LAS ZONAS FRANCAS:
MECANISMO INDISPENSABLE
PARA LOS NUEVOS PROYECTOS
DE COLOMBIA
OCTAVO CONGRESO DE ZONAS
FRANCAS - ANDI
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
SEPTIEMBRE 2014
ANTECEDENTES COMERCIO
EXTERIOR
• Hace 20 años Colombia
era epicentro de
comercio entre
Venezuela y Ecuador.
• Actualmente Colombia
se ha quedado sin
nuevos proyectos y sin
exportaciones de valor
agregado.
En Palabras del Profesor Ricardo
Hausmann
“Colombia debe ser
clara en la
inversión que
quiere atraer”
“En la capacidad de
diversificar esa canasta
exportadora está la
posibilidad de generar un
buen crecimiento
sostenido para Colombia”.
Fuente: Entrevista Ricardo Hausmann.
Portafolio Abril de 2013.
Reservas de Petróleo (ANH Informe
Gestión 2013)
NUESTRAS RESERVAS
DE PETROLEO SE ESTAN
AGOTANDO!!!!
ACTUALIDAD DE
LAS
EXPORTACIONES
COLOMBIANAS
MONTO DE NUESTRAS EXPORTACIONES
ESTE ES EL MONTO TOTAL DE NUESTRAS EXPORTACIONES
PERIODO
VALOR FOB
Año 2012
60,666,536,850
Año 2013
58,820,747,622
Año 2014 (proyección)
56,653,881,241
PERO…
SI RESTAMOS DE ESE TOTAL LAS EXPORTACIONES DE PETROLEO Y
CARBON…
LA REALIDAD ES COMPLETAMENTE DIFERENTE!!!!!!
EVOLUCION BALANZA COMERCIAL
PAISES TLC CON COLOMBIA
País
Canadá
Estados Unidos
Comunidad Europea
Suiza
México
Perú
Ecuador
Venezuela
Chile
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay
Guatemala
Honduras
El Salvador
Exportaciones
2013
229.745.537
5.344.032.571
2.097.497.853
454.028.989
784.610.378
1.081.132.013
1.830.040.341
1.781.620.876
470.592.214
985.065.345
386.959.583
23.211.944
14.946.875
180.107.999
64.385.176
74.234.279
Importaciones
Balanza Comercial
2013
928.214.353
(698.468.816)
10.827.467.364
(5.483.434.793)
7.437.906.231
(5.340.408.378)
496.154.298
(42.125.308)
4.703.003.517
(3.918.393.139)
812.203.763
268.928.250
842.106.920
987.933.421
351.979.949
1.429.640.926
845.420.897
(374.828.684)
2.454.185.663
(1.469.120.318)
1.591.263.038
(1.204.303.456)
61.845.230
(38.633.286)
78.166.899
(63.220.024)
37.447.470
142.660.529
23.018.465
41.366.712
15.283.526
58.950.753
BALANZA COMERCIAL CON PAISES
TLC - 2013
2.929.480.591
V.S.
(18.632.936.202)
(15.703.455.611)
EVOLUCION BALANZA COMERCIAL
PAISES TLC CON COLOMBIA
País
Canadá
Estados Unidos
Comunidad Europea
Suiza
México
Perú
Ecuador
Venezuela
Chile
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay
Guatemala
Honduras
El Salvador
Exportaciones EneJun 2014
119.816.252
2.554.844.653
1.258.293.479
214.147.776
410.611.434
475.306.429
811.992.306
691.756.327
207.426.679
404.941.210
55.368.072
6.687.079
7.487.664
80.117.340
36.540.845
35.932.581
Importaciones
Balanza Comercial
Ene-Jun 2014
511.077.368
(391.261.116)
5.584.596.746
(3.029.752.093)
3.644.149.305
(2.385.855.826)
260.101.375
(45.953.598)
2.310.655.208
(1.900.043.774)
438.049.140
37.257.290
401.701.262
410.291.044
221.216.317
470.540.009
416.504.094
(209.077.414)
1.154.744.025
(749.802.814)
404.736.117
(349.368.045)
33.103.528
(26.416.448)
20.673.639
(13.185.976)
21.420.543
58.696.797
16.243.954
20.296.891
7.734.543
28.198.039
EN EL 2014 LA TENDENCIA NO
MEJORA
1.025.280.070
V.S.
(9.100.717.104)
(8.075.437.034)
0.681
3.022
1.308
5.157
9.804
1.347
1.312
8.038
4.263
8.645
9.378
5.792
8.811
6.722
7.538
1.855
6.581
2.070
8.300
9.302
EMPRESAS EXPORTADORAS (DIC/13)
Empresa Exportadora
ECOPETROL S.A
META PETROLEUM CORP
DRUMMOND LTD
REFINERIA DE CARTAGENA S.A.
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
HOCOL
C.I. PRODECO S.A.
CERREJON ZONA NORTE S. A. - CZN. S. A.
EQUION ENERGIA LTD
OCCIDENTAL ANDINA
CERRO MATOSO S.A.
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A
PETROMINERALES
CEPSA COLOMBIA SA
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
TEPMA
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A.
GUNVOR COLOMBIA SAS
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC
Valor FOB
18.553.148.185
3.278.281.209
2.151.933.414
1.809.353.270
1.553.186.291
1.492.248.683
986.498.325
927.096.224
785.477.949
696.842.952
680.362.563
641.519.652
623.059.839
604.149.297
576.676.910
569.286.462
568.173.937
543.952.406
471.591.633
467.443.766
EMPRESAS EXPORTADORAS (DIC/13)
SIN INCLUIR PETROLEO NI CARBON
Empresa Exportadora
Valor FOB
Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. SOFASA S.A.
641.519.652
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
576.676.910
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A.
543.952.406
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.
443.536.155
C.I. METALES HERMANOS S.A.
363.468.007
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.
335.371.822
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXP
274.321.856
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOM
250.107.465
C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN
243.959.227
BAYER S.A.
232.130.881
COLOMBINA S.A.
194.637.622
BEL STAR S.A.
193.634.546
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S.
188.448.277
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS
183.299.467
C. I. DE AZUCARES Y MIELES S.A
175.701.661
LA TENDENCIA EN COLOMBIA HA
SIDO DECRECIENTE
Colombia
18%
16%
15.3%
14%
14.1% 14.1%
12.6%
12%
%PIB
Industrial
16.2%
14.2%
13.8% 13.0% 12.7%
12.5%
12.0%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1983 1991 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CEPAL
EL 74.4% PESAN LAS MANUFACTURAS E INSUMOS
DENTRO DEL COMERCIO MUNDIAL
78.0%
77.2%
Importación Manufacturas
76.8%
77.0%
Exportación Manufacturas
76.0%
75.0%
74.4%
74.2%
73.7%
74.0%
73.0%
72.0%
71.0%
2009
Fuente: TRADEMAP
2010
2011
2012
2013
COLOMBIA ESTÁ POR DEBAJO DE ESTE %
120%
97%
100%
80%
79%
77%
85%
81%
63%
60%
96%
89%
79%
77%
66%
57%
60%
80% *81%
65%
*69%
Importaciones
40%
Exportaciones
22%
20%
0%
Fuente: TRADEMAP * datos del 2012
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
PER CAPITA USD- 2013
70,000
60,000
60,958
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
5,446
5,161
2,511
1,555
0
Singapur
Japon
España
Mexico
Fuente: TRADEMAP, Población: Banco Mundial * datos 2012
China
1,509
Costa Rica
*913
Vietnam
268
Colombia
QUÉ REQUIERE COLOMBIA PARA EL
FUTURO
1. Aumentar las exportaciones de valor
agregado en 20.000 Millones de dólares,
atrayendo empresas multinacionales y
locales que siembren nuevos clusters
productivos.
1. Generar nuevas exportaciones de
Valor Agregado atrayendo
multinacionales
Contra quienes estamos compitiendo?
COSTA RICA
REPUBLICA
DOMINICANA
MEXICO
LAS MULTINACIONALES, GRANDES EMPRESAS Y
GRUPOS EMPRESARIALES, SON DETERMINANTES
PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN
2/3 partes del comercio mundial de
bienes y servicios lo hacen las
multinacionales, siendo fuente de
inversión extranjera directa
ESTRATEGIA ANCLA
Creación o fortalecimiento de grandes
empresas propias o extranjeras que
actúan como ancla y generan red de
proveedores nacionales que crea
eslabonamientos productivos para
atrás
•
•
•
•
Intel Costa Rica
Motorola: Tian Jin
Empresas japonesas y coreanas en Vietnam
USA Sudeste Asiático
RECONVERSIÓN:
EMPRESAS SUNRISE Y SUNSET
APOYO A EMPRESAS DE VALOR AGREGADO,
FAVORECIENDO LA ENTRADA DE LOCALES O LA
SALIDA DE LAS MISMAS PARA BUSCAR MAYOR
COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DESTRUCCION CREADORA DE SCHUMPETER
TARGETING: SELECCIÓN DE EMPRESAS
EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES EXITOSOS,
ESCOGIERON SECTORES QUE DEBÍAN ALCANZAR EL
NIVEL INTERNACIONAL
El 1% DE LA POBLACION MUNDIAL TRABAJA EN ZONAS
FRANCAS;
EN CHINA EL 3% DE LA POBLACION TRABAJA EN ZF
EN DUBAI EL 4.5%
EN NICARAGUA EL 2%
EN REPUBLICA DOMINICANA EL 1.5%
EN COSTA RICA EL 1%
EN COLOMBIA ESTE INDICE ES SOLO DEL 0.15%
COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL
• Atracción de flujos de divisas: Inversión Extranjera
• Cadenas de suministro global: minimizar gastos
transporte, logística, impo y expo de insumos y
productos terminados.
• Incentivos en materia fiscal
CONTRACT
MANUFACTURER
Zonas francas
QUÉ OBSERVAMOS??
• Existe una relación directa entre nuevas
exportaciones, multinacionales y empresas
locales proveedoras.
• No hay desarrollo no crecimiento sin inversión
extranjera ni Comercio Exterior.
• Las Zonas Francas han permitido que incluso
países socialistas convivan con el capitalismo
(China y Vietnam).
• Ninguna Zona Franca en el mundo grava a sus
usuarios con Impuesto al Patrimonio.
QUÉ REQUIERE COLOMBIA PARA EL
FUTURO
2. Encontrar nuevos yacimientos
de petróleo y gas.
2. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE
PETROLEO Y GAS
• Qué se propone? CREAR LAS NUEVAS ZONAS ZONAS
FRANCAS PETROLERAS PARA PROYECTOS OFFSHORE
• Beneficios tributarios:
- Imporrenta: 15%.
- No causación de arancel e IVA para equipos,
repuestos e insumos (propios y de contratistas).
• Exclusivamente para actividades en el área offshore
(exploración, producción, tratamiento de petróleo y
gas) y sus operaciones de apoyo en tierra firme
(almacenamiento,
compresión,
logística,
administrativo…)
Servicios Requeridos para la Exploración y
Explotación Offshore
FUENTE: ACP
Ronda 2014: otorgó incentivos importantes
para el offshore…pero son insuficientes
LOS PROYECTOS OFFSHORE REQUIEREN DE
GRANDES INVERSIONES
ANTECEDENTES INTERNACIONALES
PLATAFORMA PETROLERA MAR DEL NORTE
PLATAFORMA PETROLERA NIGERIA (ZF)
The rig was laoded in Singapore and
discharged in Corpus Christi, USA
QUÉ REQUIERE COLOMBIA PARA EL
FUTURO
3.
Promover
la
adecuada
localización de las empresas en las
costas.
QUÉ REQUIERE COLOMBIA PARA EL
FUTURO
NUEVA VOCACION DE COLOMBIA: EJE DE
LA ALIANZA PACIFICO
Promover la adecuada localización de
las empresas en las costas.
• 7% de las empresas del país están en Atlántico, Bolívar y
Magdalena. 8% están en Valle del Cauca.
Promover la adecuada localización de
las empresas en las costas.
Promover la adecuada localización de
las empresas en las costas.
• El eje de la industrial en Colombia debe
cambiar y volcarse hacia las costas.
Debemos adecuarnos a la nueva vocación.
• La industrialización deberá darse en las
zonas francas de las costas.
• En el interior las zonas francas deben
especializarse en servicios y en logística
aérea.
COMBO DE LA RECONVERSIÓN Y
LOCALIZACION
• PROYECTOS
CON
VOCACIÓN
INTERNACIONAL
• FINANCIACIÓN DIRECTA Y BLANDA
DE BANCOLDEX
• CAPACITACIÓN GRATUITA SENA
• ELABORACION
DE
PLAN
EXPORTADOR: PROEXPORT
• MODIFICAR REGIMEN DE ZONAS
FRANCAS
PARA
PERMITIR
RELOCALIZACION DE EQUIPOS
USADOS,
TRASLADO
DE
EMPLEADOS.
LAS ZONAS FRANCAS PARA INDUSTRIAS DE
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
•
•
•
•
•
IMPORTACION
ALMACENAMIENTO
REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
REPUESTOS
Alrededor de las obras de infraestructura podrán crearse zonas francas
para la maquinaria y equipos.
LAS ZONAS FRANCAS PARA INDUSTRIAS DE
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
• En el caso de trenes, los terminales de carga y
descarga pueden estar en ZF y las mismas vías
férreas podrían serlo como en Rusia y Panamá.
Ferrocarril Transiberiano
Ferrocarril Balboa-Colón
QUÉ REQUIERE COLOMBIA PARA EL
FUTURO
4. Desarrollar la nueva ciudad en
el pacífico.
Nueva ciudad del pacífico
Esta sería la nueva ciudad de
América Latina en la que
aterrizarían Singapur, Japón,
Corea y algunas industrias chinas
Cadenas de valor
identificadas
Colombia: Anillos nacionales
•
•
•
•
Agro (fruta fresca)
Agroindustrial
Automotriz
Química,
farmacéutica y
cosmética.
•
•
•
Petrolera
Agro
Forestal.
Cuenca del
Pacífico:
 Asia Pacífico,
 Pacífico latinoamericano
 Pacífico norteamericano.
Análisis de flujos comerciales
• Asia - EE.UU
• Asia - LATAM
Buenaventura: Nodo
logístico y portuario al servicio del
mundo.
Ofreciendo servicios de valor agregado a las cadenas globales de valor:
Servicios a la carga
• Transporte
• Almacenamiento general y
Almacenamiento
especializado: refrigerados y
congelados.
• Manipulación, consolidación
y desconsolidación.
• Clasificación, Empaque, re
empaque,
embalaje,
etiquetado.
• Manejo
control
de
inventarios
• Análisis de calidad y pruebas
de
laboratorio
para
conformidad.
Servicios a los
buques
Servicios a la
tripulación
• Tradicionales:
Pilotaje,
Remolcadores, Muellaje, etc
• Suministros
de
agua,
combustibles, lubricantes y
avituallamiento.
• Manejo residuos sólidos y
líquidos.
• Reconversiones
• Reparación
buques
(metalmecánica,
servicio
eléctrico, servicio hidráulico,
sistemas de refrigeración.
• Reparación contenedores
• Limpieza general buques y
reparaciones locativas.
• Lavandería (manteles, ropa
de cama, etc)
• Servicios
médicos
hospitalarios y odontología
• Salas de internet
• Zonas de esparcimiento y
actividades deportivas.
• Capacitación
y
entrenamiento.
PLATAFORMA
LOGÍSTICA
COMPETITIVA
Los Nuevos Negocios de Colombia
son Prerrequisito para la Paz.
LAS ZONAS FRANCAS
AGROINDUSTRIALES LE DARAN
VOCACION INTERNACIONAL AL
SECTOR
CONLCUSIONES
EN COLOMBIA SEREMOS CAPACES DE:
• GENERAR 380.000 NUEVOS EMPLEOS EN ZONAS
FRANCAS.
• GENERAR 20.000 MILLONES DE DOLARES EN
NUEVAS EXPORTACIONES DE VALOR AGREGADO.
• ENCONTRAR PETROLEO PARA LAS PROXIMAS DOS
DECADAS.
• CREAR UNA NUEVA CIUDAD EN EL PACIFICO.
• DAR A LAS CIUDADES SU NUEVA VOCACION.
MUCHAS GRACIAS
MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO
[email protected]
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PRESENTACION MARTIN