“LA RELEVANCIA
ECONÓMICA DE LAS
REUNIONES EN MÉXICO”
@cestur_sectur
La Relevancia Económica
de las Reuniones en
México
Propósitos del estudio
• Establecer un marco de referencia para medir la
relevancia económica de las reuniones en México.
• Estimar el tamaño de mercado del turismo de
reuniones por tipo de evento, su origen y gasto en
los principales destinos del país.
• Desarrollar un modelo a partir de estimaciones
estadísticas anuales sobre las reuniones que
permita determinar su crecimiento en futuros
años.
Propósitos del estudio
• Desarrollar un lenguaje y datos comunes que los
actores puedan usar para debatir el tema de
Reuniones y eventos.
• Establecer una línea de base para la medición
continua, proyección y análisis de tendencias.
Definición de Reunión
• Mínimo de 10 participantes, 4 horas de estancia
en una sede contratada
• Incluye: convenciones/conferencias/exposiciones
comerciales/exposiciones/eventos de
incentivo/reuniones corporativas y de negocios
• Excluye: ferias al consumidor, eventos sociales,
eventos deportivos, etc.
Investigación: Primaria y secundaria
Audiencia encuestada
Muestra
Respuestas
efectivas
Tasa de
respuesta
Administradores de Recintos
314
66
21%
Organizadores de Reuniones en
México
88
31
35%
58
25
43%
10,445
266
3%
Muestra primaria:
OCVs u OCCs
Muestra suplementaria:
Organizadores de Reuniones en EUA
Total
388
Volumen de Reuniones por tipo
Tipo de Reunión
Corporativa/negocios
Eventos
131,000
%
66%
Convención/conferencia
Incentivo
Feria comercial/Exposición
Otros
28,000
6,300
4,400
27,700
14%
3%
2%
14%
197,400
100%
Volumen de Reuniones por tipo de instalación
Tipo de instalación
Con alojamiento (hotel)
Eventos
159,900
%
81%
Construida exprofeso (recinto)
25,700
13%
Otro
11,800
6%
197,400
100%
Número de cuartos generados por Reuniones
Tipo de Reunión
Cuartos-noche
%
Corporativa/negocios
11.0 millones
46%
Convención/conferencia
6.4 millones
26%
Feria comercial/Exposición
4.8 millones
20%
Incentivo
1.4 millones
6%
Otro
0.7 millones
3%
24.3 millones
100%
Volumen de participantes por tipo de Reunión
Tipo de Reunión
Participantes
%
Corporativa/negocios
10.2 millones
44%
Feria comercial/exposición
5.4 millones
23%
Convención/conferencia
5.1 millones
22%
Incentivo
0.6 millones
2%
Otro
1.9 millones
8%
23.1 millones
100%
Participantes en Reuniones por origen
Tipo de Reunión
Local
Doméstico
Extranjero
Total
Corporativa/negocios
5.4 millones
4.6 millones
0.2 millones
10.2 millones
Feria comercial/exposición
2.4 millones
2.9 millones
0.08 millones
5.4 millones
Convención/conferencia
2.0 millones
2.9 millones
0.2 millones
5.1 millones
Incentivo
0.02 millones
0.2 millones
0.4 millones
0.6 millones
Otro
1.5 millones
0.4 millones
0.01 millones
1.9 millones
11.3 millones
10.9 millones
0.8 millones
23.1 millones
49%
47%
4%
100%
51% de los participantes viajaron a la Reunión
Los asistentes extranjeros representaron el 7% de los viajeros
participantes
Gasto Directo de las Reuniones
Categoría
Monto (mil
millones USD)
$10.5
58%
Producción
5.1
28%
Otros
2.5
14%
$18.1
100%
Participantes
Gasto directo total
%
Reuniones e Industria Turística
Turismo*
$100.7
Mil millones USD
Reuniones
$18.1 mil
millones
USD
Reuniones
como parte de
Turismo = $8.7
mil millones
(9%)
Reuniones e Industria Turística
Turismo*
$100.7
Mil millones USD
Reuniones
$18.1 mil
millones
USD
“No
relacionadas” al
Turismo = $9.4
mil millones
USD
Productos
Gasto USD Porcentaje
Turismo y viajes
Alojamiento
$2.7 mil millones
15%
Alimentos y bebidas
2.3 mil millones
13%
Transportación aérea
1.3 mil millones
7%
Transportación terrestre
1.1 mil millones
6%
Otra transportación
0.3 mil millones
2%
Menudeo (bienes)
0.4 mil millones
2%
Recreación/entretenimiento
0.2 mil millones
1%
Servicios de viaje y otros
0.5 mil millones
3%
$8.7 mil millones
48%
$5.4 mil millones
30%
Renta de instalaciones
1.2 mil millones
7%
Otro
2.8 mil millones
15%
$9.4 mil millones
52%
$18.1 mil millones
100%
SUBTOTAL
Reuniones y otros
Planeación y producción
SUBTOTAL
Gasto directo total
Productos
Gasto
USD
Producción CST
2009 USD
% de
Producción CST
$2.7 mil millones
$12.8 mil millones
21%
Alimentos y bebidas
2.3 mil millones
9.4 mil millones
24%
Transportación aérea
1.3 mil millones
5.6 mil millones
23%
Transportación terrestre
1.1 mil millones
21.4 mil millones
5%
Otra transportación
0.3 mil millones
2.2 mil millones
13%
Menudeo (bienes)
0.4 mil millones
13.2 mil millones
3%
Recreación/entretenimiento
0.2 mil millones
1.5 mil millones
11%
Servicios de viaje y otros
0.5 mil millones
34.5 mil millones
1%
$8.7 mil millones
100.7 mil millones
9%
$5.4 mil millones
No aplicable
No aplicable
Renta de instalaciones
1.2 mil millones
No aplicable
No aplicable
Otro
2.8 mil millones
No aplicable
No aplicable
$9.4 mil millones
No aplicable
No aplicable
$18.1 mil millones
No aplicable
No aplicable
Turismo y viajes
Alojamiento
SUBTOTAL
Reuniones y otros
Planeación y producción
SUBTOTAL
Gasto directo total
Gasto directo per cápita (USD)
Incentivo
Feria comercial/exposición
Corporativa/negocios
Convención/conferencia
Otra
Promedio todas las Reuniones
$1,064
869
787
772
502
$785
Participantes extranjeros
• 830,000 asistentes extranjeros a Reuniones
• Los asistentes extranjeros representaron 7% de
los turistas asistentes y 11% del gasto de los
turistas asistentes
• Los asistentes extranjeros gastaron un promedio
de $1,092 dólares por Reunión, por concepto de
viaje, registro y otros gastos. (turista promedio a
México 733 usd – Banco de México)
México comparado con EUA
Categoría
México
EUA
Año de estudio
Reuniones
2010
197,400
2009
1,790,800
Participantes
Cuartos noche
Gasto directo
23.1 millones
24.3 millones
$18.1 MMD
204.7 millones
250.0 millones
$263.4 MMD
$100.7 mil millones
$708.3 mil millones
Producción turística
Indicación de contribución económica directa :
Producción de la industria
$18.1 mil millones USD
Contribución al PIB*
$12.1 mil millones USD
Empleo*
Ingresos del trabajo*
441,000
$2.7 mil millones
*Nota: con base en proporciones de terceras fuentes
*Indicación de contribución económica total (directa,
indirecta, inducida) :
Producción de la industria
$32.5 mil millones USD
Contribución al PIB
$25.1 mil millones USD
Empleo
Ingresos por trabajo
784,000
$4.7 mil millones USD
*Nota: con base en proporciones de terceras fuentes
Valor agregado al PIB: Reuniones vs. Industrias seleccionadas
Sector industrial
Valor agregado al PIB
USD
Porcentaje
Manufactura
$147 mil millones
17.5%
Comercio
128 mil millones
15.3%
Inmobiliario, renta de propiedad e intangibles
90 mil millones
10.8%
Turismo
67 mil millones
8.0%
Construcción
60 mil millones
7.2%
Transportación y almacenamiento
57 mil millones
6.8%
Servicios educativos
44 mil millones
5.2%
Actividades gubernamentaoes
37 mil millones
4.5%
Servicios financieros y seguros
32 mil millones
3.8%
Profesional, técnico y científico
28 mil millones
3.4%
Salud y asistencia social
26 mil millones
3.1%
Apoyo a negocios, manejo de desechos y remedial
21 mil millones
2.5%
Alojamiento y preparación de alimentos y bebidas
20 mil millones
2.3%
REUNIONES
12 mil millones
1.4%
Electricidad, gas y suministro de agua
10 mil millones
1.2%
Administración de compañías y negocios
4 mil millones
0.4%
Recreacional, cultural, deportiva y otras recreativas
3 mil millones
0.4%
PIB
$840 mil millones
Siguientes pasos
• Desarrollo de modelo para actualizaciones
futuras
• Potencial para medición continua y análisis
comparativos
• Potencial para desarrollar la relevancia de las
Reuniones a nivel estatal, local y a nivel evento
individual
Schiller 138 Piso 7
Col. Chapultepec Morales
México, D.F. 11580
TEL: +52 (55) 3002 6340
[email protected]
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Relevancia económica de las reuniones en México