MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA EN EL
SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
RICARDO RODRÍGUEZ YEE
Director General - UPME
Mayo de 2010
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA
Agenda




Colombia en Cifras del Sector Minero Energético
Indicadores Económicos
Prospectiva
Reflexión
Colombia en cifras del sector minero energético
Colombia en cifras del sector energético - Petróleo
BALANCE DE PETROLEO
Producción - Exportación
350
250
32
29
28
88
111
34
80
33
81
37
30
79
32
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
141
30
84
50
32
106
100
23
104
150
140
200
188
Millones de Barriles
300
0
1999
2000
Exportación Crudo
Exportación Derivados
2009
Producción Crudo
Colombia en cifras del sector energético - Electricidad
EXPORTACION DE ELECTRICIDAD
200.000
180.000
5.000.000
160.000
140.000
4.800.000
120.000
4.600.000
100.000
80.000
4.400.000
60.000
4.200.000
40.000
MWh
MWh
Generación
5.200.000
4.000.000
20.000
3.800.000
Ene-07
Mar-07
May-07
Jul-07
Sep-07
Nov-07
Ene-08
Mar-08
May-08
Jul-08
Sep-08
Nov-08
Ene-09
Mar-09
May-09
Jul-09
sep-09
nov-09
En-10
mar-10
0
Exportaciones Ecuador
Fuente: XM
Exportaciones Venezuela
Generacion Total
Colombia en cifras del sector minero – Carbón y Níquel
BALANCE DE CARBÓN
Producción - Exportación
80
66
Millones de Toneladas
70
70
74
75
60
60
50
50
40
54
39
33
30
20
30
46
35
39
37
2000
2001
2002
56
51
62
65
68
67
2006
2007
2008
2009
Producción para
Exportación
Guajira:43.1%
Cesar: 46.7%
Aumento de producción
equivalente al 9% anual en
última década
44
38
10
0
1999
2003
Exportación
2004
2005
Producción
BALANCE DE NIQUEL
Producción - Exportación
60.000
48.016
50.760
51.332
48.779
2004
2005
2006
2007
38.172
51.133
46.482
2003
10.000
26.059
20.000
2000
30.000
39.560
43.412
2002
40.000
28.160
Exportación
Producción Niquel
2009
2008
0
2001
Producción
total se
destina a
exportación
1999
Comportamiento positivo del
subsector. Crecimiento medio
de producción del 6% anual en
10 años
Toneladas
50.000
Indicadores Económicos
Indicadores - PIB
CORRELACION DEL PIB Y SECTOR MINERO-ENERGETICO
21%
3,1%
0,4%
3,0%
1,0%
0%
6,3%
-0,4%
-2%
Tasas de Crecimiento %
7,5%
6,9%
5,7%
1,7%
7,5%
2,4%
2,5%
4,6%
4%
4,7%
6%
2,2%
Tasas de Crecimiento
8%
2%
VARIACION ANUAL DEL APORTE A PIB
25%
10%
17%
13,3%
9,9%
-4%
9,1%
9,3%
10,3%
6,3%
9%
5,9%
5%
0,8%
3,5%
3,1%
3,5%
3,0%
1%
-3%
4,8%
4,5%
-3,0%
-7%
-1,9%
13,4%
13%
-0,7%
1,8%
1,6%
2005
2006
2007
1,5%
1,5%
-1,1%
-2,1%
-6,7%
-6,4%
2002
2003
-11%
-12,0%
-5,2%
-6%
2001
2002
-15%
2003
2004
2005
PIB TOTAL
2006
2007
2008
PIB Sector Minero-Energético
Fuente: Dane, procesamiento UPME
1
2
3
4
2009
2000
2001
Petróleo y otros
2004
Carbón mineral
• Participación media del sector Minero-Energético se aproxima al 7%
en la década
• PIB sector Minero-Energético presenta crecimientos positivos durante
los últimos 6 años
• Subsector carbón presenta una dinámica decreciente
• Subsector eléctrico ha menguado la tasa de crecimiento
2009
Energía eléctrica
Fuente: Dane, procesamiento UPME
• Aportes del Subsector Hidrocarburos incrementan visiblemente en
los 2 años anteriores
2008
Indicadores - Exportación
EVOLUCION EXPORTACIONES COLOMBIANAS
90%
80%
70%
60%
Las exportaciones totales han crecido al
11% promedio año y las del sector
Minero-Energético al 13% en mismo
periodo.
En 2009 representaron 50% del total
50%
40%
30%
20%
10%
2009
Fuente: Dane
EVOLUCION EXPORTACIONES ENERGETICAS
COLOMBIANAS
12.000
10.000
5.416
5.043
3.495
1.680
2007
Ferroniquel
726
2.913
1.107
2006
738
2.598
Carbón
2005
628
2004
416
1.422
1.854
3.383
Petróleo - Drivados
2003
2002
235
991
272
3.275
3.285
1.197
893
211
4.227
4.776
0
2000
1.000
154
2.000
857
3.000
2001
4.000
3.755
6.000
5.000
5.559
7.000
6.328
8.000
7.318
9.000
1999
En el 2008, exportaciones del sector
Minero-Energético alcanzaron el máximo
valor. Incremento notable de carbón y
petróleo y derivados
Millones US$ FOB
11.000
10.268
12.213
Fuente: Dane
2009
2008
Resto
864
Ferroniquel
2007
2006
2005
2004
Carbón
2008
Petróleo - Drivados
2003
2002
2001
2000
0%
1999
Participación Exportaciones
100%
Indicadores – Inversión Extranjera Directa
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
7.000
6.000
Millones US$
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
1999
2000
2001
Sector Petroleo
2002
2003
2004
Minas y Canteras
2005
2006
Electridad
2007
2008
2009
Resto
Fuente: Banco de la República
La inversión extranjera total aumentó a una tasa del 13% promedio
año, en la década. En el sector Minero-Energético creció al 48%
promedio.
Petróleo la fuente de mayor tasa de crecimiento con 17% promedio
año
Desde 2008
Inversión en sector
Minero–Energético
mayor en inversión
total
Prospectiva
Prospectiva – Petróleo
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CRUDO
14.000
Descontado necesidades internas
abundancia 121 millones de barriles
Escenario sesgo a oil disponibles entre 9 a
47 millones de barriles
Milllones US$(2008)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
2011
2012
Abunbancia
Los escenarios de abundancia y sesgo oil permiten
atender demanda interna y exportaciones que
superan los actuales volúmenes. Escenarios de
escasez y sesgo gas implican importaciones desde
2013, entendida como la compra de crudo a
asociados
2013
2014
2015
Sesgo Oil
2016
2017
Escasez
La producción de
petróleo se ha
incrementado y
hoy se aproxima
a escenario
sesgo oil
2018
2019
2020
Sesgo Gas
Prospectiva – Carbón
84
PROYECCIÓN DE INGRESOS POR EXPORTACIONES
DE CARBÓN
5.400
81,7
5.350
80,3
80
77,6
79,0
5.300
78
5.250
74,8
76
74
5.200
73,0
5.150
5.197
5.250
5.306
5.360
5.311
70
5.172
72
Milloenes US$ ( 2008)
Millones de Toneadas
82
5.100
68
5.050
2010
2011
2012
Valor
2013
2014
2015
Exportación
Fuente: Agentes, UPME, DOE
El escenario medio indica una tasa de
crecimiento promedio en producción del 3.5%
en los próximos 5 años y de 2.3% en las
exportaciones. Utilizando el escenario medio de
precios del DOE-EIA
Se estima que
en el 2012 se
alcanzará el
máximo
ingreso
Se prevé que se incremente la demanda interna de carbón
Prospectiva – Electricidad
ESCENARIO MEDIO DE EXPORTACION DE
ELECTRICIDAD
300
250
GW-h
200
150
100
50
Expor Centroamerica
Impor de Ecuador
Los proyectos en construcción permitirán un
incremento de las exportaciones de energía
eléctrica con destino a Centroamérica.
Oct-15
Jul-15
Abr-15
Ene-15
Oct-14
Jul-14
Abr-14
Ene-14
Oct-13
Jul-13
Abr-13
Ene-13
Oct-12
Jul-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Ene-11
0
Expor - Ecuador
Visión de largo
plazo es el
incremento de
exportaciones
Reflexión
El sector energético colombiano es proveedor de importantes
recursos monetarios, que proporcionan equilibrio
macroeconómico, sin ellos, las cuentas públicas y las externas
se verían seriamente afectadas. Pero además es estratégico
para el desarrollo productivo nacional y para la satisfacción
de las necesidades básicas de la población.
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Ricardo Rodríguez Yee