LA COMPLEJIDAD DE LAS REDES
CRIMINALES Y LOS INSTRUMENTOS
Y MECANISMOS DE LUCHA
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el
contrabando?
EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO
Etapa 3: Análisis de la
estructura de la red a
partir de las relaciones
financieras de los
individuos que la
componen.
Permite identificar a los
individuos más
importantes por ser los
mejor conectados.
•
No siempre son los
cabecillas.
1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el
contrabando?
EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO
1.960 personas que movilizan
recursos por 6.260 millones COP
1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el
contrabando?
CONTRABANDO TOTAL VS CULTIVOS ILÍCITOS
Miles de hectáreas
Billones de pesos
10.0
180
9.0
160
8.0
140
7.0
120
6.0
100
5.0
80
4.0
60
3.0
Contrabando total
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
0.0
1994
20
1993
1.0
1992
40
1991
2.0
Cultivos ilícitos (eje izquierdo)
Fuente: SIMCI - UNODC y DIAN con información de la serie de estudios sobre “Medición de la distorsión en el
valor de las importaciones”.
* Contrabando calculado con una tasa de cambio de $1.800
2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la
economía y el bienestar?
FMI
Rango de Consenso:
lavado de activos
2% - 5% del PIB global
UNODC
Ingresos criminales
3,6% del PIB global
US$ 2.6 trillones (2012)
Lavado de activos
2,7% del PIB global
US$ 1.9 trillones (2012)
Fuente: Fondo Monetario Internacional – FMI en discurso reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre el lavado de capitales “Lavado de dinero: la importancia de las contramedidas internacionales”
(1998). Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC en “Estimating Illicit Financial Flows
Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes” (2011).
US$ 2.6 billones
US$ 2´´600.000´000.000
Lavado de activos
3% del PIB nacional
US$ 11 mil millones (2012)
$20 billones (2012)
2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la
economía y el bienestar?
Cada $1 de lavado de activos representa $2,64 de impuesto informal
Industria
Hogares
Gobierno
Se afecta en
$1,03
Se afecta en
$0,69
Se afecta en
$0,92
Con la neutralización de dineros ilícitos por $3.8 billones / USD 2.1 billones*:
Industria
Hogares
Gobierno
Empleos
Podrá crecer
$3.9 billones
USD 2.1 billones
Podrán recibir
$2.6 billones
USD 1.4 billón
Podrá invertir
$3.5 billones
USD 1.9 billones
Se podrán generar
380.000
Impuesto informal $10 billones (USD 5.5 billones)
*Valor de bienes con sentencias y medidas cautelares para extinción de dominio
3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos?
RESULTADOS: NIVELES DE DETECCIÓN DEL SISTEMA 2011 - 2014
10
8.7
9
8
6.9
Billones COP
7
6
5
4
$3,8
3
2
1
0
Medidas
cautelares /
Sentencias
Difundidos
Estructurados
15
casos
182
casos
303
casos
3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos?
35
10.00%
9,5%
30
25
9,3%
9.00%
Montos para ED:
377.000 millones COP
7,6%
8.00%
7.00%
6.00%
20
5.00%
15
Montos para ED:
333.000 millones COP
10
3.00%
2.00%
5
1.00%
0
Análisis: 315 casos
Estructuración: 268 casos
Difusión: 131 casos
4.00%
0.00%
Contrabando
Participación
Participación
Casos Contrabando Comercio Exterior
RESULTADOS: CONTRABANDO Y COMERCIO EXTERIOR 2011 - 2014
4. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos 15 años en la lucha contra los
mercados ilícitos y el lavado de activos?
TENDENCIAS GLOBALES A 2030
VARIABLES
MEGA TENDENCIAS
INFLUYENTES “GAME CHANGERS”
Empoderamiento
Individual
Crisis Económicas
ESCENARIOS
ALTERNATIVOS
Motores detenidos
Ausencia de
Gobernabilidad
Difusión de poder
Patrones Demográficos
Potencial incremento en
conflictos
Estabilidad Regional
Fusión
Inequidad
Nuevas Tecnologías
Alimento, Agua y Energía
Estados Unidos
Mundo NO-estatal
Fuente: Global Trends 2030: Alternative Worlds. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012.
Alcohol ilegal
en Colombia:
Asamblea Nacional de la ANDI
Agosto 14 y 15 de 2014
Medellín
¿QUÉ ES EL ALCOHOL ILEGAL?
Alcohol adulterado
Contrabando de materia prima o producto
terminado
Artesanal ilegal
Alcohol no apto para consumo humano
Evasión de impuestos
17
DE CADA 4 BOTELLAS DE ALCOHOL QUE SE CONSUME EN
COLOMBIA, 1 BOTELLA ES ILEGAL
El volumen de alcohol ilegal en
Colombia es casi igual a todo el
alcohol legal que se consume al año
en Panamá, El Salvador y Honduras.
94,8 %
son bebidas destiladas
Del mercado total
corresponde a
alcohol ilegal
5,2 %
son bebidas alcohólicas
fermentadas
18
EL MERCADO ILEGAL CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL MERCADO LEGAL,
19.2% vs. 2.9%
Mercado de Alcohol en Colombia 2011-2012
Hl - AE
2,9%
1,109,741
1,078,647
Legal
Ilegal
19,2%
288,072
343,269
2011
2012
19
EL MERCADO ILEGAL GENERA UNA PÉRDIDA FISCAL EQUIVALENTE A
NUESTRAS EXPORTACIONES DE CAFÉ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
MAYORES GENERADORES
DE LA PÉRDIDA FISCAL
Pérdida fiscal
US$
millones
Ventas
US$
millones
468
1,041
+
87,3%
Las ventas de alcohol ilegal en Colombia son equivalentes a la ayuda ofrecida por la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón para financiar inversiones en energías
renovables y eficiencia energética en Centroamérica y Caribe
20
COLOMBIA TIENE LA MAYOR PÉRDIDA EN IMPUESTOS Y LA MAYOR
CARGA FISCAL A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LOS 6 PAISES
Tamaño del Tamaño del
mercado ilegal mercado ilegal
(US$ mn)
(US$ mn)
RSP Ilegal
RSP Legal
Colombia
Impuesto
consumo
(US$ mn)
Aranceles
(US$ mn)
% Impuesto
consumo
Pérdida fiscal
total (US$ mn)
1,041
1,358
445
23
32,8%
468 *
Ecuador
504
749
106
22
14,1%
128
El Salvador
64
70
17
1
24,8%
19
Honduras
17
22
2
1
7,5%
2
Panamá
15
20
1
1
5,9%
2
Perú
726
1,173
116
2
9,9%
117
2,368
3,391
687
49
20,9%
736
Agregado
* Equivale al 30% del impuesto al consumo que se recauda por bebidas
alcohólicas al año (cervezas + vinos y destilados).
Fuente: Euromonitor International
21
SE DEBE ROMPER LA CADENA
QUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL
Los consumidores
buscan menores
precios. En Colombia,
una bebida alcohólica
ilegal cuesta 23,3%
menos que una
bebida legal.
Búsqueda
de
menores
precios
Los altos impuestos,
favorecen el
contrabando y no
generan incremento en
el recaudo.
Altos
impuestos
Impuestos
superiores al
30%
Contrabando
creció 26,3%
2011 - 2012
Aumento de
Restricciones
Las leyes secas y las
restricciones de venta
y consumo estimulan
el aumento del alcohol
ilegal.
Mayor
consumo de
alcohol
ilegal
Los colombianos
consumen más y
el Estado
recauda cada vez
menos.
22
¿CÓMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL?
•
Trabajando conjuntamente entre las autoridades para
detener los actores ilegales que actúan en el país.
•
Analizando los daños colaterales que puedan tener
algunas políticas implantadas, repercutiendo en la
profundización de la problemática.
•
Evaluando aquellos mecanismos de control a la entrada
de materias primas que puedan estar facilitando la
producción por parte de los ilegales.
•
Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del
alcohol ilegal no solo en materia de salud sino además
sobre el daño que se hace al Estado y a la inversión
pública.
23
ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI
AGOSTO 14, 2014
MANUEL ANDRÉS KORNPROBST
NESTLÉ
EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA
NAN PRO 1 400g - Venezuela
MERCADO LIBRE.
publicaciones, por las
cuales se le vendían
productos de
contrabando, a través
Dólar
de laregulado:
página web 122
bs (Tasa oficial 6,3 bs
por dólar) = US$19.36
Dólar paralelo: US$1,23 (Tasa paralela
de 70 bolívares por 1 dólar)
Precio Anaquel: $33.000 - $36.000
NAN PRO 1 400g - Colombia
Precio Contrabando: $15.000-$20.000
EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA
12%
17%
22%
25%
12%
13%
44%
60%
14%
40%
12%
16%
39%
10%
10%
10%
7%
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Others
Pañaleras
24%
20%
22%
33%
28%
15%
14%
27%
13%
37%
16%
6%
MERCADO LIBRE.
publicaciones, por las
cuales se le vendían
productos de
contrabando,
a 21%
través
21%
de la página web
17%
17%
15%
12%
15%
Q2 2013
Q3 2013
Pharmacy
37%
Traditional
12%
7%
5%
Q4 2013
Q1 2014
Supermarkets
46%
CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN COLOMBIA: ORIGEN, CAUSAS
Y ESTRATEGIAS
ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI
AGOSTO 14, 2014
MARIANA PACHECO M.
COLTABACO
ORIGEN DEL CONTRABANDO-TENDENCIA ASCENDENTE
Aumento anual del impuesto al
consumo +50% (dic 2010 a dic
2011)
Febrero 2010:
Impuesto al
consumo sube de
$474 a $650
Incidencia de Contrabando Nacional (datos Nielsen)
ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL
Exporta
Ruta3
Panama
ARUBA
China
Indonesia Vietnam
CURACAO
Ruta2
Uruguay
PANAMA
COLOMBIA
Ruta1

Paraguay


PARAGUAY

URUGUAY

Source: Ministerio de comercio exterior / Invamer Survey.
Aproximadamente 500 contenedores de cigarrillos (de 40
pies), equivalente a 250 millones de cajetillas, son
enviados a la ZEE de Maicao y otra parte va a Venezuela.
Se estima que 300 contenedores ingresan de forma ilegal al
territorio aduanero nacional colombiano.
Se estima que +90% del volumen de contrabando que entra
a Colombia, ingresa a través de la Guajira.
Hay indicios que otros puertos como Buenaventura,
Barranquilla y Cartagena, están siendo utilizados para
introducir productos ilegales.
Autoridades estiman el lavado de dinero por contrabando de
cigarrillos en US$260 millones en 2012
ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL
Origen
Paraguay
China Germany India
Vietnam
Uruguay
PY
IND
3,650 mio unidades
Aruba
Curacao
3,100 mio unidades
37% del Mercado legal de la
industria tabacalera colombiana
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
5,050 mio unidades
Colombia
(100% Maicao – 53 importadores)
Panama
1,950 mio unidades
+50% vs PY
PTY
USA
UY
COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION
DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA?
COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION
DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA?
EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES
EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA!
EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES
EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA!
Colombia - Incidencia de contrabando
Contrabando
Mercado Legal
Mercado legal
Contrabando
19%
Urbano
93%
7%
81%
Rural
Source: Invamer 2013
80%
20%
ESTRATEGIA EXITOSAS - ANTIOQUIA LEGAL
 Antioquia Legal es una combinación de
articulación institucional con formación
ciudadana.
 Combina un grupo operativo bajo el mando de la
dirección de rentas con estrategias definidas y
articulado con una estrategia de capacitación,
formación, comunicación y sensibilización.
 El resultado de ello se ha visto en el aumento del
precio de IBIZA de $1000 a $1200 - $1300 dado
que el riesgo o costo de su comercialización ha
aumentado, y surgimiento de nuevas marcas de
bajo precio que compiten con las marcas
ilegales.
 Aumento en las rentas departamentales en un
16% en 2013.
ESTRATEGIAS EXITOSAS
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