Mercado internacional
del vino en el mundo
Dr. José Luis Murcia
Montevideo 2013
Superficie mundial de viñedo (I)



La superficie mundial de viñedo apenas ha
variado en los últimos años y a 2012 se sitúa
en 7,53 millones de hectáreas.
La UE ha retrocedido alrededor de 275.000
hectáreas en los tres últimos años.
España se sitúa primera con 954.000 hectáreas,
por delante de Francia con 800.000 e Italia con
765.000 hectáreas.
Superficie Mundial de Viñedo
(II)



El gigante chino crece un 10% en tres años
hasta las 570.000 hectáreas y se sitúa como
cuarto en superficie.
Crecen Chile un 2,5% hasta las 205.000
hectáreas y Turquía y Argentina un 1% hasta
las 517.000 y las 221.000 hectáreas,
respectivamente.
USA con 407.000 y Sudáfrica con 131.000
hectáreas continúan igual.
Superficie Mundial del Viñedo
(y III)



Australia, como la UE, reduce su superficie, en
este caso un 3% hasta las 169.000 hectáreas.
Portugal retrocede cerca de un 3% desde 2009
y se sitúa en torno a las 235.000 hectáreas,
mientras Rumanía apenas pierde un 0,5% hasta
ubicarse en las 205.000 hectáreas.
El viñedo en Uruguay creció un 1,5% al pasar
de 7.908 a 8.022 hectáreas en 2012.
Producción de vino en 2012



La producción de vino durante 2012 bajó de
los 267 a los 252 millones de hectolitros, un
7,5% menos.
Los mayores retrocesos se produjeron en
Argentina con un 25%, seguido de Francia con
el 15%, España con el 11% e Italia con el 7%.
Los mayores incrementos fueron para Chile
con el 21%, Portugal y Uruguay 10%,
Sudáfrica 8%, Australia 5% y Alemania 4,5%.
Productores de Vino en 2012









Francia 41,4
Italia 40,1
España 30,4
USA 20,5
China 15
Australia 12,7
Chile 12,6
Argentina 11,8
Sudáfrica 10
Uruguay 0,99
Exportaciones durante 2012 (I)



Las exportaciones mundiales ascendieron en 2012 a
91,43 millones de hectolitros frente a los 93,92
millones de 2011.
Por el contrario, las exportaciones en valor
ascendieron a 29.241 millones de dólares frente a los
26.989 millones de dólares del año anterior.
Las ventas exteriores en espumosos llegaron a los
5,71 millones de hectolitros frente a los 5,65 de 2011,
mientras el importe pasó de 4.553 a 4.863 millones de
euros.
Exportaciones durante 2012 (II)



El comercio internacional del vino embotellado bajó
ligeramente de los 51,02 a los 50,39 millones de
hectolitros. La cifra de negocios, por el contrario,
aumentó desde los 19.542 a los 20.985 millones de
dólares.
Las ventas de granel experimentaron un retroceso
superior al 4% de los 36,10 a los 34,58 millones de
hectolitros. El importe, sin embargo, subió de los
2.775 a los 3.280 millones de dólares.
Los mostos cayeron un 34,5% al pasar de 1,14 a 0,75
millones de hectolitros.
Exportaciones durante 2012
(y III)


Los precios medios de las exportaciones
mundiales de espumoso pasaron de 8,03 a 8,49
$, con una subida del 6%, mientras las de
envasado lo hicieron de 3,81 a 4,15 $, con
incremento del 9%.
En granel la subida fue más espectacular
(23,5%) al pasar de 0,76 a 0,94 $, igual que en
mosto que pasó de 1,02 a 1,47 $, un 44% más.

Exportación por países
ITALIA
Volumen
(mill. hls.)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
23,23
5.699
2,46
2012
21,20
↓9%
6.065
↑ 6,5%
2,87
↑17%
ESPAÑA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
22,43
2.890
1,29
2012
20,63
↓8 %
3.232,5
↑ 12%
1,55
↑ 21%
FRANCIA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
14,21
9.312
6,56
2012
14,99
↑ 5,5%
10.131
↑9%
6,76
↑3%
CHILE
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
6,67
1.696
2,54
2012
7,52
↑13%
1.798
↑6%
2,39
↓ 6%
ARGENTINA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
3,17
848
2,67
2012
3,65
↑ 15%
914
↑58%
2,51
↓6%
AUSTRALIA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
7,21
1.863
2,67
2012
7,35
↑2%
1.831
↓2 %
2,57
↓3,5%
SUDÁFRICA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
3,75
575
1,54
2012
4,13
↑ 10%
626
↑9 %
1,52
↓1%
ESTADOS UNIDOS
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
4,22
1.346
3,19
2012
4,00
↓12%
1.385
↑3%
3,45
↑8%
NUEVA ZELANDA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
1,68
918
5,46
2012
1,76
↑6%
985
↑ 7%
5,59
↑2,5%
URUGUAY
Volumen
(mill. litros)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
2,4
8,1
3,38
2012
19,9
↑830%
15,8
↑ 95%
0,79
↓328%

La importación en cifras



Estados Unidos sigue siendo un importador
que paga bastante por sus compras.
Por el contrario, Alemania, Rusia y Francia, y
en menor medida Reino Unido, pagan menos
por sus compras.
China adquiere cada vez vinos de mayor valor
añadido y sus compras de envasado han
pasado del 18% en 2000 al 70% actual.
Principales importadores
ALEMANIA
Volumen
(mill. hls)
FRANCIA
Volumen
(mill. hls)
USA
Volumen
(mill. hls)
REINO
UNIDO
Volumen
(mill. hls)
RUSIA
Volumen
(mill.hls)
CHINA
Volumen
(mill. hls)
2011
16,19
6,80
10,16
13,58
4,99
3,66
2012
15,13
↓
6,5%
5,92
↓
13%
11,68
↑
15%
13,13
↓
3,5%
4,90
↓
2%
3,94
↑
8%
Principales importadores
ALEMANIA
FRANCIA
USA
Valor (MILL
$)
Valor (MILL
$)
Valor (MILL
$)
2011
2.379
798
4.816
2012
2.365
↓
1%
629
↓
2,5%
5.060
↑
15%
REINO
UNIDO
RUSIA
CHINA
Valor (MILL
$)
Valor (MILL
$)
3.020
690,5
1.512
3.159
↑
5%
817,5
↑
18,5%
1.625
↑
7,5%
Valor (MILL
$)
Importaciones Mill. Hls. 2012








Alemania 15,13
Reino Unido 13,13
EEUU 11,68
Francia 5,92
Rusia 4,90
China 3,94
España 1,20
Uruguay 0,034
Importaciones 2012 en Mill. $








USA 5.060
Reino Unidos 3.159
Alemania 2.365
China 1.625
Rusia 817,5
Francia 629
España 231
Uruguay 11,1
CONCLUSIONES
•Francia se erige en el mayor exportador en valor de vino con
un envidiable precio medio.
•Italia es el mayor exportador en volumen, seguido de cerca
por España.
•Caen los volúmenes de exportación en Italia, España y USA,
aunque suben los precios.
•Suben las ventas en volumen de forma espectacular en
Argentina, Chile y Sudáfrica.
•Más moderadamente suben Nueva Zelanda, Francia y
Australia.
CONCLUSIONES

El mayor comprador de vino del mundo sigue siendo
Alemania pese a bajar un 6,5% , pero por encima de
los 15 millones de hectolitros, seguido de Reino
Unido, que también retrocede un 3,5% hasta los 13
millones y USA que sube un 15% hasta acercarse a
los 12 millones de hectolitros.

China continúa también su particular ascensión y se
acerca a los cuatro millones de hectolitros, mientras
retroceden Francia y Rusia por los elevados precios
del granel, sobre todo.

Consumo de vino en el mundo



En la edición de 2007 de Vinexpo, la consultora británica
ISWR auguró que en 2011 Estados Unidos superaría a Francia,
pero no ha sido así.
La perspectiva de crecimiento es mayor para el gigante
americano, pero Francia frena en parte la caída de su consumo,
igual que Italia, España y Portugal, aunque ya han bajado
varios peldaños.
El crecimiento del consumo se vislumbra también en países
como Canadá, Argentina, China, Corea del Sur, Japón y
algunos africanos (Ghana, Nigeria, Benin…)
Países consumidores de vino en el
mundo Mill. Hls.









Francia 30,3
USA 29,00
Italia 22,65
Alemania 20,00
China 17,8
Reino Unido 12,5
Argentina 10,1
España 9,3
Uruguay 0,85
CONSUMO PER CÁPITA
PAISES
Luxemburgo Francia
Italia
Portugal
Eslovenia
Litros por
persona y año
51
37
42,5
33
PAISES
Dinamarca
Grecia
Austria
Hungría
Croacia
Litros por
persona y año
33
26
30
30
34,5
PAISES
Argentina
Gran
Bretaña
Alemania
Uruguay
Australia
Litros por
persona y año
24,5
20
24,5
25
23,5
PAISES
Holanda
España
Bélgica
USA
China
Litros por
persona y año
23
20
28
9
1,5
48

El vino a granel en el mundo
ESPAÑA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
12,32
555
0,45
2012
9,95
↓20%
601
↑ 8%
0,61
↑35%
ITALIA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
8,26
505
0,61
2012
6,56
↓20%
560
↑ 11%
0,85
↑40%
AUSTRALIA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
3,43
342
0,99
2012
3,86
↑12,5%
399
↑ 17%
1,03
↑4%
FRANCIA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
2,65
342
1,29
2012
2,97
↑12%
380
↑ 11%
1,28
↓0,5%
CHILE
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
2,12
247
1,17
2012
2,94
↑39%
336
↑ 36%
1,14
↓2%
SUDÁFRICA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
2,06
167
0,81
2012
2,76
↑34%
217
↑ 30%
0,79
↓2,5%
ESTADOS UNIDOS
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
1,97
241
1,22
2012
1,74
↓12%
231
↓ 4%
1,33
↑9%
ARGENTINA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
1,04
95
0,91
2012
1,63
↑57%
148
↑ 55,5%
0,91
↑0%
PORTUGAL
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
0,96
68
0,71
2012
1,18
↑23%
94
↑ 38%
0,80
↑12%
NUEVA ZELANDA
Volumen
(mill. hls)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
0,56
129
2,30
2012
0,52
↓6%
147
↑ 14,5%
2,81
↑22%
URUGUAY
Volumen
(mill. litros)
Valor
(mill. $)
Precio
medio ($)
2011
0,06
0,08
1,33
2012
17,5
↓829%
8,3
↑ 10.385%
0,47
↓282%
Principales importadores
ALEMANIA
Volumen
(mill. hls)
FRANCIA
Volumen
(mill. hls)
USA
Volumen
(mill. hls)
REINO
UNIDO
Volumen
(mill. hls)
RUSIA
Volumen
(mill.hls)
CHINA
Volumen
(mill. hls)
2011
9,33
5,25
2,35
4,10
2,26
1,20
2012
8,59
↓
12%
4,54
↓
13,5%
3,98
↑
69%
4,35
↑
6%
1,99
↓
12%
1,22
↑
1%
Principales importadores
ALEMANIA
FRANCIA
USA
RUSIA
CHINA
Valor (Mill $)
REINO
UNIDO
Valor (Mill $)
Valor (Mill $)
Valor (Mill $)
Valor (Mill $)
Valor (Mill $)
2011
612
234
247
510
128
128
2012
676
↑
11%
275
↑
18%
425
↑
73%
567
↑
11%
146
↑
14%
145
↑
13%
CONCLUSIONES
•España es el líder en exportación de vino a granel tanto en
valor como en volumen, aunque su precio medio, pese a la
subida continúa siendo de los más bajos del mundo.
•Italia, mayor exportador en valor en 2010 pasó al segundo
lugar durante 2011 y 2012, año en que los precios los subió
un 40%.
•Crecimiento espectacular de las exportaciones en Argentina,
Chile, Sudáfrica, Portugal y Uruguay. Más moderadas en
Australia y Francia
•Caen las ventas en volumen en Italia, España y Nueva
Zelanda, que suben mucho en valor, y en USA, que baja en
ambos conceptos.

“Hay cinco ocasiones en las que es
imprescindible abrir una botella de vino:





La llegada del amigo que se quiere festejar
La sed del momento que se confía saciar
La sed futura que se pretende evitar
La bondad del vino que se aspira a ensalzar
Cualquier otro motivo no previsto.
(Sirmond)

“Solo
se puede ser feliz allá donde la
vid produce los frutos necesarios para
obtener un buen vino”
(Leonardo da Vinci)
Descargar

El mercado mundial del vino por José Luis Murcia.