4 Décadas Desarrollando el Gas Guajira…
Será el Futuro tan próspero como el Pasado???
David Bantz
Presidente
Chevron Colombia
Mayo 14, 2010
© Chevron 2010
El Gas Guajira – Una Solución Regional
© Chevron 2010
VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010
2
4 Décadas Desarrollando el Gas Guajira
Asociación Guajira
900
mmscfd
800
700
600
Hallazgo Ballena & Chuchupa
Desarrollos Onshore
Desarrollos Offshore
Desarrollos Sistema de Transporte
Extensión del Contrato
Extensión
Contrato
500
400
Plataforma
Chuchupa B
300
Gasoducto
Interior
200
100
Gasoducto
Costa Norte
1970
© Chevron 2010
Gasoducto
Exportación
1975
1980
1985
1990
1995
2000
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2005
2010
3
El Pasado… Ampliando y Creciendo
Asociación Guajira
900
Gasoducto
Exportación
800
700
Chuchupa B
600
500
GACE
Etapa 1
Gasoducto
Interior
Desarrollo
Offshore
400
300
GACE
Etapa 2 y 3
mmscfd
Extensión
Contrato
Gasoducto
Costa Norte
200
Ley de Servicios
Públicos
Ley de Hidrocarburos
100
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Eventos de El Niño
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4
Expansiones Recientes (2005-2010)
Asociación Guajira
Compromisos Contractuales (U$150-U$175 millones)
 Etapa 1 (2006-2007)
• Perforación de 3 pozos horizontales en Chuchupa B
• Nuevas facilidades onshore y offshore con linea de 24”
 Etapa 2 (2007-2009)
• Compresión Media
 Etapa 3 (2010-2012)
• Compresión Baja
Inversiones Actuales (100% Chevron)
 Cerca de U$300 millones (proyectados más de U$350 millones)
 Gastos con GACE, Exportaciones, Operaciones ~U$1 billón
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5
Resultados de la Expansión
Asociación Guajira
900
mmscfd
800
700
600
GACE
Etapa 2
500
GACE
Etapa 3
400
GACE
Etapa 1
300
200
100
0
2005
© Chevron 2010
2007
2009
2011
2013
2015
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2017
2019
6
Crecimiento y Expansión
Asociación Guajira
900
mmscfd
800
Con Extensión
del Contracto
700
600
Crecimiento
y
Expansión
500
400
300
200
Sin Extensión
del Contrato
100
0
2005
© Chevron 2010
2007
2009
2011
2013
2015
2017
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2019
7
Precio Regulado del Gas Guajira
Asociación Guajira
5
US$/mscf
4
Precio de
Resolución
3
2
1
0
2005
© Chevron 2010
2006
2007
2008
2009
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2010
8
Precio Regulado del Gas Guajira
Asociación Guajira
5
US$/mscf
4
Precio de
Resolución
3
2
Línea Base
Cláusula de Precios Altos
1
0
2005
© Chevron 2010
2006
2007
2008
2009
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2010
9
Precio Regulado del Gas Guajira
Asociación Guajira
5
US$/mscf
4
Precio de
Resolución
3
2
Precio Neto Chevron
Línea Base
Cláusula de Precios Altos
1
0
2005
© Chevron 2010
2006
2007
2008
2009
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2010
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El Gas Guajira – Hacia dónde vamos?
Estudio de Frontier
Recomendaciones de Frontier
 Implementar un Administrador de Subastas para el Gas Guajira
 Cambiar el punto de entrega del Gas Guajira de Ballena a
Cartagena/Vasconia
 Nuevo Régimen de Penalizaciones para el Gas Guajira
Como resultado de implementar estas nuevas medidas,
continuará la industria creciendo al ritmo actual?
Número de
2000
2010
2.180.000
5.300.000
Vehículos con GNV
20.000
300.000
Consumo en mmscfd
2000
2010
90
238
Viviendas
Industriales
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Concepto del Administrador de Subastas
Estudio de Frontier
Recomendaciones de Frontier
 El Administrador de Subastas del Gobierno actúa como un
“intermediario” entre los exploradores-productores,
distribuidores, transportadores y clientes
 El Administrador de Subastas recibe todos los ingresos que
resultan de las ventas por encima del precio máximo regulado
de Guajira
Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier
 Transfiere los derechos de propiedad del Contrato de
Asociación del Inversionista al Gobierno
 Dónde existe un Administrador de Subastas para Gas Natural?
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Otro Punto de Entrega para el Gas Guajira
Estudio de Frontier - Concepto del HUB
Recomendaciones de Frontier
 Define a Cartagena y a Vasconia como hubs
 Los Productores deben transferir la custodia del gas en los hubs
establecidos
Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier
 Modifica el Régimen Fiscal establecido en la actual Ley de
Hidrocarburos
 Propone nuevos impuestos para el Gas Guajira?
 Los Productores se involucran activamente en el negocio del
transporte
• Cambia los principios fundamentales del negocio de upstream
y midstream en el mercado del gas natural
 Reduce los incentivos para las inversiones en infraestructura, de
manera no vertical
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Nuevo Régimen de Penalizaciones
Estudio de Frontier - Modificar Términos y Condiciones
Recomendaciones de Frontier
 Define un nuevo régimen de penalidades para establecer niveles
de confiabilidad
 Las penalidades no se pueden cuantificar a priori
 Establece responsabilidades “ilimitadas” para los Productores
Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier
 Aumenta el precio del gas para el usuario final
 Hace menos competitivo el Gas Guajira frente a substitutos
 Define nuevos términos económicos para el Contrato de
Asociación
• Excede los Limites de Responsabilidades establecidos en los
acuerdos originales
• El nuevo régimen define obligaciones fuera de lo pactado en
el contrato de extensión GACE
 Establece niveles de confiabilidad inadecuados para la industria
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Hacia dónde vamos?
Estudio de Frontier
Recomendaciones de Frontier
 Cúal es el plan de ruta del marco regulatorio?
 Aplicarían estos conceptos al sector del crudo en Colombia?
• Administrador de subastas dueño de la producción del crudo
• Cambiar el hub actual del crudo a Cartagena
• Penalidades por no entregas
• Ingresos al Gobierno por encima de los controles de precio
establecidos para el sector
Número de
2010
2020
5.300.000
???
Vehículos con GNV
300.000
???
Consumo en mmscfd
2010
2020
238
???
Viviendas
Industriales
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Planes de Expansión Actuales
El Gas Guajira
Crecimiento y Expansión
 Sísmica para encontrar más gas Offshore/Onshore
 Nuevos Desarrollos en Campo
• Pozos (Riohacha, Ballena, Otros)
• Nuevas Faciliades de Procesamiento
 Más Infraestructura
O…Cambio Fundamental - Control y Contracción
 Derechos de Propiedad transferidos del Inversionista al
Administrador de Subastas
 Cambiar el punto de entrega de Ballena a Cartagena/Vasconia
 Penalidades significativas fuera de los contratos actuales
 Competitividad de Colombia disminuida en el mundo de E&P
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Lecciones Aprendidas El Niño 2009-2010
Continuar el Camino del Crecimiento
 Nuevas Reservas de Gas
Credibilidad
Sectorial
 Más Capacidad de Transporte de Gas
 Implementar Almacenamiento de Gas
 Estabilidad en los Términos
Productores
Responsables
Compradores
Responsables
Cómo convertir estas lecciones en nuevas inversiones?
 Mayor exploración de gas con términos competitivos y estables
 Contratos en firme para soportar las inversiones de largo plazo
en el área regulada de transporte y distribución
 Mejoras en transparencia total
 Mayor análisis para determinar las necesidades de
infraestructura en el largo plazo para el sector del gas
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Será el Futuro…
…tan próspero como el Pasado???
Pasado
T&C’s & Regulación
 Términos Estables
 Crecimiento de la
Inversión
 Nueva Capacidad
 Mercado en
Expansión
Crecimiento
&
Expansión
Conceptos Estudio
Frontier
 Administrador
Subasta
Control
 Nuevos Hubs
&
reemplazan Ballena
 Nuevo Régimen de Contracción
Penalidades
© Chevron 2010
Resultados




Nueva Exploración
Más Reservas de Gas
Nueva Infraestructura
Uso masivo del gas y
costos competitivos
 Visión Expansionista
Futuro???
 Eliminar la Libre
Disposición
 Ineficiencias
 Disminución de la
Capacidad
 Precios altos para el
usuario final
 Visión Contraccionista
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¡¡¡El Gas Guajira ofrece un Futuro!!!
¡Gracias!
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