Año gasista 2010
Madrid, Marzo 2011
Antoni Peris
Presidente de Sedigas
Índice
Año gasista 2010
Previsión 2011
2
Evolución del consumo de gas en Europa
El consumo de gas en Europa se recupera siguiendo la tendencia del PIB
6%
4,80%
4%
1,75%
2%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e
-0,15%
%Crecimiento en consumo de gas
-2%
20%
-4%
15%
10%
-6%
España
Fuente: INE – Eurostat - FMI
UE
Mundo
7,10%
5%
0%
-6,5%
-0,30%
-5%
-10%
-10,5%
-15%
España
EU-27
Fuente: Eurogas, Sedigas
3
Europa crece un 7,2%, y España mantiene niveles del 2009
España, sexto país europeo en consumo de gas, es el único país europeo cuya demanda
no crece
UE 27
6º
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
España
Total
2010
Twh
1.075,7
942,3
877,9
548,9
507,2
400,1
…
5.649,1
2010/2009
6,7%
4,2%
6,3%
11,8%
12,2%
-0,3%
…
7,1%
Fuente: Eurogas
4
El año 2010 ha mantenido el nivel de demanda del 2009, destacando el
aumento del 10% en demanda convencional
DOMESTICOCOMERCIAL
16%
(+15,0 %)
INDUSTRIAL
48%
(+7,7%)
USOS NO
ENERGÉTICOS
2%
(+1,5%)
CENTRALES
ELECTRICAS
34%
(-15,7%)
La demanda convencional crece un 10 %
La demanda para generación eléctrica baja un 15,7 %
5
Incremento de la demanda residencial, 15%, muy ligada a las temperaturas
y a la capación de clientes
En 2010, las temperaturas registradas han sido, en el cómputo total del año, las más
frías de la última década, declarándose 5 olas de frío
Captación neta de clientes
Evolución demanda en sector RCI
Ventas de gas natural (GWh)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
La24
red
gas natural
losrécord
7,2 millones
de clientes
El
dede
enero
de 2011,alcanza
un nuevo
de demanda
representando
el 6% de
clientes
de gas europeos
convencional
conlos
1.179
GWh/día
6
La demanda industrial muestra una recuperación del 7,7%. También en
Europa es clave para la recuperación de la demanda de gas.
La demanda industrial ligada a la recuperación económica de la industria
– Europa: “Compared with 2009, the average production index for 2010 increased by
7.1% in the euro area and by 6.7% in the EU27” (Eurostat 14 febrero 2011)
– España: «En el año 2010 la producción industrial se incrementa un 0,9% respecto al
año 2009» (INE 4 febrero 2011)
Evolución demanda industrial
Ventas de gas natrual (GWh)
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1985
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
7
Los ciclos combinados han sido pieza clave para el desarrollo de la
industria eólica
Sin embargo, el factor de utilización medio de los ciclos es del 34%
Octubre-2010 la generación eólica creció un 19%
complementada por los ciclos combinados
Balance eléctrico 2010
45%
GWh/día
41%
36,5%
% generación con CTCC's
Resto régimen
especial
14%
40%
Hidráulica
13%
% generación con energía eólica
35%
30%
Solar
2%
25%
Nuclear
21%
Eólica
15%
20%
15%
Ciclo
combinado
23%
10%
Carbón
Fuel/gas 9%
3%
5%
5%
0%
1-oct-10
4%
6-oct-10 11-oct-10 16-oct-10 21-oct-10 26-oct-10 31-oct-10
Los ciclos combinados permiten cubrir la demanda eléctrica
compensando la no gestionabilidad de las ER’s
8
El mercado español se sigue abriendo a nuevos entrantes
Julio 2007
2010
Comercializadoras activas
15
31
Grupos empresariales en distribución de
gas
5
6
Fuente: CNE y elaboración propia
– En 2011 una nueva distribuidora que contará con mas de 800.000
puntos de suministro a final de año.
– Entran en el sector los fondos de inversiones.
9
La expansión del sector se basa en la inversión generada. El sector ha
invertido 10.348 millones de € en la última década
La inversión es fruto de la planificación obligatoria de gas y electricidad y
también del desarrollo de las redes de distribución.
Millones de €
1.422,0 1.453,0
1.208,0
1.147,0
1.103,9
1.010,1
911,7
2000
2003
1.084,0
1.008,5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
Infraestructuras
– Almacenamientos
Subterráneos
– Medgaz
•
Almacenamiento
Castor
Yela
Marismas (Phase I)
Marismas (Phase II)
Promotor
Escal UGS
Enagás
Gas Natural
Gas Natural
Volumen operativo
(Mm3 (n))
Fecha de entrada
prevista CNE
1.300
1.050
300
600
2º Trim 2013 *
1er Trim 2012 *
2011
2013
Fuente: CNE y elaboración propia
El pasado 5 de marzo se comenzaron a realizar las pruebas de Medgaz. Se prevé que en pocas
semanas estará operando de forma continua en el sistema gasista español. Capacidad de 8 bcm anuales.
– Musel
•
La planta regasificadora de Musel se prevé que este operativa a finales de 2012 principios de 2013,
con una capacidad de 300.000 m3 de almacenamiento de GNL y 800.000 Nm3/hora de emisión.
Está prevista la publicación de la nueva planificación del sector 2012-2020 antes de julio
2011.
•
El mix energético establecido por al subcomisión del congreso marca la base de las planificaciones
energéticas.
11
En 2015 las interconexiones de gas con Francia alcanzarán los 7,5 bcm
Actualmente se dispone de 0,2 bcm S-N y 2,9 N-S
– MidCat continua en la agenda Europea
EspañaFrancia
FranciaEspaña
Actual
-
2,6 bcm
2013
5,5 bcm
5,5 bcm
Actual
0,2 bcm
0,3 bcm
2015
2 bcm
-
Actual
0,2 bcm
2,9 bcm
Previsto
7,5 bcm
5,5 bcm
Interconexión
Larrau
Biriatou
Total
12
El sistema gasista español dispone de uno de los suministros más
abiertos y seguros de Europa
España dispone de suficiente flexibilidad en orígenes para salvar cualquier inconveniente
con los países productores del norte de África
Total: 414 TWh (35,7 bcm)
Origen de importaciones de gas 2010
Egipto
8%
Italia(1) EE.UU.(1)
0%
2,3%
Argelia GN
19%
Nigeria
22%
Trinidad y
Tobago
9%
Yemen
0,2%
Argelia GNL
11%
Libia
1%
Noruega GN
4%
Países del Golfo
16%
Noruega GNL
5%
El 75,6% entró en forma de GNL
Fuente: GTS
13
Reservas mundiales de gas
Las reservas mundiales de gas que aseguraban una disponibilidad de gas natural en el
mundo durante unos 62 años, se han incrementado notablemente con la reciente
incorporación del shale gas, con el que se prevé llegar hasta los 120 años.
Distribución reservas de gas
Reservas Mundiales de Gas Natural,
billones de m3
Oriente Medio
CEI
Asia-Oceanía
África
América del Norte
América Central y Sur
Europa
TOTAL
77,1
58,9
20,5
14,8
9,5
7,9
6
194,7
39,6%
30,3%
10,5%
7,6%
4,9%
4,1%
3,1%
100,0%
Fuente: CEDIGAZ y Oil and Gas Journal. Elaboración propia
14
Mercado mundial de GNL
Se espera que un incremento de la demanda de Japón de 10-12 bcm equivalentes al 45% de la demanda de gas mundial.
Japón - GNL
Primer importador
mundial con 35% del
mercado
60% de la demanda es
para producción eléctrica
26 plantas de
regasificación
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
15
Previsión de demanda 2011
Según datos del Gestor Técnico del Sistema,
– La previsión de demanda para el 2011 es de 1,6% superior al 2010
•
La demanda de gas por parte de los ciclos combinados de un 3,6%
•
La demanda convencional de un 0,6%
16
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