Exportando a
Canadá
REPÚBLICA
DOMINICANA
21 de mayo de 2014
Esta presentación cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Canadá por
intermedio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo
© Trade Facilitation Office Canada 2014
TFO Canada
Historia
Mandato
TFO Canada confronta el desafió de la
pobreza
global
promoviendo
el
desarrollo económico sostenible a
través de servicios de información,
asesoría y contactos.
Facilitamos el acceso al mercado
canadiense y compartimos experticia en
comercio a favor de pequeñas empresas
y medianas empresas exportadoras y de
los hombres y mujeres que trabajan para
ellas.
•
Fundada como ONG sin fines de lucro en
1985
•
Su oficina central se ubica en la Ciudad de
Ottawa y cuenta con representantes
regionales en Quebec, Ontario y la
Columbia Británica
•
Clientes: PYMEs e instituciones de
promoción del comercio
•
Recibe fondos de:
• Ministerio de Asuntos Exteriores,
Comercio Internacional y Desarrollo
• Gobiernos socios y otros donantes
• Gastos compartidos entre
participantes, socios y empresas
canadienses.
República Dominicana
Base de Datos en Línea
Proyectos Recientes
•
•
•
TFO Canadá firmó un memorando de
entendimiento con FEDOCAMARAS en
Octubre 2011 para la capacitación de los
exportadores de alimentos procesados y
de productos frescos
Misión Comercial de Exportadores a
Toronto - Canadá (julio 2011)
Información sobre los servicios en Línea
de TFO Canadá (continuo)
•
21 exportadores registrados
•
•
•
•
19 en el sector agroalimentario
1 en productos de salud
1 en la moda
Socios locales con los cuales hemos
trabajado:
•
•
Centro de Inversiones y Exportaciones de
la República Dominicana (CEI-RD)
Federación Dominicana de Cámaras de
Comercio (FEDOCAMARAS)
Servicios de TFO Canadá
Expertos en comercio al servicio de los países en
desarrollo
Nuestros Servicios: Información
Manual Exportando a
Canadá
Estudios de Mercado
Boletin de Noticias
“Exportando a
Canadá”
Webinars
(presentaciones en línea)
• Guía práctica de ayuda para acceder al mercado canadiense
• Información sobre impuestos, aranceles, regulaciones, y sobre
cómo encontrar compradores canadienses
• 21 informes detallados sobre sectores claves del mercado
canadiense
• Ejemplo: Vestimentas y Textiles, Alimentos y Bebidas,
Materiales para la Construcción, Cosméticos, Floricultura,
Decoración del Hogar, Productos Farmacéuticos, etc.
• Boletín trimestral sobre el mercado canadiense de
importación
• Contiene noticias de comercio, información sobre las
actividades de TFO Canada, y eventos futuros
• Presentaciones regulares para miembros registrados sobre
como usar los servicios en línea de TFO Canada
• Presentaciones de expertos invitados sobre tendencias,
regulaciones y leyes de sectores industriales específicos, etc.
Nuestros Servicios: Asesoría
Proyectos de
Capacitación
para el Comercio
Giras de
Familiarización
con el Mercado
Estudio de
Entrada al
Mercado
• Entrenamiento y apoyo a las instituciones de promoción del
comercio para que puedan brindar un mejor servicio de acceso
al mercado canadiense a sus clientes
• Entrenamiento y servicios de apoyo a representantes de
comercio (Embajadas, Oficinas Comerciales, Consulados)
• Visitas para familiarizar a exportadores e instituciones de
promoción del comercio de países en desarrollo con los
principales mercados en Canadá (e.j. Montreal y Toronto)
• Abarca visitas a entidades públicas y privadas relacionadas con
el mercado canadiense de importaciones (e.j. la Agencia de
Servicios Fronterizos de Canadá, la Agencia de Inspección
Alimentaria de Canadá, la Ontario FoodTerminal etc.)
• Estrategias y análisis de mercado individualizados para llevar su
producto al mercado canadiense
• Estudios de mercado en el marco de los programas de Maestría
en Administración de Empresas (MBA) con 4 importantes
universidades canadienses: Concordia University, Wilfrid Laurier
University, University of Ottawa y University of Victoria
Nuestros Servicios: Contactos
Ofertas de
Exportaciones
• Promoción de ofertas de exportación de productos a más de
1,500 compradores canadienses registrados en nuestra base
de datos en línea
• Ofertas de exportación nuevas enviadas cada mes a los
importadores canadienses a través del boletín Import Info
Misiones
Comerciales
• Misiones comerciales a Canadá en sectores específicos:
conectando a PYMEs exportadoras con compradores y
distribuidores canadienses experimentados
• Misiones comerciales a países clientes que facilitan el
encuentro de compradores canadienses con PYMEs
exportadoras
Eventos
Comerciales
• Ferias comerciales organizadas para exportadores de países
específicos
• Organización de reuniones con compradores canadienses y
asesoramiento para participar en misiones de exportadores a
ferias comerciales claves en Canadá
Los Servicios en línea de TFO Canada
dirigidos a su clientela
Proveedores
Extranjeros
Compradores
Canadienses
Instituciones
de promoción
del comercio
• Base de datos de
importadores
canadienses
• Base de datos de
proveedores
extranjeros
• Proveedores
registrados de sus
países
• Estudios de mercado
• Perfiles de países
clientes
• Enlaces al mercado
• Manual “Exportando a
Canadá”
• Boletín de noticias
“Exportando a Canadá”
• Enlaces al mercado
• Boletín de noticias
Import Info
El sitio
web de
TFO
Canadá
25 Países prioritarios
África
• Burkina Faso
• Etiopía
• Ghana
• Kenia
• Marruecos
• Tanzania
• Túnez
Américas
• Bolivia
• OECO*
• Cuba
• República
Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Guyana
• Haití
• Honduras
• Nicaragua
• Perú
Asia y Medio Oriente
• Bangladesh
• Camboya
• Indonesia
• Jordania
• Sri Lanka
• Vietnam
Servicios Elegibles
Países elegibles de la
OCDE (CAD)
• Servicio de información
sobre el mercado
canadiense a través de
la Web
• Establecimiento de
vínculos con
importadores
canadienses
• Actividades de
promoción y difusión
de las instituciones de
promoción del
comercio (IPC)
25 Países Prioritarios
15 Países Prioritarios
Países menos
Desarrollados (PMD)
• Servicio de información
sobre el mercado a
través de la Web
• Establecimiento de
vínculos con
importadores
canadienses
• Promoción y difusión
de las IPC
• Estudios de entrada al
mercado
• Mecanismo para el
Fomento del Comercio
• Programa de
entrenamiento para
representantes de
comercio
• Servicio de promoción
y creación de relaciones
• Servicio de información
sobre el mercado a
través de la Web
• Establecimiento de
vínculos con
importadores
canadienses
• Promoción y difusión
de las IPC
• Estudios de entrada al
mercado
• Mecanismo para el
Fomento del Comercio
• Servicio de promoción
y creación de relaciones
• Giras de familiarización
con el mercado
canadiense y
entrenamiento para
representantes de IPC
• Servicio de información
sobre el mercado a
través de la Web
• Establecimiento de
vínculos con
importadores
canadienses
• Promoción y difusión
de las IPC
• Estudios de entrada al
mercado
• Ayuda a PMD para
acceso al mercado
(seminarios feria
comerciales bianuales
de artículos de vestir)
• Programa de
entrenamiento para
representantes de
comercio
11
Responsabilidad Social Empresarial y el
Medio ambiente
• Que es la Responsabilidad Social
Empresarial y porque es importante para
las PYMES y los mercados de
exportación
• Que debe saber un exportador mediano
y pequeño sobre la Responsabilidad
Social Empresarial en el mercado
canadiense
• Las mejores prácticas ambientales
para las PYMES exportadoras
• El marco Legal del medio
ambiente en Canadá
• Los sistemas de Gerencia
ambiental
El Mercado Canadiense
Información General
El Mercado Canadiense
Población total: 33.4 millones
(Censo de 2011)
El Norte
Columbia
Británica
Las
Praderas
•
Segundo país más grande del
mundo
•
Equivale al 10% del tamaño de
la población norteamericana
•
Seis regiones geográficas
Quebec
Ontario
Provincias
Atlánticas
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013)
El Mercado Canadiense
2.3
Provincias Atlánticas:
8.1
Quebec:
Ontario: 13.5
5.3
Provincias de las Praderas:
4.5
Columbia Británica
0.1
Los Territorios:
millones
millones
millones
millones
millones
millones
Población pequeña y concentrada:
•
62% de los canadienses viven en
Ontario y Quebec
•
80% de los canadienses viven a no
más de 160 Kms de la frontera con
los EEUU
•
81% de la población es urbana
•
1 de cada 3 canadienses vive en una
de las tres ciudades más grandes de
Canadá (Toronto, Montreal, y
Vancouver)
El Norte
Columbia
Británica
Las
Praderas
Quebec
Ontario
Provincias
Atlánticas
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013)
Envejecimiento de la Población
Cifras recientes del censo de 2011 muestran cambios en la estructura demográfica
de Canadá debido a un envejecimiento de la población canadiense sin precedente
En los últimos cinco años la proporción de ancianos en la población canadiense ha ido de
•
•
1 de cada 7 canadienses pertenece a la
tercera edad (65 o más años de edad)
Los baby boomers (nacidos entre 1946 y
1965) dominan el mercado canadiense
Población de 65 o más años
Censo de 2011
Población de 65 o más años
Censo de 2006
La edad mediana en Canadá actualmente es
La mitad de población
es menor que esta edad
La mitad de población
es menor que esta edad
40.6 años
Fuente: Censo de la población canadiense (2011)
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011)
Fuente: Diario The Globe & Mail (2012)
Población Inmigrante
•
1 de cada 5 canadienses es inmigrante (el
más alto % entre los países del G8)
•
1.6 millones nuevos inmigrantes se
establecieron en Canadá de 2006 a 2011
•
62% de los nuevos inmigrantes se
establecieron en Toronto, Montreal o
Vancouver
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011), Encuesta Nacional (2011)
1.
2.
3.
4.
5.
Asia y Medio Oriente
Europa
África
El Caribe
Estados Unidos
Comparación de los Mercados
Canadá vs. EEUU
Similitudes
•
•
•
•
•
El idioma oficial es inglés
Las prácticas de negocio
Frontera común (Vancouver y Seattle)
Algunas son las mismas cadenas de tiendas
(Walmart, Sears, Home Depot)
Estructura demográfica parecida:
•
•
•
Predominio de los “baby boomers”
Mercado de productos étnicos importante
Diferencias
•
•
•
•
•
•
•
Ambos exigen:
•
•
•
Productos de alta calidad
Optimización de los recursos (competitivo)
Servicios post venta, cuando tiene lugar
En Canadá: el francés es la segunda lengua oficial
En EEUU: el español es importante pero no es oficial
Aranceles de aduana
Requerimientos de empaquetado y etiquetado
Documentación requerida para las importaciones
Requerimientos sanitarios e.j. requerimientos
fitosanitarios
Medidas
•
•
•
Canadá usa el sistema métrico
EEUU usa el sistema anglosajón
En Canadá, gran parte del mercado es dominado por
tiendas especializadas
Comparación de los mercados
Canadá
EEUU
Población
35 millones
319 millones
PIB (PPP)
$1.5 billones
$16.2 billones
Exportaciones
$460 mil millones
$1.6 billones
Importaciones
$471 mil millones
$2.3 billones
Cifras estimadas en dólares estadounidenses
Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)
Comparación de los mercados
per capita
Canadá
EEUU
Población
35 millones
319 millones
PIB (PPP)
$43,100
$52,800
Exportaciones
$13,810
$4,940
Importaciones
$13,780
$7,130
Cifras estimadas en dólares estadounidenses
Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)
•
•
7% de crecimiento promedio anual de las
importaciones en los últimos 5 años
$489
$487
$462
Canadá
$501
Italia
$520
Holanda
$3 mil millones más de bienes importados
que exportados
$663
Corea del
Sur
•
$689
Francia
Importaciones representan el 32% del PIB
$886
Reino U
•
Alemania
Volumen significativo de importaciones
valorado en $476 mil millones (2013)
EEUU
•
China
$1,173
India
$2,372 $2,334
Japón
¿Por qué Canadá?
Total de Importaciones Globales
en miles de millones $USD (2012)
Fuente: ITC Trade Map (2012)
Total de Importaciones Canadienses
en miles de millones $CAD (2009-2013)
$365
$404
$447
$462
$476
2009
2010
2011
2012
2013
11no mayor mercado importador del mundo
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
¿Por qué Canadá?
Diversificación de socios comerciales
•
Las importaciones provenientes de
socios tradicionales y de
Norteamérica han descendido en la
última década
•
Las importaciones provenientes de
países en desarrollo y mercados
emergentes han aumentado
País en
desarrollado
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
Importaciones Canadienses
Norteamérica
Asia
Europa Oriental
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
Taiwán
Francia
Italia
Corea del
Sur
Reino U
Japón
México
Europa Occidental
China
África
EEUU
Medio Oriente
Alemania
América Latina
Importaciones Canadienses
1. Vehículos de
Motor, Tráilers,
Bicicletas,
Motocicletas, etc.
2. Calderas,
maquinarias y
electrodomésticos
3. Maquinaria y
equipos eléctricos
4. Plásticos y
artículos de
plástico
5. Instrumentos
científico-técnicos
ópticos, médicos, y
fotográficos
6. Productos
Farmacéuticos
7. Muebles,
lámparas y
construcciones
prefabricadas
8. Caucho y
artículos de caucho
9. Aviones y naves
espaciales
10. Productos
químicos orgánicos
Excluyendo recursos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
24
Importaciones Canadienses
1. Vehículos de
Motor, Tráilers,
Bicicletas,
Motocicletas, etc.
3. Calderas,
maquinarias y
2. Maquinaria y
equipos eléctricos
electrodomésticos
4. Frutos
comestibles y
nueces
5. Muebles,
lámparas y
construcciones
prefabricadas
6. Químicos
inorgánicos,
metales preciosos
y radioactivos
7. Instrumentos
científico-técnicos
ópticos, médicos,
y fotográficos
8. Verduras y
ciertas raíces y
tubérculos
9. Azúcares y
confitería
10. Café, Té, Mate
y especias
Excluyendo recursos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
25
Importaciones Canadienses
1. Instrumentos
científico-técnicos
ópticos, médicos,
y fotográficos
2. Maquinaria y
equipos eléctricos
3. Verduras y
ciertas raíces y
tubérculos
4. Tejidos y
vestimenta
5. Prendas de
tejido de punto o
crochet
6. Cacao y
productos
elaborados con
cacao
7. Productos
Farmacéuticos
8. Calzado
9. Frutos
comestibles y
nueces
10. Tabaco y
productos
sustitutos del
tabaco
Excluyendo recursos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
26
El Consumidor Canadiense
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Gastos domésticos promedio, por provincia (2012)
El Consumidor
Canadiense
Lista de compras del canadiense promedio
La Dirección General de Estadísticas de Canadá está al tanto de lo
que consumimos. Aquí aparece la factura anual promedio de
algunos de los bienes y servicios que compramos:
Verduras
frescas
Ropas
Areas de mayor crecimiento:
•
Productos étnicos
•
Salud
•
Comodidad
Artículos de
entretenimiento
para el hogar
Mascotas
Billetes
de lotería
Comida chatarra
•
Nicho: Especializados /Gourmet
•
Artículos domésticos
•
Pasatiempos: jardinería, recreación
•
Vacaciones/Mercados de estación
Restaurantes
Pescado
Alcohol
Fuente: Revista “MacLean's” Canada (2014)
Café y té
El Consumidor Canadiense
Bien informado y
exigente
Pudiente pero
cuidadoso en los
gastos
Propietario de
vivienda
Doble ingreso (aunque
hay muchos hogares
monoparentales)
Cada vez más
multicultural
Diferencias
regionales
Envejecimiento
poblacional y baby
boomers
Preocupados por la
salud y el medio
ambiente
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