Comprometría en Julio de 2011
1
[email protected]
EVOLUCIÓN DE
LAS COMPRAS
EN COLOMBIA
Vestuario
Julio de 2011
Comprometría en Julio de 2011
2
[email protected]
TABLA DE CONTENIDO
Evolución de las compras en Colombia
•
•
•
•
•
•
•
Valores de Compra.
Gráficos de Compra Mensuales y Anuales.
Tablas de Compra por Ciudades.
Pocket Share del Producto
Gasto Per Cápita del Producto.
Mercado por Unidades Geográficas.
Tablas de Compra por Canal.
Glosario y Metodología
• Metodología RADDAR
Comprometría en Julio de 2011
3
[email protected]
DATO MENSUAL
Tamaño del Mercado (MLL)
Gasto Per Hogar
Gasto Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Gasto Per Hogar Real
Gasto Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
DATO ACUMULADO
Tamaño del Mercado (MLL)
Gasto Per Hogar
Gasto Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Gasto Per Hogar Real
Gasto Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
DATO ANUALIZADO
Tamaño del Mercado (MLL)
Gasto Per Hogar
Gasto Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Gasto Per Hogar Real
Gasto Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
may-11
822.547
71.834
17.959
723.358
63.172
15.793
2,87%
113,71
150
may-11
3.971.185
347.487
86.872
3.492.308
305.584
76.396
2,73%
113,71
jun-11
836.809
73.008
18.252
735.750
64.191
16.048
2,87%
113,74
151
jun-11
4.807.993
420.495
105.124
4.227.350
369.713
92.428
2,75%
113,74
jul-11
869.268
75.766
18.941
763.593
66.555
16.639
2,89%
113,84
152
jul-11
5.677.262
496.260
124.065
4.987.087
435.931
108.983
2,77%
113,84
ago-11
856.877
74.612
18.653
750.595
65.358
16.339
2,90%
114,16
153
ago-11
6.534.138
570.873
142.718
5.723.682
500.065
125.016
2,79%
114,16
sep-11
854.506
74.333
18.583
749.308
65.182
16.295
2,89%
114,04
154
sep-11
7.388.644
645.205
161.301
6.479.026
565.774
141.443
2,80%
114,04
oct-11
871.467
75.734
18.933
765.002
66.481
16.620
2,91%
113,92
155
oct-11
8.260.111
720.939
180.235
7.250.994
632.863
158.216
2,81%
113,92
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
9.333.019
819.386
204.846
8.207.570
720.578
180.144
2,80%
113,71
9.446.142
828.505
207.126
8.305.367
728.450
182.112
2,81%
113,74
9.593.941
840.641
210.160
8.427.623
738.446
184.611
2,82%
113,84
9.706.180
849.644
212.411
8.502.282
744.259
186.065
2,82%
114,16
9.830.088
859.668
214.917
8.619.903
753.834
188.458
2,83%
114,04
9.964.207
870.563
217.641
8.746.906
764.208
191.052
2,83%
113,92
Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en el mes de julio,
corresponden a un valor de 869 mil millones de pesos. Para el primer semestre del año se
observa una tamaño de mercado acumulado de 5.billones de pesos, con variaciones anuales que
oscilan entre el 15 y 20 por ciento.
Comprometría en Julio de 2011
4
[email protected]
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-342-VESTUARIO (C )
Unidades
Precios
4,82%
3,88%
4,66%
3,78%
1,98%
1,73%
2,09%
1,71%
0,15%
may-11
0,02%
0,09%
0,28%
jun-11
jul-11
ago-11
-1,43%
-0,28%
sep-11
-0,17%
-0,11%
oct-11
-0,11%
-1,70%
jul-04
jul-05
jul-06
jul-07
9,49%
4,05%
3,88%
2,76%
2,99%
2,49%
jul-08
jul-09
jul-10
jul-11
9,49%
2,58%
4,01%
3,78%
3,17% 2,98%
2,58%
2,54%
0,04%
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-342-VESTUARIO
-0,31%
(C )
Comprometría en Julio de 2011
Variación Mensual en Unidades -0,28%
5
0,01%
-0,40%
0,09%
0,00% 0,00%
-0,04%
Variación
Mensual de IPC
-0,03%
[email protected]
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-342-VESTUARIO (C )
Unidades
Precios
20,49%
15,63%
15,52%
15,07%
17,55%
16,45%
15,98%
16,15%
18,19%
16,96%
20,71%
14,69%
-0,53%
-0,30%
-0,18%
0,33%
0,44%
0,55%
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
jul-04
20,74%
jul-05
20,49%
jul-07
jul-08
jul-09
jul-10
jul-11
20,71%
20,32%
15,35%
13,49%
jul-06
15,30%
14,14%
11,57%
12,51%
8,44%
8,07%
5,27%
4,02%
1,72%
1,45%
0,04% 0,35%
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-342-VESTUARIO (C )
-0,87%
Comprometría en Julio de 2011
Unidades
Variación anual
de IPC
-0,34%
-1,75%
6
0,90%
-1,19%
-0,18%
[email protected]
VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL
3,78%
2,75%
3,00%
2,60%
2,79%
2,73%
2,94%
2,78%
2,73%
3,39%
4,84%
Mercado Real
-0,64%
Precios
0,09%
0,09%
0,08%
0,22%
0,00%
0,11%
-0,01%
-0,09%
0,22%
0,31%
0,20%
0,32%
0,01%
2,71%
2,84%
-0,02%
Mercado Corriente
4,38%
3,88%
4,74%
4,86%
2,68%
3,00%
2,96%
2,93%
2,90%
3,30%
3,01%
3,04%
2,92%
4,85%
4,71%
4,72%
5,53%
MEDELLIN
Durante este mes del año todas las ciudades presentaron variaciones corrientes positivas de compra.
Dentro de las ciudades que registran mayor crecimiento real frente al mes anterior, se encuentra Cali
con un crecimiento superior al cinco por ciento, seguida por Medellín, y Barranquilla con variaciones
de 4,74% y 4,84% respectivamente. En cuanto a la variación de los precios en las unidades geográficas
de estudio, Cali registra el mayor decrecimiento en precios 0,64% respectivamente), por su parte
Bogotá y Manizales registran los mayores incrementos 032% y 0,31%.
Comprometría en Julio de 2011
7
[email protected]
0,00%
5,00%
10,00%
ALIMENTOS
SALUD
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
32,06%
VIVIENDA
VESTUARIO
15,00%
24,71%
1,29%
4,81%
NACIONAL PROMEDIO
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
3,33%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
342-VESTUARIO (C )
4,82%
17,40%
8,70%
Para este mes según Raddar, los Colombianos de ingreso promedio destinaron (2,89%)de su
salario para la compra de vestuario, teniendo en cuenta que la mayor parte fue destinada en
alimentos y vivienda.
Comprometría en Julio de 2011
8
[email protected]
3. POCKET SHARE DEL PRODUCTO PARA EL MES
4,000%
3,500%
3,000%
2,89%
2,75%
2,94%
1,000%
3,22%
3,23%
3,14%
3,33%
1,500%
3,42%
3,56%
2,000%
3,71%
2,500%
0,500%
0,000%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Según Raddar el consumo de productos comerciables presento un crecimiento real de 0,95% menor al
de los no comerciables que para Junio de 2011 presentan una variación de 1,29%. En este mismo mes de
2011 el porcentaje que las personas destinan del total de sus gasto a la compra de vestuario aumento,
situándose en 2,89%, ocasionando que esta categoría recupere un poco de representatividad en el
bolsillo de los colombianos.
Comprometría en Julio de 2011
9
[email protected]
5. POCKET SHARE COMPARADO
4,93%
PASTO
4,20%
MANIZALES
3,33%
PEREIRA
3,32%
CUCUTA
MEDELLIN
3,10%
BOGOTA
3,00%
2,88%
MONTERIA
2,87%
NACIONAL
2,87%
RESTO NACIONAL
2,86%
NEIVA
2,80%
VILLAVICENCIO
2,77%
BUCARAMANGA
2,67%
BARRANQUILLA
2,05%
CALI
2,01%
CARTAGENA
Pasto es la ciudad que mas destina de sus ingresos a la compra de vestuario en el mes de Julio, con un
porcentaje de participación del 4,93%, seguida de Manizales con un porcentaje de 4,20%.
Comprometría en Julio de 2011
10
[email protected]
Gasto per Cápita
Gasto Per Cápita - VM
$ 25.000,000
20,00%
14,35%
15,00%
$ 20.000,000
10,00%
7,66%
5,19%
$ 15.000,000
4,72%
3,78%
3,11%
5,00%
1,63%
0,82%
-0,40%
0,00%
$ 10.000,000
-1,98%
-2,72%
-3,56%
-5,00%
$ 5.000,000
-10,00%
-12,92%
$-
-15,00%
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
Durante el mes de junio, el gasto per cápita promedio de un colombiano se ubicó en $18.907
pesos con un crecimiento de 3,78% frente al mes anterior y de 19,07% frente al mismo mes del
año anterior.
Comprometría en Julio de 2011
o11
[email protected]
4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES
20.000,00
16.638,73
18.000,00
18.941,40
13.810,23
16.000,00
12.888,59
14.000,00
11.594,73
12.000,00
13.118,28
9.771,54
8.620,95
10.000,00
7.278,07
8.000,00
7.861,67
15.797,52
13.407,75
15.475,19
18.000,00
16.000,00
13.948,28
14.000,00
15.907,58
14.793,53
12.000,00
10.000,00
11.017,42
8.000,00
9.715,81
8.709,94
7.954,21
6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
jul-02
jul-03
jul-04
jul-05
jul-06
jul-07
JULIO 342-VESTUARIO (C )-NACIONAL-PROMEDIO
jul-08
jul-09
jul-10
jul-11
PESOS DE 1.998
Durante el mes de junio, el gasto per cápita promedio de un colombiano se ubicó en $18.907
pesos con un crecimiento de 3,78% frente al mes anterior y de 19,07% frente al mismo mes del
año anterior.
Comprometría en Julio de 2011
o12
[email protected]
6. PER CAPITA COMPARADO
60.972,93
60.769,32
PASTO
MANIZALES
40.169,63
MONTERIA
36.892,12
NEIVA
36.580,92
PEREIRA
33.847,13
MEDELLIN
29.988,43
VILLAVICENCIO
28.498,14
CUCUTA
28.379,30
BARRANQUILLA
27.517,69
CALI
25.807,09
BOGOTA
23.679,11
BUCARAMANGA
20.796,83
CARTAGENA
18.941,40
NACIONAL
RESTO…
9.121,50
Del gasto promedio durante el mes de Julio, Pasto es la ciudad que mas dinero gastan en esta categoría
con una asignación de $60.972 pesos por persona, seguida de Manizales con $50.769 pesos.
Comprometría en Julio de 2011
13
[email protected]
MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS
MEDELLIN
16,1%
RESTO NACIONAL
25,1%
BARRANQUILLA
4,5%
CALI
8,6%
BOGOTA
24,3%
BUCARAMANGA
2,9%
PEREIRA
2,1%
CUCUTA
2,3%
PASTO
2,9%
VILLAVICENCIO
1,7%
NEIVA
1,7%
MONTERIA MANIZALES
2,3%
3,0%
CARTAGENA
2,5%
Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; son las ciudades que mayor participación de mercado representan,
los porcentajes de participación son: 16,1%, 24,3%, 4,5%, 8,6% respectivamente.
Comprometría en Julio de 2011
14
[email protected]
VARIACION MENSUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
May-11
12.46%
Jun-11
2.00%
Jul-11
5.21%
Aug-11
-0.65%
Sep-11
-0.31%
Oct-11
3.19%
3.33%
1.66%
3.51%
-1.48%
-0.14%
1.89%
-2.00%
-4.00%
CANAL MODERNO- 342-VESTUARIO (C )
CANAL TRADICIONAL- 342-VESTUARIO (C )
Las comparas en el canal moderno para vestuario, se situó en niveles superiores en contraste con el
canal tradicional, el primero presento una variación de 5,21% representando a las grandes superficies,
mientras que el segundo presenta una variación de 3,51%, para julio de 2011.
Comprometría en Julio de 2011
15
[email protected]
VARIACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
CANAL MODERNO- 342-VESTUARIO (C )
May-11
21.68%
Jun-11
23.86%
Jul-11
34.28%
Aug-11
22.31%
Sep-11
25.20%
Oct-11
27.76%
CANAL TRADICIONAL- 342-VESTUARIO (C )
15.18%
14.63%
18.44%
13.84%
15.41%
16.25%
Según la canasta RADDAR, respecto al mismo mes del año anterior el canal moderno presento un
incremento de 34,28% frente al canal tradicional que presento una disminución en 18,44 %.
Comprometría en Julio de 2011
16
[email protected]
CONCLUSIONES
 Las compras de los colombianos en el mes de julio según la canasta de Raddar fueron de 869 mil millones de
pesos las cuales presentaron una variación corriente de 3,38% con respecto al mes anterior y un crecimiento
de 20,49% con respecto al mismo mes del año anterior.
 En términos reales, las compras variaron un 3,78% con respecto al mes anterior y un 20.71% con respecto al
mismo mes del año anterior.
 El gasto per cápita se sitúo en $18.941, con una variación de 3,78% frente al mes anterior y un crecimiento de
19,07% frente al mismo mes del año anterior.
 La variación del índice de precios a nivel nacional fue de 13,84% mostrando que desde 1998 los precios en las
compras de vestuario en ingresos promedio de consumo han presentado incrementos de un punto porcentual
por año.
Durante el mes de Julio, el mercado de Vestuario en Niveles de ingreso promedio presentó un crecimiento
corriente de 13,46% y real de 13,67%. Durante el mismo periodo el crecimiento en términos reales del gasto
per cápita fue de 12.33%. Se puede observar una variación acumulada en los precios de 0,19%.
 Dentro de las ciudades que registran mayor incremento de sus precios se encuentran Cali, Medellín,
Barranquilla y Bogotá teniendo en cuenta que esta ciudades representan el 53.5% del mercado de vestuario
del país.
A nivel nacional las compras en canal Moderno frente al mismo mes del año anterior presentaron un
incremento de 5,21% mientras que el canal tradicional registró una disminución del 3,51% frente este
ultimo.
Comprometría en Julio de 2011
17
[email protected]
GLOSARIO Y METODOLOGÍA
Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405
bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e
internacionales.
Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior,
usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes
grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información
estará disponible para las 24 ciudades.
El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.
• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.
• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.
• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del
consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.
• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección
(±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de
fuentes secundarias.
Comprometría en Julio de 2011
18
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Comprometría en Julio de 2011
19
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MUCHAS GRACIAS!
Quedamos a su servicio.
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Tel: (57-1) 6012252
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