Tratado de Libre Comercio
Perú – Estados Unidos
Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Lima, 05 de mayo de 2005
Contenido
• Importancia del comercio exterior
• TLC por qué hoy?
• cifras de esperanza
• futuro regional
• agricultura: protección y reconversión
• propiedad Intelectual
• Impacto del NAFTA en México
• donde estamos?
• una oportunidad única
• en manos del congreso
• TLC y desarrollo
2
Comercio Exterior:
uno de los ejes de la globalización
Exportaciones Mundiales, 2004
(% del PBI Mundial)
40
Año
2010
con TLC
35
30
25
20
15
5
37
32
24
25
10
35
9
11
20
20
5
Costa
Rica
Chile
México
Perú
2004
Colombia
Fuente:
Bancos
Centrales
Fuente:
Banco
Mundial
1973
1929
1870
0
3
Y esta impulsado por las exportaciones
de Bienes Manufacturados
Exportaciones Manufacturadas como
porcentaje sobre el Valor exportado
México
100%
89%
90%
80%
74%
70%
Mundo
60%
50%
41%
40%
30%
29%
22%
20%
10%
Peru
12%
0%
1980
1985
Mundial
Fuente: OMC.
1990
México
1995
2004
Perú
4
El Perú se ha quedado rezagado en el
concierto internacional…
Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
252
251
240
200
168
160
120
103
80
40
33
1.0
2.5
1.5
1.1
1.2
0.7 16
1.0 12
0
Corea
H.Kong
Singapur
Irlanda
1970
Fuente: OMC
Chile
Colombia
Perú
2004
5
Historia de dos países: México y Brasil
Exportaciones de Brasil y México
Brasil: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
México: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
180
180
160
160
140
140
120
120
100
73
100
80
80
60
60
40
20
40
20
20
0
0
1980
2004
171
18
1980
2004
…en la actualidad México exporta 2.3 veces mas que Brasil
Fuente: OMC 6
Historia de dos países: Perú y Chile
Exportaciones de Perú y Chile
Perú: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
Chile: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
35
35
30
30
25
25
20
20
12
15
15
10
10
5
33
5
1.0
1.2
0
0
1970
2004
1970
2004
…en la actualidad Chile exporta casi 3 veces mas que el Perú
Fuente: OMC 7
Los acuerdos comerciales
generan mayor comercio
Perú: Comercio con Chile
(Millones de US$)
1,000
800
Firma del ACE
800
No
8
580
600
395
400
309
285
431
419
430
300
413
200
132
0
173
139
265 282
650
254
520
180
60
-17
-200
-177
-146
-128
-131
-149
-165
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-400
Balanza Comercial
Fuente: SUNAT
Exportaciones
2003
2004
2005e
Importaciones
8
Integrándose a quien?
CAN: ¿Quién gana con el AEC?
Bolivia, 9%
Total de Exportaciones
peruanas - 2004
Otros
94%
Perú, 11%
Ecuador, 21%
Venezuela, 22%
CAN
6%
Total de Importaciones
peruanas - 2004
Otros
77%
Colombia, 38%
Total Exportaciones 2003: US$ 4,900
Fuente: CAN, SUNAT
CAN
23%
9
Chile tiene cerca del 70% de su
comercio en acuerdos bilaterales
Chile – composición del intercambio
comercial, según acuerdos
bilaterales, 2002
(millones de US$)
Corea del Sur - US$ 1,117
Incluyendo
el reciente
acuerdo
bilateral
con EE.UU,
Chile tiene
68% de su
intercambio
comercial
bajo
acuerdos
bilaterales
30
25
3.3%
Mexico - US$ 1,364
4.0%
Canada + Paises Andinos + C. América
US$ 3,168
20
9.4%
13.6%
Unión Europea - US$ 4,607
17.9%
EE.UU - US$ 6,058
18.4%
MERCOSUR - US$ 6,220
Perú y Chile: Evolución de exportaciones
1970 – 2004
(miles de millones de US$)
Exportaciones 2004
Perú: US$ 12,356 MM
Chile: US$ 31,000 MM
15
10
Exportaciones
chilenas
33.3%
Resto - US$ 11,233
Total Intercambio Comercial US$ 33,767
5
0
Exportaciones
peruanas
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Fuente: Banco de México, Banco Mundial
10
Exportaciones per cápita
según países
35,000
Exportaciones per cápita
33,912
(US$ - Año 2004)
30,000
25,000
20,000
15,000
Fuente: COMTRADE
450
413
364
Colombia
Ecuador
Promedio
Mundial
Costa Rica
México
Chile
Estados
Unidos
Canadá
Singapur
0
2,511 1,950 1,670 1,580
1,190 464
Brasil
5,000
Perú
8,622
10,000
11
Sin embargo, el Perú ocupo el 3er lugar
de crecimiento exportador en el mundo
Ranking Mundial de Exportaciones de Bienes y
Servicios
1
Venezuela
2
Chile
3
Rusia
4
Ecuador
5
Perú
Perú
6
China
7
Colombia
8
Singapur
9
Brasil
(Crecimiento % 2004/2003)
45%
40%
36%
34%
38%
32.3%
32%
30%
24%
23%
…
11
Tailandia
13
Malasia
15
Hong Kong
10%
20%
19%
16%
15%
20%
Fuente: Banco Mundial , ADEX
25%
30%
35%
40%
45%
12
Donde destacaron las exportaciones
de productos manufacturados
Perú: Exportaciones Totales
(Millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT
13
Siendo Estados Unidos nuestro
principal socio comercial
Perú: Exportaciones Año 2004 (%)
30%
29%
24%
25%
23%
20%
20%
17%
14%
15%
13%
12%
10%
6%
5% 5%
5%
3%
0%
EE.UU.
U.E. 25
Chn, Jp, Tw.
Exportaciones
Fuente: SUNAT
CAN
Chile
MERCOSUR
Importaciones
14
Y nuestro principal destino de
exportaciones manufacturadas
Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas
45%
% – Año 2004
41%
40%
35%
30%
25%
18%
20%
17%
15%
10%
5%
4%
4%
3%
China, Japon,
Corea
Chile
Mercosur
0%
Estados
Unidos
Fuente: SUNAT
UE 25
CAN
15
Y una fuente importante de
Inversión Extranjera Directa
EE.UU.: Stock de Inversión
Extranjera Directa
(Millones de US$)
IED según país de origen (2004)
2500
2,067
1,927
2000
Otros
17%
1,967
1,963
1,822 1,837
1,669
1,493
1500
España
24%
Chile
5%
Panama
6%
1,250
1000
872
754
Paises Bajos
10%
EE.UU.
16%
Reino Unido
22%
500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: PROINVERSION
16
Limitaciones del ATPDEA
4,000
3,564
+ 412%
3,000
• Es unilateral
1,750
2,000
1,000
 Si bien el ATPDEA ha sido muy
positivo para el Perú, presenta
algunas dificultades que limitan la
atracción de inversión privada:
• Es transitorio
• Mantiene algunas restricciones
cuantitativas
696
• No provee beneficios a todo el
universo arancelario
0
1993
2001
ATPA
2004
ATPDEA
 No constituye plataforma para
atraer inversiones de largo
plazo
17
por que hoy?
TLC: ¿por qué hoy?
• Porque el ATPDEA vence el 2006 y es muy
baja la posibilidad que el congreso
estadounidense la renueve otra vez.
Limitaciones del ATPDEA
La última
renovación fue
aprobada por
apenas 1 voto de
diferencia
• No existe renovación automática.
• El plazo de extensión es arbitrario.
• Puede no renovarse, renovarse
fuera de plazo y estar sujeto a
condicionamientos periódicos.
19
TLC: ¿por qué hoy?
• Porque el Perú no tendrá mayor fuerza
negociando por separado sin Colombia y Ecuador.
• Es muy probable que Colombia
firmará el TLC una vez culminadas
las negociaciones.
• Es poco factible que el Perú -por si
sólo- pueda colocar en la agenda
del congreso estadounidense la
negociación de un TLC.
COLOMBIA
20
TLC: ¿por qué hoy?
• Porque “después” significa necesariamente
que llegaremos tarde al reparto de la
escasa inversión internacional.
• Chile, Canadá, Costa Rica, Honduras, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua
Panamá y República Dominicana ya tienen
un TLC con Estados Unidos.
• Muchos de estos países compiten en forma
directa con nuestras exportaciones y están
en capacidad de ofrecer a los inversionistas
acceso preferencial permanente.
21
¿Quien asumirá mañana el costo
de no negociar hoy?
• Porque si no negociamos hoy perderemos
muchos de los empleos que el ATPDEA ha
generado y todos los que generará el TLC.
1,200,000
Puestos de Trabajo Generados por
Exportaciones a Estados Unidos 1 millón de
1,080,000
empleos
900,000
755,800
800,100
647,900
600,000
376,000
300,000
269,700
0
1994
Fuente: IPE
1996
1998
2000
2002
2004
22
El TLC es especialmente
para los más pequeños
• El TLC representa más exportaciones,
más bienestar, y mejores condiciones de vida.
Futuro para las regiones, empleo para el campo
y crecimiento para la pequeña empresa.
A través del fortalecimiento de las cadenas exportadoras
muchas empresas se beneficiarán.
El TLC es una herramienta para impulsar al país y
lograr mejores niveles de vida.
23
TLC: ¿por qué hoy?
• Ya hoy todas nuestras manufacturas ingresan
a Estados Unidos sin pagar aranceles
Perú: Exportaciones hacia Estados Unidos
(Millones de US$ FOB)
2,400
2,103
2,000
1,463
1,600
1,381
1,200
1,077
862 730
800
422
400
520
274
957
692
1,015
41% de las
exportaciones
a EE.UU. son
manufacturas
793
416
0
1993
Fuente: SUNAT
1995
1997
1999
2001
2003
2004
24
cifras de esperanza
Con el TLC habremos cuadruplicado
nuestras exportaciones en una sola década
Perú: Exportaciones Totales al Mundo
Mles de millones de US$ FOB
28
US$ 25 mil
millones
Impacto
del TLC
24
20
16
TASA UTILIZADA
12,6%
(TASA 2004
37,8%)
22.4
19.9
17.7
15.7
13.9
12.4
12
8.9
8
4
3.4
4.4
5.5
5.9
6.8
5.7
6.0
6.9
7.0
7.7
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SUNAT
26
Con ello, las exportaciones pér cápita
superarán los US$ 850 en el 2010
Perú: Exportaciones Per Cápita
(US$)
900
850
850
Impacto
del TLC
800
700
770
700
640
590
600
500
500
450
400
330
300
200
233 245
279
232 240
269 267 284
191
148
100
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INEI, SUNAT
Proyección: VMCE
27
En total a Estados Unidos se exportará
más de US$ 8 mil millones en el 2010
Perú: Exportaciones a Estados Unidos
(Miles de Millones de US$ FOB)
9.6
8.2
Impacto
del TLC
8.0
TASA UTILIZADA
6.4
15%
7.2
6.2
5.4
4.7
4.8
4.1
3.6
3.2
2.4
1.6
1.6
0.7
0.7
1993
1994
0.9
1.9
1.8
1.9
1998
1999
2000
1.8
2.0
1.2
0.0
1995
Fuente: SUNAT
1996
1997
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
28
De las cuales US$ 1,400 millones
corresponderán a confecciones y
US$ 800 millones a productos agrícolas
Exportaciones Confecciones
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
1,000
(Millones de US$ FOB)
878
800
1,200
Impacto
TLC
600
200
197
252
721
700
269
504
200
450
0
200
2000
2001
2002
2003
Impacto
TLC
950
366
400
1,400
1,450
2004
2014p
385
369
393
2000
2001
2002
2003
2004
2014
Fuente: SUNAT
Proyección : MINCETUR
29
Nuestro superávit comercial con EE.UU.
superará los US$ 2,500 millones en el 2010
Saldo comercial Perú – Estados Unidos
Millones de US$
2,800
2,100
ATPDEA
Con la negociación del
TLC se superará los
2,500 millones
1,400
2,510
1,299
893
520
700
163
38
0
-106
-700
-371
-456
-870
-1,400
1993
1994
Fuente: SUNAT
-1,042
1995
-859
1996
-681
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2010p
30
Y nuestro superávit agrícola con Estados
Unidos excederá los US$ 300 millones
Perú: Balanza Comercial Agrícola con Estados Unidos
(Millones de US$)
400
300
200
311
A pesar de los subsidios
norteamericanos, el Perú
mantiene un superávit
agrícola creciente
ATPDEA
100
12
29
2002
2003
29
55
0
-32
-100
-200
-125 -120
-167 -177
-247
-300
1993
Fuente: SUNAT
p/ VMCE
1995
1996
1998
1999
2001
2004 2005e 2010p
31
Consolidándose una nueva
oferta exportable
Perú: Exportaciones a Estados Unidos
1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
241
250
Hoy no ingresan
por barreras
sanitarias
200
150
101
100
73
47
50
14
22
4
0
13
38
1 6
44
30
31
17
15
0 5
1 4
Banano
Flores
0 0
0 0
0 0
Paltas
Citricos
Melon
sandia
0
Espárrag Mangos Cebollas
frescos
Uvas
1994
Fuente: SUNAT
p/ VMCE
2004
2014
Proyección con
TLC
32
Empleos ya ganados por nuestras
agroexportaciones
Empleo generado en la agroindustria de
exportación (miles de puestos de trabajo)
136
Café
60
Espárragos
Mangos
19
Uvas
18
TOTAL AÑO 2004
Cacao
18
350 MIL
10
Caña de azúcar
Alcachofas
4
Banano orgánico
3
Cebolla amarilla
2
59
Cítricos
Barrera Fitosanitaria
21
Paltas
0
20
40
Fuente: MINAG, INEI, otros
60
80
100
120
140
160
33
Parte del esfuerzo ya fue hecho, el
costo de apertura es relativamente bajo
Perú: Nivel Arancelario Promedio (%)
70%
66%
60%
50%
40%
precios
mas bajos
26%
30%
18%
20%
13%
10%
10%
1.5%
0%
Julio 90
Fuente: MEF
Dic 90
Dic 92
Dic 99
HOY
HOY
2014
2014
34
Lo que contribuirá a aprovechar mejor
nuestra complementariedad
•Las industrias de Perú y EE.UU. son
complementarias y no competitivas
Perú: Principales productos de Importación
a Estados Unidos, año 2003
Millones de US$
BIENES DE CAPITAL
INSUMOS
150
106
92
95
90
Alimentos
Semielaborados
Alimentos
primarios
Equipo Fijo
P. Mineros
Elaborados
Computadores y
maq. para
oficina
Maquinaria
Industrial
Químicos
Farmaceuticos
54
43
Equipo de
Transporte
109
35
Tenemos que proteger el producto sensible,
pero también garantizar el acceso de
cientos de productos competitivos
Ganando Mercado
• Nuestros productos
sensibles son pocos.
• Contamos con numerosos
productos que compiten
con éxito.
• El TLC impulsará
su consolidación.
Protegiendo Sensibilidades
• Dentro de la negociación,
se aplican el principio de
asimetría y plazos de
desgravación gradual.
• Fuera de la negociación, el
poder ejecutivo ha tomado
medidas para compensar
distorsiones ocasionadas
por los subsidios.
36
Futuro regional
Oportunidad para las PYMES, el campo y las regiones
Cajamarca
Tumbes
Langostinos,
Pesca para
consumo
directo
Oro
Chirimoya
Ajo, café, tara
Amazonas
Bambú
Yuca
Cacao
Piura
Mango
Pescado, marisco
Lambayeque
Limón
Caña de Azúcar
(etanol)
Frijol castilla
Limón
Mango
La Libertad
Caña de
azúcar (etanol)
Espárragos
Guanábana
Uva, tara,
pimiento
Lima
Lúcuma
Mandarina
Palta
Paprika
Fuente: Proexpansión
Huánuco
Papaya
Té, olluco
Madera
aserrada
Ancash
Cobre, Oro
Harina
d’pescado
Hierbas
medicinales
Marigold
Ica
Higo
Uva
Alcachofa
Espárrago
Loreto
Madera Rolliza
Pijuayo
Frijol, yuca
Acuicultura
Apurímac
Anís
Melón
Cochinilla
Arequipa
Ajo
Cebolla
Paprika,
Cochinilla, olivo
Junín
Alcachofa
Maca, sauco
Cítricos
Huancavelica
Cebada
Tuna
Alpacas
Moquegua
Molibdeno,
cobre
Uva
Paprika, palta
San Martin
Café
Limón dulce
Pijuayo, cacao
Papaya
Ucayali
Carbón
Madera rolliza y
aserrada
Uña de gato,
palma aceitera
Pasco
Plomo
Zinc, plata
Achiote, maca
Ayacucho
Barbasco
Cochinilla,
tuna
Vicuñas,
cacao
Tacna
Olivo
Orégano
Cochinilla
Madre de
Dios
Castaña
Madera rolliza
Melón
Cusco
Gas natural
achiote,
cacao, té
alpaca, ovinos
Cochinilla
Puno
Alpaca, vicuña
Estaño
quinua
38
Tumbes: Crustáceos y Frutas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Langostinos enteros y
colas de langostino
congelados
Jibias, Calamares
y Potas
Conchas de abanico
Banano orgánico
Filetes de carne de
pescado congelado
Calamar
Langostas
Ciruela
Mejillones
Cangrejos
39
Piura: Mango y Artesanías
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Mangos frescos,
preparados y
congelados
Harina de pescado
Aceites crudos de
petróleo
Algarrobo
Otros filetes de
pescado congelado
Filetes de merluza
congelada
Hilo retorcido de
algodón
Limones, aceites
esenciales de Limón
y Lima agria
Conchas de
abanico y pulpos
Artesanías
40
Lambayeque: Etanol y Hortalizas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Caña de azúcar
(etanol)
Fríjol castilla
Aceites esenciales
de Limón
Pallar de grano
seco
Garbanzo
Café sin
descafeinar ni
tostar
Espárragos
preparados y en
conservas
Cebollas
preparadas en
vinagre
Ajíes
Mangos
41
Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Oro
Chirimoya
Carbón
Tara
Café sin
descafeinar ni
tostar
Manzanilla
Alcachofa
Páprika
Rosas
Granadilla
42
Amazonas: Café, Melones y Sandías
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Cacao
Café
Fríjol
Yuca
Plátano
Maracuyá
Membrillo
Melones y
sandías
Ciruela
Granadilla
43
La Libertad: Hortalizas y Menestras
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Espárragos
Marigold
Caña de azúcar
(etanol)
Guanábana
Maracuyá
Ajíes capsicum
Uvas
Oro, plata y
plomo
Paltas
Gomas
Alcachofa
Lúcuma
Menestras
Pieles y cueros
Calzado
Productos
textiles
44
Ancash: Lúcuma, Marigold
y Hierbas Aromáticas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Cobre
Zinc
Oro
Plata
Harina de
pescado
Palta
Espárrago
Mango
Lúcuma
Flores de
marigold
Tara
Queso
Hierbas
aromáticas
Kiwicha
45
Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Madera aserrada y
contrachapada
Acuicultura
Artesanías
Peces
ornamentales
Paiche y gamitama
Palmitos
Flores exóticas
Camu camu
Guayaba
Aguaje
Papaya
Animales vivos
Pescados planos
congelados
Uña de gato
46
San Martín: Café, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Madera aserrada
y rolliza
Orquídeas
Palma aceitera
Papaya
Café
Jugos de fruta
Palmito
Plátano
Piña
Cacao
Pieles para la
industria del cuero
Ciruela
Grasas y aceites
vegetales
Fuente: Proexpansión
Tabaco
47
Ucayali: Acuicultura y Maderas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Acuicultura
Parquet
Carbón
Uña de gato
Semillas de
remolacha para
siembra
Madera rolliza y
aserrada
Guanábana
Guayaba
Limón dulce
Palma aceitera
Artesanías
Pieles de cuero
de animales
48
Madre de Dios: Oro, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Madera
aserrada
Castaña
Melones y
sandías
Nueces del
Brasil
Frijoles
Achiote
Papaya
Oro
49
Lima: Confecciones y Hortalizas
Potencial Exportador
Oro, plata, plomo,
zinc, etc.
Palta, cítricos,
ajíes, espárragos,
alcachofas, uvas,
maracuyá. manzana
Fuente: Proexpansión
T-shirts, pijamas de
punto, otras prendas
de vestir.
Harina de pescado,
pescado congelado,
pescado enlatado.
50
Huánuco: Té, Tara y Uña de Gato
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Colorantes
Plomo, zinc.
Papaya
Uña de gato
Tara.
Té.
51
Pasco: Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Plomo
Plata
Zinc
Carbón
Cueros
Café tostado
Colorantes
Rocoto
Achiote
Maca
52
Junín: Acuicultura, Cítricos y Café
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Cítricos
Trucha
Alcachofa
Maca
Habas
Palta
Guanábana
Café tostado
53
Huancavelica: Camélidos Sudamericanos
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Mercurio, zinc,
etc.
Piedras
preciosas
Tuna
Alpacas
54
Ayacucho: Artesanías
y Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Artesanías
Cochinilla
Tuna
Cacao
Tara
Pisos para
parquét
55
Ica: Industria Vitivinícola,
Hortalizas y Frutas
Potencial exportador
Fuente: Proexpansión
Espárragos
Cítricos
Alcachofa
Algodón
Ajíes capsicum
Pisco
Ciruela
Tomate preparado
Estaño
Harina de pescado
Minerales de
hierro
Melones y sandías
56
Arequipa: Leche Evaporada,
Colorantes y Confecciones
Potencial exportador
Fuente: Proexpansión
Leche evaporada
Ajo
Páprika
Cochinilla
Kiwicha orgánica
Cebolla
Conservas de
pescado
Confecciones de
pelo fino
Aceitunas, tara.
Uva, pisco
57
Cusco: Gas natural, Artesanías y Frutas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Cacao
Colorantes
naturales
Café
Té
Kiwicha
Piña
Papaya
Truchas
Cátodos de cobre
Cerámicas
Achiote
Gas natural
58
Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Joyería
Trucha
Pelos finos de
alpaca
Café sin
descafeinar
Animales vivos
Quinua
Hilados de pelo
fino
Camélidos
sudamericanos
59
Apurímac: Artesanía y Plantas Medicinales
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Anís
Cochinilla
Melón
Cobre
Frijol
Fibra de vicuña
Tara
Tomate
60
Moquegua: Paltas, Aceitunas y Orégano
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Cobre blister
Harina de pescado
Plata
Cátodos de cobre
refinado
Aceitunas
Aceite de oliva
Paltas
Orégano
61
Tacna: Acuicultura y Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Aceitunas
Aceite de Oliva
Orégano
Cochinilla
Ajíes
Almejas y
machas
Calamar, pota,
camarones,
locos, jibias
Abalones y
ostras
Cobre
Erizos de mar
62
productos sensibles
Los subsidios agrícolas constituyen graves
distorsiones para nuestros productores
• Los subsidios agrícolas de los países desarrollados
generan competencia desleal con la producción
nacional.
• En reconocimiento de esa realidad, el Acuerdo de la
OMC sobre Agricultura establece compromisos para
reducir los subsidios que distorsionan el comercio
internacional agrícola.
64
Con el TLC crearemos un marco
para aplicar medidas correctivas
• Medidas de Protección frente
a las distorsiones
1. Salvaguardia Especial Agrícola.
2. Contingentes Arancelarios (cuotas).
3. Cronogramas largos de desgravación (15, 20 años).
4. Desgravación desde arancel consolidado.
5. Ayudas Internas.
65
Los subsidios agrícolas de países
desarrollados son anteriores al TLC
Afrontando una Realidad Objetiva
• A pesar que los subsidios agrícolas tienen un
impacto nocivo real, no surgen con el TLC ni van a
dejar de existir si no contamos con él.
• Por el contrario, negociar un TLC brinda un marco
para plantear mecanismos orientados a corregir las
distorsiones causadas por los subsidios.
66
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales
• Los subsidios no afectan a todo el universo
agropecuario, sino a 14 productos básicos de
un universo de más de 1,100 partidas.
• De esos 14 productos, el Perú produce sólo 7.
• En los 7 casos la producción nacional resulta
insuficiente para abastecer a la demanda
interna.
67
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales
Sólo 2 de los 7 productos importados subsidiados
provienen mayoritariamente de Estados Unidos
• Algodón: 73% de las importaciones
• Trigo: 61% de las importaciones
• Los otros 5 productos (también subsidiados
por EE.UU.) provienen de otros países).





el 65% del arroz proviene de Uruguay
el 35% de azúcar de Bolivia
el 75% de lácteos de Bolivia
el 30% de las carnes de Argentina
el 75% del maíz amarillo de Argentina
68
Caso del Algodón
Algodón
• Constituye en si mismo un bien final y un insumo de
la cadena textil-confecciones.
• Existe una recurrente caída de la producción nacional
en las últimas décadas (en la actualidad la superficie
cosechada es la mitad de 1990).
• Por ello, la oferta nacional resulta insuficiente para
cubrir la creciente demanda por insumos de la
industria textil y confecciones desde la entrada en
vigencia del ATPDEA.
69
Algodón: El Perú consume todo el algodón que
produce e importa poco mas de US$ 55 millones
para exportar US$ 1,200 millones en confecciones
Superficie Cosechada de Algodón
(Miles de Has)
1962:
253 mil Has
250
1990:
118 mil Has
200
2003:
65 mil Has
150
100
50
1962
Fuente: MINAG
Año 2003
1968
1974
1980
1986
1992
1998
2003
70
Algodón: El 73% de nuestras importaciones
provienen de Estados Unidos
Perú: Origen de Importaciones
(TM - 2004)
Protección Arancelaria
(%)
12%
12%
10% 10%
8%
6%
Otros
1%
Argentina
1%
Bolivia
6%
6%
5%
4%
Brasil
20%
0%
Ecu
Chi
Bra
Fuente: ALADI
Cifras preliminares
EE.UU.
73%
Bol
Col
Perú
Fuente: SUNAT
Valor importado de EEUU = US$ 39 MM
Volumen importado de EE.UU. = 24 mil TM
Unidades agrarias = 27,783
71
Caso del Trigo
Trigo
• Constituye la principal materia prima para la fabricación de
harinas destinadas a la elaboración de pan, fideos y
galletas. (aprox. El 70% del costo de la harina.)
• El Perú no es productor de trigo. La producción nacional
sólo abastece al 10% de la demanda.
• Según el MINAG, para autoabastecer a su industria
molinera, el Perú tendría que incorporar cerca de
1 millón de nuevas hectáreas de cultivo o incrementar el
rendimiento en 1,142% lo que resulta inviable.
72
Trigo Duro: Estados Unidos concentra el
61% de las importaciones totales
Protección Arancelaria
(%)
Perú: Origen de Importaciones
(2004)
20%
17%
Otros
1%
15%
16%
12%
8%
EE.UU.
61%
10%
10%
Argentina
17%
5%
4%
Canadá
21%
0%
Chile
Bolivia Ecuador
Fuente: ALADI
Cifras preliminares
Col
Perú
Fuente: SUNAT
Valor importado de EEUU = US$ 128 MM
Volumen importado EEUU = 685 mil TM
Unidades agrarias = 162,768
73
Arroz: El Perú casi no lo importa,
y de lo poco que viene al país
el 65% proviene de Uruguay
Arroz Pilado:
Producción e Importación
(Miles de TM)
Perú: Origen de Importaciones
de arroz pilado
(2004)
1390
1500
1200
Tailandia
3%
1008
Otros
5%
Uruguay
65%
900
629
600
441
380
325
300
Ecuador
3%
238
16
0
1993
1980
Producción
Fuente: MINAG
Cifras preliminares
1998
Importación
Bolivia
6%
EE.UU.
18%
Fuente: SUNAT
2003
Valor importado de EEUU= US$ 5 MM
Volumen importado = 14 mil TM
Unidades agrarias = 73,095
74
Azúcar: 35% del azúcar importada proviene
de Bolivia mientras que el 100% del azúcar
peruana se exporta a Estados Unidos
Perú: Origen de Importaciones
(TM 2004)
Perú: Asignación de Cuota
de Estados Unidos
140
(Miles de TM)
125
TLC:
50 mil TM
adicionales
120
100
80
51
60
40
43
43
Guatem
0%
Brasil
6%
50
29
Colombia
29%
20
Bolivia
35%
Ecuador
30%
43
0
1983
1988
1995
Cifras preliminares
1999
2003
2005
Valor importado EE.UU. = 0.003 MM
Volumen importado EE.UU.= 0.2 TM
Unidades agrarias = n.d.
Mientras que Estados Unidos exporta al mundo 0.008 millones
de toneladas, importa del mundo 1 millón de toneladas anuales. 75
Con la Reforma Agraria nos convertimos
en país importador neto de azúcar
Perú: Exportaciones e Importaciones de Azúcar
(Miles de TM)
600
Exportaciones
Importaciones
Perú país
importador neto
500
400
300
200
100
0
1970
1973
Fuente: MINAG
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2004
76
Lácteos: A pesar que desde 1992 se
importa leche boliviana liberada de
aranceles, cada año se importa menos
Importaciones desde Bolivia
Importaciones de Lácteos
(% del tonelaje total)
(Millones de US$)
106
96
100
60%
80
75%
80%
120
74
73
46%
40%
54
60
Desde 1992 se puede
importar leche con arancel
cero desde Bolivia
34
40
20
16%
20%
8%
20
0%
0
1%
1%
0%
0%
1993
1995
1997
Fuente: SUNAT
Cifras preliminares
1999
2001
2002
2003
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004
Fuente: SUNAT
Valor importado EE.UU. = 0.9 MM
Volumen importado EE.UU. = 426 TM
77
Maíz Amarillo Duro: El 75% del maíz que el
Perú importa proviene de Argentina
Perú: Origen de Importaciones de Maíz Amarillo Duro
(2004)
Bolivia
1%
Otros
0%
Argentina
75%
Paraguay
3%
EEUU
21%
Fuente: SUNAT
Cifras preliminares
Valor importado EE.UU.= 32 MM
Volumen importado EE.UU. =230 mil TM
Unidades agrarias = 193,917
El 80% de la demanda de la industria avícola se cubre con
producción interna. El 20% restante se cubre con importaciones.
78
reconversión agraria
El agro en el Perú
Agro
26%
PEA
Otros
74%
Aunque la agricultura ocupa
al 26% de la PEA tan sólo
representa 7% del PBI del
Perú, lo que revela la
escasa productividad del
campo peruano.
Agro
7%
PBI
Otros
93%
80
TLC: Ampliación de mercados
para la agricultura nacional
• Con la apertura de mercados y otras medidas
complementarias
esa
realidad
puede
verse
radicalmente transformada con el acceso libre de
barreras a sus principales mercados de destino.
• El sector agrícola no tradicional de horticultura y
fruticultura peruano –en muchos casos más competitivo
que otros países– tiene el potencial para atraer más
mano de obra mejor pagada y mayor inversión privada
de manera descentralizada al sector.
81
Para proteger los productos sensibles el
Gobierno se ha comprometido a aplicar
mecanismos de compensación
• Compensación por unidad de volumen
(S/. por quintal).
• Cálculo de un monto presupuestal
anual máximo de cartera de productos
(entre S/. 55 y 90 millones).
• Aplicación temporal 5 años, con
revisión a mitad de periodo.
• Esquema considerado en la Ley Anual
de Presupuesto y proyectado en el
Marco Macroeconómico Multianual.
Defendemos nuestro derecho de reemplazar la
protección en frontera por ayudas internas si hay
desgravación inmediata o en corto plazo para productos
sensibles que pertenecen a cadenas productivas.
82
Pero también es preciso avanzar una
agenda de competitividad pendiente
El agro presenta problemas estructurales
acentuados a lo largo de décadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas,
pero no es un sustituto de las políticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.
AGENDA BÁSICA
• Ley de aguas y ley de tierras
• Desarrollo de cadenas productivas.
• Investigación y mejoramiento de semillas.
• Planificación agraria.
• Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la Comercialización
• Infraestructura física rural
• Financiamiento
83
propiedad intelectual
Aclarando el impacto
Patentes
Desde 1994, la legislación peruana
reconoce plenamente el sistema de
patentes (20 años)
Medicamentos
genéricos
No serán afectados por el TLC
Acceso a
Mercados
Libre importación de insumos para la
producción de medicamentos (hoy
pagan 4% y 12%)
85
Aclarando el impacto

Protección a la biodiversidad, los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionales.

Poner en valor los conocimientos nativos sobre el
uso de especies naturales y generar beneficios
económicos para los sectores tradicionales de la
sociedad peruana.

Contribuir a despertar un enorme capital cultural y
natural, que actualmente no cuenta con un sistema
de protección internacionalmente reconocido.
86
Medicamentos Genéricos
Garantizados
Más de 98% de los medicamentos
comercializados en el Perú son genéricos.
Los genéricos no desaparecerán de las vitrinas
de las farmacias, porque su patente ya expiró.
Tampoco van a costar más dinero
con el TLC ni con ningún otro acuerdo.
Por el contrario, su costo podría ser menor para
los ciudadanos por la eliminación de los
aranceles.
87
Medicamentos Genéricos
Garantizados
Mercado “probable” de moléculas protegidas por
exclusividad de información
Mercado protegido 12.9 millones
(2.6%)
Total mercado 500 millones
(97.4%)
Fuente: ALAFARPE
88
Principales Intereses de Estados Unidos
Ámbito de patentabilidad: Patentamiento de
plantas y animales, métodos terapéuticos,
quirúrgicos y de diagnostico
En
patentes
Datos de Prueba: No implican necesariamente la
extensión del plazo de las patentes
Compensación por demoras en la oficina de
patentes y oficina sanitaria
Patentes de segundo uso: Se deben excluir de la
negociación, toda vez que encarecerían el precio
de los medicamentos
89
Principales Intereses Andinos
Preservar normativa vigente
(interna, comunitaria)
Propiedad
Intelectual
Libertad y flexibilidad en salud pública
(Doha); licencias obligatorias e
importaciones paralelas
Acceso a medicamentos
competencia – precios - calidad
Biopiratería / Biodiversidad y
Conocimientos Tradicionales
90
efectos del NAFTA en México
El salto exportador Mexicano
En la actualidad México concentra casi el 50% de
todas las exportaciones de América Latina
México: Exportaciones al Mundo
(Miles de millones de US$)
180
166.5
160
Ingreso al
NAFTA
140
120
158.4
171.0
165.0
160.8
136.4
110.2
117.5
96.0
100
79.5
80
60.8
60
40.7
40
20
26.8
18.0
0
1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e
Fuente: Secretaría de Economía de México
92
México: Atracción de Inversiones
En la actualidad México concentra casi el 40% de
toda la IED dirigida a América Latina
México: Stock de IED
(Miles de millones de US$)
180
169.0
162
157
Ingreso al
NAFTA
160
137.1
140
112.4
98.2
120
100
85.7
73.8
80
59.8
60
49.9
40.3
40
20
9.5
3.9 7.0
20.4
13.3 16.8
25.3
Fuente: Secretaría de Economía de México
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
0
93
El salto cualitativo mexicano
En la actualidad México ocupa el puesto número 10
en términos de tamaño de su economía
PBI según principales Economías en el Mundo
700
(Miles de millones de US$)
626
605
600
599
518
512
500
492
434
400
310
301
300
200
México
Corea
India
10
11
12
Fuente: Banco Mundial
Australia Holanda
13
14
Brasil
Rusia
Suiza
Suecia
15
16
19
20
94
México: Impacto del NAFTA
Exportaciones hacia EEUU
(Miles de Millones de US$)
160
Empresas Exportadoras
138
45
140
16
120
35
100
30
80
25
60
38,200
40
122
38
40
20
2,3
21,300
20
1,0
15
5
10
33
5
35,9
20,2
0
0
1993
2003
Manufactureras
Primarias
Fuente: Secretaría de Economía de México
1993
1999
Menos de US$ 5 MM en ventas
Más de US$ 5 MM en ventas
95
México: Impacto del NAFTA
Exportaciones hacia Estados Unidos por Sector
(US$ Miles de Millones)
122
120
Ingreso al NAFTA
100
87
80
60
43
33
40
20
23
6
16
5
6
6
0
1990
1993
Prod. Primarios
Fuente: USITC.
1994
1998
2003
Prod. Manufacturados
96
México: Impacto del NAFTA
Ingreso Rural Real Total
Miles de Millones de pesos 1993
35
29.2
Situación de Pobreza en
hogares Rurales
48%
47
30
47%
25
20
16.8
46%
45
15
45%
10
44%
5
43%
0
1994
Fuente: INEGI
2002
1994
2000
97
México: Impacto del NAFTA
Exportaciones como
porcentaje del PBI
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
30
Tasa de Desocupación
Total %
3.0
2.5
2.5
1.9
2.0
1.5
13
1.0
0.5
0.0
1993
Fuente: USITC
2002
1993
2002
98
México: Impacto del NAFTA
NAFTA: Excedente Salarial, 2002
140%
120%
35%
40%
100%
100%
100%
Canadá
México
EEUU
18%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Excedente salarial en empresas exportadoras
Salario promedio nacional
Fuente: Secretaría de Economía de México
99
México: Impacto del NAFTA en el Agro
Superficie Cosechada
Agrícola (millones de hás)
12.5
12.0
12.1
Población Ocupada en el Agro
Millones de personas
6.0
5.26
5.23
5.0
11.7
4.0
11.5
3.0
11.0
2.0
10.5
1.0
10.0
0.0
1993
Fuente: INEGI
2002
1993
2001
100
México: Impacto del NAFTA en el Agro
PBI Agrario
Exportaciones Agroalimentarias a EEUU
(Miles de Millones de Pesos de 1993)
(Millones de US$)
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
83
5,265
6,000
5,000
4,000
73
2,718
3,000
2,000
1,000
0
1993
Fuente: INEGI
2002
1993
2001
101
México: Impacto del NAFTA en el Agro
México: Área Cosechada
Millones de hás
16
Azúcar
Café
Trigo
Sorgo
14
12
10
Frijol
8
6
Maíz
4
2
0
1981-85
1986-90
1991-95
Fuente: Secretaría de Economía de México
1996-00
2001-02
102
México: Impacto del NAFTA en el Agro
En la actualidad 21 productos agropecuarios mexicanos ocupan
el PRIMER LUGAR en las importaciones de Estados Unidos.
• Semilla de girasol
• Tamarindo
• Queso Fresco
• Alcachofas
• Guayaba
• Calabaza
• Okra
• Col de Bruselas
• Aceituna
• Jícama
• Rábano
• Aceite de jojoba
• Apio
• Chícharo
• Nopal
• Lechuga
• Papaya
• Pulpa de limón
• Garbanzo
• Pasitas
• Chile
Fuente: Secretaría de Economía de México
103
México: Impacto del NAFTA en el Agro
Hoy, del consumo total de Estados Unidos:








Más del 50% de los pepinos
9 de cada 10 limones
9 de cada 10 mangos
1 de cada 2 berenjenas
1 de cada 3 tomates
1 de 4 espárragos y melones
1 de cada 5 kg de espinacas
1 de cada 6 sandías
Fuente: Secretaría de Economía de México
Provienen del
campo mexicano
104
México: Impacto del NAFTA en el Agro
México: Importaciones Agropecuarias desde EE.UU.
Miles de Millones de US$
9.0
8.0
7.5
7.0
6.1
6.0
5.1
1996
1997
4.6
5.0
4.0
5.4
3.6
7.9
8.0
2002
2003
6.6
5.6
3.5
3.0
2.0
1.0
0.0
1993
Fuente: USITC
1994
1995
1998
1999
2000
2001
105
México: Impacto del NAFTA en el Agro
Con el NAFTA, México importó cereales y carnes para satisfacer el
ritmo de crecimiento de su demanda.
• Maíz Amarillo
• Leche de bovino
• Algodón
• Frijol negro
• Carne de bovino
• Arroz Palay
• Frijol claro
• Carne de porcino
• Trigo
• Sorgo
• Carne de ave
• Cebada
• Soya
• Carnes procesadas
• Ajonjolí
• Semillas de hortalizas
Fuente: Secretaría de Economía de México
106
México: Impacto del NAFTA en el Agro
Cultivo
Producción Nacional
Promedio
Millones de TM
1990 - 93
Maíz
15.9
1994 – 02
Importaciones
NAFTA
1994 – 2002
Mill. TM
18.4
4.5
Observaciones
89% de la producción interna es maíz
blanco. ( consumo nacional).
96% de las importaciones son maíz
amarillo ( industria avícola)
Frijol
1.2
1.2
0.1
Los precios del frijol importado han
sido superiores al frijol mexicano.
Problemas graves de calidad del
frijol mexicano.
Cultivo
Nº Productores
% total
Entre 1 y 5
Hás
Maíz
2 millones
74%
86%
Frijol
300 mil
11%
61%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Excesiva fragmentación en la
tenencia de la tierra.
Ausencia de economías de escala,
baja calidad, escasa rentabilidad y
nulo acceso al crédito.
107
Consolidación de la nueva
estructura de exportaciones
México: Estructura % de las exportaciones
Primarias
76%
1980
Manufacturadas
24%
1993
2004
Manufacturadas
82%
Manufacturadas
89%
Primarias
11%
Primarias
18%
Fuente: Secretaría de Economía de México
108
Mientras que el Perú mantiene una
estructura exportadora poco diversificada...
Perú: Composición de las Exportaciones
Primarias
71%
1980
Manufacturadas
29%
Primarias
69%
1993
Primarias
71%
Manufacturadas
31%
Fuente: SUNAT, BCRP
2004
Manufacturadas
29%
109
donde estamos?
Estado Situacional
18-19 May 14 -18 Jun 26 -30 Jul 13 -17 Set 25 - 29 Oct 30 Nov – 07- 11 Feb 18 – 22 Abr
2005
2005
2004
2004
2004
05 Dic 04
2004
2004
1ra Ronda 2da Ronda 3ra Ronda 4ta Ronda 5ta Ronda en 6ta Ronda 7ta Ronda 8va Ronda
Cartagena, en Atlanta, en Lima, en San Juan, Guayaquil, en Tucson, Cartagena, en Lima,
Colombia EE.UU.
Perú
Perú.
EE.UU. Colombia
EE.UU.
Ecuador
Se espera culminar las negociaciones del TLC en
el tercer trimestre del año 2005
111
Actividades de
de Impacto
Impacto Masivo
Actividades
Masivo
Página Web “tlcperu-eeuu.gob.pe”
(a la fecha a totalizado 102 mil ingresos y 645 mil hits).
Historieta popular ilustrada “Los Beneficios del TLC”
(1.000.000 de ejemplares en Lima y 3.000.000 a nivel nacional).
Campaña radial “mientras más vendamos afuera, más empleos
tendremos adentro” a nivel nacional en RN, RPP, Radiomar,
Radio Moda, 1160, CPN y 20 radios regionales
(tres spots con 4.340 apariciones y 49.000.000 de impactos).
Suplementos de 16 páginas
en El Comercio, Correo, El Trome y El Popular
(2.500.000 lectores).
10 encartes periodísticos “Casos de Éxito Exportador”
en La República, Perú 21, Ojo, Gestión y Expreso
(1.500.000 lectores).
4 press tours a Ica, Chincha, Piura y Arequipa para la cobertura
de casos exitosos de exportación en el sector agroindustrial
(colocados en 4 medios televisivos y 2 escritos).
112
Publicaciones y Documentos
Carpeta informativa básica
(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior”
(primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC”
(primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"
(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”
(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas
las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a los medios y vía
Internet).
113
Organización de Eventos
4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo.
2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima.
1 taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios
y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local
y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes, Vicepresidentes y funcionarios
regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a rondas de
negociación.
Envío de técnicos del MINCETUR a más de un centenar de eventos
organizados por instituciones públicas y privadas en 16 regiones.
114
una oportunidad única
Tenemos que crecer hacia mercados mas
grandes que el nuestro
ALCA
EFTA
PBI: US$ 10,800 mil millones
Población: 800 millones
PBI: US$ 546 mil mill
Población: 12 mill
EE.UU.
UNIÓN EUROPEA
PBI: US$ 8,200 mil millones
Población: 295 millones
PBI: US$ 8,000 mil millones
Población: 400 millones
MEXICO
PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Población: 110 millones
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones
Población: 1,310 millones
APEC
PBI: US$ 25,000 mil millones
Población: 2,600 millones
Fuente: OMC, Banco Mundial
CHILE
SINGAPUR
PBI: US$ 78 mil millones
Población: 16 millones
PBI: US$ 96 mil millones
Población: 4 millones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millones
Población: 240 millones
TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millones
Población: 64 millones
116
Y Estados Unidos es el mercado más
grande del mundo
WASH
BANGLADESH
TURQUIA
MONTANA
TUNEZ
OREG
ISRAEL
IDAHO
NH
DAK. NOR
ECUADOR
DAK. SUR
UCRANIA
WYO
CROACIA
UZBEKISTAN
NEBRASKA
NEVADA
REP. CHECA
IRLANDA
FINLANDIA
ARIZONA
TAILANDIA
N. MEXICO
VENEZUELA
KANSAS
OKLAHOMA
HUNGRIA
UTAH
SUDAFRICA
NY
ARGENTINA
PA HOLANDA
OH
IN
BRASIL
DINA
MEXICO MARCAAUSTRALIA
MISSOU
ARGELIA VA
KY
PORTUGAL
POLONIA
WV
ARK
ARABIA SAUDITA
ALAB
CHILE IRAN
GEO
AUSTRIA
NC
TN
TEXAS
BELGICA MA
VIETNAM RI
GRECIA CNT
RUSIA NJ
RUMANIA DLW
HONG KONG ML
N.ZELANDA DC
SUECIA
SINGAPUR
SC
SUIZA
LOUS
INDONESIA
HAWAI
ALASKA
NIGERIA
ILL
FILIPINAS PAKISTAN
MISSI
CANADA
MI
IOWA
MALASIA
FRANCIA
VT
WIS
COLORADO
CALIF
PERÚ
MINNE
SOTA
MARRUECOS
REP. DOMINICANA
NORUEGA
ME
FLORIDA
COREA
BIELORUSIA
Fuente: Universidad de Brigham
En términos del PBI117
Un Vasto Mercado por Conquistar
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos (2004)
Perú
0,23%
Otros países
99,8%
Fuente: USITC
118
El Perú tiene 180 veces más mercado
que ganar que Estados Unidos
PBI Per Cápita 2004
(Miles de US$)
40
37.800
Población 2004
(Millones de Hab.)
350
300
30
295
250
200
20
150
100
10
2.050
0
27.5
50
0
EEUU
Perú
EEUU
Perú
Fuente: INEI, BEA
Estados Unidos tiene 295 millones de habitantes
con un ingreso personal de 37,800 dólares anuales y
Perú 27 millones de habitantes con 2050 dólares.
119
Si ponderamos bien las cosas es obvio
que el TLC traerá progreso al país
PBI por sectores ganadores
y perdedores potenciales*
(distribución %)
Ganadores (80%)
Textil - confecciones
Frutas y Hortalizas
Manufacturas livianas
Legumbres y oleaginosas
Plantas medicinales
Industria molinera
Industria química
Insumos para fabricación
de textiles y productos
farmacéuticos
Potenciales
Perdedores (2%)
Trigo, maíz, algodón,
arroz, cebada, carnes y
lácteos.
Fuente: INEI, IPE, PUCP
Potenciales
Ganadores (18%)
Manufacturas pesadas
Productos metálicos
Productos forestales
Acuicultura
Maderas y muebles
Artesanías
Ganadería
Industria minera
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
120
en manos del congreso
Actividades con el Congreso
Conformación de un Comité Ad Hoc destinado a concentrar
las labores de coordinación del Ministerio con el
Congreso.
11 presentaciones en audiencias organizadas por el
Congreso.
13 reuniones con 06 bancadas parlamentarias (FIM, APRA,
Unidad Nacional, Perú Ahora, GPDI y Acción Popular).
40 reuniones individuales con Presidentes del Congreso,
Presidentes de las Comisiones Parlamentarias y
Congresistas.
Reunión con los asesores de los Congresistas miembros
de la Comisión de Comercio Exterior y de los
Congresistas
de la bancada de Perú Posible.
05 reuniones con asesores de Comisiones
del Congreso y de congresistas.
122
Actividades con el Congreso
02 encuestas parlamentarias.
Suministro constante de información según requerimientos
de congresistas y/o sus asesores.
Entrega de los Informes de las 07 Rondas de Negociación.
Promoción de la asistencia de congresistas a las rondas
de Guayaquil, Tucson y Cartagena.
Organización de una agenda paralela de trabajo en las Rondas
de Negociación con representantes del empresariado
nacional y de las PYMES, así como con diversos Jefes de
Mesas de Negociación.
Diversos encuentros del Viceministro y Ministro
con los principales líderes del Congreso.
123
Publicaciones y Documentos
Carpeta informativa básica
(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior”
(primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC”
(primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"
(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”
(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas
las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a medios y vía Internet).
124
Organización de Eventos
4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo,
2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima
y 1 taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios
y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local
y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes y funcionarios regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a las rondas.
Envío de técnicos del MINCETUR a cerca de 150 eventos
organizados por entidades públicas y privadas en 16 regiones.
125
TLC: Una oportunidad que
difícilmente se repetirá
Porque el ATPDEA vence el 2006
y es prácticamente imposible que se renueve
(la vez pasada fue por 1 voto en el Congreso estadounidense)
Porque no tendríamos ninguna fuerza negociando por separado,
y es prácticamente un hecho que Colombia lo firmará ahora
(el partido de Gobierno tiene larga mayoría en el Congreso colombiano)
Porque si no firmamos, el comercio de Estados Unidos se desviará
inmediatamente hacia los países que ya tengan un TLC con dicho país
(los TLC dan preferencia al comercio entre los países que los firman)
Porque perderíamos muchos de los empleos que el ATPDEA
ha generado y todos los que podríamos generar con el TLC
(más de 1 millón de empleos proceden de exportaciones a EE.UU.)
126
TLC y desarrollo
…pero aún se mantienen los rezagos
Índice de competitividad
económica año 2004
Taiwan
4
7
Singapore
21
22
Hong Kong
Chile
29
30
Mejor posición
Korea
Ireland
34
Thailand
46
48
50
China
Mexico
Costa Rica
55
57
India
Brazil
64
67
Colombia
Peru
74
Argentina
90
Ecuador
98
Bolivia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
100
128
En el Perú, el gasto promedio total por un
contenedor de 20’ es entre 120% y 300%
superior al gasto promedio a nivel mundial
Costos Portuarios
(US$ por contenedor de 20 pies)
580
600
500
360
400
290
300
300
220
200
155
170
180
100
0
Hamburgo Melbourne
Montreal
Japon
Bs Aires
Valparaiso Cartagena
Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.
Perú
129
El Perú presenta serias limitaciones de
infraestructura y servicios en comparación
con otros países de la región.
VIAS ASFALTADAS
(% del total de vías)
40
35
33,6
29,5
30
25
20
16,8
15
13,8
12,9
12,0
Chile
Perú
Colombia
10
5
0
Venezuela
Argentina
Ecuador
Fuente: Banco Mundial, última data disponible
Elaboración: APOYO
De acuerdo al Banco Mundial, el costo de movilizar bienes
en el Perú es 40% del costo total, en cambio el promedio
de la región es 20%.
130
Costos altos y eficiencia baja
Productividad Portuaria
Movimiento de
Contenedores por hora
Costo por estadía de la nave
(US$ en términos de TEU movilizado)
80
80
80
60
70
40
60
16
20
78
54
50
0
40
Puerto del Callao
Promedio en la región
Puerto Limón
Puerto del Callao
Costa Rica
Fuente: APN
131
TLC y Desarrollo
• Es un medio, no es un fin en sí mismo.
• Forma parte de estrategia integral de apertura
comercial que busca convertir al Perú en un país
netamente exportador.
• Constituirá base para la generación del desarrollo
sustentable siempre y cuando se avance en la
implementación en la agenda nacional de
reformas pendientes
competitividad.
132
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
133
Tratado de Libre Comercio
Perú – Estados Unidos
Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Lima, 05 de mayo de 2005
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