Oportunidades
de Negocios
con India
Fabiana Tarzian
Noviembre 2013
Oportunidades
Entrar al Mercado Indio
Recibir Inversión de la India
¿Por qué hay oportunidad?
¿Por que hay oportunidad?
• Tamaño/Mercado
• Globalización
• Mercados en Expansión
• Materias Primas
• Apoyo del Gobierno
• Capacidad de Inversión
• Apoyo Gubernamental
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos
reservados.
Entrar al mercado
Indio
El Mercado Indio
• Proceso progresivo de liberalización y apertura económica (’90)
• Estabilidad – garantizada por sistema democrático
• Crecimiento económico – desarrollo clase media
• Mercados muy competitivos
• Factor trabajo abundante
• Bajos salarios
• Elevada capacitación técnica de un porcentaje elevado de la población
• Uso de inglés
• La totalidad de los mercados están en expansión. Ventajas tecnológicas, en
costos o de gestión.
• Séptimo país del mundo en extensión y segundo más poblado. Según
proyecciones demográficas 1ro para 2050.
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Tamaño del mercado Indio y principales centros de consumo
1200 millones de habitantes
4to en poder de compra
2do más poblado
28% de su población es urbana
Mumbai
18,8 millones habitantes
Calcuta
14,4 millones habitantes
16 millones habitantes
Delhi
•clase alta (70 millones):
•bienes de marca y de mayor
valor añadido
•clase media (más de 380 millones):
•bienes de consumo duradero
• 50% menos de 30 años
Chennai
7 millones habitantes
• 60% no es vegetariana
Hyderabad
6,3 millones habitantes
Bangalore
6,8 millones habitantes
70 millones en 6 ciudades
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Mercado en Expansión
Tamaño
Sectores con mayor crecimiento esperado
•
9no país por PBI
• Industria automotriz
•
Pasaría al 6to lugar para el 2017
• Industria farmacéutica
• Tecnologías de la información
Crecimiento
• Siderúrgica
•
De 1,946,765 millones en 2012
• Química
•
A 3,171,007 millones en 2017
• Telecomunicaciones
• Infraestructura: autopistas, puertos y
puentes
• Ingeniería electrónica
• Procesamiento de alimentos
• Seguros
• Comercio Minorista
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Indicadores económicos
PIB por sectores (2011)
Agricultura
17,2
%
Industria
26,4
%
Servicios
56,4
%
Población Ocupada por sectores (2009)
Agricultura y pesca
52%
Industria
14%
Servicios
34%
Contribución a las exportaciones
Agricultura y pesca
10%
Industria
53%
Servicios
37%
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Características de los principales sectores productivos
Agricultura y minería
• Principal productor mundial de leche, azúcar y té.
• Reserva de hierro más importante del mundo
• Uno de los primeros productores de mica, carbón, cobre,
manganeso, aluminio. El desafío es reducir junto con
China, la dependencia energética
Sector Industrial
• Es uno de los que más contribuye al crecimiento
• Principales industrias: textil, siderúrgica, química,
farmacéutica
• Industrias en expansión: ingeniería electrónica,
alimentaria, telecomunicaciones, entre otras.
Servicios
• Más de un tercio corresponde al comercio.
• El comercio minorista, que es el mas lento es su
apertura, prevé importantes tasas de crecimientos para
los próximos 5 años
Principales sectores de inversión extranjera en India
Servicios
Informática
Equipos eléctricos
Telecomunicaciones
Construcción
Vivienda e Inmobiliaria
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Desafíos: sector distribución
• Muy atomizado
• Predominio de distribución
tradicional - pequeños puntos de
venta
• Malls en la periferia
• Marco regulatorio de la
distribución
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Apoyos del Gobierno
• Incentivos en Export Oriented Units – EOU’s (Zona Franca)
•
Bienes de capital libres de arancel - renovación tecnológica, electrónica, químicos
básicos, farmacéutico, textiles e indumentarias, plásticos y productos de cuero
•
Deducción de la ganancia de las exportaciones empresas radicadas – 5 años
• Deducciones para industrias específicas
• Se permite 100% de participación extranjera en la fabricación de bienes
con algunas excepciones
• Requiere licencia industrial para iniciar la actividad
•
La actividad se encuentra dentro de los sectores de pequeña escala (Small Scale
Industry)
•
No se respetan los límites de localización
•
Actividades que requieran permisos medioambientales, químicos peligrosos, bebidas
alcohólicas,
• Foreign Investment Promotion Board – FIPB – Ministerio Finanzas
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Cómo entrar en India: algunos consejos
• Socio Local
• Planificar a Mediano Plazo. No oportunista (“pelotazo”)
• Proceso de negociación lento. Comportamiento reservado y formal.
• No compromiso verbal. Usual la firma de MOUs.
• Difícil detectar oportunidades si no se visita regularmente. Misiones
comerciales
• Sistema económico mixto: conviven empresas públicas con empresas
privadas, fundamentalmente familiares
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Recibir inversión
de India
Inversiones Indias en el exterior - Empresas Globales
• Ya no compra activos en stress en Estados Unidos o Europa, o minería en Australia.
• Las empresas no son solo Tata, Ambanis o Ruias
Inversión directa
internacional de empresas
indias creció 179%
3.5
En millones de USD
En billones de USD
• Inversión directa internacional de empresas indianas en el período 2011-2012 fue de
USD 46,8 billones
En casos como los siguientes:
500
450
400
3
350
2.5
300
2
250
1.5
200
1
150
0.5
100
0
50
Enero 2012
Enero 2013
Bharat Petroresources Ltd.
Cox & Kinks
Essar Steel
Tata International
Vidocon Oil Ventures
0
• Se estima que la India será la mayor fuente de empresas multinacionales de mercados
emergentes para el 2024
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Apoyo Gubernamental
• Soporte financiero para promover las exportaciones
• Beneficios impositivos, subsidios, BCRA
• Apoyo a delegaciones para negocios bilaterales
• Emprendedores indios consideran joint ventures y subsidiarias como
canales para promover sus negocios
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Cómo recibir inversión de India: algunos consejos
• Participar de misiones comerciales y de misiones comerciales inversas
• Beneficios
• Plan de negocios
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Conclusiones
• Mercado en expansión
• No pelotazo
• Oportunidad
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MUCHAS GRACIAS
Fabiana Tarzian
India Argentina Friendship Society
Asesora de negocios
Ex Directora de KPMG Advisory Services
[email protected]
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PRESENTACION TARZIAN - Cámara Argentina de Comercio