Oportunidades del Dinero Móvil en Latinoamérica
Camilo Andrés Tellez
Mobile Money for the Unbanked
GSMA Development Fund
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Agenda de Hoy




Introducción
•
La GSMA y MMU
La industria del dinero móvil
•
Resultados a la fecha
•
Crecimiento de la Industria
Como funciona el dinero movil?
•
Giros Tigo
La oportunidad en Latinoamérica.
•
Desafíos Regulatorios
•
Próximos Pasos y Barreras al desarrollo
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Objetivos




Entender la importancia y el uso del dinero móvil como herramienta para el
desarrollo socio-económico de poblaciones no bancarizadas.
Establecer las oportunidades y desafíos de la industria de servicios financieros
móviles a nivel global y regional.
Conocer los actores del ecosistema y lo diferentes modelos de negocio.
A través de un mini estudio de caso sobre Giros Tigo, entender como funciona el
dinero móvil en el contexto latinoamericano.
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La GSMA
La GSMA representa los intereses de los operadores móviles a nivel
mundial. Abarca 219 países y une a casi 800 operadores de telefonía
móvil del mundo, así como a más de 200 empresas del ecosistema
móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de software,
proveedores de equipos, empresas de Internet y medios de
comunicación y organizaciones de entretenimiento.
La GSMA produce los eventos mas importantes de la industria
tales como el Mobile World Congress y Mobile Asia Congress.
Nos enfocamos en innovar, incubar y crear nuevas oportunidades
para nuestros miembros.
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El Development Fund – Quienes Somos?
Dentro de la GSMA, el Fondo de Desarrollo existe para acelerar el desarrollo económico, social y
ambiental mediante la utilización de la tecnología móvil. Creemos que la prestación de servicios
tangibles, móviles, y accesibles a las personas en los países en vía de desarrollo mejora sus
vidas.
Combinamos la experiencia en la industria de la GSMA y sus miembros, con nuestras
capacidades de desarrollo y las de los de organismos internacionales y organizaciones sin animo
de lucro para la incubación y replicación de servicios innovadores, sostenibles y escalables.
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Mobile Money for the Unbanked (MMU)
Dinero Móvil para los no bancarizados
Mobile money is a sustainable, scalable approach to providing convenient and affordable financial
•
Lanzado en el 2009 por la GSMA
to the financiado
unbanked.por la Fundación Bill & Melinda Gates
• servics
Totalmente
Objetivos:
More than one billion customers in
•
•
•
developing markets have access to a mobile phone but do not have
a formal bank account.
Aumentar el número de servicios
Permitir que más servicios logren incrementar el numero de usuarios
Aumentar la gama de servicios financieros prestados a través del
canal móvil
Nuestro enfoque
• MMU fortalece las implementaciones de dinero móvil a fin de lograr una
mayor inclusión financiera
• Convocatoria a profesionales de la industria para catalizar resultados
• Creación y difusión de mejores prácticas;
• Desarrollo de negocios para mercados poco desarrollados
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Definiciones
Dinero Móvil:
El uso de un teléfono móvil con el fin de transferir, depositar o retirar fondos, o
pagar las cuentas o los servicios públicos. Este término se refiere también a
la utilización de un dispositivo móvil para acceder en ciertos países a cuentas
de ahorros, micro seguros o pagos e microcréditos. Estos servicios pueden o
no estar enlazados a una cuenta bancaria.

–
Banca Móvil:
Servicio por el que los usuarios previamente bancarizados pueden acceder a
información transaccional de su entidad bancaria. En ocasiones, esto incluye
operaciones transaccionales.

–
P2P: Transacciones Persona a persona: Servicios de intercambio entre personas, que en el
contexto de dinero móvil suelen referirse a operaciones de pagos o envíos de dinero.
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La oportunidad del dinero móvil: La inclusión financiera
•
Hay un estimado de 2.7 billones de personas en países de bajos
y medianos ingresos que están excluidas del sistema financiero
(Kendall, Mylenko y Ponce 2010)
•
Por esta razón se ven obligados a depender de servicios
financieros informales que a menudo son poco fiables, inseguros
y caros
El acceso a servicios financieros formales y un lugar seguro para guardar
su dinero mejora en gran medida la vida de los pobres:



Aumenta su capacidad de gestionar los riesgos del día a día
Mitiga los efectos de los shocks financieros
Más propicio a la inversión en medios de subsistencia
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Trabajando con los Operadores Móviles
Los operadores de redes móviles (ORMs) tienen una ventaja significativa sobre cualquier otro
jugador en el espacio del dinero móvil, ya que poseen tres activos clave
Canal de
distribución
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Los propietarios
del canal
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Una marca de
confianza
El dinero móvil: un modelo sostenible y escalable
El dinero móvil es una manera sostenible y escalable para
proporcionar servicios financieros seguros, convenientes y
asequibles a la población no bancarizada
Impacto: el acceso a servicios financieros tiene un impacto positivo en la vida de
los pobres
Alcance: Los teléfonos móviles y las redes de distribución de los ORM son
herramientas ubicuas para llegar a la población no bancarizada
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Industria: Preparada para el crecimiento
Estado Actual
La Oportunidad
119 servicios en Agosto 2011 los cuales el 88% en mercados
emergentes con poblaciones con baja bancarización
Menos del 15% de los servicios tienen más de 1millon de
clientes, y las tasas de activación del clientes son bajas
África lidera el sector con innovación y escala - el 47% de los
servicios activos se encuentran en el continente
Hay 88 implementaciones en etapa de planeación con un fuerte
crecimiento esperado en África y Latinoamérica
4%
15%
39%
16%
26%
La oferta de productos aún no es sofisticada - predominantemente
transferencias P2P, pagos de facturas y servicios de recarga de
tiempo aire
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Solo algunos de estos están piloteando servicios como G2P
(CCTs), micro ahorros y micro seguros.
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Resultados a la fecha: Crecimiento de la Industria
Número de servicios de dinero móvil MMU, 2009 - 2011
MMU Fase 1
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Como funciona? – Giros Tigo/ Tigo Money
Disponible en Paraguay, Guatemala y Honduras. Próximamente en Bolivia.
Monedero móvil o “m-wallet”
Tecnología USSD a través de un menú
interactivo
Es un servicio que permite enviar dinero al
celular de la otra persona, la cual a su vez va a
poder efectivizarlo en cualquiera de los locales
Tigo.
•
•
•
•
El enfoque que está tomando Tigo en la región es bastante similar al modelo
africano en un principio.
•
La regulación de cada país al fin y al cabo dicta el tipo de servicio se puede proveer.
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Historias de Éxito: MPESA en Kenia
Lanzado por ORM Safaricom, en colaboración con Vodafone, el 6
de marzo de 2007
En Agosto del 2011…
Más de 14 millones de usuarios o el 60% de la población
adulta.
47 mil millones de chelines kenianos (más de 500 millones
USD) en transferencias P2P
Cerca de 27.000 puntos de venta en todo el país
718,000 clientes M-Kesho: Cuenta Ahorros ligada a M-PESA




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La Oportunidad en Latinoamérica

La inclusión financiera es una herramienta muy importante para combatir la desigualdad en América Latina
y la pobreza extrema
160%
70
140%
120%
60.1
50
58.6
53.6
51
52.4
55.1
56.1
53.8
52
46.1
100%
60
58.4
51.6
50
44.9
43.1
40
80%
32.1
30
60%
20
40%
20%
10
0%
0
Mobile Penetration
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Fin. Access
Gini Coefficient
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Source: McKinsey for CGAP- GSMA, Wireless Intelligence and UNDP - 2009
Existen grandes oportunidades en nuevos servicios.
Casi el 70% de los adultos en América Latina carecen de acceso a servicios financieros formales, pero sí
tienen teléfonos celulares
 La telefonía celular es una herramienta efectiva para llevar servicios financieros a la base de la
pirámide, entre ellos servicios de micro finanzas, remesas y ahorros
M-KESHO (KENYA)
•
•
•
•
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Cuenta de Ahorros
Historial de Crédito
Micro seguro
Microcrédito
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Como estamos?
Haití
Rep. Dominicana
•
En este momento solo el el
12% de los servicios
existentes globales de dinero
móvil están en América
Latina
Guatemala
Colombia
Honduras
Nicaragua
Ecuador 4Q
2011
•
Sin embargo, de los que
están planeados mas del
25% serán lanzados en la
región.
Brasil
Bolivia
(4 Q 2011)
Chile
Paraguay
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Modelos de Negocio: Visión Regulatoria

Una variedad de modelos:
Porcentaje de responsabilidad
Régimen de dinero electrónico
Administrado por la
Institución no-Bancaria
Banco
Banco
Banco
Institución no-Bancaria
Institución no-Bancaria
Institución no-Bancaria
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Licencia Bancaria
Administrado por la
Institución no-Bancaria
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Habilidad de expandir el acceso
Licencia Bancaria
Administrado por el
Banco
Próximos Pasos: Barreras al desarrollo
• Segmentación del mercado
• Aprovechamiento de la red
de distribución de dinero
móvil
• Liquidez de agente
• la activación de los clientes
• Procesos onerosos de
registro de clientes / KYC
• requisitos para la licencia
• Regulación de Dinero
electrónico
• Regulación de los agentes
Obstáculos
operativos
Regulatorias
Brechas en
el
Aprendizaje
Inversión
inadecuada
Barreras
• Nuevos productos: micro
ahorros, micro seguros
• Mayor eficiencia para la
reducción de costos
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• Presión sobre los márgenes
del negocio principal
• La falta de puntos de
prueba
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Para mas información…
https://www.mmublog.org
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http://blog.tec-in.org
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Para mas información…
Publicaciones MMU
• Manual de redes de agentes
• Manual de Marketing de
dinero móvil
• Manual de relaciones Banco
- ORM
• Cuadro de análisis de riesgo
de AML/CFT
• Manual de Rentabilidad
• Estudios de Caso
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Eventos MMU
• 4 mesas de trabajo en
cuatro regiones, cada una
con asistencia de más de
100 profesionales
• Sesión de enfoque/ visitas
de intercambio en África
• Participación en otras
conferencias: AFI, Gates,
BID/FOMIN
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Plataforma Virtual de
Conocimiento
• Blog (45.000 visitas FY1011)
• Boletín mensual para +
2.000 profesionales de la
industria.
Webinar de fijación de
precios y comisiones
• Biblioteca de recursos
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Presentación:” Dinero móvil: retos, oportunidades y casos exitosos”