IX ENCUENTRO DE LA ASOCIACION
IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES
DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA
(ASIBEI)
XXVI ASAMBLEA DEL CONSORCIO DE
DECANOS DE FACULTADES DE
INGENIERIA ( CONDEFI)
Situación Minera en Chile
Perspectivas, desarrollo y su
incidencia en la formación de
ingenieros de clase mundial
Santiago González Larraín
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Ex Ministro de Minería de Chile
Director Escuela de Minería y Recursos Naturales
Universidad Central de Chile
13 de noviembre de 2013
OFERTA MUNDIAL
DE METALES
LIDERAZGO DE CHILE
CHILE LÍDER MUNDIAL EN RESERVAS DE COBRE
Rusia
Polonia
Canadá
1%
4%
4%
Kazajstán
1%
Estados Unidos
México
China
5%
4%
6%
DR Congo
Perú
13%
13%
CODELCO
9%
Otros Chile
3%
Zambia
3%
Indonesia
4%
Australia
19%
Nota: Otros países: 12%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2012.
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE COBRE MINA
2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS
Millones TM
18
16
14
14,7
13,6
15,2
15,2
15,5
15,7
15,9
16,1
17,1
16,3
360,6
13,7
5,8
12
10
5,2
c/lb
400
Zambia
350
Australia
300
EEUU
250
Perú
8
200
6
150
4
2
Otros
450
China
Chile
100
5,4
4,6
0
2002
PARTICIPACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN EN 2002
2003
2004
2005
2006
2007
Otros
39%
Zambia
2% Australia
7%
2008
2009
P2010
ARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN EN 2012
2011 EN LA
2012
Perú
6%
Otros
34,2%
China
4%
Precio del
cobre
0
Chile
34%
EEUU
8%
Series9
50
Zambia
4,6%
Chile
31,8%
Perú
7,6%
Australia
5,4%
EEUU
7,0%
China
9,4%
CARTERA MUNDIAL DE PROYECTOS DE COBRE EN CONSTRUCCIÓN
PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 2013-2020, MILES DE TM
PROYECTO
Mount Carlton
Bracemac McLeod
Lalor Lake
Mount Milligan
Nunavik
Caserones (ex Regalito)
Mina Ministro Hales
Sierra Gorda - Quadra
Antucoya SxEw
Caserones (ex Regalito) SxEw
Kapulo
Roan Tailings Retreat SxEw
Pueblo Viejo
Bisha
Talvivaara
Boleo SxEw
Oyu Tolgoi
Bleida
Oumjrane
Las Bambas
Toromocho Project
Miheevskoye
Jabal Sayid
Eagle
Sentinel
Nchanga Refractory Ore SxEw
TOTAL
PAÍS
Australia
Canada
Canada
Canada
Canada
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Congo DR
Congo DR
Dominican Republic
Eritrea
Finland
Mexico
Mongolia
Morocco
Morocco
Peru
Peru
Russian Federation
Saudi Arabia
USA
Zambia
Zambia
2013
2
7
0
5
6
25
22
2014
2
10
2
47
16
125
200
0
12
30
7
4
18
6
85
5
65
1
150
4
3
90
18
50
4
166
30
885
2015
3
10
3
44
18
160
215
108
25
30
16
6
80
11
36
190
5
6
250
225
65
57
19
100
50
1.731
2016
3
10
5
39
18
150
180
119
55
30
17
35
6
35
11
54
180
5
6
360
237
65
54
20
210
50
1.953
2017
3
2018
3
2019
3
2020
3
6
41
18
150
160
188
75
30
16
50
6
18
11
55
165
5
6
400
231
72
70
18
290
50
2.133
6
37
18
145
150
219
80
30
16
70
6
18
11
58
200
5
6
400
235
68
54
18
300
50
2.203
8
36
18
140
150
253
80
25
15
70
6
20
11
55
200
5
6
400
229
65
56
16
300
50
2.216
8
42
18
135
150
250
80
25
15
70
6
22
11
52
190
5
6
400
223
63
63
15
300
50
2.202
PROYECCIÓN PERFIL MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE COBRE Y DEMANDA
PERIODO 1992-2012 DATOS REALES, 2013-2030 PROYECCIÓN, MILLONES DE TM
40
Possible Projects
Crecimiento
2013-2030
2,1%
35
Probable Projects
30
Highly Probable Projects
25
Base Case Production Capability
Primary Demand
20
15
10
5
0
1992
1997
2002
2007
2012
2017
2022
2027
PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE COBRE EN EL MUNDO
AÑO 2012
Norilsk KGHM
Anglo
Vale
Teck
Nickel Ploska
American
2% 2%
2% Miedz
3%
Xstrata
2%
Rio Tinto
3%
3%
PRODUCCIÓN POR COMPAÑÍA (MILES DE TM )
Otros
Freeport McMoRan
Codelco
BHP Billiton
grupo mexico
Antofagasta Plc
Kazakhmys
Rio Tinto
Anglo American
Xstrata
KGHM Ploska Miedz
Norilsk Nickel
Vale
Teck
7.527
1.662
1.647
1.163
833
710
606
549
536
488
424
364
292
268
0
2.000
Kazakhmys
3%
Otros
44%
Antofagasta
Plc
4%
grupo
mexico
5%
4.000
6.000
8.000
Freeport
McMoRan
10%
Codelco
10%
BHP Billiton
7%
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ORO
2002 – 2012, TONELADAS
Toneladas
US$/Oz.
3.000
Otros
2200
2.517
2.500
2.403
2.466
2.353
2.335
2.492
2.587
2.594
2.593
2.287
Canadá
1700
Perú
1.668
2.000
Sudáfrica
1200
Rusia
1.500
700
EEUU
1.000
Australia
200
500
China
0
-300
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2002
2010
2011
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2012
China
8%
Otros
36%
Canadá
5% Perú
7%
Australia
11%
EEUU
11%
Precio del Oro
2012
China
16%
Australia
10%
Otros
42%
EEUU
9%
Rusia
7%
Sudáfrica
15%
Canadá
4%
Perú
6%
Rusia
Sudáfrica 7%
6%
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PLATA
2002 – 2012, MILES DE TONELADAS
30
25
US$ /Oz,
Miles de TM
21,2
50
21,9
20,0
19,7
20,9
21,5
22,2
23,5
23,4
25,2
45
15
35
Rusia
30
Australia
25
20
10
5
0
China
10
México
0
2004
2005
2006
2007
2008
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2002
Otros
34%
Chile
6%
México
12%
2010
2011
2012
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2012
Otros
32%
México
20%
China
23%
Perú
14%
Rusia
2%
2009
Australia
9%
China
17%
Chile
5%
Rusia
Australia
5%
7%
Perú
14%
Perú
15
5
2003
Chile
40
31,2
20
Otros
Precio de la Plata
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MINERAL DE HIERRO
2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS
Millones de Tons.
US$/Tons.
3.000
2.580
2.354 2.388
2.500
2.144
146,3
1.900
2.000
1.500
2.843
2.742
1.186
1.278
1.448
190
Otros
170
Rusia
150
India
130
1.304
Brazil
110
Australia
1.000
90
500
70
0
50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2002
Ucrania
3%
Rusia
4%
Otros
13%
2008
2009
2010
India
11%
2012
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2012
Ucrania
3%
China
39%
2011
Rusia
4%
Otros
13%
China
38%
India
10%
Brazil
13%
Australia
17%
Brazil
15%
Australia
17%
China
Precio Hierro
DEMANDA MUNDIAL DE
METALES
DEMANDA: PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE COBRE REFINADO
2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS
25
20
16,7
15,0
16,7
17,0
18,1
18,1
18,1
19,3
19,6
20,4
Otros
15,3
Rusia
15
Corea del Sur
Japón
10
Alemania
EEUU
5
China
0
2002
2003
2004
2005
2006
PARTICIPACIÓN EN CONSUMO 2002
China
18%
2007
2008
2009
2010
2011
PARTICIPACIÓN EN CONSUMO 2012
Otros
31%
Otros
43%
China
43%
EEUU
16%
Corea
del Sur
6%
Japón
8%
Rusia
2%
Alemania
7%
2012
Rusia
3%
Corea
del Sur
Japón
4%
5% Alemania
5%
EEUU
9%
DEMANDA: PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE ORO
2003 – 2012, MILLONES DE TONELADAS
3.500
3.003
3.180
3.305
3.103
2.958
3.027
2.787
3.000
2.760
2.519
2.614
2.500
Otros
Italia
2.000
Turquia
Japón
1.500
EEUU
1.000
China
India
500
0
2003
2004
2005
2006
2007
PARTICIPACIÓN EN CONSUMO 2002
2008
2009
2010
2012
PARTICIPACIÓN EN CONSUMO 2012
India
18%
Otros
43%
2011
Otros
31%
China
7%
India
28%
EEUU
7%
Italia
11%
Japón
5%
Turquia
9%
Italia
4%
China
22%
Turquia
4% Japón
5%
EEUU
6%
DEMANDA PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE MINERAL DE HIERRO
2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS
3.000
2.580
2.354
2.500
2.843
2.388
2.144
Otros
1.900
2.000
1.500
2.742
Rusia
1.448
India
1.304
1.278
1.186
Brazil
1.000
Australia
China
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA 2002
Otros
15%
Rusia
4%
India
11%
China
41%
2007
2008
2009
2010
Australia
17%
2012
PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA 2012
Rusia
5%
Otros
15%
China
40%
India
10%
Brazil
12%
2011
Brazil
14%
Australia
16%
CONDICIONES QUE
FAVORECEN LA INVERSIÓN
MINERA EN CHILE
CONDICIONES QUE FAVORECEN LA INVERSIÓN MINERA EN CHILE
1. Constitución Política de la República

Dominio Minero del Estado

Concesibilidad de propiedad minera

Seguridad jurídica de títulos mineros
2. Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600)

No discrecionalidad de procedimientos

No discriminación entre chilenos y extranjeros

Estabilidad de condiciones para la inversión
3. País con extensa tradición minera
4. Posee las reservas de cobre conocidas más Importantes del Mundo
5. Estabilidad económica, política y social
6. Adecuada infraestructura (caminera, portuaria, energética, etc.)
7. Profesionales altamente calificados
8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo.
9. Potencial geológico para nuevas exploraciones.
CHILE LÍDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA MINERA
ALTO POTENCIAL GEOLÓGICO
% de reservas
mundiales
% Producción
Mundial
Ranking
Mundial en
Producción
Cobre (MT)
28
33
1°
Molibdeno (MT)
12
15
3°
Renio (MT)
52
48
1°
Plata (MT)
13
7
7°
Oro (MT)
7
2
17°
Nitrato natural (MT)
100
100
1°
Carbonato de litio (MT)
27
53
1°
Yodo (MT)
60
62
1°
Metales
Minerales Industrales
Sources: USGS 2012, Cochilco
INDICADORES GUBERNAMENTALES
RANKING BANCO MUNDIAL, 2012
Indicador
gubernamental
OECD
CHILE
América
latina
Reglas y leyes
85.6
88.3
36.7
Estabilidad política
72.2
65.0
39.9
Responsabilidad
84.9
81.2
49.4
Eficiencia
gubernamental
86.4
84.0
45.0
Calidad de
regulaciones
86.5
93.0
47.2
Control de la
corrupción
83.7
92.0
45.0
19
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2
1
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
1.4
3
2.7
3.2
3.4
5
3.0
6
4.3
5.2
5.4
4.7
5.0
4.9
5.2
6.0
7
1.8
4
2.5
3.0
9
8.2
9.2
10
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.2
0.2
0.2
0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
1.0
1.0
1.7
INVERSIÓN EXTRANJERA MATERIALIZADA VÍA D.L. 600 POR AÑO
PERIODO 1974-2012 MILES DE MILLONES DE US$
1974-2012
US$ 90 mil millones
8
0
INVERSIÓN EXTRANJERA MATERIALIZADA VÍA D.L. 600 POR SECTOR ECONÓMICO,
PERIODO 1974-2012, MILES DE MILLONES DE US$
35
30.9
30
25
20
18.2
16.1
15
10
5
0
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
8.4
7.6
4.9
4.4
INDUSTRIA MINERA
NACIONAL Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMÍA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE 1960-2012
6.000
5.434 KTmf
5.000
4.000
3.000
2.000
523 KTmf
1.000
0
Codelco (Estatal)
Privados
PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN MUNDIAL Y RANKING
INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN
Producto
Unid.
Volumen
Part. Mundial
Lugar
Miles TMF
5.433,9
31,8%
1
Oro
Tons
49,9
1,9%
17
Plata
Tons
1.194,5
4,7%
6
Miles Tons.
35,1
13,3%
3
Cobre
Molibdeno
EXPORTACIONES DE COBRE POR CONTINENTE
(MILES DE TMF DE CU.)
6,000
54
86
245
228
381
319
217
351
5,000
4,000
2,874
2,454
3,041
2,763
3,225
3,379
3,253
3,362
716
695
710
1,111
966
906
815
2009
2010
2011
2012
3,000
2,000
1,009
1,040
954
955
757
1,000
1,401
1,653
2005
2006
1,433
1,460
0
2007
Europa
2008
America
Asia
Otros
PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN MUNDIAL Y RANKING A NIVEL INTERNACIONAL EN 2012
EVOLUCIÓN INVERSIONES EN MINERÍA
PERIODO 2003-2012, CIFRAS EN MILLONES DE US$
11.288
12.000
Empresas Estatales (Codelco y Emani)
10.000
Minería privada del Oro
8.191
GMP -17 Cobre
8.000
7.384
6.000
4.000
2.000
1.701
1.793
2003
2004
3.203
3.032
2005
2006
5.122
5.009
2008
2009
3.367
0
2007
2010
2011
2012
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE COBRE MINA Y MOLIBDENO
PERIODO 2002-2012
PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO
MILES DE DE TM
PRODUCCIÓN DE COBRE MINA
MILLONES DE TM
5,8
50
5,6
5,4
45
5,4
5,2
40
35,1
5,0
35
4,8
29,5
4,6
30
4,6
4,4
25
4,2
20
4,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA
PERIODO 2002-2012
PRODUCCIÓN DE ORO
TONELADAS
PRODUCCIÓN DE PLATA
TONELADAS
2.000
55
1.936
49,9
1.800
50
1.600
45
1.400
40
38,7
35
1.200
1.210
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.195
1.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
PERIODO 2002-2012, TONELADAS DE MINERAL
20.000
17.330
16.000
12.000
8.000
7.269
4.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN INVERSIONES EN MINERÍA DETALLE POR EMPRESAS
PERIODO 2003-2012, CIFRAS EN MILLONES DE US$
12.000
11.288
Otras
Codelco
10.000
Lumina Copper
8.191
Esperanza
7.384
8.000
Quebrada Blanca
6.000
5.122
Candelaria
5.009
Nevada
4.000
3.203
3.032
El Abra
3.367
Collahuasi
2.000
1.701
1.793
Anglo American
Los Pelambres
0
Escondida
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE COBRE
AÑO 2012, MILES DE TM – PARTICIPACION PORCENTUAL
Quebrada Blanca
62
Cerro Colorado
73
Lomas Bayas
73
El Tesoro
105
Anglo American Norte
115
Candelaria
123
Zaldivar
131
El Tesoro
Anglo
2%
American
Candelaria
Norte
2%
2%
Zaldivar
2%
El Abra
3%
Cerro Colorado
1%
Spence
3%
Esperanza
3%
El Abra
154
Spence
167
Esperanza
173
Collahuasi
Lomas
Bayas
1%
Quebrada
Blanca
1%
Codelco
30%
Collahuasi
5%
Anglo American
8%
Los
Pelambres
8%
282
Anglo American
417
Los Pelambres
418
Other
419
Escondida
Escondida
20%
Other
8%
1.076
Codelco
1.647
0
500
1.000
1.500
2.000
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE
DETALLE POR PRODUCTOS: 2002-2012
PRODUCCIÓN CÁTODOS SX-EW
(MILLONES DE TM)
PRODUCCIÓN COBRE MINA
(MILLONES TM)
17,1
2,0
1,6
13,6
1,5
1,0
4,6
5,4
33,8 %
39,8 %
57,6%
61,1%
2003
2003
Chile
2012
Chile
2012
Resto Del Mundo
Resto Del Mundo
PRODUCCIÓN FUNDICIONES
(MILLONES DE TM)
PRODUCCIÓN DE REFINERÍAS
(MILLONES DE TM)
17,6
12,8
10,5
18,6%
12,5
14,2%
9,5 %
12 %
1,4
2003
Chile
2,9
2,9
1,3
2012
Resto Del Mundo
2003
2012
Chile
Resto Del Mundo
EVOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EN MILES DE TONELADASPOR CONTINENTE
100%
90%
OTROS
48,2 %
6,7 %
64,2 %
80%
ASIA
70%
60%
50%
14,4 %
AMERICA
40%
30%
36,9 %
20%
13,6 %
EUROPA
15,5 %
10%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4.000
3.362
3.500
3.000
ASIA
2.500
2.000
EUROPA
1.500
1.000
955
811
AMERICA
500
0
731
OTROS
710
351
285
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DESTINO POR PAÍS DE LA EXPORTACIONES DE COBRE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
1993
2012
China
6%
Otros
30%
Japón
21%
Corea del Sur
8%
Francia
9%
Holanda
1%
EEUU
Taiwán
Brasil 6%
6% Italia 6%
India
7%
0%
Francia
2%
Holanda
3%
Taiwán
3%
Otros
18%
China
32%
Italia
3%
Brasil
5%
India
7%
EEUU
7%
Japón
13%
Corea del Sur
7%
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PIB NACIONAL
2003-2012, PIB A PRECIOS CORRIENTES
25%
22,3%
22,8%
20%
PROMEDIO 2003-2012
16,4%
17,6%
15%
16,1%
15,7%
15,2%
15,2%
13,1%
12,9%
13,0%
10%
5%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EVOLUCIÓN PAGO TOTAL DE IMPUESTOS INDUSTRIA MINERA
2003-2012, MILES DE MILLONES DE US$
16
EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
14,2
14
EMPRESAS GMP-10
12,9
11,2
12
10,9
9,8
7,9
10
8,4
8,3
8
6,1
6,8
6,2
6,1
4,2
6
4,6
3,6
4
4,4
6,2
2
0
0,8
4,6
3,0
0,7
0,1
0,6
2003
2004
3,1
4,3
1,7
2005
3,7
4,8
4,2
1,5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EVOLUCIÓN CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LOS INGRESOS FISCALES
2003-2012
40%
EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
34,1%
35%
EMPRESAS GMP-10
32,0%
30%
25,7%
25%
21,9%
22,0%
20,9%
19,1%
20%
17,1%
15,7%
14,2%
14,0%
15%
13,1%
15,8%
10%
14,3%
12,1%
5%
4,8%
0,7%
2003
7,1%
14,0%
10,0%
6,1%
2005
7,8%
8,4%
7,1%
2010
2011
2012
4,6%
2,8%
2004
10,7%
9,3%
5,5%
0%
18,0%
2006
2007
2008
2009
DESAFÍOS DE LA
INDUSTRIA MINERA
NACIONAL
CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS MINEROS DE COBRE, ORO , PLATA Y
HIERRO, PERIODO 2013-2021, US$ MILLONES
30.000
Hierro y Minerales Industriales
25.000
Oro y Plata
Cartera potencial
2013-2021
US$ 98.104 millones
26.803
5.050
Cobre
20.000
14.355
15.000
12.855
9.583
10.000
1.529
17.249
17.259
4.125
4.052
2.825
21.425
813
5.000
7.701
10.401
10.977
2014
2015
12.805
13.024
2016
2017
0
2013
2018-2021
Proyección en la producción de Cu 2010 – 2020 Miles TM
Producción de Cobre Proyectada 2011-2020
Miles de TMF de Cu.
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
0
0
10
100
360
690
1,220
1,810
2,130
2,320
Prod. Base
5,419
5,690
5,980
6,100
6,200
6,110
5,950
5,680
5,400
5,350
5,100
Total
5,419
5,690
5,980
6,110
6,300
6,470
6,640
6,900
7,210
7,480
7,420
Prod. Nueva
En el período 2011 – 2020 la producción de cobre aumentaría en 36,9% respecto
de la proyectada para 2011.
PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE COBRE MINA DE CHILE,
PERIODO 2013-2020, MILLONES DE TONELADAS
8,2
7,4
7,0
8,1
2016
6,8
6,4
2015
2021
2022
5,9
6,0
5,7
6,2
6,4
7,0
6,4
8,0
7,7
9,0
5,0
4,0
2013
2014
2017
Capacidad de Producción
2018
2019
2020
Producción
EVOLUCIÓN GASTO EN EXPLORACIÓN
PERIODO 2000-2012
Gasto en Exploración Minera en Chile y Participación a Nivel Mundial
(millones de USD)
600
500
7,0%
Gasto en Exploración
% Respecto de Gasto Mundial en Exploración
5,6%
6,0%
5,2%
4,7%
400
3,9%
5,0%
5,0%
2,9%
4,0%
3,4%
3,2%
2,8%
200
100
5,1%
4,0%
3,7%
300
5,0%
527
520
534
831
1035
357
175
134
85
100
121
173
3,0%
2,0%
216
1,0%
0
0,0%
2000
2001
Fuente: Metals Economic Group
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2008
2009
2010
2011
2012
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL COBRE
PERIODO 2013-2025, M3/SEG.
25
19,4
20
16,3
15
12,5
13,2
14,4
14,1
19,5
19,9
19,9
20,1
20,3
17,6
14,6
10
5
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL COBRE, DETALLE POR
PROCESOS
PERIODO 2013-2025, M3/SEG.
25,0
20,0
Otros
15,0
Fund. Y Ref
10,0
Cátodos SX-EW
5,0
Concentrados
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CONSUMO ESPERADO DE ENERGÍA DE LA INDUSTRIA DEL COBRE POR SISTEMA (INCLUYE
DESALACIÓN Y USO DIRECTO DE AGUA DE MAR)
TERAWATT HORA (TWH)
TWh
SING
Var. acumulada
(%)
TWh
SIC
Var. acumulada
(%)
50
125%
40
100%
30
75%
20
50%
10
25%
0
0%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Desalación y Uso Directo
Industria del Cobre
Variación Acumulada (%)
Fuente: Fuente: Brook Hunt, Cochilco, Codelco.
TWh
TOTAL PAIS
Var. acumulada
(%)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COMPARACIÓN CON MATRICES ENERGÉTICAS DE PAÍSES DESARROLLADOS
Y CHINA, AÑO 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CHILE
Hidro
EE.UU.
Carbón
Fuente: CNE: Chile; EIA: Resto de países y regiones.
OECD Europa
Gas Natural
JAPÓN
Otros
CHINA
Diesel
Nuclear
Impulso Minero al Desarrollo de Servicios de Ingeniería
Participación de la Minería en la Consultoría
en Ingeniería
Consultoría en Ingeniería
Índice de Horas Trabajadas en Proyectos
% de Horas-Persona Trabajadas
3,5
60%
3,0
2,5
50%
2,0
40%
1,5
30%
1,0
20%
0,5
10%
0,0
Ene-Mar Oct-Dic Jul-Sep Abr-Jun Ene-Mar Oct-Dic Jul-Sep Abr-Jun Ene-Mar Oct-Dic
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2011
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones de Consultoría en Ingeniería
Millones de US$
300
250
200
Más del 90% de las exportaciones
corresponden a proyectos relacionados
con la minería
150
100
50
Fuente: AIC.
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Desarrollo de Universidades y Conocimiento
Evolución de Estudiantes de Carreras Mineras en Chile*: 2005 - 2011
Número de Estudiantes Primer Año
Número de Estudiantes Matrícula Total
2,500
8,000
7,000
2,000
6,000
5,000
1,500
4,000
1,000
3,000
2,000
500
1,000
0
0
2005
2006
Geología
2007
2008
Ing. Civil en Minas
2009
2010
2011
2005
Ing. Civil en Metalurgia
2006
Geología
2007
2008
Ing. Civil en Minas
2009
2011
Ing. Civil en Metalurgia
El número de Universidades con carreras mineras se ha incrementado
de 10 a 19 en este periodo
*: Incluye: Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería en Minas, Ingeniería Civil Metalúrgica , Ing. en Metalurgia y Geología.
Fuente: Consejo Nacional de Educación. Incluye Universidades del Consejo de Rectores y Universidades Privadas.
2010
FUTURAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MINERÍA

Nueva institucionalidad minera para Chile
Instituto Geológico Nacional
Servicio Nacional de Minería
Comisión Chilena del Cobre
Estatuto propiedad minera

Capitalización de Codelco
Política de capitalización permanente

Fondenor
Aporte a las comunas productoras de metales

Política para el desarrollo y explotación del Litio
Concesibilidad
Instituto Nacional de litio
Recuperación del Salar de Atacama.

Remediación pasivos ambientales mineros
Incentivo a la remediación de PAM

Incentivos a la exploración
Incentivo tributario a la exploración minera.

Incentivos al Valor Agregado en la producción de Cu
FORMACIÓN DE INGENIEROS
IMPLEMENTAR UN CAMBIO EXITOSO
THE ROYAL ACADEMY OF ENGINNEERING – MASSASHUSETT INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 Consenso en la necesidad de una reforma curricular en






la formación de ingenieros del pre - grado
Lento ritmo de cambio
Hacer que suceda el cambio
Creciente desinterés por el estudio de la ingeniería
Asegurar la calidad de los futuros ingenieros
Importantes cambios demográficos y sociales de los
nuevos estudiantes
Conocimiento y expectativas de las futuras
generaciones de estudiantes.
CONDICIONES PARA UN CAMBIO EXITOSO











Identificar el contexto para el cambio (necesidad para la
supervivencia )
Cambio debe ser global
Compromiso institucional ( Autoridades Universidad )
Compromiso local ( Profesores de la Facultad)
Necesaria Vinculación con el medio
Profesores con experiencia en la industria
Innovación y reinvención
Líder para el cambio
Permanente evaluación del cambio
Herramientas de medición de la enseñanza y aprendizaje efectivo.
Medición de la efectividad de la reforma.
COMPETENCIAS DEL INGENIEROS DEL NUEVO SIGLO
Liderazgo



Convocar
Motivar
Conducir
Cultura de Innovación

Optimización
 Productividad
 Investigación
Cultura de Sustentabilidad

Medioambiental
 Social
MUCHAS GRACIAS
Santiago González Larraín
Ingeniero Civil
Director
Escuela de Minería y Recursos Naturales
Universidad Central de Chile
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CHILE PAIS LIDER EN LA MINERIA MUNDIAL