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Muelle Norte
Cámara de Comercio de Lima
November 2009
Por Qué la Iniciativa Privada para Muelle Norte?
•
La Iniciativa Privada para la Modernización de Muelle Norte presentada por DPW, no
encaja exactamente con los intereses de corto plazo del Muelle Sur:
– Muelle Sur se beneficiara en el corto plazo si el Muelle Norte se mantiene como esta,
– Las limitaciones de calado, la falta de equipo de manipuleo, la necesidad de
almacenar en locales extra-portuarios; todo esto asegura que una gran parte del
negocio existente se mudara al Muelle Sur.
•
Sin embargo, la falta de desarrollo del Muelle Norte en el futuro mediato, llevara a la
erosión del trafico de contenedores fuera de Callao hacia Ancón y Chancay:
– La oportunidad de desarrollar Callao como un puerto “hub-port” se perderá.
•
Muelle Sur soluciona la falta de inversión en Callao en el pasado:
– No soluciona el mediano o largo plazo de las necesidades del comercio internacional
de la región Lima-Callao.
•
Muelle Norte continua en un esquema anticuado, pese a la reciente introducción de Grúas
Pórtico:
– El Muelle 5 ni siquiera puede atender una nave Panamax, si esta viene cargada al
tope.
•
El tamaño de nave del futuro para la Costa Oeste de Sudamérica esta entre los 6,000 y
8,000 TEU:
– Muelle Norte esta lejos de poder atender este tipo de nave.
Una nave de 8,200 TEU en Muelle Norte
Los dos niveles
superiores no
pueden ser cargados
para permitir el
acceso del brazo de
la grúa.
La grúa no puede
alcanzar las últimas
tres columnas de
contenedores.
El casco de la nave
estaria enterrado mas
de 3 metros en la
arena
Puntos de Coincidencia (?)
•
•
Muelle Norte deberá ser
completamente rediseñado y
desarrollado, o se volverá irrelevante
como terminal de contenedores:
– Graves implicancias para
ENAPU, y también para su
personal actual y jubilados,
– La verdadera amenaza para
ENAPU y sus trabajadores en el
mediano plazo es una actitud
pasiva de “no hacer nada”.
Desarrollar adecuadamente Muelle
Norte costará, a la larga, fácilmente
más de Mil Millones de US$:
– Es improbable que el Gobierno
comprometerá esta suma al
proyecto.
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Beneficios de Modernizar el Muelle Norte
• Naves más grandes con costos unitarios menores:
– Ahorros probablemente en el orden de 25% por “slot” (espacio).
• Recaladas directas en Callao, en vez de transbordos en Balboa o
Manta:
– El costo de un trasbordo fácilmente puede sumar US$ 500 por contenedor.
• Ahorros por la facilidad de poder procesar y almacenar contenedrores
en el Puerto:
– En el caso de Muelle Sur, el ahorro estimado es de hasta $225 por
contenedor.
• Otros beneficios:
– Incremento de la capacidad de manejo de contenedores en el Puerto.
– Creación de puestos de trabajo.
– Inversión en infraestructura moderna.
Tarifas
•
En promedio, los costos portuarios representan únicamente entre el 5 y 10% del total de
costos de la cadena de transporte:
– La regulación tarifaria de las actividades portuarias tiene un efecto muy limitado en la
estructura de costos de transporte para los importadores y exportadores.
•
La estructura tarifaria actualmente aplicada en el Muelle Norte es injusta e insostenible:
– Las líneas navieras pagan muy poco (o en algunos casos tarifas negativas), mientras
los importadores y exportadores pagan cargos muy elevados.
•
La estructura tarifaria del Muelle Sur permitirá ahorros a los importadores / exportadores
de aproximadamente $225/contendor:
– La iniciativa privada para la modernización del Muelle Norte considera una estructura
tarifaria similar (aunque ligeramente mas elevada) a la del Muelle Sur.
•
Proponemos que las tarifas de Transbordo no sean reguladas
– Existe competencia para esta actividad en Balboa,
– Estos son cargos a líneas navieras extranjeras que no afectan a actores peruanos,
– Tarifas de trasbordo muy bajas pueden congestionar los puertos e impactar en el
trafico local.
Competencia
•
La iniciativa privada para la modernización del Muelle Norte esta específicamente
estructurada para invitar la participación de otros postores:
– Nada garantiza que DP World será el postor ganador
– Específicamente se presenta al Muelle Norte como un terminal independiente
– Los cambios recientemente propuestos acarrean el riesgo de ahuyentar a otros
postores.
•
Los puertos Hub, y los operadores globales de terminales, no son exitosos por ser caros
o crear sobre costos:
– Los puertos mas exitosos en el mundo siguen típicamente un modelo de monooperador.
– Los operadores globales nunca pueden abusar de su posición de dominio en ningún
mercado local.
•
El cambiante horizonte competitivo con Ancón y Chancay:
– Los importadores y exportadores tendrán la opción de elegir puertos en el futuro,
– Ancón y Chancay no se verán obligados a tener mas de un operador,
– Los operadores en Callao deben tener la misma capacidad de lograr economias de
escala que Ancón o Chancay, o corren el riesgo de perder competitividad.
Competencia y Tarifas
•
Al momento de su licitación, el Muelle Sur era sujeto a regulación tarifaria debido a que
se considero que no habría suficiente competencia efectiva:
– Desde entonces, ENAPU a instalado 2 grúas pórtico, y esta considerando una
tercera,
– Ancón y/o Chancay probablemente desarrollen infraestructura para atender
contenedores,
– Una vez que exista competencia efectiva para el Muelle Sur, es legalmente posible
la desregulación de los controles tarifarios,
– En ese momento, las tarifas serán determinadas por el mercado, y podrán aumentar
o disminuir, dependiendo de la oferta y la demanda.
•
Algunas preguntas clave:
– En el contexto peruano –donde existe control tarifario mientras no exista
competencia, pero no existe control tarifario cuando existe competencia- es
realmente relevante discutir la competencia “intra” portuaria?
– No seria potencialmente mas efectivo para el Gobierno, mantener el control tarifario
sobre las tarifas mientras exista un solo operador en Callao?
– Cuando Ancón o Chancay inicien operaciones, acaso los temas de control tarifario y
competencia no se convierten en irrelevantes para el mercado de la región Lima?
Conclusiones
•
Asumiendo que el Gobierno no esta en condiciones de invertir un billón de dólares en la
modernización del Muelle Norte, existen entonces dos alternativas:
– Concesionar el Muelle Norte a un operador privado en condiciones que le permitan
ser competitivo con Muelle Sur, Ancón, y Chancay, o
– Aceptar que el Muelle Norte devendrá irrelevante para el trafico de contenedores en
el futuro, con el consecuente impacto negativo para ENAPU, su fuerza laboral, y sus
jubilados.
•
La iniciativa privada de DP World no es la amenaza real para ENAPU, o para su fuerza
laboral y sus jubilados:
– La verdadera amenaza es que el Muelle Norte no se modernice.
•
DP World esta comprometido a :
– Continuar consultando con todos las partes involucradas,
– Trabajar con el Gobierno para aclarar las preocupaciones de las distintas partes
involucradas.
Gracias
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Proyecto de Modernización Integral del Terminal Portuario del