G r u p o Nº 2
Transporte de Carga Terrestre
– Ferroviario - Marítimo
–Multimodal - Logístico
Participantes:
Alfredo Vega F.
Gabriel Araneda G.
Jaime Román C.
División de Estudios y Desarrollo
28 de Mayo de 2009
ALCANCES, RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES TÉCNICAS
GRUPO CARGA
División de Estudios y Desarrollo
28 de Mayo de 2009
Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga”
Consultor: Consultores en Ingeniería de Transporte Limitada CITRA Ltda
Objetivos Generales del Estudio
• Proponer medidas que tiendan directamente a mejorar la
competitividad de los servicios de transporte internacional
terrestre de carga, efectuado por operadores nacionales,
considerando la identificación e implementación de incentivos,
correcciones al modelo de costo de las empresas y la
incorporación de mejoras operacionales a sus servicios
• Compensación de las asimetrías analizadas en el estudio
“Análisis del Transporte Internacional”
• Análisis y propuestas de estrategias competitivas a modo de
generar condiciones apropiadas para que los servicios de
transporte internacional terrestre efectuados por operadores
nacionales, recuperen una participación relevante en el mercado
Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga”
COMPENSACIÓN DE ASIMETRÍAS
Opción 1: Dejar las cosas como están. Equilibrio de la Oferta y la demanda
(Entrada y Salida del Mercado/ Equilibrio)
Opción 2: Acusación de dumping. Se debiera realizar un estudio para determinar
el % del monto y la existencia de Dumping.
Opción 3: Diálogo. Problema puede ser planteado en las instancias bilaterales
Opción 4: Reserva de cargas. La ley de reserva de cargas, con lo cual los
camioneros chilenos tendrían asegurado un 50% del mercado.
Opción 5: Subsidio para todos. Subsidios que se entrega a los operadores
argentinos se hagan extensivos a operadores de cualquier nacionalidad
Opción 6: Subsidio compensatorio. Esta opción implica licitar el transporte
internacional de carga por camión, estableciendo en las bases de licitación, abierta
sólo a operadores nacionales, la existencia de un subsidio compensatorio.
Opción 7: Aplicación del IVA. Mediante una reforma legal, el transporte
internacional por camión quede afecto a IVA cuando el contrato de flete se realice
con una empresa nacional importadora o exportadora.
Opción 8: Régimen de exportadores. Transporte internacional terrestre de
carga, tendrán derecho a la devolución del IVA pagado por la adquisición de
insumos.
Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga”
Tecnologías ITS
• Tipos de tecnologías inteligentes de carga. Se distinguen cinco grupos
principales de tecnologías, como se resume a continuación:
– Seguimiento de bienes y recursos. Tractores y camiones; chasis
y remolques; contenedores; carga y envíos o expediciones;
monitoreo de rutas.
– Monitoreo de estatus a bordo. Parámetros de operación de los
vehículos; condición de la carga; detección de interferencia indebida
con la carga; sellado y liberación remota; señalización automática de
cargas peligrosas; llamadas de emergencia de los conductores.
– Facilitación en puntos de control. Identificación y validación de
conductores; inspecciones no intrusivas; facilitación de cumplimiento
de regulaciones; pesaje en movimiento; pago electrónico de peajes.
– Información del estatus de la carga. Sistemas basados en
Internet; intercambio de datos intermodales y estándares de datos;
software disponibles en la red; transferencia electrónica de
información de carga.
– Información del estatus de la red. Alertas de congestión;
soporte de programación de operadores;
Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga”
Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga
Nacional”
Consultor: Cipres Ingeniería Consultores.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este trabajo, según señalan las bases, consiste en
realizar un análisis detallado del transporte de carga terrestre a nivel
nacional, sobre la base de una revisión cuidadosa de todos los
elementos que involucran dicha actividad, y acorde a las nuevas
condiciones tanto en el desarrollo de infraestructura como la gestión
empresarial y competitividad entre los distintos modos terrestres.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
Realizar un análisis detallado de la demanda y oferta del transporte de carga
terrestre a nivel nacional.
Determinar una zonificación del negocio del transporte de carga terrestre.
Determinar grados de empresarización del sector.
Determinar unidades de negocios de transporte de carga a nivel nacional.
Determinar los costos involucrados del transporte de carga terrestre por uso de la
infraestructura vial.
Determinar una estructura de costos por unidad de negocio.
Estudiar la competencia entre modos de transporte de carga terrestre y, también,
la participación de este modo en la operación multimodal.
Analizar la estructura tributaria del transporte de carga y analizar los impactos de
una reducción de impuestos específicos.
Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga
Nacional”
Tareas Realizadas hasta Hoy:
•
Tarea N°1: Análisis detallado de la Demanda por Transporte de Carga
Terrestre a Nivel Nacional.
–
–
–
–
•
Un enfoque que considera como primera etapa la recopilación de antecedentes que
permitan caracterizar la demanda por transporte de carga terrestre
Considera la caracterización de los productores y despachadores de carga, a través de
un análisis de los principales sectores productivos en el país.
A partir de la totalidad de la información recopilada se procede a construir matrices de
transporte de carga, lo que permite determinar los principales centros generadores y
atractores.
Definición de aspectos centrales en el análisis como es la definición de una tipología de
productos y una zonificación apropiada para los alcances del presente estudio.
Tarea 2: Análisis detallado de la oferta de transporte de carga terrestre
a nivel nacional.
–
–
–
–
–
Se considera una caracterización de los proveedores de servicios de transporte de carga.
Se requiere identificar la cantidad de proveedores, segmentarlos de acuerdo a diversos
criterios, caracterizar sus flotas y sus formas de operación y administración.
Catastrar los lugares de transbordo, terminales y centros de bodegaje.
Revisión de los estudios disponibles y las diversas fuentes de información que permitan
entregar antecedentes relevantes para la caracterización de la oferta por transporte de
carga.
La tarea considera el análisis de los flujos de carga en la red vial nacional, lo que es
complementado con los antecedentes de demanda construidos como parte de la primera
tarea del estudio.
Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga
Nacional”
El enfoque metodológico adoptado para el presente estudio considera la
realización de las siguientes
•
Tarea N°3: Determinación de grados de empresarización del sector.
–
–
•
A partir de la información levantada y las entrevistas realizadas, se procederá a realizar
un análisis de los grados de empresarización del sector.
Definir algunos indicadores de empresarización, que permitan llegar a una clasificación
apropiada a los fines del presente estudio.
Tarea N°4: Determinación de unidades de negocios representativas del
sector
–
El análisis considera la definición de una tipología de las empresas que permita
identificar grupos homogéneos a nivel nacional. Para esto se considera estudiar los
siguientes cuatro criterios básicos de clasificación:
•
•
•
•
Tamaño de la empresa
Tipos de carga y vehículos
Estructura de viajes
Ámbito geográfico de la operación
Estudio: Análisis de Regulaciones sobre el Transporte de
Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logística”
Consultor: DICTUC S.A.
Objetivo General
Proponer y analizar distintos tipos de regulaciones sobre el transporte
de carga, que permitan disminuir las externalidades provocadas por la
circulación de este tipo de vehículos a nivel urbano y analizar su impacto
en la cadena logística de las principales actividades económicas que se
realizan en Santiago
Objetivos Específicos
1. Proponer diversos tipos de regulaciones sobre el transporte de carga
urbano que permitan reducir las externalidades generadas por este
modo de transporte.
2. Evaluar económicamente las regulaciones propuestas, desde el punto
de vista social y privado. En este último caso, determinando el impacto
de cada una de ellas sobre las principales cadenas logísticas que operan
en la capital.
3. Realizar un análisis de la operación de las principales cadenas
logísticas que operan en la capital, de tal forma que este análisis
permita cuantificar los impactos solicitados en el punto anterior.
Estudio: Análisis de Regulaciones sobre el Transporte de
Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logística”
Avances del Estudio
Etapa 1: Revisión de antecedentes
Etapa 2: Análisis del sistema de transporte urbano
Etapa 3: Determinación de las principales actividades productivas
Etapa 4: Análisis de la operación de las principales cadenas logísticas
Etapa 5: Propuesta de regulaciones a implementar
Etapa 6: Evaluación del impacto de las regulaciones propuestas
Alcances Preliminares:
• Regulaciones Normativas de Ingresos
• Tipo de Camión / Antigüedad de la Flota
• Terminales de Transferencias / Ubicación
• Ventanas de Carga y Descarga
• Revisiones Técnicas / Mantención
• Tarificación Vial !!!
Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo
Diagnóstico Modo Ferroviario
PROPUESTA
Referenci
a
TIPO
Proyecto /
Programa
Estudios
Acción /
Normativa
1
Hacer un estudio en mayor detalle sobre
externalidades, que probablemente influirán en forma
importante en los servicios suburbanos y de
cercanías, antecedentes que podrían ser decisivos
en un proceso de concesionamiento.
Pág. 23
X
2
Se considera necesario estudiar la situación de los
ferrocarriles que no sean de servicio público,en
relación con la Ley General, ya que muchos de sus
preceptos son inaplicables y otros, de ser aplicados,
les producirían graves perjuicios.
Pág. 95
X
X
3
Es necesario estudiar y proponer una nueva ley, que
rija a la totalidad de los ferrocarriles, en forma
independiente de su propiedad, incorporando
aspectos de actual vigencia, como son la
normalización técnica, la seguridad y el
medioambiente.
Pág. 96
X
X
4
Con respecto a la Ley Orgánica de EFE, el contenido
que tenga una eventual nueva Ley General de
Ferrocarriles, podría afectar al DFL 1 de 1993 en
algunos aspectos, especialmente en el plano
normativo.
Pág. 100
5
Con respecto a la Leye Orgánica de EFE, es
conveniente precisar en forma clara las condiciones
en las que el Estado otorgará subsidios a
determinados servicios. La ley vigente sólo permite
aportes de capital e insinúa que el fisco deberá pagar
los servicios que el Gobierno solicite, pero no está
mencionado el caso de servicios con rentabilidad
social que podrían justificar subsidios fiscales.
Pág. 100
X
X
X
Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo
Diagnóstico Modo Ferroviario
PROPUESTA
Referenci
a
TIPO
Proyecto /
Programa
Estudios
Acción /
Normativa
X
X
6
Aspectos Técnicos deberían considerarse en una
eventual normalización de la infraestructura y
equipos ferroviarios.
Pág. 112
7
Falta de políticas integradas de transporte. Se
debería construir un sistema de transporte integrado
que debiera ser asumido desde las primeras etapas
de la planificación de transporte, incluyendo las
etapas de evaluación de proyectos.
Pág. 113
8
La metodologías de evaluación de proyectos de
inversión no reflejan adecuadamente las condiciones
reales de los proyectos ferroviarios, especialmente
en lo que se refiere al tratamiento de las
externalidades.
Pág. 113
X
9
En cuanto a la Equidad en el tratamiento de los
diversos modos, los subsidios indirectos al modo
caminero debería ser estudiado en más profundidad
y con un mayor alcance geográfico, de manera de
incluir a todos los ferrocarriles de servicio público,
sean estos fiscales o privados, con el fin de
establecer un sistema de cobro que tienda a eliminar
las distorsiones
entre ambos modos.
Pág. 114
X
10
Costos del ferrocarril. Se considera necesario
establecer un sistema de costos adecuado y
transparente para todas las actividades y sectores de
la red de EFE, que permita mantener un control
adecuado de los resultados económicos por
actividad en cada sector homogéneo.
Pág. 116
X
X
Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo
Diagnóstico Modo Ferroviario
TIPO
PROPUESTA
Referencia
Proyecto /
Programa
Estudios
X
Acción /
Normativa
11
Coexistencia de porteadores de pasajeros y de
carga. Se considera necesario establecer un
mecanismo de asignación de canales de circulación
en los sectores congestionados, basado en
parámetros económicos. (EFE propone a MTT
efectuar un estudio del costo de oportunidad de los
canales de circulación, en el marco del nuevo Plan
Trienal.)
Pág. 117
X
12
Considerar para los Servicios de carga, aspectos
como una política en los estándares de diseño de los
proyectos de infraestructura de EFE.
Pág. 120
X
13
Se considera necesario disponer de un conjunto de
normas que garanticen la seguridad de las
operaciones de los ferrocarriles, sean éstos de
servicio público o de servicio propio.
Pág. 123
14
Las metodologías de evaluación de proyectos de
transporte no reconocen impactos diferenciados en
la seguridad entre diferentes modos de transporte.
Pág. 124
X
X
15
No existe una política nacional sobre los cruces a
nivel. 1) Establecer normas de protección de los
cruces existentes 2) Plantear una política de
tratamiento de los nuevos cruces y de desnivelación
de los existentes 3) Establecer un mecanismo de
financiamiento compartido de las obras de protección
y desnivelación
Pág. 125
X
X
16
Con excepción de disposiciones de carácter general,
no hay normas específicas sobre los niveles de ruido
emitidos por los vehículos viales y ferroviarios.
Pág. 128
X
X
X
X
Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo
Diagnóstico Modo Ferroviario
TIPO
PROPUESTA
Referencia
Proyecto /
Programa
Estudios
Acción /
Normativa
X
X
17
No hay normas técnicas ni estándares mínimos
generales para el sistema ferroviario.
Pág. 130
18
Desarrollo de planes integrados de transporte, que
consideren en su análisis la existencia de un sistema
de transporte multimodal así como las relaciones
entre transporte y el sistema de actividades.
Pág. 134
19
Licencias de operadores ferroviarios
Pág. 134
X
X
20
Normas de calidad. Confort, confiabilidad, robos y
mermas, etc.
Pág. 135
X
X
21
Formulación de un Plan Nacional de Desarrollo
Ferroviario. En principio, se puede plantear las
siguientes prioridades, las cuales corresponden
claramente a una definición
de la autoridad: • Replanteo de las actividades del
MTT en relación a EFE • Desarrollo de una
metodología de evaluación de proyectos ferroviarios
• Definición detallada de una nueva Ley General de
Ferrocarriles • Normas de Seguridad • Cruces a nivel
• Definición de la organización institucional en el MTT
• Otras medidas propuestas:
Pág. 137
X
X
X
X
X
Propuesta Política Ferroviaria
1.- Análisis de los Indicadores Nacionales e Internacionales
para la determinación y límites de Propuestas de Acciones y
Temas Transversales
Temas Transversales
• Eficiencia Económica
• Equidad Social
• Medio Ambiente y Eficiencia Energética
• Seguridad
• Calidad del Servicio
• Patrimonio Cultural
Propuesta de Acción
Programa N° 1: Transporte Ferroviario de Pasajeros
Programa N° 2: Transporte Ferroviario de Carga
Programa N° 3: Transporte Ferroviario Internacional
Programa N° 4: Modernización del marco regulatorio
Programa N° 5: Fiscalización del Transporte Ferroviario
Programa N° 6: Tecnología en el Transporte Ferroviario
Programa N° 7: Integración multimodal
Programa Nº 8: Nuevos Proyectos Ferroviarios. (Inversión)
2.- Elaboración de Matriz de Acciones
Se elabora una Matriz de Acción (Propuesta de Subprogramas) en donde se debe
realizar un análisis FODA, en donde se “cruzan” los Temas Transversales y con las
Propuestas de Acción.
3.- CEPAL / Taller – Validación Propuesta
Se ha establecido el contacto para una eventual apoyo técnico, en la validación
externa, bajo la dinámica de un Taller Participativo en la CEPAL. (SUBTRANS)
G r u p o Nº 2
Transporte de Carga Terrestre
Modo de Transporte Marítimo
“Diagnóstico del modo de transporte
marítimo”
Alfredo Vega F.
División de Estudios y Desarrollo
28 de Mayo de 2009
Conclusiones y Propuestas
• Sistema Marítimo – Portuario : INTEGRADO
• Integrado ¿respecto de qué?: Carga
• Origen  Hinterland  Puerto  Foreland 
Destino
• Propuesta
– Lineamientos Marítimos (Oferta)
– Lineamientos Portuarios (Relación con otros
Sistemas)
• Objetivos Marítimo - Portuarios
Objetivos Marítimo – Portuario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Competitividad en Comercio Exterior
Competitividad en Comercio Interno
Zonas Aisladas
Ciudad Puerto
Medio Ambiente
Social
Participación Privada
 Funciones: Coordinación en áreas
Funciones (Ámbitos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Organización industrial
Desarrollo Territorial
Adm y Gestión del Borde Costero
Adm y Gestión de la Conectividad Física
Adm y Gestión de la Infraestructura
Operacional Portuaria
Control e Inspección
ITS
Seguridad
Medioambiente
Relaciones Laborales
G r u p o Nº 2
Transporte de Carga Terrestre
“Análisis de la calidad de los servicios de
subsidios al transporte en zonas aisladas”
Alfredo Vega F.
División de Estudios y Desarrollo
28 de Mayo de 2009
• Objetivo
Analizar y diagnosticar cuál es el nivel de calidad con
que se prestan los distintos tipos de servicios que
reciben subsidio al transporte en zonas aisladas,
identificando claramente aspectos cualitativos y
cuantitativos.
• Tareas
–Revisión de antecedentes
–Catastro de la oferta de transporte subsidiado en
zonas aisladas
–Encuesta de percepción de los usuarios
–Estimación de costos asociados a propuestas de
mejoramiento de la calidad de los servicios
• Cobertura
– Regiones X, XII, XII y XIV
• Campañas
– Febrero – Marzo
– Abril – Mayo
• Servicios
–
–
–
–
X:
XI:
XII:
XIV:
25 servicios
23 servicios
13 servicios
15 servicios