TURQUÍA
Planes Integrales de Desarrollo de
Mercado – Estrategia 2013
Secretaría de Estado de Comercio
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justificación
Objetivos
Sectores de Oportunidad
A. Para el comercio
B. Para la inversión
Líneas de Actuación
4.1. Apoyo Institucional
4.2. Apoyo al Comercio
– Acceso al mercado y eliminación de obstáculos
– Promoción e imagen
– Apoyo Financiero
4.3. Apoyo a la Inversión
4.4. Información y Formación
Presupuesto
Coordinación y seguimiento
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Coordinación en País
•
Seguimiento
1. JUSTIFICACIÓN
• Importancia como mercado para la exportación española: 10º
a nivel mundial y 3º fuera de la UE detrás de EEUU y
Marruecos
• Importancia geoestratégica y su candidatura de adhesión a la
UE: puerta a los mercados de Asia Central y Oriente Medio
• Consolidación de su crecimiento, tamaño y estabilidad
económica
• Progresiva liberalización de su mercado interior: nuevas
oportunidades en múltiples sectores, privatizaciones, grandes
planes de Infraestructura con horizonte 2023.
2. OBJETIVOS
• Impulsar y consolidar la presencia de España en el mercado y
en el proceso de modernización de la economía turca:
– Aprovechando la candidatura de adhesión a la Unión Europea y la
creciente apertura de la economía turca
– Fomentando el establecimiento de empresas españolas,
aprovechando el proceso de privatizaciones y PPPs en curso
– Mejorando la información disponible sobre la economía turca y
reforzando la imagen de la empresa española en Turquía
– Consolidando las relaciones institucionales, reforzando los contactos
con las autoridades turcas y ampliando el marco de acuerdos
bilaterales
3. SECTORES DE OPORTUNIDAD - COMERCIO
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Equipamiento energías renovables y medio ambiente
Material ferroviario
Servicios de consultoría e ingeniería
Telecomunicaciones y tecnología
Maquinaria industria alimentaria
Máquina herramienta
Maquinaria textil, textiles para el hogar
Equipamiento hotelero, sector agrícola y equipamiento
urbano
Subcontratación industrial
Aparellaje eléctrico y electrónica industrial
3. SECTORES DE OPORTUNIDAD - INVERSIÓN
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Sector energético (generación y distribución
electricidad, renovables)
Medio ambiente
Infraestructuras de Transporte. Proyectos PPP
Sanidad. Proyectos PPP
Agroindustria
Educación. Proyectos PPP
Turismo
Otros sectores industriales
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO INSTITUCIONAL
• Consolidación presencia institucional
– Consolidación de los contactos bilaterales al más alto nivel (última RAN
noviembre 2012; próxima RAN: principios 2014) y de las visitas de Autoridades
económicas
– Alentar un flujo mas continuo de visitas a nivel Ministro o Secretario de
Estado de toda la Administración: Economía, Fomento, Industria y Energía,
Agricultura, Defensa..
• Consolidación del marco básico de acuerdos e instrumentos
bilaterales
– Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado
en 1995
– Acuerdos de Cooperación Económica y Financiera desde 1998 por un importe
acumulado de 600 millones de euros
– Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI), en vigor desde el 1 de enero
de 2004Innovating” (SASI): firmado en abril de 2010 entre el CDTI y la Agencia
de Innovación Sudafricana (Technology Innovation Agency, TIA)
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO INSTITUCIONAL
• Mayor acceso a fondos europeos e Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs). Presencia creciente de consultoras en el
país.
• Posible creación de una Comisión mixta para asuntos
económicos y comerciales (JETCO)
• Aprovechar al máximo posibilidades de penetración
institucional vía twinnings
• Desarrollo MOUs en Renovables (Abril 2009) y Agricultura
(mayo 2012)
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
A. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS
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Las relaciones comerciales bilaterales entre la Unión Europea y Turquía se
enmarcan en el Acuerdo de Unión Aduanera (UA) que entró en vigor el 31 de
diciembre de 1995. Además, Turquía es país candidato a la adhesión desde la
Cumbre de Helsinki de 1999. Por otro lado, Turquía forma parte del Proceso
de Barcelona: Unión por el Mediterráneo cuyo objetivo es alcanzar una gran
área de libre comercio euro-mediterránea.
Principales barreras de acceso al mercado turco: portal de barreras de la
secretaria de estado de comercio (http://www.barrerascomerciales.es)
Obstáculos comerciales en los que ha habido avances:
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Reducción del número de productos que requieren certificación del Instituto Turco de
Estandarización, TSE (97 productos en 2008, 50 en 2010), se amplia el reconocimiento de la
marca CE a muchos productos
Turquía ha suprimido las licencias de importación para bebidas alcohólicas y estimulantes,
aunque sigue exigiendo certificados de control y de conformidad
Eliminación definitiva de la prohibición de importación de carne de vacuno en 2012
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
A. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS
– Actuaciones previstas: todavía persisten barreras
importantes como:
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Restricciones a la importación de bienes de segunda mano
Productos farmacéuticos (exigencia de certificados GMP)
Fiscalidad de bebidas alcohólicas
Medidas de salvaguardia
Normativa sobre OGM
Deficiente protección de la propiedad industrial e intelectual
Trabas al acceso de productos de países terceros
Falta de transparencia reglamentaria.
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
B. PROMOCIÓN E IMAGEN
– Estrategia:
• Reforzar la presencia de las empresas españolas
• Definir las actividades de promoción en sectores con más potencial y mejorar las condiciones
de financiación.
• Potenciar actividades en sectores de fuerte contenido tecnológico
• Mejorar la imagen de los productos y empresas españolas
• Aprovechar nuevas oportunidades derivadas de los Programas PPP en Educación y Sanidad
• Impulsar una mayor participación de las empresas españolas en el desarrollo de las Energías
Renovables
– Acciones
• En 2012 el ICEX ha realizado unas 29 ACTUACIONES, con un presupuesto realizado de 483 mil
euros
– Cabe destacar unas Jornadas de Arquitectura en marzo con la participación de 15 estudios, unas
Jornadas de Diseño y unas Jornadas de Técnicas de Español como Lengua Extranjera con la participación
de 9 editoriales
• Para 2013 está prevista una inversión de más de 251 mil € para llevar a cabo 19 actividades de
promoción entre otras, las siguientes:
– 3 asistencias a Ferias (Participaciones Agrupadas y Pabellón Informativo)
– 11 Misiones (Directas e Inversas)
– 1 Jornadas Técnica
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
B. PROMOCIÓN E IMAGEN
– Productos industriales (Programación 2013) :
• Misiones Directas: Productos e Instalaciones Siderúrgicas (abril), Equipos
de Manipulación de Fluidos (mayo), Maquinaria de Obras Públicas (mayo),
Muebles, (julio) Maquinaria de Envase y Embalaje (septiembre),
Herramientas de Mano (octubre)
• Participación Agrupada en Feria Growtech. Consultoría y equipamiento
agrícola (diciembre)
• Pabellón Informativo en Eurasia Raíl, feria de material ferroviario (marzo)
• Misiones Inversas a Cevisama (Salón Internacional de productos
cerámicos, equipamiento de baño y cocina, y piedra natural)
– Servicios (Programación 2013) :
• Jornadas Técnicas sobre Diseño en Estambul (septiembre)
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
B. PROMOCIÓN E IMAGEN
– Consumo (Programación 2013) :
• Participación Agrupada de 5 empresas en Feria Beauty & Care
(Cosmeticos), y de 34 empresas en Feria EVTEKS, (Textil)
• Misión Inversa LIBER, Salón del Libro
– Multisectorial (Programación 2013):
• Misiones Comerciales Cámaras Vascas (junio), Tarrasa (septiembre) y
Madrid (noviembre)
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
C. APOYO FINANCIERO
– CESCE
• Cobertura abierta a Medio y Largo plazo
• Turquía supone el 3,68% del total de riesgo de la compañía
(Diciembre 2012)
– FIEM
• Financiación comercial, de inversiones y Línea EVATIC
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO A LA INVERSIÓN
•
•
Aunque importante y creciendo, la presencia de empresas españolas en Turquía es
todavía escasa respecto a otros países de la UE, especialmente en el sector
servicios
Medidas:
– Apoyo de COFIDES y de FIEX-FONPYME a los proyectos de inversión
– Mejorar coordinación con Agencia de Atracción de Inversiones Turca y con otras
entidades interesadas en la atracción de inversiones
– Mayor difusión oportunidades mercado turco, aprovechando negociaciones de adhesión
•
Acciones del ICEX:
– Foro de Inversiones en Estambul en marzo 2013 con la participación de 30 empresas de
los sectores de Energías Renovables, Tics, Sanidad, Turismo y Tecnología agropecuaria
– Apoyo a proyectos de inversión y cooperación empresarial
• Apoyo a nuevos proyectos de inversión y cooperación empresarial en Turquía a
través del Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI),
• Apoyo a viajes de prospección de inversiones a Turquía a través del Programa de
Prospección
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – FORMACIÓN E INFORMACIÓN
• ESTRATEGIA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN:
– Facilitar la accesibilidad a la información sobre mercados exteriores a
través de la utilización de las nuevas tecnologías
– Disponer de personal con formación adecuada en comercio exterior y
financiación internacional
• ACCIONES DE FORMACIÓN
– Formación en internacionalización de jóvenes licenciados a través de programas de
becas: En 2013 disfrutan de una beca en Turquía 7 becarios ICEX y 3 de CCAA.
• ACCIONES DE INFORMACIÓN
– Información sobre el mercado turco: Ficha País, Informe Económico-Comercial,
Guía País, Ficha de Costes de Establecimiento y Guía de Negocios
5. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO TOTAL PIDM PREVISTO EN EL PLAN TURQUÍA (mill. €)
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (promoción comercial e imagen)
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (apoyo financiero)
Operaciones CESCE
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN (actividades promocionales)
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN (apoyo financiero)
COFIDES/FIEX/FONPYME
CESCE
FIEM
ICEX
ACCIONES DE INFORMACIÓN
ACCIONES DE FORMACIÓN
TOTAL
Realizado 2012 Previsión 2013
0,48
0,25
231,89
105,67
231,89
105,67
0,09
1,91
0,00
1,91
0,01
0,01
0,22
0,23
234,29
106,02
6. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
• COORDINADOR EN TURQUÍA
– Oficina Económica y Comercial de España en
Ankara
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
– Secretaría de Estado de Comercio
MUCHAS GRACIAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
2013
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4. líneas de actuación – apoyo a la inversión