Expoestrategas 2014
Brecha de cobertura en LATAM
Cómo aprovechar las oportunidades
Agosto 2014
Expoestrategas 2014
Penetración del Seguro
de Vida en el PBI
LATAM
USD 120
1,28 %
Mundial
USD 373
3,69 %
COBERTURA REQUERIDA
Promedio Gasto
per cápita
INGRESOS
NECESARIOS PARA
MANTENER EL NIVEL
DE VIDA
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS/
AHORROS
BRECHA DE COBERTURA POR
FALLECIMIENTO
SEGURO DE VIDA PERTINENTE
COBERTURA
DISPONIBLE
Cobertura por Fallecimiento en LATAM
Brecha de Cobertura por Fallecimiento en LATAM
PAÍS
TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL (2003-2012)
ARGENTINA
17%
BRASIL
15%
CHILE
7%
COLOMBIA
13%
MÉXICO
-1%
PERÚ
1%
PUERTO RICO
7%
VENEZUELA
10%
TOTAL
10%
BRECHA PROMEDIO POR TRABAJADOR
EN ARGENTINA : USD 60.628
BRECHA PROMEDIO POR TRABAJADOR
EN LATAM: USD 140.000
Brecha de Cobertura por fallecimiento en LATAM
Altas tasas de inflación
Origen de la
brecha en
Argentina
Aumento del costo de vida
Falta de ventajas impositivas
Desmotivación en el ahorro e inversión
Penetración y Densidad del Seguro de Vida
Penetración y Densidad del Seguro de Vida
Cobertura Disponible vs Cobertura Requerida
Encuesta a consumidores de LATAM
La Cobertura tradicional de Vida es la más
difundida, mientras que las relacionadas a la Salud
lo son en menor medida.
45 %
¿Qué productos o
servicios tiene
actualmente?
1- Seguro de Vida indemnizatorio
2-Indemnización por enfermedad
21 %
18 %
17 %
3- Tratamiento médico por operación o enfermedad
4- Ahorro o inversión
5- Indemnización por incapacidad laboral
16 %
13 %
11 %
8%
5%
10 %
6- que pague la cuota de mi hipoteca o préstamo por
incapacidad laboral
7- Póliza para que mi empleador pague una
indemnización fi fallezco
8- Póliza para que mi empleador pague mi salario por
incapacidad laboral
30 %
9- Póliza que pague mis gastos de internación
10- No sé qué pólizas tengo
11- Ninguna
Las ventas cruzadas sobre los actuales titulares de Productos Financieros,
representan una gran oportunidad para vender Coberturas de Seguros.
 De los que ya tienen una cobertura
el 76 % ESTÁ CONSIDERANDO contratar
uno o más productos adicionales.
 De los que no tienen cobertura
el 42 % NO ESTÁ CONSIDERANDO
contratar ninguna cobertura.
30 %
13 %
53 %
70 %
La percepción de asequibilidad es el obstáculo principal para no
contratar una Cobertura de Seguro.
¿Cuáles son las
razones por las que
no tiene
Cobertura?
1- No lo puedo pagar/es demasiado caro
2- No encontré el momento para hacerlo
3- No lo pensé
4- No confío en las compañías de seguros
5- Prefiero no decirlo
6- Ya tengo demasiados seguros
7- No lo necesito
50 %
40 % 39 %
30 %
20 %
20 %
10 %
15 % 10 %
8%
5%
3%
5
6
7
0%
1
2
3
4
Los requisitos para suscribir un Seguro no son vistos como un obstáculo.
¿Qué tan dispuesto se
encuentra a completar
la solicitud si le hacen
preguntas detalladas?
1- Seguiría adelante con la solicitud.
70 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
2- No seguiría adelante con la solicitud
porque no puedo confirmar al menos una
de las afirmaciones.
10 %
3- No seguiría adelante por otro motivo.
0%
4- No sé.
18 %
20 %
5%
1
2
3
7%
4
¿Cuáles son sus
mayores
preocupaciones para el
futuro?
Las enfermedades graves, cuidados a largo plazo y el
descenso en el nivel de vida son las preocupaciones
más importantes de los latinoamericanos.
1- Contraer una enfermedad grave
2- No poder pagar cuidados a largo plazo
cuando no pueda cuidar de mí mismo
3- No poder jubilarme cuando esperaba
4- No poder mantener mi nivel de
vida cuando me jubile
5- Morir
6- Perder mi empleo
7- Tener que subsidiar a mis dependientes
8- Perder mi hogar
9- No poder reducir mi deuda
10- Tener que pagar una guardería infantil
11- Tener que abandonar mi empleo para
cuidar mis padres ancianos
12 – Ninguna – No tengo preocupaciones financieras
¿Cuáles son los
criterios para
seleccionar una
Compañía de Seguros?
1- La que tenga el menor precio
2- La que tenga los mejores
productos que satisfagan mis
necesidades.
3- La que tenga la mejor
información o servicio.
4- Debe tratarse de una marca
multinacional porque no confío
en las compañías de mi país.
5- Debe tratarse de una marca de
seguros local porque no confío en
firmas internacionales.
6- La confianza con el vendedor es
más importante que el nombre de
la marca.
El precio se considera menos importante, mientras
que la Cobertura, la información y atención mandan
a la hora de tomar decisiones.
Cobertura
contratada
vs.
Preocupación
50 %
40 %
30 %
20 %
38 %
10 %
37 %
30 %
21 %
17 %
4%
0%
1
¿Cuáles son sus mayores preocupaciones
para el futuro?
1- Contraer una enfermedad grave.
2- No poder pagar cuidados a largo plazo cuando
no pueda cuidar de mí.
3- No poder jubilarme cuando esperaba hacerlo.
2
3
¿Qué producto o beneficio tiene actualmente?
1- Una póliza que me pague una indemnización si
contraigo una enfermedad grave.
2- Una póliza que pague mis gastos de
internación y enfermería cuando sea anciano.
3- Una póliza de ahorro o inversión que me dé
una renta durante mi jubilación.
Los canales de distribución tradicionales,
como los Agentes y Productores, son los
preferidos.
¿Qué fuentes de información usa para adquirir un Seguro?
¿Cuáles son las fuentes de información más confiables cuando se trata de Seguros?
¿Cuáles son los canales de compra más confiables?
70 %
75 %
68 %
60 %
50 %
57 %
50 %
40 %
45 %
33 %
30 %
20 %
70 %
37 %
38 %
18 %
15 %
10 %
15 %
0%
Internet
Compañía
Productor
Referentes
de confianza
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