Retos Banca Privada, 14-15
Gerardo Corrales
BAC San José
Un Pesimista ve dificultades en cada
oportunidad
Un Optimista ve oportunidades en cada
dificultad
Soy Optimista, no parece muy útil ser de otra
manera
Winston Churchill
FODA BANCA PRIVADA
SWOT Analysis
Strengths
•
•
•
•
•
•
•
.
Experiencia corporativa.
Servicio al cliente.
Innovación.
Flexibilidad.
Eficiencia Operativa
Sistemas de Información.
Time to Yes- Time to Cash.
SWOT Analyisis Weaknesses
•
•
•
•
•
Threats
Opportunities
•
•
•
•
Generación Y
Cross Selling.
Bancarización.
Banca para el Desarrollo.
Escala.
Fondeo Moneda Local
Cobertura geográfica.
Limites de Crédito.
Estructura de Fondeo ( CD ).
•
•
•
•
.
.
.
Control de Precios
Mayor requerimiento de capital
Sobreregulación.
Pérdida Market Share
Guerra de Precios
Déficit Fiscal
Competitividad del país
GE job title/4
4
Evolución y Ejecutoria
GE job title/5
5
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CRÉDITO
Públicos
Privados
enero-95
Otros
agosto-99
agosto-04
0%
12%
14%
44%
45%
56%
37%
agosto-09
18%
51%
41%
agosto-14
19%
50%
51%
32%
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
30%
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CAPTACIÓN
Públicos
Privados
enero-95
Otros
agosto-04
agosto-99
2%
8%
8%
15%
16%
24%
68%
76%
83%
agosto-09
agosto-14
11%
14%
30%
59%
30%
56%
CRÉDITO
Públicos
Privados
Colones, Agosto 2009
Cooperativas
Otros
Colones, Agosto 2014
11%
11%
15%
17%
58%
60%
14%
14%
Dólares, Agosto 2009
Dólares, Agosto 2014
4%
3%
34%
41%
63%
55%
CAPTACIÓN
Públicos
Privados
Colones, Agosto 2009
Cooperativas
Otros
Colones, Agosto 2014
8%
9%
9%
13%
17%
17%
62%
65%
Dólares, Agosto 2009
Dólares, Agosto 2014
2%
3%
46%
44%
53%
50%
Corporativo
Hipotecario
Consumo
Tarjeta
Prendario
Públicos, agosto 2012
Públicos, agosto 2014
3%
3%1%
16%
16%
51%
52%
28%
29%
$12.054 MM
$14.468 MM
Privados, agosto 2012
Privados, agosto 2014
5%
5%
12%
12%
6%
49%
7%
51%
28%
$6.848 MM
25%
$8.754 MM
Corporativo
Hipotecario
Cooperativas, agosto 2012
Consumo
Tarjeta
Prendario
Cooperativas, agosto 2014
2% 8%
2% 8%
8%
10%
80%
82%
$2.117 MM
$2.807 MM
Caja de Ande, agosto 2012
Caja de Ande, agosto 2014
5%
5%
3%
5%2%
30%
32%
58%
$713 MM
60%
$894 MM
Institucional
Corriente
Públicos, agosto 2012
Ahorros
Plazo
Públicos, agosto 2014
12%
20%
43%
47%
23%
20%
18%
17%
$15.093 MM
$18.967 MM
Privados, agosto 2012
Privados, agosto 2014
23%
25%
42%
45%
23%
24%
9%
$7.999 MM
9%
$10.366 MM
Institucional
Corriente
Cooperativas, agosto 2012
Ahorros
Plazo
Cooperativas, agosto 2014
26%
30%
5%
65%
0%
5%
$2.212 MM
0%
69%
$3.022 MM
Caja de Ande, agosto 2012
Caja de Ande, agosto 2014
0%
0%
41%
44%
59%
56%
0%
$229 MM
$306 MM
2%
0%
2%
4%
2%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
Bancrédito
Promérica
Citi
Lafise
Improsa
General
Financieras
BCT
Cathay
Bansol
0%
Caja de Ande
6%
1%
1%
1%
Promérica
Citi
Lafise
Improsa
General
Financieras
BCT
Cathay
Bansol
5%
5%
3%
1%
2%
1%
0%
0%
0%
Financieras
1%
General
1%
Improsa
1%
Lafise
2%
Citi
2%
Promérica
2%
Bancrédito
13%
0%
Bansol
0%
Cathay
$16.416 MM
2%
Caja de Ande
16%
BCT
17%
3%
Bancrédito
Caja de Ande
Davivienda
Scotia
4%
Mutuales
2%
Mutuales
Davivienda
2%
4%
Mutuales
17%
7%
Davivienda
5%
Scotia
Cooperativas
BAC
Popular
BCR
BNCR
TOTAL
11% 10% 10%
Scotia
3%
Cooperativas
BAC
Popular
BCR
16% 16%
Cooperativas
17%
BAC
Popular
BCR
BNCR
20%
BNCR
COLONES
23%
DÓLARES
CRÉDITO, POR ENTIDAD Y MONEDA, AGOSTO 2014
21%
$28.052 MM
0%
$11.636 MM
1%
3%
4%
4%
3%
2%
1%
2%
1%
0%
1%
1%
Promérica
Lafise
BCT
Financieras
Improsa
Cathay
Caja de Ande
Bansol
General
2%
Citi
7%
Bancrédito
3%
2%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
Citi
Promérica
Lafise
BCT
Financieras
Improsa
Cathay
12%
1%
0%
General
13%
Bansol
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Davivienda
Bancrédito
Citi
Promérica
Lafise
BCT
Financieras
Improsa
Cathay
Caja de Ande
Bansol
General
26%
5%
Mutuales
Scotia
Cooperativas
BAC
18%
Caja de Ande
2%
Bancrédito
7%
Davivienda
Mutuales
3%
Davivienda
14%
Scotia
7%
6%
Mutuales
5%
8%
Scotia
15%
Cooperativas
BAC
Popular
BCR
BNCR
TOTAL
11% 9%
Cooperativas
17%
BAC
Popular
BCR
BNCR
COLONES
18%
Popular
21%
BCR
BNCR
DÓLARES
CAPTACIÓN, POR ENTIDAD Y MONEDA, AGOSTO 2014
24%
$27.057 MM
$16.552 MM
0%
$10.505 MM
Ejecutoria del Sector
Agosto 2014 vrs Agosto 2013
Utilidad Neta Agosto 14-13, MM $
ROE y Ganancias Cambiarias, MM $
Rentabilidad Comparativa 2013
Impuestos y Participaciones, MM $
Crédito y Patrimonio, Bill $
Captación Vista y a Plazo, Bill $
Morosidad y Cobertura de Reserva
Principales Desafíos
- Implementación Banca para el Desarrollo, inciso i o inciso ii
- Intentos de Regulación de Tasas de interés y comisiones
- Presión al alza intereses locales y externos
- Gestión Basada en Riesgos
- Introducción índices de Liquidez de Basilea III
- Concentración del Sector, mismo jugadores o nuevos players
- Generación Y y sus demandas ( Digital, Mobile, Monedero)
- Promoción de sanas prácticas de conductas de mercado
- Captación en Moneda Local vrs Bancos del Estado
- Competencia por market share vrs reglas de oro del negocio
- Deuda social y más impuestos
Saldo Recursos del Peaje
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