2013
May2013
Mar2013
Ene2013
Nov2012
Sep2012
Jul2012
May2012
Mar2012
Ene2012
Nov2011
Sep2011
Jul2011
May2011
Mar2011
-4
La desaceleracion del Norte está afectando el dinamismo de las
exportaciones del Sur
Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013
2009
SurNorte
18%
Sur-Sur
21%
SurNorte
20%
NorteNorte
43%
NorteSur
18%
Sur-Sur
28%
NorteNorte
34%
2013
NorteSur
18%
Evolución del comercio mundial: 2009-2013a
(tasas de crecimiento con respecto al año inmediatamente precedente)
2010
2011
2012
2013
Norte-Norte
12.3
15.2
-4.6
3.0
Norte-Sur
25.7
18.6
0.8
3.1
Sur-Sur
Sur-Norte
36.3
28.1
32.5
21.4
12.0
17.7
3.9
-0.4
Mundo
22.5
21.0
4.8
2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Los precios de los principales productos básicos exportados por
la región están bajo sus máximos, pero por sobre sus promedios
históricos
Índices de precios de los principales productos básicos de exportación de América Latina y el
Caribe
(Números índices: promedio 1980-2010 = 100)
400
350
300
250
200
150
100
50
100
100
100
100
100
petróleo
cobre
hierro
soja
café
0
2011-2014
1980-2010
máximo
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Índices de Precios de productos básicos del Banco Mundial.
América Latina y el Caribe completa tres años de
estancamiento exportador
América Latina y el Caribe, crecimiento de las exportaciones de bienes, 2000-2014
(Tasas de crecimiento anual)
30
20
10
1.6 -0.2 0.8
0
-10
-20
volumen
precio
valor
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-30
Las exportaciones de México y Centro América fueron las más
dinámicas en 2014 (a nivel subregional)
América Latina y el Caribe: variación estimada del comercio de bienes, 2014
(Tasas de crecimiento anual en volumen, precio y valor)
8
5.0
6
4
0.8
2
0.8
2.9
2.3
2
0
0
-2
-2
-1.5
-4
-1.7
-2.3
1.4
-0.6
-4
-2.8
-3.6
-6
-6
valor
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
América del Sur
América Latina y el Caribe
MERCOSUR
América del Sur
Comunidad Andina
Chile
América Latina y el Caribe
Centroamérica
México
-7.0
-8
Comunidad Andina
precio
México
volumen
-8
MERCOSUR
4
Chile
3.9
Centroamérica
6
Importaciones
Exportaciones
8
El pobre desempeño del comercio regional se explica sobre todo
por la caída del comercio intrarregional y con la UE
América Latina y el Caribe: variación estimada del comercio de bienes por socios, 2014
(Tasas de crecimiento anual en valor)
Exportaciones
Importaciones
China
5.4
Estados Unidos
3.2
Resto de Asia
América Latina y el Caribe
-0.6
Resto de Asia
-2.6
Unión Europea
-0.7
-4.0
América Latina y el Caribe
-4.9
-7
2.4
Mundo
0.8
Unión Europea
3.4
China
2.1
Mundo
Estados Unidos
-5
-3
-1
1
3
5
7
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-4.8
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
Países de América Latina y el Caribe: Variación proyectada del
comercio (en valor), 2014
Exportaciones
Paraguay
Uruguay
Ecuador
Bolivia, E.P.
Nicaragua
Guatemala
Mexico
Cuba
Costa Rica
Honduras
Rep. Dominicana
Panamá
Chile
América Latina y el Caribe
-0.8
Venezuela, R.B.
-1.5
El Salvador
-1.8
Colombia
-3.0
Brasil
-4.3
CARICOM
-5.2
Argentina
Perú -10.6
-15
-5
Importaciones
14.1
13.6
9.3
8.6
7.4
Bolivia, E.P.
6.5
Uruguay
5.9
Panamá
5.5
Guatemala
5.5
Colombia
6.7
3.9
Mexico
2.3
Costa Rica
1.9
Cuba
1.6
3.6
Honduras
1.3
3.4
El Salvador
0.4
3.1
Ecuador
0.4
5.0
4.3
1.8
Nicaragua
-0.2
0.8
América Latina y el Caribe
-0.6
0.8
Rep. Dominicana
-0.6
CARICOM
-1.6
Perú
-2.3
Venezuela, R.B.
-2.8
Brasil
-3.2
Paraguay
5
15
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-4.9
Argentina
-6.6
Chile
-7.0
-15
-5
5
15
Evolución de las exportaciones totales
México: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios, 1980-2012
(En millones de dólares)
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPALSTAT
México es potencia exportadora de
manufacturas con altos contenido tecnológico
México: Exportaciones de bienes por intensidad tecnológica
(En Porcentajes)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1986
Primarios
1990
Recursos Naturales
Baja Tecnología
2000
Media Tecnología
2012
Alta Tecnología
Otros
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre las base de información de SIGCI.
México: importaciones según contenido
tecnológico
México: Importaciones de bienes por intensidad tecnológica
(En Porcentajes)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1986
Primarios
1990
Recursos Naturales
Baja Tecnología
2000
Media Tecnología
2012
Alta Tecnología
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre las base de información de SIGCI.
Otros
La diversificación de exportaciones sigue
siendo una asignatura pendiente
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
(Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica)
Zona de
exportaciones
diversificadas
Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila.
Participación y escalamiento en cadenas
globales de valor
Cadenas de valor
El conjunto de actividades que se requieren para llevar
un producto o servicio, desde su concepción, a través
de las diversas de producción, hasta la entrega a los
consumidores.
- Las cadenas globales de valor son el resultado de un
nuevo patrón de producción basado en la deslocalización
productiva.
- Explica de qué manera participa una región en una
industria y su papel en la distribución de beneficios que se
derivan de las diferentes actividades de la cadena.
¿Cuáles son los actores principales?
- Estructura en manufactura
Investigación
y desarrollo
Ingeniería
Abastecimiento
Manufactura
de
componentes
y
subensambles
Ensamble y
prueba finales
Ventas y
mercadeo
- Estructura en productos primarios
Investigación y
Desarrollo
Extracción/
Cultivo
Procesamientos
básicos
Procesamientos
complejos
Mercadeo
Además:
- Servicios de apoyo
- Fuentes de información
- Organizaciones públicas y privadas de asistencia
Venta al
por menor
Distribución del valor agregado en la cadena de
la industria de la confección
Beneficios potenciales de cadenas de valor
internacionales para el desarrollo inclusivo
A. Escalamiento
El Salvador: camarón y ropa
deportiva
B. Participación de pymes
C.Rica: sector lechero
Ecuador: cacao especial
• Mayor valor agregado
• Mejor calidad bienes intermedios
• Mejor capital humano
• Mayor mercado internacional
• Transferencia tecnológica
• Creación de empleo
C. Acceso a financiamiento • Otorgado por empresas grandes
Argentina: ganado lechero, pollos de
engorde y proces. de harina
Brasil; Muebles
• … o bancos (menor riesgo crediticio por estar
en una CGV)
Estos beneficios dependen crucialmente
de las políticas transversales
Bajo grado de integración productiva al interior de
la región
EXPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS NO PRIMARIOS POR CATEGORÍA SEGÚN DESTINO
GEOGRÁFICO, 2012 a
(En millones de dólares)
250,000
América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe sin México
250,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
50,000
50,000
ASEAN+3 (19%)
Unión Europea (16%)
TLCAN sin México (20%)
Comercio extrarregional (67%)
0
América Latina y el Caribe (33%)
ASEAN+3 (13%)
Unión Europea (11%)
TLCAN sin México (45%)
Comercio extrarregional (77%)
América Latina y el Caribe (23%)
0
Semielaborados
Tecnología baja
Tecnología media
Tecnología alta
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de
mercaderías (COMTRADE).
A. Ejemplo de innovación y escalamiento:
La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El Salvador
Recomendaciones para escalar:
Crear centro de innovación y
desarrollo tecnológico
Escalamiento en el perfil
educativo de los técnicos
Mejorar apoyo de los entes
públicos para la innovación
Trabajar en marca país
Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento de
las cadenas de valor como instrumento de la política
Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en
Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago,
Número de venta S.14.II.G.9.0
B. Ejemplo de participación de pymes:
La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010
a) Ingresos por hectárea de las
agrupaciones participantes
(dólares)
800
b) Otros ingresos por fincas participantes
y no participantes, 2010 (dólares)
4000
3500
700
3000
600
2500
500
2000
1500
400
1000
300
500
200
KALLARI
2010
APROCANE
2006
2010
FONMSOEAM
KALLARI
APROCANE
No participantes
2006
Participantes
2010
No participantes
2006
Participantes
0
No participantes
100
Participantes
0
FONMSOEAM
Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for Latin America,
CEPAL, Santiago.
C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas en
cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina
Empresa procesadora “La serenísima” (5,000
empleados) creó fondo de garantías en 1999:
Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
Los proveedores: 65% son pequeñas granjas
lecheras
Las garantías crecieron entre 2002 y 2009:
de 743 a 1.345 garantías
de un monto de 1,8 millones de dólares a 5,5
millones de dólares
Encadenamientos internacionales de la industria de
textiles y confecciones del Perú, 2012
Proveedores
de insumos
textiles del
Perú
Exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú
Destino de
exportaciones
de productos
textiles y
confecciones del
Perú
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías
(COMTRADE).
El aporte de la integración regional a la
integración productiva
El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora
PAÍSES Y SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO MEDIO DE PRODUCTOS
EXPORTADOS A DESTINOS SELECCIONADOS, 2013
4500
4136
3841
4000
3500
2855
3000
2500
2312
2141
2000
1500
1419
1149 1204
1034
1000
500
824 792
479
308
404
120
57
0
América del Sur
América Central a
América Latina y el Caribe
Estados Unidos
El Caribe
Unión Europea
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
México
China
Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí misma, y
con un bajo grado de integración productiva
Agrupaciones seleccionadas: Participación de las exportaciones
Participación de las partes y
intragrupales en las exportaciones totales, 2008-2013
componentes en las exportaciones
(En porcentajes)
intragrupales, 2013
(En porcentajes)
70
60
59.1
Agrupación
50
49.8
49.6
ASEAN+5
34
TLCAN
19
27.0
Unión Europea
17
19.2
América Latina y
el Caribe
10
40
30
20
10
Porcentaje
0
2008
2009
2010
2011
2012
Unión Europea
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ASEAN+5 a
América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe (excluido México)
2013
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región Administrativa
Especial de China) y la provincia china de Taiwán.
La región absorbe casi el 60% de sus propias
exportaciones de manufacturas (excluido México)
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS
EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA ALTA Y MEDIA, 2013
(En porcentajes)
Dominica
Uruguay
San Vincente y Las Granadinas
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Argentina
Perú
Colombia
Chile
Panamá
Nicaragua
El Salvador
América Latina y Caribe (excluyendo México)
Antigua and Barbuda
Guyana
Barbados
Venezuela (República Bolivariana de)
Brasil
Bolivia (Estado Plurinacional de)
América Latina y Caribe
Suriname
Honduras
Costa Rica
República Domincana
Belice
Jamaica
México
Bahamas
97
89
88
88
85
82
79
77
75
75
65
63
62
59
57
56
54
54
52
51
23
20
18
17
9
8
8
7
3
0
20
40
60
80
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
100
VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1990, 2000 Y 2011
1990
2000
2011
México
Caribe
Centroamérica
América del sur
México
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
0.1
0.3
0.3
0.5
1.8
1.8
0.2
0.5
0.6
América del sur
0.5
1.0
1.6
1.4
2.7
3.6
0.9
2.0
3.9
0.9
1.3
2.6
Centroamérica
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
1.0
2.6
2.4
0.1
0.2
0.2
Caribe
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
Europa
4.4
5.3
5.7
2.1
3.4
3.3
1.7
3.7
3.6
2.5
3.2
3.1
América del
norte
17.2
19.1
22.3
3.0
3.1
3.3
14.5
11.0
11.9
12.2
7.1
8.2
Asia
4.9
6.1
8.0
1.1
1.8
2.8
1.9
2.5
4.5
1.6
1.7
4.6
Resto del
mundo
0.8
1.5
2.1
0.5
0.9
1.5
1.3
1.0
2.1
1.9
1.2
2.8
0.0
0.0
0.0
1.4
2.7
3.6
1.0
2.6
2.4
0.2
0.5
0.5
27.9
33.1
39.8
6.8
9.6
11.2
20.9
22.2
28.0
19.3
15.1
22.2
27.9
33.1
39.8
8.2
12.3
14.9
21.9
24.8
30.4
19.5
15.6
22.7
Valor agregado
foráneo
intraregional
Valor agregado
foraneo
interregional
Valor agregado
foráneo total
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA
VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1990, 2000 Y 2011 (CONTINUACIÓN)
Europa
América del norte
Asia
Resto del mundo
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
México
0.1
0.2
0.2
0.4
0.8
0.6
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
América del sur
0.4
0.6
1.0
0.7
0.9
1.3
0.3
0.3
0.5
0.6
0.3
0.6
Centroamérica
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
Caribe
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
Europa
18.4
19.6
19.0
2.5
3.5
3.3
3.9
4.7
4.4
10.1
13.2
10.6
América del
norte
3.5
3.8
4.2
4.4
7.0
5.9
4.2
4.3
3.9
5.5
3.1
2.9
Asia
3.7
5.3
7.3
2.6
3.7
4.3
9.4
11.1
11.3
4.3
5.7
7.5
Resto del
mundo
4.1
5.7
7.4
0.8
1.5
1.9
2.6
2.9
3.9
0.5
0.6
0.8
18.4
19.6
19.0
4.4
7.0
5.9
9.4
11.1
11.3
0.5
0.6
0.8
11.8
15.7
20.1
7.1
10.5
11.6
11.1
12.3
12.8
20.9
22.4
21.8
30.1
35.3
39.1
11.5
17.6
17.5
20.5
23.4
24.1
21.4
23.0
22.6
Valor agregado
foráneo
intraregional
Valor agregado
foraneo
interregional
Valor agregado
foráneo total
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA
Centroamérica
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y
VALOR AGREGADO FORÁNEO
(MILLONES DE DÓLARES)
1990
REGIÓN
AÑO
Centroamérica
2000
2011
México
México
1990
América del sur
2000
2011
América del sur
Caribe
1990
2000
2011
Caribe
1990
2000
2011
0
100,000
200,000
300,000
Valor Agregado Doméstico
400,000
500,000
Valor Agregado Extranjero
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA.
600,000
700,000
800,000
Valor agregado
doméstico en las
exportaciones
1990
78%
2000
75%
2011
70%
1990
72%
2000
67%
2011
60%
1990
92%
2000
88%
2011
85%
1990
82%
2000
85%
2011
78%
1990
Costa Rica
2000
2011
1990
Panama
2000
Guatemala
1990
Honduras
1990
El Salvador
2011
1990
Nicaragua
Panama
Costa Rica
CENTROAMÉRICA
DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO
DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO
(MILLONES DE DÓLARES)
1990
Guatemala
2000
2011
Honduras
2000
El Salvador
2011
Nicaragua
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
2000
2011
0
5,000
10,000
15,000
Valor Agregado Doméstico
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA.
20,000
Valor Agregado Extranjero
25,000
30,000
Valor agregado
doméstico en las
exportaciones
81.6%
76.1%
74.1%
66.1%
67.0%
59.4%
86.7%
79.4%
77.4%
80.6%
74.4%
66.7%
73.4%
77.7%
67.5%
89.5%
76.6%
63.2%
El mercado regional es clave para el desarrollo de cadenas de
valor en América Latina y el Caribe
Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a
los costos derivados de la distancia
Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad
manufacturera
Porque el despliegue regional de las translatinas favorece
los encadenamientos productivos con proveedores locales
Para explotar este potencial, es indispensable una política
industrial moderna
Subsiste un amplio espacio de maniobra para la
política industrial
Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos
instrumentos:
Subsidios a la exportación
Requisitos de contenido local para la inversión extranjera
Pero quedan importantes márgenes de maniobra:
Apoyos a I+D, innovación
Preferencias para pymes en las compras públicas
Apoyo a bienes y servicios “verdes”
Atracción selectiva de IED
Apoyo a clusters
Desarrollo de proveedores
Formación de capital humano especializado
Certificación de competencias y de calidad
Propuestas de política pública
Mejorar la calidad de la inserción internacional es
fundamental para avanzar en crecimiento sustentable e
inclusivo
Procurar la diversificación de productos y destinos
Procurar escalamiento en la cadena de valor
Ello requiere coordinar las políticas industrial y comercial
La óptica regional o subregional puede aportar:
Facilitar el comercio intrarregional
Evitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de incentivos”
Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (tratamiento de la
IED, compras públicas, facilitar comercio de servicios, etc.)
Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este
esfuerzo
Gracias
[email protected]
Descargar

Slide 1