Panamá – Costa Rica
Más que simples socios comerciales
Cinthya Arias Leitón
Coordinadora Investigación de Mercados
Dirección de Inteligencia Comercial
Febrero, 2011
Algunos elementos generales
sobre ambas economías
Implicaciones para el desarrollo de
negocios
Territorio y población
Territorio
Población
90
80
78.5
5
4
60
51.1
50
40
Millones
Miles de km2
70
4.60
3.50
3
2
30
20
1
10
0
0
Panamá
Fuente: CIA WorldFactBook, FMI
Costa Rica
Panamá
Costa Rica
Nivel de producción y poder
adquisitivo
0
0
Panamá
Fuente: FMI, Euromonitor
2008
Costa Rica
2009
2010
12269
11020
2000
2007
2008
2009
2010
8352
8614
6000
5
2006
11634
10660
8000
7725
8033
US$
10000
9193
9527
35
26,8
24,5
29,3
29,7
22,8
22,5
12000
4000
2005
2007
14000
10
2004
11362
10752
15
19,5
20
17,1
25
15,5
20
30
26,3
35
14,2
18,6
Miles de Millones de US$
40
10279
10415
PIB por habitante (PPA)
PIB total
2004
2005
2006
Panamá
Costa Rica
Crecimiento económico
4,4%
4,2%
6,2%
6,7%
6,8%
10,1%
2%
3,8%
4%
-1,1%
6%
3,0%
8%
2,8%
10%
7,2%
5,9%
12%
8,5%
8,8%
14%
7,9%
12,1%
Tasa de crecimiento real del PIB
0%
-2%
2005
2006
2007
2008
Panamá
Fuente: FMI, Euromonitor
2009
2010* 2011* 2012*
Costa Rica
Estabilidad
Tasa de inflación
Desempleo abierto
16
2006
2007
2008
Panamá
Fuente: FMI, Euromonitor
2009
7,6
7,1
4,9
4,6
4
6,9
7,8
5,8
6
6
6,8
9,1
10,3
8
2
0
2005
Porcentaje
3,5 5,4
4,2
2,4
2
2,1
4
3,2
6
3 4,2
8
7,8
8,8
9,4
10
10
6,6
13,4
11,5
12
Porcentaje
12
13,8
14
2010
Costa Rica
2011*
0
2005
2006
2007
Panamá
2008
2009
Costa Rica
2010
Estructuras económicas
complementarias
30%
24%
25%
23%
22%
21%
20%
17%
15%
15%
15%
15%
9%
8%
Panamá
Costa Rica
Cifras 2009 con base en datos Contraloría de la República de Panamá y
Banco Central de Costa Rica.
Intermediación
Financiera
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones
Comercio,
hoteles y
restaurantes
Construcción
Industrias
manufactureras
0%
6%
5%
3%
Agricultura y
ganadería
5%
6%
5%
Otros
6%
Actividades
inmobiliarias
10%
Panamá como socio comercial
de Costa Rica
Desempeño reciente
• Socio comercial número 4.
• Es el destino del 4.7% de las exportaciones costarricenses
• Mercado dinámico: 17% de incremento promedio anual en las
exportaciones hacia ese mercado (2006-2010) a pesar del menor
ritmo de crecimiento en el 2010.
• Lo anterior contrasta con 16.2% de crecimiento promedio para el
total importado por Panamá en el mismo período.
• Exportamos más de 1600 productos (partidas).
• Exportan más de 560 empresas.
¿Qué exporta Costa Rica a Panamá?
2010
Papel y
cartón
7%
Otros
13%
Química
36%
Plástico
8%
Fuente: PROCOMER
Eléctrica y
electrónica
9%
Metalmecánica
6%
Alimentaria
21%
¿Qué importa Panamá del
mundo?
Otros bienes de capital
7.7%
Eq. De transporte y
telecomunicaicones
8.4%
Bienes de capital para
la construcción
8.9%
Consumo no duradero
11.1%
Consumo
semiduradero
6.9%
Utensilios domésticos
6.5%
Bienes de capital para
la agricultura
0.5%
Otros insumos
1.3%
Combustibles y
lubricantes
20.6%
Materiales de
construcción
10.8%
Materias primas para la
industria
15.2%
Fuente: Contraloría de la República de Panamá
Materias primas para la
agricultura
2.2%
¿De dónde importa Panamá?
2009
Otros
21,6%
Estados Unidos
29,1%
Korea del Sur
2,6%
Colombia
3,3%
Japón
3,6%
China
4,2%
Zona Libre de petróleo
14,0%
Mèxico
4,6%
Costa Rica
5,2%
Fuente: Contraloría de la República de Panamá
*Cifras 2009 preliminares según peso
Zona Libre de Colón
11,8%
Fuentes de oportunidad
detectadas
Construcción – Turismo – Consumo
masivo
Construcción
Desempeño reciente
del sector
• Aproximadamente un 6% del PIB panameño corresponde al sector
de la construcción.
7%
6%
5%
5,70%
5,80%
2008
2009
4,80%
4,40%
4%
3%
2%
1%
0%
2006
Fuente: Contraloría de la República de Panamá
2007
Desempeño reciente del sector
• Crecimiento del sector por encima del resto de la
economía:
35%
31%
30%
25%
20%
22%
18%
15%
12%
10%
9%
10%
4%
5%
0%
2006
Fuente: Contraloría de la República de Panamá
2007
Crecimiento construcción
2008
Crecimiento total
2009
3%
Elementos dinamizadores
del sector
• Dinamismo económico del país en los últimos años.
• Estabilidad social y política
• Incremento en la capacidad adquisitiva y reducción del desempleo.
• La capacidad de financiamiento bancario.
• Desarrollo de infraestructura pública + uso de áreas revertidas
• Exoneración del Impuesto a la los Bienes Muebles (ITBMS).
• Ley de intereses preferenciales.
• Imagen del país y el interés revelado por los extranjeros (turismo y
segundo hogar).
• Consecuente desarrollo urbanístico y comercial para atender
requerimientos de los mismos.
Oferta de Costa Rica
en el sector construcción
Más que materiales
Estructuras
Tuberías
Eléctrica
Acabados
Servicios
relacionados
•Metal
•Metálicas
•Enchufes
•Morteros
•Lozetas
prefabricadas
•Plásticas
•Apagadores
•Pegamentos
•Accesorios
•Aparatos para
la iluminación
•Fraguas y
pastas
•Cables
• Pinturas y
aditivos
•Movimientos
de tierra y
dragado
•Adhesivos
•Impacto
•Llavines
•Puertas y
molduras
Constructoras – Contratistas – Distribuidores – Ferreterías
•Arquitectura y
diseño
•Ingeniería
El sector turismo en Panamá
Desempeño reciente y oportunidades
Desempeño reciente del
sector
2005
PIB total*
PIB servicios 2009*
Hoteles y restaurantes*
2006
2007
2008
2009
14,041.2 15,238.6 17,084.4 18,917.6 19,374.2
9,093.6
9,981.9 11,339.2 12,627.5 12,991.1
Promedio
2006-2009
17,653.7
11,734.9
386.1
433.2
494.9
531.9
542.7
500.7
64.8%
65.5%
66.4%
66.8%
67.1%
66.4%
% Hoteles y restaurantes
2.7%
2.8%
2.9%
2.8%
2.8%
2.8%
Crecimiento anual PIB
---
8.5%
12.1%
10.7%
2.4%
8.4%
Crecimiento anual Servicios
Crecimiento anual Hoteles y
restaurantes
---
12.2%
14.2%
7.5%
2.0%
9.0%
---
9.8%
13.6%
11.4%
2.9%
9.4%
% Servicios
Fuente: ATP y Contraloría de la República de Panamá
Panamá: Indicadores del sector turismo
2000-2008
Número de visitantes en miles de personas e ingresos en millones de US$
2500
2328
2000
1563
+272%
+160%
1500
1000
626
600
500
0
Número de visitantes (en miles)
Fuente: ATP
2000
2001
2002
2003
2004
Ingresos generados (millones de US$)
2005
2006
2007
2008
2009
Participación del Gasto turístico en
el PIB
12%
10%
8.4%
8%
6.4%
9.1%
9.6%
9.7%
2008
2009
7.1%
6%
4%
2%
0%
2004
2005
2006
2007
Participación en el PIB
Fuente: ATP
Gasto promedio diario por turista se ha incrementado (47%) pasando
de US$107,52 en el 2000 a US$158,32 47% en el 2008 vs un 11%
que en promedio crece el número de turista en ese mismo período.
Evolución del número de
habitaciones
16000
15700
15500
14898
15000
14500
13974
14165
14302
14488
14000
13500
13000
2000
Fuente: ATP
2001
2002
2003
2004
2005
Crecimiento promedio anual del 3,5%
El incremento registrado no guarda proporcionalidad al crecimiento en
la afluencia de turistas ni corresponde al potencial turístico real de
Panamá.
¿Dónde se ubica la oferta hotelera actual?
Colón
9%
Los Santos
1%
Chiriquí
9%
Bocas del
Toro
2%
Darién
0%
Herrera
2%
Panamá
63%
Veraguas
3%
Fuente: ATP
Coclé
11%
Distribución actual no corresponde al potencial de las distintas regiones o zonas de turismo de
Panamá.
Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo alto.
Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo medio.
Panamá, Chiriquí, Colón, Herrera y Los Santos: mayor número de productos
turísticos con potencial medio y alto y alto nivel de competitividad y atractividad.
Crecimiento potencial de la infraestructura
hotelera de Panamá y de su demanda derivada
• Fuerte estrategia de promoción (imagen país).
• Visión de largo plazo (Plan Maestro de Desarrollo Sostenible
2007-2020)
 Define estrategia país.
 Establece prioridades en regiones específicas: planes de acción para el desarrollo de
productos turísticos considerando potencialidad, competitividad y atractividad.
 Prioridad asignada a la interconexión de productos y zonas turísticas (aire, tierra y mar).
Crecimiento potencial de la infraestructura
hotelera de Panamá y de su demanda derivada
• Legislaciones especiales:
• Declaratoria de turismo como actividad de utilidad pública y de interés nacional (1994).
• Incentivos: exoneración de impuestos de importación, Impuesto bienes inmuebles,
deducciones de renta.
• Opción especial para empresas del sector que inviertan fuera del área metropolitana:
certificado de empleo turístico
• Supresión de requisitos de visas a turistas con visas de USA, Australia, Canadá, Reino
Unido y UE en general.
• Panamá como segundo hogar
• Incentivos a residentes pensionados
• Exoneración aranceles de importación de menaje, autos
• Descuentos en ciertos servicios
Crecimiento potencial de la infraestructura
hotelera de Panamá y de su demanda derivada
• Promoción del turismo médico:
• Implantes dentales, reproducción asistida, cirugía plástica, cardiología cosmetología dental,
ortopedia, etc.
• Reglamentación del sector en proceso.
• Desarrollo de acuerdos y convenios con entidades reconocidas alrededor del mundo.
• Generación de infraestructura:
• Centro de Convenciones listo en 3 – 4 años: 3 veces Atlapa
• Cinta Costera y mejoramiento de infraestructura vial.
• Infraestructura comercial
Aprovisionamiento local y uso de distribuidores
• 82% utiliza distribuidores panameños
• 64% recurre a productores locales en algún grado y para
ciertas categorías de productos.
• Predominio local:
• Industria panameña no muy diversificada pero existen empresas
grandes de productos clave.
• Producción agrícola.
• Red de frío deficiente en el mercado: reducido número de
distribuidores con esas capacidades.
• Desconocimiento de oferta costarricenses: calidad, competitividad,
etc.
Interés de adquirir productos en forma directa
• Solo 18% menciona realizar algún tipo de compras
desde el extranjero (directamente).
• Interés elevado por desarrollar negocios directos:
•
•
•
•
Reducir costos.
Incrementar agilidad en el abastecimiento.
Acceder a productos de más calidad.
Posibilidades logísticas de manejar mayores inventarios.
• Elementos por vencer:
• Desconocimiento de la oferta costarricense.
• Desconocimiento de estándares costarricenses.
• No asumirían rol de importador.
Mensaje y estrategia clave
Costo + calidad + oportunidad y agilidad
Naturaleza de los productos demandados y
frecuencia de compras
Activos
• Muebles,secadoras de cabello,
televisores, reloj despertador,
planchas, aplanchadores, coffee
maker, equipos especiales.
• Artículos con una frecuencia de
reposición limitada
• Asociados al inicio de
operaciones del hotel.
Anual o mayor
Consumibles
perecederos
Consumibles
no
perecederos
• Ammenities
• Químicos de limpieza
Mensual
•
•
•
•
•
•
Alimentos secos
Bebidas
Carnes
Vegetales
Frutas
Frescos semiprocesados:
cuttings
Semanal
Distribuidores identificados
Empresas*
Cerro Punta
Global Brands
Cosemans
H. Tzanetatos
Deli Fish
Importadora y Exportadora Hermanos Gago
Dicasa
JG Internacional
Distribuidora Capri
NCH Panamá
Distribuidora Vikingo
Proserv – Superior Food Service
Comercial e Industrial Dixie
Tagarópulos
Durán Golf
Ty. Robes
Feduro
Uldipresa
Felipe Motta
H. Tzanetatos
* Se refiere a empresas mencionadas por los hoteles consultados. Este listado no es
una recomendación de PROCOMER en relación a las contrapartes con las cuales
emprender un negocio dirigido al segmento hotelero en Panamá
Productos de consumo masivo
Industria alimentaria principalmente
Generalidades
• Distribución está concentrada en pocas empresas
conformadas en grupos o holdings de tipo familiar.
• Se concentran en la provincia de Panamá.
• Hay preferencia por incursionar en la distribución de
productos bajo acuerdos de exclusividad.
• Los elementos de decisión incluyen en especial el
precio.
• Dada la gran exposición del consumidor a productos
estadounidenses, suelen exigirse altos estándares de
calidad y de presentación en los productos de consumo
masivo.
Generalidades
• La cadena de comercialización es corta y relativamente
simple.
• El importador es distribuidor a la vez y mayorista, en
algunos caso hasta llega a la venta al por menor.
• La Zona Libre de Colón ocupa una posición muy
importante en la cadena de abastecimiento,
almacenamiento y manejo de inventarios para el
mercado panameño.
• Los empresarios panameños están abiertos a la
diversificación en negocios o segmentos de mercado
que no son de su especialidad.
Principales puntos de venta
• Supermercados
• Supermercados especializados
• Tiendas de conveniencia
• Chinitos
• Algunas cadenas de farmacias
Distribución regular
Producto con marca
propia de los
establecimientos
Distribuidores
•
Empresas de amplia trayectoria.
•
Cumplen un papel fundamental.
•
Aunque el exportador o fabricante extranjero puede acceder a ciertos
puntos de venta de manera directa, la práctica más común es la utilización
de un intermediario o distribuidor.
•
Portafolios de productos variadas y alto manejo de productos extranjeros.
•
En desarrollo segmento de foodservice.
•
Algunos ligados directa o indirectamente a cadenas de supermercados.
•
Marcas propias (industria)
Competencia interna
•
La industria panameña es
pequeña (al 7% del PIB).
•
Ha venido creciendo pero a
tasas inferiores a las de otras
actividades.
Producción elaboración y conservación
de carne, pescado, frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
18%
Agroindustria es el foco de
acciones gubernamentales
(mejoramiento competitivo).
Elaboración de bebidas
14%
Elaboración de otros productos
alimenticios
9%
La industria alimentaria es el
subsector más importante
dentro de la industria
manufacturera de Panamá.
Fabricación de productos minerales no
metálicos
8%
Actividades de edición e impresión
7%
Fabricación de productos metálicos de
uso estructural
7%
Fabricación de otros productos químicos
5%
Otros
32%
•
•
Actividad industrial
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá
% Industria
Competencia interna
Competencia interna
Tendencias destacables
• Marca propia de los supermercados.
• Presentaciones innovadoras y llamativas.
• Búsqueda de alternativas que permitan la
diferenciación.
– Extensión de la línea
– Ingredientes especiales / gourmet / salud y
otras tendencias (orgánico iniciando).
Tratado de Libre Comercio
Panamá – Costa Rica
Principales resultados de la
negociación
Acceso a Mercados
Sector agrícola
• Libre comercio para el 80% de las exportaciones actuales
• Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años
para el comercio restante
Sector agroindustrial
• Libre comercio para el 72% de las exportaciones actuales
• Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años
para el 21% del total exportado
• Exclusión del 7% del comercio actual
Canastas de desgravación
A
Libre comercio inmediato
C13
Trece años
B3
Tres años
D
Quince años
B
Cinco años
F
Once años con 4 años de gracia
B8
Ocho años
G
Dieciséis años con 10 años de
gracia
C
Diez años
H
Diecisiete años con 5 años de
gracia
C11
Once años
I
Diecisiete años con 10 años de
gracia
C12
Doce años
J
Doce años con 2 años de gracia
Acceso a Mercados
Resultados por sector *
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Agrícola
Libre comercio
Agroindustria
3 a 10 años
* Exportaciones de Costa Rica a Panamá en el año 2008
Más 10 años
Industrial
Excluido
Acceso a Mercados
Ejemplos de productos
LIBRE COMERCIO INMEDIATO
•
•
•
•
•
•
•
•
Despojos de carne porcina
Productos pesqueros, incluyendo atún
enlatado
Natilla; mantequilla; quesos; yogurt
Flores y plantas ornamentales
Frutas y frutos comestibles, frescos
Especias, condimentos, sazonadores
Chicles y demás gomas de marcar
Turrones y dulces de pasta de guayaba
•
•
•
•
•
•
•
•
Cereales de desayuno y abrebocas de maíz
Mezclas de semillas (maní, marañón, etc)
Palmitos
Jugos de frutas
Salsas de todo tipo, excepto de soya; mayonesa
Sopas y preparaciones similares
Prep. homogeneizadas para alimentación infantil
Alimentos para animales
3 AÑOS
•
Carne de bovino
Acceso a Mercados
Ejemplos de productos
5 AÑOS
•
•
•
•
Animales vivos
Miel natural
Hortalizas (exc papa, cebolla y tomate)
Pastas alimenticias
•
•
•
Pan congelado
Jaleas y mermeladas
Salsa de soya
8 AÑOS
•
Pan, excepto pan congelado
•
Preformados de pollo
10 AÑOS
•
•
•
•
•
Carne y despojos de aves, excepto pollo
Tomates frescos y preparados
Maíz y harina de maíz
Preparaciones de carne, excepto pollo
Melaza de caña
•
•
•
•
Confites
Bebidas gaseosas y no gaseosas
Cerveza
Alcohol etílico
Acceso a Mercados
Ejemplos de productos
11 AÑOS
•
Galletas dulces y saladas
12 AÑOS
•
•
Leche en polvo
Leche fluida
13 AÑOS
•
Embutidos de bovino, porcino y aves
15 AÑOS
•
Alas de pollo
CDM, trozos de pollo (exc.muslos y pechugas)
•
16 AÑOS
•
17 AÑOS
•
•
•
Pechugas de gallo o gallina
Harina de trigo
Premezclas para panadería
Pollo entero fresco, refrigerado o congelado
Acceso a Mercados
Ejemplos de productos
ACCESO MEDIANTE CUOTAS
•
•
•
•
Carne de bovino
Carne de cerdo
Leche en polvo
Leche fluida
•
•
•
•
Aceite de palma
Salchichas
Jamón envasado
Salsas de tomate
EXCLUSIONES
•
•
•
•
Café y subproductos *
Arroz **
Azúcar **
Papa **
•
•
•
•
Cebolla **
Aceite de palma y derivados ***
Muslos y piernas, de gallo o gallina **
Carne de porcino ***
*/ Excluido a solicitud de Panamá
**/ Excluido por acuerdo de los sectores productivos
***/ Este producto tiene acceso libre de aranceles dentro de cuota
Contingentes y cuotas
Producto
Con récord
histórico
Volumen
Carne de bovino
500 TM + 5% anual
Carne de cerdo
170 TM + 6% anual
130 TM 1/
Leche fluida refrigerada
547.500 litros + 5% anual
Leche fluida UHT
547.500 litros + 5% anual
Leche en polvo descremada
340 TM + 5% anual
Leche en polvo entera a granel
125 TM + 5% anual
Aceite de palma en bruto
450 TM
Aceite de palma refinado
200 TM
Preparaciones y conservas de pollo
85 TM
Otras salsas de tomate
1000 TM + 2% anual 3/
2/
1/ Este volumen ingresa con un arancel de 15%
2/ Hasta un 25% de esta cuota podrá ser importada en envases menores a 25 Kg y acondicionada para la venta al por menor
3/ Salsas a base de concentrado de tomate no originario
Se publicaron en La Nación y Gaceta del viernes 9 de enero 2009
Abrebocas de maíz
Partida 19041024
Los demás abrebocas de maíz
con o sin sabor a queso
Perú
2%
Almacenes
de
depósito
6%
Malasia
1%
Costa Rica
1%
Brasil
0,09%
• Importaciones panameñas 2008:
US$ 2,6 millones
• Arancel previo: 15% NMF
• Negociación: Libre Comercio.
Estados
Unidos
90%
Abrebocas de maíz
Partida 19059050
Abrebocas de maíz con o sin
sabor a queso
Costa Rica
1%
El Salvador
9%
Zona Libre
Colón
1%
Otros
0,3%
• Arancel previo: 15% NMF;
Guatemala recibe preferencia con
arancel del 0%.
Estados
Unidos
51%
Guatemala
38%
• Importaciones panameñas 2008:
US$ 0.4 millones
• Negociación: 5 años de
desgravación
• Oportunidad para reafirmar presencia
comercial y ganar mercado.
Galletas dulces
Partida 19053100
Galletas dulces (con adición de
edulcorante) incluso rellenas
• Arancel previo: 15% NMF
Otros
17%
El Salvador
4%
Estados
Unidos
32%
México
5%
Nicaragua
5%
Reino
Unido
6%
Costa Rica
23%
Dinamarca
8%
• Importaciones panameñas 2008:
US$6.5 millones
• Negociación: Desgravación a 11
años.
• Ejemplo de producto que ha
ganado mercado a pesar de tener
que enfrentar aranceles.
• Con la negociación el panorama
para el sector mejora
sustancialmente.
Compotas, jaleas y mermeladas
Partidas 20079100 y 20079990
Obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u
otro edulcorante de agrios (cítricos)
Colombi
a
5%
España
2%
• Arancel previo:
• 15% NMF (Partida 20079100)
Estados
Unidos
55%
Costa
Rica
38%
• 15% NMF; Guatemala y República
Dominicana poseen preferencia del
0% (Partida 20079990)
• Negociación: Desgravación a 5
años.
• Opciones interesantes en el
mercado institucional (hoteles,
restaurantes, panadería y
pastelería).
Exc de fresas
Francia
2%
• Importaciones panameñas 2008:
US$ 0,07 millones (20079100);
US$ 3,6 millones (20079990).
Chile
1%
Ecuador
2%
Costa
Rica
8%
Estados
Unidos
86%
Jugos y concentrados
Grupos de partidas 2009
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva), o de hortalizas, (incluso
"silvestre") sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante
Australia
4%
Otros
15%
Estados
Unidos
30%
• Importaciones panameñas 2008:
US$ 18,3 millones
• Solamente había trato preferencial
para el jugo líquido de naranja o
limón.
• Arancel previo: 15% (NMF)
• Negociación: Libre comercio.
Costa Rica
5%
Guatemala
22%
• Opciones interesantes en el
segmento institucional.
Chile
24%
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Comercio con Panamá - oportunidades