UNA VISIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA DEL
HEMISFERIO SUR
Marta Bentancur
Presidente de SHAFFE
SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SUS MIEMBROS
SHAFFE
• Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio
Sur (Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit
Exporters )
• Con más de 15 años de actuación hoy agrupa a 8 países
líderes del Hemisferio Sur
–
–
–
–
–
–
–
–
Argentina
Australia
Brazil
Chile
Nueva Zelanda
Perú
Sudáfrica
Uruguay
MISIÓN
• Fomentar, promover lobbies y representar los
intereses de la fruta fresca producida en el
Hemisferio Sur y para el Hemisferio Norte.
• Monitorear los cambios y desarrollos legislativos que
afectan los mercados atendidos por los productores
del Hemisferio Sur.
• Proveer un foro para la discusión de temas de interés
común de la industria frutícola del HS, tal como
logística, empaque, asuntos fitosanitarios e
información relativa a mercados específicos.
MISIÓN
• Monitorear el acceso a mercados y cualquier
práctica desleal al comercio, tanto en el HS como en
el HN.
• Proveer información acerca de temas de la
Organización Mundial de Comercio que puedan
afectar a productores y/o distribuidores de frutas
frescas en los países del HS.
• Ofrecer apoyo a los miembros en su relacionamiento
con otros miembros y con terceras partes.
El sector frutícola del Hemisferio Sur:
Producción: 67 millones de toneladas
Exportación alrededor del 11%
LA REPRESENTATIVIDAD DE SHAFFE EN EL CONTEXTO
Producción del Hemisferio Sur
Principales frutas en toneladas
Argentina Australia
Brasil
Chile
N.Zelanda
Peru
Sud Africa Uruguay
Total
Citrus
2.722.000
740.500
20.682.309
317.000
20.000
737.650
2.185.000
281.500
27.685.959
Manzanas y Peras
1.847.000
371.000
1.112.973
1.610.000
416.000
157.950
975.125
89.992
6.580.040
4.500
59.300
3.444.000
8.000
420.000
112.500
4.048.300
182.000
280.000
6.972.408
1.837.384
345.000
9.616.792
2.900.000
1.530.439
1.341.806
2.350.000
190.000
200.000
1.600.000
3.600
36.000
165.000
167.000
17.000
120.000
65.000
400.000
148.000
238.500
600.000
10.700
43.500
218.000
Ananas
3.300
110.000
2.666.358
225.000
166.000
Sandías
126.000
115.000
1.947.000
67.500
65.000
Guavas, Mangos y Papayas
Bananas y Plátanos
Uvas
Avocados
Duraznos, Nectarinas y Ciruelas
87.000
2.700
170.000
315.000
196.000
72.000
1.100
68
21.375
18
8.278.800 3.473.239 38.766.422 5.402.375
972.500 3.822.002
Kiwis
5.000
Melones
85.000
Arándanos
5.400
Producción Total
78.000
10.242.245
573.600
22.028
1.680.728
3.170.658
12.000
2.422.200
490.000
13.000
23.000
5.754.625
% de
Exportación
Fuente: FAO 2007
130.000
Argentina
Australia
Brasil
Chile
N. Zelandia
Peru
Sud Africa
Uruguay
Promedio
15
7
2
25
46
4
38
24
11
4.500
472.600
1.575
28.436
541.595 67.011.558
PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN EL HS
en miles de toneladas
Citrus
30,000
25,000
Manzanas
y Peras
20,000
15,000
Bananas y
Plátanos
10,000
5,000
0
Sud Africa Uruguay Argentina
N. Zelandia Peru
Chile
Brasil
Australia
PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN EL HS
en miles de toneladas
Uvas
12,000
10,000
Guavas, Mangos y
Papayas
Ananas (abacaxi)
8,000
Sandías
6,000
4,000
Duraznos,
Nectarinas y
Ciruelas
Avocados
2,000
Kiwis
0
Porcentaje de participación por país
Sud Africa, 10
Peru, 5
N. Zelandia, 2
Chile, 15
Uruguay, 1
Argentina, 15
Australia, 9
Brasil 43
Por ejemplo…
• Brasil exporta 700 millones de
dólares en una gran diversidad
de frutas desde citrus, bananas,
uvas, manzanas y frutas
tropicales
• Perú sobrepasa los 300 millones
de dólares en uvas, avocados,
mangos, citrus y bananas
orgánicas.
• Chile exporta alrededor de 2.500
millones de dólares
• El sector productivo de frutas es un generador
significativo de empleo e inversión en todo nuestro
hemisferio
• Investigar, aportar soluciones y generar un proceso
de mejora continua, es un gran desafío para el
desarrollo del sector
Actualizar las tendencias de la producción y el
comercio es indispensable para identificar las
principales amenazas y oportunidades que sirvan
de base para definir políticas sectoriales y
estrategias de competitividad.
CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE
NUESTROS SECTORES?
• CRECER ?
• MANTENER MERCADOS ?
• ACCEDER A NUEVOS MERCADOS ?
El mercado global exige
• Tener nuevas capacidades para obtener el
éxito competitivo
• Ir más allá de lo reglamentario
• Retener la lealtad de nuestros clientes
• Mantener el liderazgo
• Aprovechar los nuevos requisitos (cada
vez más exigentes) para mejorar la
competitividad
La era de la información…
• Relaciones con clientes que retengan la
“lealtad” y no sólo la “fidelidad”.
• Relaciones con otros grupos de interés
(stakeholders) de la cadena de valor frutícola
La competencia global exige
• Desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo
de OPORTUNIDADES o para contrarrestar
AMENAZAS
• Consolidar el negocio a través de un sólido
conocimiento del mercado
• Coordinar acciones entre los diferentes actores
de la cadena: productores, exportadores,
logísticos y clientes..
TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE
CRISIS
• Consumo estacionado o aún en baja
• A pesar de volúmenes menores, el precio también tiende a
disminuir debido a la presión de competencia de los
retailers /discounters
Bajo volumen + Bajo Precio = Menor ingreso
TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE
CRISIS
• Menor precio cuando los costos están creciendo (logística, mano de
obra, calidad..) => el retorno a productor por debajo del costo de
producción.
• Tendencia a cambios de actitud de los consumidores: búsqueda de
precios bajos, value pack…
• Posible impacto sobre la demanda de algunos productos: orgánicos
por ejemplo.
TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE
CRISIS
• La crisis afecta básicamente el sector de servicios de
alimentos (catering, transporte, ..) mientras las frutas y
hortalizas aún mantienen niveles tradicionales
• Se estima un mayor consumo “en la casa” y más tiempo para
“preparar comidas en casa”, una oportunidad para desarrollar
el comsumo de productos frescos ?
TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE
CRISIS
• Los productos frescos deben ser innovadores para
posicionarse en tal escenario de competitividad
• La situación actual está generando una amenaza hacia un
mayor proteccionismo: hacer presión para comprar
productos “locales”…al menos en la Unión Europea.
Principales preocupaciones comunes de
nuestros socios:
• Incrementos de los costos de producción y especialmente del capital
humano
• Incremento de los conflictos sociales
• Tipos de cambio Dólar/Euro…
• Disturbios climáticos y su efecto sobre la producción y la calidad de las
frutas
• La presión de los retailers.
• Creciente preocupación por el impacto de la crisis y la falta de
financiamiento
• Regulaciones de Límites Máximos de Residuos en la Unión Europea
• Preocupación por más restrictivas condiciones de acceso a mercados
asiáticos por ej.
El mercado de carbono se viene desar
Fuentes: - ProChile - CONAMA - World Bank
Carbon Finance
Cuáles son los temas de interés
común?
• Transparencia de Mercado.
• Requisitos de Calidad e Inocuidad
Client
es
• La Responsabilidad Social Empresaria
• Nuevas exigencias: Etiquetado
Ambiental de Carbono
ONGs
Otras
empre
sas
Colab
orado
res
RSE
La
comu
nidad
Accio
nistas
Estad
o
Medio
abmie
nte
SHAFFE - TRANSPARENCIA
SHAFFE provee de la mayor transparencia al sector:
– Reporte anual de los últimos desarrollos de cada país
– Consolidación de información en producción: manzanas y peras
(en forma conjunta con WAPA) y citrus (en forma conjunta con
Freshfel)
– Monitoreo semanal de embarques semanales a los diferentes
mercados internacionales
•
•
•
•
Manzanas
Peras
Todos los citrus (naranjas, mandarinas, limones y pomelos)
Otros en creación: arándanos (mirtilos) y uva de mesa (Brazil’s
participation is a must!)
• Resúmenes quincenales que aparecen en la SHAFFE Newsletter
SHAFFE - GlobalGAP
Representación de SHAFFE en GlobalGAP
Representación en:
– CPWG (L. Benic y Philippe Binard)
– Comité de Frutas y Vegetales
– Temas claves en discusión:
• Herramientas para evitar MRL´s excedentes
• Flujo de información y notificación en caso de exceder los límites o uso no
permitido de productos y su relacionamiento con la certificación
GlobalGAP
SHAFFE – ARMONIZACIÓN DE
ESTÁNDARES PRIVADOS
La inocuidad y seguridad del alimento no pueden ser un
instrumento de competitividad. Por el contrario deben
adherir estrictamente a la legislación y dar confiabilidad a
través de ella.
– Proliferación de requisitos de inocuidad: es costoso y
confuso. GlobalGAP, CIES/GFSI
– Documentos de posición para una armonización realista
– Seguimiento de la discusión en la OMC (WTO)
SHAFFE – ANÁLISIS DE LA RELACIÓN
CON LOS CLIENTES
SHAFFE analiza el relacionamiento de sus miembros con
los clientes y el approach común es un desafío:
• Oficina de investigación de comercio ético en Reino
Unido y la Unión Europea
• Iniciativa de Comercio Ético del Common Wealth.
Apoyo para crear un foro de comprador-vendedor en el
comercio internacional.
• Estudio del Crecimiento de ventas de productos del HS
a través de retailers
• Discusión de GFSI/ CIES denuncia la proliferación de
estándares privados y la presión de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG)
SHAFFE – ANÁLISIS DE LA RELACIÓN
CON LOS CLIENTES
SHAFFE analiza el relacionamiento de sus
miembros con los clientes y el approach
común es un desafío:
• El caso de los límites
de residuos de
productos químicos y
los retailers - Alemania
SHAFFE –SEGURIDAD ALIMENTARIAINOCUIDAD
Los miembros de SHAFFE monitorean
las acciones de las ONG sobre la
cadena de valor frutícola:
– Inocuidad
SHAFFE –SEGURIDAD ALIMENTARIAINOCUIDAD
– Producción sustentable
• Agua (tema importante para el
futuro – water foodprint)
• Carbon foot print – food miles
(cambio climático)
• Aspectos sociales y éticos
• Mantener el balance entre los 3
pilares del desarrollo sustentable:
SHAFFE –DESARROLLO SUSTENTABLE
SHAFFE : Un tema importante para los
tiempos que se avecinan:
– Aspectos de definición (food miles /
carbon footprint). Énfasis en el carbon
footprint más relevante para el
Hemisferio Sur
– Definir y experimentar la metodología de
cálculo (varios proyectos en marcha en
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y en
Europa
– Su estudio podría significar la búsqueda
de mayor eficiencia energética y
reducción de costos
– Aspectos de etiquetado
Importante la armonización para evitar
proliferación de métodos
•
Dos iniciativas para el etiquetado
de alimentos:
Food miles
•
“Food miles”. Distancia desde la
producción y el consumo final y
disposición de residuos y basuras
generadas.
•
•
“Emisiones de Carbono”.
Emisiones realizadas durante toda
la cadena de producción. Cantidad
de carbono emitido a lo largo de la
cadena agroindustrial.
Promueve el consumo de
producción local e intenta incluir
los costos de energía y
externalidades ambientales
negativas relacionadas al
transporte.
Emisiones de carbono
Ejemplo en gramos por toneladakilómetro
• Transporte:
•
•
•
•
carretero 207
marítimo 30
aéreo
1.206
Tonelada de producción:
Manzana
• NZ: 185
• UK: 271,8
ETIQUETADO AMBIENTAL
• Preocupaciones:
• Diluye la atención sólo en emisiones de
carbono.
• No se incluye uso de agua o cantidad de
residuos…
• Falta de información para la medición.
• Cómo medir?
• Costo y tiempo.
• Una barrera más?
Proyectos en marcha
Especificación PAS 2050 (Publicly Available Specification) para la
determinación del ciclo de vida de las emisiones de gas invernadero de
productos y servicios
•
Vinos Nueva Zelanda
•
Tesco tiene para proveedores ingleses, el logo de Assured Food Standard, Red
Tractor.
•
Productos Tesco Etiquetados Carbon footprint.
•
Wal-mart (USA). Sociedad con el Proyecto Carbon Disclosure.
•
Casino etiquetado de impacto climático.
•
Dole Costa Rica Carbon neutral (transporte más eficiente, programas de
reforestación, etc)
SHAFFE –RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA
• Concepto:
“una visión de negocios que
integra a la gestión de la
empresa el respeto por:
los valores y principios éticos,
los trabajadores, la comunidad
y el medioambiente”. (DERES)
Colaboradores
Clientes
Accionistas
ONGs
Estado
RSE
Otras empresas
Medioabmiente
La comunidad
SHAFFE- PROMOCIÓN Y MARKETING
SHAFFE Actividades de promoción y marketing:
– Participación en el foro de intercambio:
– Global citrus network- Teleconferencias Hemisferio
Sur-Hemisferio Norte (con Freshfel)
Participantes
• PARA QUÉ?
• Proveer un sistema de información confiable en el
mercado global y mejorar la transparencia
• Discutir asuntos de interés común
• Proveer una plataforma de la comunidad citrícola
internacional para promover la cooperación
SHAFFE- PROMOCIÓN Y MARKETING
SHAFFE Actividades de promoción y
marketing:
– Evaluación de acciones que puedan ser
tomadas para la promoción de la demanda
en el mercado de EEUU:
• Order for blueberries
• Order for «summer citrus»
SHAFFE - COMERCIO
Shaffe-Comercio Internacional-OMC (WTO)
Seguimiento e intercambio de opiniones/información
en:
• Negociación multilateral- Ronda DOHA
(Actualmente con pocas y reducida expectativa)
• Bilateral (cuando sea aplicable)
• Otras, por ejemplo aplicables al SPS/Sanidad
Vegetal cuando afecta el acceso a mercados
SHAFFE - COMERCIO
MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA:
• Régimen de aranceles diferenciados según
estacionalidad.
• Mandarinas: mantendrán alrededor del 12 % de
arancel ad valorem para Argentina, Brasil, Uruguay.
• Perú, Chile, Sudáfrica
0% Arancel
SHAFFE - COMUNICACIÓN
SHAFFE y la información
Quincenal
Newsletter
Semanal
Embarques de citrus y manzanas y
Embarques de arándanos (mirtilos)
y uva de mesa comenzando
2 veces al año
Reporte país en cada reunión
Página web de SHAFFE website (www.shaffe.net)
Estrategia de comunicación en revisión actualmente
SHAFFE – LUGARES DE ENCUENTRO
ANUALES
• SHAFFE AGM:
– Coincidente con PMA Conferencia anual
– 2009 AGM en Anaheim el 1° de Octubre => La participación de Brasil
es esencial!
• SHAFFE Reuniones interinas:
– Durante la Feria Fruitlogistica (Berlin)
– Teleconferencias (citrus)
SHAFFE – BENEFICIOS PARA LOS
MIEMBROS
– Visibilidad como entidad colectiva del Hemisferio Sur
– Promueve la cooperación y una mejor comprensión del desarrollo del
negocio del Hemisferio Sur
– Coordina políticas y posición en temas de preocupación común
– Facilita el intercambio de información
– Foro para direccionar complejos desafíos en seguridad alimentaria
(inocuidad, Responsabilidad Social, desarrollo sustentable, etc.
CON LA VISIÓN DE CRECER JUNTOS Y HACER DE LA EXPORTACIÓN DE FRUTA
UN NEGOCIO MÁS EFICIENTE Y RENTABLE PARA TODOS SUS MIEMBROS
SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN
• Agrupa a 8 países líderes del Hemisferio Sur
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Argentina
Australia
Brazil
Chile
Nueva Zelanda
Perú
Sudáfrica
Uruguay
Presidencia: Rotativa
Actualmente ocupada por Uruguay
Argentina ocupa la Vice-Presidencia
Secretariado
– En Bruselas, en la UE, uno de los principales mercados
– Neutralidad entre los 8 paises
Agradezco la colaboración y apoyo de la Secretaría de SHAFFE, a través del Sr. Philippe Binard,
para la realización de esta conferencia
GRACIAS
OBRIGADA
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www
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An outlook of Southern Hemisphere fruit sector Marta Bentancur