LA INDUSTRIA DEL ENVASE
DE CHILE Y LA
COOPERACION JAPONESA
Jorge Ramírez Palomino
Consultor en Packaging
[email protected]
SECTOR ENVASES Y EMBALAJES DE
CHILE 2008
El sector envases y embalajes chileno participa con el 1,4% del PIB
nacional, registrando para 2008 una producción total estimada en
1.790.500 toneladas, con un valor US$ 2.370 millones. De esta
producción, aproximadamente un 10% se exporta directamente, y el
resto se destina al consumo de clientes locales, considerando que
la mayoría de estos clientes son empresas exportadoras, es decir,
la mayor parte de los envases producidos en Chile salen envasando
otros productos de exportación. Aún cuando hay diversidad de
opiniones sobre la exportación directa e indirecta de envases, se
estima que puede representar aproximadamente hasta un 80% de
la producción local.
Jorge Ramírez P.
¿POR QUE CRECEN LAS EXPORTACIONES
DE ALIMENTOS DE CHILE ?
Economía abierta al mundo
Isla fitosanitaria
Tierra disponible
Jorge Ramírez P.
CHILE EN EL CONTEXTO MUNDIAL
América del
Norte
Europa
Asia Oceanía
Ecuador
Chile
Este antecedente es relevante de considerar, dado que la ubicación geográfica de Chile hace que los
principales mercados de destino de los productos de la agroindustria y de la industria alimentaria estén lejos.
Para llegar a América del Norte, Europa y a la región de Asia-Oceanía, los productos chilenos deben atravesar
por las rutas más largas, exigentes y prolongadas. Esto hace que los envases utilizados para envasar los
productos chilenos sean los de mayor desempeño y prestación funcional que se puedan encontrar en el
mercado, tanto local como de importación.
Jorge Ramírez P.
CADENA DE APROVISIONAMIENTO DE
PRODUCTOS CHILENOS DE EXPORTACION
Bodega general
fabricante (apilamiento)
Transporte a bodega
importador
Carga camión
(manipulación)
Carga camión
(manipulación)
Descarga camión
(manipulación)
Transporte a local
de venta cliente o a
consumidor final
Transporte a puerto
Almacenaje en bodega
importador (apilamiento)
Descarga local de
venta (manipulación)
Descarga camión y
embarque (manipulación)
Carga camión
(manipulación)
Transporte marítimo
Transporte a bodega
cliente
Permanencia en local de venta
(apilamiento y manipulación)
Descarga camión
(manipulación)
Transporte a domicilio
consumidor final
Desembarque y carga
camión (manipulación)
Almacenaje en bodega
cliente (apilamiento)
Descarga en domicilio
(manipulación)
Jorge Ramírez P.
Gran parte del éxito alcanzado se debe a la Cooperación Internacional
y específicamente a la de Japón, la que ha incluido:
Presencia de expertos
Visitas a Plantas de Alimentos y de Envases
Seminarios
Diplomado
Visita a TOKYOPACK
El futuro requiere de Programa de Intercambio Profesional:
PASANTIAS
ASESORIA EN LEGISLACION
Jorge Ramírez P.
PRODUCCION DE ENVASES Y
EMBALAJES EN CHILE (toneladas)
Subsector
2005 (*)
2006 (*)
2007 (*)
2008 (**)
Envases Metálicos
138.335
153.318
162.805
156.500
Envases de Vidrio
364.873
394.816
471.734
480.000
Envases de Papel y Cartón
499.281
523.646
564.359
592.000
Envases de Madera
186.570
192.057
206.754
194.000
Envases Plásticos
324.423
343.297
359.100
368.000
1.513.482
1.607.134
1.764.752
1.790.500
Total Sector
(*) Fuente: Estudios estadísticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile – CENEM –
(**) Fuente: Elaboración propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes relevantes
del sector.
Jorge Ramírez P.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR
SUBSECTORES
(estimado para 2008)
Producción Física
Valor Producción Física
Envases Metálicos
8,7%
13,0%
Envases de Vidrio
26,8%
10,8%
Envases de Papel y Cartón
33,1%
28,3%
Envases de Madera
10,8%
5,9%
Envases Plásticos
20,6%
42,0%
Jorge Ramírez P.
VALOR DE LA PRODUCCION DE
ENVASES Y EMBALAJES EN CHILE
(US$ millones)
Subsector
2005 (*)
2006 (*)
2007 (*)
2008 (**)
Envases Metálicos
223,28
252,57
280,28
308,00
Envases de Vidrio
164,13
172,48
236,20
255,00
Envases de Papel y Cartón
502,14
527,24
599,87
670,00
Envases de Madera
121,04
128,43
140,28
140,00
Envases Plásticos
784,11
847,98
943,76
997,00
1.794,70
1.928,68
2.200,40
2.370,00
Total Sector
(*) Fuente: Estudios estadísticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile – CENEM –
(**) Fuente: Elaboración propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes relevantes
del sector.
Jorge Ramírez P.
EVOLUCION DE LA ECONOMIA CHILENA
Y DEL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES
PARA EL PERIODO 2000-2008
Jorge Ramírez P.
ANALISIS DE LOS SUBSECTORES DEL
ENVASE Y EMBALAJE EN CHILE
Envases Metálicos
El principal producto de este mercado es el envase de hojalata, destinado principalmente a las
demandas de la industria de alimentos preparados y conservas. Toda proyección para este
subsector pasa por analizar las tendencias de la industria alimentaria y de la exportación de este
tipo de productos. De igual manera, los tambores metálicos tienen una importante demanda desde
el sector agroindustrial y alimentario, por lo que el análisis de sus tendencias deben considerar los
mismos factores de proyección que para los envases de hojalata.
Volumen (Mt)
2008
Segmento
Valor (MMUS$)
2008
Cilindros gases a presión
26.500
43,00
Tambores y bidones
25.000
40,00
Envases de Hojalata
93.000
155,00
Envases de Aluminio
12.000
70,00
156.500
308,00
Total
La principal característica de este subsector es que la oferta está concentrada en pocos fabricantes. En el
caso de los cilindros para gases a presión, en la actualidad hay un único fabricante mayoritario. Para los
envases de hojalata hay 3 fabricantes relevantes, para los tambores metálicos hay 3 y para las latas de
aluminio sólo 1.
Jorge Ramírez P.
Envases de Vidrio
En la actualidad, el subsector de envases de vidrio prácticamente evoluciona de acuerdo a la demanda
del sector vitivinícola y bebidas alcohólicas, que significan el 78% de la demanda total. Esta cifra es
la respuesta a una gran evolución que ha tenido en Chile la industria del vino durante la última
década.
De la misma manera que en los envases metálicos, la producción de los envases de vidrio está
concentrada en sólo tres fabricantes importantes, uno de los cuales históricamente había logrado
un control cercano a 90 de la producción del subsector.
Importantes inversiones se han realizado para instalar nueva capacidad productiva, pero claramente
orientada a la oferta destinada a la industria del vino. Las tecnologías de base con que opera el
subsector son aportadas por Owen Illinois (USA) y por Saint Gobain (Francia), no dejando
espacios para la instalación de nuevas tecnologías para el subsector.
Volumen (Mt)
2008
Segmento
Botellas vinos bebidas alcohólicas
Valor (MMUS$)
2008
375.000
200,00
Botellas bebidas no alcohólicas
90.000
45,00
Frascos
12.000
7,00
3.000
3,00
480.000
255,00
Otros
Total
Las proyecciones de este subsector deben hacerse, obligadamente, sobre la base de la evolución del
sector vitivinícola. Si se hace una estimación de las tendencias exportadoras y del consumo interno
de vinos embotellados, se puede pensar que para el año 2015, las exportaciones de este producto
debieran acercarse a 500 millones de litros.
Jorge Ramírez P.
Envases de Papel y Cartón
Para este subsector, la mayor relevancia se aprecia en el segmento de las cajas de cartón corrugado y
micro-corrugado, que representan el 76% de todo el subsector. Seguidamente, los estuches de
cartulina aparecen como en segundo orden de relevancia.
Para el segmento de las cajas de cartón corrugado se indica que el 70% se destina a la industria
alimentaria, con especial importancia de los sectores exportadores agroindustriales. En el caso de
los estuches de cartulina, el 65% también se destina al envasado de alimentos. Resulta así
relevante observar todas las evoluciones, análisis y proyecciones de la industria alimentaria, lo que
se hace coherente con la política de convertir a Chile en potencia alimentaria, para la que algunas
opiniones hablan de duplicar la exportación agroindustrial al 2020. Es claro entonces que este
mercado determinará la marcha futura del subsector.
Entre los fabricantes de este subsector no se establece la particular concentración de los subsectores de
envases metálicos o de envases de vidrios, siendo posible ver la coexistencia de grandes
productores con pequeños proveedores, quedando sólo para algunos segmentos aislados la
situación de monoproductores.
Volumen (Mt)
2008
Segmento
Cajas cartón corrugado y microcorrugado
Valor (MMUS$)
2008
459.000
465,00
8.000
16,00
Estuches de cartulina
60.000
110,00
Sacos y bolsas
39.000
48,00
Bandejas pulpa moldeada
14.000
14,00
Otros
12.000
17,00
592.000
670,00
Envases tubulares de fibropapel
Total
Jorge Ramírez P.
Envases de Madera
Este subsector en el último tiempo está experimentando una gradual contracción de segmentos
tradicionales como las cajas, sustentándose básicamente en los segmentos de pallets y de barriles.
Los pallets son, por esencia, elementos de vinculación directa con la exportación de productos, y en tal
sentido, presentan una evolución acorde a las tendencias exportadoras. Sobre este concepto, es
claro que el fomento a la colocación de productos chilenos en mercados foráneos significará un
refuerzo a la actividad productiva de este segmento. En este segmento hay una cantidad importante
de proveedores, lo que ha significado una difícil pesquisa de información para efectos de cuantificar
cuantos son y en que condiciones trabajan. La oferta de pallets la hacen desde empresas con
grandes y modernas instalaciones, hasta pequeños productores de nivel artesanal, en talleres y mini
instalaciones productivas a veces informales.
El segmento de toneles y barriles ha experimentado un proceso de maduración productiva acorde a las
nuevas demandas de barricas para la elaboración de vinos finos. La producción tradicional,
altamente ligada al campo y al oficio artesanal, ha dado paso a la nueva fabricación de nivel
industrial tecnificado. Aun cuando en tonelaje no representan una porción importante del subsector,
estos productos son los que tienen mayor valor agregado, muy por encima de pallets y cajas. Desde
luego que la evolución de este segmento irá de la mano con las tendencias de la industria del vino.
Volumen (Mt)
2008
Segmento
Valor (MMUS$)
2008
Cajas
45.000
50,00
Pallets
127.500
55,00
7.500
5,00
14.000
30,00
194.000
140,00
Bins
Toneles y Barriles
Total
Jorge Ramírez P.
Envases Plásticos
Este es el subsector más diverso y con
mayor número de empresas. La
pesquisa estadística no es fácil
pues hay empresas que son
fabricantes de productos plásticos
en general, siendo la fabricación de
envases sólo una porción del
portafolio total de productos que
ofrecen al mercado. No obstante, el
tipo de maquinaria y procesos de
conversión asociados son los
mismos.
En términos generales, es el subsector
con mayor variedad de procesos
productivos, equipos y máquinas
para realizarlos. También registra
gran actividad de innovación en
nuevos tipos de formulaciones para
obtener polímeros y envases con
mayor funcionalidad,
particularmente en el desarrollo de
envases activos para alimentos, o
en la aplicación de polímeros
biodegradables para la fabricación
de bolsas.
Volumen (Mt)
2008
Segmento
Flexibles multicapas
Valor (MMUS$)
2008
48.000
260,00
150.000
240,00
Sacos, maxisacos y mallas
16.500
90,00
Cajas, baldes y similares
17.500
53,00
Cajas PS expandido
5.000
16,00
Tambores y bidones
17.500
45,00
Frascos, botellas y similares
27.000
58,00
Botellas de bebidas y preformas
PET
35.000
65,00
9.000
30,00
Termoformados
19.500
75,00
Bins y pallets
13.000
30,00
Zunchos y cordelería
10.000
35,00
368.000
997,00
Films y bolsas
Tapas y dispositivos de cierre
Total
Jorge Ramírez P.
PERFIL DE LA INDUSTRIA PLASTICA
Hay otras cifras complementarias publicadas por ASIPLA, indican a la fabricación de
envases como la más importante del sector plástico. Esta entidad indica que el 53%
de los productos de la industria plástica son envases. El consumo per cápita anual
de productos plásticos ya está cercano a 50 kg, aun bajo en comparación a cifras
similares de países desarrollados. Este es un antecedente de especial relevancia
pues indicaría que en la actualidad las decisiones en el sector plástico se están
definiendo según la evolución y proyección de la demanda de envases.
Jorge Ramírez P.
EMPRESAS DEL SECTOR ENVASES
Se estima que el sector envases y embalajes chileno lo componen aproximadamente 505 empresas,
siendo la mayoría de ellas del subsector de envases de plásticos (aproximadamente 250). Se debe
indicar que parte no menor de las empresas contabilizadas no tienen como único rubro la
fabricación de envases. Esto permite que varias empresas tengan pasadas esporádicas hacia el
sector de envases, registrando ingresos y salidas cíclicas según sea la conveniencia del negocio de
los envases. En la tabla siguiente se ha tratado de dejar una cantidad que represente las empresas
que tienen presencia permanente en el sector.
Subsector
Empresas
Metálicos
25
Vidrio
5
Papel y Cartón
84
Madera
25
Plásticos
250
Multicomponentes
16
Proveedores equipos, insumos y servicios
100
Total
505
Jorge Ramírez P.
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones Directas de Envases (miles US$ FOB)
Subsector
Metálicos
Vidrio
Papel y Cartón
Madera
Plásticos
TOTAL
2005 (*)
2006 (*)
2007 (*)
2008 (**)
16.689
8.071
22.514
24.627
48.276
19.873
10.608
26.725
26.155
62.260
24.260
28.171
37.934
38.174
71.121
33.500
39.200
41.800
19.000
81.300
120.177
145.621
199.660
214.800
(*) Cifras anuario estadístico CENEM
(**) Estimación hecha según datos del Servicios Nacional de Aduanas
Importaciones Directas de Envases (miles US$ CIF)
Subsector
Metálicos
Vidrio
Papel y
Cartón
Madera
Plásticos
TOTAL
2005 (*)
2006 (*)
2007 (*)
2008 (**)
70.070
6.593
48.779
26.850
94.191
71.656
9.373
52.609
25.978
101.683
74.712
11.300
54.919
31.309
120.615
102.000
15.300
34.500
44.700
133.350
246.483
261.299
292.856
329.850
(*) Cifras anuario estadístico CENEM
(**) Estimación hecha según datos del Servicios Nacional de Aduanas
Jorge Ramírez P.
COOPERACION PUBLICO – PRIVADA PARA
EL DESARROLLO DEL SECTOR ENVASES
En Chile no se dispone legislación ni regulación específica para envases y embalajes. La
intervención de la autoridad en este tema se ha canalizado a través de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente – CONAMA -, pero ha sido sobre temas generales y no
en legislación y regulación.
Hacia 1999, la Agencia de Cooperación de Alemania – GTZ –, con coparticipación de
CONAMA, ejecuta en Chile un proyecto para instalar las bases de los modelos de
gestión de residuos de envases, tomando como referencia el modelo de regulaciones
alemanas y europeas. Estas iniciativas convergen el día 25 de enero de 2002, fecha
en que se firmó el Acuerdo Marco de Producción Limpia para la Gestión de Envases
y Embalajes de Post Consumo entre empresarios y el Gobierno. Este APL con el
sector envases y embalajes tuvo por objetivo generar y establecer un compromiso de
voluntades entre el sector público y privado con el propósito de evaluar la gestión de
los envases y embalajes presentes en los residuos sólidos domiciliarios y,
eventualmente, proponer acciones que tiendan a mejorarla, incorporando acciones
de educación y participación ciudadana y la búsqueda de instrumentos adecuados
de gestión.
Si bien el APL firmado tuvo un nivel de convocatoria de importantes representantes
oficiales e industriales, pero la falta de continuidad de las políticas de Gobierno no ha
permitido que se ejecuten las acciones acordadas y, desde luego, que se cumplan
las metas y plazos comprometidos.
Jorge Ramírez P.
EL ESCENARIO HOY
El tema de la gestión de residuos a nivel de Gobierno reaparece el 17 de enero de 2005,
cuando el Consejo Directivo de CONAMA aprueba una nueva Política de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, incluidos los envases y sus residuos, cuyo objetivo general
establece el logro de un sistema de manejo integral de residuos sólidos, con mínimo
riesgo para la salud de la población y para el medio ambiente, y que asegure un
desarrollo sustentable.
Como último dato, cabe consignar que el 1 de julio de 2009 entró a trámite final el Proyecto
de Ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables para el comercio de
productos de consumo masivo. La iniciativa, que será estudiada por la Comisión de
Recursos Naturales, busca prohibir la producción, importación, distribución gratuita u
onerosa y venta de bolsas plásticas no degradables, y reemplazarlas por empaques
biodegradables. Este Proyecto de Ley aun se encuentra en trámite en la Cámara de
Diputados.
Es evidente que la base normativa y regulatoria chilena sobre envases y sus residuos está
muy distante de lo realizado en países desarrollados, particularmente en Europa, donde
estos temas ya han sido incorporados a la legislación y regulación desde hace ya casi
dos décadas.
Lo anterior no pareciera cambiar radicalmente, al menos en el corto plazo, con la sola
excepción del Proyecto de Ley para la prohibición al uso de bolsas no biodegradables
que, a opinión de expertos, adolece de serias inconsistencias técnicas, lo que presagia
una tramitación y discusión que podría retardar su aprobación.
En este escenario regulatorio nacional no hay obligación ni para empresas ni para usuarios
de evitar ni reducir la generación de residuos de envases, ni tampoco se establece la
obligación de reciclarlos. Las empresas que asumen alguna iniciativa al respecto lo
hacen más por voluntad que por obligación.
Jorge Ramírez P.
CONCLUSIONES
Envases Metálicos
La mayor parte del segmento de envases metálicos corresponde a los envases de hojalata para
alimentos. Se debe hacer notar que este subsector está altamente concentrado en pocas
empresas, por lo que las inversiones en equipamiento e infraestructura productiva son
esporádicas. Además, hay una competencia permanente con envases alternativos fabricados en
plásticos, lo que modera cualquier escenario de entrada al sector.
El principal insumo es el acero laminado, en espesores delgados para pequeños envases hasta
láminas de mayor espesor para tambores. Tanto en Chile como en los países vecinos hay
abundante oferta de acero laminado para las empresas del subsector. También hay
abastecimiento de acero desde Corea y China.
Las posibilidades de abrir mercados, aunque de menor tamaño, van por el lado de los barnices y
recubrimientos para acero laminado, de la misma forma, puede incluir los equipos de impresión
sobre la hojalata para evitar la etiqueta, y el desarrollo de sistemas “abre fácil”, entre otras.
Envases de Vidrio
Este es un subsector extremadamente concentrado y cerrado, que durante los últimos 5 años ha
realizado importantes inversiones en infraestructura productiva. Las empresas del subsector no
han anunciado nuevas inversiones para los próximos años. Los soportes tecnológicos son
hechos con el respaldo de Owen Illinois (USA), y Saint Gobain (Francia).
Este segmento se presenta como uno de los más difíciles de modificar y penetrar en su estructura
operativo-productiva.
Jorge Ramírez P.
Envases de Papel y Cartón
Claramente el cartón corrugado es el segmento más importante de subsector, donde hay
instalaciones productivas con tecnología de punta en las empresas que operan en el país. Se
destaca que el gran insumo del subsector son los papeles del tipo kraft y ondas, con todas sus
variantes. Adicionalmente y por deducción, son también relevantes como insumos los adhesivos,
los barnices, tintas y recubrimientos.
Este subsector siempre ha tenido crecimientos cercanos al 5% a 10% anual. Se dice en el medio de
empresas del rubro que es poco frecuente el año en que este subsector no crece. Se debe
observar que parte importante de la demanda proviene de sectores exportadores hortofrutícolas,
salmonícolas y vitivinícolas, todos con amplias perspectivas de crecimiento futuro.
Donde, se estima, que debe haber una intervención es en la aplicación de técnicas para mejorar la
impresión y la presentación de cajas. Las tecnologías de “pre-print” aun no son aplicadas
masivamente como si lo son en los países avanzados. Donde hay otro campo vacante es en los
envases para productos de lujo, los que ya comienzan a ser ofertados por la industria local como,
por ejemplo, los vinos finos, los chocolates de sabores especiales, productos preparados de
agricultura orgánica, y en general todo lo relacionado con envases amigables con el
medioambiente, entre otros. Estos productos son, por tradición, envasados en estuches o
envases de lujo, los que deberán ser desarrollados por la industria proveedora local.
Envases de Madera
Este subsector es, principalmente, el reflejo de la evolución de los pallets para transporte de cargas.
También emerge como segundo segmento de importancia el de los toneles, a consecuencia del
enorme crecimiento que ha registrado la industria de vinos de alta calidad. Dejando de lado a
estos dos tipos de envases, todos los otros segmentos están en tendencia descendente. La
causa de esta reducción es primordialmente por la permanente sustitución de estos envases con
alternativas en plástico o cartón corrugado. De no ser por los segmentos de pallets y toneles, este
subsector está en riesgos de minimizarse.
Jorge Ramírez P.
Envases Plásticos
Opiniones de empresas del rubro alimentario establecen que la industria debiera desarrollar variantes
de productos alimenticios preparados listos para el consumo, envasados al vacío o con atmósfera
modificada, incorporando nuevas variedades de envases activos, también envases inteligentes, y
considerando las opciones de dosis de consumo personal. La industria de alimentos frescos o
con bajo nivel de preparación, se estima, ya estaría llegando a sus límites, y se valida así que
deberá desarrollarse la industria de alimentos preparados de alta calidad, con mayor valor
agregado y, por consecuencia, se estima que habrá mayor demanda por máquinas envasadoras
y por materiales de desempeño avanzado para alimentos.
Hay una proyección de mercado interesante para los materiales de plástico flexible multicapas, con
alta función de barrera a gases, luz y humedad, y también los envases activos, con alto nivel de
interacción con el contenido. La demanda de estos materiales debiera incrementarse con
respecto a la demanda actual, así también la demanda por las máquinas laminadoras,
coextrusoras y envasadoras.
En otro frente, la regulación chilena está comenzando a dar señales hacia un mayor control de los
residuos de envases. Autoridades políticas han puesto en elaboración la primera regulación
chilena que obligará al uso de plásticos biodegradables para la fabricación de bolsas. Esta
medida regulatoria aun está en discusión, pero se espera que sea aprobada y entre en vigencia
en 2010. Si se da paso a esta nueva regulación, puede ser el punto de partida para otras
regulaciones restrictivas hacia los envases, sobre todo en lo que se refiere a generación de
desechos, por lo que se deberá apuntar hacia el desarrollo de envases con monomateriales,
evitando el sobre empacado y, en lo posible, favoreciendo la reutilización. Por otro lado, se abre
el mercado de los biopolímeros, resinas que no son producidas en Chile, además de las
maquinarias para realizar los procesos de conversión asociados.
Jorge Ramírez P.
¡MUCHAS GRACIAS!
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La Industria del Envase de Chile y la Cooperación