Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
XII FORO FARMACÉUTICO
Estudio de la Política de Precios de
Medicamentos en Colombia
Econometría S.A.
Cartagena - Junio 23 de 2005
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Industria y Turismo
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Protección Social
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Este
estudio
realizado
por
Econometría
Consultores
y
financiado por los gremios de la
producción, tiene como objetivo
central proporcionar al Gobierno
Nacional elementos de juicio
suficientes para modificar, si así lo
considera conveniente, la actual
política
de
precios
de
medicamentos.
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Existen dos grandes mecanismos
para regular los precios en una
economía. Uno es la promoción de
la competencia; otro es el control
directo de precios o la amenaza de
control.
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Vamos a mostrar que en Colombia
hay más espacio para lo primero
que para lo segundo y que la
amenaza de control, con un
régimen sancionatorio a posteriori
puede ser más costo / efectivo que
un control directo de precios.
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Por otro lado, mostraremos que en
el sector institucional no se
requiere control de precios, sino la
promoción
de
mecanismos
transparentes de compra que den
igualdad de oportunidad a todos
los oferentes.
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Vamos a mostrar que es mucho lo
que se puede hacer para mejorar el
monitoreo del mercado, tanto en
términos de vigilancia de los
precios como de las condiciones
de competencia en los mercados
relevantes.
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Una amplia difusión de esta
información
permitirá
a
las
empresas
privadas
identificar
oportunidades de negocios y
ampliar la oferta de productos, y,
por ende, la competencia.
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Otra manera de aumentar la
competencia es promover la
substitución en el consumo de
productos de alto costo por
productos de menor costo.
Esto se podría lograr a través de
programas
masivos
de
información a los médicos sobre la
oferta de productos por clase
terapéutica.
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También
señalamos
con
toda
claridad que, por ser Colombia un
país pequeño y periférico a los
grandes centros de producción, no
se puede pretender regular los
costos originados en el exterior; lo
que significa que le control solo se
puede
ejercer
sobre
los
componentes del valor agregado
nacional,
lo
que
puede
desincentivar la localización de la
producción en el país.
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Con base en estas consideraciones
proponemos
un
régimen
regulatorio
de
transición,
fundamentado en un sistema de
información de amplia cobertura; Y
dejamos abierta la puerta para
preservar
este
sistema
de
información,
pero
desmontar
gradualmente el control directo y
pasar a un sistema sancionatorio a
posteriori, con base en el
seguimiento de los agentes que
intervienen en el mercado.
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Temas a Tratar
1. Caracterización del sector.
2. Papel de la distribución y
comercialización en la formación de
precios en el sector.
3. Dinámicas de la formación de precios en
el sector.
4. Estructura industrial y análisis de
competencia.
5. Una propuesta para la regulación de
precios en el sector.
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CARACTERIZACIÓN DEL
SECTOR
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SECTOR FARMACÉUTICO COLOMBIANO
TAMAÑO DEL MERCADO
1995 – 2004
Valores en Millones de Dólares Constantes de 2004
Producción Bruta
(Q)
Importaciones de Bienes terminados
(Valores CIF)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1,535
1,521
1,569
1,569
1,222
1,208
1,215
1,172
1,000*
1,166*
149
193
247
348
297
308
336
355
340
335
105
141
196
211
185
214
248
235
206
200
1,579
1,573
1,621
1,706
1,334
1,302
1,303
1,292
1,135*
1,302*
65
67
85
85
64
67
66
64
63
83
(MT)
Exportaciones de Bienes Terminados
(Valores FOB)
(XT)
Consumo Aparente
(C = Q + MT - XT)
Importaciones de Insumos
(Materia Prima + Semiterminados)
(MI)
Fuente.
DANE – Cálculos Econometría S.A. Con base en la clasificación de partidas arancelarías de la Cámara Farmacéutica de la ANDI
* Estimaciones Econometría SA.
El valor del consumo nacional de medicamentos en US$ experimentó una fuerte
caída en 1999 de la cual no se ha recuperado, a pesar del gran aumento en las
unidades de dosis vendidas.
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APERTURA DEL SECTOR
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FARMACÉUTICO
1995 – 2004
Tasa de Penetración de la
Producción Nacional
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
90.6%
87.7%
84.8%
79.6%
77.7%
76.3%
74.2%
72.5%
70.0%*
74.3%*
9.4%
12.3%
15.2%
20.4%
22.3%
23.7%
25.8%
27.5%
30.0%*
25.7%*
6.8%
9.3%
12.5%
13.5%
15.1%
17.7%
20.4%
20.0%
20.6%*
17.1%*
4.2%
4.4%
5.4%
5.4%
5.3%
5.5%
5.4%
5.4%
6.3%*
7.2%*
((Q - XT)/C)
Tasa de Penetración de
Importaciones
(MT/C)
Tasa de apertura exportadora
(XT/Q)
Coeficiente de importación de
insumos
(MP/Q)
Fuente.
DANE – Cálculos Econometría S.A.
* Estimaciones Econometría SA.
En la última década el sector muestra una gran apertura al
comercio exterior, que refleja el grado de globalización a que ha
llegado.
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INDICADORES GENERALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
(PRECIOS DE DICIEMBRE DE 2004)
1995
1997
1999
2001
2002
2003
132
135
118
127
134
138
Producción Bruta
(Miles de Millones de pesos constantes de 2004)
2,840
2,879
2,754
3,151
3,089
ND
Valor Agregado
(Miles de Millones de pesos constantes de 2004)
1,729
1,797
1,705
1,854
1,833
ND
Remuneración al personal
(Miles de Millones de pesos constantes de 2004)
571
539
498
507
511
ND
Personal Ocupado
(No de personas)
19,292
17,778
16,928
17,935.0
17,837
ND
Personal en Ventas y Administrativo
(No de personas)
10,213
9,474
ND
8,021
8,347
ND
Valor Agregado / Producción
60.9%
62.4%
61.9%
58.8%
59.3%
ND
7.5
8.4
8.4
8.6
8.6
ND
Remuneración al personal / Valor Agregado
33.1%
30.0%
29.2%
27.4%
27.9%
ND
Personal en Ventas y Administrativo / Personal
Ocupado
52.9%
53.3%
ND
44.7%
46.8%
ND
Remuneración al personal en ventas y
administrativo / Remuneración al personal
62.0%
58.9%
60.2%
60.7%
60.7%
ND
Remuneración al personal en ventas y
administrativo / Valor de la producción
12.5%
11.0%
10.9%
9.8%
10.0
ND
No de establecimientos /1
Valor Agregado Mensual por empleado
(Millones de pesos constantes de 2004)
Fuente.
Encuesta Anual Manufacturera – DANE, Cálculos Econometría S.A.
/1 Para el año 2003 la fuente es la Nota Económica.
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AFILIACIÓN AL SGSSS
Tipo de Régimen
2000
%
2002
%
2004
%
Contributivo /1
13,409,000
31.7%
13,165,000
30.0%
14,460,000
31.9%
Subsidiado
9,511,000
22.5%
11,444,000
26.1%
15,553,000
34.3%
Sub(total SGSSS
22,920,000
54.2%
24,609,000
56.1%
30,013,000
66.2%
Regímenes Especiales (FFMM,
Magisterio, ECOPETROL)
1,300,000
3.1%
1,463,000*
3.3%
1,789,000
3.9%
Población Afiliada
24,220,000
57.2%
26,072,000
59.5%
31,802,000
70.2%
Población Total
42,321,000
100.0%
43,834,000
100.0%
45,325,000
100.0%
Población No Afiliada /2
18,101,000
42.8%
17,762,000
40.5%
13,523,000
29.8%
% Cobertura
Fuente.
57.2%
59.5%
70.2%
Ministerio de Protección Social – Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones; y Proyecciones de Población DANE.
* Estimado
/1Un 5% no usa los servicios de EPS, sino que usa MP y otros seguros o servicios de salud privados.
/2 Un 85% atiende a la Red Pública de Salud y el 15% restantes a IPS privadas
Por el lado de la demanda, la noticia más importante es el
extraordinario crecimiento de la cobertura en el SGSSS. Esto ha
tenido un impacto considerable sobre los precios y el gasto total
en medicamentos.
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EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL ESPECTRO DE MEDICAMENTOS
DEMANDADOS POR EL POS /1
IMS
POS /2
% POS
% No POS
Presentaciones
14,022
3,741
27%
73%
Principios Activos
1,447
420
29%
71%
259
197
76%
24%
Clases terapéuticas de 3er Nivel
Fuente:
IMS y acuerdo 228.
/1 POS son lo productos incluidos en el Acuerdo 228
IMS son los productos vendidos en el sector de minoristas privados de droguerías en el quinquenio 2000 – 2004.
Algunas presentaciones pueden haber salido del mercado en los últimos 5 años.
/2 El POS especifica 420 principios activos con una o más presentaciones especiales para cada uno lo que suma el total de 618.
Uno de los grandes logros de la ley 100 / 93, fue la introducción
del POS, que concentró la demanda del SGSSS en menos del
30% de las presentaciones y principios activos existentes en el
mercado, con un criterio de mínimo Costo / Efectividad.
Esto representó grandes ahorros de costo al sector institucional y
un fuerte incentivo a la producción de genéricos.
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300
250
200
$ POR DOSIS
NO POS
POS
150
100
50
Nov-04
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Nov-03
Ene-04
Jul-03
Sep-03
Mar-03
May-03
Ene-03
Nov-02
Jul-02
Sep-02
Mar-02
May-02
Nov-01
Ene-02
Jul-01
Sep-01
Mar-01
May-01
Ene-01
Nov-00
Jul-00
Sep-00
Mar-00
May-00
0
Ene-00
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PRECIO PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR MINORISTA
MEDICAMENTOS POS VS MEDICAMENTOS NO POS
PRECIOS CONSTANTES DIC 2004 = 100
MES
Un claro efecto del cambio en la estructura de la demanda sobre los precios de
los medicamentos es el contraste entre los precios decrecientes de los
medicamentos POS, frente a la tendencia creciente de los medicamentos NO
POS.
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FECHA DE ENTRADA AL MERCADO DE PRODUCTOS DE VENTA EN
DROGUERÍAS SEGÚN SEGMENTO DE OFERTA
Fecha de Entrada
Total
Productos
(%)
Antes de
1970
1970 –
1989
1990 –
1994
1995 –
1999
2000 –
2004
6.187
(87%)
8.9%
16.0%
17.6%
31.1%
26.3%
916
(13%)
39.7%
21.1%
17.0%
12.4%
9.7%
1.626
(23%)
18.9%
31.6%
13.6%
22.6%
13.3%
673
(10%)
11.3%
17.2%
20.5%
27.0%
23.9%
Laboratorios Nacionales
4.681
(66%)
10.2%
11.6%
18.3%
31.3%
28.6%
TOTAL MERCADO
7.103
(100)
12.8%
16.7%
17.6%
28.7%
24.6%
Segmento de Oferta
Mercado Ético
Mercado popular
Laboratorios Internacionales
innovadores
Laboratorios Internacionales no
innovadores
Fuente:
IMS, Cálculos Econometría S.A.
El cambio estructural se refleja en la aceleración de la entrada de
nuevos productos al mercado; especialmente de laboratorios no
innovadores (nacionales y extranjeros)
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FAMACÉUTICO POR TIPO DE
COMPRADOR
(2000 ( 2004)
Millones de dólares constantes de 2004
2000
2001
2002
2003
2004
1,302
1,303
1,292
1,135
1,302
Ventas Sector Detallista /1
784
808
828
758
891
Ventas Sector Institucional
518
495
464
377
410
39.8%
38.0%
35.9%
33.2%
31.5%
MERCADO TOTAL
Participación sector institucional
Fuente:
Interdata – IMS, Cálculos Econometría SA.
/1 Las ventas IMS se deflactaron por el 15% para ponerlas a precio de distribuidor mayorista.
El sector institucional a pesar de una gran crecimiento en las
unidades de dosis vendidas ha venido perdiendo participación en
el valor de las ventas totales.
Esto refleja, una vez más, el gran cambio estructural que se
viene produciendo por el lado de la demanda, desde la ley
100/93
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PAPEL DE LA
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN EN LA
FORMACIÓN DE PRECIOS
EN EL SECTOR.
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CADENA LOGÍSTICA EN EL SECTOR DE MEDICAMENTOS
Fabricación o
Importación
Costo de los
insumos o
del Producto
en Puerto
Almacenamiento
y manejo de
Inventarios 1
Costo de
Producción o
del Producto
Importado
Transporte 1
Precio
ex-Laboratorio
Almacenamiento
y manejo de
Inventarios 2
Precio puesto
en sitio del
Comprador
Mayorista
Transporte
n-1
Precio al
Comprador
Minorista sin
Transporte
Almacenamiento
y manejo de
Inventarios 1
Precio puesto
en sitio del
Comprador
Minorista
Servicio al
Cliente
Precio al
Consumidor
Final
Precio al
Consumidor
Final Incluido
Servicio adic.
Los agentes intermediarios cumplen una función fundamental
dentro de la cadena productiva en el sector de medicamentos,
garantizando la presencia en el mercado de todos los
medicamento en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad
en una manera eficiente.
La remuneración que reciben cubre los costos de manipulación,
transporte, almacenamiento y riesgos que enfrentan.
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ESQUEMA ACTUAL DE INTERMEDIACIÓN
DE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA
Laboratorios yy
Laboratorios
comercializadores
comercializadores
Distribuidores
Distribuidores
mayoristas
mayoristas
Hipermercados
Hipermercados
Cajasde
de
Cajas
compensación
compensación
Familiar
Familiar
Gruposde
decompra
compra
Grupos
Epsprivadas
privadas
Eps
EPS /
ARS /
REGIMENES
ESPECIALES
Cadenas
Cadenas
droguerías
droguerías
(Epsifarmayyotros)
otros)
(Epsifarma
Gruposde
decompra
compra
Grupos
decooperativas
cooperativasde
de
de
hospitalespúblicos
públicos
hospitales
(Federedsalud)
(Federedsalud)
EPS/ /ARS
ARS
EPS
SEC.DE
DE
SEC.
SALUD
SALUD
Puntosde
deventa
venta
Puntos
Droguerías
Droguerías
Detallistas
Detallistas
IPSCCF
CCF
IPS
IPSpublicas
publicas
IPS
IPS
IPS
Centrosde
deAtención
Atención
Centros
CONSUMIDOR FINAL
FINAL
CONSUMIDOR
Han aparecido nuevos actores en la cadena de intermediación, a través de la
integración horizontal para reducir los precios de compra.
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VENTAS DIRECTAS DE LABORATORIO
INTERMEDIARIO
1999
2000
2001
2002
2003
MAYORISTAS
45,26
39,15
40,35
37,38
36,15
CADENAS DE FARMACIAS Y GRANDES
SUPERFICIES
19,93
24,21
26,31
28,56
31,96
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
(COOPERATIVAS)
13,47
13,7
9,66
8,48
7,35
FARMACIAS INDEPENDIENTES
3,5
2,48
2,13
1,9
1,8
HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
(INSTITUCIONES DEL GOBIERNO)
8.29
6,02
7,55
6,43
5,13
ISS
3,79
5,72
4,62
3,33
3,04
EPS / IPS SECTOR PRIVADO (OTROS)
5,76
8,72
9,38
13,92
14,57
100
100
100
100
100
Fuente:
Interdata – IMS, 2005, Cálculos Econometría S.A.
Los cambios estructurales en la cadena de distribución se
originan en el cambio en los patrones de compra de
medicamentos, que han favorecido a las cadenas de farmacias y
grandes superficies y a las EPS/IPS del sector privado
(institucional), en desmedro de otros intermediarios.
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ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO AL MAYORISTA SUPONIENDO UN
MARGEN DE 25%
($ por dosis)
Precios constantes de Diciembre de 2004
A
B
C
D
E
Precio
de lista
ex fábrica
Precio
promedio a
Distribuidor
Minorista
IMS
Margen
del
Mayorista
Precio
al
Mayorista
Descuent
o
Del
mayorista
1 Trim 2003
385.1
299.4
25%
239.5
37.8%
2 Trim 2003
359.9
290.8
25%
232.6
35.4%
3 Trim 2003
374.2
296.8
25%
237.5
36.5%
4 Trim 2003
380.9
306.3
25%
245.1
35.7%
1 Trim 2004
380.0
301.8
25%
241.5
36.5%
2 Trim 2004
364.2
296.8
25%
237.4
34.8%
3 Trim 2004
359.9
283.7
25%
227.0
36.9%
4 Trim 2004
430.8
339.2
25%
271.4
37.0%
Trimestre
Fuente.
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometria SA.
A. Precio declarado por los laboratorios a la CNPM
B. Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristas
C. Valor supuesto por Econometría para este escenario
D. Precio al Mayorista = Precio al Minorista / (1 + margen)
E. Valor calculado con la fórmula P. mayorista = (1 – descuento)*P Lista ex-fábrica
Los precios de lista ex – fábrica reportados al Ministerio por los laboratorios no son precios de
transacciones reales. Sobre estos precios, los laboratorios hacen grandes descuentos a los
mayoristas.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
($ por dosis)
Precios constantes de Diciembre de 2004
500.0
450.0
400.0
37%
350.0
300.0
$ por dosis
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO PROMEDIO A DISTRIBUIDOR MAYORISTA
VS
PRECIO DE LISTA EX - FÁBRICA
Precio de lista ex fábrica
25%
Precio promedio a Distribuidor Minorista IMS
Precio al Mayorista
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
1 Trim
2003
2 Trim
2003
3 Trim
2003
4 Trim
2003
1 Trim
2004
2 Trim
2004
3 Trim
2004
4 Trim
2004
Trimestre
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Si se supone un margen del
mayorista de 25%, el descuento
promedio sobre los precios de
lista
reportados
por
los
laboratorios es de 37%.
Si el margen del mayorista es
mayor los descuentos serían
mayores.
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO AL CONSUMIDOR FINAL SUPONIENDO UN
MARGEN DEL 33%
($ por dosis)
Precios constantes de Diciembre de 2004
A
B
C
D
E
Precio
Máximo
Sugerido
al público
Precio
Promedio a
Distribuidor
Minorista
IMS
Margen del
distribuidor
minorista
Precio al
consumidor
final
Descuento al
consumidor
final
1 Trim 2003
642.1
299.4
33%
399.1
37.8%
2 Trim 2003
617.3
290.8
33%
387.6
37.2%
3 Trim 2003
653.9
296.8
33%
395.7
39.5%
4 Trim 2003
667.1
306.3
33%
408.3
38.8%
1 Trim 2004
666.0
301.8
33%
402.3
39.6%
2 Trim 2004
637.8
296.8
33%
395.6
38.0%
3 Trim 2004
614.4
283.7
33%
378.2
38.4%
4 Trim 2004
738.9
339.2
33%
452.2
38.8%
Trimestre
Fuente.
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometría SA.
A. Precio máximo declarado por los laboratorios a la CNPM
B. Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristas
C. Valor supuesto por Econometría para este escenario
D. Precio al Consumidor = Precio al Minorista (1 + margen)
E. Valor calculado con la fórmula P. consumidor = (1 – descuento)*P Max sugerido al público
Los precios máximos sugeridos al público también están muy lejos de los precios reales de
venta al consumidor final. Su efecto sobre la formación de precios puede ser perverso,
porque incentiva a colocar precios máximos muy altos.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
($ POR DOSIS)
Precios constantes de diciembre de 2004
800
700
600
38.8%
500
$ por dosis
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO MÁXIMO SUGERIDO AL PÚBLICO VS PRECIO AL CONSUMIDOR
FINAL
Precio máximo sugerido al público
Precio al consumidor final
400
Precio promedio a Distribuidor Minorista IMS
33.3%
300
200
100
0
1 Trim
2003
2 Trim
2003
3 Trim
2003
4 Trim
2003
1 Trim
2004
2 Trim
2004
3 Trim
2004
4 Trim
2004
Si se supone un margen del
minorista de 33.3%, el descuento
promedio sobre los precios máximos
sugeridos al público es de 38.8%.
Si el margen del minorista es mayor,
los descuentos serían menores.
Trimestre
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
DESCUENTOS EN LOS PRECIOS DE COMPRA DEL SECTOR
INSTITUCIONAL /a /b
PRECIO DE REFERENCIA
INSTITUCIÓN
Instituto de
Seguros
Sociales ISS
Año
2003
2004
Secretaría de
Salud de
Bogotá
2004
Metrosalud
2003
2004
FFAA /2
2005
Policía
Nacional /2
2005
2003
Instituto Nacional
Cancerológico /9
2004
2005
Precio de
lista
a
distribuidor
Mayorista
Precio a
distribuidor
mayorista
CNPM
/1
94.70%
(0.43)
55.00%
(0.34)
51.50%
91.76%
(0.43)
28.56%
(0.34)
23.01%
(0.75)
81.80%
(0.35)
81.00%
(0.37)
70.80%
(0.54)
72.80%
(0.75)
71.71%
(0.35)
69.84%
(0.37)
53.65%
(0.54)
56.82%
(0.30)
45.00%
(0.49)
49.80%
(0.35)
41.50%
(0.43)
(0.30)
14.51%
(0.49)
20.31%
(0.35)
7.13%
(0.43)
Los grandes descuentos que
han obtenido las instituciones
públicas estudiadas, muestran
el gran potencial para lograr
precios cercanos a los que
existirían en condiciones de
competencia.
Fuente. Cálculos Econometría – Empalme Pharmapró
/a. Leyenda de la celda
Descuento % total
(% de las ventas
evaluado)
/b. El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación.

Desc   1 


 PQ
P Q
i
ref
i
i

  100


/1 El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación
 d cnpm  d m
D i  
 1 dm

  100


donde
D i  Descuento
d cnpm  Descuento
d m  Descuento
de la institució
n i frente al precio de mayorista
de la institució
del mayorista
n i frente al precio de lista ex - fábrica
frente al precio de lista ex - fábrica
/2 Los precios del 2005 son valorados a precios del 2004 descontando la
inflación.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
Última vez que compró medicamentos
60%
50%
55%
49%
48%
40%
28%
26%
20%
30%
20%
9% 7% 8%
10%
8% 8%8%
9%10%9%
0%
Menos de 1
Mes
1 - 3 meses
3 - 6 meses
Bajo
Medio
6m a 1 año más de 1 año
La frecuencia de compra de
medicamentos en droguerías
es alta. Más de la mitad de la
población ha comprado en los
últimos 30 días. La frecuencia
es mayor a menor estrato
socioeconómico.
Alto
Donde realiza la compra?
Las droguerías de barrio son
el principal sitio de compra
para los estratos bajos y
medios.
Los almacenes de cadena
para los estratos altos.
53%
46%
45%
41%
31%
34%
31%
27%
22%
5%
DROGUERIA
CAJA DE
COMPENSACION
ALMACEN DE
CADENA
BAJO
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
MEDIO
4%
4%
EPS O IPS
ALTO
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
1%
2%
OTRO
2%
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
Porque compra en ese lugar?
44%
46%
51%
La confianza es le principal
determinante del sitio de compra;
el segundo es el precio, la
cercanía al hogar es menos
importante.
41%
36%
PRECIO
52%
50%
47%
37%
CERCANIA HOGAR
BAJO
MEDIO
CONFIANZA
ALTO
La proporción de hogares que
compara precios antes de
comprar no es tan alta y se
reduce
a
mayor
estrato
socioeconómico
Acostumbra a comparar precios?
55%
51%
48%
% SI
BAJO
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
MEDIO
ALTO
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
Conoce sobre los medicamentos genéricos?
80%
74%
El
conocimiento
sobre
medicamentos genéricos de bajo
costo es alto, y aumenta con el
estrato socioeconómico.
63%
% SI
BAJO
MEDIO
Si embargo, la proporción de
hogares que los compra es bajo
y se reduce con el estrato
socioeconómico.
ALTO
Ha comprado medicamentos genéricos?
42%
43%
34%
% SI
BAJO
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
MEDIO
ALTO
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
Algún miembro del hogar padece alguna enfermedad crónica?
34%
30%
27%
% SI
BAJO
MEDIO
ALTO
La proporción de hogares donde algún miembro padece una
enfermedad crónica es considerable.
Estos hogares son los que expresan una mayor sensibilidad a
los precios.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
DINÁMICAS DE LA
FORMACIÓN DE PRECIOS
EN EL SECTOR.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
NIVELES DE AGREGACIÓN Y PRECIOS
Clase Terapéutica
de Primer Nivel
Clase Terapéutica
de Segundo Nivel
Los análisis de precios se han
hecho a diferentes niveles de
agregación y segmentación del
mercado.
En todos los casos se compara
canastas de productos y
el
precio
es
un
promedio
ponderado por las cantidades
vendidas.
PJ 

i J
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
 qi 


 q  pi
 J 
Clase Terapéutica
de Tercer Nivel
Clase Terapéutica
de Cuarto Nivel
Molécula o Principio activo
Producto
Forma de Presentación
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL
PRECIO AL DISTRIBUIDOR
MINORISTA
MERCADO TOTAL
PRECIOS
DIC 2004
Precios Dic. 2004
260
P = 0.2865t - 108.95
250
$ por Dosis
240
230
220
210
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
200
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
270
Mes
Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)
Lineal (Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS))
El precio promedio de los medicamentos en Colombia ha crecido
a una tasa real de 2% por año en el quinquenio 2000 – 2004; pero
este crecimiento se concentró en la primera parte del quinquenio.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Ene-00
$ por dosis
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO
AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE
PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
NIVEL
CON PRECIO PRIMER
x DOSIS PROMEDIO
MAYOR A $2.500
2000 - 2004
Mes
ANTINEOPLAS Y AGENT INMUN
AGENTES DE DIAGNOSTICO
Los precios de antineoplásicos y agentes de diagnóstico muestran una
tendencia creciente en los últimos dos años.
El precio medio de los agentes de diagnóstico tuvo una caída
significativa a fines de 2003
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Precio x dosis
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE
PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
PRIMER
NIVEL
CON PRECIO x DOSIS
PROMEDIO
ENTRE $1.000 Y $2.500
2000 - 2004
Mes
PROD.GENITO URINARIOS
SOLUCIONES HOSPITALARIAS
Los precios de las soluciones hospitalarias muestran una
tendencia decreciente. Los precios de productos genito urinarios
una tendencia creciente.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
1,000
900
800
700
Precio x dosis
600
500
400
300
200
100
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE
PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
PRIMER NIVEL
CON PRECIO x DOSIS PROMEDIO ENTRE $500 Y $1000
2000 - 2004
Mes
APARATO CARDIOVASCULAR
HORMONAS
ANTIINFECCIOSOS VIA GENE
Los precios de los productos para el aparato cardiovascular muestran
una leve caída en los últimos años.
Los precios de las hormonas un ligero crecimiento en 2004 y los
precios de los anti-infecciosos por vía general muestran una tendencia
decreciente.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
500
400
Precio x dosis
300
200
100
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Nov-03
Ene-04
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE
PRIMER NIVEL
2000 - 2004
600
Mes
APARATO DIGEST.Y METABOL
SISTE NERVIOSO CENTRAL
SANGRE Y ORGANOS HEMATOP
ANTIPARASITARIOS
APARATO LOCOMOTOR
Los precios de los medicamentos para el aparato locomotor se han mantenido relativamente
estables.
Los precios de los antiparasitarios han disminuido.
Los precios de los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, para la sangre y
órganos hematopoyéticos. y para el sistema nervioso central muestran una tendencia
alcista.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
250
200
Precio x dosis
150
100
50
En
e0
M 0
ar
-0
M 0
ay
-0
0
Ju
l-0
Se 0
p0
N 0
ov
-0
En 0
e0
M 1
ar
-0
M 1
ay
-0
1
Ju
l-0
Se 1
p0
N 1
ov
-0
En 1
e0
M 2
ar
-0
M 2
ay
-0
2
Ju
l-0
Se 2
p0
N 2
ov
-0
En 2
e0
M 3
ar
-0
M 3
ay
-0
3
Ju
l-0
Se 3
p0
N 3
ov
-0
En 3
e0
M 4
ar
-0
M 4
ay
-0
4
Ju
l-0
Se 4
p0
N 4
ov
-0
4
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE
PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
PRIMER
NIVELMENOR A $200
CON PRECIO
x DOSIS PROMEDIO
2000 - 2004
Mes
DERMATOLOGICOS
APARATO RESPIRATORIO
ORGANOS DE LOS SENTIDOS
Los productos dermatológicos muestran una gran estabilidad de
precios, con una ligera caída a mediados del 2002.
Los precios de productos para el aparato respiratorio y los órganos de
los sentidos muestran una tendencia creciente.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
400
350
300
$ por Dosis
250
200
150
100
50
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL, ÉTICO Y
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL , ETICO Y POPULAR
POPULAR
PRECIOS DIC 2004
Precios Dic. 2004
Mes
Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)
Precios al distribuidor minorista - Mercado Etico (IMS)
Precios al distribuidor minorista - Mercado Popular (IMS)
Los precios del segmento ético del mercado muestran una
tendencia alcista; mientras que los precios del segmento popular
son muy estables.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
LABORATORIOS NO INNOVADORES
PRECIOS DIC 2004
400
350
300
$ por Dosis
250
200
150
100
50
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS
INNOVADORES Y PRODUCTOS
DE LABORATORIOS NO INNOVADORES
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA
Precios
Dic. 2004INNOVADORES Y PRODUCTOS DE
MERCADO TOTAL , PRODUCTOS
DE LABORATORIOS
Mes
Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)
Precios a distribuidor minorista - Productos de laboratorios
innovadores
Precios a distribuidor minorista - Productos de laboratorios no
innovadores
Los precios de los productos de laboratorios innovadores
muestran una tendencia alcista; mientras que los precios de los
productos de laboratorios no innovadores son estables.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
UBICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DENTRO DEL IPC DE SALUD
DANE
Grupo
Subgrupo
Clase de Gasto
Gasto Básico
Artículo
Consulta
Medica
General
Consulta
Servicios
profesionales
Medicina
especializada
Exámenes
De
laboratorio
Exámenes
Imágenes
Diagnósticas
IPC
SALUD
Bienes y
artículos
para la salud
Hospitalización
y otros
relacionados
Servicios de
hospitalización
y ambulancias
Medicinas y
otros gastos
relacionados
Medicinas
Otros gastos
relacionados
Aparatos
ortopédicos
y otros
Gastos de
aseguramiento
privado
Ministerio de Comercio,
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Gastos de
aseguramiento
privado
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Fa rm a céu tica
Analgésicos
Antibióticos
Vitaminas
Antiparasitario
Antiácidos
Antigripales
Dermatológicos
Antidiabéticos
Antiespasmódicos
Antiinflamatorios
Cardivasculares
Anteojos
Gastos de
aseguramiento
privado
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Protección Social
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Mar-04
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Ene-04
Nov-03
Jul-03
Sep-03
Mar-03
May-03
Nov-02
Ene-03
Sep-02
Jul-02
Mar-02
May-02
Nov-01
Ene-02
Sep-01
Jul-01
Mar-01
May-01
Nov-00
Ene-01
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Nov-99
Ene-00
Jul-99
Sep-99
May-99
Mar-99
0
Ene-99
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ÍNDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR – DANE
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - DANE
MEDICAMENTOS
Y OTROS
DE LA SALUD
MEDICAMENTOS
Y OTROSCOMPONENTES
COMPONENTES DE LA SALUD
BASE ENERO 1999=100
Base Enero 1999 = 100
Mes
MEDICAMENTOS
IPC SALUD
OTROS COMPONENTES DE LA SALUD
Dentro del IPC de Salud que reporta mensualmente el DANE, los
medicamentos muestran una tendencia creciente; mientras los otros
componentes del índice muestran una tendencia estable.
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Protección Social
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Mar-04
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Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Nov-00
Ene-01
Jul-00
Sep-00
Mar-00
May-00
Nov-99
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Jul-99
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Mar-99
May-99
0
Ene-99
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS – DANE
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS - DANE
5 PRINCIPALES
CIUDADES
5 PRINCIPALES CIUDADES
ENERO
1999=100
BaseBASE
Enero
1999
= 100
Mes
TOTAL NACIONAL
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
CALI
MEDELLIN
SANTA FE DE BOGOTA
Los precios de los medicamentos han crecido más en
Bogotá y Barranquilla, que en Bucaramanga,
Medellín y Cali.
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Jul-04
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Mar-04
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Ene-04
Jul-03
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Mar-03
May-03
Nov-02
Ene-03
Jul-02
Sep-02
Mar-02
May-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
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Jul-00
May-00
Mar-00
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Jul-99
Mar-99
May-99
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Ene-99
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS – DANE
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS - DANE
PORPOR
NIVEL
DE INGRESO
NIVEL DE INGRESOS
ENERO
1999=100
BaseBASE
Enero
1999
= 100
Mes
TOTAL NACIONAL
INGRESOS BAJOS
INGRESOS MEDIOS
INGRESOS ALTOS
Los precios de los medicamentos han crecido más
para los estratos medios y altos, que para el estrato
bajo.
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Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PRECIOS
LABORATORIOS CON VENTAS EN COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR,
PERÚ, CHILE Y ARGENTINA
LABORATORIOS CON VENTAS EN LOS 5 PAISES
LABORATORIO
PAÍS DE ORIGEN
ABBOTT
Estados Unidos
ALCON
Estados Unidos
ALLERGAN
Estados Unidos
ASTRAZENECA
Unión Europea
BOEHRINGER ING
Alemania
BAYER
Alemania
BEIERSDORF
Alemania
GALDERMA
Unión Europea
GRUNENTHAL
Alemania
GLAXOSMITHKLINE
Unión Europea
LILLY
Estados Unidos
MERCK
Alemania
MERCK SHARP DOHME
Estados Unidos
NOVARTIS
Suiza
ORGANON
Unión Europea
PFIZER
Estados Unidos
ROCHE
Suiza
SCHERING
Alemania
WYETH
Estados Unidos
Fuente. Interdata - IMS
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Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Se hicieron dos ejercicios de
comparación internacional
de
precios
de
medicamentos.
i. Cuánto costaría comprar
la canasta colombiana de
los 124 productos de
marca
comunes
de
laboratorios innovadores
en
los
seis
países
estudiados?
ii. Cuál es el tamaño de los
mercados nacionales de
medicamentos, tanto en
valor, como en unidades
vendidas?
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Protección Social
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MARCA VENDIDOS EN COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
PRECIO PROMEDIO AL DISTRIBUIDOR
MINORISTA
DE 124 PRODUCTOS DE MARCA
MERCADO PRIVADO
DE DROGUERÍAS
PONDERADO POR LAS UNIDADES VENDIDAS EN LA CANASTA DE COLOMBIA
VENDIDOS EN COLOMBIA
Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
PRECIOS CONSTANTES DIC 2004=100
MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS PONDERADO POR LAS UNIDADES VENDIDAS EN LA CANASTA DE COLOMBIA
0.7
0.6
0.5
Perú
Colombia
Chile
Venezuela
Ecuador
Argentina
0.4
US$
0.3
0.2
0.1
Nov-04
Sep-04
Jul-04
Mar-04
May-04
Ene-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Jul-02
Sep-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Nov-00
Ene-01
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
0
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIOS CONSTANTES DIC. 2004 = 100
MES
El país donde es más costosa está canasta es Perú. Argentina fue la más costosa hasta
fines de 2001, pero con el fin de la dolarización se convirtió en el país más barato.
Chile, Venezuela y Colombia, ocupan una posición intermedia y muestran un ciclo de
precios decreciente en 2000 – 2002 y precios crecientes en 2003 – 2004. Ecuador muestra
un ciclo inverso de precios crecientes em 2000 – 2002, con la introducción de la dolarización
se han estabilizado los precios en los últimos años.
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DROGUERÍAS
PRIVADO DE DE
DE MERCADO
VENTAS MENSUALES
VENTAS MENSUALES
DE MERCADO
PRIVADO
DROGUERÍAS
COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
COLOMBIA Y 5 PAÍSES
DE
LATINOAMÉRICA
DE UNIDADES
MILLONES
40
35
30
MILLONES DE UNIDADES
25
Argentina
Venezuela
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
20
15
10
5
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Jul-03
Sep-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Jul-02
Sep-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
0
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
MILLONES DE UNIDADES
MES
En términos de unidades de dosis vendidas Argentina, Venezuela y
Colombia son los mercados más grandes. Argentina muestra una caída
en las ventas de mediados del 2001 hasta fines de 2002.
Le siguen, en su orden, Chile, Ecuador y Perú.
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VENTAS MENSUALES DEL MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS
COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
MILLONES DE DÓLARES
PRECIOS CONSTANTES DIC. 2004 = 100
400
350
300
MILLONES DE DOLARES
250
Argentina
Venezuela
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
200
150
100
50
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Nov-03
Ene-04
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
Mar-02
May-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Jul-00
Sep-00
May-00
Mar-00
0
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
VENTAS MENSUALES DE MERCADO
PRIVADO DE DROGUERÍAS
MILLONES DE DÓLARES
PRECIOS CONSTANTES DIC 2004=100
COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
MES
En términos de ventas en US$, el mercado argentino estuvo sobredimensionado
hasta el fin de la dolarización, y se emparejó con Venezuela, el mercado más
grande y estable.
Colombia ocupa una posición intermedia; y Chile, Ecuador y Perú son mercados
más pequeños en el segmento privado de droguerías.
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ESTRUCTURA
INDUSTRIAL Y ANÁLISIS
DE COMPETENCIA.
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Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO
Clases terapéuticas
de primer nivel.
(16)
Clases terapéuticas
de 2do nivel.
(95)
Principios Activos
(1447)
Clases terapéuticas
de 3er nivel.
(259)
Clases terapéuticas
Redefinidas
(303)
Clases terapéuticas
de 4to nivel.
(402)
El marcado farmacéutico es
altamente segmentado, porque
hay pocas posibilidades de
sustitución entre moléculas
(principios
activos)
y
la
competencia es entre productos
de la misma molécula.
En algunos casos si hay
sustitución entre moléculas.
Productos
(7200)
Presentaciones
(14022)
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Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS MEDIANTE EL
ÍNDICE DE HERFINDAHL - HIRSMANN
Ventas(vi) Participación(pi)
Cuadrado(pi2)
firma 1
50
0.25
0.06250
firma 2
50
0.25
0.06250
firma 3
50
0.25
0.06250
firma 4
50
0.25
0.06250
Suma
200
1.00
0.250
Empresa (i)
EE=HH invertido
Empresa (i)
2
Ventas(vi)
Participación(pi)
0.16403
0.05290
0.01690
0.01103
0.00360
0.00063
0.00063
0.00010
0.00003
0.00003
0.250
4.00
Cuadrado(pi2)
firma 1
93
0.47
0.21840
firma 2
12
0.06
0.00364
firma 3
12
0.06
0.00364
firma 4
12
0.06
0.00364
firma 5
12
0.06
0.00364
firma 6
12
0.06
0.00364
firma 7
12
0.06
0.00364
firma 8
12
0.06
0.00364
firma 9
11
0.06
0.00306
firma 10
11
0.06
0.00306
Suma
199
1.00
0.250
EE=HH invertido
Ministerio de Comercio,
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e


i 1
Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi )
0.41
0.23
0.13
0.11
0.06
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
1.00
n
HHI
4
firma 1
81
firma 2
46
firma 3
26
firma 4
21
firma 5
12
firma 6
5
firma 7
5
firma 8
2
firma 9
1
firma 10
1
Suma
200
EE=HH invertido
Empresa (i)
El índice
2
xi
X
2
Es una medida del grado de
concentración (dispersión) de la
producción del mercado.
Su inverso es el número de
empresas equivalentes, que
generarían el mismo resultado
en términos de precios y
cantidades, que la estructura
industrial observada.
4.00
Cá m a ra d e la In d u stria
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Ministerio de la
Protección Social
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Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
DEFINICION DE LOS RANGOS DE CONCENTRACIÓN PARA LA
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Segmentos del mercado
HHI
1/HHI
No de empresas Equivalentes
Mercado Competitivo
menor o igual 0,1
mayor o igual a 10
Mercado Moderadamente competitivo
mayor que 0,1 y menor o igual a 0,2
mayor o igual a 5 y menor a 10
Mercado Moderadamente Concentrado
mayor que 0,2 y menor o igual a 0,5
mayor o igual a 2 y menor a 5
Mercado Altamente concentrado con
evidencia de posición dominante
mayor que 0,5 y menor o igual a 0,9
mayor o igual a 1,11 y menor a 2
Monopolio
mayor que 0,9
menor que 1,11
Sólo los mercados altamente concentrados o monopólicos
deben ser regulados, porque son los que tiene una probabilidad
alta de mostrar abusos de posición dominante.
La amenaza de competencia puede ser suficiente para evitar
esta distorsión.
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Protección Social
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Precio promedio
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
ANALISIS DE COMPETENCIA EN UN MERCADO
RELEVANTE CLARAMENTE IDENTIFICADO
Posible abuso de
posición dominante
I
IV
II
III
P  i   i
Participación % en las
unidades vendidas
En un mercado relevante pueden competir productos de una misma
molécula, con productos de moléculas diferentes. Los productos
ubicados en los cuadrantes I II y III no deben ser regulados porque no
tienen una participación de mercado importante y/o no muestran
precios altos frente a los costos medios.
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Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
EL CASO DE LAS FLUORQUINOLONAS
112 PRODUCTOS POR MOLÉCULA Y TIPO DE LABORATORIO
QUE LA PRODUCE
Tipo de
Laboratorio
Ciprofloxacina
Norfloxacina
Ofloxacina
Moxifloxacina
Levofloxacina
Innovador
4
1
1
2
4
No
innovador
53
39
0
0
0
Resto
12
Otros
% ventas
2004
64%
16%
4%
10%
4%
Feunte. Interdata – IMS, Cáculos Econometría S.A.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
2%
25000
20000
Precio por dosis
15000
CIPROFLOXACIN_INN
CIPROFLOXACIN_NOINN
NORFLOXACIN_INN
NORFLOXACIN_NOINN
10000
5000
Nov-04
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Nov-03
Ene-04
Jul-03
Sep-03
Mar-03
May-03
Nov-02
Ene-03
Jul-02
Sep-02
Mar-02
May-02
Nov-01
Ene-02
Jul-01
Sep-01
Mar-01
May-01
Nov-00
Ene-01
Jul-00
Sep-00
Mar-00
May-00
0
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO POR DOSIS DE LAS FLUORQUINOLONAS
Mes
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
25000
25000
20000
20000
15000
15000
Precio por dosis
Precio por dosis
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO POR DOSIS DE LAS FLUORQUINOLONAS
10000
IV
II
III
10000
5000
5000
0
0,00E+00
I
0
2,00E+05
4,00E+05
6,00E+05
8,00E+05
1,00E+06
1,20E+06
0
0,05
0,1
CIPROFLOXACIN-INN
0,25
0,3
NORFLOXACIN-INN
CIPROFLOXACIN-NOINN
República de Colombia
0,2
Participación en las Ventas
Unidades de dosis
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
0,15
Cá m a ra d e la In d u stria
Fa rm a céu tica
X
NORFLOXACIN-NOINN
Ministerio de la
Protección Social
República de Colombia
0,35
0,4
0,45
INDICADORES DE COMPETENCIA PARA EL MERCADO DETALLISTA DE DROGUERÍAS
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PROMEDIO ÚLTIMO TRIMESTRE EVALUADO (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2004)
Segmento del mercado
No de Clases
Terapéuticas No de
moléculas
HHI
EE= 1/HHI
No de
oferentes
promedio
Part.
promedio
del líder
Part. en las
Part. en las
unidades
Ventas
Vendidas
Indicadores de competencia por clase terapéutica con base en las ventas /1
Mdo. Competido
8
0.1
12.5
49.3
16.30%
14.80%
22.00%
Mdo. Moderadamente Competido
47
0.2
6.8
29
26.40%
41.00%
31.30%
Mdo. Moderadamente Concentrado
109
0.3
3.1
11.3
49.50%
35.90%
41.90%
Mdo. Altamente Concentrado
67
0.6
1.6
4.1
78.90%
6.60%
4.00%
Monopolio
51
1
1
1.3
99.60%
1.60%
0.80%
Total
282
0.5
3.3
11.8
60.80%
100.00%
100.00%
Indicadores de competencia por clase terapéutica con base en las unidades vendidas /1
Mdo. Competido
2
0.1
10.8
50.2
19.30%
1.80%
1.40%
Mdo. Moderadamente Competido
54
0.2
6.7
31.8
27.50%
56.70%
52.80%
Mdo. Moderadamente Concentrado
94
0.3
3.2
11.5
49.70%
30.10%
28.50%
Mdo. Altamente Concentrado
77
0.7
1.5
4.6
81.10%
8.90%
15.80%
Monopolio
55
1
1
1.6
99.50%
2.50%
1.60%
Total
282
0.5
3
11.8
63.50%
100.00%
100.00%
Indicadores de competencia por moléculas con base en las ventas /2
Mdo. Competido
2
0.1
10.3
24.7
20.80%
0.60%
0.80%
Mdo. Moderadamente Competido
22
0.2
6.1
22.2
28.60%
12.50%
13.60%
Mdo. Moderadamente Concentrado
153
0.3
3
9.2
57.90%
35.10%
39.50%
Mdo. Altamente Concentrado
221
0.7
1.5
3.8
82.90%
31.70%
33.90%
Monopolio
453
1
1
1.1
99.80%
20.10%
12.10%
Total
851
0.8
1.7
3.9
85.80%
100.00%
100.00%
Indicadores de competencia por moléculas con base en las unidades vendidas /2
Mdo. Competido
Mdo. Moderadamente Competido
46
0.2
6.5
20.5
29.30%
25.40%
26.60%
Mdo. Moderadamente Concentrado
160
0.3
3.1
7.9
56.30%
35.80%
37.10%
Mdo. Altamente Concentrado
190
0.7
1.5
2.9
82.20%
19.00%
23.70%
Monopolio
455
1
1
1.2
99.70%
19.80%
12.50%
Total
851
0.8
1.8
3.9
83.90%
100.00%
100.00%
Fuente.
Interdata IMS, Cálculos Econometría
/a El análisis se realiza sumando todas aquellas presentaciones y productos que se encuentran en cada mercado relevante (clase terapéutica o molécula), y que
pertenecen a la misma corporación
/1 El total de clases terapéuticas es de 303, pero se excluyeron aquellas de la clase terapéutica V (Varios) y aquellas que no reportaron ventas en el último trimestres
/2 Solo se analizaron aquellos productos con una sola molécula que representan el 76.2% del total de productos distribuidos en droguerías
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(Resultados con base en las ventas del último trimestre de 2004)
PARTICIPACIÓN EN LAS UNIDADES DE DOSIS VENDIDAS
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LAS VENTAS
60.0%
60.0%
50.0%
50.0%
40.0%
40.0%
30.0%
%
%
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO SEGÚN GRADO DE CONCENTRACIÓN
PORCENTAJE DE LAS VENTAS TOTALES POR SEGMENTOS SEGÚN GRADO DE
COMPETENCIA EN EL MERCADO
SEGÚN TIPO DE ANÁLISIS
30.0%
20.0%
20.0%
10.0%
10.0%
0.0%
Mdo. Competido
Mdo.
Moderadamente
Competido
Mdo.
Moderadamente
Concentrado
Mdo. Altamente
Concentrado
Monopolio
0.0%
Mdo. Competido
SEGMENTO COMPETITIVO
Mdo.
Moderadamente
Competido
Mdo.
Moderadamente
Concentrado
Mdo. Altamente
Concentrado
Monopolio
SEGMENTO COMPETITIVO
Análisis Por CT con base en el valor de las ventas
Análisis Por CT con base en las unidades de dosis vendidas
Análisis por PA con base en el valor de las ventas
Análisis por PA con base en la unidades de dosis vendidas
Se consideran mercados no competidos los altamente concentrados y
los monopólicos. Su existencia es mucho más probable si el mercado
relevante es el principio activo que si es una clase terapéutica.
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UNA PROPUESTA PARA
LA REGULACIÓN DE
PRECIOS EN EL
SECTOR.
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ESQUEMA DE REGULACIÓN APLICABLE AL MERCADO PRIVADO
MINORISTA
ELEMENTOS
BÁSICOS
Y HERRAMIENTAS
CREACIÓN DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Variables para clasificar: Código ATC
y Principio activo
Variables de análisis: Valor de las Ventas
y Unidades de dosis por producto
SISTEMA DE MONITOREO
SEGUIMIENTO DEL MERCADO
(Análisis combinado de competencia - CT y PA)
RESPONSABLE DE LOS
PROCEDIMIENTOS
(Secretaría Técnica de la
CNPM)
LIBERTAD
TOTAL
VERDE
AMARILLO
ROJO
VIGILANCIA DEL MERCADO
(Análisis de precios)
P>P.ref
PERIODICIDAD
(TRIMESTRAL)
P<=P.ref
República de Colombia
LIBERTAD
VIGILADA
INSPECCIÓN
(Análisis de estructuras de costos)
Precio no es
acorde
con la estr.
de costos.
Precio es
acorde
con la estr.
de costos.
CONTROL DIRECTO
(Precio techo)
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MODALIDAD DE
CONTROL
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LIBERTAD
REGULADA
CONTROL
DIRECTO
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ANÁLISIS DE COMPETENCIA COMBINADO POR CLASE TERAPÉUTICA Y
PRINCIPIO ACTIVO
CLASE TERAPÉUTICA
VALOR
UNIDADES
PRINCIPIO ACTIVO
VALOR
CLASIFICACIÓN
UNIDADES
1.
COMPETIDO
COMPETIDO
COMPETIDO
COMPETIDO
2.
NO COMPETIDO
COMPETIDO
NO COMPETIDO
COMPETIDO
3.
COMPETIDO
COMPETIDO
COMPETIDO
NO COMPETIDO
4
COMPETIDO
NO COMPETIDO
COMPETIDO
NO COMPETIDO
5
NO COMPETIDO
COMPETIDO
COMPETIDO
NO COMPETIDO
6.
COMPETIDO
COMPETIDO
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
7.
COMPETIDO
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
8.
NO COMPETIDO
COMPETIDO
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
9.
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
NO COMPETIDO
VERDE
AMARILLO
ROJO
Se propone considerar tres categorías de mercados para propósitos
regulatorios.
•Verde – Que no requiere ni regulación ni vigilancia
•Amarillo – Que requiere vigilancia
•Rojo – Que requiere regulación
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% DE LOS PRODUCTOS SEGÚN GRADO DE COMPETENCIA EN EL
MERCADO
(Resultados con base en las Ventas del último trimestre de 2004)
182 Productos
3.42 % de los Productos
2.5% de las Ventas
1.5% de las unidades vendidas
1.082 Productos
20.44% de los Productos
24.1% de las Ventas
23.5% de las unidades vendidas
Monopólico
En Alerta
Competidos
4.053 Productos
76.14% de los Productos
73.1% de las Ventas
75.6% de las unidades vendidas
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600
500
400
$ POR DOSIS
Monopólico
En alerta
Competitivo
300
200
100
Nov-04
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Nov-03
Ene-04
Jul-03
Sep-03
Mar-03
May-03
Nov-02
Ene-03
Sep-02
Jul-02
Mar-02
May-02
Nov-01
Ene-02
Jul-01
Sep-01
May-01
Mar-01
Nov-00
Ene-01
Jul-00
Sep-00
Mar-00
May-00
0
Ene-00
Estudio de la Política de Precios
de Medicamentos en Colombia
PRECIO PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR MINORISTA
POR TIPO DE MERCADO PARA PROPOSITOS REGULATORIOS
Precios Constantes Dic 2004 = 100
MES
La dinámica de los precios confirma que los productos en régimen de
monopolio (rojo), o en alerta (amarillo), muestran precios crecientes y
además los productos en rojo muestran precios medios más altos;
mientras que los productos en verde muestran precios decrecientes.
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN EL NUEVO ESQUEMA DE
ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE
PRECIOS DE MEDICAMENTOS
(Ultimo trimestre de 2004)
REGIMEN REGULATORIO ACTUAL
GRADO DE
COMPETENCIA
Rojo
Amarillo
Verde
TOTAL
TOTAL
CONTROL
DIRECTO
LIBERTAD
REGULADA
LIBERTAD
VIGILADA
LIBERTAD
TOTAL
19
6
27
130
182
10.44
3.3
14.84
71.43
100
15.97
5.66
4.26
2.91
3.42
54
26
153
855
1,088
4.96
2.39
14.06
78.58
100
45.38
24.53
24.13
19.15
20.44
46
74
454
3,479
4,053
1.13
1.83
11.2
85.84
100
38.66
69.81
71.61
77.93
76.14
119
106
634
4,464
5,323
2.24
1.99
11.91
83.86
100
100
100
100
100
100
Leyenda de la celda
Frecuencia
% de la fila
% de la columna
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR REGÍMENES REGULATORIOS
PARA LA TRANSICIÓN
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No de Productos por proceso de seguimiento según régimen
RÉGIMEN
Control
(Precio Techo)
Inspección
Vigilancia
Seguimiento
%
19
19
19
19
0.36%
LIBERTAD REGULADA
-
243
243
243
4.57%
LIBERTAD VIGILADA
-
-
1,008
1,008
18.94%
LIBERTAD TOTAL
-
-
-
4,053
76.14%
19
262
1,270
5,323
100%
0.36%
4.92%
23.86%
100%
CONTROL DIRECTO
TOTAL
%
Se sugiere, para la transición, dejar en régimen de control directo solo
los 19 productos en que coinciden los criterios de la CNPM con los
criterios de este estudio.
En libertad regulada quedarían los restantes 163 productos en rojo que
actualmente no están en control directo, más los 80 productos en
amarillo que actualmente están en control directo o libertad regulada.
En libertad vigilada, quedarían los restantes 1.008 productos en
amarillo.
En libertad total todos los productos que fueron clasificados en verde en
este estudio.
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PROBLEMAS ESPECIALES FRENTE A LA REGULACIÓN DE
PRECIOS
PROBLEMA
DESCRIPCIÓN
REGULACIÓN
Salud Publica
Vacunación, enfermedades
endémicas e infecciosas
No es un problema de
regulación sino de gasto
público.
Alto Costo
Enfermedades de alto costo pero
baja incidencia.
Cáncer, Sida, Diálisis, Sistema
Nerviosos Central
No es un problema de
regulación sino de
Aseguramiento
Medicamentos
Esenciales
POS
El POS genera un incentivo
a la oferta de genéricos o
productos de bajo costo, por
lo cual el problema no es de
regulación de precios sino
de vigilancia de la calidad.
Problemas de
mercado
Evidencia de poder de
mercado para fijar precios.
Es el único argumento para
justificar la regulación.
Algunos productos de las
anteriores categorías
pueden tener este problema.
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Muchas gracias
Econometría S.A.
Cartagena - Junio 23 de 2005
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