CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
MOU (DIC. 2005)
•
Phase 1.
•
a).-Evaluation of the present operational capacity of the Guaymas-Arizona
Corridor, sponsored by the State of Arizona.
•
b).-Recommendations regarding the type of improvements required to
increase the capacity of the Corridor in terms of infrastructure, costs, legal
issues, safety and value-added opportunities, an the establishment of
guidelines so that Phase 2 may be developed in a practical manner,
sponsored by SCT.
•
•
Phase 2.
Design of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between
the Parties based on the results of Phase 1, that will define the scope of each
one of the points of that Phase, sponsored by the USATDA;
•
•
Phase 3.
Implementation of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement
between the Parties based on the results of Phase 2, sponsored by the SCT.
Based on the results of the study, the Parties will make definitive decisions
regarding implementation of the Project, including matters such as financing
and action items to achieve the goal of launching the promotion of the Project
in 2006.
•
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
…
FACTORES Y ACTORES CLAVE (REPORTE AL 13 DE JUNIO)
1. ACERCA DEL PROYECTO
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3. COMPETITIVIDAD POTENCIAL DEL
CORREDOR
4. CUELLOS DE BOTELLA
5. FACTIBILIDAD E IMPACTOS
6. FACTORES Y ACTORES CLAVE
7. SIGUIENTES PASOS
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3
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
El tráfico Asia-Norteamérica
 El comercio Asia-USA, creció a tasas anuales de
10% en años recientes y se estima un ritmo del
7% en los próximos años.
 Más de 7 millones de teus (cont-20´) ingresan por
los puertos de LA/Long Beach. Mientras se
exportan poco más de 2 millones (3.5/1).
 La concentración del comercio en estos puertos
es causa de congestión y demoras.
 El mercado está buscando diversificar los vías de
acceso para evitar riesgos en las cadenas de
suministro.
 El crecimiento de vías menos eficientes como
Suez y Panamá vuelve inminente el surgimiento
de nuevas accesos.
 En este contexto se inscribe la iniciativa del
corredor Guaymas-Arizona
Jun 13, 2006
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Industria Maquiladora
de Sonora.
EM PRESA
GRUPO
# E M P L E AD O S
G IR O IN D U S T R IAL
4 0 0 0 -4 5 0 0
G a ra g e d o o r o p e n e rs
C H A M B E R L A IN
a n d a u to p o lis h e rs
A U T O C IR C U IT O S
3 8 0 0 -4 0 0 0
DE OBREGON
M O TO RO LA
A u to m o tive
CORREDORES MAQUILADORES DE SONORA
IN S U M O S P R O V E N IE N T E S D E :
USA
A S IA
OTROS
6 0 .0 %
30%
10%
1 0 .0 %
80%
10%
30%
70%
e le c tric a l
h a rn e s s e s
DE
3 0 0 0 -3 5 0 0
C a b le vis io n a c c e s o rie s
1 8 0 0 -2 0 0 0
C o m p u te r c a b le s a n d
NO G ALES
AMPHENOL
O P T IM IZ E
M O LEX
c o n n e c to rs a s s e m b lie s
1 5 0 0 -2 0 0 0
C a b le s ,
H a rn e s s e s
a n d c o n n e c to rs
PRODUCTOS
1500 - 2000
P A R A E L C U ID A D O
M e d ic a l
p ro d u c ts
a s s e m b ly
DE LA SALUD
M ASTER LO CK DE
1 0 0 0 -1 2 5 0
D o o rs L o c k
NO G ALES
La procedencia de los insumos se obtuvo de entrevistas
con las principales empresas. Para estimar un volumen a
partir de los valores de importación, se utilizó el promedio
nacional (40.5%), que a la luz de las respuestas es una
hipótesis conservadora.
Desierto
Guay-Phonenix Sierra-Douglas
“SOURCE: DDR-CIAD/RDP-OED-UA, basado
en /based on Wong-Gonzalez P.1997”
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
E S TIM A C IÓ N D E TR Á FIC O C O M E R C IA L S O N O R A -A S IA (TE U S ) 1/
SECTOR
IM P O R T A C IO N
IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A
IN D U S T R IA A U T O M O T R IZ
E X P O R T A C IO N
2 9 ,0 2 1
2 9 ,0 2 1
1 ,1 0 2
1 ,1 0 2
CARNE DE CERDO
O TR O S 2/
SUBTOTAL
1 LA
E S T IM A C IÓ N
TOMA
COMO
FUENTE
SUMA
3 ,1 0 0
3 ,1 0 0
2 ,0 7 5
234
2 ,3 0 9
3 2 ,1 9 8
3 ,3 3 4
3 5 ,5 3 2
TEU S SEM AN ALES
711
P R IN C IP A L
LA
DEMANDA
DE
LA
IN D U S T R IA
M A Q U IL A D O R A E S T A T A L , Y L O S D A T O S R E A L E S D E P R O D U C T O S IM P O R T A D O S
2 M A N U F A C T U R A S D IV E R S A S , R E A C T O R E S N U C L E A R E S , H O R T A L IZ A S .
3 IM P O R T A C IÓ N , M A N U F A C T U R A S D IV E R S A S , R E A C T O R E S N U C L E A R E S .
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
IM P O R T A C IÓ N M E N S U A L D E IN S U M O S D E L A
IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A D E C H IH U A H U A
(M IL E S D E P E S O S )
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
F u e n te :
IN E G I.
2004
8,000,000
2005P/
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
E n ero
M arzo
AÑO
M ayo
IN S U M O S
Ju lio
S ep tiem b re N o viem b re
IM P O R T A C IO N E S
E S T IM A C IÓ N
(U S D )
D E A S IA
DE TEUS
2004
1 8 ,2 3 8 ,9 5 5
7 ,4 7 7 ,9 7 2
1 1 4 ,3 4 2
2005
1 8 ,1 3 9 ,3 5 6
7 ,4 3 7 ,1 3 6
1 1 3 ,7 1 8
IM P O R T A D O S
Industria Maquiladora
de Chihuahua.
El tráfico de
importación hacia
Chihuahua ronda los
114,000 teus, casi 4
veces el tamaño de la
demanda de Sonora de
productos del lejano
oriente.
Poco más del 70%
ingresan por la frontera
norte.
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
EXPORTACIONES DE
ARIZONA
A R IZ O N A . E X P O R T A C IÓ N A N U A L P R O M E D IO
U L T IM O S 5 A Ñ O S (M IL E S D E U S D )
C anada, 1,327,069
O tros, 628,701
S udam erica, 377,037
M exico,
3,681,282
E uropa, 3,548,972
Otro 28% de lo exportado va a México.
La carga destinada al centro de México,
representa una oportunidad para el
traslado marítimo vía Guaymas
A sia, 3,653,018
1 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuente: U SA G O V. TR A D E STA TS EXPR ES
1 1 ,0 0 0 ,0 0 0
El 28% de la exportación de
Arizona es a Asia. El flujo
presenta una ligera reducción a
partir de 2003. Volumen
estimado 72,000 teus
9 ,0 0 0 ,0 0 0
A s ia
TO TAL
7 ,0 0 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0 ,0 0 0
3 ,0 0 0 ,0 0 0
1 ,0 0 0 ,0 0 0
2001
2002
2003
2004
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2005
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MERCADO
META
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
EXPORTACIONES DE TEXAS
R E G IO N
BEA-SW REGION
Texas, es uno de los principales
mercados meta del corredor.
Solo en el flujo exportador a lejano
oriente se estima una cifra “gruesa”
de 400,000 teus anuales.
Puede aportar la masa crítica
necesaria para interesar al operador
intermodal.
M IL E S D E U S D
M e x ic o
A s ia
E u ro p a
C anada
s u d a m e ric a
O tro s
T o ta l g e n e ra l
4 4 ,7 4 3 ,5 6 2 .0 0
2 0 ,1 9 3 ,0 9 1 .5 0
1 4 ,8 8 8 ,2 5 0 .5 0
1 1 ,5 7 8 ,9 9 4 .6 7
3 ,3 0 1 ,9 5 7 .6 7
1 1 ,8 1 2 ,3 5 1 .5 0
1 0 6 ,5 1 8 ,2 0 7 .8 3
3,432,954
Taiwan
South Korea
3,056,061
Japan
3,020,947
2,918,508
China
2,631,314
Singapore
1,878,190
Philippines
1,743,998
Malaysia
Hong Kong
India
939,038
572,082
Jun 13, 2006
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
I. ANALISIS DE LA DEMANDA.
RESUMEN
Dimensión de Mercados Meta
Alcance Regional
Importación
Exportación
Total
Balance
/desbalance
SONORA
CHIHUAHUA
ARIZONA
32,198
114,342
83,542*
TEXAS Y RESTO REGION
SUROESTE
SUMA SEGMENTOS
3,334
9.7 / 1
77,724
35,532
114,342
161,266
534,294*
429,640
963,934
1.2 / 1
764,376
510,698
1,275,074
1.5 / 1
1.1 / 1
¿Qué parte de esta carga atraerá
el corredor Guaymas-Tucson?
Jun 13, 2006
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
CORRIDOR COMPETITION
MARKET
NOGALES, SON. MAQUILADORA SECTOR
LA/LB*
TRANSPORT COST
GUAYMAS
TRANSPORT COST
MANZANILLO*
TRANSPORT COST
MARITIME
USD 1,509
USD 1,531
USD 1,531
HANDLING
USD 200
USD 250
USD 200
910 Km
RAIL USA
1,608 Km
USD 410
420 Km
RAIL MX ***
USD 511
USD 1,184
TRUCK USA
418 Km
TRUCK MX **
600 Km
USD 543*
BORDER SWITCHING
TOTAL COST
80
USD 2,252
USD 2,119
* Based in the same hipothetical Route
** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
USD 2,371
USD 2,915
LB Delay - 2 DAYS
POSICION COMPETITIVA: ALTA
Jun 13, 2006
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11
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
CORRIDOR COMPETITION
MARKET ASIA-CD.JUAREZ, MAQUILADORA SECTOR
GUAYMAS
TRANSPORT COST
MARITIME
USD 1,509
HANDLING
USD 200
RAIL USA
LA/LB***
TRANSPORT COST
1,315 Km
MANZANILLO
TRANSPORT COST
USD 1,531
USD 1,531
USD 250
USD 200
USD 695
RAIL MX
2,222 Km
USD 1,294
TRUCK USA
TRUCK MX
637 Km
USD 605*
600 Km
BORDER SWITCHING
TOTAL COST
80
USD 2,314
* Based in the same hipothetical Route
** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
USD 2,556
USD 3,025
LB Delay - 2 DAYS
POSICION COMPETITIVA: ALTA
Jun 13, 2006
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
CORRIDOR COMPETITION
MARKET ASIA-TUCSON, AZ (INLAND PORT)
GUAYMAS
TRANSPORT COST
LA/LB***
TRANSPORT COST
ENSENADA
TRANSPORT COST
MARITIME
USD 1,509
USD 1,509
USD 1,531
USD 1,523
HANDLING
USD 200
USD 200
USD 250
USD 200
USD 138
USD 138
RAIL USA
93 Km
RAIL MX
420 Km
1,315 Km
USD 695
419 Km
USD 287
337 Km
USD 539
USD 410
TRUCK USA
TRUCK MX
418 Km
BORDER SWITCHING
TOTAL COST
USD 543*
600 Km
USD 80
USD 80
USD 2,471
USD 2,337
* Based in the same hipothetical Route
** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
USD 80
USD 2,476
USD 2,629
LB Delay - 2 DAYS
POSICION COMPETITIVA: MEDIA-ALTA
Jun 13, 2006
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13
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
CORRIDOR COMPETITION
MARKET ASIA - DALLAS,TX
GUAYMAS
TRANSPORT COST
MARITIME
HANDLING
RAIL USA
1,624
RAIL MX
LA/LB***
TRANSPORT COST
USD 1,509
USD 1,509
USD 200
USD 200
USD 836
USD 836
420 Km
LAZARO CARDENAS
TRANSPORT COST
USD 1,531
USD 1,533
USD 250
2,342 Km
USD 200
USD 1,164
USD 410
707 Km
USD 418
1,400 Km
USD 866
TRUCK USA
TRUCK MX
637 Km
BORDER SWITCHING
TOTAL COST
USD 605*
600 Km
USD 80
USD 80
USD 3,230
USD 3,035
* Based in the same hipothetical Route
** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
USD 80
USD 2,944
USD 3,097
LB Delay - 2 DAYS
POSICION COMPETITIVA: MEDIA
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
Estimación de captación de tráfico
Alcance Regional
Total
% Absorción del
Tráfico anual probable
corredor *
(teus)
SONORA
CHIHUAHUA
ARIZONA
35,532
114,342
161,266
90%
60%
75%
31,979
68,605
120,949
TEXAS Y RESTO REGION
SUROESTE
SUMA SEGMENTOS
963,934
30%
289,180
1,275,074
40%
510,714
* La hipótesis de atracción del corredor se estableció en función de la posición competitiva
Jun 13, 2006
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15
CAPACIDAD DEL CORREDOR GUAYMAS-TUCSON
Se estimó (fase 1a) que la capacidad
s actual del corredor es de
alrededor de 175,000 teus por año, pero con las mejoras
mocionadas la capacidad podría duplicarse o incluso alcanzar
los niveles
Para ellos será condición necesaria que tanto Mariposa como
DeConcini concluyan las mejoras, y que el servicio de carga
ferroviario esté disponible en condiciones competitivas (Union
Pacific).
De hecho, sin desarrollar un intermodalismo eficiente será
poco probable contar con el interés de las navieras.
De hecho la evaluación de la competitividad se efectúa bajo
condiciones que actualmente no existen pero que son
factibles.
STATUS ACTUAL
FASE 1 A)
CONCLUIDA
Patrocinada AZ
FASE 1 B)
AVANCE AL 99%
Patrocinada SCT
FASE 2
Patrocinada
USATDA
•21 DE JUNIO SE ENTREGARON PROPUESTAS (8
PROPUESTAS)
•SCT CONSTITUYO UN COMITÉ ASESOR PARA EVALUAR
PROPUESTAS.
•EL COMITÉ ESTA DE ACUERDO PARA ADECUAR LOS TR AL
MOU.
INFORMACIÓN:
www.puertodeguaymas.com
www.portofguaymas.com
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