El futuro agroalimentario de la Argentina:
la agenda necesaria y la agenda posible
Juan J. Llach
(IAE-Universidad Austral y Estudio Llach)
XIX Seminario anual
¡20° ANIVERSARIO!
10 de mayo de 2011
Contenidos
1. El nuevo mundo emergente y la demanda
de alimentos
2. Oportunidades desaprovechadas: la agenda
necesaria
3. La agenda posible
1. El nuevo mundo emergente y la
demanda de alimentos
1. El nuevo mundo emergente
• Después de la peor crisis desde 1930, la economía
global está despertando a un nuevo mundo
– Las tortugas desarrolladas
– Las liebres emergentes
• Se afianza la megatendencia del “poder
emergente” prevista aquí hace mucho tiempo
• El rápido crecimiento de los PE es muy
relevante para la Argentina y Sudamérica
• De allí vendrá por largo tiempo el 90% del
aumento de la demanda de alimentos y de los
productos básicos de todas las provincias
argentinas
1. Los emergentes llegaron para quedarse I:
los 5 ases
A) FACTORES DE OFERTA
1.
Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes
•
2.
Amenaza para las industrias de todo el mundo
Amplio margen de aumento de la productividad (catch-up)
•
•
3.
A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2010: 1 Notebook = 1.5 Tn de soja 
 10 veces menos: (más de la mitad por menores precios tecnología)
B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2010 1 Tn soja = 30 celulares
Creciente y mejorada inversión en educación
B) FACTORES DE DEMANDA
4. Incorporación al consumo de no menos del 60% de la población mundial,
con demanda recíproca entre países emergentes
5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado:
•
•
Buena macro: superávit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el externo);
tipo de cambio flotante, inflación baja o moderada
Atracción de inversiones
1. Los emergentes llegaron para quedarse II
Las nuevas clases medias
2010:
3000
Muy relevante en lo social, y en la estrategia futura de negocios
Fuente: M.Ravaillon, (Banco Mundial, 2009)
1. Los emergentes llegaron para quedarse III
Asia1: hacia el liderazgo global I
UN CAMBIO DE CIVILIZACIONES: EL REGRESO DE ORIENTE
EEUU
UE
India
China
Japón
SEAsia
LATAM
Resto
PD
PE
Mundo
Población
M
(%)
282 (4.6)
378 (6.2)
1003(16.5)
1369(22.5)
127 (2.1)
381 (6.3)
530 (8.7)
2016(33.2)
787 (12.9)
5299(87.1)
6086 (100)
2000
PIB
B US$
9.6
9,3
2.4
5,0
3.5
2,6
4.1
8.3
22.4
22.3
44.7
PIB
%
22
21
5
11
8
6
8.5
18,5
50.1
49.1
100.0
PIB p/h
K US$
34.0
24.6
2.4
3.7
27.6
6.8
7.7
3.9
28.4
4.2
7.3
Población
M
(%)
392 (4.5)
376 (4.3)
1522(17.5)
1455(16.7)
108 (1.2)
516 (5.9)
961 (11.0)
3371(38.7)
876 (10.1)
7825(89.9)
8701 (100)
2040
PIB
B US$
41.9
15.0
36.5
123.7
5.3
35.6
19.7
30.1
62.2
245.6
307.8
PIB PIB p/h
%
K US$
13.6
106.9
4.9
39.9
11.9
24.0
40.1
85.0
1.7
49.1
11.6
69.0
6.4
20.5
9.9
8.9
20.1
71.0
79.9
31.3
100.0
35.4
Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Indonesia, Corea, Malasia, Singapur,
Taiwán, Tailandia. LATAM: en Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del
cuadro son estimación propia.
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina I
Asia 2: su impacto en los commodities
1. Consumo propio
2. Efecto sobre el consumo de los países productores
(África, LATAM)
3. Limitantes ambientales
4. Efecto sobre el petróleo  biocombustibles
5. El ajuste de la economía mundial implica mayor consumo y
mayores salarios en US$ en los PE, sobre todo en Asia, lo que
se suma a la megatendencia preexistente
• Flotación administrada del yuan + alicientes al consumo
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina II
Asia 4: China y los alimentos
• Crecimiento anual demanda granos 1980: 2%
• Avance de las ciudades  caída de 8.3 m Ha. de las tierras
cultivables en 12 años
–
Pese a caer por debajo del límite oficial de 120 m Ha. los líderes
locales siguen urbanizando.
• Productividad del trigo 51%>EEUU, pero en base a
agotamiento de acuíferos
• La dependencia de las importaciones continuará creciendo
• Al ser el principal consumidor, cambios en el saldo comercial
neto producirán shocks – por ejemplo en trigo- como los ya
ocurridos en soja y maíz.
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina III
Dinámica demográfica: no es sólo Asia I
• Población 2000
–
–
–
–
Emergentes: 5299
China:
1369  25,8%
India:
1003  18,9%
Resto PE: 2927  55,3%
• Población 2040
–
–
–
–
Emergentes: 7825 (9000 en 2050, según The Economist)
China:
1455  18,6%
India:
1522  19,5%
Resto PE: 4845  61,9%
• Crecimiento 2000-2040
–
–
–
–
Emergentes: 2526  1,0% anual
China:
86  0,15%
India:
519  1,05
Resto PE:
1918  1,27%
Participación en el crecimiento
100,0%
3,4%
20,5%
76,1%
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IV
No es sólo Asia II: el caso de África I
McKinsey, Surveys on Africa series, 2010
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina V
África II: la base de la pirámide
McKinsey, Surveys on Africa series, 2010
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VI
The 9 billion-people question I
Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VII
The 9 billion-people question II
¿Vendrán por la carne?
Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIII
The 9 billion-people question III
Crecimiento decreciente de los rendimientos
Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IX
The 9 billion-people question IV
La frontera agropecuaria global
¿Se estudian aquí
las consecuencias
de esto ? 
¿Autoabastecimiento,
competitividad
Relativa, plan
comercial?
Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina X
Soja: 1971-2011
Hoy 13,30, debería ser 17.28 pero..
Fuente: sharelynks
1. Oportunidades y desafíos para la Argentina XI
Maíz: 1971-2011
Hoy 6.86, debería ser 9.79 pero..
Fuente: sharelynks
1. Emergentes y alimentos: conclusión
• Una tendencia larga, no un ciclo
• No es lineal
– Los mercados alimentarios seguirán volátiles, como
siempre
• Se extenderá hasta 2020 / 25
– Evidencias 2010/2011: alta sensibilidad alcista al clima,
al petróleo, al crecimiento
• Causas
– Crecimiento sostenido de (casi) todos los PE
– Énfasis creciente en el consumo por sobre el ahorro, la
inversión y las exportaciones
– La urbanización y la mejora de la dieta - primero
cuantitativa (aceites, granos) y luego cualitativa (carnes,
lácteos)- superan el efecto demográfico negativo
2. Oportunidades desaprovechadas:
la agenda necesaria
2. La oportunidad para la Argentina
Clientes potenciales: 1900 y 2010
Cliente principal
- Población (millones)
- PIB por habitante (US$ constantes)
- Mercado total (Billones de US$)
Argentina
- Población (millones)
- PIB por habitante (US$ constantes)
- Clientes potenciales p/h
- Mercado por habitante (US$)
- Mercado por habitante ajustado (*)
- Productos
- Área geográfica
1900
Europa
360
3000
1.1
2010
Países emergentes
5500
6000
33
4.8
2800
75
230.000
230.000
Alimentos
Pampa Húmeda
40
11500
138
825.000
412.500
Productos básicos
Todo el Interior
(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de
la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número
más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la
dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Elaboración propia
2. Argentina y sus vecinos. I. La soja: ¿ok?
(000 Tn)
1989/90
1998/99
2007/08
Tasas de crecimiento
90-99
99-08
90-08
Argentina
10700
20000
46200
7.2
9.7
8.5
Brasil
19898
30987
65000
5.0
8.6
6.8
20
684
1030
48.1
4.7
23.1
Uruguay
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.
2. Argentina y sus vecinos
II. El trigo: retraso relativo
(000 Tn)
1989/90
Argentina
Brasil
Uruguay
1998/99
2007/08
Tasas de crecimiento
90-99
99-08
90-08
10000
12400
16300
2.4
3.1
2.8
3094
2462
5800
(2.5)
10.0
3.6
417
384
697
(0.9)
6.8
2.9
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.
2. Argentina y sus vecinos
III. Granos a largo plazo: retraso relativo
(106 Tn)
1960
1980
2000
2009 (*)
Tasas de crecimiento
2000-09 1960/2009
Argentina
14
27
65
85
3.0
3.7
Brasil
16
35
83
145
6.4
4.6
El atraso relativo de la Argentina se produce claramente en la década del ochenta
y la mayor recuperación relativa se da en la década del noventa
Fuente: elaboración propia de datos de Agritrend
2. Argentina y sus vecinos
IV. Leche: retraso relativo
(109 litros)
1990
Argentina
Brasil
Uruguay
1999
2008
Tasas de crecimiento
90-99
99-08
90-08
5.5
10.4
9.5
7.3
(1.0)
3.1
14.5
17.4
28.8
2.0
5.6
3.9
0.9
1.4
1.7
5.0
2.2
3.6
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.
Nota. El dato de Uruguay 2008 corresponde a 2007
2. Argentina y sus vecinos
V. Carne vacuna: retraso relativo
(Exportaciones en miles de Tn)
1990
Argentina
Brasil
Uruguay
1999
2008
Tasas de crecimiento
90-99
99-08
90-08
257.3
203.4
429.4
(2.6)
8.7
2.9
0
167.8
2200
…
33.1
∞
192.0
243.6
420.0
2.7
6.2
4.4
Argentina 1963: 610.7
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países
Lo que la Argentina deja de producir y exportar
Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX.
Millones de US$
Carne vacuna
Leche
Trigo
Maíz
Complejo soja
Complejo girasol
TOTAL
Exportación VBP 1
VBP 2
1962
1486
411
411
672
672
601
601
7552
7552
751
589
15000 11949
11311
X
VBP total
1844
3330
660
1071
715
1387
733
1334
6119
13671
1340
577
11411 25000 21370
X
Valorización del stock ganadero: 6391
Notas. Elasticidades y REX+DEX. 1. Carne. 0.50 y 0.38. 2. Leche. 0.50 y .20. 3 y 4. Trigo y Maíz.
0.636 y 0.224. 5. Complejo soja. 0.892 y 0.35 (granos) y 0.32 (aceites y harinas). 6 Girasol. 0.892 y
0.32 (granos) y 0.30 (aceites y harinas). Otras. 1. Carne. Los VBP están a valor Liniers. Las X en
peso producto valuado a US$ 4000 la Tn. 2. Leche. 1 Tn exportaciones = 8.5 litros de leche fluida.
Precio: US$ 3000 la Tn. 3. Trigo. Precio FOB US$ 220. 4. Maíz. Precio FOB US$ 175. 5. Soja.
Precios FOB en US$ por Tn.:granos 370, aceites 832.5, harinas 305.3. Mix de producción: total
granos: 44.8 MTn; en grano 9.45 MTn; en aceites 6.6 MTn y en harinas 27.8MTn. 6. Girasol.
Precios FOB en US$ por Tn.: granos 310, aceite 775 y harinas 111.9.
2. Argentina y sus vecinos
VI. Visiones del futuro 2010-2019 I
• Carne vacuna
– Argentina: 0.28; Brasil: 1.91; Uruguay, 4.77
• Carne de cerdo
– Argentina: 3.25; Brasil: 1.83; Uruguay: 0.78
• Carne aviar
– Argentina 2.56; Brasil: 2.91; Uruguay: 2.03
• Leche entera en polvo
– Argentina: 1.92; Brasil: 3.65; Uruguay: 0.26
Fuente: FAO-OECD
Argentina y sus vecinos
6. Visiones del futuro 2010-2019 II
• Trigo
– Argentina: 2.30; Brasil: 2.31; Uruguay, 2.61
• Granos gruesos
– Argentina: 3.18; Brasil: 3.30; Uruguay: 2.41
• Granos oleaginosos
– Argentina 1.47; Brasil: 3.33; Uruguay: 2.10
• Harinas oleaginosas
– Argentina: 2.54; Brasil: 2.39; Uruguay: 2.70
• Aceites
– Argentina: 2.61; Brasil: 2.37; Uruguay: 2.79
• Arroz
– Argentina: 3.03; Brasil: 0.88; Uruguay 1.96
Fuente: FAO-OECD
Argentina y sus vecinos
6. Visiones del futuro 2010-2019 III
Primeros puestos:
• Brasil 4
• Uruguay 4
• Argentina 2
Fuente: FAO-OECD
Argentina: una mirada al crecimiento
regional de la población
Síntesis sobre población, 1991-2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cordón 1: -4,4%
Cordón 2: +1,6
Cordón 3: + 27,4%
Participación en el aumento total
Cordón 4: + 45,9 %
1991-2001: 28,3%
2001-2010: 45%
Cordón 5: + 46,9%
La Matanza: 16%
Cordón 6: + 28,2%
Resto de la PBA: 22,4%
Córdoba: 19.5%
La Pampa: 21,9%
Causas principales
Santa Fe: 14,4%
• Tendencia global
• Políticas productivas: castigo al Interior
Argentina: 22,9%
• Políticas de atracción al AMBA
Provincia de Buenos Aires
Crecimiento menor al 1% (1). Total 73
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adolfo Alsina
(Adolfo G. Chávez)
Alberti
Arrecifes
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
B. Juárez
Bolívar
Bragado
Carlos Casares
(Carlos Tejedor)
Carmen de Areco
Castelli
Chacabuco
Chivilcoy
Colón
Cnel. Rosales
(Cnel. Dorrego)
(Cnel. Pringles)
Cnel. Suárez
Daireaux
Dolores
Ensenada
Florentino Ameghino
Gral. Alvarado
Gral. Alvear
(Gral. Arenales)
Gral. Guido
(Gral. Lamadrid)
Gral. Madariaga
Gral. Paz
Gral. Pinto
Gral. Pueyrredón
Gral. Viamonte
Gral. Villegas
(Guaminí)
Hipólito Yrigoyen
Junín
Laprida
Las Flores
Leandro N. Alem
Lincoln
Lobería
(Maipú)
Mercedes
Navarro
Necochea
9 de Julio
Olavarría
Pehuajó
(Pellegrini)
Patagones
Provincia de Buenos Aires
Crecimiento menor al 1% (2). Total 73
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pergamino
Pila
(Puán)
Punta Indio
Rauch
Rojas
Saavedra
Saladillo
(Salliqueló)
San A. de Areco
San Cayetano
San Nicolás
San Pedro
Tordillo
Tornquist
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
25 de Mayo
San A. de Giles
Provincia de Buenos Aires: el “cordón 5”
Crecimiento mayor al 2%. Total: 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Exaltación de la Cruz 2.3
Gral. Rodríguez 2.9
Marcos Paz 2.4
Monte 2.1
Pilar 2.8
Pinamar 2.3
Presidente Perón 3.4
San Vicente 3.3
Villa Gesell 2.9
En rojo: ciudades pertenecientes al cuarto o quinto cordón del GBA
Provincia de Buenos Aires: el “cordón seis”
Crecimiento > 1% < 2%. Total: 29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Baradero
Berisso
Brandsen
Campana
Cañuelas
Capitán Sarmiento
Chascomús
Escobar
Gral. Belgrano
Gral. Las Heras
Gral. Lavalle
La Costa
La Plata
Lobos
Luján
Mar Chiquita
Magdalena
Marcos Paz
Monte Hermoso
Ramallo
Rivadavia
Roque Pérez
Salto
San Vicente
Suipacha
Tandil
Tapalqué
Villarino
Zárate
•En rojo: ciudades distantes a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires
La agenda necesaria I
• Buena macroeconomía
– Superávit fiscal estructural
• Atracción de inversiones
• Equilibrio exportación/mercado interno
– No el viejo modelo de sustitución de importaciones
• Federalismo maduro y solidario
– Sistema impositivo  mundo, competidores
• Propuesta racional de reemplazo de las retenciones
• Fuertes resistencias y discrepancias dentro del sector
• (Impuesto a las ganancias de las empresas: progresivo)
– Potestades tributarias provincias y municipios
• Actualización del estudio del 2005
La agenda necesaria I
• Oportunidades, cultura y práctica del valor
agregado aguas abajo de las cadenas
–
–
–
–
Acuerdos en las cadenas: MUY lejos
Cultura de la asociatividad
Diferenciales arancelarios moderados
Política de Estado de educación, ciencia y tecnología
• Nutrición 10, hambre 0
3. La agenda posible
3. Argentina, Brasil y algunas lecciones
Tasas de crecimiento anual
Argentina
PIB y población
PIB 1990-2008
2.39
Población 1990-2008
1.11
PIB per capita 1990-2008
1.28
PIB 1998-2008
2.75
Población 1998-2008
0.99
PIB per capita 1998-2008
1.74
Producción agropecuaria
PIB agropecuario / total
5.4
Producción granos
1960-2009
3.7
“
2000-2009
3.0
Producción soja
1990-2008
8.5
Producción trigo
1990-2008
2.8
“
1999-2008
3.1
Producción leche
1990-2008
3.1
“
1999-2008
-1.0
Exportaciones carne
1990-2008
2.9
“
1999-2008
8.7
Producción industrial
Participación industria / PIB 2008
17.56
PIB industria
1990-2008
2.81
“
1998-2008
2.10
Exportaciones (X)
Manufacturas / total X
2008
65.5
Productos básicos / total X
2008
34.5
Crecimiento X totales
1990-2008
10.1
“
2000-2008
13.0
Crecimiento X manuf.
2000-2008
14.2
“
1990-2008
10.1
Crecimiento X básicos 2000-2008
11.4
Participación X globales
2000
0.41
Participación X globales
2008
0.44
Brasil
3.00
1.33
1.64
3.30
1.03
1.98
6.7
4.6
6.4
6.8
3.6
10.0
3.9
5.6
∞
33.1
17.60
2.91
3.33
56.7
43.3
10.8
17.5
13.2
10.8
27.1
0.88
1.25
Brasil logró
crecer más
que la
Argentina
en PIB, agro,
industria y
Exportaciones
todo al
mismo tiempo
Claves:
Argentina mejor
Brasil mejor
Brasil algo mejor
Parejos
La agenda posible I
• Buena macroeconomía 
– Superávit fiscal estructural 
• Atracción de inversiones 
• Equilibrio exportación/mercado interno 
– No viejo modelo de sustitución de importaciones
• Federalismo maduro y solidario ≠
– Fondo de capital humano y convergencia
• Hambre cero ≠
La agenda posible II
• Cultura y práctica del valor agregado aguas
abajo de las cadenas
– Acuerdos en las cadenas: MUY lejos
– Cultura de la asociatividad
– Diferenciales arancelarios moderados
– Política de Estado de educación, ciencia y
tecnología  nuevo federalismo
Conclusiones
• Gran distancia entre la oportunidad y lo que está
haciendo la Argentina
• Gran distancia entre la agenda necesaria y la agenda
posible
• Muchas tareas pendientes para las organizaciones
de la sociedad civil
–
–
–
–
Desarrollar propuestas
Discutirlas con los partidos políticos
Difundirlas en la sociedad civil
Difundirlas en los medios
¡MUCHAS GRACIAS!
Crecimiento poblacional por provincias
% anual acumulado
Argentina
CABA
PBA
* GBA
* Resto
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago E
Tierra del F
Tucumán
2010
Crec.01.10
40,091,359
10.6%
2891082
4.1%
15594428
12.8%
9910282
14.1%
5684146
10.5%
367820
9.9%
1053466
7.0%
506668
22.6%
3304825
7.8%
993338
6.7%
1236300
6.7%
527895
8.5%
672260
9.9%
316940
5.9%
331847
14.4%
1741610
10.3%
1097829
13.7%
550344
16.1%
633374
14.6%
1215207
12.6%
680427
9.7%
431588
17.3%
272524
38.4%
3200736
6.7%
896461
11.4%
126190
24.8%
1448200
8.2%
Población departamentos GBA
Crecimiento anual 2001-2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Total GBA 1.5
Almirante Brown 0.8
Avellaneda 0.4
Berazategui 1.2
E. Echeverría 2.3
Ezeiza 3.4
F. Varela 2.2
G. San Martín 0.5
Hurlingham 0.3
J. C. Paz 1.5
La Matanza 3.9
Lanús 0.1
Lomas de Zamora 0.4
Malvinas Argentinas 1.1
Merlo 1.2
Moreno 2.2
Morón 0.4
Quilmes 1.3
San Fernando 0.9
San Isidro 0.03
San Miguel 1.2
Tigre 2.6
Tres de Febrero 0.2
Vicente López -0.1
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Santa
Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y San Luis
Córdoba
Calamuchita
Colón
Santa Fe
Ninguno
Mendoza
Malargüe
Tucumán
Ninguno
Santa Cruz
Corpen Aike
Deseado
Güer Aike
Lago Argentino
Lago Bs.As.
Magallanes
Río Chico
T.de. Fuego
Río Grande
Ushuaia
Chubut
Biedma
Escalante
Gaiman
Sarmiento
San Luis
Capital
2.1
3.1
2.6
3.9
4.4
2.1
10.8
2.2
3.5
6
2.6
2.4
3.6
2.7
3.3
2.9
2.2
Crecimiento poblacional por cordones y regiones
Población total
Crecimiento intercensal
Participación en el crecimiento
1991
2001
2010
1991-2001 2001-2010 1991-2010 1991-2001 2001-2010 1991-2010
Argentina
32615528 37156195 40,091,359
13.9%
7.9%
22.9%
100
100
100
AMBA
10918027 11885824 12801364
8.9%
7.7%
17.2%
21.3%
31.2%
25.2%
CABA
2965403
2995397
2891082
1.0%
-3.5%
-2.5%
0.7%
-3.6%
-1.0%
PGBA
7952624
8890427
9910282
11.8%
11.5%
24.6%
20.7%
34.7%
26.2%
Cordón 1
588528
590879
562537
0.4%
-4.8%
-4.4%
0.1%
-1.0%
-0.3%
Cordón 2
1744729
1770149
1772447
1.5%
0.1%
1.6%
0.6%
0.1%
0.4%
Cordón 3
3371050
3699348
4295606
9.7%
16.1%
27.4%
7.2%
20.3%
12.4%
Cordón 4
2248317
2830051
3279692
25.9%
15.9%
45.9%
12.8%
15.3%
13.8%
Cordón 5
1,147,771 1,463,920 1,685,964
27.5%
15.2%
46.9%
7.0%
7.6%
7.2%
Cordón 6
393,545
453,783
504,618
15.3%
11.2%
28.2%
1.3%
1.7%
1.5%
Patagonia
1482002
1784916
2089100
20.4%
17.0%
41.0%
6.7%
10.4%
8.1%
Pampeana
9946392 11078405 11552365
13.1%
5.7%
19.6%
24.9%
16.1%
21.5%
Cuyo
2227654
2606786
2853625
17.0%
9.5%
28.1%
8.3%
8.4%
8.4%
NOA
3677538
4494027
4931795
22.2%
9.7%
34.1%
18.0%
14.9%
16.8%
NEA
2822599
3388534
3672528
20.1%
8.4%
30.1%
12.5%
9.7%
11.4%
Centro
7997843
9019399
9483471
12.8%
5.1%
18.6%
22.5%
15.8%
19.9%
Megalópolis 12,459,343 13,803,527 14,991,946
10.8%
8.6%
20.3%
29.6%
40.5%
33.9%
"sin CABA
9,493,940 10,808,130 12,100,864
13.8%
12.0%
27.5%
28.9%
44.0%
34.9%
Cordón 3 a 6
7160683
8447102
9765880
18.0%
15.6%
36.4%
28.3%
44.9%
34.8%
4540667 2,935,164 7,475,831
Descargar

La Argentina de los bicentenarios Razones para un