PROCESOS CORTOS EN
EL COTIZADOR
1. Cómo descargar mis clientes
desde sura.com
2. Como importarlos a mi cotizador
SURA
¿Cómo descargar mis clientes?
1.
Ingresamos
a
www.suramericana.com
2. Ingresamos a nuestra
cuenta, dando clic en iniciar
sesión
SURA
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¿Cómo descargar mis clientes?
3. Selecionamos tipo de
identificacion (Cedula o Nit)
4. Escribir el numero de
identificacion
5. Insertar la clave (recuerde
que la clave se escribe
mediante el teclado virtual);
y por ultimo clic en aceptar
SURA
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¿Cómo descargar mis clientes?
6. Clic en asistente virtual
7. Opción Cotizadores
8. Clientes para el cotizador desconectado
SURA
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¿Cómo descargar mis clientes?
9. Luego de dar clic en clientes para el cotizador desconectado, saldra la
siguiente ventana. Donde presionamos clic en DESCARGAR ARCHIVO
10. No cerrrar esta ventana hasta que la
descarga haya finalizado
SURA
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¿Cómo descargar mis clientes?
11. En esta ventana damos clic en
guardar
12. Seleccionamos una ubicación en su
Computador, damos el nombre al archivo y por
ultimo clic en el botón guardar. Se sugiere dejarle
el mismo nombre que el sistema trae
SURA
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¿Como importarlos a mi cotizador?
1. Ingresamos al cotizador
2. Clic en opciones
3. Clic en importar clientes
SURA
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¿Como importarlos a mi cotizador?
4. El cotizador nos mostrara esta ventana,
buscamos la ubicación donde guardamos
el archivo, seleccionamos (clientes.zip ).
Luego clic en abrir
5. De inmediato comenzara el progreso de
importacion de clientes
6. Por ultimo saldrá este mensaje donde
daremos clic en Aceptar
SURA
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Como ¿Donde quedaron mis clientes?
1. Doble clic en datos de mis clientes
2. Los clientes estan ordenados por
nombres. selecionamos cada lista o la
opcion ver todos los clientes
NOTA: Si usted mantiene la información de sus clientes actualizada en GESTION DE RELACIÓN
CON LOS CLIENTES (Suracliente), le bajaran de forma actualizada a su Cotizador, donde los
podrá usar para cotizarle soluciones nuevas o la renovación de las actualmente vigentes.
SURA
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Información Adicional
Para Mayor Información, favor comuníquese con
SULINEA al 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o
al 01 800 051 88 88 para el resto de País.
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Descargar

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