Vol. II
ANÁLISIS DE LA OFERTA COMERCIAL
Ikertalde Grupo Consultor
1
ÍNDICE
1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA OFERTA COMERCIAL
3
1.1. Estructura del comercio minorista
3
1.2. Evolución del número de establecimientos (1998-2004)
4
1.3. Evolución del número de establecimientos (1997-2004)
5
1.4. Densidad comercial por ramas de actividad
6
1.5. Estructura comercial comparativa de Portugalete, Santurtzi, Getxo, Sestao y
Barakaldo
7
1.6. Evolución de la estructura comercial (1997-2004)
8
1.7. Estructura comercial comparativa de Portugalete, Santurtzi, Getxo, Sestao y
Barakaldo
por ramas de actividad
9
1.8. Densidad comercial por zonas
10
1.9. Evolución del número de establecimientos de Portugalete por zonas
11
1.10. Estructura del comercio minorista por zonas
12
2. EL PORTUGALETE COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL
CONSUMIDOR
1
3
2.1. Los consumidores ante el comercio de Portugalete
2.2. Los consumidores ante el espacio urbano
2.3. Valoración de la oferta comercial de Portugalete
2.4. Valoración de la oferta comercial de Portugalete por ramas de actividad
2.5. Opinión sobre la evolución del comercio municipal
2.6. Disponibilidad de información en relación al comercio de Portugalete
13
14
15
16
17
18
2
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.1. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA
Total establecimientos: 708
Otro Comercio
(Ocio y Cultura)
22%
Vehículos y
carburantes: 2%
Muebles y
artículos del
hogar: 15%
Textil, confección
y calzado: 23%
Alimentación,
bebidas y tabaco:
33%
Droguería, perfumería y
productos farmacéuticos: 5%
3
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
(1998-2004)
761
740
708
-21
1998
2001 Variación 200
1998-2001 4
-32
Variación
2001-2004
4
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
(1997-2004)
Detalle por ramas de actividad
Variación
1997- 2004
1997
2001
2004
Alimentación, bebidas y tabaco
290
256
234
-56
-19,3%
Droguería, perfumería y productos
farmacéuticos
22
28
32
+10
+45,4%
Textil, confección y calzado
168
179
166
-2
-1,2%
Muebles y artículos del hogar
105
108
108
+3
+2,8%
Vehículos y carburantes
15
12
13
-2
-13,3%
Otro Comercio (Ocio y Cultura)
161
157
155
-6
-3,7%
TOTAL
761
740
708
-53
-7,0%
5
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.4. DENSIDAD COMERCIAL POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (Establecimientos/1000 Hab.)
1997
2004
Alimentación, bebidas y tabaco
5,36
4,60
Droguería, perfumería y productos farmacéuticos
0,41
0,63
Textil, confección y calzado
3,10
3,26
Muebles y artículos del hogar
1,94
2,12
Vehículos y carburantes
0,28
0,26
Otro Comercio (Ocio y Cultura)
2,97
3,05
TOTAL
14,06
13,92
6
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.5. ESTRUCTURA COMERCIAL COMPARATIVA DE
PORTUGALETE, SANTURTZI, GETXO, SESTAO Y
BARAKALDO
(Establecimientos/1000 Hab.)
PORTUGAL
ETE
SANTURTZ
I
GETXO
SESTAO
BARAKAL
DO
Alimentación, bebidas y
tabaco
4,6
5,2
3,3
4,7
4,6
Droguería, perfumería y
productos farmacéuticos
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
Textil, confección y
calzado
3,3
3,4
3,1
2,2
3,2
Muebles y artículos del
hogar
2,1
1,9
1,8
1,3
1,7
Vehículos y carburantes
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
Otro Comercio (Ocio y
Cultura)
3,0
2,8
3,3
2,4
2,6
TOTAL
13,9
14,2
12,5
11,7
13,1
7
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.6. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL
(1997-2004)
1997
2004
Variación
97- 04
Alimentación, bebidas y tabaco
38,1
33,1
-5,0
Droguería, perfumería y productos farmacéuticos
2,9
4,5
+2,6
Textil, confección y calzado
22,1
23,4
+1,3
Muebles y artículos del hogar
13,9
15,3
+1,4
Vehículos y carburantes
2,0
1,8
-0,2
Otro Comercio (Ocio y Cultura)
21,2
21,9
+0,7
TOTAL
100,0
100,0
8
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.7. ESTRUCTURA COMERCIAL COMPARATIVA DE
PORTUGALETE, SANTURTZI, GETXO, SESTAO Y
BARAKALDO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
PORTUGAL
ETE
SANTURT
ZI
GETXO
SESTAO
BARAKALD
O
Alimentación, bebidas y
tabaco
234
214
282
147
442
Droguería, perfumería y
productos farmacéuticos
32
31
58
23
64
Textil, confección y
calzado
166
140
266
67
305
Muebles y artículos del
hogar
108
77
156
40
162
Vehículos y carburantes
13
12
19
9
31
Otro Comercio (Ocio y
Cultura)
155
115
277
76
252
9
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.8. DENSIDAD COMERCIAL POR ZONAS
Total establecimientos
comerciales
Establecimientos por 1.000 Hab.
22,4
485
15,1
8,1
126
75
2,5
22
Buenavist Centro La FloridaRepeleg
a
a
Buenavist Centro La Florida Repeleg
a
a
10
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS DE PORTUGALETE POR ZONAS
Años 1998-2004 (c.a.)
1998
2004
Saldo 98- 04
Incremento 9804
Buenavista
25
22
-3
-12,0%
Centro
493
485
-8
-1,6%
La Florida
78
75
-3
-3,8%
Repelega
165
126
-39
-23,6%
TOTAL
761
708
-53
-7,0%
Zona
11
1. Análisis estructural de la oferta comercial
1.10. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA POR
ZONAS
Otro Comercio (Ocio y
Cultura)
Otro Comercio (Ocio y
Cultura)
Vehículos y
carburantes
Muebles y art. del
hogar
Vehículos y carburantes
Textil, confección y
calzado
Droguería, perfumería y
farmacia
Textil, confección y
calzado
Droguería, perfumería y
farmacia
Muebles y art. del hogar
Alimentación
Alimentación
Buenavista
Centro
La Florida
Repelega
12
2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del
consumidor
2.1. LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE
PORTUGALETE (Valoración de distintos aspectos del 1 al 5)
4,2
VALORACIÓN GENERAL
ASPECTO EXTERIOR (escaparates…)
4,1
HORARIOS
4,4
TRATO AL CLIENTE
4,3
SERVICIOS (Reparto, tarjetas…)
4,1
3,8
SURTIDO/VARIEDAD
4,0
CALIDAD DEL PRODUCTO
3,1
OFERTAS/REBAJAS
3,0
PRECIOS
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
13
2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del
consumidor
2.2. LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO
URBANO
(Valoración de distintos aspectos del 1 al 5)
PEATONALIZACIONES
3,0
ILUMINACIÓN
3,3
ZONAS VERDES
2,2
MOBILIARIO URBANO
3,0
SEGURIDAD CIUDADANA
2,5
LIMPIEZA CALLEJERA
2,8
RUIDO
1,7
APARCAMIENTO
1,1
1,1
TRÁFICO
1
2
3
4
5
14
2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del
2.3.
VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE
consumidor
PORTUGALETE
65,7%
15,5%
13,9%
4,8%
COMPLETA SUFICIENTEINSUFICIENTE NS/NC
15
2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del
consumidor
2.4. VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE
PORTUGALETE POR RAMAS DE ACTIVIDAD
VALORACIÓN
Alimentación
Droguería/
Perfumería
%
VALORACIÓN
%
Completa
29,5
Ropa/ Calzado Completa
17,9
Suficiente
58,6
Suficiente
47,4
Insuficiente
10,8
Insuficiente
32,7
NS/NC
1,2
NS/NC
2,0
VALORACIÓN
%
VALORACIÓN
%
Completa
22,7
Suficiente
59,8
Insuficiente
NS/NC
Artículos del
hogar
Completa
18,7
Suficiente
57,8
14,3
Insuficiente
21,1
3,2
NS/NC
2,4
16
2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del
consumidor
2.5. OPINIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
MUNICIPAL
¿Qué opina en relación a la evolución del comercio municipal en estos
últimos años?
TOTAL
Sin Cambios
8,0%
Mejora Sustancial
29,1%
Escasa Mejora
29,5%
Retroceso
24,3%
Otros
0,4%
NS/NC
8,8%
TOTAL
100,0%
17
2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del
consumidor
2.6.
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN
AL COMERCIO DE PORTUGALETE ¿Le resulta fácil conocer la
oferta existente en el municipio de determinado tipo de producto?
68,5%
16,7%
7,2%
Si, muchaSi, bastante
4,8%
Poca
Nada o
casi nada
2,8%
NS/NC
18
3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA
OFERTA
Calles y zonas
de
concentración
comercial +
Oferta
19
RATIO: TIPOS DE ESTABLECIMIENTO/
COMERCIO POR ZONAS – CASCO VIEJO
COMERC
IO
HOSTELERI
A
LOCALE
S
VACÍOS
OTROS
RATIO
LOCALES
VACIOS
RATIO
HOSTELER
IA
RATIO
OTROS
VICTOR CHAVARRI
26
3
12
2
0,46
0,11
0,08
CASILDA
ITURRIZAR
12
5
4
2
0,33
0,42
0,17
RESTO CASCO
VIEJO(*)
9
34
22
4
2,44
3,78
0,44
CASCO VIEJO
TOTAL
47
42
38
8
0,81
0,89
0,17
(*) Coscojales, Atarazanas, Cantón de la Iglesia, Calle Santa María, Salazar, Santa
Clara, Salcedo.
20
RATIO: TIPOS DE ESTABLECIMIENTO/
COMERCIO POR ZONAS - CENTRO
COMERC
IO
HOSTELERI
A
LOCALE
S
VACÍOS
OTROS
RATIO
LOCALES
VACIOS
RATIO
HOSTELER
IA
RATIO
OTROS
Ejes Zona 1:
76
18
19
24
0,25
0,24
0,32
Interior Zona 1:
58
18
16
33
0,28
0,31
0,57
Total Zona 1:
134
36
35
57
0,26
0,27
0,43
Ejes Zona: 2:
87
17
10
38
0,11
0,20
0,44
Interior Zona 2:
69
35
29
80
0,42
0,51
1,16
Total Zona 2:
156
52
39
118
0,25
0,33
0,76
Zona 1:
Ejes: General Castaños hasta Carlos VII, Carlos VII hasta cruce General Uzquiano y Gregorio Uzquiano
Interior : Gipuzkoa, Correos, Araba, Nafarroa
Zona 2:
Ejes: Avda. Libertador Simón Bolívar hasta avda. Peñota, General Castaños, Carlos VII .
Interior: Correos, Gipuzkoa, Araba, Zuberoa, Bernardo Castet, Fray Gabriel Lazurtegi y General Castaños.
21
DOTACIÓN ALIMENTARIA DE PORTUGALETE
(Supermercados)
Nº
ESTABLECIMIENT
OS
SUPERFICIE
DOTACIÓN
(m2/mil
habitantes)
400 a 800 metros
8
4909
97
800 a 2.500 metros
2
2100
41
10
7009
138
TOTAL
22
3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OF
El Espacio terciario/comercial de Portugalete se encuentra relativamente
“fracturado” en dos zonas claramente diferenciadas: La zona baja o histórica
(Casco Viejo + Frente de la Ría) y la zona alta o ensanche, que recoge
actualmente el grueso de la actividad comercial; con e eje de General
Castaños como frontera entre ambos..
La Zona Baja (Casco Viejo + Frente de la Ría) que representa la memoria
del Portugalete histórico, atesora el atractivo externo del municipio en términos
de capital turístico todavía no optimizado. Muy condicionado, sin embargo, por
los fuertes desniveles orográficos, ha visto reducir su intensidad comercial
progresivamente hasta acotarla en la actualidad prácticamente de forma
exclusiva al eje de Victor Chavarri, secundado por una Casilda Iturrizar
apoyada en su carácter de eje estratégico de conexión más que propiamente
comercial; y con un Mercado en situación de total infrautilización y práctico
desmantelamiento .
Orientado actualmente con una mayor intensidad comparativa a la actividad
hostelera, la ubicación de equipamientos culturales municipales .Sta. Clara,
Salazar, Escuela Ramón de Real de Asua le otorga un rango y perfil de
23
3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OF
La zona alta o ensanche que representa el área central comercial; se
desdobla en dos subzonas diferenciadas a un lado y otro del eje central de
Carlos VII; concentrando en la subzona delimitada por este, Gregorio Uzkiano
y General Castaños, los mayores niveles de intensidad comercial; que
apuntan, además positivas expectativas de refuerzo vinculadas al desarrollo
futuro del nuevo espacio ciudadano que se planea en el espacio del Campo
Deportivo de S. Roque, su equipamiento de Parking asociado y la ubicación de
las estaciones de metro en su entorno.
Estas dos “zonas” básicas se completan con ofertas de proximidad en los
diferentes barrios, con especial e intensidad en Repélega que por su carácter
espacialmente aislado (en altura) ha presentado tradicionalmente una cierta
autonomía comercial mitigada por los nuevos equipamientos mecánicos de
acceso
24
3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFE
Desde ese retrato espacial, el comercio de Portugalete aparece, entre
otros elementos:
Necesitado de reforzar e integrar el comercio en la “zona baja” con las
actividades terciarias turístico-hosteleras; y de conectarla de manera más
fluida y eficaz con la zona alta o ensanche de manera que se estructure el
espacio municipal en términos terciarios.
Afectado por la gestión del trafico interno y, en particular el aparcamiento que
representa una asignatura importante para el futuro de la economía urbana del
Portugalete. Un futuro en el que los proyectos vinculados al equipamiento del
campo de S. Roque o el entorno del polideportivo Zubialde no deben rebajar la
presión sobre la necesidad de refuerzo de este aspecto tanto en el espacio
urbano como en el frente marítimo que atesara el capitál turístico.
Apremiado por incorporar a su escenario comercial próximo la presencia de un
nuevo Gran Equipamiento Comercial (mas allá del Cementerio) , que puede
constituir una “barrera de salida” del gasto del municipio; y una mayor
invitación a la captación del gasto foráneo. Un nuevo equipamiento que
aunque formalmente pueda denominarse urbano, su ubicación en el “borde”
25
4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL
Y SU ESTADO DE ÁNIMO
El perfil del Comerciante de Portugalete presenta rasgos básicos “comunes” al
del sector vasco en su conjunto pero fuertemente teñidos por una dinámica a la
baja y un talante pesimista:
4.1 UN COMERCIANTE “DEFENSIVO”: Que mira más hacia dentro que hacia
fuera
Los comerciantes de Portugalete sitúan con claridad los Recursos Humanos
(·3,1/4) y la Compra (3,1/4) como los eslabones más importante de su cadena de
valor; y son igualmente rotundos al fijar el Marketing en la última posición. La
Dirección-Gestión se ve relegada a una discreto tercer puesto, alejada de sus
preocupaciones básicas.
La idea de asentar su negocio en el “trato al cliente” y “comprar bien para vender
bien” es básico en su código de comportamiento empresarial; pero el “esfuerzo
de venta” y el “valor empresarial de la gestión” no ocupan todavía el centro de
sus preocupaciones..
Confirman este planteamiento el hecho de que el trato al cliente constituye en su
26
4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL
Y SU ESTADO DE ÁNIMO
Sitúa la calidad (1/4) como valor central al realizar las compras (cerca del 90% le
otorgan la mayor importancia), muy por encima del surtido, el precio, o la
colaboración con el proveedor (aspectos que son considerados muy importantes
por porcentajes inferiores al 50% del colectivo)
Valora el trato el cliente (1,1/4) igualmente muy por encima de otros factores
como conocimiento del producto, experiencia, formación que quedan más
desdibujados.
Cerca del 70% considera que los esfuerzos publicitarios y promocionales tienen
poco o ningún efecto sobre las ventas. Con todo, más de la mitad señalan
desarrollar actividades publicatarias y/o promocional individual o colectivamente.
27
4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL
Y SU ESTADO DE ÁNIMO
4.2. UN COMERCIANTE PESIMISTA: rasgos de un “escenario comercial”
duro y muchos temores a futuro.
El 75% cree que 2004 ha sido peor que 2003; y el 68% considera que 2005 va a
ser (está siendo) peor que 2004.
El 78% de los entrevistados no tiene ninguna inquietud o proyecto empresarial a
futuro.
Ninguno plantea mejoras y renovaciones del equipamiento
Ninguno se plantea ampliar personal.
Ninguno se plantea realizar acciones de formación de personal.
En términos positivos, un 8% incorporará nuevas líneas de productos y un 10%
se plantea la posibilidad de abrir nuevos establecimientos
El nivel competitivo del comercio del municipio es percibido por el propio sector
como medio -aprobado justo - (3 en escala de 1 a 5).
La valoración de la asociación de comerciantes es positiva: (3,7/en escala de 1
5).
28
4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL
Y SU ESTADO DE ÁNIMO
UN COMERCIANTE EN SINTONIA CON LAS VALORACIONES CIUDADANAS
Finalmente, los posicionamientos de los comerciantes ante los distintos aspectos
del espacio urbano considerados son básicamente coincidentes con la opinión
ciudadana.
29
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Análisis de la oferta comercial