Informe de Caracterización
del Cluster Cinematográfico – Audiovisual
Ec.Martin Leites
7 de diciembre de 2007
Seminario sobre Servicios: nuevos sectores exportadores

El “informe de caracterización” se enmarca en el proceso de
dinamización del conglomerado Cinematográfico y
Audiovisual.

El primer paso que plantea la metodología del Programa
supone la sistematización de todos los antecedentes más
recientes sobre el sector, definir los actores que conforman el
conglomerado y su visión de futuro, con el ánimo de proveer de
un insumo básico al proceso de elaboración del Plan Refuerzo
de la Competitividad.

No tiene como objetivo ser un diagnóstico y menos aún un Plan
estratégico.
Bibliografía












Buquet, Gustavo.
Castellanos, Fernando, et.al.
Fernández, Adrián, et.al.
González Hernández, et.al.
Katz, Jorge, et.al.
Proyecto de Ley de cine presentado al Parlamento.
Roche, Hugo.
Stolovich, Luis, et.al.
Traverso, Diego.
Programa de Desarrollo Audiovisual – Informe Consultoría BID 2002
SHOOT, 2005, Vol. 46 , Vol. 45, Vol. 42
PROANIMA Uruguay. Primer Informe de Avances
Otras fuentes

Entrevistas a informantes calificados
Notas de prensa
Páginas Web

Información estadística:


DGI
Oficina de Locaciones
ECH 2006
Información provistas por empresarios
INA
Nos proponemos tratar los siguientes
temas

A que nos referimos por el sector audiovisual

Presentación de actores

Dinámica del negocio

El audiovisual en cifras

Ventajas competitivas

Problemas y desafíos

Visión de futuro
Que entendemos por audiovisual
Cómo se ven los actores...
“Este complejo está integrado por empresas de producción
cinematográfica y audiovisual, estudios de grabación de imagen y
sonido, distribuidoras cinematográficas y de videos, salas
cinematográficas y video clubes, señales o canales temáticos
dirigidos a la televisión de pago, empresas que llevan la televisión
de pago al cliente final, la televisión abierta, los proveedores de
servicios conexos, los proveedores de servicios parafílmicos, las
instituciones públicas, los fondos de fomento como el FONA, así
como las instituciones de carácter gremial.”
Cómo los vemos...
Se entiende a la industria audiovisual como un complejo productivo
cuyo núcleo es la producción de contenidos y servicios
audiovisuales generados en distintos soportes y exhibidos en
diferentes ventanas. Esto incorpora tanto los soportes y ventanas
actualmente existentes como los que puedan generarse a futuro.
Algunas características del producto
audiovisual

Los productos audiovisuales contienen un aporte creativo y la
combinación de un conjunto de actividades para la realización de una
idea.

En Uruguay está presente tanto la producción de contenidos como la
venta de servicios de producción.

Productos y servicios de alto valor agregado que utiliza talento, mano de
obra calificada y diversas disciplinas.

Su importancia debe valorarse por la producción de contenidos culturales,
su capacidad de trasmitir ideas e imágenes.

Potencial para la promoción de la imagen de un país hacia su interior y
exterior.
el cluster... más de 200 empresas en el grupo
central
Composición de las productoras
Cuadro 1.1
Número de agentes, según subsectores
Producción
y realización
Subsector
Animación
Stolovich 2003
-
Aproximaciones al 2007
11-15
Programas de televisión
Decenas de Pymes y
unipersonales
50
20 empresas + decenas de
unipersonales
40 – 50 *
Más de 100 productores
realizadores (unipersonales y
PYMES)
60 - 90 *
Productoras de
audiovisual
Publicitario
Productores de cine y
documentales y video
clips
15 empresas videojuegos y
contenidos para celulares
Elaboración propia en base a Stolovich (2003), entrevistas a referentes del sector y notas de prensa
* incluye empresas que ofrecen servicios de producción
Multimedia y videojuegos
Principales características de las productoras
publicitarias

Fines del 80’s la producción publicitaria mejoró su posición competitiva. Se fue
consolidando y paulatinamente fue ganando los mercados externos (90’s)
Favorecido por proceso de deslocalización de la producción a nivel internacional (
Necesidad por parte de las productoras
Otros factores que facilitaron el proceso: irrupción de nuevas tecnologías,
realizadores talentosos y capacidades técnicas, encarecimiento de competidores,
oficina de locaciones de Montevideo
Principal característica: Son empresas pequeñas y flexibles

Simplificando se identifican tres grupos de empresas:





Grupo consolidado (entre 6 y 7), fuerte perfil exportador, algunas con sucursales en el
exterior. Principales mercados: la región, centro América y Europa.

Posición intermedia: tamaño medio, enfocada al mercado interno pero trabajando hacia la
exportación

Productoras más pequeñas: P. Circunsanciales. Con frecuencia son contratadas del exterior.
Principales características de las
productoras de cine y video

Predominan productoras circunstanciales

Baja densidad en la red empresarial

Negocio de alta incertidumbre. Plazos de “recuperación” muy altos

Dependencia de fondos concursables (nacionales e internacionales) y de
coproductores externos

Obtención de premios internacionales y participación en Festivales

Existencia de ASOPROD

Potencial para el desarrollo de la dimensión cultural
Principales características de las
productoras independientes de televisión

Predominan productoras circunstanciales (vinculadas a un único programa)
y relacionadas con un único canal.

Fuertes asimetrías en el mercado (por el tamaño y por el tipo de relación)

Estructuras livianas y flexibles

En general se concentra en la producción de programas de entretenimiento
o periodísticos (ventajas de tratar temas de actualidad, PNT....)

Fuertemente destinados para el mercado interno

Incipiente conformación de una Red (Mas TV)
Principales características de las
productoras de animación y videjuegos

Sector relativamente nuevo

Dinámico y con orientación hacia el mercado externo

2 negocios: Venta de servicios y desarrollo de properties

Con poca masa crítica (aún)

Algunos referentes con prestigio a nivel internacional

Fuerte potencial de vínculo con la industria del software

Proanima
Como se vinculan estos 4 subsectores

Comparten los RRHH

Compiten en base a talento y creatividad

Información de mercado, tendencias...etc

Red de proveedores y servicios de apoyo

Comparten algunas instituciones de apoyo

Potencial para explotar sinergias
...contribuye a los agregados económicos
fundamentales

Valor bruto de producción: US$ 236 millones (Stolovich 2003)

VBP de la producción publicitaria ligada a la actividad de agencias de
publicidad nacionales: US$ 43 millones (CINVE 2005)

Exportaciones de producción publicitaria: más de US$ 25 millones (2005)

Alto perfil exportador (se estima que más del 50% de la producción se
dirige al exterior). En algunas productoras este ratio aumenta al 80 – 90%.

Mercado diversificados y no tradicionales
...con un dinamismo muy marcado
Crecimiento del volumen de facturación entre 2001 y 2006: 270%
Fuerte presencia de la producción publicitaria para el exterior


Evolución de la actividad de los proveedores de equipos según tipo de
producción, valores relativos al volumen de facturación de 2006
0,80000
0,70000
0,60000
%
0,50000
0,40000
0,30000
0,20000
0,10000
0,00000
1997
1998
1999
2000
Publicidad para Uruguay
Programas de TV
2001
2002
Publicidad para el exterior
Largometrajes de ficción
2003
2004
2005
2006
Dinamismo que surge de las productoras
audiovisuales...
Evolución de la Facturaciónpor rubro en U$S corrientes
180%
160%
Servicios de publicidad y
marketing
140%
Produccion de peliculas
cinematograficas y videos
Distrib. Yexhibicion de peliculas
cinematograficas y videos
120%
100%
Emisiones de radiodifusión y TV
80%
60%
40%
20%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
...facturación
en comparación con
otros sectores
Facturación por sector en millones de dólares, año 2006
millones U$S
400
372
Ind. Curtido
de Cuero
350
300
Ind. Textil
250
229
200
137
150
100
50
Ss. Procesamientos
de datos y
computación
Ind. de la
Vestimenta
130
Emisoras
Ss. de Publicidad
y Marketing
133
100
Ind. de
Calzado
22
Ss
Profesionales
Producción
películas y videos
Distribución
16
0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGI
16
19
168
...con fuerte presencia en la generación de empleo

7 de cada 100 trabajadores del sector servicios en
Montevideo están empleados en el audiovisual
P a rtic ip a c ió n d e l s e c to r
s e rv ic io s a l to ta l d e
p u e s to s d e tra b a jo
E m p le o g e n e ra d o p o r lo s
s e rvic io s
T o ta l d e se rvic io s (G , H , I, J , K , O )
T o ta l d e se rvic io s sin siste m a
fina n c ie ro (G , H , I, K , O )
A p o rte a la g e n e ra c ió n d e e m p le o d e l s e c to r
a u d io v is u a l a l to ta l d e l s e c to r “ s e rv ic io s ”
“ p ro d u c c ió n
T o ta l a u d io v is u a l
a u d io v is u a l”
Loc. > 5000
hab
M o n t.
Loc. > 5000
hab
M o n t.
Loc. > 5000
hab
M o n t.
3 5 ,9 9
3 7 ,9 2
1 ,0 8
1 ,1 3
5 ,7 2
7 ,0 1
3 4 ,2 8
3 5 ,6 4
1 ,1 4
1 ,2 1
6 ,0 1
7 ,4 6
E la b o ra c ió n P ro p ia e n b a s e a la E C H (2 0 0 6 )
D e scrip ció n d e lo s ra m a s d e se rvic io c o n sid e ra d a s:
G : C o m e rc io a l p o r m a yo r y a l p o r m e no r; R e p a ra ció n d e ve híc u lo s a uto m o to re s, m o to c ic le ta s, e fe cto s p e rso na le s y
e n se re s d o m é stic o s
H : H o te le s y R e sto ra n e s
I
: T ra n sp o rte , A lm a ce na m ie nto y C o m u n ica c io ne s
J : Inte rm e d ia c ió n F in a nc ie ra
K : A ctivid a d e s Inm o b ilia ria s, E m p re sa ria le s y d e A lq u ile r
O : O tra s a ctivid a d e s d e se rvic io s co m u n ita rio s, so c ia le s y p e rso n a le s
Producción de contenidos audiovisuales: ramas 9211, 9212, 9213
Actividades directamente relacionadas: ramas 2230, 7430, 6420, 9214, 9220
...empleando trabajadores jóvenes, remuneración por
encima del promedio y con altos niveles de formación

Remuneraciones promedio casi 30% mayores que
el promedio del sector servicios

Edad promedio menor al resto del sector servicios

Mayor nivel educativo que el promedio del sector
servicios
...que generan derrames a otros sectores de actividad
R u b ro
Las productoras se vinculan con
otros sectores:
Preproducción (Casting,
Catering, transporte, locaciones
y demás servicios profilmicos)
Producción (Proveedores de
equipos, servicios de
interpretación, personal técnico,
auxiliar, etc)
Postproducción
P a rtic ip a c ió n e n lo s c o s to s
T é cnico s
3 0 ,3
E q u ip o s
1 9 ,9
M o d e lo s
9 ,3
1 1 ,3
C in e
A rte /E sce n o g ra fía
6 ,1
V ia tico s
5 ,6
F le te s
5 ,5
E sp e cial
1 ,6
L o ca cio n e s
2 ,8
V a rio s
2 ,0
V e stu a rio s
1 ,0
T a xis
1 ,5
V ia je s
1 ,6
A u to s + C o m b
0 ,3
P re sta ció n
0 ,5
S e g u ro s
0 ,4
100
D a to s p ro visto s p o r u na e m p re sa d e l se cto r
Ventajas del audiovisual

Empresarios y realizadores jóvenes, dinámicos y talentosos

Técnicos y profesionales altamente calificados con experiencia a
nivel internacional

Costos de producción competitivos y alta calidad de las
realizaciones

Niveles superiores de educación
Ventajas del audiovisual

Disponibilidad de equipamiento e insumos

Diversidad y proximidad de locaciones

Calidad de los servicios de apoyo (catering, hotelería, casting,
servicios logísticos)

Flexibilidad y velocidad de respuesta

Diversidad y riqueza arquitectónica
Problemas y desafíos

Mejora de la información estadística

Superar la zafralidad de la demanda

Consolidar el crecimiento exportador

Se integren más productoras a los mercados externos y se aumente
la masa crítica empresarial

Consolidar ventajas sistémicas (capacidades creativas, artísticas,
innovadoras)

Resolver eslabones críticos en la cadena de valor
Problemas y desafíos

Aprovechar nuevas oportunidades a partir de la convergencia digital
y el surgimiento de nuevas ventanas y negocios.

Seguimiento de los mercados y competidores

Institucionalidad pública, privada. Reglas de juego

Mejora en el entorno
 Acceso al sistema financiero
 Mejora de los servicios de apoyo empresarial específicos
 Posicionamiento e imagen a nivel nacional e internacional
 Ampliar y adecuar la oferta educativa
Visión de desarrollo
“Somos el conglomerado de Empresas Audiovisuales
uruguayas competitivas, innovadoras y creativas que,
con el apoyo de las Instituciones que potencian su
desarrollo, es reconocido a nivel nacional e
internacional por la alta calidad de sus contenidos y
servicios.”
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Plan de Refuerzo de la Competitividad