EL SECTOR AGROPECUARIO FRENTE
A LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON
ESTADOS UNIDOS
Ricardo Torres
Asesor del Consejo Superior de Comercio
Exterior
Villa de Leyva, 27 de marzo de 2004
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Sector agropecuario
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Producto Interno Bruto
República de Colombia
P R O D U C T O IN T E R N O B R U T O
M illo ne s d e p e so s d e 1 9 9 4 y p o rce nta je s
1991
1998
2001
2002
5 8 ,2 2 2 ,9 3 5
7 5 ,4 2 1 ,3 2 5
7 5 ,3 9 3 ,9 2 7
7 6 ,6 3 7 ,9 2 7
To ta l A g ro p e cua rio
C a fé
9 ,4 8 4 ,5 0 8
1 ,5 4 9 ,6 1 6
1 0 ,3 3 2 ,4 3 9
1 ,3 9 6 ,4 8 7
1 0 ,7 9 9 ,1 2 7
1 ,3 2 2 ,5 7 5
1 1 ,0 3 1 ,5 5 5
1 ,4 0 1 ,4 1 4
A g ríco la sin ca fé
P e cua rio
S ilvicultura , ca za y p e sca
4 ,0 2 7 ,9 5 8
3 ,4 2 8 ,4 3 6
1 1 5 ,4 2 6
4 ,6 1 3 ,0 9 3
3 ,9 5 8 ,8 7 0
3 6 3 ,9 8 9
5 ,0 2 2 ,7 3 2
4 ,0 2 1 ,7 2 4
4 3 2 ,0 9 6
5 ,0 9 1 ,3 3 1
4 ,0 9 9 ,6 1 5
4 3 9 ,1 9 5
1 6 .3
1 3 .7
1 4 .3
1 4 .4
C a fé
2 .7
1 .9
1 .8
1 .8
A g ríco la sin ca fé
6 .9
6 .1
6 .7
6 .6
P e cua rio
5 .9
5 .2
5 .3
5 .3
P IB T o ta l
P a rtic ip a c ió n p o rc e n tu a l e n e l P IB T o ta l
To ta l A g ro p e cua rio
F uente: M inis terio de A gric ultura y D es arrollo R ural; D epartam ento N ac ional de P laneac ión, D ane.
Sector agropecuario
PIB (tasas de crecimiento)
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
P R O D U C T O IN T E R N O B R U T O
T as a de c rec im iento real
P IB T otal
T otal Agropec uario
C afé
Agríc ola s in c afé
P ec uario
1999
2000
2001
2002
-4.2
2.9
1.4
1.7
0.0
3.8
0.7
2.2
-12.5
8.0
0.2
6.0
4.6
3.3
0.8
1.4
-1.8
3.3
0.1
1.9
F uente: Minis terio de Agric ultura y D es arrollo R ural, D NP ; D ane
Sector agropecuario
Valor de la Producción
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
S E C T O R A G R O P E C U A R IO
V a lo r d e la p ro d u c c ió n
M illo ne s d e p e so s d e 1 9 9 4
1991
1998
2001
2002
C ultivo s tra nsito rio s
C ultivo s p e rm a ne nte s
1 ,8 6 5 ,5 4 9
2 ,3 2 6 ,2 7 4
1 ,5 4 6 ,1 0 1
2 ,7 7 1 ,8 9 2
1 ,8 1 6 ,8 8 4
3 ,1 2 1 ,3 3 0
1 ,8 0 5 ,6 5 6
3 ,2 1 6 ,1 3 2
S e cto r a g ríco la sin ca fé
4 ,1 9 1 ,8 2 3
4 ,3 1 7 ,9 9 3
4 ,9 3 8 ,2 1 4
5 ,0 2 1 ,7 8 8
C a fé
P e cua rio
1 ,5 6 1 ,2 4 7
3 ,7 6 8 ,6 7 9
1 ,2 3 5 ,1 8 1
4 ,6 7 5 ,9 0 1
1 ,0 5 5 ,3 0 7
4 ,6 3 5 ,2 8 4
1 ,1 2 0 ,7 3 3
4 ,7 2 5 ,0 5 5
To ta l se cto r a g ro p e cua rio
9 ,5 2 1 ,7 4 9
1 0 ,2 2 9 ,0 7 5
1 0 ,6 2 8 ,8 0 5
1 0 ,8 6 7 ,5 7 7
F uente: M inis terio de A gric ultura y D es arrollo R ural.
Sector agropecuario
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Valor de la producción
República de Colombia
Miles de Millones de pesos de 1994
9,522
1991
10,229
1998
Sector agrícola sin café
10,629
2001
Café
10,868
2002
Pecuario
Sector agrícola
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Valor de la producción
República de Colombia
Miles de Millones de pesos de 1994
5,753
1991
5,553
1998
T ra n sito rio s
6,143
5,994
2001
P e rm a n e n te s
2002
Ca fé
Sector agrícola 02 – 91
Variación de la producción
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
VAR IAC IÓ N D E L A P R O D U C C IÓ N AG R ÍC O L A
2002 - 1991
Millones de pes os de 1994
T ran sito rio s
Ajonjolí
Alg o d ó n
Arroz T otal
P apa
T abac o R ubio
C e b ad a
F ríjol
-59,893
-1,003
-137,704
153,965
64,061
1,191
-8,593
8,313
P erm anentes
889,858
B an an o e xp o rtació n
-21,645
C acao
-10,189
C aña Az úc ar
P látano E xportac ión
T abac o Negro C .I.
84,085
4,051
-799
T ab aco N e g ro E xp .
-10,198
P alm a Afric ana
109,367
M aíz T o tal
-11,304
C aña P anela
S o rg o
-78,906
C o co te ro
S o ya
-36,914
F iq u e
-6,947
T rig o
-9,745
Ñam e
29,582
M an í
-3,464
P látano
Hortaliz as
C afé
210
Yuc a
64,939
-10,061
111,743
17,640
F rutales
352,371
F lores
175,920
-440,514
F uente: Minis terio de Agric ultura y D es arrollo R ural
Cultivos Transitorios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
tasas de crecimiento (%)
República de Colombia
5 0 .0
T r ig o
4 0 .0
3 0 .0
2 0 .0
C e b ad a
So ya
10 .0
Ho r taliz as
So r g o
M aíz
Pap a
0 .0
T ab aco r u b io
Arroz
Fr íjo l
- 10 .0
A lg o d ó n
- 2 0 .0
A jo n jo lí
- 3 0 .0
M an í
- 4 0 .0
- 5 0 .0
- 2 5 .0
- 2 0 .0
- 15 .0
- 10 .0
- 5 .0
0 .0
5 .0
Cultivos permanentes
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
tasas de crecimiento (%)
República de Colombia
50.0
Tabaco negro
consumo interno
40.0
30.0
20.0
Caña azúcar
Cacao
10.0
Caña Panela
Fique
Plátano
Banano
Frutales
Flores
0.0
Cocotero
Yuca
Palma africana
Ñame
-10.0
Plátano
exportación
Tabaco negro exportación
-20.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Sector agropecuario
Instrumentos de Protección
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El sector agropecuario cuenta con los
siguientes instrumentos de protección:
- Sistema Andino de Franjas de Precios
- Política de Absorción de la Producción
Nacional
- Salvaguardia Especial Agropecuaria
Instrumentos de Protección
Sistema Andino de Franjas de
Precios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
S IS TEM A ANDINO DE FRANJ AS DE P RECIO S : EV O LUCIÓ N DE LO S ARANCELES
P rom e dio a nua l
Arroz
Año
Azúc a r
Ce ba da
Bla nc o
M a iz
M a iz
Am a rillo
Bla nc o
91
4 1 .4
2 0 .0
1 5 .5
3 0 .0
92
2 2 .3
2 2 .5
1 5 .8
1 9 .7
93
3 7 .2
2 5 .5
2 3 .8
3 3 .7
2 1 .5
94
3 3 .6
1 9 .8
2 1 .2
3 6 .7
95
3 2 .9
1 5 .9
1 2 .5
96
1 5 .8
1 8 .5
3 .3
97
2 1 .4
3 3 .1
98
2 1 .1
6 3 .1
99
4 5 .6
00
01
S orgo
Fríjol de
Trigo
Le c he Ca rne de Trozos de Ac e ite de Ac e ite de
S oya
Ce rdo
P ollo
S oya
Azúc a r
P a lm a
Crudo
3 0 .0
4 0 .8
4 7 .1
4 2 .1
2 1 .4
2 4 .7
1 5 .5
2 3 .9
3 5 .4
1 6 .5
1 6 .0
4 8 .6
1 9 .9
3 6 .7
1 7 .9
1 5 .0
7 5 .1
2 3 .8
1 2 .0
2 3 .8
2 0 .0
9 .0
3 2 .8
3 8 .0
6 3 .9
0 .8
0 .0
2 4 .6
3 .5
1 .7
3 .5
3 .3
2 .0
1 5 .8
2 5 .0
4 6 .0
1 7 .3
1 3 .2
2 1 .3
1 6 .7
2 7 .5
1 9 .8
2 7 .1
5 .8
1 9 .0
2 7 .7
1 7 .2
8 3 .0
2 0 .2
1 9 .0
2 5 .5
3 8 .5
4 7 .6
3 2 .7
4 7 .6
2 4 .8
4 3 .1
3 8 .2
5 5 .0
1 0 4 .5
1 6 .4
7 .7
5 5 .5
9 8 .8
3 7 .9
6 5 .3
4 9 .3
6 5 .3
5 6 .1
4 8 .0
4 3 .7
6 8 .9
1 8 0 .2
6 1 .2
5 1 .5
1 0 6 .9
6 9 .8
8 4 .5
2 8 .6
7 0 .2
6 8 .2
7 0 .3
4 5 .3
3 4 .0
4 6 .6
3 4 .8
1 5 6 .5
9 7 .0
1 0 2 .8
7 2 .0
8 2 .5
4 6 .9
1 6 .8
5 0 .9
3 5 .5
5 0 .8
4 2 .4
2 2 .5
2 3 .4
2 5 .1
1 1 5 .4
8 2 .5
1 0 5 .1
4 1 .7
02
6 5 .4
4 1 .2
1 4 .8
2 6 .5
1 6 .8
2 6 .5
2 7 .2
1 3 .1
4 4 .4
4 2 .9
1 6 3 .9
3 2 .9
3 5 .5
6 8 .8
03
3 2 .3
3 9 .0
8 .1
1 4 .8
6 .9
1 4 .8
1 0 .9
1 0 .8
4 4 .3
4 0 .2
1 3 3 .4
1 7 .6
2 0 .0
4 3 .7
Fu e n te : Min is te rio d e Ag ricu ltu ra
Instrumentos de Protección
Política de Absorción de la
Producción Nacional
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Política de Absorción:
-
Decreto 2439 de 1994
75 subpartidas arancelarias
MIC
Vigente hasta 31 - 12 - 2004
Mecanismo de Administración de
Contingentes Arancelarios
- Maíz, Arroz, Algodón
Instrumentos de Protección
Salvaguardia Especial Agropecuaria
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Tipos de Salvaguardia
- Precios (arancelaria)
- Volumen
Salvaguardia especial agropecuaria:
- OMC
- Salvaguardia Andina (Artículo 109)
- Decreto 1407 de 1999
Sector Agropecuario
Tasa de Nominal de Protección
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
C O E F IC IE N T E N O M IN AL D E P R O T E C C IÓ N
(P o rc e n ta je )
2000
2001
Arro z
3 3 .5
1 4 .0
Az ú c a r b la n c o
1 5 .4
-1 5 .9
Ma íz a m a rillo
1 2 .8
1 .3
S o rg o
2 6 .8
1 7 .7
S o ya
1 0 .3
1 1 .6
T rig o
3 .9
1 3 .8
Lec he
4 3 .7
4 1 .0
C a rn e d e c e rd o
6 6 .7
5 0 .0
T ro z o s d e p o llo
2 3 .6
2 7 .8
Ac e ite d e p a lm a
3 3 .6
2 0 .8
F u e n te : Min s te rio d e Ag ric u ltu ra y D e s a rro llo R u ra l;
c á lc u lo s As e s o re s d e l C S C E .
Entorno Internacional
Países desarrollados
agricultura:
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
protegen
- Contingentes Arancelarios
- Aranceles escalonados
- Ayudas internas:
- Caja Ámbar
- Caja Verde (pagos desconectados)
- Caja Azul
- Subsidios a la exportación
su
Ayuda interna
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ayudas internas:
- Caja Ámbar (distorsionante)
- Caja Verde
- Caja Azul (reducción de producción)
Total Ayuda Interna 2002:
- Mundo: US$ 318,000 millones
- EE. UU: US$ 30,342 millones
EE. UU. (2003-2009): US$ 180,000 millones
Ayuda interna 2002
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Subsidio Equivalente al productor:
EE. UU.
- Apoyo en frontera:
- Ayuda interna:
- Total ESP:
US$ 16,630 millones
US$ 30,342 millones
US$ 46,972 millones
Colombia:
- Apoyo en frontera:
- Ayuda interna:
- Total ESP:
US$ 937 millones
US$ 122 millones
US$ 1,059 millones
Ayuda interna 2000 2002
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
SUBSIDIO EQUIVALENTE AL PRODUCTOR
Promedio 2000 - 2002
(porcentaje)
EE. UU.
Colombia
Leche fresca
24
18
Maíz
14
5
Trigo
9
Soya
8
Carne de pollo
2
17
Carne de res
3
3
Caña de azúcar
3
7
Arroz paddy
2
15
Sorgo
1
Carne de cerdo
1
Cebada
1
Huevos
0
Café
5
Aceita de palma
2
Algod{on
1
Banano
1
ESP / PIB
0,5
1,4
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
¿Cuál es el efecto de la
ayuda interna?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Formas de la Ayuda interna:
- Conservación de aguas y suelos
- Subsidios a los insumos
- Pagos por pérdidas de mercado, seguros de
cosecha, desastres, para sostener precios...
- Subsidios a las tasas de interés
- Apoyo en frontera (aranceles)
Se desconoce el precio internacional en
ausencia de intervención.
¿Cuál es el efecto de
eliminar la ayuda interna?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
E fe cto d e u n a re d u cció n d e l 50 p o r cie n to d e la ayu d a in te rn a e n lo s p aíse s
in d u strializ ad o s so b re lo s p re cio s mu n d iale s
T rig o
G ran o s
fo rraje ro s
Arro z
C arn e
O tras
L e ch e ,
re s
carn e s
hue v os
Az ú car
1991
0.7
-1.5
0.0
-0.2
0.3
4.8
4.7
1992
6.6
-6.4
-0.3
5.2
-0.2
7.0
7.9
1993
15.6
-7.0
1.8
7.6
0.3
9.6
8.8
1994
17.6
-5.1
4.1
4.9
0.5
14.6
7.8
1995
19.1
-0.7
5.9
8.0
1.0
17.5
6.2
1996
19.3
3.0
6.9
14.0
1.6
23.1
5.4
1997
18.7
-0.4
6.4
14.5
2.2
27.8
6.4
1998
13.8
-6.9
5.2
15.9
2.2
30.4
8.4
1999
3.7
-2.5
4.2
15.7
2.9
34.9
10.8
2000
2.6
-4.3
4.1
18.3
3.2
39.7
12.3
Fu e n te : R o d Tye rs a n d K ym An d e rs o n , D is a rra y in W o rld Fo o d Ma rk e ts . A Q u a n tita tiv e A s s e s s m e n t ,
C a m b rid g e U n ive rs ity P re s s , 1 9 9 2 ; c ita d o p o r B á lc a za r e t. Al.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
¿Cuál es el efecto de eliminar
todas las restricciones?
República de Colombia
Efe cto s m á x im o s so b re lo s p re cio s in te rn a cio n a le s d e u n a co m p le ta lib e ra ció n
d e lo s m e rca d o s se g ú n d istin to s cá lcu lo s
T ye rs &
O EC D
B u rfish e r
V a ld e s
G o ld in
A n d e rso n
M a yo r
M e nor
Trigo
30.0
18.1
20.0
30.2
38.6
38.6
18.1
F orrajeros
25.0
15.2
26.0
19.0
6.0
26.0
6.0
O leaginos as
13.0
11.2
17.7
11.2
A rroz
19.0
10.1
43.0
5.6
8.2
8.2
59.3
16.4
27.1
5.6
P roduc to
F ruver
A z úc ar
17.7
43.0
5.6
13.8
8.2
16.4
32.0
59.3
24.6
O tros
5.6
P roc es ados
7.6
7.6
7.6
22.3
22.3
22.3
G anadería y lec he
27.1
Lác teos
55.0
52.6
79.4
79.4
52.6
C arnes
33.0
27.0
36.6
36.6
27.0
9.9
6.4
9.9
6.4
-11.4
-11.4
-11.4
C ac ao
-9.7
-9.7
-9.7
Te
17.5
17.5
17.5
9.8
9.8
9.8
15.6
15.6
15.6
O tras c arnes
C afé
Lana
A lgodón
F uente: A lvaro B álc az ar et. A l. F uentes y F undam entos de la C om petitividad A grorural en C olom bia;
B anc o M undia, F A O , m ay o de 2003.
Negociación del TLC
Colombia - EE. UU.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Temas de la Negociación:
- Acceso a mercados
- Salvaguardia Especial Agropecuaria
- Subsidios a la exportación
- Ayudas internas
- Medidas sanitarias
Temas de la negociación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Acceso a mercados:
- Construcción de canastas
- Ritmos y tiempos de desgravación
- Sistema Andino de Franjas de
Precios
Temas de la negociación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Salvaguardia Especial Agrícola:
- Definir los productos cubiertos
SEA
- Establecer los disparadores
- Precios o cantidades
- Temporalidad
Temas de la negociación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Subsidios a la exportación:
- Eliminarlos para el comercio
bilateral
Ayudas internas:
- Negociación OMC
- Estimar el impacto sobre los
precios
- Identificar sensibilidades
Temas de la negociación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Medidas Sanitarias
- Identificar las deficiencias para
cumplir con los requisitos en
EE. UU.
- Acordar procedimientos con EE.
UU. los procesos de control
sanitario.
Productos con potencial
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Productos con indicadores de competitividad:
Palma de aceite, cacao, café, azúcar, tubérculos,
tabaco, frutas, verduras, hortalizas, maderas,
flores, productos pecuarios...
Productos sin indicadores de competitividad:
Cereales, semillas oleaginosas
Hay regiones donde maíz amarillo, arroz y
algodón podrían llegar a ser competitivos.
Arroz rendimientos
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
toneladas por hectárea
República de Colombia
5.5
4.0
2.5
1.0
1992
1993
1994
1995
A r r o z Rie g o
1996
1997
A r r o z Se c. M e c.
1998
1999
2000
A r r o z Se c. M an u al
2001
2002
Maíz rendimientos
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
toneladas por hectárea
República de Colombia
4.0
3.0
2.0
1.0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
M aíz T e cn ificad o
1998
1999
M aíz T r ad icio n al
2000
2001
2002
Agenda Interna
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Los sectores público y privado deben
comprometerse en las acciones para
mejorar la competitividad del sector
agropecuario doméstico.
- Cumplir con los requisitos sanitarios
- Ajustar la calidad y el volumen a la
demanda de EE. UU.
- Adecuar la infraestructura
Experiencia de México
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El TLCAN mostró que no es acertado referirse
a sectores ganadores o perdedores, se debe
hablar de empresas perdedoras o empresas
ganadoras.
Las empresas ganadoras hicieron los
respectivos ajustes para enfrentar a los
productos importados.
Se necesitan empresarios del sector
agropecuario.
La pregunta no es ¿qué producir? sino
¿Cómo producirlo?
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Futuro del comercio exterior, ATPDEA y Comunidad Andina