Foreign Service representation and inward
investment promotion: Investing in Mexico.
Claudia Avila Connelly
Directora General
Asociación Mexicana de Parques Industriales
Ciudad de México, 11 de marzo del 2008.
Estrategias de Localización Global
DEMANDA
Inversionista
¿Qué busca?
OFERTA
Contra Oferta
México
Otras regiones
¿Tenemos lo que el PROYECTO requiere?
¿Nuestra opción es competitiva?
IBM Global Business Services
PLI – Global Location Strategies
Factores determinantes para el inversionista
Productividad: Eficiencia INTEGRAL de costos.
Talento: Habilidades disponibles por tipo de proyecto.
Logística: Movimiento INTEGRAL de las mercancías.
Ambiente de negocios: Gobierno, calidad de vida.
Riesgo: Económico, legal y político.
© Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C.
Un ejemplo:
Perspectiva del Inversionista
• Ecuación Costo - Eficiencia:
– Atractivo financiero, tasa de rendimiento.
– Riesgo mínimo (implica costos).
– Tiempo es dinero.
– Atención permanente, certidumbre.
Estrategia de atracción de
inversión en el extranjero
¿Cómo empezar?
¿Argumentos de venta?
¿Servicio post - venta?
1. NATURALEZA DE CADA
PROYECTO DE INVERSION
•
•
•
•
•
•
•
•
Organigrama corporativo, división responsable.
Contacto, posición y nivel de responsabilidad.
Mercado objetivo.
Requerimientos específicos.
Estrategia sectorial.
Tamaño del proyecto y ciclo de vida.
Marco de tiempo del proyecto.
Cultura corporativa. Toma de decisiones.
1. Naturaleza de cada proyecto.
1.1 Evidencias: Formato de Atención
• Ubicación física:
– Cerca de un puerto marítimo, frontera, centro.
• Requerimientos de espacio:
– Terreno o nave, dimensiones, compra o renta.
– Dentro o fuera de un parque industrial.
• Requerimientos de infraestructura:
– Volumen de electricidad en KVAs., volumen de agua
en ls/h, gas natural, espuela de ferrocarril.
1. Naturaleza de cada proyecto.
1.1 Evidencias: Formato de Atención
• Requerimientos de mano de obra:
– Abundante no calificada o altamente calificada, de
qué perfil escolar, qué habilidades.
• Proveeduría:
– Maquiladora, abastecimiento local de qué productos.
• Calendario del proyecto: prioridades.
• Otros requerimientos:
– Servicios contables, legales, de construcción,
asesoría, etc.
2. DEFINIR BIEN LA OFERTA
• Venta del producto: México.
• Ventajas comparativas y competitivas del país
Vs. otras regiones equivalentes.
• ¿Qué nos diferencia de otras regiones?
• Evitar caer en clichés y minimizar arquetipos.
• Características regionales dentro del país
– ¿Qué sectores y por qué?
2. Definir bien la oferta.
2.1 Cambio de paradigma sobre México
• De industrias intensivas en mano de obra a
industrias intensivas en capital y tecnología:
– Automotriz, aeroespacial, químico-farmacéutico,
electrodomésticos, tecnologías de información,
equipo médico.
• Del ensamble a la manufactura integral.
– Cadenas productivas regionales.
• De actividades industriales a la logística.
– Cadenas de abastecimiento, centros de
distribución y sistemas de transporte.
2. Definir bien la oferta.
2.2 Ventajas generales de México
• Ubicación geográfica:
– Facilidad logística, producción compartida, supervisión.
• Tratados de Libre Comercio:
– Ventaja arancelaria y marco jurídico claro.
• Capacidad para desarrollar plataformas de ingeniería:
– Mano de obra calificada, capital humano con talento.
• Cadenas productivas regionales:
– Proveeduría accesible, just-in-time, just-in-sequence.
• Infraestructura logística.
– Comunicación, multimodalismo, tercerización.
• Bajo riesgo-país: Estabilidad = Certidumbre.
2. Definir bien la oferta.
2.3 Usar casos de éxito
Tecate
Hermosillo
Nuevo
Laredo
Ramo
s
Arizpe
Matamoros
Saltillo
`
Aguascaliente
s
Tampic
o
Altamir
a
San
Luis
Potosi
Guadalajara
Celaya
Queretaro
Toluca
Lazaro
Cardena
s
Mexico
City
Veracruz
Puebla
Cuernavaca
3. MENCION DE INCENTIVOS.
• Hay países muy agresivos en la oferta
de incentivos fiscales (tax holidays).
• México también tiene incentivos pero
dependen de cada sector, la actividad a
desarrollar y el impacto a largo plazo de
cada proyecto.
• El impacto del incentivo va en función de
la naturaleza de cada proyecto.
3. Mención de incentivos
2.2 Federales, estatales y municipales
• Nivel Federal:
– Atención y seguimiento al proyecto en México.
– Programas de comercio exterior: facilidades a la
importación como la maquiladora, draw-back, altex,
Programas Sectoriales y Regla Octava.
– Deducciones fiscales a la inversión en ISR y IETU.
– Créditos fiscales por actividades de Investigación y
Desarrollo e Innovación tecnológica (Programas
Conacyt).
3. Mención de incentivos
2.2 Federales, estatales y municipales
• Nivel Estatal:
– Asesoría y orientación para la selección del lugar.
– Becas de capacitación para el trabajo.
– Negociación de costos: Impuesto Sobre Nómina, Registro
Público de la Propiedad, infraestructura específica.
– Vinculación con el sector educativo y laboral.
• Nivel Municipal:
– Agilidad en los permisos como traslado de dominio.
– Negociación de costos: Impuesto Predial, licencias de
construcción, servicios municipales.
– Apoyo en infraestructura específica.
4. SEGUIMIENTO
• Características del proyecto:
 Sector, origen, monto de inversión.
 Empleos a generar al inicio y al final.
• Fases de cada proyecto:
1. Prospección  Decisión por país.
2. Negociación  Decisción por estado.
3. Instalación  Desición por espacio.
4. Operación  Trámites y contratación.
5. ALIANZAS EN MEXICO
• El acceso oportuno a la información es
determinante.
• Cada etapa es importante en el proceso de
atención al inversionista. El contacto
permanente, por tanto, es crucial.
• El uso de tecnologías de información facilita
el proceso y seguimiento. (bases de datos)
• Alianza con los gobiernos federal, estatal y
municipal; y el sector privado como
cámaras y asociaciones sectoriales.
Asociación Mexicana de
Parques Industriales
+ 50 socios corporativos:
Desarrolladores, fondos
de inversión y gobiernos
estatales.
+ 133 parques industriales
con naves y terrenos
disponibles.
+ atención a más de 2,000
multinacionales (Fortune
500).
+ 2,000 mdd de inversión
promedio anual.
¿Qué es un parque industrial?
• Terreno para uso industrial, LISTO PARA USARSE, con edificios de
alta calidad (Clase A), disposición inmediata renta, venta o
arrendamiento..
• Cuenta con la infraestructura básica: agua, energía, etc.
• Ofrece certeza legal en la propiedad de la tierra y permisos.
• Es un sólido aliado para la pronta instalación de proyectos.
Industrias en los parques industriales
• No intensivas en mano de obra sino
intensivas en capital, logística e I&D.
• Principales sectores:
– Automotriz-Autopartes, aeroespacial,
metal-mecánico, químico-farmacéutico,
electrodomésticos y equipo médico.
Región Nor-Oeste
Sonora
Hermosillo
P.I. Dynatech Sur
Dinisa
Durango
Baja
California
P.I. Las Americas
P.I. La Laguna
Sonora
Chihuahua
Sinaloa
Durango
Baja California
Chihuahua
Tijuana
P.I. La Mesa
P.I. Nordika
P.I. El Florido
P.I. Presidentes
P.I. Rosarito
P.I. VCB
Tijuana Industrial Center
Mexicali
P.I. Mexicali I
P.I. Mexicali II
P.I. Mexicali III
P.I. Mexicali IV
P.I. Calafia
P.I. Maran
P.I. Palaco
P.I. Cachanilla
P.I. Las Californias
P.I. El Dorado
CPA Business Center
Pitsa Industrial Park
Tecate
P.I. El Bajio
Cd. Juárez
P.I. Antonio J. Bermúdez
P.I. Los Aztecas
P.I. Rio Bravo
P.I. Panamericano
P.I. Gema I
P.I. Gema II
P.I. Juárez
P.I. Aerojuárez
P.I. Intermex
P.I. Las Américas Juárez
C.I. Los Fuentes
P.I. Intermex Sur
Brasa Desarrollos
Complejo Industrial
Chihuahua
Complejo Industrial
Salvacar
Nuevo Casas Grandes
P.I. Las Alamedas
Chihuahua
P.I. El Saucito
P.I. Aeropuerto
P.I. Intermex Aeropuerto
P.I. Intermex Carolinas
P.I. Intermex Norte
C.I. Chihuahua
American Industries
Cd. Cuauhtémoc
C.I. Cuautémoc
Hidalgo del Parral
C.I. Parral
Ferropuerto Bajío
Región Nor-Este
Tamaulipas
Nuevo Laredo
M. I. De América
P.I. Oradel
Reynosa
C.I. Reynosa
P.I. Del Norte
P.I. Villa Florida
Intermex
P.I. Colonial
Altamira
Altamira Port
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
Nuevo León
Apodaca
P.I. La Silla Apodaca
Coahuila
Apodaca Technology Park
Cd. Acuña
CP Business Center
P.I. Amistad Acuña
GP Apodaca I
Sabinas
GP Apodaca II
P.I. Amistad Sabinas
GP P.I. Monterrey
Saltillo-Ramos A.
Ciénega de Flores
P.I. Amistad Saltillo Sur
ADN Logistic Center
P.I. Amistad Saltillo Morelos Monterrey Technology Park
P.I. Amistad Ramos A.
Escobedo
P.I:Santa Mónica
Escobedo CPA Logistic Center
P.I. Santa María
Nexxus Escobedo
P.I. La Angostura
GP Tecnocentro
Piedras Negras
Garza –Garcìa
P.I. Amistad Piedras N.
CP Americas
Torreón
Prologis
P.I. Amistad Torreón
Guadalupe
P.I. Las Americas de Torreón Guadalupe CPA Business Center
Parque Industrial La Silla Guadalupe
Linares
GP Industrial Center Linares
Montemorelos
GP Industrial Center Montemorelos
Región Occidente
Guanajuato
San José Iturbide
P.I. Opción
San Luis Potosí
Michoacán
Jalisco
C.I. Morelia
P.I. Contepec
P.I. Zitacuaro
P.I. Zamora
P.I. Zacapu
P.I. Lazaro Cárdenas
Guadalajara
Cedros Jalisco Business Park
P.I. Intermex Guadalajara
Zapopan
Guadalajara Technology Park
Tlaquepaque
P.I. Tecnológico II
Tlajomulco
P.I. San Jorge
P.I. Arroyones
Zaplotanejo
CP Americas
Parque Logístico
P.I. Millenium
Querétaro
P.I. Querétaro
P.I. O’Donnell
SID
Zacatecas
P.I Zacatecas I
S.L.P.
Jalisco
Gto.
Qro.
Michoacán
Estado de México
Región Centro-Sur
Hidalgo
Tlaxcala
C.I. Xicohtencatl I
C.I. Xicohtencatl II
C.I. Xicohtencatl III
Tepeapulco
Cd. Sahagùn
Huejutla
P.I. Huejutla Siglo XXI
Atlitalaquia
P.I. Atitalaquia
P.I. Tula
Mineral de la Reforma
P.I. Metropolitanp
Puebla
Chiapas
P.I. Puebla-Panamà
P.I. Valle de Tehuacan
P.I. Puerto
Chiapas
Veracruz
P.I. Santa Fe
D.F.
LaSalle Investment Management
Prudential Financial
Grupo Acciòn
Gicsa
Atlacomulco
P.I. Santa Bàrbara
Cuautitlàn Izacalli
P.I. Agave
Xhala Distribution Center
San Martín Obispo CPA
Ixtlahuaca
Hermandad del Edo. De
Mèxico
Jilotepec
P.I. Jilotepec
Toluca
P.I. San Cayetano
Toluca Global Park
Tultitlàn
JLP Distribution Center
P.I. Nor.T
Ixtapaluca
Cedros Oriente
Tepotzotlàn
Cedros Business Park T.
Tepotzotlàn CPA Logistic
Center
Yucatán
Mérida
P.I. Yucatán
Yucatán
Hgo.
Estado de
México D.F. Tlaxcala
Puebla
Quintana Roo
Quintana Roo
Veracruz
Chiapas
Chetumal
P.I. IBC Chetumal
SOCIOS AMPIP 2008
RESUMEN: Elementos Clave
 Perspectiva del inversionista.
1.
2.
3.
4.
5.
Naturaleza de cada proyecto.
Definir bien la oferta: México.
Mención de incentivos.
Seguimiento.
Alianzas en México.
 La AMPIP facilita el proceso de
localización e instalación de
nuevos proyectos de inversión.
© Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C.
Gracias
E-mail: [email protected]
ww.ampip.org.mx
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Asociación Mexicana de Parques Industriales