Manual CRM Vendedores
PARA INGRESAR AL CRM NECESITAMOS
DIGITAR LA SIGUIENTE URL
http://www.stitchkin.cl/cms
UNA VEZ QUE SE ABRA LA URL SE SOLICITARAN
LOS SIGUIENTES DATOS DE ACCESOS:
LA INFORMACIÓN QUE PODREMOS VER DENTRO
DEL CRM ES:
- CONSULTAS
PENDIENTES
- MIS CONSULTAS
- AGENDA
- CONTACTO
CONSULTAS PENDIENTES
La primera página o sección que caes es consultas pendientes, donde podrás ver todas las
consultas que han llegado desde las distintas fuentes: Web, Mini sitios, Portal, etc.
Para poder ingresar a la consulta deberás hacer clics sobre el número, y así veras lo que
necesita el potencial cliente (Cotización, simulación, contactarse, etc.
Si pinchas el nombre se te abrirá la ficha del contacto, es decir sus datos personales, los
cuales podrás ir completando a medida que éste (contacto) te entregue más información
CÓMO TRABAJAR UNA CONSULTA PENDIENTE PARA QUE PASE A LOS DISTINTOS
ESTADOS: CONTACTADA, CERRADA.
COMO PODEMOS VER (CONSULTA ABIERTA) NOS ENCONTRAMOS CON:
DATOS DE CONSULTA QUE SON LOS DATOS DEL POSIBLE CLIENTE.
ACTIVIDADES: AL SELECCIONAR ACTIVIDADES TENEMOS DOS OPCIONES: ENVIAR MAIL ,
AGREGAR OTRA ACTIVIDAD.
EN LA DIAPOSITIVA A CONTINUACIÓN PODRÁN VER EL EJEMPLO.
AGREGAR OTRA ACTIVIDAD:
COMO PODEMOS VER SE NOS ABRE UN POP UP CON LO SIGUIENTE:
TIPO. SE REFIERE A LA ACTIVIDAD QUE VOY HACER, POR EJEMPLO CONTACTO TELEFÓNICO.
BAJO EL TIPO SE ENCUENTRA LA FECHA DEL PRÓXIMO CONTACTO. LUEGO DE HACER TODA LA
ACCIÓN TAN SÓLO PINCHO AGREGAR
OTRAS CONSULTAS DEL CONTACTO
COMO PODEMOS VER SE REFLEJAN TODAS LAS CONSULTAS Y DE
DISTINTOS TIPO QUE HA HECHO EL CONTACTO; POR ENDE CONOCEMOS
SU HISTORIAL
CIERRE DE CONSULTAS
UNA VEZ QUE SE TRABAJÓ EL CONTACTO NECESITAMOS CERRARLO.
LOS MOTIVOS DE CIERRE SON:
DUPLICADO
DATOS BASURA EJ: [email protected]
VENTA EXITOSA
FUTURO CONTACTO
NO CALIFICA, EJEMPLO NO ES SUJETO DE CRÉDITO
UNA VEZ QUE DEFINO EL MOTIVO DE CIERRE DEBO DE PONER UN
COMENTARIO Y SELECCIONAR EL BOTÓN CERRAR CONSULTA
CONSULTA CERRADA
UNA VEZ QUE ELEGIMOS EL MOTIVO DE CIERRE DE LA CONSULTA PODEMOS VER ABAJO
EL POR QUÉ SE CERRO.
AGENDA
COMO PUEDEN VER AGENDA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CRM.
PARA QUÉ SIRVE LA AGENDA? LA AGENDA ES EL RECORDATORIO DE TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE TENEMOS POR HACER; POR EJEMPLO REENVIAR MAIL, LLAMAR POR
TELÉFONO, ETC..
MIS CONSULTAS
COMO PODEMOS VER EN LA IMAGEN MIS CONSULTAS SON TODOS LOS CONTACTOS QUE
TRABAJÉ. EN EL FONDO ES MI PEQUEÑA BASE DE DATOS
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